#Бюджет2023 - спасибо инфляции и падению рубля. Но что дальше?
📷

Итоги федерального бюджета за 7 мес. 2023 года:

Доходы 14,5 трлн р. - на 7,9% ниже прошлого года.
В том числе нефтегазовые упали на 41% (ниже мировые цены и резко упали объемы добычи и экспорта газа).
Инфляционный налог — НДС — показал стремительный рост (+20,5%).
А вот налоги на доходы стагнируют. Налог на прибыль даже снизился на 1%. А с учетом инфляции... Прибыль у бизнеса очень слаба — кроме жирующих крупнейших банков.

Расходы выросли на 14%. Спецоперация... Увы, расшифровки расходов нет. Засекречено.

В итоге дефицит составил 2,8 трлн р. или 1,8% ВВП (в прошлом году был профицит). В первом полугодии он финансировался в значительной степени за счет курсовой разницы из-за ослабления рубля и продажи юаней и золота из ФНБ (на 0,5 трлн р. за полгода). Но в августе минфин переходит к покупкам на валютном рынке (план - 40 млрд р.). Не столько для поддержания рубля (хотя это его немного поддержит), сколько из-за роста нефтегазовых доходов. А они в бюджете ожидаемо растут не потому, что выросли мировые цены, а прежде всего из-за ужесточения налогов (сокращение расчетной скидки в цене на нефть, сокращение демпфера в ценах на топливо).

В результате благодаря инфляции, падению рубля и, отчасти, росту налогов бюджет-2023 остался под контролем. И минфин полон энтузиазма уложиться в расчетные параметры (дефицит в 2% ВВП).

Но ЦБ повышает ставки, чтобы сдержать инфляцию. Меньше инфляция — меньше НДС, а это главная опора бюджета сегодня. Кроме того, эти высокие ставки лягут тяжелым бременем на обслуживание госдолга — минфину придется увеличить проценты по привлекаемым средствам. Это допрасходы. А заместить размещение гособлигаций на рынке расходами из ФНБ — значит опять продавать валюту, это нагрузка на рубль...

Рубль — сколько он может падать? Похоже, на него совсем махнули рукой, сколько будет — столько и ладно. Очередная жертва спецоперации. Некоторые аналитики прогнозируют 100 за доллар к концу августа. А что к концу года? Чтобы удержать бюджет надо, наверное, в районе 120...

А что будет в следующем году? Там ведь выборы президента (март 2024), обычно перед ними президент дарит народу всякие плюшки. Вот и сейчас анонсировано повышение МРОТ. Похоже, такой федеральный бюджет, как наш, будут снова спасать инфляция и падение рубля... Чип и Дейл российской экономики спешат на помощь. Такова цена контроля над бюджетом.

Вот что значит получать зарплату в рублях, но желать копить в долларах

Искренность человека на этом видео захватывает. Это сказано от сердца. Чистое возмущение ослабевшим рублем.

В самом деле, куда же Владимиру Соловьёву складировать килотонны рублей, которые ему платят за его труд и которые обесцениваются?

Эй, Центробанк, депутаты, сделайте что-нибудь?! Найдите, хотя бы, виноватых?!

Фамилия виноватого известна – Путин и прочие авторы спецоперации: Лавров, Шойгу, Нарышкин, Мишустин, Шойгу. Все те, кто привёл нашу экономику к печальному состоянию.

И Соловьев один из соучастников. Поэтому может поставить перед собой зеркало и глядя в него возмущаться падением курса рубля.

Рецепт известен – останавливайте спецоперацию и возвращайте страну к нормальной жизни.

"Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики чекисты!"

За 1 доллар просят уже больше 100 рублей. Спасибо Байдену Путину за это!

Крах рубля
Рубль теперь и цента не стоит. Что будет дальше?

100 рублей за доллар пришли и пришли навсегда.

Это не рекорд — в марте 2022 рубль был 120+. 📷 Но тогда была паника из-за начала СВО. А потом санкции, которые ударили в первую очередь по импорту, из-за чего он провалился, и рубль стал быстро укрепляться.

Но с осени 2022 экономика «взяла свое», и началось путешествие рубля к новым высотам и званию худшей валюты года, уже не на панике, а на макроэкономических показателях.

Санкции ударили по экспортным доходам, а вынужденная дедолларизация (которая в России представляется сознательной политикой) привела к жесткому дефициту свободно конвертируемых валют. Приток долларов и евро почти обнулился, Продажа нефти в Индию и Китай мало помогает — экспортная выручка застревает в ограниченно конвертируемых рупиях и юанях, которые невозможно вывести из этих стран. А импорт за доллары и евро пошел вверх. Рублю деваться некуда — только падать. Это реалии торгового баланса страны.

Основная причина краха рубля — санкции и вынужденная дедолларизация.

Помощник президента Орешкин выступил с колонкой в ТАСС, где объявил, что основная причина падения рубля и ускорения инфляции — это слабая денежно-кредитная политика ЦБ, и пообещал «нормализацию курса».

Это противоречит фактам. Денежная политика ЦБР — одна из самых жестких в мире. «Закручивание гаек» со стороны ЦБ может привести не к укреплению рубля, а к падению экономики из-за слишком дорогого кредита. Призыв Орешкина к ЦБР ужесточить политику — это полное непонимание ситуации и типичный «выстрел себе в ногу». Он может только ухудшить, а не исправить ситуацию. ЦБР это понимает, в отличие от Орешкина.

Впереди выборы президента России (март 2024), но экономика не может "дотянуть" до них в прежнем режиме. Посыплется или бюджет, или производство. Наиболее безболезненный выход, способ попытаться хоть как-то удержать ситуацию до выборов — это именно падение рубля, которое финансирует дефицит бюджета (за счет курсовой разницы) и дает дополнительную прибыль экспортерам. И, кроме того, естественным образом сдерживает импорт (он дорожает). У российских властей нет другого выхода как отпустить рубль, который официально и не держит никто, он в свободном плавании.

Вслед за дорогим импортом, конечно, идет инфляция. Но, во-первых, с приличным лагом. А во-вторых, про нее как обычно Росстат наврет. Вот инфляцию-то ЦБ и будет сдерживать поднимая ставку, а вовсе не рубль. Слабый рубль нужен и ЦБ, чтобы сдерживать импорт, выправлять текущий баланс в свободно конвертируемых валютах. Именно поэтому ЦБ поднимает ставку, но медленно. Он борется не со слабым рублем, а с его последствиями — с инфляцией.

Последние заявления ЦБ как раз именно об этом: пусть рубль падает, это не представляет «угрозы финансовой стабильности».

Резкое поднятие ставки сейчас — это признание финансового кризиса в стране. Это последнее, что нужно президенту за полгода до его перевыборов. Как после этого говорить, что «мы выстояли», «санкции делают нас сильнее»?

Рубль держать не будут, а инфляцию будут, но без резких движений. Дожить бы до марта 2024, а там хоть трава не расти...

Что нас ждет сразу после выборов марта 2024?📸

В части экономики, скорее всего, секвестр бюджета, социальные и другие невоенные статьи будут пущены «под нож», все во имя СВО. Рубль будет продолжать падать. Инфляцию остановят бюджетными рестрикциями и резким повышением ставки ЦБР. И, конечно, враньем Росстата.

В части политики:

1️⃣ Возможна новая волна мобилизации с попыткой перехода в наступление в Украине. Чтобы получить какие-нибудь успехи аккурат к выборам в Европарламент (июнь 2024, вдруг пройдут пропутинские кандидаты?) и президента США (ноябрь 2024 — а вдруг выберут Трампа?). Экономика России такого рывка, скорее всего, не выдержит. Рубль и инфляция опять выйдут из-под контроля.

2️⃣Но не исключено, что в 2024 году СВО снова будет поставлена «на паузу». Во-первых, в марте 2024 выборы в Украине. Победа Зеленского развяжет ему руки и повысит уровень «приемлемых потерь» на фронте. Бои могут стать более ожесточенными. Вероятность получить какие-либо «успехи» уменьшается. Кроме того есть надежда, что новые власти в США и Европе резко сократят финансирование Украины и ее можно будет со временем сравнительно легко и без лишних жертв «добить» и получить приемлемый для Путина мирный договор. Что скорее из области кремлевский мечтаний... Для экономики страны и для россиян это было бы лучшим сценарием. Не считая, конечно, немедленного прекращения СВО. Но это из области фантастики.

Какой из двух сценариев реализуется? На наш взгляд вероятность первого выше...

«И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице»

Оригинально прокомментировал падение курса рубля до 100 рублей за доллар глава комитета Госдумы по финансовым рынкам, депутат от Чувашии Сергей Аксаков.

Он заявил, что республика «живет полноценной жизнью», у ее жителей «на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям». Россия, по его мнению, «находится в позитивном тренде своего развития». То есть, к 200 рублям за доллар, что ли?

Сказанное Аксаковым показывает, в каком абсурдном мире живут начальники.

Мир этого абсурда отлично передан в «Овощном танго» - старой песне «Несчастного случая». Это самое аксаковское «на лицах улыбки» наряду с туповатой уверенностью, словно оттуда срисовано.

Вчера была среда, сегодня понедельник
А я опять стою без дела и без денег
Но на челе моём сомнения ни тени
Зато уверенность в конце

Мы все стоим под звуки овощного танго
Под крики «гол», под запах полиуретана
И от привычки улыбаться беспрестанно
Крепчает кожа на лице.

Жена — мужу, читая кроссворд:

— Падшее существо, слово из пяти букв, последняя — мягкий знак?

Муж незамедлительно:

— Рубль!

ЦБР испугался окрика из Кремля.
Рубль испугался неадекватности ЦБР

Не смог ЦБР устоять в своем отрицании краха рубля. Завтра он созывает Совет Директоров для обсуждения вопроса ключевой ставки.

Помните старый советский анекдот:
- Вождь, там наши олени падают с обрыва!
Старый мудрый вождь, поднимая глаза вверх от «Капитала» К.Маркса:
- Ну и что? Может, у них тенденция такая...

Не дали ЦБР отсидеться как тому вождю: Ну и что, 100р. за доллар? Это торговый баланс такой... Явно из Кремля прикрикнули. И Набиуллина на бегу переобулась.

Утреннюю колонку Орешкина с обещанием нормализации рубля рынок вообще не заметил. А вот внеочередное заседание ЦБР — оценил. Рубль стал немедленно укрепляться. Мало ли что там ЦБР приказали? Вдруг ключевая ставка сразу станет 20%?

Ждем результатов заседания ЦБР завтра в 10:30.

Скорее всего добавят 1-2%. И рынок вздохнет свободно и пойдет дальше рушить рубль.

Набиуллина попыталась заговорить падающий рубль: ключевая ставка повышена сразу на 3,5 п.п. с 8,5% до 12% .

Хорошего решения не было
Ключевая ставка ЦБР поднята до 12%


ЦБ «сохранил лицо». Формально ставка повышена на 3,5 п.п. 📷не из-за девальвации, а «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

Но откуда взялись эти риски? От «усиления ценового давления». То есть из-за девальвации. Но это за кадром, это не произносится.

Как в детской игре: «Да» и «нет» не говорить, черное и белое не носить». Никаких слов о военной операции, о девальвации и т. п. Умные поймут, а остальным и не надо понимать...

За последние 10 лет внеочередное заседание ЦБ РФ было только три раза:

✔️ 28 февраля 2022 после начала СВО, ставка повышена на 10.5 п.п.
✔️15 декабря 2014 на фоне обвала цен на нефть, ставку подняли на 6.5 п.п.
✔️ 3 марта 2014 в момент захвата Россией Крыма, рост ставки на 1.5 п.п.

И вот сейчас. Когда никаких политических событий не произошло. В Кремле просто испугались круглой цифры в 100 р./$. И даже не самой цифры (она символична, но не важна), а уверенного тренда к падению рубля. И решили его сломить.

Но... слабость рубля ставкой не лечится. Причина слабости рубля — в СВО, в санкциях и вынужденной дедолларизации.

1️⃣ Сальдо торгового баланса России (товары+услуги) в валютах “недружественных” стран рухнуло за последний год в 22 раза до минимума с III кв. 1998 (дефолт!) – до $3,3 млрд во II кв. 2023 ($73 млрд во II кв. 2022). На это накладывается отток капитала — и падения рубля не избежать.

2️⃣ Остановить отток капитала ЦБР не рискует — ведь это дедолларизация, избавление наших банков от ставших «токсичными» резервных валют. Которые наши банки никуда с прибылью больше вложить не могут. А значит — это неработающий капитал, упущенная прибыль. ЦБ понимает, что такие резервы нашим банкам не нужны, и от них надо избавляться. Поэтому и сняты ограничения на вывоз капитала. И даже сейчас не вводится никаких новых ограничений.

И при чем тут ставка?

Ни поправить сальдо валютного баланса, ни остановить отток капитала ставка не может. Надо как-то чрезмерно задрать ставку, чтобы она сработала. Что ЦБ и сделал.

Рубль падает, а «ловить» его нечем. Или себе дороже.

Но ведь и не ловить уже нельзя. Уже год как идет беспрерывная девальвация рубля. На пике - почти в 2 раза. А если население побежит покупать валюту? А ее-то и нет... Дефицит, паника, рубль уходит в пике... Это кошмарный сон ЦБ. Пока этого нет, но вероятность «набега на банки» тем выше, чем больше и быстрее падает рубль. И это пугает.

Останавливать падение рубля надо. Но нет ни одного хорошего способа. Приходится использовать плохой. И с затаенным страхом ждать — сработает или нет.

Чего боится рынок

Это отлично показал сегодняшний день. Как только ЦБ поднял ставку — рынок выдохнул. И рубль бодро перешел к падению. Худшего не случилось, а ставка — ерунда.

Это хорошо объяснил 11 августа зампред ЦБР Заботкин:
«До 2022 года, при более свободном трансграничном движении капитала, решение по ключевой ставке быстро транслировалось в курс рубля напрямую через стоимость финансовых инструментов и потоки по финансовому счету. Теперь изменение ключевой ставки в большей степени реализуется через ее воздействие на внутренний спрос, а через него — на спрос на импорт и далее — на курс рубля». Короче, месяцев через 6-12.

А вот когда Bloomberg опубликовал новость об обсуждении в правительстве РФ вопроса о возобновлении обязательной продажи валютной выручки (пусть там и не пришли ни к каким решениям) — рубль снова пошел укрепляться.

Рынок боится новых ограничений на движение капитала, а не ставки. И до них обязательно дойдет, когда выяснится, что повышение ставки было бесполезно. А это выяснится скоро...

Очень плохие уроки

#Китай учится у России плохому. Сначала Си Цзиньпин вслед за Путиным и вопреки сложившейся традиции, по которой лидер КПК не может занимать свой пост более двух сроков, остался на третий срок. Теперь китайцы копируют россиян, утаивая и искажая экономическую статистику. Более того, не только правительственным чиновникам, но и аналитикам, журналистам запрещено тревожить население плохими экономновостями.📸

Как пишет Русская служба BBC, в статданных за июль нет информации об уровне безработицы. Потому что это чрезвычайно болезненная информация: по данным за июнь, каждый пятый китаец в возрасте 16-24 года не мог найти работу.

Нельзя говорить о дефляции, т.к. это показывает, что властям не удается оживить сектор услуг и потребительский спрос после пандемии. Иностранцам ограничен доступ к корпоративным реестрам и академическим исследованиям.

Общая установка - «интерпретировать плохие новости с положительной стороны». Отсюда эвфемизмы: дефляция - подавленная инфляция, «валютный контроль - «управление валютным курсом», спонтанное изменение правил игры властями – корректировка политики, проблемы с выполнением решений арбитража – особенности китайской судебной системы.

Игры со статистикой, вранье и утаивание информации, возможно, годится для страны, которая семимильными шагами движется в сторону государства типа Северной Кореи. Но опасный путь для страны, которая впервые с начала века столкнулась с замедлением экономического роста и которой для выхода из кризиса нужны иностранные инвестиции и инновации.

На фоне резкого падения рубля подсуетился аналитический центр частного университета с «Синергия».

70% россиян, согласно его опросу 14-15 августа (5 тыс. респондентов от 18 до 70 лет), не следят за курсом рубля. А 7% и вовсе выступают за полный запрет обращения долларов в России.

Какой-то неправильный, непатриотический опрос.

Правильный должен был показать, что 70% выступают за полный переход России на «деревянный рубль» и установление справедливого курса. К примеру, 1 доллар – 69 копеек. Как в СССР.

Глупость ухода с российского рынка

Очередная западная компания 📷 готовится к закрытию представительства в России. Автодилеры в Армении жалуются на запрет реэкспорта европейских машин в Россию.

Прошло уже полтора года, как западные компании одна за другой покидают российский рынок. Причина понятна – спецоперация. Но почему это надо делать? Когда речь о продукции, которая может использоваться в военных целях, - понятно. То же касается санкций, затрагивающих оборонный комплекс.

Но в других случаях? «Репутационные потери». «Налоги, которые идут на финансирование агрессии».

Но ведь на место ушедших приходят либо китайские поставки, либо бизнесы ушедших по мутным схемам и с большими скидками попадают под управление старших персонажей. Со всей этой экономической деятельности платятся налоги в российский бюджет. В чем выигрыш?

Лучше было бы не покидать российский рынок, а часть прибыли, полученной в России, тратить на гуманитарные цели в Украине – создать общий фонд и помогать из него беженцам, родственникам погибших, раненым, потерявшим жильё.

Такой подход был бы куда более умным.

Валютный кризис-2023: уроки дефолта-1998 извлечены
Или позабыты?

Рубль пока успокоился. 📷 Достигнуто это было в «ручном управлении»: экспортеры вызваны на ковер в Белый дом и «добровольно» согласились не придерживать валюту, а продавать ее побольше. Особенно наехали на экспортеров удобрений, т. к. нефтяники из-за роста налогового бремени и так вынуждены продавать свою валютную выручку.

Минфин пытался продавить 90%-ю обязательную продажу валютной выручки экспортерами, но ЦБ был решительно против. Почему?

Минфину слабый рубль выгоден, он получает на этом курсовую разницу для финансирования дефицита бюджета и надо меньше занимать на рынке. Но если уж сдерживать рубль, то не повышением ключевой ставки, которая увеличивает процент по госдолгу и стоимость его обслуживания, а именно мерами валютного контроля над движением капиталов. Это дешевле для бюджета.

ЦБ тоже заинтересован в падении рубля для сдерживания импорта и наращивания экспорта. Но если уж его сдерживать, то поднятием ставки, которая будет ограничивать и кредитование, и спрос в экономике, и инфляцию. А валютный контроль таких эффектов не даст.

Договориться не удалось, и пока остановились на старом добром «ручном управлении» - экспортеры пообещали продавать побольше валюты.

Это эффективно на коротком периоде.

Между прочим, если бы 25 лет назад, в августе 1998 так «вручную» поработали с экспортерами и банками, то никакого дефолта не было бы... Все дыры прикрыли бы кредитом МВФ, о котором уже договорились и даже получили первый транш (который тогдашние олигархи немедленно «сожрали»)... На какое-то время. Но! Не было бы дефолта-1998, не было бы и «экономического чуда» нулевых, когда падение рубля позволило «вздохнуть» экономике и резко ускориться.

«Ручное управление» ничего не может сделать с платежным балансом, и рынок постепенно будет брать «свое» - дефицит валюты никуда не делся. Рубль будет медленно сползать к 100 за доллар. И когда-то властям придется примириться с мыслью, что он и цента не стоит. Или сначала ввести обязательную продажу выручки, а потом уже смириться...

До президентских выборов марта 2024 на «ручном управлении» власти точно не дотянут. Скорее всего, произойдут все беды, какие только могут: и ставка будет еще повышаться, и валютный контроль введут, и налоги увеличат, и рубль перейдет за 100. Экономику все это убьет, кроме военной, которая тяжелым грузом висит на бюджете.

Карлики и великаны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель:
"Китай - настоящий геополитический игрок, в то время как Россия - экономический карлик, она похожа на заправочную станцию с атомной бомбой".

Обидно.

ВВП РФ в 2022 году по декабрьскому курсу — $2,2 трлн или 2,2% мирового.
США — 25,5 трлн или 25,2%,
#Китай — 17,9 трлн или 17,8%.

РФ занимала 8-е место в мире после #Франция.

По текущему курсу наш ВВП стал бы 11-м вровень с Австралией (1,7% мирового ВВП). Но ее же никто не обзывает карликом!

Конечно, мы вылетели из топ-10 крупнейших мировых экономик, пропустив вперед Канаду, Италию и Бразилию. И составляем менее 1/10 от ведущих экономик США и Китая.

Но все-таки Боррель не прав - мы не карлики!

Последнее место среди мировых экономик у государства Палау — архипелага в Тихом океане с населением 18 тыс.чел. и ВВП $220 млн (0,0002% от мирового). Вот кто карлик. А мы еще ого-го!

📷 для Книги рекордов Гиннесса: самый низкий человек на Земле Чандра Бахадур Данги и самый высокий человек Султан Кёсен

Путин: Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Вообще-то она на 8-м месте. А с учетом падения курса рубля в этом году на сегодня - на 11-12-м.

На 5-м — только при условных расчетах по ППС (паритету покупательной способности). Причем, только по расчетам Мирового Банка.

По данным МВФ — на 6-м, после Германии.

Но эти расчеты обычно не применяют так, как Путин — для сравнения объема ВВП между странами. ППС далеко не всеобъемлющий показатель и относится в основном к покупательной способности именно населения. Поэтому обычно смотрят ВВП по ППС на душу населения.

И вот тут-то и выясняется наше реальное место в 2022 году:
60-е по расчетам Мирового Банка
62-е по МВФ.

Есть чем гордиться?

Саммит БРИКС — пустышка

Путин выступил с видеообращением на деловом форуме БРИКС, который начался в Южной Африке. Ехать туда он не решился из-за ордера Международного уголовного суда на его арест. На 📷 Лавров стоит чуть в стороне, как бедный родственник.

Уже стали традиционными жалобы Путина на незаконные и нелегитимные санкции, и ни слова о том, чем они вызваны, или как он собирается избавляться от этих санкций и их причин. Про обман России в зерновой сделке. После долгих оправданий одностороннего выхода из нее и попытки извинения бесплатными поставками зерна беднейшим странам Африки (по 25-50 тыс.тонн на страну, капля в море) он завел разговор о совсем уж не интересных Африке и БРИКС делах — о Северном морском пути (!) и транспортном коридоре «Север-Юг» через Иран (не член БРИКС).

Конечно, любимая тема Путина - о дедолларизации, которую он выдавал за «объективный, необратимый процесс». Хотя никакой дедолларизации в мире не происходит.

Ни слова Путин не сказал о своем отношении к расширению БРИКС. Си публично поддержал это расширение, остальные члены БРИКС, включая Россию, хранят молчание. С расширением БРИКС роль России в нем явно упадет, это Путину, похоже, не слишком нравится.

И еще один вопрос, остающийся за рамками публичных обсуждений. Китай (и, конечно, Россия) хотят превратить БРИКС в некий "анти-G7". И Путин не преминул поговорить о том, что ВВП по ППС «пятерки» может превзойти «семерку». Индии антиамериканизм как идея решительно не нравится. Она нацелена на рост и завоевание американских рынков. Бразилия и ЮАР готовы поддерживать лишь усилия по дедолларизации с целью большего использование в международных расчетах их собственных валют. Не более.

Никаких антиамериканских деклараций саммит БРИКС не примет, это уже очевидно. Только «антидолларовые». Никакой собственной валюты не введет. И по-прежнему висит вопрос о расширении организации, которая не слишком нравится всем членам БРИКС, кроме Китая. Скорее всего, все кончится выработкой критериев приема стран в БРИКС, а не самим приемом. А то и поручением какой-нибудь комиссии выработать такие критерии...

Самый разрекламированный саммит БРИКС в 15-летней истории организации имеет все шансы кончится пшиком.
#дедолларизация
#БРИКС

Собрать ребенка в школу в этом году оказалось на 30% дороже, чем в прошлом. В среднем опрошенные россияне потратили на школьную форму, тетрадки, книжки и прочие бантики 43 029 руб. или плюс 9804 руб. к прошлогоднему чеку. И это, заметьте, данные опроса официозного ВЦИОМа.

Не успел Путин порадовать россиян, что их реальные доходы за первое полугодие 2023 года выросли на 4,7% , как тут как тут школьная реальность от ВЦИОМ.

43 тыс. руб. для большинства россиян сумма весьма кругленькая - в половине регионов России это плюс-минус средняя месячная зарплата.

Так что, если кому-то кажется, что путинская военная операция его лично никак не касается, то он глубоко ошибается. Школьные тетрадки, ранцы и т.п. вздорожали почти на треть потому, что приходится платить за дроны и патроны.