Крайне зависим от котировок сырья. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, впрочем, тут могут присутствовать специфические риски эмитента. Содержит акции 30 компаний. Например,
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB
Financials (Финансовый)
Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET
Health Care (Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE
Industrials (Промышленность)
Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM
Information Technology (Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA
Materials (Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK
Real Estate (Недвижимость)
В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.
Utilities (Коммунальные услуги)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL
Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx
Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇
Baker Hughes #BKR
Chevron #CVX
Phillips 66 #PSX
Exxon Mobil #XOM
Halliburton Company #HAL
Schlumberger N.V. #SLB
Financials (Финансовый)
Финансовые корпорации процветают в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Подъем ставок ФРС благоприятен для многих американских банков, ибо улучшает их процентную маржу, что делает банковские акции привлекательным вложением в этот период. В финансовом секторе 68 корпораций. Такие как
American Express #AXP
Bank of America #BAC
Citigroup #C
Goldman Sachs #GC
JP Morgan Chase #JPM
Metlife #MET
Health Care (Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов, ведь люди не выбирают, болеть им или нет. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Особенно волатильны биотехнологии, хотя и являются наиболее прорывной индустрией. В этом секторе 61 компания. Вот наиболее значимые из них:
Abbvie #ABBV
Amgen #AMGN
Biogen #BIIB
CVS Corp #CVS
Merck & Company #MRC
Pfizer #PFE
Industrials (Промышленность)
Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Акции 69 компаний наполняют этот сектор.
American Airlines #AAL
Boeing Company #BA
Caterpillar #CAT
General Electric #GE
Lockheed Martin #LMT
3M Company #MMM
Information Technology (Информационные технологии)
Драйвер роста всего американского рынка на протяжении нынешнего бычьего тренда. Именно здесь сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий. В этом секторе акции 68 компаний, многие из них у нас постоянно на слуху:
Apple #AAPL
Adobe Systems #ADBE
AMD #AMD
Hewlett Packard #HPQ
IBM # IBM
Intel # INTC
Microsoft #MSFT
Micron Technology #MU
Nvidia #NVDA
Materials (Материалы)
Как и нефтегаз, зависят от движений товарных рынков, включая металлы. Тут 25 компаний, таких как
Albemarle #ALB
Freeport-Mcmoran #FCX
Newmont Mining #NEM
Westrock Company #WRK
Real Estate (Недвижимость)
В секторе недвижимости присутствуют 32 компании.
American Tower #AMT
Equinix #EQIX
Iron Mountain #IRM
Vornado Realty Trust #VNO
и прочие.
Utilities (Коммунальные услуги)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Считается защитным сектором. В него входят акции 28 компаний, к примеру, American Electric Power Company #AEP
American Water Works #AWK
Nextera Energy #NEE
Pacific Gas & Electric #PCG
XCEL Energy #XEL
Детально посмотреть какие акции входят в различные секторы экономики, посмотреть динамику изменения сектора и заглянуть внутрь можно, например, на сайте https://www.barchart.com/stocks/indices/sp-sector/utilities или в графическом виде на сайте https://finviz.com/map.ashx
Надеюсь материал оказался вам полезен. Графический примерный состав по секторам прилагаю 👇
Barchart.com
S&P 500 Utilities Sector Charts, Components, Prices - Barchart.com
S&P 500 Utilities Index quotes and charts, utilities stocks, new highs & lows, and number of stocks above their moving averages.
Пару слов о нефти .
Как вы помните из последних отчетов по числу активных буровых установок от Baker Hughes #BKR - на прошлую пятницу, число занятых в работе установок составило около 189 шт, что ниже минимума показанного в 2009 году. Количество добываемой нефти в США согласно прошлым прогнозам от #EIA , представленным неделю назад , составляло около 10,5 млн баррелей в сутки , при том, что в отчете от #BKR активность была около 199 шт. В показанных сегодняшних цифрах от #EIA ,как любят сказать аналитики,- инвесторов расстроило увеличение добычи аж на 5% за неделю на 500000 баррелей до 11 млн. 🧐Вот вопрос, как при падающих показателях в активности и недостаточности спроса резко увеличить добычу ... а главное зачем. Думаю ответ очевиден - не за чем. Но с другой стороны всё возможно, если стал появляться спрос, внутренний спрос, я напомню, если кто не знает до пандемии США потребляло примерно 20,5 млн. баррелей в день ! Что почти в два раза превышает сегодняшнюю добычу. А если ещё немного посмотреть назад, то в 2018 -Американцы при том же потреблении сами добывали около 15,3 млн бар. в сутки и это при средней цене за WTI около 60$. Не вижу ничего необычного в сегодняшнем проливе, небольшая истерика, некоторые парни видимо забыли зафиксировать прибыли, опомнились и продали в рынок😉.
В любом случае, как будут дальше развиваться события скоро узнаем, пока картину на подъём не сильно испортили, но красных черточек набросали знатно .
@dovolnii
Как вы помните из последних отчетов по числу активных буровых установок от Baker Hughes #BKR - на прошлую пятницу, число занятых в работе установок составило около 189 шт, что ниже минимума показанного в 2009 году. Количество добываемой нефти в США согласно прошлым прогнозам от #EIA , представленным неделю назад , составляло около 10,5 млн баррелей в сутки , при том, что в отчете от #BKR активность была около 199 шт. В показанных сегодняшних цифрах от #EIA ,как любят сказать аналитики,- инвесторов расстроило увеличение добычи аж на 5% за неделю на 500000 баррелей до 11 млн. 🧐Вот вопрос, как при падающих показателях в активности и недостаточности спроса резко увеличить добычу ... а главное зачем. Думаю ответ очевиден - не за чем. Но с другой стороны всё возможно, если стал появляться спрос, внутренний спрос, я напомню, если кто не знает до пандемии США потребляло примерно 20,5 млн. баррелей в день ! Что почти в два раза превышает сегодняшнюю добычу. А если ещё немного посмотреть назад, то в 2018 -Американцы при том же потреблении сами добывали около 15,3 млн бар. в сутки и это при средней цене за WTI около 60$. Не вижу ничего необычного в сегодняшнем проливе, небольшая истерика, некоторые парни видимо забыли зафиксировать прибыли, опомнились и продали в рынок😉.
В любом случае, как будут дальше развиваться события скоро узнаем, пока картину на подъём не сильно испортили, но красных черточек набросали знатно .
@dovolnii
Долго вчера смотрел на нефть и думал не закрыть ли позицию перед новоиспеченным выходным на Мосбирже . Но решил дождаться #API вышедшие в 23:30. - судя из которых запасы сырой нефти в США сократились куда более значительно относительно прогнозов экспертов рынка энергоносителей, даже можно сказать одного из рекордного сокращения судя по графику и цифрам отчета Американского института нефти (API).
Согласно отчету #API, за неделю до 26 июня в баррелях:
Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет традиционно представлена вниманию участников рынка сегодня в среду, 1 июля, в 17:30 мск.
Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
Как будет на самом деле скоро узнаем .
Неделю назад (https://t.iss.one/dovolnii/940) мы разбирали рекордное увеличение добычи в Америке , после которой все заговорили о скором развале сделки ОПЕК ++ , игру Трампа, в которой он всех поставил на колени и пока все сокращают добычу , Америка выйдет Победителем из сделки .. Я сделал акцент на количество активных буровых и внутренне потребление США и нашел расхождение в отчетах. Ооооочень будет интересно , что сегодня скажет отчет #EIA так как по пятничном данным от Baker Hughes , активность ещё уменьшилось на одну единицу до 188 шт ❗️.
А в остальном всё хорошо 😁
Всем доброго утра !
Ждем открытия Америки .
Согласно отчету #API, за неделю до 26 июня в баррелях:
• запасы сырой нефти: -8,16 млн; запасы в Кушинге: +0,164 млн; запасы бензина: -2,46 млн; запасы дистиллятов: +2,64 млн.Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Он традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет традиционно представлена вниманию участников рынка сегодня в среду, 1 июля, в 17:30 мск.
Согласно прогнозу 11 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
• запасы сырой нефти: +0,289 млн; • запасы бензина -1,27 млн; • запасы дистиллятов: +0,036 млн.Как будет на самом деле скоро узнаем .
Неделю назад (https://t.iss.one/dovolnii/940) мы разбирали рекордное увеличение добычи в Америке , после которой все заговорили о скором развале сделки ОПЕК ++ , игру Трампа, в которой он всех поставил на колени и пока все сокращают добычу , Америка выйдет Победителем из сделки .. Я сделал акцент на количество активных буровых и внутренне потребление США и нашел расхождение в отчетах. Ооооочень будет интересно , что сегодня скажет отчет #EIA так как по пятничном данным от Baker Hughes , активность ещё уменьшилось на одну единицу до 188 шт ❗️.
А в остальном всё хорошо 😁
Всем доброго утра !
Ждем открытия Америки .
Telegram
Довольный капитал
Пару слов о нефти .
Как вы помните из последних отчетов по числу активных буровых установок от Baker Hughes #BKR - на прошлую пятницу, число занятых в работе установок составило около 189 шт, что ниже минимума показанного в 2009 году. Количество добываемой…
Как вы помните из последних отчетов по числу активных буровых установок от Baker Hughes #BKR - на прошлую пятницу, число занятых в работе установок составило около 189 шт, что ниже минимума показанного в 2009 году. Количество добываемой…
Вчерашний отчет #BKR показал очередное снижение ещё на 4 единицы - уже до 181-ой активной буровой установки. Буквально считанные единицы отделяют до минимума показанного в июле 2009, - в 179 штук.
При $4,68 в год дивидендная доходность составляет 5,26%.
В текущем квартале у компании возникли проблемы. В прошлом месяце несколько законодателей Огайо были арестованы ФБР в рамках скандала со взяточничеством, связанного с финансовой помощью бывшей дочерней компании FirstEnergy. Хотя предприятие не было непосредственно вовлечено в скандал, его акции резко упали, когда появились новости об арестах. Стоимость снизилась на 32% по сравнению с уровнем до скандала.
К счастью, скандал, скорее всего, сойдет на нет без негативных последствий для FirstEnergy. Компания отделилась от пострадавшей дочерней компании в начале этого года и уже объявила, что будет сотрудничать с правоохранительными органами. На балансе FirstEnergy находится более $3,5 млрд ликвидных активов, что является хорошей новостью для инвесторов, готовящихся к возможности получения компанией штрафов или судебных издержек.
Аналитик Wells Fargo Нил Калтон пишет следующее: «[Мы] по-прежнему считаем, что текущая цена акций отражает гораздо худший потенциальный результат расследования... На данный момент мы рассматриваем потенциальные риски для FE в виде штрафа и ухудшения репутации... Расследование ФБР до сих пор не привело к аресту каких-либо сотрудников FE».
Калтон рассматривает падение акций FE как отличную возможность для входа по цене со скидкой. Его ценовой ориентир в $40 предполагает потенциал роста на 40% от текущих уровней.
За последние недели шестеро аналитиков советовали покупать, восемь рекомендовали удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $38,32 говорит о потенциале роста на 32%.
3. Baker Hughes Company (#BKR)
Завершает список компания по оказанию вспомогательных услуг в нефтяной промышленности. Baker Hughes предоставляет специализированные технические и инженерные услуги, которые позволяют геологоразведочным компаниям размещать и завершать скважины, а также поддерживать буровые работы. Предприятие предлагает услуги компаниям, работающим в нефтедобывающей промышленности.
Комбинация негативных факторов привела к резкому обрушению акций Baker Hughes в первой половине 2020 года. Спрос на нефть упал в первом квартале, так как локдауны и приостановление экономической активности привели к сокращению потребления топлива всех видов. Хотя экономика возобновляется, а спрос на нефть растет, запасы по-прежнему огромные, и поэтому цены остаются низкими. Результатом для Baker Hughes стало глубокое последовательное падение прибыли в первом и втором кварталах. Ожидается, что прибыльность в третьем квартале восстановится, но только на 20% от докризисного уровня.
Тем не менее есть и хорошие новости для инвесторов. Baker Hughes сохранила свои дивиденды на уровне $0,18 на акцию для обыкновенных акций. Компания выплачивала дивиденды на этом уровне в течение последних трех лет, доходность сейчас составляет 4,3%.
Кристофер Вои из Wells Fargo прогнозирует светлое будущее для компании в следующем году. Он пишет: «Мы считаем, что Baker Hughes предлагает один из наиболее привлекательных портфелей в сфере нефтепромысловых услуг, а также обладает уникальными возможностями для роста благодаря разнообразной нефтесервисной платформе и платформе промышленного оборудования». В частности, Вои нравится перспектива улучшения денежного потока: «Мы ожидаем увидеть значительно более высокий уровень свободного денежного потока в 21-м году (+$920 млн) из-за более высокой маржи по всем продуктовым линейкам».
При таком оптимистичном прогнозе неудивительно, что Вои рекомендует покупать акции Baker Hughes. Его ценовой ориентир в $22 предполагает рост на 31% в следующем году.
В целом Уолл-стрит настроена бычьим образом по отношению к Baker Hughes. 11 аналитиков рекомендуют покупать, двое – удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $20,42 говорит о потенциале роста на 21% от текущих уровней.
Перевод Яны Кудрявцевой для Financial ONE
В текущем квартале у компании возникли проблемы. В прошлом месяце несколько законодателей Огайо были арестованы ФБР в рамках скандала со взяточничеством, связанного с финансовой помощью бывшей дочерней компании FirstEnergy. Хотя предприятие не было непосредственно вовлечено в скандал, его акции резко упали, когда появились новости об арестах. Стоимость снизилась на 32% по сравнению с уровнем до скандала.
К счастью, скандал, скорее всего, сойдет на нет без негативных последствий для FirstEnergy. Компания отделилась от пострадавшей дочерней компании в начале этого года и уже объявила, что будет сотрудничать с правоохранительными органами. На балансе FirstEnergy находится более $3,5 млрд ликвидных активов, что является хорошей новостью для инвесторов, готовящихся к возможности получения компанией штрафов или судебных издержек.
Аналитик Wells Fargo Нил Калтон пишет следующее: «[Мы] по-прежнему считаем, что текущая цена акций отражает гораздо худший потенциальный результат расследования... На данный момент мы рассматриваем потенциальные риски для FE в виде штрафа и ухудшения репутации... Расследование ФБР до сих пор не привело к аресту каких-либо сотрудников FE».
Калтон рассматривает падение акций FE как отличную возможность для входа по цене со скидкой. Его ценовой ориентир в $40 предполагает потенциал роста на 40% от текущих уровней.
За последние недели шестеро аналитиков советовали покупать, восемь рекомендовали удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $38,32 говорит о потенциале роста на 32%.
3. Baker Hughes Company (#BKR)
Завершает список компания по оказанию вспомогательных услуг в нефтяной промышленности. Baker Hughes предоставляет специализированные технические и инженерные услуги, которые позволяют геологоразведочным компаниям размещать и завершать скважины, а также поддерживать буровые работы. Предприятие предлагает услуги компаниям, работающим в нефтедобывающей промышленности.
Комбинация негативных факторов привела к резкому обрушению акций Baker Hughes в первой половине 2020 года. Спрос на нефть упал в первом квартале, так как локдауны и приостановление экономической активности привели к сокращению потребления топлива всех видов. Хотя экономика возобновляется, а спрос на нефть растет, запасы по-прежнему огромные, и поэтому цены остаются низкими. Результатом для Baker Hughes стало глубокое последовательное падение прибыли в первом и втором кварталах. Ожидается, что прибыльность в третьем квартале восстановится, но только на 20% от докризисного уровня.
Тем не менее есть и хорошие новости для инвесторов. Baker Hughes сохранила свои дивиденды на уровне $0,18 на акцию для обыкновенных акций. Компания выплачивала дивиденды на этом уровне в течение последних трех лет, доходность сейчас составляет 4,3%.
Кристофер Вои из Wells Fargo прогнозирует светлое будущее для компании в следующем году. Он пишет: «Мы считаем, что Baker Hughes предлагает один из наиболее привлекательных портфелей в сфере нефтепромысловых услуг, а также обладает уникальными возможностями для роста благодаря разнообразной нефтесервисной платформе и платформе промышленного оборудования». В частности, Вои нравится перспектива улучшения денежного потока: «Мы ожидаем увидеть значительно более высокий уровень свободного денежного потока в 21-м году (+$920 млн) из-за более высокой маржи по всем продуктовым линейкам».
При таком оптимистичном прогнозе неудивительно, что Вои рекомендует покупать акции Baker Hughes. Его ценовой ориентир в $22 предполагает рост на 31% в следующем году.
В целом Уолл-стрит настроена бычьим образом по отношению к Baker Hughes. 11 аналитиков рекомендуют покупать, двое – удерживать. Средний ценовой ориентир на уровне $20,42 говорит о потенциале роста на 21% от текущих уровней.
Перевод Яны Кудрявцевой для Financial ONE
#Инвестидея #Evercore_ISI #BKR
💠Последняя работа Evercore ISI пересматривает свой июньский отчет, определяет, что изменения, происходящие в отрасли нефтяного рынка, происходят даже быстрее, чем она осознавала.
В июне фирма заявила, что огромные изменения в отрасли будут ускорены цифровым проникновением, которое находилось ранее в зачаточном состоянии - теперь, по ее словам, это усиливается не только спадом, но и пандемией .
"Огромный скачок в области анализа данных / науки о данных в сочетании с вычислительной мощностью облака открывает возможность использовать эти данные для окончательного повышения операционного успеха", - говорит фирма.
Одной из компаний, которая может воспользоваться таким преимуществом, является
✅ Baker Hughes (#BKR),
которая ранее готовила презентацию о своей программе, помогающих в разработке и обработке нефтяных месторождений ("цифровые технологии, которые помогают обеспечивать рост производительности, снижение затрат на техническое обслуживание, обеспечивают лучшие скважины, улучшают унаследованные и заброшенные активы и управляют выбросами углерода").
Baker сейчас активно применяет цифровые ускорители к своим основным технологиям, которые ранее "инкубировал, и постепенно создавал сотрудничая с клиентами", - говорит Evercore.
Альянс с Microsoft, явно пошел на пользу компании, и портфель ИИ коммерциализировал "большое количество" приложений искусственного интеллекта, чем ускорил Baker Hughes во внутренней трансформации в качестве ведущего клиента альянса, особенно в применении оптимизации запасов, а также планирования спроса.
📈 Evercore использует девятикратную оценку EBITDA 2022 года в размере $ 3,04 млрд, и даёт новую целевой цену 🎯в $23 за акцию, что означает 60% - ный рост от вчерашних уровней закрытия.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠Последняя работа Evercore ISI пересматривает свой июньский отчет, определяет, что изменения, происходящие в отрасли нефтяного рынка, происходят даже быстрее, чем она осознавала.
В июне фирма заявила, что огромные изменения в отрасли будут ускорены цифровым проникновением, которое находилось ранее в зачаточном состоянии - теперь, по ее словам, это усиливается не только спадом, но и пандемией .
"Огромный скачок в области анализа данных / науки о данных в сочетании с вычислительной мощностью облака открывает возможность использовать эти данные для окончательного повышения операционного успеха", - говорит фирма.
Одной из компаний, которая может воспользоваться таким преимуществом, является
✅ Baker Hughes (#BKR),
которая ранее готовила презентацию о своей программе, помогающих в разработке и обработке нефтяных месторождений ("цифровые технологии, которые помогают обеспечивать рост производительности, снижение затрат на техническое обслуживание, обеспечивают лучшие скважины, улучшают унаследованные и заброшенные активы и управляют выбросами углерода").
Baker сейчас активно применяет цифровые ускорители к своим основным технологиям, которые ранее "инкубировал, и постепенно создавал сотрудничая с клиентами", - говорит Evercore.
Альянс с Microsoft, явно пошел на пользу компании, и портфель ИИ коммерциализировал "большое количество" приложений искусственного интеллекта, чем ускорил Baker Hughes во внутренней трансформации в качестве ведущего клиента альянса, особенно в применении оптимизации запасов, а также планирования спроса.
📈 Evercore использует девятикратную оценку EBITDA 2022 года в размере $ 3,04 млрд, и даёт новую целевой цену 🎯в $23 за акцию, что означает 60% - ный рост от вчерашних уровней закрытия.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Исследования #CFRA #Нефтесервисники
💠Нефтесервисные компании полагаются на расходы производителей - и рост этих расходов, в частности, - для увеличения собственной прибыли, но в эпоху пандемии было трудно получить расходы на разведку и добычу.
«Производители нефти и газа были менее склонны выкладывать дополнительные деньги на реализацию проектов роста, особенно после того, как COVID-19 привел к рекордному снижению спроса на нефть, и это привело к тому, что промышленность называет «дисциплиной в отношении капитала», - отмечает исследовательская компания.
И это привело к тому, что имена нефтесервисных компаний борются за новые проекты, практически не имея возможности заключить более выгодные контракты: с меньшим влиянием на ценообразование и снижением рентабельности.
Расходы производителей упали примерно на 40% в 2015 и 2016 годах после нефтяного спада 2014 года, отмечает CFRA, прежде чем вырасти примерно на 20% в 2017 и 2018 годах. Расходы снова упали в 2019 и 2020 годах на 15% и 48% соответственно (последнее на фоне обвала спроса на COVID).
Ведущие сервисные компании изо всех сил пытались сохранить там маржу - чрезмерное падение операционной прибыли за последние пять лет отражало более высокую структуру фиксированных затрат и более высокую капиталоемкость, связанную с оффшорными работами.
И хотя расходы на разведку и добычу будут расти, бюджеты останутся значительно ниже пиков 2014 года, сообщает CFRA.
(В нем говорится, что это не лишено оснований, учитывая, что цены на нефть в 60 долларов за баррель далеко не соответствуют среднему уровню 2014 года в 93 доллара.)
Но если спады в конечном итоге будут носить более структурный характер, это будет иметь более широкие последствия для сервисных компаний. Низкие расходы производителей означают, что нефтесервисные компании должны будут сделать одно или оба из двух, чтобы увеличить маржу прибыли:
« Первое захватить большую долю рынка, сохраняя при этом расходы на одном уровне или на низком уровне, или , второе снизить затраты при сохранении доли рынка.»
Учитывая это, CFRA отдает предпочтение компаниям, заключившим контракты на основе результатов деятельности, а также расширению и автоматизации новых рынков. Многие из предыдущих усилий по увеличению прибыльности были исчерпаны, в то время как компании справлялись с сокращающимися бюджетами клиентов.
А это означает, что фирма предпочитает, в частности, пару имен:
▪️Baker Hughes (#BKR) и
▪️Schlumberger (#SLB).
Schlumberger может быть наиболее позитивно восприимчива к контрактам, основанным на результатах деятельности, которые предлагают сервисным фирмам возможность участвовать в прибылях производителей, когда проекты материализуются (в обмен на более низкие первоначальные затраты для производителей)
И Baker Hughes подтверждает использование таких контрактов в своей документации 10K.
Эти два имени также лучше позиционируются, когда дело доходит до новых рынков: Baker Hughes выявляет возможности в промышленном секторе, а Schlumberger имеет аналогичные инициативы в таких областях, как водород, литий, улавливание углерода, геотермальная энергия и геоэнергетика.
CFRA более негативно относится к именам, где нет такого акцента на контрактах, основанных на производительности типа
▪️Halliburton (#HAL) и
▪️NOV (#NOV).
Что касается расширения рынка, у этих двоих есть возможности, но «мы думаем, что их усилия по-прежнему больше сосредоточены на непосредственной нефтегазовой отрасли по сравнению с #BKR и #SLB».
🧊CFRA утверждает, что, исходя из доходности свободного денежного потока, #SLB и #BKR относительно недооценены по сравнению с #HAL и #NOV.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Нефтесервисные компании полагаются на расходы производителей - и рост этих расходов, в частности, - для увеличения собственной прибыли, но в эпоху пандемии было трудно получить расходы на разведку и добычу.
«Производители нефти и газа были менее склонны выкладывать дополнительные деньги на реализацию проектов роста, особенно после того, как COVID-19 привел к рекордному снижению спроса на нефть, и это привело к тому, что промышленность называет «дисциплиной в отношении капитала», - отмечает исследовательская компания.
И это привело к тому, что имена нефтесервисных компаний борются за новые проекты, практически не имея возможности заключить более выгодные контракты: с меньшим влиянием на ценообразование и снижением рентабельности.
Расходы производителей упали примерно на 40% в 2015 и 2016 годах после нефтяного спада 2014 года, отмечает CFRA, прежде чем вырасти примерно на 20% в 2017 и 2018 годах. Расходы снова упали в 2019 и 2020 годах на 15% и 48% соответственно (последнее на фоне обвала спроса на COVID).
Ведущие сервисные компании изо всех сил пытались сохранить там маржу - чрезмерное падение операционной прибыли за последние пять лет отражало более высокую структуру фиксированных затрат и более высокую капиталоемкость, связанную с оффшорными работами.
И хотя расходы на разведку и добычу будут расти, бюджеты останутся значительно ниже пиков 2014 года, сообщает CFRA.
(В нем говорится, что это не лишено оснований, учитывая, что цены на нефть в 60 долларов за баррель далеко не соответствуют среднему уровню 2014 года в 93 доллара.)
Но если спады в конечном итоге будут носить более структурный характер, это будет иметь более широкие последствия для сервисных компаний. Низкие расходы производителей означают, что нефтесервисные компании должны будут сделать одно или оба из двух, чтобы увеличить маржу прибыли:
« Первое захватить большую долю рынка, сохраняя при этом расходы на одном уровне или на низком уровне, или , второе снизить затраты при сохранении доли рынка.»
Учитывая это, CFRA отдает предпочтение компаниям, заключившим контракты на основе результатов деятельности, а также расширению и автоматизации новых рынков. Многие из предыдущих усилий по увеличению прибыльности были исчерпаны, в то время как компании справлялись с сокращающимися бюджетами клиентов.
А это означает, что фирма предпочитает, в частности, пару имен:
▪️Baker Hughes (#BKR) и
▪️Schlumberger (#SLB).
Schlumberger может быть наиболее позитивно восприимчива к контрактам, основанным на результатах деятельности, которые предлагают сервисным фирмам возможность участвовать в прибылях производителей, когда проекты материализуются (в обмен на более низкие первоначальные затраты для производителей)
И Baker Hughes подтверждает использование таких контрактов в своей документации 10K.
Эти два имени также лучше позиционируются, когда дело доходит до новых рынков: Baker Hughes выявляет возможности в промышленном секторе, а Schlumberger имеет аналогичные инициативы в таких областях, как водород, литий, улавливание углерода, геотермальная энергия и геоэнергетика.
CFRA более негативно относится к именам, где нет такого акцента на контрактах, основанных на производительности типа
▪️Halliburton (#HAL) и
▪️NOV (#NOV).
Что касается расширения рынка, у этих двоих есть возможности, но «мы думаем, что их усилия по-прежнему больше сосредоточены на непосредственной нефтегазовой отрасли по сравнению с #BKR и #SLB».
🧊CFRA утверждает, что, исходя из доходности свободного денежного потока, #SLB и #BKR относительно недооценены по сравнению с #HAL и #NOV.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 21 июля
🔹🇺🇸 ARK Invest является одним из организаторов инициативы, ориентированной на Bitcoin, под названием B Word, которая направлена на демистификацию и дестигматизацию основных повествований о Bitcoin. Мероприятие включает в себя сессии по поддержке экосистемы разработчиков и регулирования Bitcoin.
На мероприятии B Word будут представлены интервью с Кэти Вуд из ARK Invest и Джеком Дорси из ▪️Square (#SQ), а также выступления Лин Олден (инвестиционная стратегия Лин Олден), Адама Бэка ( фонд Blockstream), Ника Картера (из Castle Island Ventures), Майкл Моррелл (из Beacon Global Strategies), доктор Неха Нарула (из MIT Digital Currency Initiative), Энтони Помплиано (из Pomp Investments) и другие.
🔹Истекают периоды блокировки IPO
▪️RLX Technology (#RLX),
▪️Patria Investments (#PAX),
▪️Montauk Renewables (#MNTK) и
▪️Huadi International Group (#HUDI).
🔹В 22:00 Корпорация ▪️EMX Royalty (#EMX) выступает с докладом на FreedomFest 2021 на тему «Низкий риск и высокая доходность, вложения в золото, серебро и аккумуляторные металлы». Портфель #EMX насчитывает более 200 проектов на пяти континентах.
🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :
▪️ Anthem, Inc. #ANTM 💭13:00
▪️ ASML Holding #ASML 💭
▪️ Baker Hughes #BKR 💭13:30
▪️ Coca-Cola Company #KO 💭 13:55
▪️ Harley-Davidson, Inc. #HOG 💭13:30
▪️ Interpublic Group of Companies, Inc. #IPG 14:00
▪️ Johnson & Johnson #JNJ 💭13:30
▪️ Knight-Swift Transportation Holdings Inc. #KNX 16:00
▪️ Lithia & Driveway #LAD 💭 15:00
▪️ Nasdaq, Inc. #NDAQ 14:00
▪️ Novartis International AG #NVS
▪️ NVR Inc #NVR 17:00
▪️ SAP SE #SAP
▪️ Seagate Technology plc #STX 💭15:00
▪️ Verizon Communications #VZ 💭14:30
🔹После закрытия свои доходы представят :
▪️ BancorpSouth, Inc. #BXS 01:00
▪️Bright Scholar Education Holdings Limited #BEDU 💭01:00
▪️ Cohen & Steers Inc #CNS 23:45
▪️ Covenant Logistics Group, Inc #CVLG 23:00
▪️ Crown Castle International Corp.💭 #CCI 23:15
▪️CSX Corp. #CSX 💭23:00
▪️ Discover Financial Services #DFS 23:25
▪️ Equifax Inc. #EFX. 💭23:30
▪️ Graco Inc. #GGG💭23:10
▪️ ICON plc #ICLR 💭 23:05
▪️ Kaiser Aluminum Corp. #KALU💭 23:30
▪️ Kinder Morgan, Inc. #KMI💭 23:05
▪️ Las Vegas Sands Corp #LVS 💭 23:05
▪️ Landstar System, Inc. #LSTR 💭23:15
▪️ Stewart Information Services Corp. #STC 💭23:20
▪️ Tenet Healthcare Corp. #THC 💭23:10
▪️ Texas Instruments, Inc. #TXN 💭23:00
▪️ Universal Forest Products Inc. #UFPI 23:05
▪️ Whirlpool Corp. #WHR 💭23:05
🔹🇷🇺 Локально нет каких -либо существенных историй. На сегодня запланировано заседание совета директоров по решению вопросов дивидендов▪️ММК #MAGN.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Среда - 21 июля
🔹🇺🇸 ARK Invest является одним из организаторов инициативы, ориентированной на Bitcoin, под названием B Word, которая направлена на демистификацию и дестигматизацию основных повествований о Bitcoin. Мероприятие включает в себя сессии по поддержке экосистемы разработчиков и регулирования Bitcoin.
На мероприятии B Word будут представлены интервью с Кэти Вуд из ARK Invest и Джеком Дорси из ▪️Square (#SQ), а также выступления Лин Олден (инвестиционная стратегия Лин Олден), Адама Бэка ( фонд Blockstream), Ника Картера (из Castle Island Ventures), Майкл Моррелл (из Beacon Global Strategies), доктор Неха Нарула (из MIT Digital Currency Initiative), Энтони Помплиано (из Pomp Investments) и другие.
🔹Истекают периоды блокировки IPO
▪️RLX Technology (#RLX),
▪️Patria Investments (#PAX),
▪️Montauk Renewables (#MNTK) и
▪️Huadi International Group (#HUDI).
🔹В 22:00 Корпорация ▪️EMX Royalty (#EMX) выступает с докладом на FreedomFest 2021 на тему «Низкий риск и высокая доходность, вложения в золото, серебро и аккумуляторные металлы». Портфель #EMX насчитывает более 200 проектов на пяти континентах.
🔹Компании, которые отчитываются до открытия рынка :
▪️ Anthem, Inc. #ANTM 💭13:00
▪️ ASML Holding #ASML 💭
▪️ Baker Hughes #BKR 💭13:30
▪️ Coca-Cola Company #KO 💭 13:55
▪️ Harley-Davidson, Inc. #HOG 💭13:30
▪️ Interpublic Group of Companies, Inc. #IPG 14:00
▪️ Johnson & Johnson #JNJ 💭13:30
▪️ Knight-Swift Transportation Holdings Inc. #KNX 16:00
▪️ Lithia & Driveway #LAD 💭 15:00
▪️ Nasdaq, Inc. #NDAQ 14:00
▪️ Novartis International AG #NVS
▪️ NVR Inc #NVR 17:00
▪️ SAP SE #SAP
▪️ Seagate Technology plc #STX 💭15:00
▪️ Verizon Communications #VZ 💭14:30
🔹После закрытия свои доходы представят :
▪️ BancorpSouth, Inc. #BXS 01:00
▪️Bright Scholar Education Holdings Limited #BEDU 💭01:00
▪️ Cohen & Steers Inc #CNS 23:45
▪️ Covenant Logistics Group, Inc #CVLG 23:00
▪️ Crown Castle International Corp.💭 #CCI 23:15
▪️CSX Corp. #CSX 💭23:00
▪️ Discover Financial Services #DFS 23:25
▪️ Equifax Inc. #EFX. 💭23:30
▪️ Graco Inc. #GGG💭23:10
▪️ ICON plc #ICLR 💭 23:05
▪️ Kaiser Aluminum Corp. #KALU💭 23:30
▪️ Kinder Morgan, Inc. #KMI💭 23:05
▪️ Las Vegas Sands Corp #LVS 💭 23:05
▪️ Landstar System, Inc. #LSTR 💭23:15
▪️ Stewart Information Services Corp. #STC 💭23:20
▪️ Tenet Healthcare Corp. #THC 💭23:10
▪️ Texas Instruments, Inc. #TXN 💭23:00
▪️ Universal Forest Products Inc. #UFPI 23:05
▪️ Whirlpool Corp. #WHR 💭23:05
🔹🇷🇺 Локально нет каких -либо существенных историй. На сегодня запланировано заседание совета директоров по решению вопросов дивидендов▪️ММК #MAGN.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
👍1
#что_ждем_сегодня
💠 Среда - 20 октября
🔹🇺🇸▪️Twilio (#TWLO) проводит двухдневную конференцию для клиентов и разработчиков. К генеральному директору Twilio Джеффу Лоусону присоединятся и другие топ-менеджеры, а также выступят Мишель Обама и руководители ▪️Peloton Interactive (#PTON), ▪️Procter & Gamble (#PG) и ▪️Intuit (#INTU).
🔹▪️NetApp (#NTAP) проводит мероприятие Insight 2021 Digital.
🔹Акционеры ▪️Alkuri Global Acquisition (#KURI) собираются, чтобы проголосовать за одобрение сделки SPAC со стартапом в области медицинского телемедицины Babylon.
🔹Акционеры Seaport Global Acquisition (#SGAM) соберутся, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с Redbox.
🔹▪️Riot Blockchain (#RIOT) проводит для инвесторов экскурсию по объекту Whinstone Facility. Считается, что это крупнейшее предприятие по добыче биткойнов в Северной Америке, если судить по установленной мощности. Потенциал роста Whinstone является основной частью оптимистичного тезиса о RIOT.
🔹19:00 Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард выступают с докладами на мероприятии «Расизм и экономика: в центре внимания», которое проводится всеми районными банками.
🔹19:30 ▪️Brinker International (#EAT) проводит день инвестора в Далласе. Команда высшего руководства компании предоставит обзор возможностей долгосрочного стратегического роста. Акции Brinker выросли на 4% после последнего дня инвестора в августе 2019 года.
🔹22:00 ▪️HP Inc. (#HPQ) проводит встречу аналитиков для обсуждения стратегии и финансовых перспектив. Evercore ISI заявляет, что инвесторы будут искать обновленную информацию о стратегии распределения капитала и более подробную информацию о масштабировании модели подписки. Акции #HPQ упали после двух последних встреч с аналитиками по ценным бумагам, в том числе более чем на 3% в 2019 году, когда компания сократила рабочие места и установила неутешительные прогнозы.
🔹23:05▪️Tesla (#TSLA) сообщает о прибылях и убытках. Инвесторы будут следить за последствиями глобальной нехватки микросхем и сбоев в цепочке поставок после того, как в прошлом квартале Илон Маск назвал ситуацию «довольно серьезной». Tesla оставался в лучшем состоянии, чем его конкуренты в мире поставок микросхем, но по-прежнему испытывает влияние текущих проблем с цепочкой поставок.
🔹🇷🇺 Операционные результаты за 3 кв. 2021 г. ▪️Petropavlovsk PLC #POGR
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ Verizon Communications #VZ 14:00🍀
▪️ Anthem, Inc. #ANTM 13:00 🍀
▪️Abbott #ABT 14:15🍀
▪️ Baker Hughes #BKR 14:15 🍀
▪️ NextEra Energy Inc #NEE 14:30 🍀
▪️ Lithia & Driveway #LAD 15:00🍀🍀
▪️ Biogen Inc. #BIIB 14:00
▪️ Watsco, Inc. #WSO 14:30 🍀
▪️ Nasdaq, Inc. #NDAQ 14:00
▪️ Canadian Pacific Railway Co. #CP 15:30🍀
▪️ Knight-Swift Transportation Holdings Inc. #KNX 15:00 🍀🍀
▪️ Nextera Energy Partners LP #NEP 14:30🍀🍀
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ International Business Machines Corp. #IBM 23:10 🍀
▪️ HP Inc. #HPQ 23:05🍀
▪️ Tesla, Inc. #TSLA 23:05🍀🍀
▪️ Tenet Healthcare Corp. #THC 23:10🍀
▪️ PPG Industries, Inc. #PPG 23:15 🍀
▪️ Lam Research Corp. #LRCX 23:05 🍀🍀
▪️ Kinder Morgan, Inc. #KMI 23:05 🍀
▪️ CSX Corp. #CSX 23:00🍀
▪️ Crown Castle International Corp. #CCI 23:15🍀
▪️ Las Vegas Sands Corp #LVS 23:00🍀🍀🍀
🔹🗞 «Мы думаем, что инвесторы были слишком пессимистичны в отношении ожиданий прибыли. Похоже, что 2-й квартал, действительно был пиком, но 3-й квартал тоже будет сильным, скорее всего отметка роста в 30% в годовом исчислении будет побита. Мало того, теперь Мы думаем, что этот рост сохранится и в четвертом квартале, и нас не слишком беспокоит размер прибыли. Мы внимательно следим за проблемами цепочки поставок и растущим давлением на заработную плату, но по-прежнему считаем, что норма прибыли находится на хорошем уровне и что впереди еще есть потенциал роста». - старший инвестиционный стратег BMO Capital Markets.
Другие эксперты также предположили, что ценовое давление может начать ослабевать в ближайшие кварталы.
💠 Среда - 20 октября
🔹🇺🇸▪️Twilio (#TWLO) проводит двухдневную конференцию для клиентов и разработчиков. К генеральному директору Twilio Джеффу Лоусону присоединятся и другие топ-менеджеры, а также выступят Мишель Обама и руководители ▪️Peloton Interactive (#PTON), ▪️Procter & Gamble (#PG) и ▪️Intuit (#INTU).
🔹▪️NetApp (#NTAP) проводит мероприятие Insight 2021 Digital.
🔹Акционеры ▪️Alkuri Global Acquisition (#KURI) собираются, чтобы проголосовать за одобрение сделки SPAC со стартапом в области медицинского телемедицины Babylon.
🔹Акционеры Seaport Global Acquisition (#SGAM) соберутся, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с Redbox.
🔹▪️Riot Blockchain (#RIOT) проводит для инвесторов экскурсию по объекту Whinstone Facility. Считается, что это крупнейшее предприятие по добыче биткойнов в Северной Америке, если судить по установленной мощности. Потенциал роста Whinstone является основной частью оптимистичного тезиса о RIOT.
🔹19:00 Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс и президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард выступают с докладами на мероприятии «Расизм и экономика: в центре внимания», которое проводится всеми районными банками.
🔹19:30 ▪️Brinker International (#EAT) проводит день инвестора в Далласе. Команда высшего руководства компании предоставит обзор возможностей долгосрочного стратегического роста. Акции Brinker выросли на 4% после последнего дня инвестора в августе 2019 года.
🔹22:00 ▪️HP Inc. (#HPQ) проводит встречу аналитиков для обсуждения стратегии и финансовых перспектив. Evercore ISI заявляет, что инвесторы будут искать обновленную информацию о стратегии распределения капитала и более подробную информацию о масштабировании модели подписки. Акции #HPQ упали после двух последних встреч с аналитиками по ценным бумагам, в том числе более чем на 3% в 2019 году, когда компания сократила рабочие места и установила неутешительные прогнозы.
🔹23:05▪️Tesla (#TSLA) сообщает о прибылях и убытках. Инвесторы будут следить за последствиями глобальной нехватки микросхем и сбоев в цепочке поставок после того, как в прошлом квартале Илон Маск назвал ситуацию «довольно серьезной». Tesla оставался в лучшем состоянии, чем его конкуренты в мире поставок микросхем, но по-прежнему испытывает влияние текущих проблем с цепочкой поставок.
🔹🇷🇺 Операционные результаты за 3 кв. 2021 г. ▪️Petropavlovsk PLC #POGR
🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:
▪️ Verizon Communications #VZ 14:00🍀
▪️ Anthem, Inc. #ANTM 13:00 🍀
▪️Abbott #ABT 14:15🍀
▪️ Baker Hughes #BKR 14:15 🍀
▪️ NextEra Energy Inc #NEE 14:30 🍀
▪️ Lithia & Driveway #LAD 15:00🍀🍀
▪️ Biogen Inc. #BIIB 14:00
▪️ Watsco, Inc. #WSO 14:30 🍀
▪️ Nasdaq, Inc. #NDAQ 14:00
▪️ Canadian Pacific Railway Co. #CP 15:30🍀
▪️ Knight-Swift Transportation Holdings Inc. #KNX 15:00 🍀🍀
▪️ Nextera Energy Partners LP #NEP 14:30🍀🍀
🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:
▪️ International Business Machines Corp. #IBM 23:10 🍀
▪️ HP Inc. #HPQ 23:05🍀
▪️ Tesla, Inc. #TSLA 23:05🍀🍀
▪️ Tenet Healthcare Corp. #THC 23:10🍀
▪️ PPG Industries, Inc. #PPG 23:15 🍀
▪️ Lam Research Corp. #LRCX 23:05 🍀🍀
▪️ Kinder Morgan, Inc. #KMI 23:05 🍀
▪️ CSX Corp. #CSX 23:00🍀
▪️ Crown Castle International Corp. #CCI 23:15🍀
▪️ Las Vegas Sands Corp #LVS 23:00🍀🍀🍀
🔹🗞 «Мы думаем, что инвесторы были слишком пессимистичны в отношении ожиданий прибыли. Похоже, что 2-й квартал, действительно был пиком, но 3-й квартал тоже будет сильным, скорее всего отметка роста в 30% в годовом исчислении будет побита. Мало того, теперь Мы думаем, что этот рост сохранится и в четвертом квартале, и нас не слишком беспокоит размер прибыли. Мы внимательно следим за проблемами цепочки поставок и растущим давлением на заработную плату, но по-прежнему считаем, что норма прибыли находится на хорошем уровне и что впереди еще есть потенциал роста». - старший инвестиционный стратег BMO Capital Markets.
Другие эксперты также предположили, что ценовое давление может начать ослабевать в ближайшие кварталы.
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор
🔹 Сезон отчетности начинает разогреваться на полную, в целом прогнозируется, что прибыль компаний S&P 500 вырастет более чем на 20% в этом квартале, с учетом праздников. Обновления по году скорее всего будут сильно различаться в зависимости от способности компаний бороться с инфляционным давлением.
🔹В экономическом календаре США на предстоящую неделю представлены обновления по жилью, разрешениям на строительство, продажам домов и индексу ФРБ Филадельфии.
🔹Это будет спокойная неделя для чиновников ФРС перед заседанием FOMC, назначенным на 26 января.
🔹Аналитики ожидают, что ▪️Netflix (#NFLX) сообщит о выручке в размере 7,7 млрд долларов и прибыли на акцию в размере 0,82 доллара, стример отправится в отчет о доходах 20 января. UBS полагает, что прирост числа новых абонентов ускорится в четвертом квартале, но окажется ниже прогнозируемого руководством. Работая в свою пользу, Netflix повысила цены в некоторых странах в четвертом квартале, включая Мексику, Аргентину, Италию и Испанию и планирует поднять стоимость подписки в США на 1,50 доллара в месяц.
Morgan Stanley считает, что Netflix может продолжить наращивать маржу EBIT на 20% и значительный свободный денежный поток в этом году.
«Учитывая опасения Уолл-Стрит, что Netflix не дотянет до планового уровня платной глобальной сети потокового вещания за 4 квартал 21 года в размере 8,50 млн, для компании настало время вообще рассмотреть вопрос об отказе от этого показателя, который был полезен в первые дни своего существования, но с тех пор она стала скорее бременем, чем преимуществом», —считает Morgan.
🔹▪️Liquid Media Group Ltd. (#YVR) планирует запустить свой первый фильм о блокчейне. Компания надеется продемонстрировать подход к блокчейну, который предназначен для того, чтобы позволить независимым производителям пользоваться преимуществами блокчейна, возможности распространения и монетизации. Акции #YVR торгуются вблизи нижней границы своего 52-недельного диапазона.
🔹▪️Costco (#COST) проводит годовое собрание 20 января.
🔹▪️FTC Solar (#FTCI) проводит бизнес-конференцию 18 января.
🔹▪️23andMe (#ME) проводит свой первый День исследований и разработок.
🔹▪️Astra Space (#ASTR) планирует запустить на орбиту шесть спутников CubeSat.
🔹▪️Cardiff Oncology (#CRDF) проводит телефонную конференцию для обсуждения данных о лекарствах.
🔹20 января ▪️Conn's (#CONN) проводит виртуальный День инвестора, который может изменить ожидания.
🔹Barron’s
Называет свои любимые инвестиционные решения года с учетом инфляции и восстановления после COVID-
▪️Deere (#DE),
▪️Fiserv (#FISV),
▪️Adobe (#ADBE),
— одни из самых интригующих вариантов. Марио Габелли говорит, что потребительский и промышленный сектор будут поддерживать рост экономики, и ожидает большой год для автомобильной промышленности.
▪️Angi (#ANGI) получяет положительные отзывы.
▪️Take-Two Interactive (#TTWO) по сделке с #ZNGA защищается тем, что компания, как говорят, ведет игру в долгую.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#GS #BAC #NFLX #SCHW #MS #SI #PNC #ASML #UNH #BK #AAL #PG #AA #TFC #MBWM #SBNY #FMBI #FAST #GNTY #ONB #FBK #SLB #ISRG #BKR #UAL #USB #ALLY #STT #UNP #PLD #PRGS #JBHT #KMI #TRV #CSX #CFG #CMA #KEY #FITB #CNXC #RF #IBKR #HBAN #OFG
#большой_обзор
🔹 Сезон отчетности начинает разогреваться на полную, в целом прогнозируется, что прибыль компаний S&P 500 вырастет более чем на 20% в этом квартале, с учетом праздников. Обновления по году скорее всего будут сильно различаться в зависимости от способности компаний бороться с инфляционным давлением.
🔹В экономическом календаре США на предстоящую неделю представлены обновления по жилью, разрешениям на строительство, продажам домов и индексу ФРБ Филадельфии.
🔹Это будет спокойная неделя для чиновников ФРС перед заседанием FOMC, назначенным на 26 января.
🔹Аналитики ожидают, что ▪️Netflix (#NFLX) сообщит о выручке в размере 7,7 млрд долларов и прибыли на акцию в размере 0,82 доллара, стример отправится в отчет о доходах 20 января. UBS полагает, что прирост числа новых абонентов ускорится в четвертом квартале, но окажется ниже прогнозируемого руководством. Работая в свою пользу, Netflix повысила цены в некоторых странах в четвертом квартале, включая Мексику, Аргентину, Италию и Испанию и планирует поднять стоимость подписки в США на 1,50 доллара в месяц.
Morgan Stanley считает, что Netflix может продолжить наращивать маржу EBIT на 20% и значительный свободный денежный поток в этом году.
«Учитывая опасения Уолл-Стрит, что Netflix не дотянет до планового уровня платной глобальной сети потокового вещания за 4 квартал 21 года в размере 8,50 млн, для компании настало время вообще рассмотреть вопрос об отказе от этого показателя, который был полезен в первые дни своего существования, но с тех пор она стала скорее бременем, чем преимуществом», —считает Morgan.
🔹▪️Liquid Media Group Ltd. (#YVR) планирует запустить свой первый фильм о блокчейне. Компания надеется продемонстрировать подход к блокчейну, который предназначен для того, чтобы позволить независимым производителям пользоваться преимуществами блокчейна, возможности распространения и монетизации. Акции #YVR торгуются вблизи нижней границы своего 52-недельного диапазона.
🔹▪️Costco (#COST) проводит годовое собрание 20 января.
🔹▪️FTC Solar (#FTCI) проводит бизнес-конференцию 18 января.
🔹▪️23andMe (#ME) проводит свой первый День исследований и разработок.
🔹▪️Astra Space (#ASTR) планирует запустить на орбиту шесть спутников CubeSat.
🔹▪️Cardiff Oncology (#CRDF) проводит телефонную конференцию для обсуждения данных о лекарствах.
🔹20 января ▪️Conn's (#CONN) проводит виртуальный День инвестора, который может изменить ожидания.
🔹Barron’s
Называет свои любимые инвестиционные решения года с учетом инфляции и восстановления после COVID-
▪️Deere (#DE),
▪️Fiserv (#FISV),
▪️Adobe (#ADBE),
— одни из самых интригующих вариантов. Марио Габелли говорит, что потребительский и промышленный сектор будут поддерживать рост экономики, и ожидает большой год для автомобильной промышленности.
▪️Angi (#ANGI) получяет положительные отзывы.
▪️Take-Two Interactive (#TTWO) по сделке с #ZNGA защищается тем, что компания, как говорят, ведет игру в долгую.
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#GS #BAC #NFLX #SCHW #MS #SI #PNC #ASML #UNH #BK #AAL #PG #AA #TFC #MBWM #SBNY #FMBI #FAST #GNTY #ONB #FBK #SLB #ISRG #BKR #UAL #USB #ALLY #STT #UNP #PLD #PRGS #JBHT #KMI #TRV #CSX #CFG #CMA #KEY #FITB #CNXC #RF #IBKR #HBAN #OFG
👍9
#рынки
Всем доброй пятницы !
🔞 Заморье.
Американские акции не смогли достичь новых рекордов в четверг, несмотря на то, что промышленный индекс Dow впервые в истории достиг отметки 40 000 пунктов.
📉 Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5297 п., -0,2%. Выше всех скользящих. Но хотя вчера не смог опубликовать обзор, в принципе мнение не поменялось, после хороших данных по инфляции, мы должны были откатить, так как показания наших осцилляторов находятся у верхних границ. Сегодня важно закрытие недели, насколько глубоко мы сможем закрыться от максимумов.
📉 Промышленность с Dow Jones (#INDU), 39869 п., -0,1%. Выше всех скользящих. Дотянули до 40000, но пока не закрылись выше, говорить с уверенностью о ней не будем, наоборот это может послужить дополнительным давлением на SPX.
📉 Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 16698 п., -0,25%. Выше всех скользящих. Не раз упоминали , что в этом парне есть зазор и по показателям и что он то и выведет индексы на новый максимум. Также обращал ваше внимание на смену настроений в Semiconductor, собственно он и стал локомотимом . С момента публикации за пару дней унесли и #AMD и #NVDA и весь #SOX на 10-12%. Теперь это уже много.
📉 Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2096 п. -0,6%. Выше всех скользящих. Бум хренокомпаний с пампом мемов временно закончился и сразу пришли медвежьи настроения в весь индекс. Но не стоит думать, что истории с #AMC и #GME больше не будут беспокоить инвесторов, отнюдь, после спокойного сползания приходит новая волна.
🗃️Что касается корпоративного сектора
▪️Walmart (#WMT) сообщила о квартальной прибыли, которые превзошли оценки Уолл-стрит. Акции розничного гиганта завершили день ростом более чем на 7%.
▪️Berkshire Hathaway (#BKR-B) Уоррена Баффета сообщила, что приобрела долю в ▪️Chubb (#CB) на 6,7 миллиарда долларов. Это раскрытие положило конец многомесячному напряжению по поводу позиции, скрываемой в документах регулирующих органов. Акции страховщика закрылись в четверг ростом примерно на 5%.
🛢 Нефть (#BZ). $83,51
Без изменений, мы уже входили в болтанку 82-84, в феврале. Надо ждать выхода из боковика
🔅 Золото(#GC), 2380
В каком-то моменте приходили к 2400. Но пока ушли в откат, на малых фреймаймах (на часе) ранее от 50-й EMA были покупки, в данный момент мы находимся на ней. Есть смысл понаблюдать.
🚬 Мосбиржа (#MOEX) 3486 п. +0,4%.
Ровно на сопротивлении. Ждем пробоя и ухода выше на глубину последнего снижения. До этого времени раздача и стопы будут постоянно сбиваться продавцами. Завтра уже разберем более важные фреймы на неделях, много будет зависеть от того где мы ее закроем.
Всем Удачи👍
#утро на @dovolnii
Всем доброй пятницы !
Американские акции не смогли достичь новых рекордов в четверг, несмотря на то, что промышленный индекс Dow впервые в истории достиг отметки 40 000 пунктов.
🗃️Что касается корпоративного сектора
▪️Walmart (#WMT) сообщила о квартальной прибыли, которые превзошли оценки Уолл-стрит. Акции розничного гиганта завершили день ростом более чем на 7%.
▪️Berkshire Hathaway (#BKR-B) Уоррена Баффета сообщила, что приобрела долю в ▪️Chubb (#CB) на 6,7 миллиарда долларов. Это раскрытие положило конец многомесячному напряжению по поводу позиции, скрываемой в документах регулирующих органов. Акции страховщика закрылись в четверг ростом примерно на 5%.
Без изменений, мы уже входили в болтанку 82-84, в феврале. Надо ждать выхода из боковика
В каком-то моменте приходили к 2400. Но пока ушли в откат, на малых фреймаймах (на часе) ранее от 50-й EMA были покупки, в данный момент мы находимся на ней. Есть смысл понаблюдать.
Ровно на сопротивлении. Ждем пробоя и ухода выше на глубину последнего снижения. До этого времени раздача и стопы будут постоянно сбиваться продавцами. Завтра уже разберем более важные фреймы на неделях, много будет зависеть от того где мы ее закроем.
Всем Удачи
#утро на @dovolnii
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤3