#аналитика_NTech Топ-5 брендов средств для стирки.
Решили на время перейти к непродовольственному сегменту и посмотреть на расклад сил там. Начнем со средств для стирки, данные о которых наши коллеги из NTech собрали на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- Суммарная доля первой пятерки — почти 59%. Она, как и в прошлый раз, делится между двумя компаниями.
- У Henkel/LAB Industies (Persil, Losk, Vernel) — 35,8%, больше трети всего рынка.
- Оставшиеся 23,1% — у P&G (Tide, Ariel), которая, в отличие от предыдущей, свои активы россиянам пока не продавала.
- Причем в этой категории меньше роль специализированных магазинов, чем в случае кормов для животных, так что картина олигополии получается точнее.
Решили на время перейти к непродовольственному сегменту и посмотреть на расклад сил там. Начнем со средств для стирки, данные о которых наши коллеги из NTech собрали на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- Суммарная доля первой пятерки — почти 59%. Она, как и в прошлый раз, делится между двумя компаниями.
- У Henkel/LAB Industies (Persil, Losk, Vernel) — 35,8%, больше трети всего рынка.
- Оставшиеся 23,1% — у P&G (Tide, Ariel), которая, в отличие от предыдущей, свои активы россиянам пока не продавала.
- Причем в этой категории меньше роль специализированных магазинов, чем в случае кормов для животных, так что картина олигополии получается точнее.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов средств для уборки.
Коллеги из NTech подготовили для нас новый рейтинг на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Смотрим, что происходит в категории.
- Очевидный лидер — Fairy (18,8%). Бренд доминирует в самой массовой подкатегории средств для уборки — средствах для мытья посуды. Отсюда и отрыв.
- Монополиста при этом нет. На первом месте — марка от P&G, на втором — от Henkel, а замыкает тройку бренд Unilever.
- В пятерку попали два российских бренда — Synergetic и Grass. При этом "имидж" производителей — немецкий и итальянский соответственно.
- Всего на топ-5 марок приходится чуть менее половины категории (46,7%).
Топ-5 брендов средств для уборки.
Коллеги из NTech подготовили для нас новый рейтинг на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Смотрим, что происходит в категории.
- Очевидный лидер — Fairy (18,8%). Бренд доминирует в самой массовой подкатегории средств для уборки — средствах для мытья посуды. Отсюда и отрыв.
- Монополиста при этом нет. На первом месте — марка от P&G, на втором — от Henkel, а замыкает тройку бренд Unilever.
- В пятерку попали два российских бренда — Synergetic и Grass. При этом "имидж" производителей — немецкий и итальянский соответственно.
- Всего на топ-5 марок приходится чуть менее половины категории (46,7%).
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов бумажной продукции для личной гигиены.
Смотрим новый рейтинг крупнейших брендов от коллег из NTech, которые составили его на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5. На этот раз — в денежном выражении.
- Сразу заметна консолидация категории. Только первые два бренда генерируют более 80% от всех продаж, а первые пять — более 96%.
- На первом месте — недешевая Zewa. Интересно, как изменится расклад, когда (и если) ее производитель Essity уйдет из России.
- Две СТМ, "Красная цена" и "Лента", намного опережают все прочие марки, кроме вышеназванной Zewa и бюджетной турецкой Papia.
Топ-5 брендов бумажной продукции для личной гигиены.
Смотрим новый рейтинг крупнейших брендов от коллег из NTech, которые составили его на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5. На этот раз — в денежном выражении.
- Сразу заметна консолидация категории. Только первые два бренда генерируют более 80% от всех продаж, а первые пять — более 96%.
- На первом месте — недешевая Zewa. Интересно, как изменится расклад, когда (и если) ее производитель Essity уйдет из России.
- Две СТМ, "Красная цена" и "Лента", намного опережают все прочие марки, кроме вышеназванной Zewa и бюджетной турецкой Papia.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов средств для ухода за волосами.
Смотрим, кто из игроков рынка продал больше всего шампуней, кондиционеров и прочих подобных товаров за первую половину 2023. Соответствующие данные нам, как всегда, предоставили коллеги из NTech на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- На первых двух местах — бренды французской L'Oréal. Суммарно их доля денежных продаж — чуть больше четверти (26,7%).
- Всего на пятерку лидеров приходится около половины категории — 50,9%. Не так уж и много, если сравнивать с другими представителями сегмента.
- Третье и четвертое места занимают бренды P&G, а пятое — локальная марка Unilever. Чисто российских брендов в списке нет.
Топ-5 брендов средств для ухода за волосами.
Смотрим, кто из игроков рынка продал больше всего шампуней, кондиционеров и прочих подобных товаров за первую половину 2023. Соответствующие данные нам, как всегда, предоставили коллеги из NTech на основе данных о продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- На первых двух местах — бренды французской L'Oréal. Суммарно их доля денежных продаж — чуть больше четверти (26,7%).
- Всего на пятерку лидеров приходится около половины категории — 50,9%. Не так уж и много, если сравнивать с другими представителями сегмента.
- Третье и четвертое места занимают бренды P&G, а пятое — локальная марка Unilever. Чисто российских брендов в списке нет.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов средств для ухода за полостью рта.
В категорию входит зубная паста, ополаскиватели, зубные нити и т.д. Данные по их продажам в деньгах нам предоставили коллеги из NTech на основе анализа чеков из сетей "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- Категория крайне консолидированная: на первые две марки приходится более половины (53,6%).
- Один только лидер Colgate генерирует почти треть продаж, а весь топ-5 — почти три четверти (72,8%).
- На бренды российских компаний, Splat и R.O.C.S., приходится 28,9% продаж. Неплохо для непродовольственной категории.
- Что интересно, единственная русскоязычная марка в списке, "Лесной бальзам", принадлежит британской Unilever.
Топ-5 брендов средств для ухода за полостью рта.
В категорию входит зубная паста, ополаскиватели, зубные нити и т.д. Данные по их продажам в деньгах нам предоставили коллеги из NTech на основе анализа чеков из сетей "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- Категория крайне консолидированная: на первые две марки приходится более половины (53,6%).
- Один только лидер Colgate генерирует почти треть продаж, а весь топ-5 — почти три четверти (72,8%).
- На бренды российских компаний, Splat и R.O.C.S., приходится 28,9% продаж. Неплохо для непродовольственной категории.
- Что интересно, единственная русскоязычная марка в списке, "Лесной бальзам", принадлежит британской Unilever.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов товаров для женской гигиены. Рэнкинг подготовили наши коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- На первую пятерку приходятся колоссальные 85,8% категории. Только два лидера уже занимают больше половины.
- При этом распределение между топ-5 более или менее равномерное.
- Целых три марки принадлежат P&G: это Always, Naturella и Discreet. Суммарная доля — 51,2% рынка.
- Тут уже отрыв от других двух производителей, Kimberly-Clark (Kotex) и TZMO Group (Bella), значительный.
Топ-5 брендов товаров для женской гигиены. Рэнкинг подготовили наши коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- На первую пятерку приходятся колоссальные 85,8% категории. Только два лидера уже занимают больше половины.
- При этом распределение между топ-5 более или менее равномерное.
- Целых три марки принадлежат P&G: это Always, Naturella и Discreet. Суммарная доля — 51,2% рынка.
- Тут уже отрыв от других двух производителей, Kimberly-Clark (Kotex) и TZMO Group (Bella), значительный.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов средств для бритья. Как всегда благодарим коллег из NTech за данные на основе денежных продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- На рынке доминирует Gilette. Если учесть суббренд Venus, то его доля достигает 67,3% — больше двух третей. Все это добро принадлежит P&G.
- В сумме на первую пятерку приходится 91,4%. Это один из самых высоких показателей за всю историю рубрики. Побить рекорд будет сложно.
- Отсутствие российских марок вполне закономерно. Но даже из "дружественных" в топ-5 только турецкая Arko, и та — на последнем месте.
Топ-5 брендов средств для бритья. Как всегда благодарим коллег из NTech за данные на основе денежных продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- На рынке доминирует Gilette. Если учесть суббренд Venus, то его доля достигает 67,3% — больше двух третей. Все это добро принадлежит P&G.
- В сумме на первую пятерку приходится 91,4%. Это один из самых высоких показателей за всю историю рубрики. Побить рекорд будет сложно.
- Отсутствие российских марок вполне закономерно. Но даже из "дружественных" в топ-5 только турецкая Arko, и та — на последнем месте.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов дезодорантов и ароматизаторов.
Заканчиваем изучать непродовольственный сегмент и представляем рейтинг в последней из его категорий. Рейтинг, как обычно, составлен коллегами из NTech на основе данных о денежных продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- В сумме на первую пятерку приходится 86,3%. Консолидация почти настолько же экстремальная, как в случае средств для бритья.
- При этом в разрезе брендов все чуть более равномерно, выделяется только Unilever с его Rexona и Axe (43,8% в сумме).
- В топ-3 даже вошел российский бренд — Deonica. Несмотря на швейцарский флажок на лого, принадлежит он компании "Арнест".
Топ-5 брендов дезодорантов и ароматизаторов.
Заканчиваем изучать непродовольственный сегмент и представляем рейтинг в последней из его категорий. Рейтинг, как обычно, составлен коллегами из NTech на основе данных о денежных продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.
- В сумме на первую пятерку приходится 86,3%. Консолидация почти настолько же экстремальная, как в случае средств для бритья.
- При этом в разрезе брендов все чуть более равномерно, выделяется только Unilever с его Rexona и Axe (43,8% в сумме).
- В топ-3 даже вошел российский бренд — Deonica. Несмотря на швейцарский флажок на лого, принадлежит он компании "Арнест".
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов чипсов.
Возвращаемся к продуктовым категориям и начинаем со снеков. Доли теперь снова представлены в натуральном выражении. Данные нам продолжают предоставлять коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", Metro и X5.
- На рынке доминирует Lay's, генерируя почти три четверти всех продаж.
- Остальные марки в первой пятерке не достигают и одной десятой этого показателя, зато все — российские.
- Даже в сумме два бренда KDV (Brunchers и "Хрустящий картофель") не дотягивают до 10%.
- В целом же на топ-5 приходится 88,9% категории.
Топ-5 брендов чипсов.
Возвращаемся к продуктовым категориям и начинаем со снеков. Доли теперь снова представлены в натуральном выражении. Данные нам продолжают предоставлять коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", Metro и X5.
- На рынке доминирует Lay's, генерируя почти три четверти всех продаж.
- Остальные марки в первой пятерке не достигают и одной десятой этого показателя, зато все — российские.
- Даже в сумме два бренда KDV (Brunchers и "Хрустящий картофель") не дотягивают до 10%.
- В целом же на топ-5 приходится 88,9% категории.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов сухариков по данным NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", Metro и X5.
- На первом месте "ХрусTeam" (18,4%). Отрыв от преследователей есть, но небольшой.
- В целом с первого по пятое места распределение долей между игроками довольно равномерное.
- Всего на пятерку приходится 71,2%.
UPD: данные в посте были обновлены, так как прежние содержали ошибку.
Топ-5 брендов сухариков по данным NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", Metro и X5.
- На первом месте "ХрусTeam" (18,4%). Отрыв от преследователей есть, но небольшой.
- В целом с первого по пятое места распределение долей между игроками довольно равномерное.
- Всего на пятерку приходится 71,2%.
UPD: данные в посте были обновлены, так как прежние содержали ошибку.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов классического мороженого (без учета щербета, фруктового льда и т.д.). Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей", "Верный" и X5.
- Лидер списка, "Коровка из Кореновки", имеет вдвое большую долю, чем ближайший преследователь. При этом сама доля сравнительно небольшая (16,8%).
- Несмотря на то, что среди марок на втором месте "Светаево", среди компаний его занимает "Айсберри" с брендами "Филевское" и "Вологодский пломбир" (10,1% в сумме).
- Всего на первую пятерку приходится 38,7%. Совсем немного по сравнению с другими категориями, которые мы рассматривали.
На следующей неделе по новой традиции посмотрим, у какого из этих брендов красивее упаковка.
Топ-5 брендов классического мороженого (без учета щербета, фруктового льда и т.д.). Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей", "Верный" и X5.
- Лидер списка, "Коровка из Кореновки", имеет вдвое большую долю, чем ближайший преследователь. При этом сама доля сравнительно небольшая (16,8%).
- Несмотря на то, что среди марок на втором месте "Светаево", среди компаний его занимает "Айсберри" с брендами "Филевское" и "Вологодский пломбир" (10,1% в сумме).
- Всего на первую пятерку приходится 38,7%. Совсем немного по сравнению с другими категориями, которые мы рассматривали.
На следующей неделе по новой традиции посмотрим, у какого из этих брендов красивее упаковка.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов чая. Рейтинг, как обычно, составлен коллегами из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей", "Верный" и X5.
- Наибольшая доля рынка у Greenfield (21,6%). Преследователей он обходит в разы.
- Распределение долей между прочими четырьмя участниками списка весьма равномерное.
- Tess, третий по продажам бренд, как и Greenfield, принадлежит "Орими". В сумме их доля составляет 29,3%.
- Всего на первую пятерку приходится чуть более половины чайного рынка — 51,5%.
Топ-5 брендов чая. Рейтинг, как обычно, составлен коллегами из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Дикси", Globus, "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей", "Верный" и X5.
- Наибольшая доля рынка у Greenfield (21,6%). Преследователей он обходит в разы.
- Распределение долей между прочими четырьмя участниками списка весьма равномерное.
- Tess, третий по продажам бренд, как и Greenfield, принадлежит "Орими". В сумме их доля составляет 29,3%.
- Всего на первую пятерку приходится чуть более половины чайного рынка — 51,5%.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов растительного молока. Смотрим рейтинг, который составили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- Консолидация в категории рекордная. На первый бренд, Nemoloko, приходится 56,8% всех продаж.
- Первые два бренда занимают долю в 76,3%, а вся первая пятерка — чуть больше 90%.
- Стоит заметить, что Alpro теперь называется Planto из-за обособления российского бизнеса Danone. Ребрендинг мог стоить ему части рыночной доли.
- Если считать Alpro/Planto, все бренды в списке российские.
- Две марки из пяти принадлежат производителям соков: Nemoloko — "Садам Придонья", а "Овсяша" — "Южной соковой компании".
Топ-5 брендов растительного молока. Смотрим рейтинг, который составили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.
- Консолидация в категории рекордная. На первый бренд, Nemoloko, приходится 56,8% всех продаж.
- Первые два бренда занимают долю в 76,3%, а вся первая пятерка — чуть больше 90%.
- Стоит заметить, что Alpro теперь называется Planto из-за обособления российского бизнеса Danone. Ребрендинг мог стоить ему части рыночной доли.
- Если считать Alpro/Planto, все бренды в списке российские.
- Две марки из пяти принадлежат производителям соков: Nemoloko — "Садам Придонья", а "Овсяша" — "Южной соковой компании".
#аналитика_NTech
Вдогонку к сегодняшнему посту — топ-5 брендов шоколадных плиток по версии коллег из NTech.
В этот раз эксклюзивные данные на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 за I полугодие 2023 будут дополнены балльными значениями топ-10 брендов в категории за весь прошлый год, которые агентство представило в рамках ежегодного рейтинга NTech 500.
Доли брендов рассчитаны как отношение продаж бренда к общим продажам в категории, как и в предыдущих постах рубрики. А значения в баллах — это умноженные на 1 млн доли продаж брендов от объема ГПХ (главной полки холодильника) — модели потребительской корзины без учета СТМ, а также алкогольных и табачных марок. Всего в ГПХ входят более 400 тыс. SKU.
- Первая пятерка по обеим моделям подсчета выглядит одинаково.
- Лидер рынка шоколадных плиток — Alpen Gold с долей 25,2%.
- Его рейтинговый балл в 2023 снизился на 0,3 до 20,2. Это значит, что продажи плиток бренда составили 0,002% от ГПХ.
- Все марки из первой тройки снизили доли в потребительской корзине: у Milka балл снизился на 0,6 до 17,2, а у "Россия щедрая душа" — на 0,3 до 10,5.
- Суммарная доля топ-5 от категории — 70,3%. Причем значительная часть (40,7%) приходится на зарубежные бренды.
Остальные позиции в топ-10 брендов шоколадных плиток
6. Ritter Sport (7,9 балла);
7. Kinder (3,9 балла);
8. "Коммунарка" (3,6);
9. "Воздушный" (1,8);
10. "Вдохновение" (1,7).
Суммарный балл десятки в 2023 — 83,7 (или 0,00837% от ГПХ). По сравнению с 2022 значение выросло на 1,3.
Вдогонку к сегодняшнему посту — топ-5 брендов шоколадных плиток по версии коллег из NTech.
В этот раз эксклюзивные данные на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 за I полугодие 2023 будут дополнены балльными значениями топ-10 брендов в категории за весь прошлый год, которые агентство представило в рамках ежегодного рейтинга NTech 500.
Доли брендов рассчитаны как отношение продаж бренда к общим продажам в категории, как и в предыдущих постах рубрики. А значения в баллах — это умноженные на 1 млн доли продаж брендов от объема ГПХ (главной полки холодильника) — модели потребительской корзины без учета СТМ, а также алкогольных и табачных марок. Всего в ГПХ входят более 400 тыс. SKU.
- Первая пятерка по обеим моделям подсчета выглядит одинаково.
- Лидер рынка шоколадных плиток — Alpen Gold с долей 25,2%.
- Его рейтинговый балл в 2023 снизился на 0,3 до 20,2. Это значит, что продажи плиток бренда составили 0,002% от ГПХ.
- Все марки из первой тройки снизили доли в потребительской корзине: у Milka балл снизился на 0,6 до 17,2, а у "Россия щедрая душа" — на 0,3 до 10,5.
- Суммарная доля топ-5 от категории — 70,3%. Причем значительная часть (40,7%) приходится на зарубежные бренды.
Остальные позиции в топ-10 брендов шоколадных плиток
6. Ritter Sport (7,9 балла);
7. Kinder (3,9 балла);
8. "Коммунарка" (3,6);
9. "Воздушный" (1,8);
10. "Вдохновение" (1,7).
Суммарный балл десятки в 2023 — 83,7 (или 0,00837% от ГПХ). По сравнению с 2022 значение выросло на 1,3.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов в масложировой группе.
Сюда входит как сливочное масло, так и его заменители на растительной основе. Рейтинг подготовили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Он будет дополнен данными из недавно вышедшего отчета NTech 500.
Первая тройка в обоих рейтингах одинаковая.
1. "Экомилк" — доля 8,74% в масложировой группе и 0,0011% от потребительской корзины в целом (10,9 балла, +0,3 год к году).
2. "Брест-Литовск" — доли 5,74% и 0,00077% соответственно (7,7 балла, без изменений к 2022).
3. "Вкуснотеево" — доли 4,58% и 0,00072% соответственно (7,2 балла, +1,3 год к году).
- На четвертой и пятой строчках в нашем эксклюзивном рейтинге располагаются СТМ "Красная цена" и "Магнит", а в NTech 500 — "Тысяча озер" и "Северное молоко".
- Всего на первую пятерку (ту, что на картинке выше) приходится 27,4% категории.
Топ-5 брендов в масложировой группе.
Сюда входит как сливочное масло, так и его заменители на растительной основе. Рейтинг подготовили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Он будет дополнен данными из недавно вышедшего отчета NTech 500.
Первая тройка в обоих рейтингах одинаковая.
1. "Экомилк" — доля 8,74% в масложировой группе и 0,0011% от потребительской корзины в целом (10,9 балла, +0,3 год к году).
2. "Брест-Литовск" — доли 5,74% и 0,00077% соответственно (7,7 балла, без изменений к 2022).
3. "Вкуснотеево" — доли 4,58% и 0,00072% соответственно (7,2 балла, +1,3 год к году).
- На четвертой и пятой строчках в нашем эксклюзивном рейтинге располагаются СТМ "Красная цена" и "Магнит", а в NTech 500 — "Тысяча озер" и "Северное молоко".
- Всего на первую пятерку (ту, что на картинке выше) приходится 27,4% категории.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов йогуртов.
Данные о продажах нам, как всегда, предоставили коллеги из NTech на основе чеков из сетей "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. В этот раз без дополнения рейтингом NTech 500 — там категории йогуртов нет.
- На первом месте еще один бренд, который впоследствии был локализован — "Активиа" (ныне "АктиБио"). У него 16,8% рынка.
- Но среди компаний лидирует не владелец "Активиа" H&N, а "Вимм-Билль-Данн" PepsiCo.
- Суммарная доля его брендов из первой пятерки ("Чудо", "Фругурт" и "Имунеле") — почти 24,3%.
- Формально единственная марка в списке, принадлежащая российской компании, — "Фруате" от "Молвеста".
- Всего на топ-5 приходится ровно 47% рынка йогуртов.
Топ-5 брендов йогуртов.
Данные о продажах нам, как всегда, предоставили коллеги из NTech на основе чеков из сетей "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. В этот раз без дополнения рейтингом NTech 500 — там категории йогуртов нет.
- На первом месте еще один бренд, который впоследствии был локализован — "Активиа" (ныне "АктиБио"). У него 16,8% рынка.
- Но среди компаний лидирует не владелец "Активиа" H&N, а "Вимм-Билль-Данн" PepsiCo.
- Суммарная доля его брендов из первой пятерки ("Чудо", "Фругурт" и "Имунеле") — почти 24,3%.
- Формально единственная марка в списке, принадлежащая российской компании, — "Фруате" от "Молвеста".
- Всего на топ-5 приходится ровно 47% рынка йогуртов.
#аналитика_NTech
Топ-5 брендов альтернативного мяса.
Сегодняшний пост посвящен необычной с точки зрения рыночной структуры категории. Данные по ней нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Лента", "Магнит", Metro и X5.
- На рынке практически безраздельно правит Hi! с долей 82,7%.
- У ближайшего преследователя, "Немясо", продаж почти в шесть раз меньше.
- Последние три марки из пяти недотягивают до 1%, а нижние две — даже до 0,5%.
- Всего на первую пятерку приходится более 98,8% категории.
Топ-5 брендов альтернативного мяса.
Сегодняшний пост посвящен необычной с точки зрения рыночной структуры категории. Данные по ней нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Лента", "Магнит", Metro и X5.
- На рынке практически безраздельно правит Hi! с долей 82,7%.
- У ближайшего преследователя, "Немясо", продаж почти в шесть раз меньше.
- Последние три марки из пяти недотягивают до 1%, а нижние две — даже до 0,5%.
- Всего на первую пятерку приходится более 98,8% категории.
Доля мясной продукции в структуре потребления россиян падает.
Продолжаем разбирать материалы NTech с III Мясного симпозиума. Динамика приводится за I полугодие 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023. Доля рассчитана от главной полки холодильника (ГПХ) — агрегата NTech, отражающего потребительскую корзину россиян.
Мясные категории в целом
- Их доля в денежном выражении колебалась в пределах 17,5-18,5%. Это на 0,2% больше, чем годом ранее.
- Объем покупок мясной продукции составил 10,2-10,8% ГПХ, что на 4,8% меньше год к году.
- При этом натуральные продажи в сегменте не падали: у мяса они выросли на 0,2%, у мясной гастрономии — на 3,1%, а у замороженных полуфабрикатов — на 8,4%.
- Просто средние темпы роста по категориям ниже общей динамики продуктов (+6,6%).
- В деньгах картину выравнивает только сравнительно высокая инфляция мясных категорий (18% против 12% по ГПХ).
Расклад по категориям
- Куриная тушка. Доля в денежном выражении снизилась на 2%, в физическом — на 14%. Средняя стоимость выросла на 26% до 178 руб./кг.
- Куриная грудка. Доля в денежном выражении выросла на 15%, в физическом — на 3%. Подорожание составило 24% до 267 руб./кг.
- Сырокопченые колбасы. Доли — по -3% в обоих выражениях. Цены — +12% до 892 руб./кг.
- Сырокопченые колбасы (нарезка). Доли — -10% и -15% соответственно. Цены — +7% до 1,2 тыс. руб./кг.
- Холодцы и зельцы. Динамика доли в деньгах — +13%, в объеме — +10%. Рост цен на 15%.
- Полуфабрикаты в маринаде. Доля в деньгах — +16%, в объеме — +11%. Инфляция 18%.
- Готовые изделия быстрого приготовления. Доли — +14% в деньгах, +13% в объеме. Подорожание на 13%.
- Вареные колбасы. Динамика в деньгах — -5%, в объеме — -4%. Цены выросли на 11%.
В следующий раз рассмотрим продажи сыра.
#аналитика_NTech
Продолжаем разбирать материалы NTech с III Мясного симпозиума. Динамика приводится за I полугодие 2024 по сравнению с аналогичным периодом 2023. Доля рассчитана от главной полки холодильника (ГПХ) — агрегата NTech, отражающего потребительскую корзину россиян.
Мясные категории в целом
- Их доля в денежном выражении колебалась в пределах 17,5-18,5%. Это на 0,2% больше, чем годом ранее.
- Объем покупок мясной продукции составил 10,2-10,8% ГПХ, что на 4,8% меньше год к году.
- При этом натуральные продажи в сегменте не падали: у мяса они выросли на 0,2%, у мясной гастрономии — на 3,1%, а у замороженных полуфабрикатов — на 8,4%.
- Просто средние темпы роста по категориям ниже общей динамики продуктов (+6,6%).
- В деньгах картину выравнивает только сравнительно высокая инфляция мясных категорий (18% против 12% по ГПХ).
Расклад по категориям
- Куриная тушка. Доля в денежном выражении снизилась на 2%, в физическом — на 14%. Средняя стоимость выросла на 26% до 178 руб./кг.
- Куриная грудка. Доля в денежном выражении выросла на 15%, в физическом — на 3%. Подорожание составило 24% до 267 руб./кг.
- Сырокопченые колбасы. Доли — по -3% в обоих выражениях. Цены — +12% до 892 руб./кг.
- Сырокопченые колбасы (нарезка). Доли — -10% и -15% соответственно. Цены — +7% до 1,2 тыс. руб./кг.
- Холодцы и зельцы. Динамика доли в деньгах — +13%, в объеме — +10%. Рост цен на 15%.
- Полуфабрикаты в маринаде. Доля в деньгах — +16%, в объеме — +11%. Инфляция 18%.
- Готовые изделия быстрого приготовления. Доли — +14% в деньгах, +13% в объеме. Подорожание на 13%.
- Вареные колбасы. Динамика в деньгах — -5%, в объеме — -4%. Цены выросли на 11%.
В следующий раз рассмотрим продажи сыра.
#аналитика_NTech
В корзине россиян растет доля всех сыров, кроме полутвердых. Продолжаем разбирать материалы NTech с III Мясного симпозиума. На этот раз пройдемся по сырным категориям.
- Сыры в целом. В деньгах их доля от общих трат россиян на FMCG упала в I полугодии 2024 на 2% год к году, а в физическом выражении — выросла на 5%. За год сыр подорожал всего на 5%.
- Полутвердые сыры. Доля в деньгах упала заметно (-6%), в объеме — выросла ненамного (+2%). И это несмотря на крайне низкую инфляцию в категории (+3% до 707 руб./кг).
- Нарезка п/т сыров. Тут, несмотря на более высокую цену (988 руб./кг, +1%), динамика в физическом выражении составила +10%. В деньгах доля категории не изменилось. Хотя, казалось бы, тот же полутвердый сыр.
- Твердые сыры. Снова кажется, что премиальная категория должна падать, но нет: +6% в деньгах и +11% в объеме. Подорожание за год составило всего 7% против 12% в целом по корзине (ГПХ).
- Рассольные и молодые сыры. Самая динамичная категория: +9% к доле в денежном выражении, +15% в физическом. Инфляция — 6%. Но доля категории в корзине до сих пор не превышает 0,7%.
В следующем посте рассмотрим динамику рынка кулинарии.
#аналитика_NTech
- Сыры в целом. В деньгах их доля от общих трат россиян на FMCG упала в I полугодии 2024 на 2% год к году, а в физическом выражении — выросла на 5%. За год сыр подорожал всего на 5%.
- Полутвердые сыры. Доля в деньгах упала заметно (-6%), в объеме — выросла ненамного (+2%). И это несмотря на крайне низкую инфляцию в категории (+3% до 707 руб./кг).
- Нарезка п/т сыров. Тут, несмотря на более высокую цену (988 руб./кг, +1%), динамика в физическом выражении составила +10%. В деньгах доля категории не изменилось. Хотя, казалось бы, тот же полутвердый сыр.
- Твердые сыры. Снова кажется, что премиальная категория должна падать, но нет: +6% в деньгах и +11% в объеме. Подорожание за год составило всего 7% против 12% в целом по корзине (ГПХ).
- Рассольные и молодые сыры. Самая динамичная категория: +9% к доле в денежном выражении, +15% в физическом. Инфляция — 6%. Но доля категории в корзине до сих пор не превышает 0,7%.
В следующем посте рассмотрим динамику рынка кулинарии.
#аналитика_NTech
Кулинария закрепляется в кошельках россиян. Продолжим разбирать материалы NTech к III Мясному симпозиуму и ненадолго остановимся на готовой еде.
- В 2024 расходы потребителей на кулинарию достигли 2,3% их продуктовой корзины (ГПХ, главной полки холодильника).
- Как в денежном, так и в натуральном выражении этот сегмент в I полугодии прибавил 17% год к году.
- При этом темпы подорожания готовых блюд оставались на уровне общей инфляции — 12%.
- Основные блюда — одна из динамичных категорий кулинарии. Она прибавила 20% в объеме и 23% в деньгах.
- При росте цен на 15% год к году она смогла перейти к стабильному росту после нескольких лет колебаний.
- Уже в сентябре 2024 доля трат на основные блюда превысила 0,6% ГПХ. И показатель будет расти.
- Через три года расходы на эту категорию могут сравняться с тратами на пельмени и вдвое превысить траты на замороженную рыбу.
В следующий раз изучим, как доля уникальных позиций влияет на динамику категорий в сетях. И на этом пока закончим.
#аналитика_NTech
- В 2024 расходы потребителей на кулинарию достигли 2,3% их продуктовой корзины (ГПХ, главной полки холодильника).
- Как в денежном, так и в натуральном выражении этот сегмент в I полугодии прибавил 17% год к году.
- При этом темпы подорожания готовых блюд оставались на уровне общей инфляции — 12%.
- Основные блюда — одна из динамичных категорий кулинарии. Она прибавила 20% в объеме и 23% в деньгах.
- При росте цен на 15% год к году она смогла перейти к стабильному росту после нескольких лет колебаний.
- Уже в сентябре 2024 доля трат на основные блюда превысила 0,6% ГПХ. И показатель будет расти.
- Через три года расходы на эту категорию могут сравняться с тратами на пельмени и вдвое превысить траты на замороженную рыбу.
В следующий раз изучим, как доля уникальных позиций влияет на динамику категорий в сетях. И на этом пока закончим.
#аналитика_NTech