На рынке сидра новый игрок.

Компания "Винный торговый дом" зарегистрировала товарный знак KingCider по 33 классу МКТУ, включающему сидр. Пока больше ничего о возможном запуске неизвестно, поскольку владелец бренда не даёт комментариев. Но это повод поговорить о рынке сидра как возможности для винных компаний.

- Он растет гораздо быстрее винного (+17,3% за первые три квартала против +6,3 и +10,6% для тихих и игристых соответственно).

- Интерес к напитку немного ослабел после истории с отравлением суррогатом, но спрос не стал снижаться, а продолжил расти. До этого темпы были выше.

- Сравнительно небольшой объем (74 млн л у сидра, пуаре и т.д. против 581 суммарно у вина) — не недостаток, а преимущество, поскольку рынок остаётся не насыщен.

- Сидр изготавливается по схожим с вином технологиям. При этом сырье для него (яблоки) может расти везде, в отличие от виноградников.

- Экономическая целесообразность его производства зависит от спроса, но при небольшой цене (до 200 руб. за бутылку) он сможет хорошо продаваться среди молодёжи.

- В этом поможет налаженная дистрибьюция, которой обладают винные компании.

- Продукция "Винного торгового дома" представлена в более чем 6 тыс. торговых точках, а его сидр, скорее всего, будет соответствовать ценовому сегменту его же вина (эконом). Так что запуск может ждать успех.

Информация об ООО "ВТД" (данные "СПАРК Интерфакс"):

- выручка за 2022 — 1,1 млрд руб. (+28% год к году);

- чистая прибыль — 11,9 млн руб. (+4,5%);

- владельцы — Владислав Матросов и Заур Кушхов (по 50%, через ООО "Аксиома").

Загадка "Савушкина" наконец разгадана.

Нам написал бывший сотрудник "Савушкин продукт" и все объяснил. Оказалось, что наше изначальное предположение было правильным.

- У компании в ассортименте уже минимум пять лет присутствует молоко жирностью 3,1% в тетрапаке.

- Аналогичного продукта жирностью 3,2% в портфеле нет ни в России, ни на родине "Савушкина", в Белоруссии.

- Изначально снижение жирности — способ получить конкурентное преимущество именно на белорусском рынке.

- Оно немного уменьшает себестоимость (в чем у нас были сомнения) и тем самым позволяет продавать молоко объёмом 1 л по той же цене, по которой конкуренты торгуют пакетами 875-950 мл.

- Покупатель при этом разницы не замечает, если не слишком внимательно изучает упаковку.

Иными словами, дело все же в шринкфляции.

"Абрау-Дюрсо" сменит гендиректора и модернизирует управление.

- Новым главой 1 ноября компании станет Елена Зарицкая (на фото выше), курировавшая инвестиции, слияния и поглощения.

- Владимир Масловский уйдёт из компании, проведя на посту более восьми лет.

- Также "Абрау-Дюрсо" усилит автономию разных ветвей своего бизнеса.

- Центр управления производственными активами группы "Абрау Бев" включит в себя все, что связано с выпуском напитков. Его возглавит руководитель ТД "Абрау" Олег Петько.

- Центру управления туристическими проектами "3Э (Эко-Эно-Этно)" перейдёт все, что связано с туризмом. Руководить им будет вице-президент "Абрау-Дюрсо" по специальным проектам и туризму Ирина Гончарова.

Глава Carlsberg не хочет узаконивать "захват" своего российского бизнеса.

В отчёте компании за III квартал он заявил о намерении защищать российские активы Carlsberg, то есть "Балтику". Якоб Ааруп-Андерсен назвал передачу этих активов Росимуществу кражей, а возможную сделку с российскими властями — её узакониванием. Поэтому от любой сделки он заранее отказался.

Тем временем Carlsberg из-за ухода с российского рынка пришлось списать уже $1 млрд. Повлиять на это руководство не в силах — контакты с головным офисом "Балтики" и правительством России якобы очень ограничены. В общем-то, в таких условиях и на сделку рассчитывать не стоит.

Минпромторг поддержал МРЦ на разливные пиво и сидр.

Ранее ведомство само выступало с такой идеей. Теперь оно положительно ответило на просьбу комитета Госдумы по экономической политике включить пиво, сидр, пуаре и медовуху в список алкоголя, на который государство может регулировать цены. Речь о тех напитках, что продаются в розлив.

До введения минимальных цен еще далеко. Минпромторг только готовится возобновить проработку изменений в договор о ЕАЭС, который содержит список товаров с регулируемыми государствами ценами. А это значит, что вопрос придется обсуждать на межгосударственном уровне.

МРЦ на разливной алкоголь сможет несколько снизить долю суррогата. На сколько — зависит от порога цен. Но полностью проблему это не решит, поскольку т.н. "наливайки" все еще слабо регулируются. Избавиться от этих заведений минимальные цены тоже не помогут, а ведь именно это было изначальной мотивацией Минпромторга.

Уже скоро некачественные продукты можно будет отдать на корм скоту.

- Минсельхоз подготовил проект приказа, который вводит с 1 сентября 2024 новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы.

- Согласно им, ритейлера и производители смогут заказать у Госветслужбы исследование продуктов с признаками фальсификации, без маркировки или сопроводительных документов.

- Продавать их нельзя, а выбрасывать — невыгодно. Поэтому экспертиза оценит безопасность таких продуктов, после чего компании смогут продать их аграриям.

- Максимальный срок выполнения экспертизы — 10 дней и шесть часов, из которых до 10 дней отводится на сами лабораторные исследования.

- В "Магните" посчитали, что процесс слишком долгий: продукты могут стать непригодными для переработки в корм. Там предлагают ограничить сроки одним днем.

- В целом АКОРТ, "Руспродсоюз" и общественные организации с инициативой согласны. Они считают, что для развития переработки некачественных продуктов необходимо упрощение законодательной базы и процедур проверки.

Пивовары заработают на снижении себестоимости.

Глобальные пивоваренные компании увеличили выручку в III квартале благодаря повышению цен и переключению потребителей на более дорогие сорта. У AB InBev показатель вырос на 3,2% до $15,57 млрд, у Heineken — на 2% до $10,1 млрд, а у Carlsberg — на 0,3% до $2,87 млрд. При этом в объемах их продажи снизились.

Упала также и стоимость части сырья — например, пшеницы и алюминия. Несмотря на это, компании не собираются в дальнейшем сбивать цены. Carlsberg может даже их повысить. "Большая тройка" вообще редко прогибается под потребителей, но сейчас дело не в жадности.

Пивовары собираются вывести маржинальность на докризисные уровни. С 2019 она сократилась у этих компаний более чем на 10%. А не такое сильное, как в случае производителей продуктов, давление со стороны потребителей и государств позволяет исправить ситуацию. В ближайшие год-полтора она придет в норму.

Но ценовая политика будет зависеть от региона. В Европе все три лидера рынка могут столкнуться с "высоким риском снижения цен", поскольку европейцы пьют все меньше и меньше. А на тех рынках, где компании доминируют, они могут диктовать свои условия. Например, для AB InBev это Бразилия и Мексика.

Черная пятница-2023: как подготовиться. Смотрим данные исследования Яндекс Рекламы в преддверии главной распродажи года.

- В прошлом году покупки на ЧП совершали 43% интернет-пользователей, а 65% из них готовились к распродаже заранее.

- Две трети в первую очередь обращают внимание на стоимость и размер скидки, а 12% — на скорость доставки.

Важность рекламы

- Почти половина пользователей (45%) узнает о скидках из рекламы.

- Рост рекламных запросов к ЧП начинается с конца октября и достигает пика за неделю до распродажи. Далее он почти не ослабевает до Нового года.

Чтобы максимизировать продажи на Черную пятницу, рекламой лучше заняться как можно скорее.

Nissin сделает свою лапшу более экологичной.

С начала следующего года Cup Noodles будет продаваться не в пенопластовых, а в картонных стаканах. Этот материал не только лучше перерабатывается, но и позволяет готовить лапшу в микроволновке. На протяжении более чем полувека существования продукта его приходилось заливать кипятком.

Стаканчики будут на 40% состоять из переработанных волокон, а коробки для них — на 100% из переработанной бумаги. В Nissin Foods USA заявили, что стараются поспевать за крупнейшими пищевыми компаниями в их попытках спасти природу. Этого в том числе требуют потребители, которые становятся все осознаннее.

#бредыбрендов На этот раз — бред от ритейлера.

Коллеги опубликовали фото "очень старого" коньяка из дискаунтера "Да". Судя по всему, это Vaudon XO Cognac Fins Bois. Во всяком случае, упаковка соответствует. Выдержка 20 лет — коньяк и впрямь немолодой.

Правда, возможно, что это и не коньяк вовсе. Онлайн двадцатилетний напиток стоит 14-15 тыс. руб. От того же бренда, но с выдержкой два года — от 5 тыс. А в "Да!" его продают за 4 тыс. — даже дешевле "юного" собрата. Статистика по коньячному фальсификату заставляет предполагать худшее.

Коллеги, рады представить вам пятый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий "Продкаста" – Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз".

00:47 РПС: кого представляет, какие цели преследует
03:06 Конъюнктура рынка в последние годы
06:29 Как пищевая промышленность переживает санкции
10:03 Долгосрочные тенденции продовольственного рынка
11:40 Успешные кейсы экспорта российского продовольствия
13:12 Тенденции внутреннего рынка
15:42 Рост федеральных сетей – потенциальная угроза для поставщиков?
17:32 Перспективы СТМ
19:25 Роль бренда и рекламы на продовольственном рынке
23:47 Саморегулирование или госрегулирование?

В предыдущих выпусках "Продкаста":
– интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов
– интервью Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной ассоциации
– интервью Евгения Случевского, директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– интервью Александра Панина, председателя Рыбного Союза.

IPO, водка для африканцев и онлайн-торговля спиртным — выбрали главное из интервью президента Ladoga Вениамина Грабара РБК.

Набор алкоголя на новогоднем столе у россиян "никак не поменяется".

- Напитки зарубежных компаний все еще продаются в России, поскольку их поставщики либо остались в стране, либо ушли только на словах. Для остального есть параллельный импорт.

- Дефицит отдельных "эксклюзивных" категорий присутствует: например, односолодового виски. Но среднему потребителю они неинтересны. А более понятные продукты, вроде европейского вина, остаются на складах.

- Части россиян отечественный алкоголь стал нравиться не меньше импортного, а для других уход иностранцев стал оскорблением. Поэтому спрос на российские напитки вырастет.

"Россия — традиционно водочная страна, но подросло поколение, которое попробовало нечто другое".

- Производство настоек, джина и рома в 2022 увеличилось на 42% год к году. Это значительно превышает показатели водки (+4%).

- Молодое поколение имеет больше доступа к информации о различных напитках и к самим напиткам, поэтому и пробует новые виды крепкого спиртного.

- С их производством в России проблем нет, разве что виски местные компании пока не научились делать как в Шотландии. Мешает в том числе отсутствие собственных выдержанных спиртов.

Алкогольный бизнес "не имеет каких-то сверхъестественных рисков".

- Ladoga может выйти на IPO уже в 2025. К размещению ее готовят "Сбер", ВТБ и "Абсолют", а сама она собирается выпускать облигации на сумму 2 млрд руб.

- К моменту выхода на биржу стоимость компании может достичь 30-40 млрд руб. при EBITDA до 6-8 млрд руб.

- Алкогольный бизнес понятен физическим инвесторам, и поэтому перспективен в качестве инвестиции.

"Мы бы никогда не начали так энергично работать в той же Индии, Африке, Латинской Америке, если бы не санкции".

- В 2024 Ladoga планирует выйти на показатели экспорта 2021 — 1,9 млн бутылок на сумму 368,1 млн руб. В 2023 результаты могут составить 1,74 млн бутылок и 279 млн руб.

- "Дружественные" страны — это большой и открытый рынок. Туда компания отгружает водку "Царская" и джин Barrister. Но некоторые регионы перспективнее других.

- В Африке водку легко продвигать в ассоциации с державностью и холодом. Китайцы слишком любят свой алкоголь, чтобы покупать импортный. А в Индии продавать джин помогает ее колониальное прошлое.

"Я с глубоким уважением отношусь к «Почте России», но..."

- По мнению Грабара, реальные возможности онлайн-торговли спиртным не соответствуют задумке — расширению дистрибуции небольших виноделен.

- Во-первых, "Почта России" не сможет довезти коробку вина с Юга страны, например, на Север. Во-вторых, спрос на такие услуги будет невысоким.

- К тому же президент Ladoga опасается, что доставка алкоголя в ПВЗ спровоцирует рост торговли контрафактом — владельцы пунктов "продадутся" нелегальным производителям.

Казахстанская и киргизская полки стали предметом спора российских ведомств.

- В Казахстане и Киргизии действует норма, аналогичная нашей еще не принятой "российской полке". Там 30% ассортимента должны занимать местные товары.

- В ЕЭК прошло обсуждение этой нормы, где ФАС назвала ее барьером при торговле в рамках ЕАЭС. Мнения службы об отечественном аналоге мы не нашли.

- Уполномоченные органы российских соседей нашли забавную отговорку: якобы квота рекомендательная, и на практике ее никто не исполняет. ФАС это не убедило.

- При этом в Минпромторге заявили, что преференции для локальных товаров, действующие в Казахстане и Киргизии, нельзя считать барьером, поскольку они не нарушают ничьи права.

Получаются две противоположные позиции.

- ФАС выступает против квот на рынках стран-союзников из-за их якобы ограничительного характера, который невыгоден России.

- Минпромторг же оправдывает эти квоты, иначе ему пришлось бы отказаться от собственной идентичной инициативы, что также было бы невыгодно для России.

- Замглавы ведомства Виктор Евтухов даже прямо заявил: "Полагаем, что этот кейс "Киргизия – Казахстан" в отношении законопроекта "о российской полке" [...] прецедентом быть не может".

- Напомним, что предлагаемые отечественные квоты включают только товары из России и Белоруссии, но не из других стран-членов ЕАЭС.

#аналитика_NTech В категории круп "рулит" нижний ценовой сегмент.

Продолжаем разбор продуктовых категорий и крупнейших брендов в них. Данные нам предоставили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5.

- Первые две строчки рейтинга занимают "безликие" позиции — тендерные и небрендированные без признаков СТМ. В сумме их доля превышает 22%. Объясняем, что это такое и в чем их разница.

- Тендерные позиции — это товары, изготовленные под заказ ритейлера и соответствующие самым минимальным требованиям качества. Опознавательные знаки на них не наносятся, чтобы не портить имидж известных СТМ.

- Небрендированные позиции без признаков СТМ — это те же самые товары третьего сорта, только произведенные брендами не по контракту с ритейлером. Производитель при этом не афиширует свою причастность к выпуску товара по той же репутационной причине.

- Оба вида поставляются в сети на тендерной основе, то есть по принципу наименьшей цены. Выставляются они на одних и тех же полках.

- Именно такие максимально бюджетные позиции наиболее популярны в категории круп, поскольку эти продукты составляют значительную долю рациона малообеспеченных россиян.

- Прочие бренды заметно от них отстают. Причем расположены они в порядке увеличения цены: "Селяночка", как правило, дешевле, чем "Националь", а тот дешевле, чем "Мистраль".

На следующей неделе взглянем на категорию растительного масла. Полученные сегодня знания нам пригодятся.

Власти взялись за алкогольное мороженое.

Чиновники из Амурской области заметили, что в их регионе собираются открыть палатки с алкогольным мороженым крепостью 1,5-6°. И сильно забеспокоились о детях. Настолько, что даже послали в Минфин письмо с просьбой запретить продавать продукт лицам до 18 лет и вне общепита. Сейчас на него не распространяются алкогольные ограничения.

В Росалкогольтабакконтроле согласились, что ограничения на такое мороженое стоит распространить, поскольку его крепость соответствует пиву и прочим слабоалкогольным напиткам. При этом точки по его продаже оформлены привлекательным для детей образом, а паспорт при реализации никто не проверяет. Дальше письмо с комментариями службы рассмотрит сам Минфин.

Неясно, зачем ограничивать продажу крепкого мороженого общепитом. Обычный алкоголь наверняка продается в рознице даже в Амурской области. Проверки паспортов и запрета на продажу в нестационарных палатках было бы вполне достаточно. Впрочем, власти некоторых регионов настроены еще более радикально: в Чувашии предложили и вовсе запретить такое мороженое. Молодежь же именно из-за него спивается, не иначе.

Часть игроков рынка выступила против инициативы. Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что мороженое со спиртным не имеет отношения к алкоголю, поэтому и ограничивать его продажу нет смысла. Тем более, что он не слишком популярен. Мы, если честно, тоже не слышали историй о том, как дети получали алкогольное отравление от мороженого, но все же если градус есть, то его лучше продавать только взрослым.

Дешевые шпроты почти всегда некачественные (данные Роскачества).

Организация исследовала "Шпроты в масле" 22 торговых марок (ТМ) из балтийской или каспийской кильки в массовом сегменте. На момент закупки цена варьировалась от 30,25 до 98,58 рублей за 100 г.

● На присвоение российского Знака качества претендуют всего 2 ТМ – "За Родину" (61,87 рублей за 100 г) и "Наш промысел" (50). При этом это не самые дорогие ТМ.

● Требованиям технического регламента и ГОСТа соответствуют консервы 4 ТМ: "5 морей" (55,31), "Ультрамарин" (62,49), "Торговый дом МС" (47,39), "Дикое море" (49,37).

● Нарушения маркировки и (или) ГОСТа зафиксированы у ТМ "Знак качества", "Новый океан", Nord Fjord, "КлёВо" и "О’кей". В продукции 6 ТМ выявлены несоответствия опережающему стандарту.

● По массе нетто вопросы возникли к ТМ "Капитан Вкусов". А вот производители шпрот ZR ("Золотая рыбка") вообще не указали в маркировке массу нетто, что считается нарушением. Хотя это самые дорогие консервы в выборке – 98,58 руб. за 100 г.

● Из 22 исследованных марок производители консервов 5 ТМ положили в банки не ту рыбу, которую указали в маркировке (более дорогую балтийскую кильку подменили каспийской либо салакой): Spiro (30,25), "Русский рыбный мир" (35,62), "Красная цена" (37,49), "Морская радуга"(47,18), Fish House (56,24).

● Фальсификат обнаружен в консервах ТМ "Рыбный стандартъ" (47,14) производства ООО "Балт-Фиш Плюс".

Вывод: кругом измена, трусость обман. Цена не показатель качества. Низкая стоимость повышает вероятность подмены одного вида рыбы другим, но и высокая не гарантирует качество.

Почему "уменьшенные" упаковки не пропадут с полок.

- Вчера Генпрокуратура объявила о внесении изменений в ГОСТ, касающийся количества товара при производстве, фасовке и продаже.

- Теперь для того, чтобы ему соответствовать, производителям социально значимых товаров придется класть в тару фиксированное количество продукта.

- Например, гречку придется фасовать по 200, 500 г или 1 кг, а молоко — по 200, 250, 500 мл, 1 и 2 л.

В общем, все так, как хотел Минпромторг. Вот только это мало что изменит на рынке.

- Во-первых, мера коснется только социально значимых товаров. Это 24 продукта из тысяч, представленных в рознице.

- Во-вторых, производители могут и не соответствовать ГОСТу. Мера добровольная, и найдутся потребители, которые предпочтут купить товар с отметкой ТУ, но подешевле.

- Наконец, речь идет только о соответствии одному стандарту. "Неправильно" расфасованный продукт все еще может быть произведен по ГОСТу, о чем поставщик не постесняется сообщить.

JTI останется в России.

Такую хорошую новость сообщил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям "JTI Россия" Сергей Глушков. Компания остается, "чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли". Правда, непривычных продуктов россиянам не видать: производитель не будет презентовать здесь нагреватели табака нового поколения.

Мы и не удивлены, что крупнейшая в стране FMCG-компания, сильно зависящая от продаж в ней, никуда уходить не спешит.

#перспектива Брусника продлит срок хранения продуктов.

Исследователи из СФУ совместно с индийскими учеными представили материал, состоящий из целлюлозных биопленок. Такие многослойные сетчатые биопленки создаются бактериями. Инновационный материал на их основе обогащен наночастицами серебра и оксида меди, полученными из экстракта листьев брусники.

Помимо того, что он прочный, гибкий и эластичный, он еще и обладает антимикробными свойствами. Упакованные в такую наноцеллюлозу помидоры оставались свежими целых 30 дней. А еще ее можно использовать для антимикробных повязок и фильтрации питьевой воды.

Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet

Две трети россиян хотели бы отказаться от продуктов животного происхождения (данные "Еда Будущего").

Помимо этого:

- 25% уже частично или полностью отказались от мяса и следуют вегетарианской или флекситарианской диете;

- 13% из всего мяса едят только мясо птицы (из этических или экономических соображений, непонятно);

- целых 8% и вовсе веганы — это почти 9 млн взрослых россиян.

Зачем отказываться от животных продуктов

- Для 46% основная причина — аллергия или непереносимость таких продуктов.

- Еще 23% таким образом заботятся о своем здоровье.

- У зумеров (18-24 лет) мотивация другая: сочувствие животным.

"Первый молодежный шоколад" — сильное заявление.

С ним выступила компания "Конти-Рус", представившая новый батончик Street Beat. Может быть, это и правда первый продукт в ее портфеле, нацеленный на молодых потребителей. Но вообще на рынке подобных позиций немало, и Street Beat среди них не выделяется.

Наша первая ассоциация с названием — одноименный обувной ритейлер, а с внешним видом — функциональные и протеиновые батончики. Возможно, именно на это и сделал ставку производитель. Но, помимо ассоциаций, интересного в дизайне мало. Он уж точно не такой выдающийся, каким его описывает компания:

"Дизайн логотипа и фирменного стиля бренда отражает динамику эмоций современности, что мастерски передаётся через визуальный контраст чёрного и белого, элегантный минимализм и выразительность чётких линий и ярких графических элементов".

За описание можно поставить "пять", а дизайн, как нам кажется, — на "троечку" с плюсом.