🚛 Одним из ключевых трендов на лизинговом рынке в прошлом году стал рост концентрации нового бизнеса на крупнейших лизингодателях. Доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса увеличилась до исторического максимума в 75%. Перетягивать одеяло на себя продолжают банковские «дочки», чья доля в новом бизнесе выросла с 52% до 62%.
👉🏻 Директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Зоя Советкина на страницах «Коммерсанта» рассуждает о настоящем и ближайшем будущем российского рынка лизинга
#лизинг
#мнение
👉🏻 Директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Зоя Советкина на страницах «Коммерсанта» рассуждает о настоящем и ближайшем будущем российского рынка лизинга
#лизинг
#мнение
Коммерсантъ
Цена вопроса
Директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Зоя Советкина о ситуации на лизинговом рынке
❗ Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА) проводит традиционный ежегодный Съезд участников лизингового рынка в Санкт-Петербурге. Уже 12-й по счету!
☝🏻 Ключевое событие отрасли, где можно получить исчерпывающую информацию обо всех современных трендах
🎤 Среди приглашенных участников – и наш спикер, заместитель генерального директора – директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев.
🚛 В своем выступлении он подвел итоги 2022 года на рынке лизинга. Прошедший год привел к росту концентрации рынка – значительно увеличилась доля нового бизнеса топ-10 лизинговых компаний, также наблюдается переток клиентской базы в топ-20 компаний из остальных участников рынка.
🚛 По результатам проведенного «Эксперт РА» опроса, 69% респондентов оценили конкуренцию в лизинговой отрасли как высокую, еще 14% - как ожесточённую. Усиление конкуренции привело к росту риск-аппетита лизинговых компания в 2022 году, однако качество активов осталось на стабильном уровне.
💬 «Несмотря на рост риск-аппетита в отрасли на фоне ужесточения конкуренции, устойчивость лизинговых компаний находится на достаточно высоком уровне. Благодаря высокой концентрации сектора на массовых розничных сегментах, высокой диверсификации и качественном обеспечении, доля просроченных платежей 90+ не превысила значения 2021 года», - подчеркнул Александр Сараев.
🚛 На конец 2023 года агентство прогнозирует рост нового бизнеса не менее чем на 10%, при этом борьба за клиентов среди розничных компаний будет только усиливаться, что может привести к ценовому демпингу.
👉🏻 📂Презентация Александра Сараева
#лизинг
☝🏻 Ключевое событие отрасли, где можно получить исчерпывающую информацию обо всех современных трендах
🎤 Среди приглашенных участников – и наш спикер, заместитель генерального директора – директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александр Сараев.
🚛 В своем выступлении он подвел итоги 2022 года на рынке лизинга. Прошедший год привел к росту концентрации рынка – значительно увеличилась доля нового бизнеса топ-10 лизинговых компаний, также наблюдается переток клиентской базы в топ-20 компаний из остальных участников рынка.
🚛 По результатам проведенного «Эксперт РА» опроса, 69% респондентов оценили конкуренцию в лизинговой отрасли как высокую, еще 14% - как ожесточённую. Усиление конкуренции привело к росту риск-аппетита лизинговых компания в 2022 году, однако качество активов осталось на стабильном уровне.
💬 «Несмотря на рост риск-аппетита в отрасли на фоне ужесточения конкуренции, устойчивость лизинговых компаний находится на достаточно высоком уровне. Благодаря высокой концентрации сектора на массовых розничных сегментах, высокой диверсификации и качественном обеспечении, доля просроченных платежей 90+ не превысила значения 2021 года», - подчеркнул Александр Сараев.
🚛 На конец 2023 года агентство прогнозирует рост нового бизнеса не менее чем на 10%, при этом борьба за клиентов среди розничных компаний будет только усиливаться, что может привести к ценовому демпингу.
👉🏻 📂Презентация Александра Сараева
#лизинг
#ЭКСПЕРТиза
Наш взгляд на новости прошедшей недели
📌12.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: «Деловая Россия» и Минэкономразвития предлагают финансировать инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для бизнеса полностью из федерального бюджета. Причем не за счет дотаций, а за счет бюджетных кредитов.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Пока идут серьезные межведомственные споры: Минфин считает, что регионы, на которые упадет это бремя, и так слишком закредитованы.
🇷🇺 Комментирует директор группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских: «Новые подходы к применению ИНВ, возможно, увеличат число регионов, в которых он будет использоваться. Правда, замена дотаций на бюджетные кредиты приведет к росту регионального долга и, соответственно, долговой нагрузки, которая в ряде регионов находится на критическом уровне. Так, в Удмуртской Республике по итогам 2022 г. долговая нагрузка составила 104% от уровня доходов, а в республиках Мордовия и Калмыкия по 98,2%. В 2023 г. ожидать снижения регионального долга не стоит – регионы продолжают привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, а также, скорее всего, будут выходить на облигационный рынок и привлекать банковские заимствования для покрытия дефицита бюджета».
#регионы
📌16.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Промсвязьбанк обошел крупнейший частный банк России (Альфа-банк) по размеру активов: 6,3 трлн руб. (+70% за последние 1,5 г.) против 5,65 трлн руб. Чистая прибыль ПСБ за первый квартал 2023 года по РСБУ составила 24,96 млрд руб. Расчетный показатель оказался выше годовой прибыли, которую банк показывал в 2006–2021 г.г.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Увеличение активов банка связано с масштабированием бизнес-модели, включающей среди прочего развитие корпоративного и розничного сегментов бизнеса, в том числе в Крыму и новых субъектах РФ, сообщили в ПСБ. Полученная же прибыль – «результат роста объемов бизнеса при сохранении адекватного уровня затрат и стоимости риска». В дальнейшем динамика финансового результата может стать более скромной.
🏦 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Темпы роста прибыли банка значительно превосходят темпы роста активов. Однако банк не раскрывает отчетность, поэтому достоверно проанализировать драйверы финансового результата нельзя. К прибыли в первом квартале, как и у других банков, могла привести валютная переоценка, меньшие отчисления резервов и кумулятивный процентный поток с продолжающего рост кредитного портфеля. В дальнейшем динамика финансового результата должна нормализоваться, а квартальная прибыль – снизиться в сравнении с началом года. На это, вероятно, повлияет вызревание кредитов, некоторое замедление выдач, которое может произойти по системе в целом по мере сокращения платежеспособного спроса, и ожидаемый рост стоимости фондирования».
#банки
📌16.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Шесть лизинговых компаний планируют разместить новые выпуски облигаций на Московской бирже в ближайшие два месяца, подсчитали «Ведомости». С начала года 13 лизинговых компаний осуществили 15 биржевых выпусков облигаций на общую сумму 18,4 млрд руб.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Вероятно, в настоящее время сформировалось благоприятное окно для выхода на рынок облигаций. Для небанковских лизинговых компаний облигационные заемные средства имеют важное значение в фондировании. И эта тенденция будет нарастать.
🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «Облигационные займы имеют большой потенциал опередить банковское кредитование в структуре заимствований лизинговых компаний. Облигации – более простой способ привлечения новых заимствований и рефинансирования текущих долгов. Основное преимущество бондов в сравнении с банковским кредитованием – отсутствие зависимости параметров заключаемых лизинговых сделок (объемы, сроки, залоговое обременение) от условий банка-кредитора. До конца года долговой рынок с высокой вероятностью пополнится новыми выпусками лизинговых компаний».
#лизинг
#дайджест
#мнение
Наш взгляд на новости прошедшей недели
📌12.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: «Деловая Россия» и Минэкономразвития предлагают финансировать инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) для бизнеса полностью из федерального бюджета. Причем не за счет дотаций, а за счет бюджетных кредитов.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Пока идут серьезные межведомственные споры: Минфин считает, что регионы, на которые упадет это бремя, и так слишком закредитованы.
🇷🇺 Комментирует директор группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских: «Новые подходы к применению ИНВ, возможно, увеличат число регионов, в которых он будет использоваться. Правда, замена дотаций на бюджетные кредиты приведет к росту регионального долга и, соответственно, долговой нагрузки, которая в ряде регионов находится на критическом уровне. Так, в Удмуртской Республике по итогам 2022 г. долговая нагрузка составила 104% от уровня доходов, а в республиках Мордовия и Калмыкия по 98,2%. В 2023 г. ожидать снижения регионального долга не стоит – регионы продолжают привлекать инфраструктурные бюджетные кредиты, а также, скорее всего, будут выходить на облигационный рынок и привлекать банковские заимствования для покрытия дефицита бюджета».
#регионы
📌16.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Промсвязьбанк обошел крупнейший частный банк России (Альфа-банк) по размеру активов: 6,3 трлн руб. (+70% за последние 1,5 г.) против 5,65 трлн руб. Чистая прибыль ПСБ за первый квартал 2023 года по РСБУ составила 24,96 млрд руб. Расчетный показатель оказался выше годовой прибыли, которую банк показывал в 2006–2021 г.г.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Увеличение активов банка связано с масштабированием бизнес-модели, включающей среди прочего развитие корпоративного и розничного сегментов бизнеса, в том числе в Крыму и новых субъектах РФ, сообщили в ПСБ. Полученная же прибыль – «результат роста объемов бизнеса при сохранении адекватного уровня затрат и стоимости риска». В дальнейшем динамика финансового результата может стать более скромной.
🏦 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Темпы роста прибыли банка значительно превосходят темпы роста активов. Однако банк не раскрывает отчетность, поэтому достоверно проанализировать драйверы финансового результата нельзя. К прибыли в первом квартале, как и у других банков, могла привести валютная переоценка, меньшие отчисления резервов и кумулятивный процентный поток с продолжающего рост кредитного портфеля. В дальнейшем динамика финансового результата должна нормализоваться, а квартальная прибыль – снизиться в сравнении с началом года. На это, вероятно, повлияет вызревание кредитов, некоторое замедление выдач, которое может произойти по системе в целом по мере сокращения платежеспособного спроса, и ожидаемый рост стоимости фондирования».
#банки
📌16.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Шесть лизинговых компаний планируют разместить новые выпуски облигаций на Московской бирже в ближайшие два месяца, подсчитали «Ведомости». С начала года 13 лизинговых компаний осуществили 15 биржевых выпусков облигаций на общую сумму 18,4 млрд руб.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Вероятно, в настоящее время сформировалось благоприятное окно для выхода на рынок облигаций. Для небанковских лизинговых компаний облигационные заемные средства имеют важное значение в фондировании. И эта тенденция будет нарастать.
🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «Облигационные займы имеют большой потенциал опередить банковское кредитование в структуре заимствований лизинговых компаний. Облигации – более простой способ привлечения новых заимствований и рефинансирования текущих долгов. Основное преимущество бондов в сравнении с банковским кредитованием – отсутствие зависимости параметров заключаемых лизинговых сделок (объемы, сроки, залоговое обременение) от условий банка-кредитора. До конца года долговой рынок с высокой вероятностью пополнится новыми выпусками лизинговых компаний».
#лизинг
#дайджест
#мнение
#ЭКСПЕРТиза
Наш взгляд на новости прошедшей недели
📌26.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: В Госдуму внесен законопроект, предлагающий распространить систему страхования не только на банковские вклады, но и на страхование жизни, а также комбинированное страхование (в том числе кредитное/ипотечное).
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? В случае принятия закон вступит в силу в 2025 г. Миссия будет поручена Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Подразумевается, что система страхования будет строиться по аналогии с банковской системой гарантирования. Лимит гарантии для страхования жизни вдвое больше, чем при страховании вкладов – 2,8 млн руб. от одного страховщика. На случай смерти застрахованного гарантированный лимит составит 10 млн руб.
🛡️ Комментирует управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: «Можно задаться вопросом о практической применимости механизмов гарантирования с учетом очень высокой надежности сегмента страхования жизни, близкого к нулю исторического числа дефолтов в этом секторе, высокой зарегулированности сегмента. Вместе с тем мы живем в очень турбулентное время, и то, что сейчас кажется очень надежным, может перестать быть таковым в будущем, а классические продукты страхования жизни рассчитаны на многие годы, в том числе и на 15 лет, и даже дольше. За этот период может произойти многое, и с госгарантиями среднестатистическому потребителю продуктов страхования жизни будет все-таки спокойнее».
#страхование
📌26.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу 99,48% акций АО «Балтийский лизинг». Компания входит в десятку крупнейших в отрасли по объему нового бизнеса и по размеру портфеля, это один из крупнейших игроков в сегменте технологичного оборудования.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? К покупке уже проявили интерес как государственные, так и частные участники рынка, причем, наибольшие шансы – у крупных финансовых структур (банков, инвестиционных групп), т.к. цена высока, а факторы, которые могли бы повлиять на ее снижение (например, необходимость согласования сделки с российскими регуляторами), отсутствуют.
🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «"Балтийский лизинг" имеет диверсифицированный портфель с упором на ликвидное имущество при низкой концентрации на лизингополучателях. С точки зрения бизнеса, бизнес-модель привлекательна для потенциальных инвесторов, кроме того, компания владеет дефицитным и значительно подорожавшим имуществом. В последние годы намечается тенденция к развитию лизингового бизнеса банковскими группами для закрытия всех потребностей своей клиентской базы».
#лизинг
📌30.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Владелец старейшей в России сети ломбардов «Мосгорломбард» заявил о намерении провести IPO до конца года.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? «Мосгорломбард» может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже. «IPO - один из способов реализации стратегии ускоренного роста, которая подразумевает как органическое открытие новых точек и поглощение действующих участников рынка, так и создание маркетплейса по выдаче займов под залог и купле-продаже большего числа товарных категорий», – сказал гендиректор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин. Ставка делается на активность массового частного инвестора.
💰 Комментирует гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов: «IPO обычно либо "обкэшивает" действующих акционеров, либо позволяет ускорить рост компании. Будем надеяться, что "Мосгорломбард" направит деньги на развитие - снижение долговой нагрузки и сделки по слиянию и поглощению. Компания имеет рейтинг ruB+ от "Эксперт РА", прогноз позитивный».
#ломбарды
#дайджест
#мнение
Наш взгляд на новости прошедшей недели
📌26.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: В Госдуму внесен законопроект, предлагающий распространить систему страхования не только на банковские вклады, но и на страхование жизни, а также комбинированное страхование (в том числе кредитное/ипотечное).
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? В случае принятия закон вступит в силу в 2025 г. Миссия будет поручена Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Подразумевается, что система страхования будет строиться по аналогии с банковской системой гарантирования. Лимит гарантии для страхования жизни вдвое больше, чем при страховании вкладов – 2,8 млн руб. от одного страховщика. На случай смерти застрахованного гарантированный лимит составит 10 млн руб.
🛡️ Комментирует управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: «Можно задаться вопросом о практической применимости механизмов гарантирования с учетом очень высокой надежности сегмента страхования жизни, близкого к нулю исторического числа дефолтов в этом секторе, высокой зарегулированности сегмента. Вместе с тем мы живем в очень турбулентное время, и то, что сейчас кажется очень надежным, может перестать быть таковым в будущем, а классические продукты страхования жизни рассчитаны на многие годы, в том числе и на 15 лет, и даже дольше. За этот период может произойти многое, и с госгарантиями среднестатистическому потребителю продуктов страхования жизни будет все-таки спокойнее».
#страхование
📌26.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу 99,48% акций АО «Балтийский лизинг». Компания входит в десятку крупнейших в отрасли по объему нового бизнеса и по размеру портфеля, это один из крупнейших игроков в сегменте технологичного оборудования.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? К покупке уже проявили интерес как государственные, так и частные участники рынка, причем, наибольшие шансы – у крупных финансовых структур (банков, инвестиционных групп), т.к. цена высока, а факторы, которые могли бы повлиять на ее снижение (например, необходимость согласования сделки с российскими регуляторами), отсутствуют.
🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «"Балтийский лизинг" имеет диверсифицированный портфель с упором на ликвидное имущество при низкой концентрации на лизингополучателях. С точки зрения бизнеса, бизнес-модель привлекательна для потенциальных инвесторов, кроме того, компания владеет дефицитным и значительно подорожавшим имуществом. В последние годы намечается тенденция к развитию лизингового бизнеса банковскими группами для закрытия всех потребностей своей клиентской базы».
#лизинг
📌30.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Владелец старейшей в России сети ломбардов «Мосгорломбард» заявил о намерении провести IPO до конца года.
❓ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? «Мосгорломбард» может стать первым российским ломбардом, акции которого обращаются на бирже. «IPO - один из способов реализации стратегии ускоренного роста, которая подразумевает как органическое открытие новых точек и поглощение действующих участников рынка, так и создание маркетплейса по выдаче займов под залог и купле-продаже большего числа товарных категорий», – сказал гендиректор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин. Ставка делается на активность массового частного инвестора.
💰 Комментирует гендиректор «Эксперт Бизнес-Решений» Павел Митрофанов: «IPO обычно либо "обкэшивает" действующих акционеров, либо позволяет ускорить рост компании. Будем надеяться, что "Мосгорломбард" направит деньги на развитие - снижение долговой нагрузки и сделки по слиянию и поглощению. Компания имеет рейтинг ruB+ от "Эксперт РА", прогноз позитивный».
#ломбарды
#дайджест
#мнение
Это почти вдвое больше, чем в аналогичный период 2022-го
Откуда такой результат?
Топ-5 лизинговых компаний по объему нового бизнеса:
Топ-20 рынка – смотрите картинку
Все рэнкинги лизинговых компаний по итогам 1 полугодия 2023 г. – здесь
Полная версия обзора «Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2023 года: розничный подъём» на нашем сайте
#аналитика
#лизинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ЭКСПЕРТиза
Наш взгляд на новости прошедшей недели
11.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Банк России планирует установить для страховщиков объем рисков, оставляемых на собственном удержании. Обсуждаемый в настоящее время минимальный размер собственного удержания – 50 млн руб.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Нормативы могут обернуться серьезной нагрузкой для небольших страховщиков. При этом нельзя не отметить, что стратегия увеличения собственного удержания способствует повышению ответственности страховщиков и развитию конкуренции внутри страхового рынка.
🛡Комментирует старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова: «С точки зрения финансовой устойчивости страховых компаний удержание крупных рисков на их собственном удержании может оказать негативное влияние. Необходимо соизмерение принимаемых рисков с капиталом страховщика. Если компания отставляет на собственном удержании риски, превышающие 10% от ее капитала, то при реализации этих рисков страховщик может столкнуться с убытками. Проблему концентрации рисков на одном перестраховщике можно было бы решить с помощью расширения и диверсификации перестраховочного рынка, в т.ч. выхода на рынки дружественных стран».
#страхование
15.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: ЦБ отменяет часть послаблений для российских банков. Речь идет, в частности, об условиях соблюдения нормативов краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования, отсрочке при формировании резервов по кредитам МСП и физлицам с просрочкой более 90 дней и др.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? Некоторые «поблажки» сохранятся, например, связанные с оценкой рисков заемщиков-военнослужащих и членов их семей, раскрытием чувствительной к санкционному риску информации, правом публиковать финансовую информацию «с изъятиями» и ряд других.
📊 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «То, что ЦБ не станет продлевать послабления, не касающиеся кредитования военнослужащих и финансирования новых территорий, новостью не является – так и предполагалось. Дорезервирование в связи с этим не будет большим, поскольку основной объем потерь банки давно отразили, а формирование резервов по невозмещаемым заблокированным активам остается распределенным на многие годы в соответствии с графиком. На финансовый результат все это окажет значительно меньшее давление, чем другие фундаментальные факторы, такие как замедление кредитования, рост стоимости фондирования и снижение чистой процентной маржи при ограниченной мобильности активов. Ожидаемо, но все равно тяжело воспринимается продление ограничений на раскрытие информации еще на целый год. И, если в части собственников и органов управления это более-менее объясняется санкционными рисками, то в части регуляторной отчетности формат раскрытия, предполагающий агрегирование ряда счетов, отсутствие детализаций по счетам второго порядка и тому подобное, по-прежнему не вполне понятно».
#регулирование
16.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Доля лизинга в фондировании малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2023 г. достигла 14%, отобрав почти 5 п.п. у традиционного банковского кредитования.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? По итогам года доля банковского фондирования снизится с 80,7% до 76%. В следующем году тренд, по-видимому, укрепится.
🚜 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Юлия Якупова: «Нередко такое перераспределение происходит в рамках банковских групп. Лизинговые компании пока не находятся под регулированием со стороны Банка России, поэтому для банковских групп с собственной лизинговой компанией это остается удобным продуктом с точки зрения необходимости соблюдения различных регуляторных требований, в том числе в рамках риск-менеджмента. Лизинг для МСБ продолжит расти, но ждать ситуации, когда его доля превысит банковское кредитование в структуре финансирования МСБ, в ближайшее время не стоит. Кредиты остаются более традиционным и понятным инструментом для бизнеса. Кроме того, существенное влияние на сегмент оказывают различные программы кредитования с господдержкой».
#лизинг
#дайджест
#мнение
Наш взгляд на новости прошедшей недели
11.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Банк России планирует установить для страховщиков объем рисков, оставляемых на собственном удержании. Обсуждаемый в настоящее время минимальный размер собственного удержания – 50 млн руб.
🛡Комментирует старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова: «С точки зрения финансовой устойчивости страховых компаний удержание крупных рисков на их собственном удержании может оказать негативное влияние. Необходимо соизмерение принимаемых рисков с капиталом страховщика. Если компания отставляет на собственном удержании риски, превышающие 10% от ее капитала, то при реализации этих рисков страховщик может столкнуться с убытками. Проблему концентрации рисков на одном перестраховщике можно было бы решить с помощью расширения и диверсификации перестраховочного рынка, в т.ч. выхода на рынки дружественных стран».
#страхование
15.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: ЦБ отменяет часть послаблений для российских банков. Речь идет, в частности, об условиях соблюдения нормативов краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования, отсрочке при формировании резервов по кредитам МСП и физлицам с просрочкой более 90 дней и др.
#регулирование
16.11 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Доля лизинга в фондировании малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2023 г. достигла 14%, отобрав почти 5 п.п. у традиционного банковского кредитования.
#лизинг
#дайджест
#мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, коллеги, уже завтра состоится 22-й ежегодный форум «Лизинг в России – 2023»
1️⃣ Начнем освещать его работу с публикации нового исследования «Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2023 года: между рисками и возможностями». Будут свежие цифры, выводы и интервью с участниками рынка. Ждите утром, к открытию форума.
2️⃣ В течение дня мы будем собирать материалы для финального репортажа о событиях форума. К вечеру опубликуем все самое интересное с цитатами и фотографиями.
3️⃣ Также, как обычно, ожидаются публикации с презентациями спикеров секций.
А пока - смотрим видео и проникаемся атмосферой☝️
#лизинг
#конференция
#анонс
А пока - смотрим видео и проникаемся атмосферой
#лизинг
#конференция
#анонс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, 22-й ежегодный форум «Лизинг в России – 2023» открылся! Все самое интересное впереди.
А пока почитаем свежую аналитику по этому рынку👇
🔥 Лизинговый бизнес достиг исторического максимума: 2,49 трлн руб.
Что повлияло:
• реализация отложенного спроса 2022 года;
• повышение цен;
• рост деловой активности бизнеса на фоне стабилизации экономической обстановки;
• переориентация транспортных потоков;
• реализация масштабных государственных инвестпроектов.
Объем нового бизнеса по итогам 9 мес. 2023 г. составил 2,49 трлн руб.: +95% к уровню аналогичного периода прошлого года. Относительно 9 мес. докризисного 2021 г. рост составил 65%.
🚛 Драйвер в сегменте розницы – автолизинг (в основном, грузовые автомобили).
🛤 Драйвер в корпоративном сегменте – лизинг железнодорожной техники (+120% за 9 мес. в годовом выражении).
В топ-3 лизинговых компаний по объему нового бизнеса за 9 мес. 2023 г. вошли:
✔️ Газпромбанк Лизинг (ГК) 591,75 млрд руб. (+128%);
✔️ ВТБ Лизинг 233,47 млрд руб. (+74%);
✔️ Сбербанк Лизинг (ГК) 228,60 млрд руб.(+108%)
Топ-20 лизинговых компаний – см. фото☝️
Полная версия обзора и рэнкинг👉 ЗДЕСЬ
🫡 Бонус: прогноз по рынку
«Эксперт РА» по итогам 2023 г. ожидает объем нового бизнеса около 3,41 трлн руб., что превысит уровень 2022-го на 70%. По результатам всего 2023 г. доля объема нового бизнеса в ВВП страны может составить порядка 2,6%, исходя из оценки агентством роста экономики РФ по итогам 2023-го в 2,8%.
#аналитика
#лизинг
А пока почитаем свежую аналитику по этому рынку
Что повлияло:
• реализация отложенного спроса 2022 года;
• повышение цен;
• рост деловой активности бизнеса на фоне стабилизации экономической обстановки;
• переориентация транспортных потоков;
• реализация масштабных государственных инвестпроектов.
Объем нового бизнеса по итогам 9 мес. 2023 г. составил 2,49 трлн руб.: +95% к уровню аналогичного периода прошлого года. Относительно 9 мес. докризисного 2021 г. рост составил 65%.
🚛 Драйвер в сегменте розницы – автолизинг (в основном, грузовые автомобили).
🛤 Драйвер в корпоративном сегменте – лизинг железнодорожной техники (+120% за 9 мес. в годовом выражении).
В топ-3 лизинговых компаний по объему нового бизнеса за 9 мес. 2023 г. вошли:
Топ-20 лизинговых компаний – см. фото
Полная версия обзора и рэнкинг
«Эксперт РА» по итогам 2023 г. ожидает объем нового бизнеса около 3,41 трлн руб., что превысит уровень 2022-го на 70%. По результатам всего 2023 г. доля объема нового бизнеса в ВВП страны может составить порядка 2,6%, исходя из оценки агентством роста экономики РФ по итогам 2023-го в 2,8%.
#аналитика
#лизинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚛 Презентации спикеров форума «Лизинг в России – 2023»
Пленарная дискуссия: «Рынок лизинга 2023-2024: на грани рисков и возможностей»
📁 Зоя Советкина, директор по банковским рейтингам, Эксперт РА.
Секция 1: «Розничные перспективы»
📁 Денис Лисак, начальник отдела лизинга, Урал СТ;
📁 Дмитрий Осипенко, коммерческий директор, Экспомобилити;
📁 Оксана Цветкова, руководитель по работе с корпоративными клиентами, Комиссар Онлайн;
📁 Константин Чаладзе, директор, LADA Finance;
📁 Олег Черноусов, заместитель генерального директора, Совкомбанк Страхование.
Секция 2. «Привлекательность лизинга: эффект высоких ставок»
📁 Михаил Брюханов, генеральный директор, РБ ИАС;
📁 Сергей Савинов, генеральный директор, Интерлизинг.
Спасибо всем, кто приходит на наши мероприятия и следит за ними в нашем канале! Оставайтесь с нами. Следующий деловой год будет просто🔥
#конференция
#лизинг
Пленарная дискуссия: «Рынок лизинга 2023-2024: на грани рисков и возможностей»
Секция 1: «Розничные перспективы»
Секция 2. «Привлекательность лизинга: эффект высоких ставок»
Спасибо всем, кто приходит на наши мероприятия и следит за ними в нашем канале! Оставайтесь с нами. Следующий деловой год будет просто
#конференция
#лизинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ЭКСПЕРТиза
Наш взгляд на новости прошедшей недели
28.02 ЧТО ПРОИЗОШЛО: После полуторалетнего перерыва Банк России отозвал вторую по счету (после КИВИ банка) банковскую лицензию – у небольшой (336-е место по размеру активов) тверской кредитной организации «Гефест».
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Несмотря на то, что в банковском секторе остаются слабые и проблемные участники, регулятор не намерен начинать новую волну расчистки. Зампред ЦБ Дмитрий Тулин назвал ситуацию с отозванными в феврале 2024 г. лицензиями «исключительно точечными» проблемами.
🏦 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Банк "Гефест" не занимал значимых позиций на федеральном банковском рынке ни по одному из направлений своей деятельности. Такие небольшие игроки, как правило, ориентированы на обслуживание очень узкого круга клиентов, что сильно повышает уязвимость к изменению внешних условий. Кредитные организации без ярко выраженной бизнес-модели имеют высокие стратегические риски, в том числе из-за более высокой вероятности вовлечения в проведение операций теневого сектора».
#банки
01.03 ЧТО ПРОИЗОШЛО: В рамках своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Это позволит регионам экономить порядка 200 млрд руб. ежегодно в период с 2025 по 2028 гг. Однако при этом бюджет в виде дохода недополучит те же 600 млрд руб.
🇷🇺 Комментирует младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Владислав Бухарский: «По состоянию на 1 февраля 2024 г. в структуре регионального долга бюджетные кредиты занимают более 78%, поэтому списание двух третей бюджетного долга будет способствовать существенному снижению долга и нагрузки на региональные бюджеты. У 31 субъекта РФ региональный долг полностью состоит из бюджетных кредитов. Списание большей части долга не только высвободит средства для инвестирования в развитие, но и для некоторых регионов в дальнейшем позволит избежать достаточно дорогих в обслуживании заимствований на рынке».
#регионы
01.03 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Лизинговые компании отмечают тренд на удлинение договоров как в розничном, так и в корпоративном сегментах.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: С учетом некоторой стабилизации экономики и возможного смягчения регулятором ДКП в 2024 году, удлинение сроков договоров лизинга не выглядит долгосрочным трендом.
🚛 Комментирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев: «Увеличение сроков лизинговых договоров позволяет снизить кредитную нагрузку на лизингополучателей, уменьшая размер ежемесячных платежей, которые в последние годы заметно увеличились из-за роста стоимости предметов лизинга и ключевой ставки. По данным анкетирования лизинговых компаний, наибольшее удлинение сроков договоров произошло в корпоративных сегментах (с 12 до 14 лет), которые отличаются от розницы большим сроком эксплуатации и высокой стоимостью предметов лизинга. В розничных сегментах сроки договоров увеличились в среднем не так сильно – с 2,9 до 3,1 лет».
#лизинг
#дайджест
#мнение
Наш взгляд на новости прошедшей недели
28.02 ЧТО ПРОИЗОШЛО: После полуторалетнего перерыва Банк России отозвал вторую по счету (после КИВИ банка) банковскую лицензию – у небольшой (336-е место по размеру активов) тверской кредитной организации «Гефест».
🏦 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Банк "Гефест" не занимал значимых позиций на федеральном банковском рынке ни по одному из направлений своей деятельности. Такие небольшие игроки, как правило, ориентированы на обслуживание очень узкого круга клиентов, что сильно повышает уязвимость к изменению внешних условий. Кредитные организации без ярко выраженной бизнес-модели имеют высокие стратегические риски, в том числе из-за более высокой вероятности вовлечения в проведение операций теневого сектора».
#банки
01.03 ЧТО ПРОИЗОШЛО: В рамках своего послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.
#регионы
01.03 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Лизинговые компании отмечают тренд на удлинение договоров как в розничном, так и в корпоративном сегментах.
🚛 Комментирует младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев: «Увеличение сроков лизинговых договоров позволяет снизить кредитную нагрузку на лизингополучателей, уменьшая размер ежемесячных платежей, которые в последние годы заметно увеличились из-за роста стоимости предметов лизинга и ключевой ставки. По данным анкетирования лизинговых компаний, наибольшее удлинение сроков договоров произошло в корпоративных сегментах (с 12 до 14 лет), которые отличаются от розницы большим сроком эксплуатации и высокой стоимостью предметов лизинга. В розничных сегментах сроки договоров увеличились в среднем не так сильно – с 2,9 до 3,1 лет».
#лизинг
#дайджест
#мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛳✈️🚈 Впервые за последние пять лет динамика корпоративных сегментов лизингового рынка (железнодорожный и авиатранспорт, водные суда, недвижимость) превысила динамику розничных и составила 119% за прошлый год. Доля корпоративных сегментов в объеме нового бизнеса за 2023 год увеличилась с 19% до 21%.
❓ Почему это произошло? Какие виды лизинга драйвят рост этого сегмента?
Все подробности у директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зои Советкиной в ее новой статье для приложения «Лизинг и факторинг» газеты «Коммерсант»👇
#лизинг
#мнение
Все подробности у директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зои Советкиной в ее новой статье для приложения «Лизинг и факторинг» газеты «Коммерсант»
#лизинг
#мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Коммерсантъ
Встали на рельсы
Почему впервые за пять лет динамика корпоративных сегментов превысила динамику розничных, объясняет Зоя Советкина
Новый аналитический материал по рынку лизинга и свежий рэнкинг лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов в операренде наши аналитики подготовили специально к 13-му ежегодному Съезду Лизинговой Отрасли России, который будет сегодня и завтра работать в Санкт-Петербурге.
🚛 Читаем ЗДЕСЬ
#аналитика
#лизинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ЭКСПЕРТиза
Наш взгляд на новости прошедшей недели
19.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об ограничении использования банками переменной (плавающей) процентной ставки. Также будет установлен порог ее максимального увеличения.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Для физлиц минимальный размер кредита с плавающей ставкой должен быть равен величине среднемесячной зарплаты, умноженной на 1000. Сейчас это около 74 млн руб. Ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на 4 процентных пункта (п. п.). Этот пункт работает в том числе и для заемщиков – МСБ.
🔤 Комментирует старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Кредиты гражданам с плавающей ставкой – это очень ограниченная практика. Уже сейчас доля таких кредитов незначительна, поскольку Банк России целенаправленно такую долю в кредитах физическим лицам в последние годы снижал. Что касается малого бизнеса, действительно, этот инструмент задействовался достаточно активно, поскольку банки заинтересованы в том, чтобы отчасти переложить процентный риск на клиента. Кроме того, сами клиенты, например, имея существенную потребность в финансировании, готовы пойти на такие условия, но не всегда осознают до конца все риски плавающей ставки. Поэтому соответствующая инициатива направлена на то, чтобы, с одной стороны, поддержать маржу банков в случае каких-то стрессов, но, с другой стороны, делать это управляемо, прогнозируемо и без существенных шоков для системы в целом».
#кредитование
20.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Стало известно, что Промсвязьбанк (ПСБ) может войти в капитал «Балтийского лизинга». Ранее банк финансировал покупку лизинговой компании нынешним собственником (ООО «Прибыльные инвестиции»).
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Сделка может улучшить финансовое положение компании, на которое давит высокая долговая нагрузка вкупе с высокими процентными ставками.
🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «Коэффициент автономии компании составил 10,5% на 01.04.2024 (на основании отчетности по РСБУ), что ниже уровня, характерного для компаний соответствующего масштаба. Дополнительные вливания в капитал на фоне масштабирования бизнеса окажут поддержку капитальной позиции. При этом в 2025 году компания планирует масштабировать пул акционеров путем выхода на IPO».
#лизинг
21.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Санкции вызвали остановку торгов свопами в долларах и евро на Мосбирже. Это стало проблемой для некоторых банков, у которых остались открытыми валютные позиции (ОВП), которые превысили их лимиты.
❔ ЧТО ИЗМЕНИТСЯ: Перевод хотя бы части сделок своп на внебиржевой рынок игроки считают маловероятным. Возможно, закрытие позиций будет осуществляться по особому плану, разработанному регулятором, в отдельном для каждого пострадавшего порядке.
💵 Комментирует управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Традиционно на балансе у многих российских банков была ощутимая разница между валютными активами и валютными пассивами. В регуляторных целях такие позиции закрывались с помощью внебалансовых производных финансовых инструментов - в частности, свопов. За два года кризиса и санкций балансы российских банков заметно девалютизировались, но разница между активами и пассивами в валюте сохраняется. До 2022 года валютные свопы можно было заключать и с зарубежными контрагентами, начиная с 2022 года - на бирже. Теперь все резко усложнилось, организованного рынка для этих целей нет, как нет и постоянного круга контрагентов для заключения этих сделок в любое время, исходя из потребностей банков. В этих условиях банки стремятся к тому, чтобы балансовая позиция (разница между активами и пассивами в валюте) была закрыта. При риске для своей ОВП банк может ограничить валютные операции, которые способствуют наращиванию дисбаланса. Эффективный способ ограничения валютных операций - установка заградительных тарифов и курсов».
#банки
#дайджест
#мнение
Наш взгляд на новости прошедшей недели
19.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об ограничении использования банками переменной (плавающей) процентной ставки. Также будет установлен порог ее максимального увеличения.
#кредитование
20.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Стало известно, что Промсвязьбанк (ПСБ) может войти в капитал «Балтийского лизинга». Ранее банк финансировал покупку лизинговой компании нынешним собственником (ООО «Прибыльные инвестиции»).
🚛 Комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина: «Коэффициент автономии компании составил 10,5% на 01.04.2024 (на основании отчетности по РСБУ), что ниже уровня, характерного для компаний соответствующего масштаба. Дополнительные вливания в капитал на фоне масштабирования бизнеса окажут поддержку капитальной позиции. При этом в 2025 году компания планирует масштабировать пул акционеров путем выхода на IPO».
#лизинг
21.06 ЧТО ПРОИЗОШЛО: Санкции вызвали остановку торгов свопами в долларах и евро на Мосбирже. Это стало проблемой для некоторых банков, у которых остались открытыми валютные позиции (ОВП), которые превысили их лимиты.
#банки
#дайджест
#мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новый аналитический обзор по лизинговой отрасли уже на сайте!
По итогам 1-го п/г 2024 года респондентами было заключено порядка 219 тыс. сделок, что превышает их количество по итогам аналогичного периода прошлого года на 6% (207 тыс. сделок), а средняя стоимость нового договора увеличилась с 11,3 до 12,8 млн рублей.
#аналитика
#лизинг
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM