​​⚡❤️🛀L Brands успешно отчиталась за 2кв21, прибыль на акцию составила $1,34, что на 7% выше ожиданий $1,25. И, как всегда, дала консервативный прогноз на следующий квартал. Разделение прошло, теперь это уже две компании Bath&Body Works (тикер BBWI) и Victoria Secret (тикер VSCO). Их суммарная капитализация $23,6 млрд, что соответствует цене $88. В связи с лучшими, чем ожидалось результатами обеих компаний в 2021 мы ставим их оценку на пересмотр. Консенсус прогноз также предполагает более, чем 20% потенциал по обеим компаниям.

#новости #отчётность #L_Brands #LB #BBWI #VSCO #Bath&Body #Victoria_Secret

​​🛀❤️Мы закрываем идею по L Brands, которая разделилась на 2 компании BBWI и VSCO. Мультипликатор P/E (цена акции/годовая прибыль на акцию) достиг своего целевого значения 15 и 9, соответственно. Также выросли риски смены предпочтений после окончания пандемии. Расчётная цена продажи составила $92 или доходность 46%.

#идея #L_Brands #BBWI #VSCO