В Великобритании может появиться новый сегмент финансового рынка, связанный с криптовалютами. Управление по финансовому регулированию и надзору разрешило биржам страны торговать ценными бумагами, привязанными к криптовалютам.

Инвестиционные инструменты будут доступны только профучастникам с соответствующей лицензией. Продажа розничным инвесторам запрещена.

Регулятор Великобритании введёт критерии листинга, будет рассматривать запуск каждого инструмента и вести официальный реестр cETN.

Торговые площадки должны будут обеспечить контроль за торгами и защитой профучастников, оценивать риски новых инструментов и доносить их до клиентов.

Лондонская биржа уже готова принимать заявки на листинг криптовалютных ETN BTC и ETH, начиная со второго квартала.

Российские МФО в центре крупной утечки персональных данных. Базы со сведениями обнаружили в Казахстане, Роскомнадзор сообщает о поверке двух микрофинансовых компаний, не называя их. Минцифры Казахстана проверяет информацию о клиентах российского «Займера» и «А Деньги». Обе МФО отрицают взломы и утечки: стандартная реакция.

Что внутри баз данных

• 2+ млн персональных данных клиентов казахстанской МФО «Займер» (ТОО «МФО «Робокэш.кз»).

• Данные клиентов российских МФО, функционирующих на платформе Robo.finance: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитной компании «А Деньги» (дочка Альфа-Банка).

Набор серьезный и сам по себе, и как дополнение к другим слитым базам финансовых компаний: ФИО, номера телефонов, адреса электронных почт, паспортные данные, адрес, дата и место рождения, ИНН.

Потенциальный размер штрафа ничтожный: до 100 тыс. рублей.

Неудивительно, что количество утечек растёт кратно от года к году. Если даже банки не справляются с защитой — что говорить об МФО, где денег на IT меньше, качество данных не хуже и финансовая грамотность клиентской базы ниже.

Euroclear может столкнуться с серьёзными проблемами, если Россия «завалит» депозитарий исками из-за использования замороженных активов ЦБ. Вплоть до потери лицензии, — пишет Reuters.

При самом негативном сценарии начнётся глобальный финансовый кризис: Euroclear хранит активы на сумму €37 трлн.

На Euroclear приходится около 70% всех замороженных активов России в Европе, или около €190 млрд. С них депозитарий и власти Бельгии получают прибыль и будут использовать её на помощь Украине: соответствующий механизм в прошлом месяце утвердили страны ЕС.

Конкуренция платёжных систем плавно переходит в сферу криптоактивов. Новая ступень взаимопроникновения фиатных и криптовалютных финансовых продуктов: MetaMask начал тестирование платёжной блокчейн-карты Mastercard. Её выпустит финтех Baanx.

Пользователи смогут тратить криптовалюты «на повседневные покупки везде, где принимаются карты». В случае Mastercard это значит практически в любой торговой точке во всём мире.

Платёжная система активно развивает финансовую инфраструктуру для цифровых активов и интегрирует их в жизнь людей. В том числе, участвует в разработке и запуске цифровых нацвалют и работают над множеством web-3 проектов и инноваций. Совместные карты с MetaMask — сильный козырь в конкурентной борьбе.

Visa тоже работает в этом направлении. Она участвовала в запуске цифровой нацвалюты Казахстана и тоже работают над мгновенной конвертацией криптовалют в фиат при оплате картами напрямую с кошельков вроде MetaMask или Coinbase Wallet.

BNPL выходит в офлайн. Сервис Сбера «Плати частями» теперь доступен не только в интернете, но и в «физических» магазинах. Первый партнёр — сеть Respect в Москве.

Для BNPL-сервиса выход в офлайн — это мощный драйвер для увеличения клиентской базы и проникновения в целом. Использование наравне с онлайном поможет охватить нецифровую аудиторию.

Всё гениальное просто: механика такая же, как при использовании «Плати частями» онлайн: покупку можно разбить на несколько частей и оплатить в течение 2-6 месяцев.

Оформление происходит в цифровом формате: по ссылке от продавца или через QR на кассе.

Бум IPO в России сложно не заметить. Брокер «Тинькофф» в ответ на растущий спрос создаёт платформу для привлечения инвестиций в российский бизнес. На ней перспективные компании, которые пока не готовы к IPO, смогут привлекать капитал от квалифицированных инвесторов уже начиная со второго квартала.

Смотрим детали

• Pre-IPO будет первым этапом развития решения «Т-венчур».

• Следующий этап — менее рискованные инструменты для более широкого круга инвесторов. В том числе, долговые инструменты.

• «Т-венчур» разрабатывается полностью в контуре «Тинькофф»: 9 февраля «Тинькофф инвест лаб» была включена в реестр операторов инвестиционных платформ.

Для российского финансового рынка нетипичная модель — когда брокер и инвестплатформа существуют как единое целое. В то же время, решение логичное: у бизнеса появляется «единое окно» для привлечения капитала розничных инвесторов. А частные инвесторы получат возможность вложиться в новые компании через ликвидные инструменты, которые будут обращаться на вторичном рынке.

Теперь официально: акционеры МТС Банка приняли решение получить листинг на Мосбирже, а совет директоров утвердил допэмиссию 7,19 млн акций (19% от увеличенного уставного капитала) стоимостью 3,6 млрд рублей по открытой подписке.

Судя по всему, IPO ожидается в ближайшее время. По информации Reuters, банк целится в «весеннее окно». «Ъ» тоже пишет про второй квартал и IPO по схеме cash in. Объём размещения оба оценивают до 15 млрд рублей.

Сам банк по-прежнему называет преждевременными разговор о конкретных планах.

В прошлом году Совкомбанк вышел на IPO, и c момента размещения стоимость акций выросла более чем на 50%.

Российский рынок инвестиций восстановился после потрясений 2022 года. Портфель есть у каждого третьего экономически активного россиянина, объём средств на брокерских счетах превысил 9 млрд рублей.

• Во-первых, люди снова не боятся заводить деньги на брокерские счета: приток средств в размере 1,2 трлн рублей превысил отток 2022 года.

• Во-вторых, в инвестиции снова массово приходят новички: число клиентов с брокерскими счетами выросло на 29%

Несколько важных сигналов для брокеров

1️⃣ Онбординг, обучение и помощь с принятием решений снова актуальны в цифровых сервисах. Какое-то время эти возможности были «не в фокусе», потому что на рынке действовали в основном опытные инвесторы.

2️⃣ Люди ищут альтернативы инструментам, которые стали недоступны — это эффективная точка коммуникации с клиентами и вовлечения в торговлю. Рынок сильно изменился: первые шаги и дальнейшая активность клиентов во многом зависят от умения брокера управлять их вниманием.

3️⃣ Инвесторов привлекают многочисленные IPO, и тренд сохранится в этом году. Люди всё ещё мало знают про альтернативные инструменты — большинство инвесторов отдают предпочтение акциям. Хотя на протяжении года видно смещение интереса в сторону денежного рынка и инструментов с фиксированной доходностью.

4️⃣ Растёт интерес к инвестициям со стороны юридических лиц, и профучастники реагируют на него, запуская брокерское обслуживание бизнеса и новые инструменты. В частности, ВТБ и Сбер.

Мошенники включились в сбор биометрии — и действуют проверенными способами, через видеозвонки.

Слепки потом можно использовать для социальной инженерии и запроса денег у контактов жертвы — для входа в цифровые сервисы по биометрии.

Зарубежные банки отказываются от сотрудничества с НСПК из-за санкций.

Бывшая дочка «Сбера» в Казахстане прекратит работу с картами «Мир» — официальное заявление пресс-службы.

Ходят слухи, что с 31 марта карты «Мир» перестанут работать в Армении.

Управление подписками в мобильном или интернет-банке стало настолько популярным и востребованным, что Mastercard запускает white-label разработку, которую любой банк сможет интегрировать в свой цифровой сервис.

Согласно опросу платёжной системы, 73% людей хотели бы видеть все свои подписки в банковском приложении и управлять ими там же. Smart Subscriptions объединяет несколько учетных записей в единое окно с помощью технологии открытого банкинга.

Пользователи могут отменять, приостанавливать и возобновлять свои подписки, а также получать индивидуальный анализ расходов, категоризацию и персонализированные предложения.

Для банков это простой и дешёвый способ предложить клиентам востребованный сервис, завоевать их лояльность и повысить вовлеченность. Для Mastercard — ещё большее проникновение в инфраструктуру партнёров.

Пока сервис доступен только американским банкам.