Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в июле выросла до 7,67%, что является максимум с апреля прошлого года, следует из анализа данных ЦБ.

🙀За прошлый месяц стоимости ипотеки выросла сразу на 0,6 процентного пункта. Это самый резкий рост ставки за всю историю наблюдений, которые регулятор ведет с начала 2018 года. @ria_realty

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЁ В МОСКВЕ В АВГУСТЕ: ЗАМЕДЛЕНИЕ ПОМЕСЯЧНЫХ ТЕМПОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД

По данным IRN.RU, по итогам августа месячный рост цен на жильё в Москве (вторичный рынок) вновь несколько сбавил темп, и составил +0.84% мм и +26.4% гг до 232.8 тыс. за квадратный метр (июль: +1.52 мм), но годичные темпы – на максимуме с марта 2009 года. Динамика цен в долларах в августе: 1.5% мм, 26.4% гг до $3 167 за квадратный метр (в июле: -0.3% мм).

Второй месяц после окончания льготной ипотеки в ее первоначальном виде. Вполне возможно, что максимальные в этом году показатели роста в месячном сопоставлении были достигнуты в июне – начало второго полугодия продемонстрировало некоторое сокращение повышательной динамики. Годовые темпы роста остаются рекордными, белее, чем за десятилетие.

ГОДОВЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ИПОТЕКИ ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛИ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ

В июле рост портфеля рублевых ипотечных кредитов (без учета приобретенных прав требования) составил 2.0% мм / 28.7% гг vs 2.8% мм и 29.0% гг в июне. Динамика ипотечного кредита совпала с предварительными данными ЦБ, выходившими в середине месяца.

В абсолютном выражении портфель вырос за последние 12 мес на 2.4 трлн, достигнув отметки 10.8 трлн рублей.

Рост портфеля прочих кредитов населению составил в июле 1.6% мм / 16.1% гг vs 2.1% мм / 15.8% гг в июне. Здесь тоже небольшое замедление, что, на наш взгляд, может быть связано с ситуацией на ипотечном рынке – многие брали потребительские кредиты, чтобы внести первый взнос по ипотеке.

В абсолютном выражении портфель прочих кредитов вырос за последние 12 мес на 1.7 трлн, достигнув отметки 12.0 трлн рублей.

Рост необеспеченных кредитов в этом году может достигнуть 20%. Ипотека продолжит замедляться, но по году рост всё-равно составит приличные 20-25%

ИПОТЕКА: ХАЛЯВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Средняя ставка по рублёвым ипотечным кредитам по итогам июля подскочила с 7.07 до 7.67% годовых. Это максимальное значение данного показателя с апреля 2020 года.

Реальная ставка (по отношению к текущей инфляции) выросла с 0.57 до 1.21% годовых.

Рост средней ипотечной ставки связан с пересмотром параметров льготной ипотеки с 1 июля. Мы считаем, что ставки могут ещё подрасти, но среднее значение вряд ли уйдёт заметно выше 8% годовых (рыночный кредит может подорожать до 9+ %).

Ужесточение ценовых условий кредитование и снижение лимита по льготным кредитам уже начало сказываться на динамике цен в Москве https://t.iss.one/russianmacro/12140. О том, как это сказалось на динамике самого кредитования, читайте далее.

Закачка денег в ипотеку по госпрограмме упала с максимальной цифры 63 млрд рублей в неделю до 8,5 млрд.

После обновления с 1 июля условий госпрограммы льготной ипотеки выдачи кредитов в денежном и в количественном выражении сократились в два-три раза. 

Еженедельное количество выданных кредитов упало с 6–16 тыс. (в сумме 20–64 млрд руб.) до 3–4 тыс. (8,5–9,3 млрд руб). 

По закончившейся программе правительства выдавали кредит по ставке до 6,5% годовых, с лимитами 6 млн руб.(регионы) и 12 млн руб.(Москва и Питер) Сейчас же максимальная ставка 7% годовых, а лимит 3 млн руб. Это отсекает столицы. В Москве объем выдач ипотеки по госпрограмме упал в три раза. @banksta

❗️ЧТО ОЗНАЧАЕТ РАСПЕЧАТЫВАНИЕ ФНБ ДЛЯ РЫНКА? – УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ и КАРДИНАЛЬНЫЙ РОСТ ДОЛГОСРОЧНЫХ РИСКОВ.

Сегодня министр финансов РФ А.Силуанов сообщил, что правительство достигло консенсуса в вопросе распечатывания ФНБ. Речь идёт о сумме более 1.5 трлн рублей, которую планируется потратить на инфраструктурные проекты в 2021-2024гг. Так как в этом году, очевидно, ничего потратить уже не удастся (деньги, скорее всего, будут лишь списаны со счетов ФНБ на счета, с которых будет осуществляться финансирование проектов), правильней говорить об инвестировании полутора триллионов в 2022-24гг.

Полтриллиона в год – это не Бог весть какая сумма. Это менее 0.4% ВВП. Именно на эту величину, по сути, и произойдёт отклонение от бюджетного правила. Технически это означает увеличение цены отсечения. В следующем году она составляет $44.2, из-за расходования ФНБ фактически будет на несколько долларов выше. Согласно идеологии бюджетного правила ЦБ должен зеркалировать траты Минфина из ФНБ на валютном рынке. Проще говоря, если Минфин потратит 0.5 трлн из ФНБ в следующем году, на такую же сумму ЦБ продаст валюту. Таким образом, КРАТКОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РУБЛЯ от инвестирования ФНБ, безусловно, БУДУТ ПОЗИТИВНЫМИ. Укрепление рубля несколько сгладит проинфляционный эффект от дополнительных расходов, так что, возможно, более жесткой ДКП от ЦБ не потребуется.

В то же время РАСПЕЧАТЫВАНИЕ ФНБ КАРДИНАЛЬНО ПОВЫШАЕТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ РИСКИ. Теперь МОЖНО ЗАБЫТЬ О ПОВЫШЕНИИ РОССИЙСКИХ РЕЙТИНГОВ. Логика у инвесторов и рейтинговых агентств здесь будет простая – аппетит приходит во время еды, так что если уж начали тратить ФНБ, то могут и не остановиться. Дополнительным риском является ESG. Распечатывание ФНБ происходит в тот момент, когда весь мир активно начинает энергопереход. Если этот процесс будет успешным, то лет через 10 российские нефть и газ в нынешних объёмах могут уже и не потребоваться. А вот кубышка в тот момент могла бы очень пригодиться.

Долгосрочные эффекты на экономику (на потенциальный рост) оценить пока сложно, т.к. мы не знаем детального списка проектов, в которые будут инвестироваться средств ФНБ. Но мы знаем одно – если бы это были стОящие проекты, повышающие потенциал экономики, то вряд ли были бы проблемы с привлечением для них рыночного финансирования, особенно в нынешних условиях экстремально-низких процентных ставок мире…

А у нас сегодня кошка родила вчера котят.
Котята выросли немножко и на митинги…

ЦБ заявил о снижении рисков перегрева ипотечного рынка 👆🏻

ЦБ счастлив. Кроме того, и далее ожидается нормализация динамики выдачи ипотеки. Полный отчет - тут.

@novostroyman

🇷🇺#SGZH #цены #прогноз
Менеджмент подконтрольной АФК «Система» Segezha Group не ожидает в ближайшее время существенной коррекции цен на пиломатериалы - Ъ

Goldman считает, что древесина на этих уровнях это buy #древесина #мнение

Как правильно читать обещания застройщиков

Девелоперы обещают многое: на своих сайтах, в соцсетях и офисах продаж - а мы, покупатели, охотно верим в эти красивые сказки. Устоять перед яркими рендерами и сладкими речами ой как не просто 🤷‍♀️. Такая слепая вера оборачивается для многих разочарованиями, и чтобы уменьшить их масштаб, прилагаю мануал о том, как правильно читать обещания и сообщения застройщиков.

1️⃣ Сообщение: "Начинаем бронировать квартиры/апартаменты"
Перевод: начинаем щупать спрос и собирать ждунов. Скорее всего, ДДУ по заявленному при "брони" прайсу вы нифига не получите, зато увлекательно потреплете себе нервы. Правда, если девелопер-таки угадал с ценообразованием на старте проекта, есть приятный шанс отхватить лот по самой привлекательной цене.

2️⃣ Обещание: "Проект будет класса "бизнес"
Перевод: проект, скорее всего, будет класса "комфорт", но с парочкой фишек от "бизнеса".
В последние годы на рынке Москвы идет активное упрощение класса "бизнес": выбираются совсем не "бизнес" локации, уменьшается количество машиномест, ухудшается качество строительства и отделки МОПов - но зато улучшается внешний вид фасадов, все больше появляется вариантов отделки квартир и форм благоустройства территории. Скорее всего, в вашем проекте будет то же самое.

3️⃣ Обещание: "В ЖК появится подземный паркинг"
Перевод: да, появится, но прайс за машиноместо - от 1,5 млн руб. Поэтому давай честно, дружок, все равно будешь парковаться у дома, вечно разыскивая место. А если дольщики совсем уж нас выбесят и не будут покупать паркинги, мы знаки "Остановка запрещена" поставим и эвакуаторы вызовем. Ибо нефиг.

4️⃣ Обещание: "В ЖК появится детский сад/школа/поликлиника"
Перевод: ну, тут уж как повезет 🤷‍♀️. Скорее всего, конечно, мы что-то построим, если хотим и дальше работать в Москве и области, но не раньше, чем в проекте заселится нужное число людей, и, скорее всего, частное. Мы тут не в благотворительность играем.

5️⃣ Обещание: "В проекте появится парк"
Перевод: мы будем везде рассказывать, что планируем огромный и красивый парк, распиарим его как главное УТП проекта, высадим немного зелени и поставим несколько малых архитектурных форм, отфотографируем, отфотошопим и еще раз пропиарим парк. А потом или застроим этот участок, или отдадим городу, если примет. Пусть разбирается с этими тремя елками, как хочет.

@novostroyman

Застройщики жилья по итогам первого полугодия 2021 года получили рекордную за последнее время прибыль. Вот наш рейтинг самых прибыльных девелоперов:

— ПИК Сергея Гордеева отчитался о чистой прибыли в 69,4 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем год назад.

— ЛСР экс-сенатора получил 11,4 млрд руб. прибыли, что на 71% больше, чем в первой половине 2020 года.

— Setl Group из Петербурга увеличил прибыль на 16,9%, до 8 млрд руб.

— Группа «Самолет» (очень близкая, как известно, к властям Подмосковья) заработала чистую прибыль в 3,2 млрд руб., что в 4,6 раза больше, чем год назад.

— «Инград» Романа Авдеева нарастил чистую прибыль в 16,4 раза до 690 млн руб. Банкиру эти деньги очень нужны: как ранее сообщалось, что «Инград» вынужден был заплатить 3 млрд руб. дивидендов в прошлом году своему акционеру — холдингу «Россиум» Романа Авдеева, чтобы тот мог покрыть долги концерна, достигшие рекордной отметки в 100 млрд руб. Источником погашения пока остаются средства «Инграда» и негосударственного пенсионного фонда «Эволюция» - еще одной структуры концерна.

Впервые после 13 месяцев роста средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июле упал - до 3,87 млн. руб.
Теперь ждём, как с лагом в 3 месяца начнётся снижение цен на новостройки.

Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в целом по России в июле 2021 года уменьшилось на 41,5% по сравнению с июлем 2020 года (28.229 против 48.275 годом ранее).
Это наглядный результат сворачивания льготной ипотеки. Золотые дни для застройщиков заканчиваются.

“Нет проблем, есть неприятные решения.”
⁃ Эрик Берн

Привет.

Главные новости банков за 30 августа https://clck.ru/XBDpp

Ты должен знать:

1. «Лавров: Нападки на Сталина - часть атаки на наше прошлое и итоги второй мировой.»
Никому не позволим атаковать наше великое прошлое, в котором были расстреляны и сосланы в лагеря миллионы наших сограждан.
…
Считаю, что России нужно постепенно сворачивать празднование победы в войне и потихоньку начинать послевоенное восстановление страны.

2. Путин засомневался, что Иуда предал Христа.

3. Мы тут всё гадали, кто же будет восстанавливать Афганистан. И да, мы с вами угадали.
…
За 20 лет незаконно выведено из страны $1,3 триллиона, ещё $600 млрд. Путин потратил на поддержку дружественных стран и геополитику. Это ₽142 трлн. или 7 годовых бюджетов России.
А сколько получили Вы от государства за 20 лет?

4. Пребывание комиков на территории России «пожизненно нежелательно».
Нашей стране нужны трагики. Россия для грустных.

5. На среднюю медианную зарплату американец может купить 4000 литров бензина. Россиянин - 400. Вот и все итоги сколенвставания. @dim_stoff

6. – Ваше финансовое положение?
– Завариваю чайный пакетик два раза.

7. Девочки, если мужчина знакомит вас со своими друзьями или родителями, это ещё ничего не значит. Пусть познакомит со своей женой.
@nitrobenzene

8. Тили-тили, трали-вали
Вот и лето проебали
…
август как и лето
в целом был неплох
подвожу итоги
я хотя б не сдох
© tensymbols

Решай. Отличного дня!

🗣Наталья Трунова, - аудитор Счетной палаты:

«Помните, было повышение цен в конце 2000-х? Тогда было два лагеря: одни утверждали, что сейчас все качнется обратно. Выиграли те, которые утверждали, что цены зафиксируются на этом уровне. К сожалению, мы сейчас наблюдаем такую же тенденцию. В среднем по стране цена за 1 кв. м на первичном рынке жилья за 2020 год выросла на 12%. Если брать региональный разрез этой проблемы, лидерами в повышении стоимости квадратного метра являются: Москва (на 17 тыс. за 1 кв. м), Московская область (рост на 12 тыс. за 1 кв. м,) Санкт-Петербург (рост на 14,5 тыс. за 1 кв. м).

Наши коллеги из направления, возглавляемого Алексеем Саватюгиным [в их компетенции находятся вопросы ипотеки], сделали следующий вывод: да, стройкомплекс был поддержан во время пандемии [в прошлом году], что позволило удержать и темпы строительства, и начать новые проекты, но доступность жилья стала несколько ниже. Мы с этим выводом абсолютно согласны. Поэтому нужно, конечно, ориентировать льготную ипотеку на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан.

Мое экспертное мнение заключается в том, что государство должно поддерживать не отрасль, а граждан. Отрасль, конечно, в каких-то точках поддерживать тоже нужно, но главное - это граждане. Мы по статистике ЦБ видим, какие регионы у нас лидируют по ипотеке - это Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область и южные регионы. Это проблема не строителей, а экономического развития наших территорий, новых мест приложения труда - люди инвестируют в свой образ жизни. То есть в моменте поддержали строительную отрасль, но я уверена, что через 2-3 года мы будем обсуждать последствия этого решения прежде всего для регионов.

Второй момент, конечно же, максимальная поддержка прежде всего должна быть направлена на социально незащищенные категории граждан, перед которыми у государства есть обязательства».

#ИпотечныйБумеранг

INGRAD приступил к продажам коммерческой недвижимости в ЖК FORIVER

Девелоперская группа компаний «Инград» открыла продажи коммерческой недвижимости в жилом квартале FORIVER на Симоновской набережной. На продажу выставлено 7 лотов от 147 до 1,5 тыс. кв. м, стоимостью от 370 тыс. рублей за кв. м.
Все коммерческие помещения будут расположены в стилобатной части и имеют открытые планировочные решения с витринным остеклением и увеличенной высотой потолков.
В 50% помещений предусмотрена технология для размещения ресторанов полного цикла, также учтены требования по загрузке супермаркета, чтобы это не мешало жителям. Энерговооруженность объекта составляет 300 Вт на 1 кв. м, что является редким для рынка новостроек, такой объем позволяет разместить любую функцию.
В стилобатной части будет расположена вся необходимая собственная инфраструктура квартала с комфортным и безопасным доступом для всех жителей. Здесь предполагаются к размещению супермаркеты, кафе, магазины и другие объекты сферы услуг, в том числе фитнес-центр с 25-метровым бассейном. Также в составе стилобатной части будут построены келлеры (кладовки), многоуровневый подземный паркинг (два подземных - для жителей и один в уровне стилобата с гостевыми местами), система доступа по распознаванию номеров машин, стоянка для электрокаров, обособленные зоны для хранения велосипедов и автомойка.
Коммерческая недвижимость будет формировать инфраструктуру квартала, что гарантирует высокую востребованность не только у жителей ЖК FORIVER, но и людей, проживающих в ближайших домах, в том числе и ЖК бизнес-класса RiverSky от INGRAD.
FORIVER предусматривает строительство 11 корпусов переменной этажности (от 12 до 19 этажей) с подземным паркингом. Все это обеспечит достаточную загрузку для предприятий торговли и сферы услуг. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4-й квартал 2023 года.
Стоит отметить, что ГК «Инград» во всех своих проектах с целью обеспечения максимального комфорта для жителей формирует необходимую инфраструктуру. Перед запуском проекта детально изучается существующая инфраструктура и её качество. На основе результатов формируются предложения для компаний-клиентов. Это могут быть как кофейни, барбершопы и аптеки, так и детские сады, магазины, фитнесс центры и многое другое.
В зависимости от действующей инфраструктуры, «Инград» подбирает клиентов отдельно для каждого проекта.
FORIVER является флагманским проектом INGRAD. Реализация проекта ведётся на первой линии Симоновской набережной Даниловского района столицы. Жилой квартал расположен всего в пяти километрах от Кремля и исторического центра города. В шаговой доступности находятся Культурный центр ЗИЛ, Симонов монастырь, Крутицкое подворье и спортивный комплекс «Торпедо» им. Э.А Стрельцова.
Концепция квартала разработана известным шведским архитектурным бюро Semren & Mansson в сотрудничестве с российским бюро APEX project. Уникальный дизайн фасадов проекта FORIVER, по задумке архитекторов, является отсылкой к различным состояниям водной глади, рядом с которой расположен ЖК.
В составе комплексной застройки территории планируется строительство двух встроенно-пристроенных и одного отдельно стоящего детского сада.

Темпы выдачи урезанной в июле 2021 льготная ипотека (разбор) в штуках могут свидетельствовать о печальных фактах:
- бенефициарами госпрограммы были крупные города - богатые получили "дешевые" длинные деньги, ставка в России никогда еще не была на столь низком уровне;
- до июля спрос на жилье формировался на квартиры с более высокой ценой от 3 до 12 млн руб, после июля этот спрос отсекли, доля кредитов на квартиры до 3 млн руб оказалась меньше в 4 раза по количеству и в 7 раз по объёму;
- банки стали чаще отказывать в кредитах из-за регуляторных ограничений

Сегодня максимально заинтересованы в льготной ипотеке банки с широкой региональной сетью, им дали возможность "дособирать крохи" с региональной сети. 85% рынка сконцентрированы на шести крупных банках.

@MarketOverview

Минфин РФ в текущих условиях не готов поддержать идею о предоставлении налогового вычета за аренду жилья, поскольку это негативно скажется на бюджетах регионов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

@novostroyman

Коротко о большом интервью агентства ТАСС с аудитором Счетной палаты Натальей Труновой:

• Без дополнительного финансирования до 2024 года решить проблему с обманутыми дольщиками невозможно. В 2021–2023 годах может потребоваться дополнительно 111,7 млрд руб. (60 млрд - за счет федерального бюджета и 51,7 млрд - за счет региональных бюджетов).

• В этом году возникла проблема с повышением цен на стройматериалы. Это может негативно сказаться на рынке жилищного строительства. Если ситуация с ценами будет такая же на протяжении хотя бы еще полугода, то риски появления новых проблемных объектов достаточно высокие.

• Стройкомплекс поддержали во время пандемии, что позволило удержать темпы строительства, а также начать новые проекты. Но доступность жилья стала существенно ниже. Сегодня государство должно поддерживать не отрасль, а граждан.

• Для того, чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот в стране требуется 264,5 млрд руб., и не менее 6,5 лет.

• Количество "брошенных объектов" (приостановлено либо законсервировано) за прошлый год снизилось на 890 ед. (-20,6%), а общее их число составило 3433 ед. Но в такие объекты за прошлый год вложили более 1,8 млрд руб. (+0,7%).

• Количество "долгостроя" (строительство ведется более пяти лет) в прошлом году уменьшилось на 1130 ед. (-33,5%) и составило 2247 ед. Но при этом объем вложений увеличился на 49,5 млрд руб. (+5,7%), до 925,1 млрд руб.

застройщиков спросили - застройщики ответили.

никакого дальнего востока. никакого северного кавказа. блин, даже в воронеж никто не хочет.