07:28: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.07.04

🇺🇸США - нет торгов - Independence Day
🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 07:30мск
🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (июнь) - 16:30мск
🌎заседание совета глав ШОС

попсовые отчетности:
🇷🇺#MOEX Мосбиржа - данные по объемам торгов за июнь - 17:30мск

🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #KMAZ #UKUZ #ABRD #ALRS #FIVE #KMAZ #NMTP #SPBE #TGKB #UNAC

Источник: @markettwits

07:31: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.07.06

🇰🇿Казахстан - нет торгов
🇷🇺 Финансовый Конгресс Банка России - день 1
🇺🇸США -ADP Nonfarm Employment (июнь) - 15:15мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - торговый баланс (май) - 15:30мск
🇺🇸США - Services/Composite PMI (июнь) - 16:45мск
🇺🇸США - Non-Manufacturing PMI (июнь) - 17:00мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (май) - 17:00мск
🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (июнь) - 17:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 18:00мск

компании:
🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #UKUZ #ALRS #FIVE #NMTP #SPBE #TGKB #UNAC
🇷🇺последний день с дивидендами: #SIBN #OGKB #SVAV #CNTL #GEMA #CHKZ
🇷🇺#LENT Лента - ВОСА - акционеры дадут согласие на совершение ряда сделок

попсовые отчетности:
🇺🇸#LEVI Levi Strauss - 23:10мск

Источник: @markettwits

07:24: 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.07.10

🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (июнь) - 04:30мск
🇪🇺ЕС - Sentix Investor Confidence (июль) - 11:30мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания - 18:00мск
🇬🇧глава ЦБ Англии - 22:00мск

🇷🇺Мосбиржа с 10 июля будет проводить аукцион открытия по всем фьючерсным контрактам

компании:
🇺🇸последний день с дивидендами: #NMTP #NKHP
🇷🇺можно ожидать решений дивидендных ГОСА: #UKUZ #ALRS #FIVE #SPBE #UNAC

Источник: @markettwits

18:07: Коррекция на фондовом рынке продолжается. Интересные акции третьего эшелона

На фоне ценовой коррекции в акциях первого и второго эшелонов инвесторы часто обращают внимание на малоликвидные бумаги. При этом, когда говорят об акциях третьего эшелона, может возникнуть мысль, что это бумаги малоизвестных компаний, о существовании которых инвесторы, возможно, не знают. Объёмы торгов такими акциями обычно крайне малы, однако цены на них могут вырасти на десятки процентов в один момент без веских причин. Вопреки этим стереотипам, на российском рынке есть бумаги, которым присвоен 3-й уровень листинга, но инвесторы хорошо с ними знакомы.

⛽️ Газпром нефть
Капитализация компании составляет 3,1 трлн руб., что почти на треть больше, чем у Норникеля. Основная причина того, почему Газпром нефть находится в третьем эшелоне, скорее всего, это маленький free-float – всего 4,32%. Остальная доля принадлежит Газпрому.
💡Сейчас бумаги компании торгуются вблизи исторических максимумов. Кроме того, в отличие от Газпрома, Газпром нефть стабильно платит дивиденды. #SIBN

🍏 Магнит
Компанию добавили во внекотировальный список сравнительно недавно. МосБиржа сообщила, что это произошло «в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению». Можно предположить, что причинами стали задержка выпуска финансовой отчётности и несостоявшееся собрание акционеров в 2022 г. После этого Магнит всё же опубликовал финансовые результаты, но уровень листинга пока остаётся прежним.
💡После появления новостей об изменении уровня листинга бумаги компании откатились, но на текущий момент они на 28% дороже, чем стоили на момент публикации сообщения МосБиржи. Мы верим в рост бумаг Магнита и их держим в нашем модельном портфеле. #MGNT

🚢 НМТП
Компания ещё в 2019 г.сообщила о переводе своих акций из первого котировального списка в третий. НМТП не дал пояснений, по каким причинам принял такое решение. С тех пор акции компании выросли более чем в 2 раза и сейчас находятся вблизи исторических максимумов. #NMTP

Как можно заметить, уровень листинга не всегда означает, что компания-эмитент маленькая и никому неизвестная. При этом рассмотренные эмитенты – это скорее исключение. Сейчас в третьем котировальном списке находится почти 150 компаний. Большинство из них особо не пользуются спросом у инвесторов.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#АлексейГоловинов
Аналитический Центр ПСБ

Обратная связь

Источник: @macroresearch

20:08: Как прошел день

🇷🇺 Российский рынок акций продолжает консолидироваться, прибавляя 0,09% по #IMOEX (3177п.). В лидерах роста акции компаний потребительского сектора (1,2%) и строительный сектор (+1,07%). По итогам вторника USDRUB вырос на 1%, до 100,3 руб., курс юаня вырос на 1,07%, до 13,73 руб.
✅ #SBER (-0,21%) – банк представил ожидаемо позитивные результаты за сентябрь и 9М23 по РПБУ несмотря на ужесточение денежно-кредитных условий в 3К23. Розничный кредитный портфель (14,7 трлн руб.) вырос на 3,6% за месяц, корпоративный кредитный портфель (22,7 трлн руб.) вырос на 2,8%, стоимость риска - 1,4% без учета валютной переоценки. Чистая прибыль Сбера за 9М23 составила 1,1 трлн руб. при рентабельности капитала в 25,3%. В сентябре Сбер заработал 130,2 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 26%. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев составляет 333 руб. Ожидаемые дивиденды по итогам года могут составить 33 руб. на акцию.
🛒 #MGNT (+1,21%) - Ближе к закрытию торгов Магнит сообщил о запуске второго раунда выкупа своих облигаций у нерезидентов в объеме до 7,9% (или 8 млн акций). Цена приобретения установлена на уровне 2 215 руб./акция (как и во время первого выкупа акций у нерезов). В вечернюю сессию бумаги растут на 3%.
⚓ #NMTP (+1.42%), #FESH (-0,85%) - грузооборот морских портов за период январь-сентябрь 2023 г. вырос на 9% г/г, при этом основной вклад обеспечила перевалка сухих грузов. Наливные грузы прибавили 1,5% г/г. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,6% г/г, Азово-Черноморского - 18,7% г/г, Каспийского - 34,3% г/г, Дальневосточного - 6,9% г/г.

🌐 Фондовые рынки США растут под впечатлением от смягчившейся риторики спикеров ФРС: S&P прибавляет 1,01%, Nasdaq растет на 1,06%, Dow Jones на 0,77%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%. Помимо этого, американские инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке и слушают заявления глав разных ФРБ. Так, заместитель председателя ФРС Ф.Джефферсон заявил, что рассматривает недавний подъём доходностей гособлигаций США как дополнительный фактор, который будет сдерживать экономическую активность в стране, а президент ФРБ Далласа Л.Логан считает, что подъём доходностей может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, шансы на её сохранение на текущем уровне оцениваются в 88%.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации

Источник: @rshb_invest

19:35: Как прошел день

🇷🇺 Российский рынок акций продолжает балансировать в диапазоне 3225-3245п. по #IMOEX. Основной индекс МосБиржи завершил пятницу ростом на 0,07%, до 3242п. Среди бумаг индекса в «плюсе» оказались лишь 19 акций. Тройку компаний-лидеров дня #IMOEX возглавили #ROSN (+2,97%), #MOEX (+2,5%) и Сбер. Пара USDRUB по итогам торгов выросла на 0,24%, до 92,2 руб., курс юаня на 0,02%, до 12,6 руб.
🟢 #SBER (+1,2%) #SBERp (+1%) - акции банка позитивно отреагировали на отчет за октябрь по РПБУ - банк заработал 133 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала превысила 25%. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,6%, при этом корпоративное и потребительское кредитование показали ожидаемое замедление темпов роста к сентябрю. Чистая прибыль Сбера за 10М 2023 составила 1,26 трлн руб. (рентабельность капитала - 25,3%). Наша целевая цена по #SBER – 333 руб.
🛢️TRNFp (+0,38%) - ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти на прокачку нефти в 2024г на 7,2%.
🛢️ #ROSN (+2,97%) #BANE (+7,6%) #BANEp (+3,6%) – Согласно опубликованным данным Минфина Башкортостана доходы региона от производства нефтепродуктов за 3К23 составили 213 млрд руб., при том, что за все 1-е полугодие доходы составили около 270 млрд. руб. Рынок в моменте перенес позитив на акции Башнефти, ожидая сопоставимый рост выручки нефтекомпании в отчетности за 3К23. Кроме того, в 4К23 доходы компании получат дополнительную «поддержку» за счёт демпфера от государства, т.к. на днях Госдума приняла во 2-м чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме. На позитивном новостном фоне обыкновенные и привилегированные акции Башнефти, а также Роснефти перешли к активному росту. Дополнительным импульсом для #ROSN cтало сообщение о том, что компания рассмотрит сегодня вопрос о промежуточных дивидендах.

🍷#BELU (-0,28%) – «Новабев групп» неплохо отчиталась за 9М23. Выручка компании составила 77,7 млрд руб. (+17% г/г), операционная прибыль сохранилась на уровне прошлого года - 8,8 млрд руб. EBITDA выросла на 6%, до 12,7 млрд руб., а чистая прибыль - на 1%, до 5,3 млрд руб. Число магазинов «ВинЛаб» выросло на 26%, до 1 581 объекта. Выручка розничной сети компании за 9М23 выросла на 1/3, до 46,5 млрд руб., продовольственного сектора - на 8%, до 3,8 млрд руб.
⚓️#NMTP (-2,67%) #FESH (-1,88%) - по данным Минтранспорта РФ грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2023 года увеличился на 7,8 % г/г, до 749,3 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 14,7% г/г, до 382,0 млн тонн, наиболее высокие темпы прироста показали зерновые грузы, химические и минеральные удобрения и металлолом. Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,5% г/г, до 367,3 млн тонн, быстрее всего в подгруппе росли нефть, пищевые и химические грузы. Грузооборот морских портов Черного моря вырос на 17,2% г/г, до 251,3 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов прибавила 26,2% и достигла 122,9 млн тонн, наливных грузов увеличилась на 9,8% до 128,4 млн тонн. Грузооборот морских портов на Дальнем Востоке вырос на 5,7%, до 200,9 млн тонн.

📊 Инфляция за неделю за 8 дней, с 31 октября по 07 ноября, резко ускорилась, до 0,42% после +0,24% неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,99% (пред. 6,59%).
· Цены на продовольственные товары выросли на 0,47% (+0,39% неделей ранее) из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию (+2,62%).
· В непродовольственных товарах темпы роста цен ускорились до 0,63% после 0,05% ранее.
· В сегменте услуг темпы роста цен замедлились до +0,06% (+0,42% неделей ранее).
Ожидаем ухудшения сентимента на долговом рынке на следующей неделе в связи с ухудшением пересмотра ожиданий участников торгов касательно уровня ключевой ставки Банка России до конца текущего года

Источник: @rshb_invest

11:19: 🔍Начало анализа: НМТП — морские ворота для экспорта сырья из РФ

• Группа НМТП — крупнейший в России оператор морских портов с долей рынка в 14%.

• Основные направления ее деятельности — перевалка нефти и нефтепродуктов, черных металлов и контейнерных грузов в портах Черного и Балтийского морей.

• На стабильном рынке компания генерирует хорошие свободные денежные потоки, выплачивая дивиденды акционерам, база которых отличается довольно высокой диверсификацией.

• Мы начинаем анализ ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) с рейтинга «Покупать» и целевой цены в 12 руб. за акцию, что предполагает повышение стоимости на 22%.

• Кроме того, компания, мы полагаем, выплатит дивиденды за 2023 г. в размере 0,9 руб. на акцию, а доходность по ним составит 9%.

Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.

@Sinara_finance

#NMTP

Источник: @sinara_finance

19:19: Как прошел день

🇷🇺 Открывшись глубоким снижением на 1,6%, российский рынок акций смог не только отыграть весь объем потерь, но и вырасти выше 3033п. (+0,87%) по индексу МосБиржи. Поводом для оптимизма стало решение ЦБ РФ по ставке, совпавшее с консенсус-ожиданиями рынка, а также намек регулятора о том, что уровень ключевой ставки уже близок к пиковым уровням. Динамичное восстановление рынка возглавили акции потребительского сектора, АПК и транспортной отрасли - #MGNT (4,96%), #AGRO (+7,1%), #BELU (+6,15%), #FESH (+7,7%), #NMTP (+8.4%). Самые ликвидные бумаги дня выросли - #SBER (+4,1%), #MTLR (+3,9%), и лишь #LKOH (-4,5%) корректируется в рамках дивидендного гэпа. Совкомбанк в первый день торгов торгуется в диапазоне 12,5-14,6 руб, что на 8,7-27% выше цены размещения (11,5 руб). Рубль отступил по итогам торгов к уровням вторника, до 90,1р/$ (+0,26%).

🔵 #PHOR (+1,8%) – Акционеры Фосагро одобрили дивиденды за 9М23г в размере 291 руб/акция, что транслируется в дивидендную доходность на уровне 4,3%;
🏗️ #ETLN (+9,1%) - Расписки Эталона на Мосбирже выросли до 79 руб, на новости об одобрении акционерами редомициляции компании с Кипра в Калининградскую область;
🚢 #FLOT (+4,8%) – Стоимость фрахта по маршруту Ближний Восток-Азия в ноябре выросла на 30% в сегменте VLCC и на 9% для танкеров Suezmax, согласно отраслевому отчету ОПЕК за декабрь. Ожидаем, что положительная динамика ставок фрахта позитивно отразится на прибыли компании.

🌐 Фондовые рынки США демонстрируют осторожные попытки роста вопреки охлаждающим комментариям спикеров ФРС: S&P прибавляет на 0,17%, Nasdaq растет на 0,67%. Представитель ФРС Уильямс сообщил, что регулятор сейчас не обсуждает снижение ставки. Более того, даже думать о возможности её снижения в ближайшем будущем преждевременно. Эйфория от решений ФРС, ЕЦБ и Банка Англии отходит на второй план, и инвесторы возвращаются к не самым лучшим корпоративным квартальным отчетам, которые на волне всеобщего оптимизма остались незамеченными. Так, Adobe (-6,3%) представил уверенные результаты, но расстроил инвесторов слабым прогнозом, Oracle вообще не смог дотянуться до консенсус-прогноза (-12,4% в день отчёта, -2,6% накануне).


Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБ #акции #облигации

@rshb_invest

10:56: 🇷🇺#NMTP #отчетность
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НМТП ПО РСБУ В 2023 Г. ВЫРОСЛА ДО 29,3 МЛРД РУБ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НМТП РАССМОТРИТ ВОПРОС О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2023 ГОД ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2024 Г. - ОТЧЕТНОСТЬ

@markettwits

16:21: МНЕНИЕ: Ближайшим триггером для роста бумаг НМТП может стать объявление дивидендов - Альфа-Банк

Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/110891

#NMTP

@newssmartlab