Против идеи Минтранса повысить тарифы на платных дорогах выступила "Единая Россия".

Причина - сейчас нужно, прежде всего, поддержать как граждан, так и предпринимателей, занимающихся грузоперевозками.

Партия призывает правительство не принимать такой проект постановления и предлагает крупным дорожно-строительным компаниям "сбалансировать экономику своих проектов".

Равиль Насыбуллов, директор департамента логистики "Норникеля":

"Мы как компания всерьез задумываемся о формировании собственного экспортного флота, который позволил бы гарантированно обеспечить вывоз продукции. Если Европа будет для нас закрыта, смотрим на порты северной Африки. В августе сделали пробный рейс в марокканский порт Танжер".

По словам Насыбуллова, практически вся продукция компании, скорее всего, будет переориентирована на азиатские рынки. То есть из Мурманска до Танжера на своих фидерных контейнеровозах, а оттуда на больших судах до Азии. В обратный путь можно грузиться азиатским импортом.

Из-за санкций в российском сегменте морских перевозок оживление, в т.ч. в контейнерах. Калининград сформировал под себя целый флот паромов. Сергей Шишкарев купил SASCO. Семь новых контейнерных линий открылось на Дальнем Востоке. Несколько сервисов появилось в Новороссийске.

О речных перевозках нефти

"Коммерсант" пишет, что российские компании из-за европейских санкций распродают свои нефтеналивные танкеры класса "река - море".

В качестве примера приводится ж/д оператор Railgo (Рахман Халилов), который в апреле продал судоходную компанию, управлявшую тремя судами, и "Волжское пароходство" (Владимир Лисин), где в сентябре продали пять судов, а затем одобрили сделку по еще восьми.

Вопрос, стоит ли это всё связывать с санкциями. В "Волжском пароходстве" свое решение объясняют долгосрочной стратегией - на протяжении последних лет этот бизнес для компании был убыточным, полностью из него выйдут до конца года.

У Лисина все транспортные активы стараются перейти к узкой специализации. На железной дороге ПГК сосредоточилась на полувагонах, крытых вагонах и контейнерах. Из нефтеперевозок здесь, кстати, тоже вышли, продав парк цистерн. А наливной флот займется исключительно пищевыми грузами, патокой и жидкой химией.

Тот же Railgo свои танкеры продал не иностранцам, а астраханскому ООО "Адамант". Возить нефть продолжат и после вступления европейского эмбарго в силу. Другое дело, что управлять этим бизнесом станет сложнее, рентабельность может понизиться.

Но в любом случае главная проблема для речных перевозок нефти - это конкуренция с железной дорогой, которую РЖД успешно выигрывают, предоставляя нефтяникам скидки.

О причинах снижения транзита

"Ведомости" опросили работающие на рынке компании на тему спада в контейнерном транзите. Причины названы следующие:

• Внесение РЖД в санкционные списки ЕС и проблемы со страхованием европейскими компаниями грузов, следующих через Россию и Белоруссию.

• Уход из российских портов ведущих морских линий, которые предлагали выстроенные сервисы, включающие ж/д транзит через Россию.

• Грузопотоки уходят на deep sea: дефицита мест на контейнеровозах нет, а стоимость морского фрахта из Китая в ЕС сейчас в 1,5 раза дешевле перевозки по железной дороге.

По оценкам экспертов, пик падения еще не пройден. Есть мнение, что по итогам года снижение составит 50-55%.

Таймырский проект "Северная звезда" (Роман Троценко) погрузил на балкер первую партию угля.

В следующем году предприятие должно поставить на Севморпуть 1,8 млн тонн своей продукции. Ждем новостей про строительство балкерного флота ледового класса, который очень понадобится - с 2026-го здесь будут ежегодно отгружать по 7 млн тонн, а затем и по 12 млн.

Повышать эффективность грузоперевозок для армии военный эксперт Илья Крамник предлагает, опираясь на компетенции российских логистических компаний.

В России имеется несколько больших игроков рынка, способных в короткие сроки доставлять по адресу крупные объемы грузов. Их опыт надо использовать:

"Возможно рабочей схемой будет формирование нового управления тыла силами сводной команды специалистов из СДЭК, Озон и Вайлдберриз... Цель в данном случае - экспертиза имеющейся системы снабжения, получение рекомендаций по исправлению недостатков - организационных, технических, кадровых, и оперативное внедрение этих рекомендаций в практику".

Есть и более радикальное предложение - передать логистику Минобороны на аутсорс профессиональным "гражданским" перевозчикам:

"Все перевозки, кроме прифронтовой последней мили должны быть коммерческими. Как Маерск у Пентагона, Cosco у НОАК КНР, и CMA CGM у французов".

Ну и плюс контейнеризация, конечно.

Важные и отрезвляющие слова из департамента стратегии и аналитики СУЭК, которых мы в редакции так долго ждали:

• Забываем про "высокие цены на уголь в мире". Разница бенчмарках колоссальна: CIF ARA – $365, FOB Балтика – $100, FOB Тамань – $113. FOB Newcastle – $441, а FOB Восточный – $168. Из-за санкций и добровольного отказа стран на премиальных рынках российские экспортеры идут на огромные уступки по цене на оставшихся доступных рынках сбыта.

• Рынки АТР остаются интересными, но проехать через Восточный полигон затруднительно. Новые потенциальные рынки – Марокко, Турция, Индия, Пакистан.

• Дальность морской перевозки выросла вдвое, а стоимость морской перевозки – в три-четыре раза. 70% флота за недружественными странами, рост спроса неизбежно привел и к росту цены.

• РЖД продолжают вставлять палки в колеса. С лета тарифы проиндексированы на 11%, отменен понижающий коэффициент на энергоугли и коэффициент на дальность. По итогу груженый тариф на доставку на направлении Кузбасс – Ванино взлетел на 60%, Кузбасс – Мурманск – на 52%, Кузбасс – Тамань – на 47%.

• По оценкам, только на Северо-Западе переплаты составляют около 10 млрд рублей. Сильно сократились отгрузки угля на Мурманск, Усть-Лугу, Высоцк, сухопутные погранпереходы. За восемь месяцев падение оценивается в 17%.

• Экспорт из Хакасии становится невыгодным. В следующем году Кузбасс может начать балансировать на грани рентабельности.

• Решение аналитики видят простое. По Восточному полигону сейчас не проехать, поэтому нужна срочная господдержка по переориентации угля на Северо-Запад. Для этого нужно вернуть понижающий коэффициент на дальность перевозки, либо предусмотреть скидки на порты в объеме 12,8%. В ином случае – потеря рентабельности и приостановка отгрузки.

Жестко, конкретно и актуально. Хотелось бы почаще слышать подобные слова не только от аналитиков, но и от угольных министров.

Калининград, паром "Генерал Черняховский". Сегодня на нем подняли государственный флаг и началась первая погрузка.

Ожидается, что он на 50 тыс. тонн в месяц увеличит провозные мощности паромной линии, связывающей регион с остальной Россией.

В этом месяце Калининградскую область начнут обслуживать еще 3 новых судна, всего их станет 12.

После пожара, уничтожившего крупный склад "Озона" на Новорижском шоссе, ритейлер активно вкладывается в инфраструктуру.

В сентябре стало известно о намерении арендовать 80 тыс. кв. м в подмосковном "PNK Парк Жуковский".

Сейчас "Ведомости" пишут про переговоры об аренде 80 тыс. кв. м в складском комплексе "Софьино" на востоке Московской области. Речь об уже готовых помещениях.

Кроме того, компания договаривается об аренде площадей в строящемся логопарке "Ориентир-Юг" на юге Подмосковья (порядка 2/3 от общей площади в 130 тыс. кв. м).

В Москве прошла конференция "Железнодорожные перевозки горно-металлургических грузов". Участники рынка делились своим опытом. Представитель СУЭК рассказал, как изменился морской экспорт угля.

Если раньше компания загружала балкеры на своем терминале в Мурманске и они шли в Нидерланды, Германию, Францию, Польшу, то сейчас - в Марокко, Турцию, Индию и Китай. Дальность морской перевозки выросла более чем в 2 раза, с 3,1 до 6,5 тыс. км.

Фрахт из Мурманска в Роттердам стоил $9,5 за тонну. Сейчас в турецкий Искендерун приходится возить за $40,7 (в феврале было $17). Стоимость фрахта в Марокко выросла с $13 в феврале до $31 в сентябре.

Причины удорожания - доступность морского фрахта из-за санкций сократилась на 70%. Плюс судовладельцы закладывают свои риски. Свой флот сейчас не помешал бы, да.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии ЕЭК, рассказал про "транслогистический мегапроект" от ЕАЭС и ШОС:

• 8 транспортных коридоров увяжут с международными коридорами и "гармонизируют" с китайским проектом "Один пояс, один путь".

• Коридоры будут оцифрованы, что позволит перевозчикам видеть загруженность на дорогах, их состояние, а также пункты отдыха и точки АЗС.

• Готовится соглашение о таможенном транзите. Скорее всего, присоединиться к нему дадут возможность странам, не входящим в ЕАЭС.

Подробностей нет, комментировать сложно. Но сама идея - связать Евразию торговой логистикой - хорошая.

Минтранс обещает к 20:00 по мск возобновить железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. По кадрам после пожара было видно, что полотно не пострадало.

С паромами пока не получается из-за погоды, штормит. Но в ближайшее время рассчитывают начать. Паромы уже на месте.

Динамика контейнерных перевозок через порты и ж/д погранпереходы, 7 месяцев (данные Морцентр-ТЭК):

• Санкт-Петербург - 530 тыс. TEU (-52%)

• Новороссийск - 462 тыс. TEU (-9%)

• Достык - 248 тыс. TEU (-7%)

• Наушки, Забайкальск - 522 тыс. TEU (+1%)

• Владивосток, Восточный - 875 тыс. TEU (+7%)

Достык - погранпереход на границе Казахстана с Китаем, через него идет основной поток транзита в Европу. Наушки, Забайкальск - погранпереходы из России в Монголию и Китай.

В Новороссийске и на Дальнем Востоке ушедшие морские линии заменили небольшие турецкие, китайские и корейские компании, а российские операторы стали активно создавать новые сервисы. Петербургу в этом плане значительно сложнее.

Инновационным вагонам могут дать приоритет на Восточном полигоне

Пропускную способность Восточного полигона повышают в том числе инновационными вагонами (с большей грузоподъемностью).

На сети 152 тыс. таких вагонов (при общем парке в 1,2 млн), при этом на БАМе и Транссибе используется только 56%. Например, по данным СУЭК, на Кузбассе доля инновационных вагонов при погрузке на восток - не более 50%.

Монополия просит операторов максимально увеличить долю таких вагонов в парке, работающем на Дальнем Востоке. По ее подсчетам, это может принести несколько миллионов тонн дополнительной погрузки.

Операторы в ответ просят вернуть льготы на порожний пробег инновационных вагонов (в этом случае их возврат на 11-27% дешевле типовых) и установить для них приоритет в работе (при согласовании заявок на перевозку и т.д.).

Крупнейшие операторы по числу инновационных вагонов в парках (август 2022):

• Модум-Транс - 43 тыс.
• НТК (СУЭК) - 36,6 тыс.
• ПГК - 19,8 тыс.
• Уголь-Транс - 16,1 тыс.
• ФГК - 16 тыс.

Алексей Гром, гендир ОТЛК ЕРА, рассказал о снижении объемов главного транзитного евразийского коридора (из Китая в Европу через Россию и Казахстан). Основная причина - спад отгрузки в Европе:

"В наибольшей степени мы почувствовали снижение в апреле-мае. В июне-июле нащупали дно и уже с августа началось постепенное восстановление объемов".

Чтобы частично компенсировать потерю европейских грузов, оператор использует попутную загрузку порожних контейнеров, возвращающихся в Китай из ЕС. На территории Белоруссии, России или Казахстана их загружают экспортными товарами и отправляют в Китай по транзитному коридору.

Гром дал прогноз на год: снижение на 1,8%. Это никак не бьется с теми цифрами, что озвучивали недавно в РЖД:  транзит за 9 месяцев упал на 17,6%, а в сообщении Китай-Европа, где работает ОТЛК ЕРА, еще больше - на 35%.

Ozon временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы:

"Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком".

В очереди на паромной переправе в Крыму скопилось порядка 650 грузовиков, с другой стороны, на Кубани - около 700 грузовиков. Пока работают 2 парома.

Aurora Borealis и порт Анадырь.

За восемь месяцев экспорт угля в северо-западном направлении снизился на 17,5%, с 45,4 до 37,6 млн тонн:

• Усть-Луга - с 27,4 до 23,6 млн тонн (-13,8%)
• Мурманск - 9,3 до 8,2 млн тонн (-11,6%)
• Высоцк - с 2,7 до 2 млн тонн (-27,7%)
• погранпереходы - с 5,1 до 2 млн тонн (-60,1%)

Чтобы вернуть в порты Северо-Запада прежние объемы, угольщики просят установить здесь скидку к тарифу РЖД (12,8%) и вернуть понижающий коэффициент на дальность.

По сути, речь о том, чтобы на этом направлении переиграть принятые в июне тарифные решения (индексация на 11% и отмена понижающих коэффициентов).

Схема МТК Север - Юг от "РЖД Логистика".

Сейчас на маршруте много проблем и впереди много лет работы по их устранению. Но все стороны искренне заинтересованы, и высоки шансы, что лет за десять коридор достроят и раскатают до хорошего уровня.

Задумывался он как транзитный маршрут, связывающий Европу с Индией и ЮВА. Сейчас приходится развиваться в качестве нового экспортно-импортного коридора России.

"Север - Юг" вернет себе статус транзитной магистрали, когда отношения Москвы с ЕС восстановятся до рабочих.