FMCG Report
33.2K subscribers
2.95K photos
346 videos
1 file
3.91K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Для связи с редакцией @FMCG_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Какие вина предпочитают в городах-милионниках (данные «Едадил»):

- Самые продаваемые российские вина: игристое сухое вино «Аристов» от кубанской винодельни «Кубань-Вино», кагор «Гурзуф» от крымской «Массандры» и игристое сухое «Наследие Мастера» от петербургского производителя «Левъ Голицынъ».

- Из импортных вин чаще всего покупают абхазское красное полусладкое «Лыхны», немецкое белое полусухое Das ist и белое сухое вино из ЮАР — African King.

- Из российской продукции жители Приволжского и Уральского федеральных округов предпочитают больше сухие вина, чем сладкие, жители Центрального федерального округа - сладкие вина или крепленые.

- В Южном федеральном округе Краснодар отличается выбором полусладких или сладких вин, а Ростов-на-Дону - в основном сухих вин.

- Категории крепленых и десертных вин привлекают больше внимания жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и Сибирского федерального округа (СФО).
Компания макарон "Макфа" перешла под управление "дочки" компании Россельхозбанка.

"Управляющая компания "М-Групп", управляющая компания производителя макарон "Макфа", перешло под управление дочерней компании Россельхозбанка ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения внесены 2 июля.

С октября 2021 года компанию возглавляла генеральный директор Юлия Иванова.

Напомним, что в мае Челябинский суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа". Активы группы перешли в собственность государства. Челябинский областной суд назначил на 29 июля рассмотрение апелляций на решение об изъятии "Макфы".

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что активы компании, переданные в казну РФ по решениям суда, будут реализованы.

"Макфа" входит в пятёрку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько сегментов бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
Особенности сельского FMCG в картинках от NielsenIQ.

Измерения рынка в сельской России (населенные пункты с численностью до 10 тыс. человек) показали: 

- Даже несмотря на сокращение количества торговых точек в менее густонаселенных локациях, на протяжении последних лет продажи в них растут двузначными темпами: например, за год по март 2024 года они составили +12% против +7% в городах.

- При этом опережающая динамика заметна практически во всех индустриях FMCG.

- Интересно, что в значительной степени различаются структуры продаж обеих частей FMCG-рынка. Например, в сельских магазинах продажи алкогольной продукции и табака занимают большую долю, чем в городской части, что требует донастройки стратегий как брендов, так и торговых сетей.
#перспектива

Отечественный ИИ отсортирует куриные тушки.

Белгородская компания "Антрел-Автоматизация" разработала систему компьютерного зрения, которая может заменить импортные технологии от Marel, STORK и Meyn. Она определяет дефекты на поверхности тушек, после чего изображения каждой тушки сохраняются в базе данных. После этого ИИ распределяет бройлеров по сортам и определяет их дальнейший маршрут на предприятии.
Влияние сильного пола на рынок FMCG (исследование РОМИР):

- Мужчины тратят на FMCG заметно больше женщин, а их индекс потребительской уверенности в 2024 году составляет +8 (+6 у женщин).

- В набор потребителя-мужчины входят:

Продукты питания (46%).

Товары повседневного спроса (32%).

Услуги, включая АЗС (12%).

- На смену осторожности у мужчин приходит стремление к вдохновению, привлекательности, оптимизму. Сильный пол готов не только оберегать близких, но и баловать, дарить яркие эмоции, например, ужин в ресторане.

- Для бизнеса это ценный сигнал: понимая мотивацию и предпочтения мужчин, можно создавать продукты и услуги, которые будут резонировать с их желаниями и стимулировать покупки.
"Роскачество" снова порадовало исследованием рыбной продукции – на этот раз сушено-вяленой рыбы. В него попало 28 торговых марок, среди которых, увы, претендентов на российский Знак качества не оказалось. При этом требованиям законодательства отвечала продукция 10 марок, а претензий к вкусу, цвету и консистенции не возникло ни к одной. Самую высокую оценку получила горбуша сушено-вяленая от Smakky – только она соответствовала, к примеру, опережающим требованиям по содержанию соли.

● Из 28 ТМ только в продукции "Маркет Перекресток" (путассу) эксперты зафиксировали превышение предельно допустимого уровня содержания мышьяка. У остальных всё в пределах нормы.

● Грешат видовой подменой сразу 8 ТМ. В марках "Тиксы", "Чистое море", Spar заявлен желтый полосатик, а по факту обнаружена ДНК желтохвостой ставриды. А в марках "365 дней", Fish House заявлена путассу, а по факту минтай.

● Согласно требованиям опережающего стандарта, содержание кислот омега-3 в сушено-вяленой рыбной продукции должно быть не менее 0,2% на 100 г. Из 28 ТМ продукция 11 марок не дотянули до опережающих требований (содержание этих кислот у них варьировалось от 0,003 до 0,14% на 100 г). В продукции 17 ТМ содержание кислот омега-3 варьировалось от 0,206 до 2,15% на 100 г.

В целом критичных нарушений ни у кого не обнаружено. Можно сегодня спокойно к пиву купить полосатика с кальмаром. Теперь будем ждать обещанного исследования по консервированному тунцу.
Ш - Шаурмуся.

Шедевры московского нейминга. Фото сделано недалеко от метро "Домодедовская".

Звучит весело - и название, и слоган. Только вот в соцсетях уже начали придумывать не совсем аппетитные рифмы со словом "обосруся".
Особенности сельского FMCG в картинках от NielsenIQ. Продолжение:

- Еще один яркий тренд - значительная разница в структуре ассортимента.

- Практически каждая продовольственная категория в сельских магазинах представлена ощутимо меньшим количеством товаров.

- Особо показательные примеры — индустрии молочной продукции, напитков и кондитерских изделий, в каждой из которых среднее количество SKU на городском рынке более чем в два раза превышает показатели сельской России.

- Тем не менее, уровень средних цен на обоих рынках практически идентичен. Например, в случайно выбранных для анализа категориях минеральной воды, молока и майонеза разница не превышает 2-3 рублей.

- Это во многом объясняется активной экспансией в сельской России федеральных торговых сетей, для которых характерна фиксированная цена на конкретный продукт во всех торговых точках.
Нас уже 30 тысяч!

Если бы все подписчики FMCG Report выстроились в очередь, её длина составила бы более 20 километров.

Спасибо за доверие, которое вы оказываете редакции канала! Будем и дальше соответствовать.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как делали сигареты в 1969.

Это все та же фабрика Carreras, видео с которой мы публиковали на прошлой неделе. Мощность одной линии — 2 тыс. сигарет в минуту. Автоматизация — почти стопроцентная.
Страхи производителей коктейлей оправдались.

- Ранее они заявляли, что повышенный акциз на готовые слабоалкогольные коктейли убьёт отрасль.

- Напомним: 1 мая он вырос с 514 руб. за 1 л спирта (около 36 руб. за 1 л коктейля) до 141 руб. за 1 л готового напитка.

- В результате розничные цены на такие напитки могут вырасти вдвое — со 100-110 руб. за банку до 200 руб.

- Признаки глубокого кризиса в отрасли стали видны ещё в конце прошлого месяца.

Как акциз повлиял на индустрию

- За май-июнь 2024 производство слабоалкогольных коктейлей в банках упало в семь раз год к году.

- Оно составило всего 5 млн л против 34 млн л в мае-июне 2023.

- С начала года по июнь выпуск снизился на 7,7% до 86 млн л.

Что будет дальше

- Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз и гендиректор "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский считают, что по итогам года производство в категории сократится в 2-2,5 раза.

- Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев ожидает падения продаж коктейлей на 20% на первом этапе.

- Он объясняет, что ЦА таких напитков, молодёжь, очень чувствительна к росту цен. Но пока у производителей и ритейлеров есть запасы продукции.

- Ставцев добавляет, что компании отрасли могут начать регистрировать свои напитки как винные, пивные или сидры, чтобы уйти из-под акциза.
Апфляция — добавляем в словарь новый термин.

В дополнение к шринкфляции, скимпфляции и т.д. FMCG-компании стали применять новую тактику — апфляцию. Если кратко, то это когда они придумывают новые сценарии применения существующего продукта и ставят на него более высокий ценник. Иногда продукт слегка модифицируют. Пока тренд набирает популярность в США.

Примеры из категории персонального ухода

- Дезодоранты для всего тела, в основном от P&G. В среднем один стик стоит вдвое дороже обычного — $14.

- Бритвы для "определенных частей тела" от Gilette. Разница в цене с обычными станками — до полутора раз или $2-5.

- Средства женской гигиены "с улучшенной защитой" от Carefree. Тут разница в цене небольшая, но и преимущества неочевидны.

Зачем нужна апфляция

- В ряде категорий продажи стабильно снижаются. По сравнению с 2019 они упали на 20% в категории бритв и на 6,5% в категории дезодорантов.

- Также потребители переходят на более бюджетные позиции и СТМ внутри категорий. От этого страдают результаты FMCG-гигантов.

- Апфляция — попытка со стороны брендов "убедить" покупателей, что им на самом деле нужны товары этих самых брендов.

Какие результаты приносит тактика

- У P&G уже в течении двух лет рост продаж обеспечивают цены, а не объемы.

- В категории ухода за собой компания показала результаты, превзошедшие прогнозы.

- Она частично объяснила успех продажами товаров для бритья всего тела и интимных зон.

- В отдельном интервью P&G также указала на популярность дезодорантов для всего тела.

- У других компаний подобные продукты якобы тоже хорошо продаются, но цифр пока не видно.

- В целом не стоит переоценивать эффект апфляции, поскольку не всех потребителей легко убедить тратить много денег на весьма нишевые товары.

Примеры из продовольственного сегмента

- General Mills продвигает мороженое как снек между приемами пищи, а не только десерт.

- Kellogg пытается донести до потребителей, что хлопья можно есть и на обед, поскольку это дешево и сердито.

- PepsiCo предлагает использовать свои снеки Doritos и Tostitos в качестве гарнира.
Forwarded from Агрономика
Ужесточение правил экологической маркировки предложили перенести с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года. Соответствующую поправку в закон пока одобрил Комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Согласно новым правилам, напомним, слова «органический», «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зелёный» или сходные по значению слова, а также их популярные сокращения «эко» и «био» можно будет использовать только для маркировки и рекламы продукции, полученной методом органического производства.

Закон очень нужен, но это только первый шаг на пути продвижения производства органических продуктов как самостоятельного направления. Многое будет зависеть от реальной практики. Изобретательные маркетологи продуктов массового производства часто находят способ «слиться до степени смешения» с регулируемым сегментом, формально не нарушая никаких правил.

Особенное беспокойство вызывает слово «зелёный», которое может применяться как часть названия торговой марки для обозначения цвета продукции или степени созревания. X5 год назад, к примеру, уже попыталась исключить это слово из-под действия нового закона, но безуспешно.
"Эко-орешки" оплатят за вас ЖКХ.

Вот такую странную рекламу заметили наши подписчики на улицах Петербурга. Подобную программу лояльности мы видим впервые, но нутром чуем: что-то здесь нечисто.
Оборот общепита растет (данные INFOLine).

- По официальным расчеты ФСГС, в январе-апреле он составил 1,01 трлн руб., что на 4,8% больше год к году.

- INFOLine указывает на неполноту официальной статистики и приводит свои данные: 1,3 трлн руб. (+7%).

- Таким образом, динамика общепита практически сравнялась с динамикой продуктовой розницы: +7,3% до 8,06 трлн руб.

- Цены в общепите росли быстрее, чем в магазинах: +10,3% год к году в мае 2024 против +9%.

- Траты потребителей в обоих сегментах ритейла выросли в июне 2024 на 20% год к году.

Отдельно — про продукты и напитки.

- Индекс производства продуктов в январе-апреле 2024 составил 7,2% — лучший результат с начала кризиса. Стоимость отгрузок превысила 3,7 трлн руб.

- Рост индекса в сегменте напитков еще более заметен: он достиг 14,2%. Всего с начала года по апрель напитков отгрузили на сумму 419 млрд руб.

📌 Скачать саммари "Рынок общественного питания России" можно
здесь.
Жаркий июнь помог FMCG-рынку.

Многие категории, спрос на которые падал или стагнировал прошлым летом, в этом году показали заметный рост. Об этом говорят данные NielsenIQ за 27 мая-23 июня:

- квас — +31,4% год к году;

- вода — +28,1%;

- мороженое — +25,1%;

- холодный чай и энергетики — +18%;

- газировка — +8,5%;

- сидр — +15,3%;

- пиво — +8,9%.

Причины динамики

- По мнению директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, динамику обеспечила температура: прошлый июнь был прохладный, а нынешний — местами рекордно жаркий.

- При этом многие категории не только отыграли прошлогоднее падение, но и выросли по сравнению с результатом двухлетней давности. Например, продажи кваса в июне 2023 упали на 18,3%, что заметно меньше недавнего роста.

- Показатели кваса директор "Аква-Вайт" Алексей Воинов связывает с новой волной потребительского интереса, а председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев — с популярностью окрошки.

- От себя добавим, что рост в категории сидра частично мог быть обеспечен тем, что потребители стали забывать о прошлогоднем массовом отравлении суррогатом "Мистер Сидр". Но темпы все ещё не такие, как до трагедии.

- Вместе с тем в категории пива рост нетипично быстрый. Возможно, в дополнение к жаре за него ответственно начало Евро-2024. В таком случае положительной динамики можно ожидать как минимум по середину июля.

Ситуация в общепите

- В "Шоколаднице" и TanukiFamily отметили повышенный интерес клиентов к холодным супам, а в "Теремке" — конкретно к окрошке.

- В "Якитории" продажи лимонадов выросли на 14% год к году в июне-начале июля, а в One Price Coffee — на 27% за последние две недели.

- Фастфуд-гиганты показывают впечатляющие цифры: холодных кофейных напитков во "Вкусно — и точка" продали на 64% больше, чем в прошлом году, а мороженого в "Бургер Кинг" — в 2,4 раза больше.

- При этом спрос снизился на сытные мясные блюда. Это заметно и в рознице: там продажи сырого мяса упали на 4,3% несмотря на сезонность.

- В "Якитории" заметили, что трафик общепита с 24 июня по 7 июля снизился на 10%. А в "Шоколаднице" — что он перетек из уличных кафе в ТЦ. Люди либо выезжают за город, либо стараются гулять в закрытом помещении.
Запрещенный "мясной клей" все чаще добавляют в продукты.

- Ранее Роскачество находило фермент микробную трансглютаминазу (мТГ) в двух ТМ творога жирностью 5%.

- Оказывается, это вещество набирает популярность: за I полугодие Роспотребнадзор выявил 28 случаев ее применения.

- Для сравнения, за весь 2023 таких случаев было 25, а за 2022 — вдвое меньше.

- Чаще всего мТГ используют в мясной и молочной промышленности — она сокращает цикл производства до 10 раз и увеличивает объем продукта до 25%.

- При этом "мясной клей" не входит в список разрешенных пищевых добавок на территории России и ЕАЭС из-за возможного вреда здоровью.

- Общественники из ОПИ обнаружили фермент в онлайн-продаже, причем покупатели якобы открыто обсуждали его использование в промышленных целях.

- В связи с этим они попросили Генпрокуратуру изъять добавку из продажи. И добавили, что до моратория на проверки за ее применение грозила административная ответственность.

- Комитет Госдумы по охране здоровья также потребовал у главы Роспотребнадзора Анны Поповой принять соответствующие меры.