Производители, когда нужно маркировать продукты QR-кодом: "Это дорого и трудоёмко, а переходного периода в полгода нам не хватит"

Они же, когда появился шанс сыграть на актуальной повестке:

Робот проверяет качество сыра с помощью инфракрасного излучения.

Датский производитель молочных продуктов Arla первым воспользовался этой уникальной технологией. С помощью отраженных от продукта световых волн специалисты определяют содержание в нем питательных веществ и соответствие стандартам качества.

Робот постоянно мониторит процесс изготовления сыра и предупреждает о любых расхождениях с нормой. Так что сыроварам больше не придется ждать, пока он созреет, только чтобы обнаружить, что что-то пошло не так.

Технология также позволит Arla понять, можно ли сократить потребление воды в процессе производства. Достаточно всего лишь подготовить несколько тестовых партий с разным ее количеством.

А еще робот умеет проверять мясо, фрукты, хлеб и другую еду — суть остается та же. Вполне возможно, что через год он станет коммерчески доступным. Заявки от клиентов уже есть.

Девальвация рубля и изменение маршрутов поставок начали в полной мере отражаться на ценах иностранных производителей.

P&G с 15 марта поднимает отпускные цены в среднем на 43%. Диапазон по категориям — от 26-30% (моющие средства и средства для стирки) до 67-74% (красота и здоровье и профессиональные средства для уборки).

В России производится 60% продукции компании. При этом часть поставлялась из Польши, откуда в настоящий момент не существует прямого маршрута. Доля импортного сырья в товарах P&G также достаточно высока.

Компания замечает: "Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца". Её продукция часто оказывается на первых местах в своих категориях, но из-за повышения цен может потерять лидерство. Так что сети могут выторговать у P&G более выгодные условия поставок, смягчив скачок цен для конечного потребителя.

​Обзор водочного рынка продолжается. Сегодня мы расскажем о крупнейших мировых производителях этого напитка. Байцзю, саке и прочие региональные варианты в анализе не учитываются.

1. Diageo (Британия). Выручка от продажи водки — $1,66 млрд.

Водка — вторая по объему категория в портфеле компании после индийского виски. По продажам она располагается на третьем месте после скотча и пива, имея долю в 10%. При этом органическая выручка в категории выросла в прошлом году всего на 7% — худший результат наряду с ромом и американским виски.

Крупнейший водочный бренд Diageo — Smirnoff. Он же — самый продаваемый в мире: в 2021 было реализовано примерно 217 млн литров. Две других значимых марки компании — Ketel One и Ciroc. Причем последняя — самая быстрорастущая в категории (+26% за год).

2. Global Spirits (Украина). Выручка от продажи водки — $1,1-1,2 млрд.

Среди брендов компании целых два крупных — "Хортиця" и "Мороша". Объемы их продаж в прошлом году составили примерно 95 млн и 65 млн литров соответственно. Водка формирует большую часть выручки Global Spirits. Кроме упомянутых, она также владеет марками "Первак" и "Медовуха".

3. Pernod Ricard (Франция). Выручка от продажи водки — около $1 млрд.

Как и в случае с Diageo, водка генерирует около 10% продаж компании. И здесь тоже доминирует одна-единственная марка — Absolut. Его продажи в 2021 составили более 101 млн литров, увеличившись за год на 23%. Другие бренды компании — l'Orbe, Ostoya и Wyborowa.

4. Roust (Россия). Выручка от продажи водки — $0,95-1 млрд по курсу 2021 года.

Это крупнейший экспортер российской водки. Ее бренд Zubrowka периодически входит в тройку самых продаваемых в категории. На родине компания занимает второе место по доле рынка в основном за счет "Русского стандарта", "Талки" и "Зеленой марки".

5. Beluga Group (Россия). Выручка от продажи водки — около $700 млн по курсу 2021 года.

Несмотря на худшие глобальные результаты, в России эта компания занимает первое место по продажам водки, обходя Roust. Основные водочные бренды Beluga, помимо суперпремиального одноименного, — "Беленькая", "Архангельская", "Мягков" и пр.

Разница между номинальными и реальными расходами россиян уже почти двукратная (данные Romir).

Агентство рассчитывает индекс повседневных расходов на основе медианного показателя 2012. По состоянию на февраль реальные траты российских потребителей на товары FMCG составили 111% от этого показателя, а номинальные — 214%.

Причем за прошлый месяц россияне стали покупать немного меньше, а платить немного больше. В марте повседневные траты традиционно растут, так что ожидаем рекордных номинальных расходов.

Из всех федеральных округов покупательская активность снизилась только в УФО (-4%) и ПФО (-1%). На Дальнем Востоке и юге она осталась без изменений, а в Сибири, ЦФО и СЗФО — выросла. В Москве рост максимальный (+11%).

Игрушки в пачке хлопьев были хорошим способом маркетинга среди детской аудитории. Теперь дети предпочитают смартфоны и планшеты, и производители редко используют такой ход.

Hortex пошёл дальше и включил в пачку замороженной фасоли настоящую крысу. Не исключено, что это произошло случайно.

Кондитеры на четверть повысят отпускные цены. Они уже уведомили об этом ритейлеров.

- Зарубежные производители — Mondelez, Mars и Ferrero Rocher — требуют повышения на 10-20%.

- При этом продукция российских брендов — "Юнивеста", "Акконда", "Концепции вкуса" и ГК "Черноголовка" — подорожает на 10-30%.

- "Объединенные кондитеры" пересматривают цену уже второй раз: сперва на 10%, теперь — на 18%. А у KDV рост составит 67%.

Никто не может толком объяснить, откуда такая разница. Варианты есть: например, крупные международные компании имеют большие возможности по амортизации издержек и меньше зависят от падающего рубля.

Проблемы кондитерам доставляет не только слабая национальная валюта, из-за которой сырье подорожало на 30-100%. Некоторые поставщики сахара просто-напросто отказываются отгружать его на переработку. Вероятно, они хотят более выгодных условий.

Производители сладостей могут точно так же поступать с ритейлерами. За недопоставки им вскоре ничего не будет грозить. Продавцы понимают это и чаще всего соглашаются с новыми закупочными ценами при условии, что расти они будут постепенно в течение месяца-двух.

О значительном повышении ценника предупредили также в PepsiCo и принадлежащей ей "Вимм-билль-данн". Их продукция подорожает на 19% и 13,7% соответственно. Такими темпами к концу года продуктовая инфляция может составить 18-25%.

Imperial Brands вслед за BAT избавляется от российского бизнеса.

Табачная компания заявила, что передаст производство в руки "местному третьему лицу". Фабрика в Волгограде продолжит работу, а 1 тыс. сотрудников будут получать свою зарплату. Согласно пресс-релизу, "их безопасность и благополучие — наш приоритет в этом процессе".

Imperial Brands также оценила финансовый эффект от реструктуризации. Россия и Украина составляли всего 2% выручки компании и 0,5% ее операционной прибыли. Без двух этих регионов рост продаж в нынешнем году составит 0-1%.

На прошлой неделе производители табака почти одновременно объявили о прекращении инвестиций в Россию. Не исключено, что оставшиеся крупные компании — JTI и PMI — не сегодня-завтра тоже примут решение о продаже местных подразделений.

Роспотребнадзор не может в полной мере защищать права потребителей из-за моратория на проверки.

Мораторий был введен 10 марта как мера поддержки бизнеса. Позже Роспотребнадзор организовал прием жалоб на иностранные компании, "которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителем". Но проводить контроль по каждому обращению в ведомстве не могут.

На этом фоне "Общественный контроль" выявляет все больше нарушений ГОСТов. В частности, среди молочной продукции им не соответствовали 60% образцов молока и половина образцов сметаны. На эти случаи Роспотребнадзору тоже реагировать затруднительно.

Вскоре ожидается рост цен на тушенку: аргентинская говядина, например, уже подорожала на 30%. Текущих поставок производителям хватит на 2-3 месяца. Видимо, с жалобами на новые и не всегда обоснованные ценники придется разбираться одной ФАС.

Генно-модифицированная говядина безопасна, уверены в американском FDA. Ранее из продуктов животного происхождения агентство одобряло только свинину и лосось.

С помощью технологии CRISPR ученые смогли добиться более тонкой шкуры у коров. Те испытывают меньше стресса, связанного с жарой, и благодаря этому быстрее набирают массу. На рынок их мясо может выйти через пару лет.

Генные модификации могут радикально увеличить предложение продуктов на рынке. Особенно это касается мяса. К сожалению, тренд на здоровое питание заставляет потребителей избегать не только вредных для организма или экологии продуктов, но и содержащих ГМО.

При этом та самая говядина "отредактированных" коров Recombinetics получила оценку low-risk, что на языке государственных ведомств означает "не более опасная, чем любая другая на полке".

С развитием технологии станет возможным производство ГМО-продуктов в большем количестве категорий. И тут в дело вступает маркетинг: необходимо объяснять людям, почему таких продуктов бояться не стоит. Пока, кажется, все усилия направлены на обратное.

Товары женской и детской гигиены сметают с полок.

- Продажи прокладок с 28 февраля по 6 марта выросли на треть в натуральном выражении и на 70% в деньгах (данные NielsenIQ).

- В течение двух предыдущих недель в аптеке "36,6" их покупали в 2,24 раза чаще год к году.

- При этом среднее число упаковок в чеке выросло с 1,26 до 1,82.

- Продажи подгузников за первую неделю марта удвоились в натуральном выражении, а в деньгах увеличились в 2,7 раза.

Товары многих брендов уже проблематично найти в ассортименте офлайн- и онлайн-ритейлеров. Там, где они есть, рост цен составил от 2,3 раз (Ozon) до 8,6 раз (Wildberries).

Международные компании не планируют прекращать производить и импортировать товары личной гигиены. Но потребители стремятся запастись ими по старым ценам. P&G (Always, Pampers) уже объявил о подорожании. Из-за роста валютного курса за ним последуют другие зарубежные и отечественные производители.

В товарах российских брендов большая часть сырья — абсорбенты, нетканые материалы, целлюлоза и т.д. — импортная. Их рыночная доля невелика. У иностранных компаний больше ресурсов для амортизации роста цен, так что эта доля вряд ли вырастет.

​Производители пока справляются с ажиотажным спросом на бакалею.

- ГК "Русагро" увеличила отгрузки на 20%, задействовав дополнительные фасовочные линии.

- Количество заявок ритейла на сахар выросло в восемь раз, а на растительное масло — на 10-15%.

- "АФГ Националь" отгружает крупы опережающими темпами, но с товарами из импортного сырья могут возникнуть проблемы.

- С конца февраля цены на продукцию компании увеличились на 10-20%.

Благодаря рекордным продажам ритейлеры в этом году смогут повысить маржу и за счет этого компенсировать рост цен на социально значимые позиции. Это произойдет только в том случае, если у производителей на закончится товар.

Риски для последних включают ограниченные производственные и логистические мощности, сокращение складских запасов и долгий срок оплаты поставок со стороны продавцов. Но спрос стабилизируется, так что поставщики смогут его удовлетворить.

Приготовьте бидоны: молочной отрасли не хватает упаковки.

Из двух крупнейших компаний-производителей и импортеров асептической тары, Tetra Pak и Elopak, в РФ осталась только одна. Молочники рискуют столкнуться с перебоями в отгрузках. А это может повлечь за собой нехватку продуктов на полках.

Минсельхоз и Минпромторг работают над обеспечением отрасли упаковкой. Соответствующих производственных мощностей в России достаточно, но импортного сырья стало не хватать. Поэтому прорабатываются альтернативные варианты его поставок, например из Китая.

Вообще вариантов избежать дефицита довольно много.

- Можно наладить полный цикл собственного производства асептической тары. Это рано или поздно придется делать, но прямо сейчас проблему это не решит. Требуются годы работы.

- Компании могут выпускать продукцию в других форматах, чтобы экономить упаковочный материал.

- Можно также снизить срок годности молочных продуктов, и тогда для них потребуется менее сложная в изготовлении и полностью российская тара.

- Наконец, еще летом звучали предложения о возврате в обращение тары покупателя — бидонов, бутылок и т.д. Тогда они касались экологической повестки, но сейчас помогли бы справиться с нехваткой упаковки производителей.

Союз потребителей РФ не хочет госрегулирования цен.

Организация направила письмо премьеру Мишустину с просьбой не поддерживать идею профильных комитетов Госдумы о прямом ограничении розничных цен на товары массового потребления. Председатель союза Петр Шелищ заявил:

"Неизбежным следствием реализации подобных инициатив станет обязание предприятий поставлять по невыгодным ценам фиксированный ассортимент, фиксированные объемы готовой продукции, а значит, и сырья, и материалов для нее. И все это завершится массовой безработицей, неизбежной национализацией части разорившихся предприятий, архаизацией народного хозяйства и восстановлением заведомо неэффективной — по всему нашему историческому опыту — системы госуправления экономикой с ее госпланом, госснабом и госкомценом".

Шелищ говорит вполне очевидные вещи, хотя в правительстве есть и адепты теории о том, что недостатки советского планирования можно исправить суперкомпьютерами. И в который раз звучит здравое предложение, которое никто не спешит рассматривать всерьез: продуктовые карточки.

#бредыбрендов Импортозамещение идет полным ходом.

Ладно, на самом деле кондитерская фабрика "ЛукаМорье" выпускала подобные шоколадки и конфеты как минимум с 2016. В 2020 после закономерной жалобы ФАС признала ее продукцию сходной до степени смешения с продукцией "Нестле Россия".

"ЛукаМорье" была основана в 1996 в городе Жигулевск Самарской области. На текущий момент она, похоже, не действует — в СПАРК присутствуют сообщения о неуплате налогов и банкротстве одного из учредителей. Судя по отзывам, шоколадки-двойники были той еще гадостью, так что невозможность копировать узнаваемый дизайн добила фабрику.

ФАС ищет виновных в "сахарной лихорадке".

Ведомство считает, что "отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями".

Поэтому там проверят и производителей, и ритейлеров, и даже дистрибьюторов с оптовиками. Нарушения будут караться мерами вплоть до оборотных штрафов и передачи дел в прокуратуру.

Торговые сети и так уже делают все возможное, чтобы люди не скупали сахар тоннами. Повышение цен — один из способов сдержать спрос, и в данной ситуации его нельзя назвать необоснованным.

А вот действия производителей действительно стоило бы проверить. Коллеги пишут, что те привязывают суммы платежей к валюте, требуют нереалистичных условий поставок и в одностороннем порядке повышают цены на 60-70%. Из-за этого больше всего страдают дистрибьюторы и, конечно, потребители.

​Вот и первые подозреваемые.

"Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», ООО «Группа Компаний «Русагро», ООО «Русагро-Центр», ООО «Продимекс», ООО «ГК Доминант», ООО «Торговый Дом «Доминант» и ООО «ЧеховСахар»".

Поставщиков услышали в Минпромторге.

Их предложения по смягчению условий отгрузки нашли поддержку в ведомстве. Теперь оно рекомендует ритейлерам временно отменить штрафы и быстрее пересматривать сроки закупок, их объёмы и отпускные цены.

Но вот что интересно.

- С одной стороны, ритейлеры уверяют, что уже приняли послабления. Но только если они "обоснованные", связаны с "форс-мажором" или не "систематические".

- С другой, многие производители сообщают о неисполнении торговыми сетями своих обещаний. Главным образом это касается сроков оплаты.

Это неудивительно, когда меры Минпромторга имеют рекомендательный характер.

Если судить по данным NielsenIQ, спрос на некоторые категории действительно можно назвать ажиотажным.

- Продажи бакалеи за последнюю неделю февраля и первую неделю марта выросли на 46% год к году.

- При этом по сравнению с двумя предыдущими неделями они увеличились на 35,7%.

- Самый быстрый рост из потребительского сектора за этот период показали товары для ухода за младенцами — 71,7%.

- Такие высокие показатели в деньгах обусловлены не инфляцией, а скачком продаж в натуральном выражении.

- Тренд наметился еще в конце февраля.

Поблажки для зообизнеса — это хорошо, но текущую ситуацию они не исправят.

Кризис ощутимо ударил по производителям товаров для домашних животных. Им едва удается покрыть спрос, хотя в январе этого года выпуск кормов вырос на 19,3% год к году. Поэтому Союз производителей зообизнеса (СПЗ) предложил меры господдержки отрасли:

- компенсация процентов по кредитам и субсидирование ставок до 8-9%;

- снижение НДС до 10%;

- отмена проверок ввозимой продукции, которая доказала свою безопасность в предыдущие два года;

- упрощение аттестации для азиатских поставщиков.

Это хорошо и правильно, но проблема кроется в другом. Пока производители выставляют наценку на свою продукцию в 5%, у ритейлеров она составляет 60-100%, в редких случаях даже превышая 300%. Здесь требуется вмешательство ФАС, которая уже принимает жалобы о ценниках на зоотовары от потребителей. Конечно, спрос создают сами покупатели, но их поток скоро схлынет.