Развивать исламский банкинг в России помогут специалисты из Малайзии — для этого будет создан специальный центр в Татарстане. Сегодня Малайзия — крупнейший центр исламских финансов в мире.

Кроме консультаций по налогообложению, бухгалтерскому учёту и созданию продуктов соглашение предусматривает обучение российских банкиров в трёх вузах Малайзии и выпуск исламского эквивалента облигаций совместно с местными банками. Пока есть соглашение с одним, ещё три — на стадии переговоров.

Пока это самая ощутимая проблема в запуске и распространении исламского банка: специалистов очень мало на всех уровнях, начиная от продактов и заканчивая менеджерами по продажам. А спрос по прогнозам «Сбера» довольно большой.

Важная информация для российских туристов и второй за месяц повод для гордости за НСПК: сразу после Кубы карты «Мир» заработали в Венесуэле. Ими можно расплатиться в терминалах крупнейшего эквайера страны, Banco de Venezuela.

Правда, пока в двух штатах — Столичном округе и Нуэва-Эспарте, где много туристов. Последний включает в себя острова Маргарита Коче, Кабугуа и Боливар. Оплата должна исправно работать в магазинах, отелях и ресторанах.

Расширение на всю страну пока в стадии переговоров и с Кубой, и с Венесуэлой.

Другие страны — на нашей карте.

Число самозанятых в России очень быстро увеличивается, прогноз Торгово-промышленной палаты — 10 млн человек по итогам первого квартала 2024 года. Но на финансовом рынке большой и растущий сегмент за собой пока так никто и не застолбил — ни в позиционировании, ни в цифровых сервисах.

Банки номинально или на базовом уровне обслуживают новый сегмент в цифровых каналах и помогают более крупному бизнесу с ним работать. Но прогресс очень медленный. Единственное, в чём продвинулись банки за год — это массовые выплаты единым реестром.

Точка роста рынка в цифровых сервисах — проверка статуса самозанятого, чтобы избежать проблем с документами, оплата налогов за него — чтобы лучше контролировать чеки.

В коммуникации — целенаправленное позиционирование, правильные сообщения, заметные кампании.

А пока целый сегмент клиентов — большой и растущий — без явного лидера.

СПБ Биржа после санкций будет развивать срочный рынок с расчётами в рублях и в ближайшее время запустит «много фьючерсов, в том числе на иностранные акции», — пишет «Ъ» со ссылкой на источники на фондовом рынке. Официальных заявлений на эту тему площадка не делала после попадания в SDN-лист США и скандала с банкротством.

На самом деле, вариантов дальнейшего развития не так много — и срочный рынок выглядит логичным фокусом в первое время. Сейчас СПБ Биржу возглавляет Евгений Сердюков, который ранее отвечал именно за это направление.

Кроме срочного рынка остаётся вариант с ЦФА и криптовалютами, если регулирование всё-таки сдвинется с мёртвой точки. К обоим направлениям площадка проявляла интерес при предыдущем CEO, и оба могут быть интереснее с точки зрения комиссионных доходов и позиционирования.

До санкций у СПБ Биржи был понятный фокус — рынок иностранных ценных бумаг, который теперь стал фактически недоступен. На российских инструментах инвестирования специализируется Мосбиржа и забрать долю у неё будет сложно.

⚡️Президент: инфляция в России по итогам 2023 составит 7,5% или чуть выше.

Совет директоров TCS Group уменьшился до двух человек — с 11 на начало 2022 года. Сейчас в нём глава Алексей Малиновский (бывший руководитель Masterсard в России) и Татьяна Кузнецова.

Два человека — это минимальная численность совета директоров в соответствии с новым уставом. Их согласия достаточно для принятия стратегических решений — например, о смене юрисдикции с Кипра на Россию.

Этот вопрос будет рассмотрен акционерами 8 января.

МТС-Банк попробует силы в микрофинансировании. Для небольших товарных займов под покупки банк создаст свою микрокредитную компанию «М-Финанс». Она привлекать средства юридических лиц и выпускать облигации.

Максимальный размер займа будет ограничен суммой 500 тыс. рублей. Логичный шаг для экосистемы, которая продаёт много разных товаров.

Свои микрокредитные компании есть у «Тинькофф», «ОТП Банка», «Хоум Кредит Банка», «Совкомбанка». «Альфа-Банк» заходит на рынок через совместный проект с МФК «Займер».

ЦБ фиксирует рекордное проникновение карт платёжной системы «Мир» — 52,5% объёма всех карточных операций и 51,6% в общем числе выпущенных карт. Цифры красиво смотрятся на фоне запланированных 30% до конца 2023. Но есть один нюанс — это было до ухода Visa и Mastercard из России.

В ситуации, когда карты других платёжных систем в стране не выпускаются или занимают ничтожно маленькую долю (как Union Pay) — рост медленный. Например, за счёт перевыпусков карт, у которых закончился срок действия.

Или потому, что люди на всякий случай заводят несколько карт — мало ли что. Тут приложение удалили, там кэшбэк побольше. За первый квартал банки выпустили 256 млн карт «Мир» — это очень много для страны с населением около 140 млн. Статистика ЦБ показывает, что люди заводят карты, но не пользуются ими.

По итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5% в числе эмитированных карт.

Российский финтех дошёл до сейфов: «Тинькофф» запустил хранение ценностей в мобильных банковских ячейках для премиальных клиентов. Заявка оформляется онлайн, ячейку привозит инкассатор в удобное место и время, а затем на бронемашине отвозит в хранилище. Изъятие ценностей — по такой же схеме.

Все остальное — как обычно: ключи, безопасность, контроль, конфиденциальность, персональное внимание со стороны банка.

Классическая банковская офлайн-услуга с операционистами, охранниками, сигнализацией, стенами офиса становится такой же цифровой, как переводы или оплата ЖКУ. Только степень ответственности и доверия другая.

Если платёж уходит не туда, его можно вернуть, т.к. остаётся цифровой след, а если нет — то это скорее всего вопрос небольшой суммы. С ячейками всё сложнее. Нужно очень доверять банку, чтобы передать «всё нажитое непосильным трудом».

На деле главный челлендж — не оцифровать продукт, а убедить аудиторию перейти на новый формат, который противоречит почти всему, что они знали о банковских ячейках.

Это новинка российского финтеха, которая имеет все шансы стать стандартом рынка — как когда-то доставка карт. Но успех решения можно будет измерить тогда, когда громкий пиар-повод станет работающей практикой, которую — возможно — захотят перенять другие.

⚡️ЦБ повысил ставку до 16%

Великобритания ввела санкции в отношении «Новикомбанка» и запрет на корреспондентские отношения и платежи ещё с 27:

Альфа-Банк
Банк международных расчетов
Банк «Санкт-Петербург»
ВБРР
ВТБ
ВЭБ
Газпромбанк
Генбанк
Дом РФ
«Зенит»
Индустриально-сберегательный банк
Металлинвестбанк
МИнБанк
МКБ
МТС-Банк
«Открытие»
ПСБ
Росбанк
Россельхозбанк
СМП-Банк
«Тинькофф Банк»
УБРиР
«Уралсиб»
Черноморский банк реконструкции и развития

Санкции «Новикомбанка» подразумевают замораживание активов, санкции в отношении трастовых услуг, запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей. Формальная причина — в получении выгоды или поддержке Правительства России путем ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, а именно в финансовом.

Это опорный банк российской промышленности и госкорпорации «Ростех».

НРД начал расчёты по заблокированным активам российских инвесторов. Деньги поступят брокерам до 21 декабря (четверг), они должны будут направить их клиентам.

На выплаты пойдут деньги, предназначенные для выплат нерезидентам. Если денег всем не хватит, они будут перечислены на следующих этапах, сейчас будет только первый.

Выплаты пройдут в рублях по ценным бумагам, которые заморожены в Euroclear и Clearstream с 1 февраля 2022 по 8 сентября 2023 года.

X (ex. Twitter) всё-таки получила лицензию на обработку платежей. Пока только в 13 штатах США, но их число растет. Илон Маск намерен превратить соцсеть суперприложение, где пользователи смогут полноценно управлять финансами и для начала — быстро и удобно отправлять деньги, как через Venmo PayPal.

Лицензию приходится получать в каждом штате отдельно. Охватить всю территорию США Маск планирует к концу следующего года.

После платежей и переводов на платформе должны появиться более сложные финансовые продукты, такие как инвестиции и накопления.

Для X это шанс компенсировать потери из-за ухода рекламодателей в связи со скандальными заявлениями Илона Маска. Но они же могут стать источником трудностей при получении лицензий. Регулирование финансового рынка, риски и ответственность сложно сопоставимы с эпатажем и непредсказуемостью.

То же самое предстоит донести пользователям. Одно дело — быстрые платежи и небольшие покупки, и совсем другое — доверие сбережений.

Google не устоял против тренда на BNPL, но реализовал рассрочку по-своему: через партнёров. Бигтех объединился с Affirm и Zip, чтобы предложить пользователям своего кошелька оплату частями через Google Pay.

Уже в начале года кнопки партнёрских BNPL-сервисов появятся среди способов оплаты для пользователей Android на всех приложениях и сайтах, где подключен Google Pay. Пока только в США.

Для тех, кто пока не знаком с механикой рассрочки, предусмотрен онбординг и подробная информация об условиях.

Схема взаимовыгодная для всех участников. Для продавцов это возможность увеличить конверсию и повысить средний чек за счёт гибких условий оплаты, для сервисов рассрочки — повысить проникновение и узнаваемость, для Google Pay — увеличить долю рынка.

#ФинтехЦех Австралии. Тёмная лошадка на мировой арене.

Сегодня в стране около 200 банков, не считая мелких кредитных союзов. Большая четвёрка — это Commonwealth, Westpac, Australia and New Zealand Banking Group и National Australia Bank. Они входят в число крупнейших в мире по рыночной капитализации и прибыли.

• Commonwealth — это местный «Сбер»: банк с историей, огромная сеть отделений, широкая линейка продуктов для розницы и бизнеса. Его мобильный банк единственный выделяется размером аудитории: 5+ млн для Австралии очень много на фоне «стандарта» в 1 млн загрузок. Также в топ-50 — приложение CommSec для инвестиций.

• Westpac представлен значительно шире: это группа, в которую входит несколько банков. Кроме одноимённого, это St.George Bank, Bank of Melbourne и BankSA.

• Australia and New Zealand Banking Group представлен в топ-50 по стране мобильным банком и сервисом для сбережений.

• У National Australia Bank с 2008 есть дочка — цифровой банк UBank, который предлагает сберегательные продукты и жилищные кредиты онлайн и по телефону.

Также отметим в топ-50 мобильных банков Австралии Bendigo and Adelaide Bank, у которого есть мобильный банк для основной массы клиентов и отдельный для молодёжи. И цифровой ME Bank, который предлагает весь спектр банковских продуктов онлайн.

В начале 2000-х процессы консолидации финансового сектора Австралии были очень сильны. Примечательно, что при объединении бренд поглощённого банка продолжает существовать либо включается в название материнского с союзом «и».

В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона австралийские банки нам не встречались в топ-50 приложений, хотя судя по информации на сайтах многие ведут бизнес в мировом масштабе. Дело в аудитории сервисов: для большинства рынков австралийские приложения слишком «мелкие», чтобы попасть в топ-50.

Для страны, которая позиционирует себя ранним преемником финансовых технологий и чуть ли не домом стартапов, цифровые финансовые сервисы показывают скромный результат.

Карта в полном размере и обзор небанков 👇

#ФинтехЦех Австралии. Часть 2: местные финтехи против мировых

По доле в топ-50 приложений Австралии банки заметно превалируют, несмотря на то, что страну называют одним из самых развивающимся финтех-регионом в мире. Здесь зарегистрировано около 800 финтех-компаний: система открыта как для местных, так и для зарубежных стартапов.

Их аудитория не сопоставима с приложениями, которые мы видели в Гонконге или Сингапуре и даже заметно ниже, чем у местных мобильных банков. Кто это:

• Beem — электронный кошелёк, который принадлежал тройке крупнейших банков, а потом был выкуплен компанией Eftpos. Это местная сеть дебетовых карт в Австралии, более 90% которых выпускаются совместно с Visa или Mastercard.

• Latitude — это цифровые платежи, рассрочка и кредитование, исторически для автодилеров. В 2002 финансовое подразделение General Electric купило компанию у Westpac, а в 2015 она была продана консорциуму во главе с Deutsche Bank.

• Zip — BNPL-сервис, который котируется на бирже и работает, в том числе, в США.

• Raiz Invest — цифровые инвестиции от 5 долларов, которые можно вложить в диверсифицированный портфель с автоматическими округлениями.

• Stake — цифровая инвестиционная платформа с широкими возможностями вложений в самые разные инструменты.

• SelfWealth — «самый дешевый онлайн-брокер» Австралии, вложения в австралийский и американский фондовый рынок.

• CMC Markets Invest — австралийская платформа для онлайн-трейдинга.

• Spaceship — простые инвестиции для новичков: суперфонд и три портфеля на выбор, в которые можно вложить любую сумму.

Почитать обзор банков 👆

С сегодняшнего дня всем клиентам «Мосбиржи» стал доступен информационно-аналитический торговый терминал «Трейд Радар», который должен заменить аналогичные сервисы Reuters и Bloomberg.

На первом этапе в нём будет биржевая информация и данные внебиржевого валютного рынка, инструменты для технического анализа, новостная лента «Прайма» и референсные сведения по бумагам.

Через неделю — прогноз макроэкономических показателей. До конца первого квартала — аналитика по товарному рынку, возможность ставить индикативные котировки, проброс заявок в клиринг в НКЦ, подбор активов под параметры.

Кроме того, что инструмент попадает в потребность рынка, это очень своевременное решение для диверсификации бизнеса и создания дополнительного источника дохода. Доступ будет платным, около 25-30 тыс. рублей в месяц — это в разы дешевле, чем западные аналоги, которые ушли с рынка РФ.

Другой вопрос — сопоставимость качества и объёма данных. Когда терминал презентовали на ПМЭФ, речь шла об аналитике только по активам, которые торгуются на Мосбирже. Это далеко не полный спектр возможностей для инвесторов и профучастников.

Запоздалые меры для снижения оттока денег из страны: максимальная сумма перевода без открытия счета в России будет ограничена суммой 100 тыс. рублей.

Законопроект с высокой долей вероятности будет принят в весеннюю сессию Госдумы и в этом случае вступит в силу через год. Он уже согласован с ЦБ, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором, МВД и Правкомиссией. Бенефециары — ЕБС и СБП.

Речь о переводах после упрощенной идентификации личности — удалённо по паспорту в банке или сервисе денежных переводов.

Сейчас у них две ключевые аудитории. Первая — условно классическая — трудовые мигранты, которые отправляют деньги домой. У них при наличии необходимых документов не будет проблем с полной идентификацией. Вторая — релоканты, которые выводят деньги на жизнь, и им лимит в 100 тыс. рублей будет очень некстати. Полная идентификация для повышения лимита проводится при личном присутствии.

Плюс в том, что ограничения коснутся разовых операций: крупный перевод можно разбить.

⚡️Владимир Комлев может покинуть НСПК, но окончательное решение ещё не принято, — пишет Frank Media со ссылкой на свои источники. Если это случится, исполнять обязанности гендиректора первое время будет Олег Тишаков — он курирует правовое направление платёжной системы.

Новость неожиданная на фоне позитивного прогноза по прибыли на 2023 год — больше, чем в 2022. В то же время, проникновение карт росло скромно; поправить международный имидж карт «Мир» после февраля 2022 удалось очень частично, аналогичная задача по СБП едва сдвинулась с места.

Комлев руководит НСПК с момента запуска в 2015 году.