Я решил январь преимущественно посвятить банковской тематике. Расскажу про интересные кейсы, про технологии и про идеологию опенбанкинга. Кейсов будет много и сегодня первый из них.
Starling Bank - британский mobile-only банк, основанный в 2014 году. У банка нет ни одного физического офиса и даже на десктопной версии сайта нельзя получить полноценное обслуживание - только в приложении. Изначально банк планировался как "лучший сервис по обслуживанию текущих счетов", но со временем оброс дополнительными сервисами - платежи и переводы, бизнес-учетки, кредитование.
С продуктовой точки зрения сервис у банка крутой. Например, можно устанавливать лимиты расходов на месяц или неделю. Такой сторонний контроль будет особенно полезен тем, кто копит на что-то крупное. Еще одна интересная фича - совместные счета. Полезно для ведения семейного бюджета или для коллег, которые вместе ходят на обед. Для того, чтобы воспользоваться таким счетом, все его участники должны быть клиентами Starling. Кто-то один заводит такой счет и раздает права доступа к нему, после чего все могут как пополнять его, так и тратить. При этом уведомление о каждой транзакции придет всем участникам. Нашим банкам такому еще предстоит поучиться.
Философия банка - данные клиента принадлежат клиенту, а не банку. Такая философия двигает банк к открытому партнерству с другими участниками рынка. Инфраструктура Starling полностью построена на AWS и в 2018 году была запущена услуга Bank-as-a-Platform, которая позволяет другим разработчикам интегрировать свои сервисы. Старт платформы состоялся в партнерстве с немецким маркетплейсом вкладов Raisin. Сейчас в пайплайне у банка робоэдвайзеры Moneybox и Wealthify, сервисы управления лояльностью Flux (писал про него в понедельник) и Tail, система управления пенсионными сбережениями PensionBee и другие провайдеры финансовых сервисов. Все партнеры через API получают доступ не только к инфраструктуре самого банка, но и к основным европейским платежным системам - Faster Payments, SEPA, Bacs и MasterCard Debit.
С момента своего основания банк привлек в трех венчурных раундах $96,8 млн финансирования. Зарегистрированных клиентов на ноябрь 2018 года - около 320 тысяч физических и юридических лиц.
#banking
Starling Bank - британский mobile-only банк, основанный в 2014 году. У банка нет ни одного физического офиса и даже на десктопной версии сайта нельзя получить полноценное обслуживание - только в приложении. Изначально банк планировался как "лучший сервис по обслуживанию текущих счетов", но со временем оброс дополнительными сервисами - платежи и переводы, бизнес-учетки, кредитование.
С продуктовой точки зрения сервис у банка крутой. Например, можно устанавливать лимиты расходов на месяц или неделю. Такой сторонний контроль будет особенно полезен тем, кто копит на что-то крупное. Еще одна интересная фича - совместные счета. Полезно для ведения семейного бюджета или для коллег, которые вместе ходят на обед. Для того, чтобы воспользоваться таким счетом, все его участники должны быть клиентами Starling. Кто-то один заводит такой счет и раздает права доступа к нему, после чего все могут как пополнять его, так и тратить. При этом уведомление о каждой транзакции придет всем участникам. Нашим банкам такому еще предстоит поучиться.
Философия банка - данные клиента принадлежат клиенту, а не банку. Такая философия двигает банк к открытому партнерству с другими участниками рынка. Инфраструктура Starling полностью построена на AWS и в 2018 году была запущена услуга Bank-as-a-Platform, которая позволяет другим разработчикам интегрировать свои сервисы. Старт платформы состоялся в партнерстве с немецким маркетплейсом вкладов Raisin. Сейчас в пайплайне у банка робоэдвайзеры Moneybox и Wealthify, сервисы управления лояльностью Flux (писал про него в понедельник) и Tail, система управления пенсионными сбережениями PensionBee и другие провайдеры финансовых сервисов. Все партнеры через API получают доступ не только к инфраструктуре самого банка, но и к основным европейским платежным системам - Faster Payments, SEPA, Bacs и MasterCard Debit.
С момента своего основания банк привлек в трех венчурных раундах $96,8 млн финансирования. Зарегистрированных клиентов на ноябрь 2018 года - около 320 тысяч физических и юридических лиц.
#banking
#unicorns #banking
Возвращаем рубрику с единорогами.
NuBank - единственный бразильский финтех-единорог. Банк основан в мае 2013 года, статус единорога получил в январе 2018 года. Сейчас его капитализация оценивается уже в $4 млрд. Объем финансирования на данный момент составляет $707,6 млн. В июне 2018 года у банка было 4 млн владельцев кредитных карт и 1,5 млн владельцев текущих счетов.
С продуктовой точки зрения NuBank не предлагает своим клиентам ничего такого, что мы раньше не видели - кредитная карта, удобное приложение, позволяющее оперативно и гибко управлять своими финансами. Быстрый скоринг, ускоренное принятие решений о выдаче или отказе, отсутствие комиссий и плат за обслуживание, низкие процентные ставки. Такие финансовые условия достигаются за счет отсутствия необходимости у банка содержать широкую сеть оффлайн филиалов и благодаря оптимизированной внутренней инфраструктуре. У банка два основных потока выручки - процентные доходы и комиссионные вознаграждения от платежной системы.
В данном кейсе получение статуса единорога объясняется не уникальностью технологий, а безупречным маркет-таймингом.
Основатель банка Дэвид Велез 3 года был партнером в Sequoia Capital, где отвечал за латиноамериканский регион. По его словам, в какой-то момент он понял, что Бразилия дает больше возможностей предпринимателю, а не венчурному инвестору, и решил основать банк. Тогда Бразилия страдала от высокой инфляции, ставки по кредитным картам достигали 100% годовых, решение по выдаче кредитки занимало 2-3 недели, клиенты жаловались на скрытые комиссии, но с этим было сложно что-то сделать т.к. 5 крупнейших бразильских банков до сих пор занимают 85% рынка. В такой среде NuBank вышел с предложением 7,75% годовых по кредитке, удобным предложением, бесплатным обслуживанием и отсутствием скрытых комиссий. Настолько выгодный продукт даже не нуждался в маркетинге и за первый год своей работы банк получил чуть больше 1 миллиона заявок на кредитку.
В контексте глобального рынка NuBank не показал ничего инновационного. Но локальный контекст и размер рынка могут иметь критическое значение. Большая проблема многих стартаперов - промах по времени т.е. выпуск своего продукта слишком рано или слишком поздно для своего рынка. NuBank - пример правильного попадания продукта по времени - именно в тот момент, когда население действительно имело проблему и готово было платить за ее качественное решение.
Возвращаем рубрику с единорогами.
NuBank - единственный бразильский финтех-единорог. Банк основан в мае 2013 года, статус единорога получил в январе 2018 года. Сейчас его капитализация оценивается уже в $4 млрд. Объем финансирования на данный момент составляет $707,6 млн. В июне 2018 года у банка было 4 млн владельцев кредитных карт и 1,5 млн владельцев текущих счетов.
С продуктовой точки зрения NuBank не предлагает своим клиентам ничего такого, что мы раньше не видели - кредитная карта, удобное приложение, позволяющее оперативно и гибко управлять своими финансами. Быстрый скоринг, ускоренное принятие решений о выдаче или отказе, отсутствие комиссий и плат за обслуживание, низкие процентные ставки. Такие финансовые условия достигаются за счет отсутствия необходимости у банка содержать широкую сеть оффлайн филиалов и благодаря оптимизированной внутренней инфраструктуре. У банка два основных потока выручки - процентные доходы и комиссионные вознаграждения от платежной системы.
В данном кейсе получение статуса единорога объясняется не уникальностью технологий, а безупречным маркет-таймингом.
Основатель банка Дэвид Велез 3 года был партнером в Sequoia Capital, где отвечал за латиноамериканский регион. По его словам, в какой-то момент он понял, что Бразилия дает больше возможностей предпринимателю, а не венчурному инвестору, и решил основать банк. Тогда Бразилия страдала от высокой инфляции, ставки по кредитным картам достигали 100% годовых, решение по выдаче кредитки занимало 2-3 недели, клиенты жаловались на скрытые комиссии, но с этим было сложно что-то сделать т.к. 5 крупнейших бразильских банков до сих пор занимают 85% рынка. В такой среде NuBank вышел с предложением 7,75% годовых по кредитке, удобным предложением, бесплатным обслуживанием и отсутствием скрытых комиссий. Настолько выгодный продукт даже не нуждался в маркетинге и за первый год своей работы банк получил чуть больше 1 миллиона заявок на кредитку.
В контексте глобального рынка NuBank не показал ничего инновационного. Но локальный контекст и размер рынка могут иметь критическое значение. Большая проблема многих стартаперов - промах по времени т.е. выпуск своего продукта слишком рано или слишком поздно для своего рынка. NuBank - пример правильного попадания продукта по времени - именно в тот момент, когда население действительно имело проблему и готово было платить за ее качественное решение.
#banking #unicorns
N26 привлек $300 млн по оценке $2,7 млрд.
Нет, я не буду очередным источником, описавшим эту новость. Давайте поговорим про сам банк.
N26 стартовал как проект в 2013 году в Берлине. Его основатель - Валентин Сталф, ранее работавший в Deloitte и Deutsche Bank. В 2015 году банк запустил свой первый продукт. Тогда банк носил еще длинное название Number26 и стоял на технологической платформе WireCard.
На прошлой неделе я писал про Starling Bank - это кейс полностью цифрового необанка, выстроенного с нуля. С ним в одном ряду стоят Monzo, Atom и Tandem. Core-структура N26 строится на других принципах, и ее корректнее назвать цифровой банк-платформой. N26 не разрабатывал с нуля все бэкэндовые системы, а пользовался существующей инфраструктурой партнера - WireCard Bank. В такой схеме клиенты N26 де факто являются клиентами WireCard, а значит сам N26 может не тратиться на получение лицензии. Российские примеры подобного партнерства - Рокетбанк + Открытие (Киви) и Talkbank + Транскапиталбанк. Иностранные примеры - Fidor, Holvi, Penta.
В июле 2016 года N26 получил панъевропейскую банковскую лицензию, что позволило ему отказаться от чужой инфраструктуры. Кроме WireCard N26 уже на тот момент активно партнерился с платежной системой TransferWise, позволявшей делать международные переводы на выгодных условиях прямо внутри приложения банка. С октября 2016 года N26 начал интеграцию с SaaS-провайдером Mambu, и в сентябре 2017 года было объявлено об окончательном переходе банка на новую платформу. Это значило, что де-факто клиенты банка стали его клиентами и де-юре. Для N26 это стало очень большим шагом еще и потому что позволило аккумулировать все клиентские данные в своих руках. А клиентские данные бесценны.
С учетом нового раунда N26 стал самым профинансированным в мире банком-челленджером, а по капитализации занимает второе место после бразильского NuBank. На данный момент N26 обслуживает 2,3 млн клиентов в 24 странах и держит на своих счетах $1 трлн клиентских денег. Ближайшие цели по экспансии - США в первом полугодии 2019 и, возможно, еще несколько новых рынков к концу года. Было бы очень здорово, если бы банк пришел в Россию, это бы хорошо встряхнуло слегка зазнавшихся наших digital-лидеров.
Ширина продуктовой линейки банка строится на ключевых партнерствах с Raisin, Clark, Vaamo, Auxmoney и названных выше WireCard и TransferWise. Все продуктовые особенности описывать здесь не хочу, поэтому настоятельно рекомендую для полноты картины ознакомиться с прекрасным репортом от FTPartners.
Есть интересное наблюдение: экспансия западных необанков даже на локальных рынках по скорости значительно превосходит кейс Тинькофф. Причины? Больше рынки, совершенно другие технологические возможности, позволяющие не разрабатывать собственную инфраструктуру с нуля, иной менталитет потребителей - больше открытости к digital, низкая скорость и другие мелкие неудобства в виде коротких рабочих часов со стороны традиционных банков.
N26 привлек $300 млн по оценке $2,7 млрд.
Нет, я не буду очередным источником, описавшим эту новость. Давайте поговорим про сам банк.
N26 стартовал как проект в 2013 году в Берлине. Его основатель - Валентин Сталф, ранее работавший в Deloitte и Deutsche Bank. В 2015 году банк запустил свой первый продукт. Тогда банк носил еще длинное название Number26 и стоял на технологической платформе WireCard.
На прошлой неделе я писал про Starling Bank - это кейс полностью цифрового необанка, выстроенного с нуля. С ним в одном ряду стоят Monzo, Atom и Tandem. Core-структура N26 строится на других принципах, и ее корректнее назвать цифровой банк-платформой. N26 не разрабатывал с нуля все бэкэндовые системы, а пользовался существующей инфраструктурой партнера - WireCard Bank. В такой схеме клиенты N26 де факто являются клиентами WireCard, а значит сам N26 может не тратиться на получение лицензии. Российские примеры подобного партнерства - Рокетбанк + Открытие (Киви) и Talkbank + Транскапиталбанк. Иностранные примеры - Fidor, Holvi, Penta.
В июле 2016 года N26 получил панъевропейскую банковскую лицензию, что позволило ему отказаться от чужой инфраструктуры. Кроме WireCard N26 уже на тот момент активно партнерился с платежной системой TransferWise, позволявшей делать международные переводы на выгодных условиях прямо внутри приложения банка. С октября 2016 года N26 начал интеграцию с SaaS-провайдером Mambu, и в сентябре 2017 года было объявлено об окончательном переходе банка на новую платформу. Это значило, что де-факто клиенты банка стали его клиентами и де-юре. Для N26 это стало очень большим шагом еще и потому что позволило аккумулировать все клиентские данные в своих руках. А клиентские данные бесценны.
С учетом нового раунда N26 стал самым профинансированным в мире банком-челленджером, а по капитализации занимает второе место после бразильского NuBank. На данный момент N26 обслуживает 2,3 млн клиентов в 24 странах и держит на своих счетах $1 трлн клиентских денег. Ближайшие цели по экспансии - США в первом полугодии 2019 и, возможно, еще несколько новых рынков к концу года. Было бы очень здорово, если бы банк пришел в Россию, это бы хорошо встряхнуло слегка зазнавшихся наших digital-лидеров.
Ширина продуктовой линейки банка строится на ключевых партнерствах с Raisin, Clark, Vaamo, Auxmoney и названных выше WireCard и TransferWise. Все продуктовые особенности описывать здесь не хочу, поэтому настоятельно рекомендую для полноты картины ознакомиться с прекрасным репортом от FTPartners.
Есть интересное наблюдение: экспансия западных необанков даже на локальных рынках по скорости значительно превосходит кейс Тинькофф. Причины? Больше рынки, совершенно другие технологические возможности, позволяющие не разрабатывать собственную инфраструктуру с нуля, иной менталитет потребителей - больше открытости к digital, низкая скорость и другие мелкие неудобства в виде коротких рабочих часов со стороны традиционных банков.
Воскресный единорог
#unicorns #banking
Brex - довольно свежий проект, основанный в 2017 году в Сан-Франциско двумя молодыми бразильцами. В октябре 2018 года проект привлек $125 млн финансирования, получив статус единорога. Основателям тогда было по 22 года, а сам проект на текущий момент является самым молодым финтех-единорогом.
Продукт Brex - корпоративные кредитные карты с фокусом на стартапах. Большая проблема стартапа - финансирование. Хорошо, когда у фаундера есть личные средства, которые он готов тратить на сетап своего проекта. Но если их нет - получить кредит очень сложно и дорого. Для разработки даже MVP часто требуются деньги - на оплату виртуальных серверов, хостинга, интернет-сервисов для трекинга задач и коммуникаций, на касдев и привлечение трафика для теста спроса. Конечно, корпоративные карты - это не новость, но для стартаперов особые условия - такие кредитки зачастую выдаются под личную финансовую ответственность основателя. Если идея не сработает, компенсировать придется собственным имуществом.
С одной стороны это огромная финансовая и психологическая нагрузка на основателей в момент, когда их начинания подвержены наибольшему риску. С другой - банк тоже не благотворительная организация и его цель - заработать денег. С третьей - условие о личной финансовой ответственности зачастую прячется мелким шрифтом где-то в середине договора, и это немного нечестно. С четвертой - есть технологическое решение.
В Brex разработали собственную систему скоринга, добавив метаданные к традиционным факторам оценки. Это позволяет банку более эффективно оценивать заемщика, выдавать больше денег и брать на себя меньший кредитный риск. В дополнение к этому сам продукт обладает набором удобных фич - моментальная выдача виртуальной карты после регистрации, оформление дополнительных 5 карт для сотрудников бесплатно, учет транзакций и анализ структуры расходов. Интеграция в бухгалтерскую систему стартапа позволяет основателю без временных затрат оптимизировать бюджетирование, не имея специальных знаний для этого, а также обеспечивает автоматическое погашение долга в конце месяца (это максимальный срок займа), что исключает возможность просрочки. Дополнительно Brex предлагает клиентам индивидуально настроенную систему кэшбэков - так стартап получает максимальные бонусы от тех сервисов, которыми действительно пользуется.
Заслуживает ли Brex статус единорога? Вопрос спорный. На данный момент проект все еще находится в процессе поиска своей бизнес-модели и break-even не пройден, годовая выручка оценивается в $1,5 млн в год, а этого явно недостаточно для проекта с оценкой в $1,1 млрд. С другой стороны предпринимательство продолжает набирать обороты и спрос на такой сервис скорее всего будет расти.
#unicorns #banking
Brex - довольно свежий проект, основанный в 2017 году в Сан-Франциско двумя молодыми бразильцами. В октябре 2018 года проект привлек $125 млн финансирования, получив статус единорога. Основателям тогда было по 22 года, а сам проект на текущий момент является самым молодым финтех-единорогом.
Продукт Brex - корпоративные кредитные карты с фокусом на стартапах. Большая проблема стартапа - финансирование. Хорошо, когда у фаундера есть личные средства, которые он готов тратить на сетап своего проекта. Но если их нет - получить кредит очень сложно и дорого. Для разработки даже MVP часто требуются деньги - на оплату виртуальных серверов, хостинга, интернет-сервисов для трекинга задач и коммуникаций, на касдев и привлечение трафика для теста спроса. Конечно, корпоративные карты - это не новость, но для стартаперов особые условия - такие кредитки зачастую выдаются под личную финансовую ответственность основателя. Если идея не сработает, компенсировать придется собственным имуществом.
С одной стороны это огромная финансовая и психологическая нагрузка на основателей в момент, когда их начинания подвержены наибольшему риску. С другой - банк тоже не благотворительная организация и его цель - заработать денег. С третьей - условие о личной финансовой ответственности зачастую прячется мелким шрифтом где-то в середине договора, и это немного нечестно. С четвертой - есть технологическое решение.
В Brex разработали собственную систему скоринга, добавив метаданные к традиционным факторам оценки. Это позволяет банку более эффективно оценивать заемщика, выдавать больше денег и брать на себя меньший кредитный риск. В дополнение к этому сам продукт обладает набором удобных фич - моментальная выдача виртуальной карты после регистрации, оформление дополнительных 5 карт для сотрудников бесплатно, учет транзакций и анализ структуры расходов. Интеграция в бухгалтерскую систему стартапа позволяет основателю без временных затрат оптимизировать бюджетирование, не имея специальных знаний для этого, а также обеспечивает автоматическое погашение долга в конце месяца (это максимальный срок займа), что исключает возможность просрочки. Дополнительно Brex предлагает клиентам индивидуально настроенную систему кэшбэков - так стартап получает максимальные бонусы от тех сервисов, которыми действительно пользуется.
Заслуживает ли Brex статус единорога? Вопрос спорный. На данный момент проект все еще находится в процессе поиска своей бизнес-модели и break-even не пройден, годовая выручка оценивается в $1,5 млн в год, а этого явно недостаточно для проекта с оценкой в $1,1 млрд. С другой стороны предпринимательство продолжает набирать обороты и спрос на такой сервис скорее всего будет расти.
#banking
Банковская индустрия в финансовом секторе самая большая по капитализации и самая массовая по количеству людей, которые пользуются их услугами. Неудивительно, что с появлением необанков о них заговорили все - если банковскую индустрию ждут большие перемены, то это коснется каждого. Если не профессионально, то в личном пользовании. У необанков (или цифровых банков или банков челленджеров - кому как нравится) есть несколько основных моделей работы.
1. Банк, работающий по чужой лицензии. Это банк, который строит свой продукт по лицензии существующего банка-партнера. Таким образом он не тратит ресурсы на получение своей лицензии и на разворачивание core-инфраструктуры. Это банк, который стремится конкурировать именно на фронте за счет красивого дизайна, удобного UX и эффективного маркетинга. Важный момент - клиенты такого необанка юридически являются клиентами лицензированного банка-партнера. Примеры - Simple, Рокетбанк, TalkBank. У этой модели есть еще одна ветка, где необанк партнерится с другими поставщиками финансовых сервисов - платежными системами и инвестиционными платформами, которые интегрируются в базовый интерфейс. Примеры - Fidor, Penta, Holvi, N26.
2. Дочерний цифровой банк. Модель очень похожая на предыдущую с поправкой на то, что цифровой банк создается по инициативе существующего банка и полностью ему же принадлежит. Продвигается такой банк под отдельным брендом. Ставка делается аналогично на UI, UX и четкое сегментирование целевой аудитории. Примеры - TouchBank (дочка ОТП банка), MBank.
3. Цифровой банк, выстроенный с нуля. Такие банки основываются опытными высококлассными специалистами, которые способны собрать команду на реализацию и привлечь внешнее финансирование. Здесь упор идет на выстраивание всей архитектуры с нуля в соответствии с современными стандартами. Кроме архитектуры требуется получение собственной лицензии. Примеры - Starling, Atom, Monzo, Tandem.
4. Платформа или Bank-as-a-Service (BaaS). Платформа позволяет любым небанковским организациям предлагать своим клиентам банковское обслуживание без получения банковской лицензии и без взаимодействия непосредственно с банками, т.е. является интеграционным посредником. Примеры - Wirecard, Bancorp, SolarisBank.
Банковская индустрия в финансовом секторе самая большая по капитализации и самая массовая по количеству людей, которые пользуются их услугами. Неудивительно, что с появлением необанков о них заговорили все - если банковскую индустрию ждут большие перемены, то это коснется каждого. Если не профессионально, то в личном пользовании. У необанков (или цифровых банков или банков челленджеров - кому как нравится) есть несколько основных моделей работы.
1. Банк, работающий по чужой лицензии. Это банк, который строит свой продукт по лицензии существующего банка-партнера. Таким образом он не тратит ресурсы на получение своей лицензии и на разворачивание core-инфраструктуры. Это банк, который стремится конкурировать именно на фронте за счет красивого дизайна, удобного UX и эффективного маркетинга. Важный момент - клиенты такого необанка юридически являются клиентами лицензированного банка-партнера. Примеры - Simple, Рокетбанк, TalkBank. У этой модели есть еще одна ветка, где необанк партнерится с другими поставщиками финансовых сервисов - платежными системами и инвестиционными платформами, которые интегрируются в базовый интерфейс. Примеры - Fidor, Penta, Holvi, N26.
2. Дочерний цифровой банк. Модель очень похожая на предыдущую с поправкой на то, что цифровой банк создается по инициативе существующего банка и полностью ему же принадлежит. Продвигается такой банк под отдельным брендом. Ставка делается аналогично на UI, UX и четкое сегментирование целевой аудитории. Примеры - TouchBank (дочка ОТП банка), MBank.
3. Цифровой банк, выстроенный с нуля. Такие банки основываются опытными высококлассными специалистами, которые способны собрать команду на реализацию и привлечь внешнее финансирование. Здесь упор идет на выстраивание всей архитектуры с нуля в соответствии с современными стандартами. Кроме архитектуры требуется получение собственной лицензии. Примеры - Starling, Atom, Monzo, Tandem.
4. Платформа или Bank-as-a-Service (BaaS). Платформа позволяет любым небанковским организациям предлагать своим клиентам банковское обслуживание без получения банковской лицензии и без взаимодействия непосредственно с банками, т.е. является интеграционным посредником. Примеры - Wirecard, Bancorp, SolarisBank.
