Государственная электроэнергетическая компания ЮАР Eskom направила производителям угля предупреждение о том, что может вскоре объявить форс-мажор по закупкам. Как мы уже писали ранее, из-за карантина и остановки промышленности в ЮАР сократился спрос на электроэнергию, основу которой как раз составляют угольные ЭС, а в хранилищах Eskom уже заканчивается место.

Ранее южноафриканские производители угля столкнулись с падением спроса на рынках АТР, в первую очередь в Индии — основном импортёре угля из ЮАР. 20 апреля на угольном терминале в Ричардс-Бэе цена на уголь (NAR 6,000 ккал/кг) по FOB-контрактам упала до 46,75 долл. за тонну (уровень января 2006 г.), сейчас она держится в районе 50 долл. Последние четыре года цена варьировалась в диапазоне 80-100 долл.

#уголь #ЮАР

Опубликована «Энергетическая Стратегия России до 2035 года». Африка упомянута 6 раз, из них 5 раз в связи с углём. Россия смело рассчитывает на рост сбыта в Африке своего угля.

«Уголь в рассматриваемой перспективе останется одним из самых дешевых и доступных источников энергии, основой энергетики в развивающихся странах, в первую очередь в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки». Соответственно, «В комплекс ключевых мер, обеспечивающих решение задач угольной отрасли, входят:… диверсификация экспортных потоков с наращиванием доли присутствия на новых рынках сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки», также «развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок угольной продукции … в соответствии с прогнозируемым ростом спроса на российский уголь в … и Африки».

Также ожидается рост в Африке нетфтепереработки, «где строительство нефтеперерабатывающих заводов может стать альтернативой наращиванию импорта высококачественных нефтепродуктов из других регионов».

Из отдельных стран – через запятую есть Египет, в связи со строительством АЭС.

#стратегии #уголь #нефтепродукты #РоссияАфрика #Египет #Марокко

​​О перспективах Африки как направления сбыта российского угля

В 2019 г. Россия экспортировала в Африку (Алжир, Бенин, Египет, Ливию, Марокко, Сенегал, Того, Уганду и ЮАР) каменного угля на 300 млн долл.

Согласимся, что темпы прироста населения Африки гарантируют рост энергорынка, но не стоит преувеличивать роль угля в покрытии дефицита мощности. Да, в Африке строят новые угольные ТЭС, но даже ведущие потребители угля на континенте постепенно снижают (или планируют снижать) долю угольных ТЭС в общем энергобалансе. Показателен здесь пример ЮАР, которая планирует вывести из эксплуатации 10 ГВт угольной генерации к 2030 г. (35 ГВт к 2050 г.) и заместить их газом и ВИЭ, а ЮАР — крупнейший производитель и экспортёр (но также и покупатель) угля на континенте. Основной импортёр российского угля в Африке — Марокко — один из передовиков декарбонизации на континенте (про СЭС Нур-Уарзазат мы уже писали). Страны, которые развивают угольную генерацию, например Зимбабве, которая совместно с китайцами планирует построить угольную ТЭС в 2,7 ГВт, — делают это с опорой на собственные запасы. И тут добрая память (https://t.iss.one/Coala_russia/1206) об СССР в Африке (где она ещё теплится) вряд ли поможет российским угольщикам.

#уголь #Алжир #Бенин #Египет #Ливия #Марокко #Сенегал #Того #Уганда #ЮАР

​​Схематичная карта расположения действующих (желтый цвет), строящихся (розовый) и запланированных (фиолетовый) угольных ТЭС в Африке. По состоянию на 26.03.2020. Источник: CarbonBrief

Пространство для расширения российского экспорта угля пока есть.

#уголь

Южноафриканская нефтехимическая компания Sasol начала распродажу активов, чтобы сократить долговые обязательства с 10 млрд долл. до 4 к концу 2021 финансового года. Sasol достиг предварительной договоренности с Chevron по продаже 10% в GTL-заводе в нигерийском Эскравосе. Также компания объявила о намерении выйти из большинства проектов Мозамбике — на продажу выставлены доли в компании-операторе газопровода из Мозамбика в ЮАР (5 млрд куб. м/г) и газовой электростанции в Рессану-Гарсия (175 МВт).

Необходимость в дивестициях вызвана падением цен на нефть, в марте топ-менеджмент компании на собрании акционеров признал, что продать активы за их реальную стоимость в текущей рыночной ситуации будет сложно.

Деятельность Sasol (ранее Suid-Afrikaanse Steenkool-, Olie- en Gasmaatskappy, африкаанс) сконцентрирована вокруг производства синтетического топлива посредством сжижения угля (coal-to-liquids) и газожидкостной конверсии (gas-to-liquids) на основе синтеза Фишера-Тропша. Компания занимается этим с 1950-х годов, необходимость в чём была вызвана санкциями против режима апартеида, что осложняло закупку нефти и нефтепродуктов за границей (значительных запасов в нефти в ЮАР нет). После 1994 г., когда санкции были сняты и государство сократило поддержку, Sasol начала экспортировать технологии — при участии компании построены GTL-производства в Нигерии и Катаре, строится завод в Узбекистане, а в нулевых появлялись слухи, что Sasol совместно с «Роснефтью» построит завод на Сахалине.

#ЮАР #Мозамбик #Нигерия #уголь #газ #нефтепродукты #GTL #CTL

Total упорствует в реализации проекта по экспорту нефти из Уганды - вопреки рынку, скепсису партнеров и кредиторов

Total подписал HGA с правительством Уганды по строительству нефтепровода EACOP. Французскую компанию не смогли остановить ни коронакризис, ни ценовая война, ни выход из проекта партнера — Tullow Oil. Для Уганды прогресс по проекту — плохая новость, почему, мы уже писали.

Стоит отметить, что финансовая модель проекта пока ещё не согласована. Напомним, в апреле предоставлять кредит на EACOP отказался Африканский банк развития (АБР), объяснив это защитой окружающей среды.

Любопытно, что ещё совсем недавно — до 2019 г. АБР не был настолько eco-friendly. За последнее десятилетие банк участвовал в трёх проектах по строительству угольных ТЭС — в Кении, Сенегале и ЮАР. В Кении проект ЭС «Ламу» уже 5 лет не могут начать строить из-за протестов общественности. В Сенегале ЭС «Сенду» успели ввести в эксплуатацию в 2017 г., но в 2019 г. после протестов экоактивистов и местного населения правительство приняло решение работу станции приостановить и перевести ее на газ. В ЮАР, одном из последних в Африке оплотов угольной энергетики, АБР финансировал строительство станции «Медупи» и понёс репутационные потери, оказавшись втянутым в коррупционный скандал.

Банк выводы сделал и теперь «дует на воду», отказался от EACOP и предпочитает поддерживать только ВИЭ-проекты: СЭС в Нигерии и Буркина-Фасо, ГЭС в Либерии.

Информация для учета в работе русским инвесторам, которые вдруг захотят построить угольную ЭС в Африке, — финансирование от АБР получить, скорее всего, не выйдет.

#нефть #уголь #ВИЭ #Уганда

​​За январь-ноябрь 2020 г. доля российского угля в импорте Марокко составила 87%

Argus сообщает, что доля российского угля в импорте Марокко составила 87% за 11 месяцев прошедшего года. Для сравнения, по итогам 2019 г. было 57%. Всего за январь-ноябрь Марокко импортировало 9,2 млн т. Помимо России, уголь поставляли США (9%), Колумбия и ЮАР.

Среди российских компаний больше всего угля в Марокко отгрузили «СУЭК» и «Кузбассразрезуголь». Рост доли российского угля обусловлен низкими ценами в 2020 г. и тем, что в 2019 г. трейдер Carbo One (связывается СМИ с российскими предпринимателями) выиграл тендеры на поставки угля для ТЭС эмиратского холдинга TAQA, в т.ч. для крупнейших в Марокко электростанций «Жорф Ласфар» (2 ГВт) и «Сафи» (1,4 ГВт).

#уголь #Марокко #РоссияАфрика #экспорт

Структура импорта угля Марокко (источник: Argus):

Экспорт энергоносителей из России в Африку составил 1,5 млрд долл. в 2020 г.

По данным ФТС РФ, в 2020 г. на энергоносители (ТН ВЭД 27, преимущественно каменный уголь, нефть и нефтепродукты) в стоимостном выражении пришлось 12% экспорта России в страны Африки — 1,5 млрд долл. Нефтепродукты и уголь наряду с оружием, зерном и черными металлами традиционно составляют около 70% российского экспорта в Африку.

Почти треть (0,4 млрд) пришлась на поставки угля в Марокко, на втором месте Сенегал (0,35 млрд) — оттуда нефтепродукты реэкспортируются в соседние страны, в первую очередь в Мали. Третье место за Того (0,26 млрд), нефтепродукты оттуда идут в Нигерию, Бенин и Буркина-Фасо — порт Ломе (столица Того) относительно безопасен и логистически удобен по сравнению с другими портами Гвинейского залива (о «феномене Того» мы писали ранее).

Также существенные объёмы нефтепродуктов Россия поставляет в Египет, Тунис, Алжир и ЮАР. Отсутствие среди покупателей российских энергоносителей стран Восточной Африки (Эфиопии, Кении, Танзании) не должно удивлять —  слишком высока в этом регионе конкуренция со стороны стран Персидского залива.

В целом за декаду (2011-2020 гг.) экспорт энергоносителей в Африку остался на прежнем уровне (10 млрд за 2016-20 гг. против 9,6 млрд за 2011-15 гг.), за резким ростом 2017-2018 гг. (экспорт достиг 3 млрд) последовал спад до 1,5 млрд, обусловленный пандемией коронавируса и общим сокращением закупок нефтепродуктов странами Африки. Экспорт энергоносителей волатилен и зависит от заключения конкретных контрактов, цен на нефть, фиксированной доли рынка у российских экспортёров нет. Для закрепления такой доли необходимы инвестиции в инфраструктуру хранения и сбыта на местах — строительство нефтехранилищ, создание сбытовых цепочек (международные трейдеры, например, Trafigura, уже так делают).

#нефтепродукты #уголь #деньги #Марокко #Сенегал #Мали #Нигерия #ЮАР #Того #Египет #Тунис #Алжир

​​Восемь крупнейших направлений российского экспорта энергоносителей в Африку в 2020 г.

Проиллюстрировали текст коллег.

#ra_infographic #РоссияАфрика #энергетика #уголь

Важное решение для Африки и России. Китай оставался последним крупным игроком, который давал деньги на угольные ТЭС. Перспективы роста рынка энергетического угля в Африке (на что рассчитывает энергостратегия РФ) всё туманнее.

#уголь #деньги #Китай

Путин поручил составить план расширения инфраструктуры для экспорта энергоносителей

14 апреля на совещании о текущей ситуации в нефтегазовом секторе Владимир Путин заявил, что «важно смотреть на перспективу, вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры и в страны Африки, и Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири <...>, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах».

Энергия Африки: В случае с Африкой для расширения российского экспорта необходимо не строительство экспортной инфраструктуры в России (на западе страны она есть), а создание инфраструктуры для импорта в самой Африке. Ключевая проблема российского экспорта энергоносителей в Африку — его волатильность, зависимость от отдельных контрактов, заключаемых в условиях краткосрочного стечения обстоятельств, и цен на нефть. Фиксированной доли рынка у российских экспортёров нет, — в том числе, потому что нет своей, подконтрольной инфраструктуры внутри рынка.

Добавим, что в 2021 г. экспорт нефти, нефтепродуктов и угля из России в Африку составил 2,9 млрд долл. — из них на 1 млрд углеводородов поставлено в Сенегал (оттуда часть была реэкспортирована в соседние страны, в первую очередь в Мали), поставки в Марокко составили 0,7 млрд долл. (большая часть уголь), в Нигерию — 0,5 млрд долл., в Того — 0,25 млрд (перевалочный пункт, оттуда УВ реэкспортируются в Бенин, Гану и ту же Нигерию). На энергоносители в стоимостном выражении пришлось 20% российского экспорта в Африку в 2021 г. (в 2020 г. — 1,5 млрд долл., 12%).

#нефть #нефтепродукты #уголь #СПГ #РоссияАфрика #Сенегал #Марокко #Нигерия #Того