22:57: В июне 2023 года платежный баланс России ушел в отрицательную зону, сообщил ЦБ. Это произошло впервые с августа пандемического 2020 года. Дефицит счета текущих операций, как и тогда, составил $1,4 млрд. Регулятор объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта.
Из данных ЦБ следует, что среди компонентов счета текущих операций наибольший дефицит был зафиксирован в балансе первичных и вторичных доходов - минус $4,6 млрд. К первичным доходам относятся оплата труда, доходы от инвестиций, в том числе дивиденды, рента, к вторичным — личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме.
Дефицит по этому счету сложился за счет увеличения доходов к выплате в пользу нерезидентов до $8,3 млрд (после $5,2 млрд в мае). В то же время доходы к получению от нерезидентов оценены на уровне $3,6 млрд.
Источник: @rbc_news
Из данных ЦБ следует, что среди компонентов счета текущих операций наибольший дефицит был зафиксирован в балансе первичных и вторичных доходов - минус $4,6 млрд. К первичным доходам относятся оплата труда, доходы от инвестиций, в том числе дивиденды, рента, к вторичным — личные трансферты между резидентами и нерезидентами в денежной и натуральной форме.
Дефицит по этому счету сложился за счет увеличения доходов к выплате в пользу нерезидентов до $8,3 млрд (после $5,2 млрд в мае). В то же время доходы к получению от нерезидентов оценены на уровне $3,6 млрд.
Источник: @rbc_news
07:54: ⚠️🇷🇺#экономика #россия
Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус. ЦБ объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта — РБК
Источник: @markettwits
Платежный баланс России впервые почти за три года ушел в минус. ЦБ объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта — РБК
Источник: @markettwits
08:34: 😴 Главные события за ночь:
Трафик на YouTube и на Rutube в России с марта по июнь в 2023 году вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — данные «Билайна». У VK трафик не изменился после того как в марте 2022 года он вырос на 40-50%.
В июне платёжный баланс России ушел в минус, сообщили в ЦБ. Дефицит счета текущих операций составил $1,4 млрд. Регулятор объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта.
81% российских компаний проводят онлайн-собеседования. В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов.
Члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Владимира Зеленского в адрес альянса, — Washington Post со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. Cлова Зеленского оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
Трафик на YouTube и на Rutube в России с марта по июнь в 2023 году вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — данные «Билайна». У VK трафик не изменился после того как в марте 2022 года он вырос на 40-50%.
В июне платёжный баланс России ушел в минус, сообщили в ЦБ. Дефицит счета текущих операций составил $1,4 млрд. Регулятор объяснил это объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта.
81% российских компаний проводят онлайн-собеседования. В основном это касается поиска менеджеров по продажам и IT-специалистов.
Члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Владимира Зеленского в адрес альянса, — Washington Post со ссылкой на знакомого с ситуацией чиновника. Cлова Зеленского оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
09:00: 🔔 Доброе утро! Сегодня 12.07 ожидаем следующие события:
🇷🇺 Саратовский НПЗ: KRKNP: закрытие реестра по дивидендам 391,54 руб
🇷🇺 ОМЗ: OMZZP: закрытие реестра по дивидендам 0,012 руб
🇷🇺 НКХП: NKHP: закрытие реестра по дивидендам 14,62 руб
🇷🇺 НМТП: NMTP: закрытие реестра по дивидендам 0,798 руб
🇷🇺 Башинформсвязь: BISVP: последний день с дивидендом 0,033 руб
🇷🇺 Башинформсвязь: BISV: последний день с дивидендом 0,0838 руб
🇷🇺 СМЗ: MGNZ: последний день с дивидендом 4406,56 руб
🇷🇺 СПб Биржа (SPB): СПб Биржа начнёт торги ценными бумагами восьми гонконгскими ETF
🇷🇺 Т Плюс: VTGK: последний день с дивидендом 0,1349314 руб
🇺🇸 BTI: последний день с дивидендом $0.700605
🇺🇸 FL: последний день с дивидендом $0.4
🇺🇸 MAA: последний день с дивидендом $1.4
🇺🇸 AAP: последний день с дивидендом $0.25
🇺🇸 SAIC: последний день с дивидендом $
🇺🇸 SAIC: последний день с дивидендом $0.37
🇺🇸 ABT: последний день с дивидендом $0.51
🇺🇸 CHCO: последний день с дивидендом $0.65
🇺🇸 IEX: последний день с дивидендом $0.64
🇺🇸 FCX: последний день с дивидендом $0.15
💬 Всего американских дивидендов сегодня: 14
🇷🇺 Саммит НАТО - день 2
🇷🇺 РФ - торговый баланс (май)
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
🇷🇺 Саратовский НПЗ: KRKNP: закрытие реестра по дивидендам 391,54 руб
🇷🇺 ОМЗ: OMZZP: закрытие реестра по дивидендам 0,012 руб
🇷🇺 НКХП: NKHP: закрытие реестра по дивидендам 14,62 руб
🇷🇺 НМТП: NMTP: закрытие реестра по дивидендам 0,798 руб
🇷🇺 Башинформсвязь: BISVP: последний день с дивидендом 0,033 руб
🇷🇺 Башинформсвязь: BISV: последний день с дивидендом 0,0838 руб
🇷🇺 СМЗ: MGNZ: последний день с дивидендом 4406,56 руб
🇷🇺 СПб Биржа (SPB): СПб Биржа начнёт торги ценными бумагами восьми гонконгскими ETF
🇷🇺 Т Плюс: VTGK: последний день с дивидендом 0,1349314 руб
🇺🇸 BTI: последний день с дивидендом $0.700605
🇺🇸 FL: последний день с дивидендом $0.4
🇺🇸 MAA: последний день с дивидендом $1.4
🇺🇸 AAP: последний день с дивидендом $0.25
🇺🇸 SAIC: последний день с дивидендом $
🇺🇸 SAIC: последний день с дивидендом $0.37
🇺🇸 ABT: последний день с дивидендом $0.51
🇺🇸 CHCO: последний день с дивидендом $0.65
🇺🇸 IEX: последний день с дивидендом $0.64
🇺🇸 FCX: последний день с дивидендом $0.15
💬 Всего американских дивидендов сегодня: 14
🇷🇺 Саммит НАТО - день 2
🇷🇺 РФ - торговый баланс (май)
📆 Полный календарь тут:
https://smart-lab.ru/calendar/stocks/
✊Удачных инвестиций!
Источник: @newssmartlab
09:32: ⚠️🇷🇺#AMEZ #дивиденд
акционеры "Ашинский метзавод" : дивиденды 2022г не выплачивать
Источник: @markettwits
акционеры "Ашинский метзавод" : дивиденды 2022г не выплачивать
Источник: @markettwits
09:50: Ежедневный обзор
Российский фондовый рынок
📌Индекс МосБиржи консолидируется выше прежнего уровня сопротивления, опять обновив на вторничной сессии свой максимум этого года, но закрывшись лишь с символической прибавкой. На бумаги экспортеров заметного влияния не оказало ни умеренное укрепление рубля (ближе к USD/RUB 90), ни подорожание нефти (баррель Brent почти вернулся к $80). Удивило давление на Полюс (-2%), объявивший о выкупе акций, который может частично абсорбировать потенциальный навес бумаг этого эмитента. Предполагаем, что до конца месяца рынок сохранит оптимистичный настрой: инвесторы постараются успеть извлечь выгоду из девальвации и реинвестируют последние порции дивидендов за 2022 г.
⚖️Котировки ОФЗ в ходе вчерашних торгов продолжили плавное снижение, в результате чего кривая доходности сместилась наверх примерно на 4 б. п. Наибольший рост доходностей наблюдался в бумагах со сроком погашения менее двух лет, где доходности выросли на 4–11 б. п. до 7,3-8,9% годовых. На этом же участке в основном сосредоточилась и торговая активность. На среднем и дальнем участках ОФЗ прибавили в доходности 3–5 б. п. на фоне невысоких торговых оборотов.
💰Макроэкономика – Банк России опубликовал оценку платежного баланса РФ за июнь и 1П23 – за 1П23 баланс составил $20 млрд – в июне ушел в минус (-$1,4 млрд) из-за технических факторов: увеличились выплаты дивидендов и вывод средств за границу – падения экспорта не наблюдалось – не оказало сильного влияния на курс рубля в июне
🛢ЛУКОЙЛ, Казмунайгаз – СП закроет проект «Женис» в казахстанском секторе Каспия («Интерфакс») – разведочная скважина оказалась «сухой» – ЛУКОЙЛ единолично финансировал работы и потратил $60 млн (менее 1% капзатрат за год) – материализовался обычный для геологоразведки риск – нейтрально
🏦Сбербанк – заработал 139 млрд руб. чистой прибыли в июне и 728 млрд руб. с начала года – доходность на капитал — 24,7% – благодаря хорошим основным доходам и единоразовой прибыли – соответствует тренду – позитивно
🛢Рынок нефти – Минэнерго США опубликовало новый краткосрочный обзор – потребление нефти в мировом масштабе подскочило в июне на 1,65 мбс в сравнении с маем – достигло максимума с начала отмены антиковидных ограничений и превысило объем производства на 0,7 мбс – прогнозируем дальнейшее повышение цен на нефть ввиду сокращения добычи участниками ОПЕК+ и нарастающего дефицита – позитивно
Роснефть – начинает опытно промышленную разработку Байкаловского месторождения проекта «Восток Ойл» – начальные извлекаемые запасы оцениваются в 43 млн т нефти и 81 млрд м3 газа – запуск проекта «Восток Ойл ожидается в 2024–2025 гг. с выходом на плановый годовой объем добычи (100 млн т нефти) к 2030 г. – умеренно позитивно
🏦ВТБ – прибыль по МСФО за 1П23 составила 289 млрд руб. – то есть июньская прибыль превысила 48 млрд руб. (и предварительные оценки самого банка) – она соответствует ROE в ~30% – цель 400 млрд руб. по итогам года достижима – ключевой вопрос — устойчивость доходов – позитивно
❗️На повестке: НОВАТЭК — операционные результаты за 2К23, Казатомпром — последний день торгов с дивидендами за 2022 г.
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
Российский фондовый рынок
📌Индекс МосБиржи консолидируется выше прежнего уровня сопротивления, опять обновив на вторничной сессии свой максимум этого года, но закрывшись лишь с символической прибавкой. На бумаги экспортеров заметного влияния не оказало ни умеренное укрепление рубля (ближе к USD/RUB 90), ни подорожание нефти (баррель Brent почти вернулся к $80). Удивило давление на Полюс (-2%), объявивший о выкупе акций, который может частично абсорбировать потенциальный навес бумаг этого эмитента. Предполагаем, что до конца месяца рынок сохранит оптимистичный настрой: инвесторы постараются успеть извлечь выгоду из девальвации и реинвестируют последние порции дивидендов за 2022 г.
⚖️Котировки ОФЗ в ходе вчерашних торгов продолжили плавное снижение, в результате чего кривая доходности сместилась наверх примерно на 4 б. п. Наибольший рост доходностей наблюдался в бумагах со сроком погашения менее двух лет, где доходности выросли на 4–11 б. п. до 7,3-8,9% годовых. На этом же участке в основном сосредоточилась и торговая активность. На среднем и дальнем участках ОФЗ прибавили в доходности 3–5 б. п. на фоне невысоких торговых оборотов.
💰Макроэкономика – Банк России опубликовал оценку платежного баланса РФ за июнь и 1П23 – за 1П23 баланс составил $20 млрд – в июне ушел в минус (-$1,4 млрд) из-за технических факторов: увеличились выплаты дивидендов и вывод средств за границу – падения экспорта не наблюдалось – не оказало сильного влияния на курс рубля в июне
🛢ЛУКОЙЛ, Казмунайгаз – СП закроет проект «Женис» в казахстанском секторе Каспия («Интерфакс») – разведочная скважина оказалась «сухой» – ЛУКОЙЛ единолично финансировал работы и потратил $60 млн (менее 1% капзатрат за год) – материализовался обычный для геологоразведки риск – нейтрально
🏦Сбербанк – заработал 139 млрд руб. чистой прибыли в июне и 728 млрд руб. с начала года – доходность на капитал — 24,7% – благодаря хорошим основным доходам и единоразовой прибыли – соответствует тренду – позитивно
🛢Рынок нефти – Минэнерго США опубликовало новый краткосрочный обзор – потребление нефти в мировом масштабе подскочило в июне на 1,65 мбс в сравнении с маем – достигло максимума с начала отмены антиковидных ограничений и превысило объем производства на 0,7 мбс – прогнозируем дальнейшее повышение цен на нефть ввиду сокращения добычи участниками ОПЕК+ и нарастающего дефицита – позитивно
Роснефть – начинает опытно промышленную разработку Байкаловского месторождения проекта «Восток Ойл» – начальные извлекаемые запасы оцениваются в 43 млн т нефти и 81 млрд м3 газа – запуск проекта «Восток Ойл ожидается в 2024–2025 гг. с выходом на плановый годовой объем добычи (100 млн т нефти) к 2030 г. – умеренно позитивно
🏦ВТБ – прибыль по МСФО за 1П23 составила 289 млрд руб. – то есть июньская прибыль превысила 48 млрд руб. (и предварительные оценки самого банка) – она соответствует ROE в ~30% – цель 400 млрд руб. по итогам года достижима – ключевой вопрос — устойчивость доходов – позитивно
❗️На повестке: НОВАТЭК — операционные результаты за 2К23, Казатомпром — последний день торгов с дивидендами за 2022 г.
Полную версию обзора смотрите на нашем аналитическом портале.
@Sinara_finance
#Daily
Источник: @sinara_finance
10:03: #открытие_рф
Растем дальше.
🗣«Основной баланс сил все еще остается на стороне покупателей», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Однако рынок переходит к полугодовым дивидендным ожиданиям, которые могут быть актуальны лишь по некоторым компаниям, что может ограничивать силу потенциального роста в ближайшие недели, предупредила эксперт.
Данные: TradingView
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
Растем дальше.
🗣«Основной баланс сил все еще остается на стороне покупателей», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Однако рынок переходит к полугодовым дивидендным ожиданиям, которые могут быть актуальны лишь по некоторым компаниям, что может ограничивать силу потенциального роста в ближайшие недели, предупредила эксперт.
Данные: TradingView
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
10:09: Ашинский метзавод - решение акционеров: дивиденды за 2022-й год не выплачивать
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/86702
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/86702
Источник: @newssmartlab
11:37: 🟢 Инвестировать станет ещё проще: обновление приложения для инвесторов от Сбера
Команда приложения Сбера для инвестиций внимательно следит за рыночными трендами, запросами клиентов, идеями и предложениями от пользователей. Всё для того, чтобы приложение становилось удобнее, полезнее и надёжнее.
В приложении на Android появились новые классные штуки, многие из которых предложили реальные инвесторы — то есть вы, наши дорогие пользователи и клиенты. Сейчас расскажем обо всех новинках!
◽️ Подборки ценных бумаг. Обновили дизайн подборок от аналитиков SberCIB. Теперь актуальные предложения сразу видны на экране, и вам будет проще найти нужные инструменты. Например, дивидендные акции или облигации с высоким потенциальным доходом.
◽️Новая лента с экспертной аналитикой от SberCIB. Теперь можно лайкать интересные посты и добавлять их в избранное, чтобы не потерять. В новой рубрике «В центре внимания» публикуются значимые события рынка.
◽️ Учебник инвестора. Поможет разобраться в инвестициях с нуля. Расскажет о новых терминах, активах на бирже и о том, как они работают.
◽️ По вашим просьбам мы добавили Индикатор настроения в раздел Рынок. Новый виджет расскажет, как ведут себя сегодня инвесторы на рынке: покупают или продают.
💰 Про деньги: добавили вывод юаней с брокерского счёта, а также обновили формы выводов и переводов валюты.
Чтобы увидеть все эти классные и полезные новшества, просто обновите приложение Сбера. А когда посмотрите — дайте знать, нам очень важны оценки и отзывы, благодаря им мы развиваем приложение для вас. Просто расскажите, что ещё вы хотите видеть в приложении — напишите нам в чате приложения. А мы возьмём и добавим самые интересные идеи.
👉🏼 Если у вас Android устройство, скачайте приложение по ссылке. Ещё приложение доступно в Huawei App Gallery, RuStore, Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store.
Источник: @sberinvestments
Команда приложения Сбера для инвестиций внимательно следит за рыночными трендами, запросами клиентов, идеями и предложениями от пользователей. Всё для того, чтобы приложение становилось удобнее, полезнее и надёжнее.
В приложении на Android появились новые классные штуки, многие из которых предложили реальные инвесторы — то есть вы, наши дорогие пользователи и клиенты. Сейчас расскажем обо всех новинках!
◽️ Подборки ценных бумаг. Обновили дизайн подборок от аналитиков SberCIB. Теперь актуальные предложения сразу видны на экране, и вам будет проще найти нужные инструменты. Например, дивидендные акции или облигации с высоким потенциальным доходом.
◽️Новая лента с экспертной аналитикой от SberCIB. Теперь можно лайкать интересные посты и добавлять их в избранное, чтобы не потерять. В новой рубрике «В центре внимания» публикуются значимые события рынка.
◽️ Учебник инвестора. Поможет разобраться в инвестициях с нуля. Расскажет о новых терминах, активах на бирже и о том, как они работают.
◽️ По вашим просьбам мы добавили Индикатор настроения в раздел Рынок. Новый виджет расскажет, как ведут себя сегодня инвесторы на рынке: покупают или продают.
💰 Про деньги: добавили вывод юаней с брокерского счёта, а также обновили формы выводов и переводов валюты.
Чтобы увидеть все эти классные и полезные новшества, просто обновите приложение Сбера. А когда посмотрите — дайте знать, нам очень важны оценки и отзывы, благодаря им мы развиваем приложение для вас. Просто расскажите, что ещё вы хотите видеть в приложении — напишите нам в чате приложения. А мы возьмём и добавим самые интересные идеи.
👉🏼 Если у вас Android устройство, скачайте приложение по ссылке. Ещё приложение доступно в Huawei App Gallery, RuStore, Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store.
Источник: @sberinvestments
12:11: 💥🇷🇺#ISKJ #дивиденд
"Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) будет направлять на выплату дивидендов 40-60% годовой чистой прибыли, говорится в положении о дивполитике компании
сд ИСКЧ утвердил новую дивидендную политику компании
Источник: @markettwits
"Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ) будет направлять на выплату дивидендов 40-60% годовой чистой прибыли, говорится в положении о дивполитике компании
сд ИСКЧ утвердил новую дивидендную политику компании
Источник: @markettwits
12:12: Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) будет направлять на выплату дивидендов 40-60% годовой чистой прибыли
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/86738
Источник: @newssmartlab
Читать далее
👉 https://smartlab.news/i/86738
Источник: @newssmartlab
12:52: ❗️ИСКЧ будет направлять на дивиденды 40-60% от чистой прибыли.
Совет директоров ИСКЧ утвердил новую дивидендную политику компании.
✔️«Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, экономической ситуации, а также положения в отрасли и может составлять от 40% до 60% чистой прибыли», — говорится в новом положении о двиполитике.
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
Совет директоров ИСКЧ утвердил новую дивидендную политику компании.
✔️«Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Общества по итогам года, экономической ситуации, а также положения в отрасли и может составлять от 40% до 60% чистой прибыли», — говорится в новом положении о двиполитике.
@selfinvestor
Источник: @selfinvestor
12:56: 📈 ИСКЧ будет направлять на дивиденды 40-60% от чистой прибыли
Совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику компании.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
Совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику компании.
@if_market_news
Источник: @if_market_news
13:15: Новатэк в плюсе: добыча растет, экспорт взлетает
Компания выпустила предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Подрастает все, несмотря ни на что:
Первое полугодие 2023-го к первому полугодию 2022-го:
• Добыча природного газа: 41,23 млрд куб. м. (+0,8%);
• Добыча жидких углеводородов: 6,1 млн тонн (+5,1%);
• Добыча всех углеводородов: 321,9 млн бнэ (эквивалент барреля нефти, +1,7%);
• Добыча в сутки: 1,78 млн бнэ (+1,7%);
• Общая реализация газа: 40,63 млрд куб. м (+6,3%);
• Реализация в РФ: 34,42 млрд куб. м (+0,7%);
• Экспорт: 6,21 млрд куб. м (+53,1%).
Котировки Новатэка за последние полгода прибавили в стоимости более 32%, компания заплатила дивиденды (4,55%) и всего через месяц закрыла дивидендный гэп.
11 июля в СМИ появилась информация о намерениях Польши продать местную дочернюю компанию Новатэка Novatek Green Energy. Леонид Михельсон, глава компании, считает действия польского правительства незаконными и сообщает о подаче иска в Европейский суд. Однако на котировки бумаг это никак не повлияло, и они сохранили растущий тренд.
Новатэк — среди фаворитов наших аналитиков. Компания сохраняет возможность поставок в Европу. К ней не применяется повышенный НДПИ, что позволяет сохранить прибыль. А еще она активно занимается новыми проектами, которые позволят нарастить производство.
Таргет на горизонте года на уровне 1750 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней — 22%.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
Компания выпустила предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Подрастает все, несмотря ни на что:
Первое полугодие 2023-го к первому полугодию 2022-го:
• Добыча природного газа: 41,23 млрд куб. м. (+0,8%);
• Добыча жидких углеводородов: 6,1 млн тонн (+5,1%);
• Добыча всех углеводородов: 321,9 млн бнэ (эквивалент барреля нефти, +1,7%);
• Добыча в сутки: 1,78 млн бнэ (+1,7%);
• Общая реализация газа: 40,63 млрд куб. м (+6,3%);
• Реализация в РФ: 34,42 млрд куб. м (+0,7%);
• Экспорт: 6,21 млрд куб. м (+53,1%).
Котировки Новатэка за последние полгода прибавили в стоимости более 32%, компания заплатила дивиденды (4,55%) и всего через месяц закрыла дивидендный гэп.
11 июля в СМИ появилась информация о намерениях Польши продать местную дочернюю компанию Новатэка Novatek Green Energy. Леонид Михельсон, глава компании, считает действия польского правительства незаконными и сообщает о подаче иска в Европейский суд. Однако на котировки бумаг это никак не повлияло, и они сохранили растущий тренд.
Новатэк — среди фаворитов наших аналитиков. Компания сохраняет возможность поставок в Европу. К ней не применяется повышенный НДПИ, что позволяет сохранить прибыль. А еще она активно занимается новыми проектами, которые позволят нарастить производство.
Таргет на горизонте года на уровне 1750 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней — 22%.
#новости
Источник: @tinkoff_invest_official
15:23: 📈 До исторических максимумов ближе, чем кажется
В недавнем обзоре мы смотрели на динамику российского рынка в долларах (по индексу РТС), чтобы понимать, какой тренд в акциях сформировался вне привязки к курсу рубля. Но есть еще и фактор дивидендов.
Инвестировать в чистый рост Индекса МосБиржи практически невозможно: большинство голубых фишек — это дивидендные бумаги, и выплаты по ним на общем графике просто не отображаются.
Зато их хорошо видно в Индексе полной доходности (MCFTR), который ведет себя как реальный портфель из акций: если приходят дивиденды от каких-то компаний, он их сразу реинвестирует пропорционально во все акции индекса.
Сколько еще расти
С учетом дивидендов (MCFTR) рынок 1,5 года назад назад падал с пиковых уровней 2021 г. на 51% и затем вырос на 60%. «Голый» индекс МосБиржи терял до 60% и с того времени прибавил 72%.
С точки зрения реального инвестора, у которого все это происходило непосредственно на его счете, это значит следующее: портфель восстанавливается быстрее, чем рынок в среднем.
Это видно по тому, сколько рынку осталось расти до абсолютных максимумов. У Индекса МосБиржи исторический пик около 4300 пунктов (еще +49%), у Индекса полной доходности на 8125 пунктах (+29%).
Когда акции восстановятся
Учитывая, что размер ожидаемой дивидендной доходности на ближайший год составляет порядка 8%, этого может оказаться достаточно, чтобы MCFTR обновил свой исторический максимум менее чем через год.
То есть инвесторы, которые купили все свои акции на пике 2021г., с тех пор из них не выходили и ничего не докупали (не усреднялись), скорее всего, выйдут в плюс до наступления следующего лета.
И это худший сценарий, ведь большинство заходило в рынок ниже исторического максимума. Если вы докупались голубыми фишками хотя бы раз в квартал, то за 1,5 года заработали на этом более 25%.
Если у вас половина портфеля была куплена в ноябре 2021 г. (экстремально дорого), а вторая половина уже после (по средней цене раз в квартал), то с учетом дивидендов для выхода в плюс вам осталось расти всего 5%.
Есть ли потенциал у рынка
Новые взлеты и падения на графике всегда выглядят более сильными, чем в прошлые годы. Это связано с ростом расчетной базы: чем больше пунктов в индексе, тем больше он их теряет и набирает на каждый 1% изменения цены акций.
Поэтому иногда полезно взглянуть на рынок в логарифмической шкале, которая уравнивает динамику прошлых лет с нынешними. Так, например, можно понять, что в рублях рынок РФ довольно стабильно дает около 18% в год.
Сейчас индекс круто забирает вверх и фактически он уже вернулся на свой традиционный исторический трек (в зеленый коридор). При текущих темпах абсолютный максимум 8125 пунктов достижим уже в этом году.
Очевидно, этому сильно помогла девальвация рубля: текущая динамика курсов валют подгоняет российский рынок. Но это также происходит равномерно и уже оформилось в устойчивый тренд.
Как расти вместе с рынком
Недавно мы презентовали стратегию на III квартал, где есть и долго- и среднесрочные акции-фавориты. Их можно взять за основу, если нет желания покупать весь российский рынок целиком.
Таргеты БКС по наиболее перспективным бумагам:
• Татнефть-ао (Покупать. Цель на год: 660 руб. / +34%)
• Сбербанк-ао (Покупать. Цель на год: 350 руб. / +41%)
• Северсталь (Покупать. Цель на год: 1600 руб. / +29%)
• Норникель (Покупать. Цель на год: 22000 руб. / +44%)
• Яндекс (Покупать. Цель на год: 3800 руб. / +55%)
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник: @bcs_express
В недавнем обзоре мы смотрели на динамику российского рынка в долларах (по индексу РТС), чтобы понимать, какой тренд в акциях сформировался вне привязки к курсу рубля. Но есть еще и фактор дивидендов.
Инвестировать в чистый рост Индекса МосБиржи практически невозможно: большинство голубых фишек — это дивидендные бумаги, и выплаты по ним на общем графике просто не отображаются.
Зато их хорошо видно в Индексе полной доходности (MCFTR), который ведет себя как реальный портфель из акций: если приходят дивиденды от каких-то компаний, он их сразу реинвестирует пропорционально во все акции индекса.
Сколько еще расти
С учетом дивидендов (MCFTR) рынок 1,5 года назад назад падал с пиковых уровней 2021 г. на 51% и затем вырос на 60%. «Голый» индекс МосБиржи терял до 60% и с того времени прибавил 72%.
С точки зрения реального инвестора, у которого все это происходило непосредственно на его счете, это значит следующее: портфель восстанавливается быстрее, чем рынок в среднем.
Это видно по тому, сколько рынку осталось расти до абсолютных максимумов. У Индекса МосБиржи исторический пик около 4300 пунктов (еще +49%), у Индекса полной доходности на 8125 пунктах (+29%).
Когда акции восстановятся
Учитывая, что размер ожидаемой дивидендной доходности на ближайший год составляет порядка 8%, этого может оказаться достаточно, чтобы MCFTR обновил свой исторический максимум менее чем через год.
То есть инвесторы, которые купили все свои акции на пике 2021г., с тех пор из них не выходили и ничего не докупали (не усреднялись), скорее всего, выйдут в плюс до наступления следующего лета.
И это худший сценарий, ведь большинство заходило в рынок ниже исторического максимума. Если вы докупались голубыми фишками хотя бы раз в квартал, то за 1,5 года заработали на этом более 25%.
Если у вас половина портфеля была куплена в ноябре 2021 г. (экстремально дорого), а вторая половина уже после (по средней цене раз в квартал), то с учетом дивидендов для выхода в плюс вам осталось расти всего 5%.
Есть ли потенциал у рынка
Новые взлеты и падения на графике всегда выглядят более сильными, чем в прошлые годы. Это связано с ростом расчетной базы: чем больше пунктов в индексе, тем больше он их теряет и набирает на каждый 1% изменения цены акций.
Поэтому иногда полезно взглянуть на рынок в логарифмической шкале, которая уравнивает динамику прошлых лет с нынешними. Так, например, можно понять, что в рублях рынок РФ довольно стабильно дает около 18% в год.
Сейчас индекс круто забирает вверх и фактически он уже вернулся на свой традиционный исторический трек (в зеленый коридор). При текущих темпах абсолютный максимум 8125 пунктов достижим уже в этом году.
Очевидно, этому сильно помогла девальвация рубля: текущая динамика курсов валют подгоняет российский рынок. Но это также происходит равномерно и уже оформилось в устойчивый тренд.
Как расти вместе с рынком
Недавно мы презентовали стратегию на III квартал, где есть и долго- и среднесрочные акции-фавориты. Их можно взять за основу, если нет желания покупать весь российский рынок целиком.
Таргеты БКС по наиболее перспективным бумагам:
• Татнефть-ао (Покупать. Цель на год: 660 руб. / +34%)
• Сбербанк-ао (Покупать. Цель на год: 350 руб. / +41%)
• Северсталь (Покупать. Цель на год: 1600 руб. / +29%)
• Норникель (Покупать. Цель на год: 22000 руб. / +44%)
• Яндекс (Покупать. Цель на год: 3800 руб. / +55%)
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Источник: @bcs_express
19:25: ✍️ Какие акции выбирают телеграм-каналы?
©️Егор Постолит, Родион Латыпов, Елена Ахмедова
🔛 Продолжаем агрегировать мнение телеграм-каналов о рынке акций:
🏆 На неделе по сентименту выделялись следующие компании:
💸 Из-за выплаты дивидендов: $HYDR (д.д. 6.0%) (также консолидировало каршеринг Green Crab), $KMAZ (д.д. 0.9%) (также на фоне роста спроса на грузовики)
🛢Среди нефтяников (при текущем курсе валюты цены на российскую нефть в рублях возвращаются к ценам до февраля 2022): $ROSN (д.д. 3.7%), $SNGS (д.д 2.8%), $TRNFP (д.д. 12.1%), $SIBN (д.д. 2.3%), $LKOH
🇷🇺 Ослабление рубля позитивно для: $SGZH и металлургов: $MTLR, $GMKN, $MAGN, $NLMK, $CHMF, $RUAL и $ENPG
💎 $ALRS на фоне ожидания возможной выплаты дивидендов за 1П23
🛳 От переориентации экспорта выигрывает транспортный сектор: $NMTP (д.д. 8.7%), $FLOT, $GLTR, $FESH (планирует увеличить мощности ВМТП (Владивостокский морской торговый порт) и создать Восточный транспортно-логистический узел
🏦 $SBER, $TCSG и $VTBR на фоне рекордной выдачи ипотеки с начала 2023 и, возможно, рекордной прибыли банков за весь 2023
🏘 Рост ипотечного кредитования и возможное увеличение размера льготной ипотеки для многодетных семей выгодны для застройщиков: $ETLN (работает над получением первичного листинга на Мосбирже) и $SMLT
🍷$ABRD (д.д. 0.1%) обсуждается повышение пошлин на экспортное вино
🌾 $AGRO закрыла сделку по покупке доли в ГК НМЖК
📊 $MOEX, $SPBE на фоне роста объемов торгов в мае как на Московской, так и на Санкт-Петербургской биржах
✈️ $AFLT на фоне возможного возврата пассажиропотока к прежним уровням
🛒 $FIVE планирует открыть до 2 тыс. магазинов "Пятерочка" в 2023 и запустила регулярные беспилотные грузоперевозки по М11
📦 $OZON запустил продажи для пользователей из Армении
🛒 $MGNT на фоне прошлых новостей о выкупе акций у нерезидентов
🛻 $SVAV запустит пилотный выпуск пикапов
🤔 Стал ли сентимент розничного инвестора сильнее влиять на фондовый рынок?Да
д.д. = дивидендная доходность
#ПроРынок
#ЕгорПостолит #РодионЛатыпов #ЕленаАхмедова
Источник: @omyinvestments
©️Егор Постолит, Родион Латыпов, Елена Ахмедова
🔛 Продолжаем агрегировать мнение телеграм-каналов о рынке акций:
🏆 На неделе по сентименту выделялись следующие компании:
💸 Из-за выплаты дивидендов: $HYDR (д.д. 6.0%) (также консолидировало каршеринг Green Crab), $KMAZ (д.д. 0.9%) (также на фоне роста спроса на грузовики)
🛢Среди нефтяников (при текущем курсе валюты цены на российскую нефть в рублях возвращаются к ценам до февраля 2022): $ROSN (д.д. 3.7%), $SNGS (д.д 2.8%), $TRNFP (д.д. 12.1%), $SIBN (д.д. 2.3%), $LKOH
🇷🇺 Ослабление рубля позитивно для: $SGZH и металлургов: $MTLR, $GMKN, $MAGN, $NLMK, $CHMF, $RUAL и $ENPG
💎 $ALRS на фоне ожидания возможной выплаты дивидендов за 1П23
🛳 От переориентации экспорта выигрывает транспортный сектор: $NMTP (д.д. 8.7%), $FLOT, $GLTR, $FESH (планирует увеличить мощности ВМТП (Владивостокский морской торговый порт) и создать Восточный транспортно-логистический узел
🏦 $SBER, $TCSG и $VTBR на фоне рекордной выдачи ипотеки с начала 2023 и, возможно, рекордной прибыли банков за весь 2023
🏘 Рост ипотечного кредитования и возможное увеличение размера льготной ипотеки для многодетных семей выгодны для застройщиков: $ETLN (работает над получением первичного листинга на Мосбирже) и $SMLT
🍷$ABRD (д.д. 0.1%) обсуждается повышение пошлин на экспортное вино
🌾 $AGRO закрыла сделку по покупке доли в ГК НМЖК
📊 $MOEX, $SPBE на фоне роста объемов торгов в мае как на Московской, так и на Санкт-Петербургской биржах
✈️ $AFLT на фоне возможного возврата пассажиропотока к прежним уровням
🛒 $FIVE планирует открыть до 2 тыс. магазинов "Пятерочка" в 2023 и запустила регулярные беспилотные грузоперевозки по М11
📦 $OZON запустил продажи для пользователей из Армении
🛒 $MGNT на фоне прошлых новостей о выкупе акций у нерезидентов
🛻 $SVAV запустит пилотный выпуск пикапов
🤔 Стал ли сентимент розничного инвестора сильнее влиять на фондовый рынок?
#ПроРынок
#ЕгорПостолит #РодионЛатыпов #ЕленаАхмедова
Источник: @omyinvestments
10:15: 🖥️ Облигации+: "ЭР-Телеком" подключается к первичному рынку
©️Станислав Боженко, Екатерина Уракова
📩 Сегодня "ЭР-Телеком" соберет книгу заявок на новый выпуск ПБО-02-03 с предварительными параметрами: объем от 5 млрд руб., срок 2 года, ориентир по ставке купона 12-12.25% (YTM 12.55-12.82%). Наиболее длинный из обращающихся выпусков эмитента (ТелХолБ2-2) торгуется на нижней границе диапазона доходностей своей рейтинговой группы (~10.3%).
🌐 "ЭР-Телеком" - телеком-оператор, предоставляющий услуги доступа к интернету и ТВ под брендом Дом.ру. Компания является топ-3-4 игроком на своих рынках.
🏷️ Эмитенту присвоен рейтинг ВВВ+/Стабильный от РА Эксперт и А-/Стабильный от НКР. В октябре 2022 г. РА Эксперт пересмотрело прогноз по рейтингу компании с Позитивного на Стабильный.
🎯 Основная цель текущего размещения – рефинансирование короткого выпуска ТелХолБ2-1 на 15 млрд руб., который подлежит погашению в октябре 2023 г. (компания готова выкупить до 10 млрд руб. в рамках оферты в июле). Учитывая объем к рефинансированию, объем размещения, вероятно, будет увеличен от ориентира.
📊 Основные финансовые показатели эмитента за 2022 г. (по МСФО): выручка 64 млрд руб. (-4% г/г), EBITDA 24 млрд руб. (-11% г/г), чистый долг (ЧД) 101 млрд руб. (+15% г/г), ЧД/EBITDA LTM 4.2x (рост с 3.3х на конец 2021 г.).
🕵🏻♂️ В силу насыщения телеком-рынка в РФ, стратегия "ЭР-Телеком" предполагает рост через M&A (экспансия по географическому признаку). Также отметим существенный объем займов, выданных материнской компании группы (20 млрд руб. на конец 2022 г.). Как M&A, так и займы зачастую финансируются через привлечение нового долга. Напомним, что в долговом портфеле компании доминируют обеспеченные банковские кредиты, привлеченные по плавающим ставкам (68% финансового долга на конец 2022 г.), что делает "ЭР-Телеком" чувствительным к процентному риску. В 2022 г. покрытие процентов EBITDA ухудшилось до 2.2х (с 4.3х в 2021 г.).
🎢 В текущем году в связи с завершенной редомициляцией материнской компании "ЭР-Телекома" (бывш. ER-Telecom Holding Ltd.) мы не исключаем возобновление эмитентом дивидендных выплат, что ограничит потенциал снижения долговой нагрузки.
💰 Ликвидная позиция "ЭР-Телеком" на конец 2022 г. сильная: к выборке доступно 58.5 млрд руб. (в том числе 54.5 млрд руб. в рамках обеспеченных кредитных линий). Рефинансируемый ТелХолБ2-1 составляет почти 80% короткого долга компании на 2023 г. Следующее крупное погашение состоится в апреле 2024 г. (ТелХолПБО5 на 7 млрд руб.).
#ОблигацииПлюс
#СтаниславБоженко #ЕкатеринаУракова
Источник: @omyinvestments
©️Станислав Боженко, Екатерина Уракова
📩 Сегодня "ЭР-Телеком" соберет книгу заявок на новый выпуск ПБО-02-03 с предварительными параметрами: объем от 5 млрд руб., срок 2 года, ориентир по ставке купона 12-12.25% (YTM 12.55-12.82%). Наиболее длинный из обращающихся выпусков эмитента (ТелХолБ2-2) торгуется на нижней границе диапазона доходностей своей рейтинговой группы (~10.3%).
🌐 "ЭР-Телеком" - телеком-оператор, предоставляющий услуги доступа к интернету и ТВ под брендом Дом.ру. Компания является топ-3-4 игроком на своих рынках.
🏷️ Эмитенту присвоен рейтинг ВВВ+/Стабильный от РА Эксперт и А-/Стабильный от НКР. В октябре 2022 г. РА Эксперт пересмотрело прогноз по рейтингу компании с Позитивного на Стабильный.
🎯 Основная цель текущего размещения – рефинансирование короткого выпуска ТелХолБ2-1 на 15 млрд руб., который подлежит погашению в октябре 2023 г. (компания готова выкупить до 10 млрд руб. в рамках оферты в июле). Учитывая объем к рефинансированию, объем размещения, вероятно, будет увеличен от ориентира.
📊 Основные финансовые показатели эмитента за 2022 г. (по МСФО): выручка 64 млрд руб. (-4% г/г), EBITDA 24 млрд руб. (-11% г/г), чистый долг (ЧД) 101 млрд руб. (+15% г/г), ЧД/EBITDA LTM 4.2x (рост с 3.3х на конец 2021 г.).
🕵🏻♂️ В силу насыщения телеком-рынка в РФ, стратегия "ЭР-Телеком" предполагает рост через M&A (экспансия по географическому признаку). Также отметим существенный объем займов, выданных материнской компании группы (20 млрд руб. на конец 2022 г.). Как M&A, так и займы зачастую финансируются через привлечение нового долга. Напомним, что в долговом портфеле компании доминируют обеспеченные банковские кредиты, привлеченные по плавающим ставкам (68% финансового долга на конец 2022 г.), что делает "ЭР-Телеком" чувствительным к процентному риску. В 2022 г. покрытие процентов EBITDA ухудшилось до 2.2х (с 4.3х в 2021 г.).
🎢 В текущем году в связи с завершенной редомициляцией материнской компании "ЭР-Телекома" (бывш. ER-Telecom Holding Ltd.) мы не исключаем возобновление эмитентом дивидендных выплат, что ограничит потенциал снижения долговой нагрузки.
💰 Ликвидная позиция "ЭР-Телеком" на конец 2022 г. сильная: к выборке доступно 58.5 млрд руб. (в том числе 54.5 млрд руб. в рамках обеспеченных кредитных линий). Рефинансируемый ТелХолБ2-1 составляет почти 80% короткого долга компании на 2023 г. Следующее крупное погашение состоится в апреле 2024 г. (ТелХолПБО5 на 7 млрд руб.).
#ОблигацииПлюс
#СтаниславБоженко #ЕкатеринаУракова
Источник: @omyinvestments
10:27: 🇷🇺 Индекс Мосбиржи в пятницу прибавил 0,46%. Инвесторы продолжали покупать акции экспортёров, которым выгоден слабеющий рубль. Котировки Лукойла выросли на 1,73%, Новатэка — на 2,4%, Роснефти — на 1,2%.
🛢 За прошлую неделю цены на нефть выросли на 3,8% и приблизились к $78 за баррель. Это произошло на фоне того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что ещё месяц будут сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей и 500 тыс. баррелей соответственно.
💸 На этой неделе заканчивается дивидендный сезон. Сегодня первый день без дивидендов будут торговаться акции Фосагро, Роснефти и Татнефти. А значит, их котировки просядут. До конца июля дивидендные отсечки ожидаются ещё у десятков компаний. Но часть полученных выплат акционеры могут реинвестировать. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, это может довольно быстро сгладить давление дивидендных гэпов на рынок, и индекс Мосбиржи продолжит двигаться к отметке 2900 пунктов.
💎 Возобновление раскрытия финансовой отчётности крупнейших компаний по новому постановлению правительства тоже может повлиять на ход торгов. Главные интриги, разрешения которых ждут инвесторы — сколько денежных средств на счетах Лукойла, и какие финансовые результаты у металлургов.
🗽 Американский рынок в пятницу немного просел. Инвесторы всё ещё ждут довольно жёсткого повышения ставки ФРС. Также на этой неделе в США стартует сезон отчётностей за II квартал. Первыми из крупных компаний отчитаются банки. Наши аналитики не ждут от американского финансового сектора хороших новостей. После весеннего кризиса региональных банков ужесточились условия кредитования, а ещё на банки продолжает давить политика ФРС.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
🛢 За прошлую неделю цены на нефть выросли на 3,8% и приблизились к $78 за баррель. Это произошло на фоне того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что ещё месяц будут сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей и 500 тыс. баррелей соответственно.
💸 На этой неделе заканчивается дивидендный сезон. Сегодня первый день без дивидендов будут торговаться акции Фосагро, Роснефти и Татнефти. А значит, их котировки просядут. До конца июля дивидендные отсечки ожидаются ещё у десятков компаний. Но часть полученных выплат акционеры могут реинвестировать. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, это может довольно быстро сгладить давление дивидендных гэпов на рынок, и индекс Мосбиржи продолжит двигаться к отметке 2900 пунктов.
💎 Возобновление раскрытия финансовой отчётности крупнейших компаний по новому постановлению правительства тоже может повлиять на ход торгов. Главные интриги, разрешения которых ждут инвесторы — сколько денежных средств на счетах Лукойла, и какие финансовые результаты у металлургов.
🗽 Американский рынок в пятницу немного просел. Инвесторы всё ещё ждут довольно жёсткого повышения ставки ФРС. Также на этой неделе в США стартует сезон отчётностей за II квартал. Первыми из крупных компаний отчитаются банки. Наши аналитики не ждут от американского финансового сектора хороших новостей. После весеннего кризиса региональных банков ужесточились условия кредитования, а ещё на банки продолжает давить политика ФРС.
Как мы считаем индекс риска
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
11:47: 📆 #Календарь недели: 10-14 июля
Понедельник 10 июля
🟥 Мосбиржа начнет проводить аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам
🖥 Сбор заявок на облигации «Эр-Телеком» объемом от 5 млрд руб. (ориентир купона - 12,0-12,5% годовых)
🇨🇳 Китай: потребительская инфляция в июне
Вторник 11 июля
🇩🇪 Германия: потребительская инфляция в июне
Среда 12 июля
🏥 Сбор заявок на облигации ГК "Медси», (объем 3 млрд руб., ориентир доходности – премия не выше 220 б.п. к ОФЗ)
🚂 Сбор заявок на облигации «РЖД» объемом 20 млрд руб. (ориентир доходности – премия не выше 135 б.п. к RUONIA)
🇷🇺 Россия: сальдо торгового баланса (май)
🇷🇺 Россия: потребительская инфляция в июне
🇺🇸 США: потребительская инфляция в июне
Четверг 13 июля
🍾 Акции "Абрау-Дюрсо" последний день торгуются с дивидендом (0,19 руб.) за 2022 г. и (6,14 руб.) за 1 кв. 2023 г.
🇷🇺 Россия: международные резервы ЦБ (USD)
❗Последний день сбора заявок на замещение облигаций «Фосагро» (ориентир купона – 3,1%)
❗Последний день сбора заявок на замещение облигаций «Фосагро» (ориентир купона – 2,6%)
❗Последний день сбора заявок на доразмещение облигаций «Газпром капитал» (ориентир купона – 3,3%)
🇺🇸 США: инфляция производителей в июне
#КалендарьСобытий
Источник: @omyinvestments
Понедельник 10 июля
🟥 Мосбиржа начнет проводить аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам
🖥 Сбор заявок на облигации «Эр-Телеком» объемом от 5 млрд руб. (ориентир купона - 12,0-12,5% годовых)
🇨🇳 Китай: потребительская инфляция в июне
Вторник 11 июля
🇩🇪 Германия: потребительская инфляция в июне
Среда 12 июля
🏥 Сбор заявок на облигации ГК "Медси», (объем 3 млрд руб., ориентир доходности – премия не выше 220 б.п. к ОФЗ)
🚂 Сбор заявок на облигации «РЖД» объемом 20 млрд руб. (ориентир доходности – премия не выше 135 б.п. к RUONIA)
🇷🇺 Россия: сальдо торгового баланса (май)
🇷🇺 Россия: потребительская инфляция в июне
🇺🇸 США: потребительская инфляция в июне
Четверг 13 июля
🍾 Акции "Абрау-Дюрсо" последний день торгуются с дивидендом (0,19 руб.) за 2022 г. и (6,14 руб.) за 1 кв. 2023 г.
🇷🇺 Россия: международные резервы ЦБ (USD)
❗Последний день сбора заявок на замещение облигаций «Фосагро» (ориентир купона – 3,1%)
❗Последний день сбора заявок на замещение облигаций «Фосагро» (ориентир купона – 2,6%)
❗Последний день сбора заявок на доразмещение облигаций «Газпром капитал» (ориентир купона – 3,3%)
🇺🇸 США: инфляция производителей в июне
#КалендарьСобытий
Источник: @omyinvestments
17:21: В июне на Мосбиржу пришли 388 тыс. человек. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, но частные инвесторы стали торговать активнее. Сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек (против 2,8 млн в мае и по 2,6 млн в марте и апреле) 👨💻
А теперь давайте заглянем в #народныйпортфель 💼
Магнит заменил МТС в топ-10 популярных акций. Ретейлер объявил выкуп акций у нерезидентов, что поможет вернуться к выплатам дивидендов 💸 Если всё получится, то дивидендная доходность в этом году может превысить 20%. Поэтому доля акций Магнита в народном портфеле будет расти, считает руководитель направления анализа финансовых рынков Альфа-Инвестиций Антон Покатович 🛍
А вот у МТС в июне прошла дивидендная отсечка, и бумаги потеряли привлекательность до следующих дивидендов 🤷 Впрочем, у клиентов Альфа-Инвестиций МТС остался в топе портфеля, вместо акций Яндекса.
Остальные компании в рейтинге не поменялись с мая. Фаворитом инвесторов остаётся Сбербанк — и это обоснованно, считает наш эксперт. Потенциал роста этих акций — 20% в течение года, а дивидендная доходность по итогам 2023 года может превысить 10% ✅
Доля Газпрома в народном портфеле упала до 18,4% с 20,7% в мае. У акций компании больше нет факторов роста — хорошие дивиденды она не сможет платить как минимум два года. Инвесторы предпочитают другие компании нефтегазового сектора, которые хорошо зарабатывают на ослаблении рубля ⛽ Это Сургутнефтегаз, который сохранил свою валютную кубышку, Роснефть, которая разворачивает нефтяные поставки в Азию, а также Лукойл. Доля привилегированных акций Сургутнефтегаза в народном портфеле выросла на 0,9 п. п. до 7,9%, доля Роснефти прибавила 0,7 п. п., до 5,4%, а Лукойл сохранил высокую долю 11,4% 💪
По мнению Антона Покатовича, рациональной стратегией для частных инвесторов была бы дальнейшая диверсификация портфеля по отраслям 📊 Например, за счёт снижения долей Газпрома и Норникеля в пользу Магнита и Яндекса.
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
А теперь давайте заглянем в #народныйпортфель 💼
Магнит заменил МТС в топ-10 популярных акций. Ретейлер объявил выкуп акций у нерезидентов, что поможет вернуться к выплатам дивидендов 💸 Если всё получится, то дивидендная доходность в этом году может превысить 20%. Поэтому доля акций Магнита в народном портфеле будет расти, считает руководитель направления анализа финансовых рынков Альфа-Инвестиций Антон Покатович 🛍
А вот у МТС в июне прошла дивидендная отсечка, и бумаги потеряли привлекательность до следующих дивидендов 🤷 Впрочем, у клиентов Альфа-Инвестиций МТС остался в топе портфеля, вместо акций Яндекса.
Остальные компании в рейтинге не поменялись с мая. Фаворитом инвесторов остаётся Сбербанк — и это обоснованно, считает наш эксперт. Потенциал роста этих акций — 20% в течение года, а дивидендная доходность по итогам 2023 года может превысить 10% ✅
Доля Газпрома в народном портфеле упала до 18,4% с 20,7% в мае. У акций компании больше нет факторов роста — хорошие дивиденды она не сможет платить как минимум два года. Инвесторы предпочитают другие компании нефтегазового сектора, которые хорошо зарабатывают на ослаблении рубля ⛽ Это Сургутнефтегаз, который сохранил свою валютную кубышку, Роснефть, которая разворачивает нефтяные поставки в Азию, а также Лукойл. Доля привилегированных акций Сургутнефтегаза в народном портфеле выросла на 0,9 п. п. до 7,9%, доля Роснефти прибавила 0,7 п. п., до 5,4%, а Лукойл сохранил высокую долю 11,4% 💪
По мнению Антона Покатовича, рациональной стратегией для частных инвесторов была бы дальнейшая диверсификация портфеля по отраслям 📊 Например, за счёт снижения долей Газпрома и Норникеля в пользу Магнита и Яндекса.
@alfa_investments
Источник: @alfa_investments
17:55: 🟢 Финансы. Сбербанк: будет ли банк отменять платежи за переводы?
©️Михаил Шлемов, Светлана Асланова, Елена Бакланова, Елизавета Лебедева
🔜 Мы считаем, что в среднесрочной перспективе Сбербанк снизит стоимость переводов для своих клиентов. Однако это окажет незначительный эффект на рост чистого комиссионного дохода (мы прогнозируем рост в 2023-27гг в среднем на 10%), так как банк сможет компенсировать часть потерь за счет увеличения доходов по другим услугам или снижения расходов. В наших прогнозах мы частично закладываем конкурентное давление, но считаем, что реакция Сбербанка на это давление позволит ему крайне медленно уступать свою долю.
📲 Сбербанк сохраняет свои позиции крупнейшего бенефициара комиссий за переводы и платежи физлиц. Число активных клиентов банка превышает 106 млн, а число активных пользователей СберБанк Онлайн в месяц составляет около 80 млн чел. Напомним, что сейчас ежемесячно клиенты банка могут бесплатно переводить до 50 тыс. руб., однако покупка подписки может увеличить этот порог.
🔔 Впрочем, конкуренция со стороны других участников рынка, в первую очередь СБП (детально о растущей роли СБП в системе переводов и платежей физлиц мы говорили здесь и здесь), усиливается, а призывы Банка России отменить комиссии за переводы из Сбербанка лишь подтверждают наши прогнозы возможного пересмотра тарифов банка и замедления роста комиссионного дохода.
💡Однако Сбербанк может переложить часть выбывающих доходов на увеличение других тарифов (например, стоимости подписок) и развитие других услуг. С нашей точки зрения, развитие на базе инфраструктуры Сбербанка сервиса «Плати QR», с которым уже работают второй по количеству розничных клиентов Тинькофф Банк и Альфа–Банк, также может поддержать рост комиссионных доходов. Напомним, что 1,4 млн платежных терминалов Сбербанка принимают оплату по QR коду, а это 34% от общего числа платежных терминалов на рынке.
📈 Мы сохраняем наши прогнозы роста чистой прибыли Сбербанка в 2023-27гг в среднем на 37% и ожидаем, что по итогам 2023 г. банк заплатит дивиденд в размере 35 руб./акцию (дивидендная доходность 14%). В настоящее время акции торгуются на мультипликаторах 2023 г. Р/Е 3,8 и P/BV 0,82 (или с соответствующими дисконтами 36% и 32%), что указывает на потенциал роста цены в ближайшее время.
#Финансы
#МихаилШлемов #СветланаАсланова #ЕленаБакланова, #ЕлизаветаЛебедева
Источник: @omyinvestments
©️Михаил Шлемов, Светлана Асланова, Елена Бакланова, Елизавета Лебедева
🔜 Мы считаем, что в среднесрочной перспективе Сбербанк снизит стоимость переводов для своих клиентов. Однако это окажет незначительный эффект на рост чистого комиссионного дохода (мы прогнозируем рост в 2023-27гг в среднем на 10%), так как банк сможет компенсировать часть потерь за счет увеличения доходов по другим услугам или снижения расходов. В наших прогнозах мы частично закладываем конкурентное давление, но считаем, что реакция Сбербанка на это давление позволит ему крайне медленно уступать свою долю.
📲 Сбербанк сохраняет свои позиции крупнейшего бенефициара комиссий за переводы и платежи физлиц. Число активных клиентов банка превышает 106 млн, а число активных пользователей СберБанк Онлайн в месяц составляет около 80 млн чел. Напомним, что сейчас ежемесячно клиенты банка могут бесплатно переводить до 50 тыс. руб., однако покупка подписки может увеличить этот порог.
🔔 Впрочем, конкуренция со стороны других участников рынка, в первую очередь СБП (детально о растущей роли СБП в системе переводов и платежей физлиц мы говорили здесь и здесь), усиливается, а призывы Банка России отменить комиссии за переводы из Сбербанка лишь подтверждают наши прогнозы возможного пересмотра тарифов банка и замедления роста комиссионного дохода.
💡Однако Сбербанк может переложить часть выбывающих доходов на увеличение других тарифов (например, стоимости подписок) и развитие других услуг. С нашей точки зрения, развитие на базе инфраструктуры Сбербанка сервиса «Плати QR», с которым уже работают второй по количеству розничных клиентов Тинькофф Банк и Альфа–Банк, также может поддержать рост комиссионных доходов. Напомним, что 1,4 млн платежных терминалов Сбербанка принимают оплату по QR коду, а это 34% от общего числа платежных терминалов на рынке.
📈 Мы сохраняем наши прогнозы роста чистой прибыли Сбербанка в 2023-27гг в среднем на 37% и ожидаем, что по итогам 2023 г. банк заплатит дивиденд в размере 35 руб./акцию (дивидендная доходность 14%). В настоящее время акции торгуются на мультипликаторах 2023 г. Р/Е 3,8 и P/BV 0,82 (или с соответствующими дисконтами 36% и 32%), что указывает на потенциал роста цены в ближайшее время.
#Финансы
#МихаилШлемов #СветланаАсланова #ЕленаБакланова, #ЕлизаветаЛебедева
Источник: @omyinvestments