Global Ports переезжает в Россию

На внеочередном собрании акционеров 2 марта рассмотрят вопрос перерегистрации - с Кипра на остров Русский. Поскольку GP с прошлого года контролируется Группой "Дело", вопрос можно считать решенным.

Став российской компанией, ведущий оператор контейнерной перевалки в портах будет обязан прекратить свою программу депозитарных расписок на Лондонской бирже. Соответствующие уведомления в Англию уже готовятся.

Текущие владельцы GDR, не согласные с этими планами, могут выйти из состава акционеров. Группа "Дело" готова рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета акций (сейчас у нее 61,5%).

Правительство расширяет границы ТОР "Столица Арктики" в Мурманской области под строительство контейнерного терминала.

Данный терминал станет перевалочным западным хабом при перевозках по Севморпути. Срок окончания работ - 2026 год (пилотный транзитный проект стартует годом ранее). Размер инвестиций - 46,4 млрд рублей.

Восточный хаб Росатома будет во Владивостоке, на территории ВМТП. До сих пор ищем ответ, почему там, а не на Камчатке, которая значительно ближе к ледовой части маршрута и где пришлось бы значительно меньше гонять по чистой воде дорогие в обслуживании суда ледового класса.

В прошлом году объем угольной перевалки в морских портах России вырос почти на 2% на фоне эмбарго со стороны ЕС и полной перестройки грузопотоков.

Объем перевалки в дальневосточных портах увеличился на 0,5%, на Северо-Западе, чьим целевым рынком была Европа, падение составило 9%. Арктика подросла на 5,5%. Единственным направлением, которое показало значимый рост, стало южное (+20%). Львиную долю прироста здесь обеспечил порт Тамань, где перевалка угля за год увеличилась на треть, до 30,5 млн тонн.

Дальневосточное направление по-прежнему перегружено. К тому же, в европейской части России только Тамань принимает суда дедвейтом свыше 200 тыс. тонн - крупные судовые партии дают более высокую рентабельность за счет снижения фрахта.

Второй Байкальский тоннель на БАМе, введенный в эксплуатацию летом 2021 года. Видео старое, но уж слишком красивое и информативное (ссылка на хорошее качество).

Восточный полигон разгрузят сибирскими реками

В Минтрансе готовят пилотный проект экспортных перевозок по Енисею (уголь, пиломатериалы): из портов Красноярск и Лесосибирск речными судами до морского порта Дудинка, там перегрузка на морские суда и дальше по Севморпути.

Цель - разгрузить Восточный полигон. Насколько получится ее реализовать, сказать пока сложно. Сейчас, по словам вице-премьера Юрия Трутнева, договорились о тестовой отправке сразу с началом навигации, после чего от министерства ждут прогноз по объемам грузоперевозок.

Перевалка в портах, январь:

• всего +7,5%
• сухие грузы +10,6%
• наливные +5%
• контейнеры -24,4%

Выросли все бассейны, кроме Арктического, прибавила даже Балтика (+0,8%). А при наличии своего флота и по контейнерам не было бы спада.

Прошлая неделя отметилась рекордным ростом стоимости морской перевозки бензина и других видов топлива (5 февраля вступило в действие европейское эмбарго на российские нефтепродукты).

Согласно данным Балтийской биржи, ежедневные доходы небольших судов, доставляющих нефтепродукты в Атлантику, выросли более чем на 400%, до $55,9 тыс.

Виноваты санкции, которые делят глобальный флот на две части: одни танкеры работают с российскими грузами, другие - с остальным рынком. При этом объемы из России по-прежнему высоки, на них высокий спрос. Т.е. число судов, обслуживающих других экспортеров, сокращается и стоимость фрахта растет.

К этому же эффекту приводит сама необходимость для Европы увеличивать закупки нефтепродуктов в других странах, что отвлекает на перевозки в Атлантике заметную часть флота.

По данным Lloyd’s List к началу 2022 года в мире насчитывалось около 220 танкеров, о реальных владельцах которых ничего не известно. Год спустя их число выросло до 300. Они перевозят около 2,5-2,8 млн баррелей в сутки (почти 6% морских перевозок нефти).

Железнодорожные коридоры Евразии.

А основные экспортные маршруты из России в Китай выглядят так:

• через Казахстан: Москва - Чунцин (Западный Китай) - от 12 суток

• через Забайкальск: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск - Сучжоу (Восточное побережье) - от 16 суток;

• Москва - Владивосток - далее морем в порты Китая (Шанхай, Циндао, Далянь) - от 30 суток.

РЖД предлагают пересмотреть тарифную нагрузку:

• Установить целевую надбавку на обеспечение транспортной безопасности: 1% - в 2024 году и 2% - в 2025-м.

• Увеличить налоговую надбавку к тарифам с 1,5 до 2,5% в 2024 году.

• "Сократить тарифные преференции" для порожнего пробега универсального подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны общего назначения) и порожних контейнеров.

• Скорректировать тарифы на перевозки груженых и порожних контейнеров в восточном и северо-западном направлениях.

Монополия хочет снизить порожний пробег, перенаправить грузопотоки с Восточного полигона в северо-западные порты и (самое главное) увеличить сборы с рынка. По оценкам, первые два предложения могут дополнительно принести ей 30-50 млрд рублей выручки, снижение тарифных преференций за порожний пробег - еще 100-300 млрд рублей.

Грузоотправители уже категорически против. В прошлом году тарифы росли дважды: в январе на 6,8%, в июне на 11%. Также были отменены скидки на экспортные перевозки угля. С 1 января ставка увеличилась еще на 8%, а в следующем году индексация должна составить 7,1%. Плюс надбавка на капремонт в 2023-2025 гг. (2%, 7%, 7%).

В "Трансконтейнере" отсылают к старым решениям правительства: индексация по формуле "инфляция минус" в период 2019-2026 гг. Но в 2023 году решения пятилетней давности уже не аргумент. У РЖД огромная инвестпрограмма, которая еще вырастет. Ее надо реализовывать, и эта необходимость перевешивает даже инфляционные страхи.

Пока первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил нескольким ведомствам дать предложениям РЖД свою оценку.

Пока Восточный полигон расширяют, с юга опять приходят позитивные новости. Таманский терминал навалочных грузов взял новую технологическую высоту: разгрузил 2071 вагон.

В 2022 г. здесь модернизировали позиционеры – механизмы подачи гружёных вагонов в вагоноопрокидыватель: установили новые двигатели, усилили автосцепное устройство и доработали ПО. Теперь на разгрузку подаётся состав из 72 вагонов: вдвое больше, чем до модернизации.

Теперь составы под разгрузку формируются быстрее и подаются на внутрипортовые пути с меньшими промежутками времени.

Таманский терминал переваливает уголь и серу в страны Ближнего Востока, Африки, Восточной и Южной Азии.

"Коммерсант" пишет, что РЖД разработали программу, чтобы вывозить из дальневосточных портов по 6,5 тыс. TEU в сутки (две недели назад об этом уже рассказывалось).

Что показалось самым интересным:

1. "В частности, планируется актуализировать параметры контейнерного терминала "Суходол"... Речь идет о строительстве там терминальных мощностей в 3 млн TEU".

Есть два лидирующих стивидора в регионе: ВМТП и ВСК. Они входят в большие логистические холдинги - с огромными парками контейнеров, платформ, даже флотом. Но внезапно появляется проект от компании Ротенбергов, занимающейся угольными перевозками, который по мощности превышает их объемы вместе взятые.

Разбег на рубль. Хотелось бы посмотреть на удар.

2. В Кузбассе хотят построить логистический центр под перевозки контейнеров в полувагонах (мощностью 25 составов в сутки). Это означает, что такие перевозки из меры временного характера станут системным решением. И это то, против чего выступают операторы фитинговых платформ, опасаясь потерять часть рынка.

По данным Argus, Казахстан увеличил экспорт угля через Россию в дальнее зарубежье на 11,2%, до 9,9 млн тонн, из которых 9,3 млн тонн отправлены через морские порты. Основные объемы идут на Тамань и Усть-Лугу, но хорошая динамика роста у латвийских портов: Вентспилса и Риги.

Для ЕС это один из вариантов замены российского угля. За 11 месяцев прошлого года из Казахстана было импортировано 4,9 млн тонн (рост в 6 раз). По прогнозам агентства, в I квартале отгрузки из Казахстана в направлении Польши и портов Прибалтики могут еще вырасти.

Bloomberg пишет про 10-й пакет санкций, который готовится сейчас европейскими бюрократами:

"ЕС также предлагает запретить транзит товаров через Россию, чтобы снизить риск нарушения санкций".

И больше ничего на эту тему. При том, что такая мера, если ее действительно введут, будет главной в пакете. По своим масштабам решение не уступит тем ограничениям, которые ввели на работу с Россией европейские порты и глобальные морские линии.

Комментировать пока что-то сложно. Надеемся, это очередная ерунда от некогда авторитетных западных изданий.

>2 трлн рублей - выручка РЖД от перевозок в прошлом году (+15 %). Исторический максимум.

В эту сумму входят перевозки как грузов, так и пассажиров, а также предоставление услуг инфраструктуры и локомотивной тяги. Но основной доход (свыше 90%) обеспечивают именно грузоперевозки.

Статистика "Платона": федеральные трассы с максимальным грузовым трафиком (грузовики от 12 тонн и выше). Лидирует самая протяженная (3255 км), на третьем и четвертом месте - кольцевые дороги в Подмосковье.

Есть мнение, что никакой значимой и полезной статистики "Платон" выдавать не может - в силу изначально неверных параметров заказанного софта (нет возможности всю эту "биг дату" систематизировать и извлекать для анализа).

"Платон" запустили более 7 лет назад. Но разработка логистических сервисов на основе собираемых данных пока так и остается лишь предметом разговоров.

Общий объем складских помещений в России - 42,2 млн кв. м. Больше половины сосредоточено в Москве и Подмосковье. За прошлый год ввели 3,4 млн кв. м новых площадей.

РЖД хотят продлить до конца года временные правила очередности перевозок грузов (действуют до 1 июля).

Их приняли весной прошлого года, приостановив тем самым действие Правил недискриминационного доступа перевозчиков к ж/д инфраструктуре (ПНД). Цель - расчистить (в первую очередь под контейнеры) Восточный полигон, на котором экспортные перевозки угля, согласно ПНД, имели приоритет.

РЖД выгоднее возить более маржинальные, чем уголь. А в качестве обоснования своих намерений монополия ссылается на необходимость поддержки лесной отрасли, потерявшей европейский рынок. Месяц назад вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала "зеленый коридор" для продукции ЛПК. Позднее идею поддержал президент.

Источники, близкие к РЖД, сообщают, что приостановку ПНД, скорее всего, продлят до конца года с возможностью увеличения этого срока еще на 6 месяцев. По оценкам, в текущем году это дополнительно принесет госкомпании минимум 30 млрд рублей. Ждем реакцию угольного лобби.

Совет Федерации одобрил закон об электронной очереди для грузовиков на государственной границе.

Новый порядок начнет работать с 1 сентября. Но сначала правительство выпустит подзаконные акты, которые урегулируют все технические вопросы: контроль пересечения границы в указанное время; категории ТС с правом проезда вне очереди; требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска и т.д.

Железнодорожники ЕС напоминают о зеленой повестке, чтобы не проиграть конкуренцию автоперевозкам

Высокие цены на электроэнергию в ЕС бьют по ж/д сегменту, который проигрывают конкуренцию автотранспорту, где рост цен на дизель не такой стремительный.

UIRR, организация, продвигающая в Европе перевозки с использованием железных дорог, призывает ограничить рост цен на электричество для локомотивов на уровне изменения цен на дизельное топливо. Иначе пострадает эко-повестка.

Именно с этой стороны игроки европейского железнодорожного рынка ждут поддержки. В этом году должен быть опубликован Greening Freight Package, который изменит дорожный сбор с большегрузных автомобилей.

"Правила, касающиеся стоимости автомобильных перевозок, могут измениться, что сделает их более дорогими и менее конкурентоспособными для железной дороги. В целом, это считается хорошим рычагом для стимулирования модального сдвига [в сторону железных дорог]".

Выглядит всё это так: своей политикой мы подняли цены на электроэнергию, и теперь, чтобы сделать ж/д перевозки конкурентными, мы поднимем стоимость автоперевозок.