#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,60 (-0,70%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26238
🆕 Размещения
Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001Р018R установил спред к КС при расчете купона на уровне 175 б.п.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года
Универсальная лизинговая компания до начала сбора в выпуск 001Р-01 снизила ориентир купона с не более 26% до не более 25,50%
🅿️ Рейтинги
МКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
Магаданская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Европлан БО-08 - купон на 15-16 купонный период составит 18% годовых
РЖД 001P-28R - купон на 21 купонный период составит 21,99% годовых
ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7 купонный период составит 24,50% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,60 (-0,70%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26238
🆕 Размещения
Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001Р018R установил спред к КС при расчете купона на уровне 175 б.п.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года
Универсальная лизинговая компания до начала сбора в выпуск 001Р-01 снизила ориентир купона с не более 26% до не более 25,50%
🅿️ Рейтинги
МКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
Магаданская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Европлан БО-08 - купон на 15-16 купонный период составит 18% годовых
РЖД 001P-28R - купон на 21 купонный период составит 21,99% годовых
ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7 купонный период составит 24,50% годовых
👍54🤔6👏1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,63%)
⚠️ Нафтатранс плюс приостанавливает выплаты по облигациям в части купонов и амортизационных выплат, в течение 2-3 месяцев будет разработан и опубликован антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании.
‼️ Завтра
Норникель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-11-CNY с номиналом в юанях сроком обращения 1,4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,29%)
Интерес участия: ★★★★★
Камаз АА-(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-П15 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,73%)
Интерес участия: ★★★★
Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года. Купон квартальный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,92%)
Интерес участия: ★★★★★
Соби-лизинг BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Универсальная лизинговая компания на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установила купона 24,50% годовых
Новатэк AAA(RU) 19 июня проведёт сбор в выпуск 001P-04 с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир будет объявлен позднее.
Евротранс A-(RU) 23 июня проведёт сбор заявок в выпуск 01 "зеленых" облигаций сроком обращения 7 лет. Купон ежемесячный, ориентиры купона в 1-2 год обращения 23% годовых, в 3-4 год - 20% годовых, в 5-6 год - 17% годовых, в последний год - 15%5 годовых (YTM 23,42%)
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
АйДи Коллект BB+(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Новые технологии A-(RU) / ruA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%)
🅿️ Рейтинги
РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный
Хабаровский край - Эксперт РА отозвало рейтинг ruA+ в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 19 купонный период составит 29% годовых
Омега БО-01 - купон на 12 купонный период составит 24% годовых
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 16 купонный период составит 23% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,63%)
⚠️ Нафтатранс плюс приостанавливает выплаты по облигациям в части купонов и амортизационных выплат, в течение 2-3 месяцев будет разработан и опубликован антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании.
‼️ Завтра
Норникель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-11-CNY с номиналом в юанях сроком обращения 1,4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,29%)
Интерес участия: ★★★★★
Камаз АА-(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-П15 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,73%)
Интерес участия: ★★★★
Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года. Купон квартальный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,92%)
Интерес участия: ★★★★★
Соби-лизинг BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Универсальная лизинговая компания на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установила купона 24,50% годовых
Новатэк AAA(RU) 19 июня проведёт сбор в выпуск 001P-04 с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир будет объявлен позднее.
Евротранс A-(RU) 23 июня проведёт сбор заявок в выпуск 01 "зеленых" облигаций сроком обращения 7 лет. Купон ежемесячный, ориентиры купона в 1-2 год обращения 23% годовых, в 3-4 год - 20% годовых, в 5-6 год - 17% годовых, в последний год - 15%5 годовых (YTM 23,42%)
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
АйДи Коллект BB+(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Новые технологии A-(RU) / ruA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%)
🅿️ Рейтинги
РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный
Хабаровский край - Эксперт РА отозвало рейтинг ruA+ в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 19 купонный период составит 29% годовых
Омега БО-01 - купон на 12 купонный период составит 24% годовых
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 16 купонный период составит 23% годовых
👍77👀5🤨2
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,71 (+0,26%)
⚠️ ТК Магнум ойл допустила технический дефолт по выпуску БО-01 на выплате купона
⚠️ Мосрегионлифт допустил технический дефолт по выпуску БО-01 на плановой амортизационной выплате
‼️ Завтра
Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-06 с номиналом в долларах сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых
Интерес участия: ★★★★☆
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26218 и 26246
🆕 Размещения
Норникель на сборе заявок в выпуск 001Р-11 установил купон 7% годовых, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 3 млрд.юаней
Камаз на сборе заявок в выпуск БО-П15 установил купон 18% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 11 млрд.руб.
Ульяновская область на сборе заявок в выпуск 34010 установила купон 18,5% годовых
Транспортная лизинговая компания ruBB- 19 июня начнёт размещение выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1 год с амортизацией по 4,16% на 13-35 купоне. Купон ежемесячный 28% годовых (YTP 31,89%)
ИКС 5 Финанс AAA(RU) 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-12 с пут-офертой через 2,6 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16% годовых (YTP 17,23%)
СибАвтоТранс BB|RU| 25 июня начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
ДиректЛизинг BB+(RU) 24 июня начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне с колл-опционом на 10,20,30, 40, 50 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🅿️ Рейтинги
ПЗ Пушкинское - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗️ BB+|ru|, прогноз стабильный
Нафтатранс плюс - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ C|ru| без прогноза
Частная пивоварня Афанасий - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения
ℹ️ Купоны
Азбука вкуса БО-П01 - купон на 25 купонный период составит 0,1% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,71 (+0,26%)
⚠️ ТК Магнум ойл допустила технический дефолт по выпуску БО-01 на выплате купона
⚠️ Мосрегионлифт допустил технический дефолт по выпуску БО-01 на плановой амортизационной выплате
‼️ Завтра
Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-06 с номиналом в долларах сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых
Интерес участия: ★★★★☆
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26218 и 26246
🆕 Размещения
Норникель на сборе заявок в выпуск 001Р-11 установил купон 7% годовых, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 3 млрд.юаней
Камаз на сборе заявок в выпуск БО-П15 установил купон 18% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 11 млрд.руб.
Ульяновская область на сборе заявок в выпуск 34010 установила купон 18,5% годовых
Транспортная лизинговая компания ruBB- 19 июня начнёт размещение выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1 год с амортизацией по 4,16% на 13-35 купоне. Купон ежемесячный 28% годовых (YTP 31,89%)
ИКС 5 Финанс AAA(RU) 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-12 с пут-офертой через 2,6 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16% годовых (YTP 17,23%)
СибАвтоТранс BB|RU| 25 июня начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
ДиректЛизинг BB+(RU) 24 июня начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне с колл-опционом на 10,20,30, 40, 50 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🅿️ Рейтинги
ПЗ Пушкинское - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗️ BB+|ru|, прогноз стабильный
Нафтатранс плюс - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ C|ru| без прогноза
Частная пивоварня Афанасий - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения
ℹ️ Купоны
Азбука вкуса БО-П01 - купон на 25 купонный период составит 0,1% годовых
👍51🤨13
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,48 (-0,30%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Фосагро установило ориентир цены доп.рамзещения выпуска БО-02-03 на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
АФК Система AA-(RU)/ruAA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 1,7 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% (YTM 24,94%)
Новатэк на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил купон на уровне 7,5% годовых. Объём выпуска увеличен с 200 млн. до 350 млн.долл.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
ИКС 5 Финанс на сборе заявок в выпуск 003P-12 установило купон 15,55% годовых
Арктик технолоджи сервис 24 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых
МТС AAA(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
ЭнергоТехСервис на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил купон 21% годовых, на сборе заявок в выпуск 001Р-08 установил спред к КС на уровне 450 б.п.
Воксис ruBBB+ 25 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
🅿️ Рейтинги
Группа Позитив - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз развивающийся
Поликлиника.ру - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB+.ru, прогноз стабильный
Омега - НКР понизило рейтинг с BBB-.ru до ↘️ BB.ru, прогноз стабильный
ДельтаЛизинг - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-27R - купон на 22 купонный период составит 21,76% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,48 (-0,30%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Фосагро установило ориентир цены доп.рамзещения выпуска БО-02-03 на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
АФК Система AA-(RU)/ruAA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 1,7 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% (YTM 24,94%)
Новатэк на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил купон на уровне 7,5% годовых. Объём выпуска увеличен с 200 млн. до 350 млн.долл.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
ИКС 5 Финанс на сборе заявок в выпуск 003P-12 установило купон 15,55% годовых
Арктик технолоджи сервис 24 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых
МТС AAA(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
ЭнергоТехСервис на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил купон 21% годовых, на сборе заявок в выпуск 001Р-08 установил спред к КС на уровне 450 б.п.
Воксис ruBBB+ 25 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
🅿️ Рейтинги
Группа Позитив - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз развивающийся
Поликлиника.ру - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB+.ru, прогноз стабильный
Омега - НКР понизило рейтинг с BBB-.ru до ↘️ BB.ru, прогноз стабильный
ДельтаЛизинг - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-27R - купон на 22 купонный период составит 21,76% годовых
👍68👌6🤔3
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,29 (-0,27%)
‼️ Завтра
Арктик технолоджи сервис BB.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★★☆
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Интерес участия: ★★☆
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
Интерес участия: ★★★★★
АйДи Коллект BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Интерес участия: ★★☆
МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
Интерес участия: ★★★☆
Томская область BBB+(RU) / ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03 с ориентиром цены на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
Интерес участия: ★★★☆
Полипласт A-.ru начнёт размещение выпуска П02-БО-07 сроком обращений 3 года 7 мес. с пут-офертой через 0,5 года с номиналом в долларах. Купон ежемесячный,
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 34015 установила купон 16,25% годовых
🅿️ Рейтинги
Мегафон - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Газпром нефть - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Аэрофлот - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный
Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный
Ресурсы Албазино - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Фордевинд 001P-05 - купон на 13-24 купонный период составит 20% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 20 купонный период составит 18% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,29 (-0,27%)
‼️ Завтра
Арктик технолоджи сервис BB.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★★☆
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Интерес участия: ★★☆
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
Интерес участия: ★★★★★
АйДи Коллект BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Интерес участия: ★★☆
МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
Интерес участия: ★★★☆
Томская область BBB+(RU) / ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03 с ориентиром цены на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
Интерес участия: ★★★☆
Полипласт A-.ru начнёт размещение выпуска П02-БО-07 сроком обращений 3 года 7 мес. с пут-офертой через 0,5 года с номиналом в долларах. Купон ежемесячный,
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 34015 установила купон 16,25% годовых
🅿️ Рейтинги
Мегафон - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Газпром нефть - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Аэрофлот - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный
Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный
Ресурсы Албазино - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Фордевинд 001P-05 - купон на 13-24 купонный период составит 20% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 20 купонный период составит 18% годовых
👍77🔥7
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,38 (+0,12%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★☆
Воксис ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
СибАвтоТранс BB|RU|начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
🆕 Размещения
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26247
Реиннольц BB-|ru| 01 июля начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5%
ГК Самолет на сборе заявок в выпуск БО-П18 установила купон 24% годовых. Объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 15 млрд.руб.
Фосагро на сборе заявок установила цену допразмещения выпуска БО-02-03 на уровне 102% от номинала
Томская область на сборе заявок в выпуск 34074 установила купон 18,25% годовых
МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-12 установила купон 18,00% годовых
🅿️ Рейтинги
ДОМ.РФ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Совкомбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный
МФК Джой Мани - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный
Интерлизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный
Газпром Капитал - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с CCC.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения»
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 11 купонный период составит 22,6% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,38 (+0,12%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★☆
Воксис ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
СибАвтоТранс BB|RU|начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
🆕 Размещения
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26247
Реиннольц BB-|ru| 01 июля начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5%
ГК Самолет на сборе заявок в выпуск БО-П18 установила купон 24% годовых. Объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 15 млрд.руб.
Фосагро на сборе заявок установила цену допразмещения выпуска БО-02-03 на уровне 102% от номинала
Томская область на сборе заявок в выпуск 34074 установила купон 18,25% годовых
МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-12 установила купон 18,00% годовых
🅿️ Рейтинги
ДОМ.РФ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Совкомбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный
МФК Джой Мани - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный
Интерлизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный
Газпром Капитал - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с CCC.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения»
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 11 купонный период составит 22,6% годовых
👍64
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,19 (-0,25%)
‼️ Завтра
Каршеринг Руссия A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
Монополия BBB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,71%)
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 29 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,23% годовых) и ОФЗ 26245 на 84 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,25% годовых)
Группа Позитив на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установила купон 18% годовых, объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 10 млрд.руб.
Воксис на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установила купон 24% годовых
Газпром Капитал AAA(RU) 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-15 с номиналом в юанях сроком обращения 1 год. Купоне ежемесячный не выше 7,5% годовых
ДиректЛизинг BB+(RU) 01 июля начнёт размещение выпуска 002Р-04 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+7,5%
🅿️ Рейтинги
МФК МигКредит - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBB до ↘️ ruBB-, прогноз развивающийся
Истринская сыроварня - АКРА отозвало рейтинг B(RU)
ТК Магнум Ойл - НКР понизило рейтинг с B+.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён со стабильного на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения"
ПИК СЗ - АКРА присвоило рейтинг АА-(RU), прогноз стабильный
НоваБев Групп - НКР присвоило рейтинг AA.ru, прогноз стабильный
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,19 (-0,25%)
‼️ Завтра
Каршеринг Руссия A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
Монополия BBB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,71%)
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 29 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,23% годовых) и ОФЗ 26245 на 84 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,25% годовых)
Группа Позитив на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установила купон 18% годовых, объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 10 млрд.руб.
Воксис на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установила купон 24% годовых
Газпром Капитал AAA(RU) 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-15 с номиналом в юанях сроком обращения 1 год. Купоне ежемесячный не выше 7,5% годовых
ДиректЛизинг BB+(RU) 01 июля начнёт размещение выпуска 002Р-04 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+7,5%
🅿️ Рейтинги
МФК МигКредит - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBB до ↘️ ruBB-, прогноз развивающийся
Истринская сыроварня - АКРА отозвало рейтинг B(RU)
ТК Магнум Ойл - НКР понизило рейтинг с B+.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён со стабильного на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения"
ПИК СЗ - АКРА присвоило рейтинг АА-(RU), прогноз стабильный
НоваБев Групп - НКР присвоило рейтинг AA.ru, прогноз стабильный
👍65🤨1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,21(+0,02%)
‼️ Завтра
АФК Система AA-(RU)/ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 1,7 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% (YTM 24,94%)
Интерес участия: ★★★★
Новые технологии A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%)
Интерес участия: ★★★★
Газпром Капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-15 с номиналом в юанях сроком обращения 1 год. Купоне ежемесячный не выше 7,5% годовых
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Минфин Беларуссии провел доп.размещение замещающих облигаций РесБел 331, заместив ими выпуск еврооблигаций Belarus-2027
Каршеринг Руссия на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установила купон 20,00% годовых
Монополия на сборе заявок в выпуск 001Р-05 установила купон 25,50% годовых
Эн+ Гидро А+(RU) / ruА+ 04 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001РC-07 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год
🅿️ Рейтинги
ЭН+ ГРУП - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A(RU), прогноз стабильный
ИНК-Капитал - АКРА присвоило рейтинг АА(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум БО-01-001P - купон на 23 купонный период составит 26,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,21(+0,02%)
‼️ Завтра
АФК Система AA-(RU)/ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 1,7 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% (YTM 24,94%)
Интерес участия: ★★★★
Новые технологии A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%)
Интерес участия: ★★★★
Газпром Капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-15 с номиналом в юанях сроком обращения 1 год. Купоне ежемесячный не выше 7,5% годовых
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Минфин Беларуссии провел доп.размещение замещающих облигаций РесБел 331, заместив ими выпуск еврооблигаций Belarus-2027
Каршеринг Руссия на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установила купон 20,00% годовых
Монополия на сборе заявок в выпуск 001Р-05 установила купон 25,50% годовых
Эн+ Гидро А+(RU) / ruА+ 04 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001РC-07 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год
🅿️ Рейтинги
ЭН+ ГРУП - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A(RU), прогноз стабильный
ИНК-Капитал - АКРА присвоило рейтинг АА(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум БО-01-001P - купон на 23 купонный период составит 26,5% годовых
👍51👌7
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,52 (+0,08%)
‼️ Завтра
Новосибирская область AA(RU) проведет сбор заявок на доп.размещение выпуска 34026. Ориентир цены размещения 102-103% от номинала
Реиннольц BB-|ru| начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5%
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-04 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+7,5%
Медскан ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Промомед ДМ ruA- 08 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п.
Сэтл Групп A(RU) 10 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 19 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
🅿️ Рейтинги
ТрансФин-М - АКРА присвоило статус "под наблюдением" по рейтингу A-(RU), прогноз стабильный
АПХ Мираторг - АКРА присвоило рейтинг A+(RU), прогноз стабильный
Мегафон - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
Вита Лайн - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз позитивный
ВИС Финанс - АКРА отозвало рейтинг A(RU) в связи с окончанием срока действия договора
РЖД - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
ОБЗОР ДНЯ 🗓 30 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,52 (+0,08%)
‼️ Завтра
Новосибирская область AA(RU) проведет сбор заявок на доп.размещение выпуска 34026. Ориентир цены размещения 102-103% от номинала
Реиннольц BB-|ru| начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5%
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-04 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+7,5%
Медскан ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Промомед ДМ ruA- 08 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 350 б.п.
Сэтл Групп A(RU) 10 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 19 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
🅿️ Рейтинги
ТрансФин-М - АКРА присвоило статус "под наблюдением" по рейтингу A-(RU), прогноз стабильный
АПХ Мираторг - АКРА присвоило рейтинг A+(RU), прогноз стабильный
Мегафон - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
Вита Лайн - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз позитивный
ВИС Финанс - АКРА отозвало рейтинг A(RU) в связи с окончанием срока действия договора
РЖД - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
👍59🤔3👌1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,4152 (-0,14%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26224 и 26250
🆕 Размещения
Новосибирская область на сборе заявок на допразмещение выпуска 34026 установила цену на уровне 103,8% от номинал. Объём допразмещения увеличен с 2 млрд. до 7,5 млрд.руб.
Медскан на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установил купон 18,50% годовых
Мой Самокат ruBB- 03 июня начнет размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Аэрофьюэлз ruA- / A. ru 09 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,88%)
Эн+ Гидро А+(RU) / ruА+ 04 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001РC-07 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых
🅿️ Рейтинги
Нафтатранс Плюс - НРА понизило рейтинг с C|ru| до ↘️ D|ru|
АФК Система - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA- прогноз изменён со стабильного на негативный
РЖД - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Сибур БО-03 - купон на 9-12 купонный период составит 15,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,4152 (-0,14%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26224 и 26250
🆕 Размещения
Новосибирская область на сборе заявок на допразмещение выпуска 34026 установила цену на уровне 103,8% от номинал. Объём допразмещения увеличен с 2 млрд. до 7,5 млрд.руб.
Медскан на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установил купон 18,50% годовых
Мой Самокат ruBB- 03 июня начнет размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Аэрофьюэлз ruA- / A. ru 09 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,88%)
Эн+ Гидро А+(RU) / ruА+ 04 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001РC-07 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых
🅿️ Рейтинги
Нафтатранс Плюс - НРА понизило рейтинг с C|ru| до ↘️ D|ru|
АФК Система - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA- прогноз изменён со стабильного на негативный
РЖД - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Сибур БО-03 - купон на 9-12 купонный период составит 15,5% годовых
👍63
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,65 (+0,30%)
‼️ Завтра
Мой Самокат ruBB- начнет размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26250 на 70 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,04% годовых) и ОФЗ 26224 на 29 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,33% годовых)
Атомэнергопром AAA(RU) 15 июля проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года. Купон квартальный, ориентир не выше 8% годовых.
🅿️ Рейтинги
ТК Магнум Ойл - НКР понизило рейтинг с CC. ru до ↘️ D
МСБ-лизинг - Эксперт РА присвоило рейтинг ruBBB-, прогноз стабильный
ЭН+ / ЭН+ Гидро - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз позитивный
Вайлдберриз Банк - Эксперт РА присвоило рейтинг ruBBB, прогноз стабильный
Республика Саха (Якутия) - Эксперт РА продлило статус "под наблюдением" по рейтингу ruA+ с развивающимся прогнозом
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,65 (+0,30%)
‼️ Завтра
Мой Самокат ruBB- начнет размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26250 на 70 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,04% годовых) и ОФЗ 26224 на 29 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,33% годовых)
Атомэнергопром AAA(RU) 15 июля проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года. Купон квартальный, ориентир не выше 8% годовых.
🅿️ Рейтинги
ТК Магнум Ойл - НКР понизило рейтинг с CC. ru до ↘️ D
МСБ-лизинг - Эксперт РА присвоило рейтинг ruBBB-, прогноз стабильный
ЭН+ / ЭН+ Гидро - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз позитивный
Вайлдберриз Банк - Эксперт РА присвоило рейтинг ruBBB, прогноз стабильный
Республика Саха (Якутия) - Эксперт РА продлило статус "под наблюдением" по рейтингу ruA+ с развивающимся прогнозом
👍64👏10
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,78 (+0,16%)
‼️ Завтра
Эн+ Гидро А+(RU) / ruА+ проведёт сбор заявок в выпуск 001РC-07 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых
Интерес участия: ★★★★
Газпром нефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 006Р-01с номиналом в евро сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,5% годовых
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
ЛК Роделен ruBBB+ 21 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 3,33% на 7-35 купоне. Купоне ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС = спред не выше 550 б.п.
Сбербанк AAA(RU) 11 июля начнет размещение дисконтных бескупонных облигаций 001Р-SBERD7 сроком обращения 5 лет. Цена облигации с учетом дисконта составит 54% от номинала.
🅿️ Рейтинги
ЮГК - АКРА установило статус "под наблюдением" по рейтингу AA(RU)
ЮГК - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruAA
ПКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный
Эфферон - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB, прогноз стабильный
Газпром Капитал - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,78 (+0,16%)
‼️ Завтра
Эн+ Гидро А+(RU) / ruА+ проведёт сбор заявок в выпуск 001РC-07 с номиналом в юанях сроком обращения 2 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых
Интерес участия: ★★★★
Газпром нефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 006Р-01с номиналом в евро сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,5% годовых
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
ЛК Роделен ruBBB+ 21 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 3,33% на 7-35 купоне. Купоне ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС = спред не выше 550 б.п.
Сбербанк AAA(RU) 11 июля начнет размещение дисконтных бескупонных облигаций 001Р-SBERD7 сроком обращения 5 лет. Цена облигации с учетом дисконта составит 54% от номинала.
🅿️ Рейтинги
ЮГК - АКРА установило статус "под наблюдением" по рейтингу AA(RU)
ЮГК - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruAA
ПКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный
Эфферон - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB, прогноз стабильный
Газпром Капитал - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
👍65👌1🤨1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,16 (-0,70%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26248 и 26249
Аэрофьюэлз ruA- / A. ruпроведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,88%)
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Промомед ДМ на сборе заявок в выпуск 002P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 280 б.п.
ВИС Финанс ruA+ 22 июля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,00% годовых (YTM 21,94%)
Балтийский лизинг ruAA- 16 июля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 3 года с амортизацией. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,25% годовых (YTM 22,24%)
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru 17 июля проведёт сбор заявок в выпуски 001P-04 и 001P-05. Срок обращения 001P-04 2,5 года, купон ежемесячный, ориентир не выше 20,50% годовых (YTM 22,54%). Срок обращения 001P-06 2 года, купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п.
🅿️ Рейтинги
Ю Ди Пи Авто - Эксперт РА отозвало рейтинг ruBB+ без подтверждения
ℹ️ Купоны
Моторика БО-01 - купон на 8 купонный период составит 15% годовых
ДиректЛизинг 002Р-02 - купон на 21 купонный период составит 23% годовых
Легенда 002Р-03 - купон на 13 купонный период составит 23,75% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,16 (-0,70%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26248 и 26249
Аэрофьюэлз ruA- / A. ruпроведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,88%)
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Промомед ДМ на сборе заявок в выпуск 002P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 280 б.п.
ВИС Финанс ruA+ 22 июля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,00% годовых (YTM 21,94%)
Балтийский лизинг ruAA- 16 июля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 3 года с амортизацией. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,25% годовых (YTM 22,24%)
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru 17 июля проведёт сбор заявок в выпуски 001P-04 и 001P-05. Срок обращения 001P-04 2,5 года, купон ежемесячный, ориентир не выше 20,50% годовых (YTM 22,54%). Срок обращения 001P-06 2 года, купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п.
🅿️ Рейтинги
Ю Ди Пи Авто - Эксперт РА отозвало рейтинг ruBB+ без подтверждения
ℹ️ Купоны
Моторика БО-01 - купон на 8 купонный период составит 15% годовых
ДиректЛизинг 002Р-02 - купон на 21 купонный период составит 23% годовых
Легенда 002Р-03 - купон на 13 купонный период составит 23,75% годовых
👍62😁2🤨1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,17 (+0,01%)
‼️ Завтра
Сэтл Групп A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 19 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Аэрофьюэлз на сборе заявок в выпуск 002Р-05 установил купон на уровне 19,75% годовых
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 68 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,03% годовых) и ОФЗ 26249 на 27 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,59% годовых)
Миррико ruBBB- 15 июля проведёт сбор заявок в выпуски БО-П03 и БО-П04 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 год в выпуске БО-П03 и через 1,5 года в выпуске БО-П04. Купоны ежемесячные, в выпуске БО-П03 ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,97%), в выпуске БО-П04 рассчитывается по формуле КС+ спред не более 500 б.п.
Гидромашсервис A+. ru 18 июля проведёт сбор заявок в выпуски 001Р-04 и 001Р-05 с пут-офертами через 2 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001Р-04 ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%), в выпуске 001Р-05 рассчитывается по формуле КС+ спред не более 400 б.п.
🅿️ Рейтинги
Оил Ресурс - НРА повысило рейтинг с BB+|ru| до ↗️ BBB-|ru|, прогноз стабильный
Кириллица - НРА повысило рейтинг с BB+|ru| до ↗️ BBB-|ru|, прогноз стабильный
Киргизская Республика - АКРА подтвердило рейтинг B+ по международной шкале, прогноз стабильный
ГУП ЖКХ РС(Я) - Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу ruBBB
ℹ️ Купоны
МОЭК 001Р-04 - купон на 11-12 купонный период составит 16,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,17 (+0,01%)
‼️ Завтра
Сэтл Групп A(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 19 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Аэрофьюэлз на сборе заявок в выпуск 002Р-05 установил купон на уровне 19,75% годовых
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 68 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,03% годовых) и ОФЗ 26249 на 27 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,59% годовых)
Миррико ruBBB- 15 июля проведёт сбор заявок в выпуски БО-П03 и БО-П04 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 год в выпуске БО-П03 и через 1,5 года в выпуске БО-П04. Купоны ежемесячные, в выпуске БО-П03 ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,97%), в выпуске БО-П04 рассчитывается по формуле КС+ спред не более 500 б.п.
Гидромашсервис A+. ru 18 июля проведёт сбор заявок в выпуски 001Р-04 и 001Р-05 с пут-офертами через 2 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001Р-04 ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%), в выпуске 001Р-05 рассчитывается по формуле КС+ спред не более 400 б.п.
🅿️ Рейтинги
Оил Ресурс - НРА повысило рейтинг с BB+|ru| до ↗️ BBB-|ru|, прогноз стабильный
Кириллица - НРА повысило рейтинг с BB+|ru| до ↗️ BBB-|ru|, прогноз стабильный
Киргизская Республика - АКРА подтвердило рейтинг B+ по международной шкале, прогноз стабильный
ГУП ЖКХ РС(Я) - Эксперт РА продлило статус «под наблюдением» по рейтингу ruBBB
ℹ️ Купоны
МОЭК 001Р-04 - купон на 11-12 купонный период составит 16,5% годовых
👍55🤨3
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 77,90 руб. (-0,35%)
‼️ Завтра
Сбербанк AAA(RU) начнет размещение дисконтных бескупонных облигаций 001Р-SBERD7 сроком обращения 5 лет. Цена облигации с учетом дисконта составит 54% от номинала.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Сэтл Групп на сборе заявок в выпуск 002Р-06 установил купон 19,50% годовых
Магнит AAA(RU) 14 июля проведёт сбор заявок в выпуск 004Р-08 сроком обращения 2 года 2 месяца. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15,50% годовых (YTM 16,65%)
Группа Черкизово AA(RU) / ruAA 17 июля проведёт сбор в выпуск 002Р-02 сроком обращения 2 года с колл-опционом через каждые 3 месяца. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 220 б.п.
🅿️ Рейтинги
МФК Быстроденьги - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBB- до ↗️ ruBB, прогноз стабильный
Бианка Премиум - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB. ru, прогноз стабильный
Дарс-Девелопмент - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB, прогноз стабильный
Нерюнгри-металлик / Nordgold - АКРА присвоило рейтинг АA+(RU), прогноз стабильный
Нерюнгри-металлик / Nordgold - Эксперт РАприсвоило рейтинг ruAA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Соби-Лизинг 001Р-06 - купон на 2 купонный период составит 27% годовых
Лазерные системы БО-01- купон на 11 купонный период составит 24,25% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 77,90 руб. (-0,35%)
‼️ Завтра
Сбербанк AAA(RU) начнет размещение дисконтных бескупонных облигаций 001Р-SBERD7 сроком обращения 5 лет. Цена облигации с учетом дисконта составит 54% от номинала.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Сэтл Групп на сборе заявок в выпуск 002Р-06 установил купон 19,50% годовых
Магнит AAA(RU) 14 июля проведёт сбор заявок в выпуск 004Р-08 сроком обращения 2 года 2 месяца. Купон ежемесячный, ориентир не выше 15,50% годовых (YTM 16,65%)
Группа Черкизово AA(RU) / ruAA 17 июля проведёт сбор в выпуск 002Р-02 сроком обращения 2 года с колл-опционом через каждые 3 месяца. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 220 б.п.
🅿️ Рейтинги
МФК Быстроденьги - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBB- до ↗️ ruBB, прогноз стабильный
Бианка Премиум - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB. ru, прогноз стабильный
Дарс-Девелопмент - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB, прогноз стабильный
Нерюнгри-металлик / Nordgold - АКРА присвоило рейтинг АA+(RU), прогноз стабильный
Нерюнгри-металлик / Nordgold - Эксперт РАприсвоило рейтинг ruAA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Соби-Лизинг 001Р-06 - купон на 2 купонный период составит 27% годовых
Лазерные системы БО-01- купон на 11 купонный период составит 24,25% годовых
👍51🤔6🤨4
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,37 руб. (+0,62%)
‼️ Завтра
Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года. Купон квартальный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,24%)
Интерес участия: ★★★★★
Миррико ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П03 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 год. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,97%)
Интерес участия: ★★☆
Миррико ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П04 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1,5 года. Купоны ежемесячные, рассчитываются по формуле КС+ спред не более 500 б.п. (PYTC ≈22,02%)
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 004Р-08 установил купон 14,95% годовых
🅿️ Рейтинги
ПАО «ИВА» / Хайтек Интеграция - НКР повысило рейтинг с BBB+.ru до ↗️ A-.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-10 - купон на 9 купонный период составит 24,50% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,37 руб. (+0,62%)
‼️ Завтра
Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года. Купон квартальный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,24%)
Интерес участия: ★★★★★
Миррико ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П03 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 год. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,97%)
Интерес участия: ★★☆
Миррико ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П04 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1,5 года. Купоны ежемесячные, рассчитываются по формуле КС+ спред не более 500 б.п. (PYTC ≈22,02%)
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 004Р-08 установил купон 14,95% годовых
🅿️ Рейтинги
ПАО «ИВА» / Хайтек Интеграция - НКР повысило рейтинг с BBB+.ru до ↗️ A-.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-10 - купон на 9 купонный период составит 24,50% годовых
👍64👌4🤨1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 77,95 руб. (-0,53%)
‼️ Завтра
Минфин на аукцион предложит ОФЗ 26238 и 26245
Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок на дорамзещение выпуска 001Р-06 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года по цене 100% от номинала. Купон квартальный 7,2% годовых (YTM 7,4%)
Интерес участия: ★★★★
Балтийский лизинг ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 3 года с амортизацией. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,25% годовых (YTM 22,24%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Атомэнергопром на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установил купон 7,2% годовых
Легенда BBB(RU) 23 июля проведет сбор заявок в выпуски 002Р-04 и 002Р-05 сроком обращения 2 года с ежемесячными купонами. В выпуске 002Р-04 ориентир купона не выше 21% годовых (YTM 23,14%), в выпуске 002Р-05 купон рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п.
Денум Солюшнз ruBB- 22 июля начнёт размещение выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Алтимейт Эдьюкейшн BBB(RU) 24 июля проведёт сбор заявок в выпуск сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,50% годовых (YTM 22,54%)
🅿️ Рейтинги
Симпл Групп - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), изменило прогноз на негативный
Лукойл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AАА(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 17 купонный период составит 23% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 77,95 руб. (-0,53%)
‼️ Завтра
Минфин на аукцион предложит ОФЗ 26238 и 26245
Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок на дорамзещение выпуска 001Р-06 с номиналом в долларах сроком обращения 4 года по цене 100% от номинала. Купон квартальный 7,2% годовых (YTM 7,4%)
Интерес участия: ★★★★
Балтийский лизинг ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 3 года с амортизацией. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,25% годовых (YTM 22,24%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Атомэнергопром на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установил купон 7,2% годовых
Легенда BBB(RU) 23 июля проведет сбор заявок в выпуски 002Р-04 и 002Р-05 сроком обращения 2 года с ежемесячными купонами. В выпуске 002Р-04 ориентир купона не выше 21% годовых (YTM 23,14%), в выпуске 002Р-05 купон рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п.
Денум Солюшнз ruBB- 22 июля начнёт размещение выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Алтимейт Эдьюкейшн BBB(RU) 24 июля проведёт сбор заявок в выпуск сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,50% годовых (YTM 22,54%)
🅿️ Рейтинги
Симпл Групп - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), изменило прогноз на негативный
Лукойл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AАА(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 17 купонный период составит 23% годовых
👍67
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 77,95 руб. (0,00%)
‼️ Завтра
МФК Быстроденьги ruBB начнёт размещение выпуска 003P-01 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27% годовых.
Группа Черкизово AA(RU) / ruAA проведёт сбор в выпуск 002Р-02 сроком обращения 2 года с колл-опционом через каждые 3 месяца. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 220 б.п.
Интерес участия: ★★
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,50% годовых (YTM 22,54%)
Интерес участия: ★★★★★
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. (PYTM ≈20,11%)
Интерес участия: ★★★
Талан-Финанс ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 20% на 24, 27, 30, 33 купоне . Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 550 б.п. (PYTM ≈19,01%)
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 185 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,65% годовых) и ОФЗ 26238 на 14,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,12% годовых)
Балтийский лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П18 установил купон 19% годовых
Авто Финанс Банк AA(RU) 18 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-15 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%)
ГТЛК AA-(RU) / ruAA- 22 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002P-09 сроком обращения 4 года с амортизацией по 12,50% на 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,25% годовых (YTM 18,68%)
Газпром Капитал AAA(RU) 22 июля проведёт сбор заявок на допразмещение выпуска БО-003Р-14 с номиналом в долларах. Ориентир цены не ниже 100% от номинала, ориентир доходности не выше 7,5%
Кокс A-(RU) 24 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,14%)
ТД РКС BBB-. ru 24 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,34%)
🅿️ Рейтинги
М.видео - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ BBB+(RU), прогноз стабильный
Пионер-Лизинг - АКРА понизило рейтинг с B+(RU) до ↘️ B(RU), прогноз стабильный
город Якутск - АКРА присвоило рейтинг А-(RU), прогноз стабильный
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 77,95 руб. (0,00%)
‼️ Завтра
МФК Быстроденьги ruBB начнёт размещение выпуска 003P-01 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27% годовых.
Группа Черкизово AA(RU) / ruAA проведёт сбор в выпуск 002Р-02 сроком обращения 2 года с колл-опционом через каждые 3 месяца. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 220 б.п.
Интерес участия: ★★
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,50% годовых (YTM 22,54%)
Интерес участия: ★★★★★
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. (PYTM ≈20,11%)
Интерес участия: ★★★
Талан-Финанс ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 3 года с амортизацией по 20% на 24, 27, 30, 33 купоне . Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 550 б.п. (PYTM ≈19,01%)
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 185 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,65% годовых) и ОФЗ 26238 на 14,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,12% годовых)
Балтийский лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П18 установил купон 19% годовых
Авто Финанс Банк AA(RU) 18 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-15 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%)
ГТЛК AA-(RU) / ruAA- 22 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002P-09 сроком обращения 4 года с амортизацией по 12,50% на 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,25% годовых (YTM 18,68%)
Газпром Капитал AAA(RU) 22 июля проведёт сбор заявок на допразмещение выпуска БО-003Р-14 с номиналом в долларах. Ориентир цены не ниже 100% от номинала, ориентир доходности не выше 7,5%
Кокс A-(RU) 24 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых (YTM 23,14%)
ТД РКС BBB-. ru 24 июля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,34%)
🅿️ Рейтинги
М.видео - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ BBB+(RU), прогноз стабильный
Пионер-Лизинг - АКРА понизило рейтинг с B+(RU) до ↘️ B(RU), прогноз стабильный
город Якутск - АКРА присвоило рейтинг А-(RU), прогноз стабильный
👍81
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,18 руб. (+0,29%)
‼️ Завтра
Авто Финанс Банк AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-15 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%)
Интерес участия: ★★★★★
Гидромашсервис A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный,ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
Интерес участия: ★★★★★
Гидромашсервис A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+ спред не более 400 б.п.
Газпром нефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 006Р-02с номиналом в юанях сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,5% годовых (YTM 8,84%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Селигдар на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон 19% годовых, объём выпуска увеличен с 3 млрд. до 12,5 млрд.руб.
Талан-финанс на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. Объём выпуска увеличен 1 млрд. до 3 млрд.руб.
Группа Черкизово на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 200 б.п
Атомэнергопром AAA(RU) 23 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 5 лет. Купон квартальный, ориентир по доходности не выше +200 б.п. к КБД 5 лет
🅿️ Рейтинги
Остров машин -НРА подтвердило рейтинг ↔️ B+|ru|, прогноз стабильный
ММЦБ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Хромос инжиниринг БО-02 - купон на 13 купонный период составит 24,75% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,18 руб. (+0,29%)
‼️ Завтра
Авто Финанс Банк AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-15 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 18% годовых (YTM 19,56%)
Интерес участия: ★★★★★
Гидромашсервис A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный,ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
Интерес участия: ★★★★★
Гидромашсервис A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+ спред не более 400 б.п.
Газпром нефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 006Р-02с номиналом в юанях сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,5% годовых (YTM 8,84%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Селигдар на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон 19% годовых, объём выпуска увеличен с 3 млрд. до 12,5 млрд.руб.
Талан-финанс на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. Объём выпуска увеличен 1 млрд. до 3 млрд.руб.
Группа Черкизово на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 200 б.п
Атомэнергопром AAA(RU) 23 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 5 лет. Купон квартальный, ориентир по доходности не выше +200 б.п. к КБД 5 лет
🅿️ Рейтинги
Остров машин -НРА подтвердило рейтинг ↔️ B+|ru|, прогноз стабильный
ММЦБ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Хромос инжиниринг БО-02 - купон на 13 купонный период составит 24,75% годовых
👍75👏7
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,32 руб. (+0,02%)
‼️ Завтра
ВИС Финанс ruA+ / AA-. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,00% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★★
Газпром Капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок на допразмещение выпуска БО-003Р-14 с номиналом в долларах. Ориентир цены не ниже 100% от номинала, ориентир доходности не выше 7,5%
Уральская кузница (Мечел) A-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)
Интерес участия: ★★☆
ГТЛК AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-09 сроком обращения 4 года с амортизацией по 12,50% на 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,25% годовых (YTM 18,68%)
Интерес участия: ★★★★☆
Денум Солюшнз ruBB- начнёт размещение выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🆕 Размещения
Монополия на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установила купон на уроне 24,75% годовых
ЛК Роделен на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установила спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п.
ПИР BB|ru| 23 июля начнёт размещение выпуска БО-04-001P сроком обращения 3 года с амортизацией по 5% на 19-35 купоне. Купон ежемесячный 28,50% годовых
Воксис ruBBB+ 29 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 1,25 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
🅿️ Рейтинги
Простая еда - НКР отозвало рейтинг BB. ru без подтверждения
Агротек - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB. ru, прогноз стабильный
Мечел (Уральская кузница) - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ A-(RU), прогноз негативный
ℹ️ Купоны
Воксис 001Р-01 - купон на 8 купонный период составит 27% годовых
ДиректЛизинг 002Р-03 - купон на 13 купонный период составит 24% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 ИЮЛЯ
💲Курс доллара на завтра 78,32 руб. (+0,02%)
‼️ Завтра
ВИС Финанс ruA+ / AA-. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,00% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★★
Газпром Капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок на допразмещение выпуска БО-003Р-14 с номиналом в долларах. Ориентир цены не ниже 100% от номинала, ориентир доходности не выше 7,5%
Уральская кузница (Мечел) A-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)
Интерес участия: ★★☆
ГТЛК AA-(RU) / ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 002P-09 сроком обращения 4 года с амортизацией по 12,50% на 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,25% годовых (YTM 18,68%)
Интерес участия: ★★★★☆
Денум Солюшнз ruBB- начнёт размещение выпуска 001P-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🆕 Размещения
Монополия на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установила купон на уроне 24,75% годовых
ЛК Роделен на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установила спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п.
ПИР BB|ru| 23 июля начнёт размещение выпуска БО-04-001P сроком обращения 3 года с амортизацией по 5% на 19-35 купоне. Купон ежемесячный 28,50% годовых
Воксис ruBBB+ 29 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 1,25 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
🅿️ Рейтинги
Простая еда - НКР отозвало рейтинг BB. ru без подтверждения
Агротек - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB. ru, прогноз стабильный
Мечел (Уральская кузница) - АКРА понизило рейтинг с A(RU) до ↘️ A-(RU), прогноз негативный
ℹ️ Купоны
Воксис 001Р-01 - купон на 8 купонный период составит 27% годовых
ДиректЛизинг 002Р-03 - купон на 13 купонный период составит 24% годовых
👍75