#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,99 (+0,08%)
⚠ Кузина допустила технический дефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-П02
‼ Завтра
Полипласт A-.ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п., EY [30,60%]
Интерес участия: ★★
Нафтатранс плюс B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 30% годовых, YTM 34,42%
Интерес участия: ☆
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26246 и 52005
🆕 Размещения
Томская область в выпуске 34072 установила купона 26% годовых, разместив облигации на 2,2 млрд.руб.
Россети Московский регион ААА(RU) 19 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
🅿️ Рейтинги
Уральская сталь - НКР понизило рейтинг с АА-.ru до ↘ A+.ru, прогноз стабильный
ГТЛК - Эксперт РА присвоил рейтинг ruАА-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Омега БО-01 - купон на 6 купонный составит 25% годовых
ГТЛК 001Р-09 - купон на 3 купонный составит 23,5% годовых
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 10 купонный составит 24% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,99 (+0,08%)
⚠ Кузина допустила технический дефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-П02
‼ Завтра
Полипласт A-.ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п., EY [30,60%]
Интерес участия: ★★
Нафтатранс плюс B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 30% годовых, YTM 34,42%
Интерес участия: ☆
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26246 и 52005
🆕 Размещения
Томская область в выпуске 34072 установила купона 26% годовых, разместив облигации на 2,2 млрд.руб.
Россети Московский регион ААА(RU) 19 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
🅿️ Рейтинги
Уральская сталь - НКР понизило рейтинг с АА-.ru до ↘ A+.ru, прогноз стабильный
ГТЛК - Эксперт РА присвоил рейтинг ruАА-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Омега БО-01 - купон на 6 купонный составит 25% годовых
ГТЛК 001Р-09 - купон на 3 купонный составит 23,5% годовых
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 10 купонный составит 24% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,77 (-0,22%)
🧾Инфляция с 10 по 16 декабря составила +0,35% (+0,48% неделей ранее), с начала года 9,14%
‼ Завтра
ЭР-Телеком Холдинг ruA- / A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск ПБО-02-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 600 б.п.
Интерес участия: ★★☆
Россети Московский регион ААА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 52005 признаны несостоявшимися
Магнит AAA(RU) 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Металлоинвест на сборе заявок в выпуск 001P-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 250 б.п.
Полипласт снизил объём выпуска П02-БО-01 с 5 млрд.руб. до 1 млрд.руб., ориентир спреда к КС при расчете купона остался на уровне 600 б.п.
МТС на сборе заявок в выпуск 002P-03 установил спред к RUONIA при расчете купона на уровне 200 б.п.
Мираторг Финанс на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 200 б.п.
🅿️ Рейтинги
СУЭК - НКР понизило рейтинг с AA.ru до ↘ AA-.ru, прогноз неопределённый
Джетленд - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBВ+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Корякэнерго БО-01- купон на 3 купонный составит 23% годовых
Вкусно 001П-01 - купон на 15 купонный составит 30% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,77 (-0,22%)
🧾Инфляция с 10 по 16 декабря составила +0,35% (+0,48% неделей ранее), с начала года 9,14%
‼ Завтра
ЭР-Телеком Холдинг ruA- / A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск ПБО-02-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 600 б.п.
Интерес участия: ★★☆
Россети Московский регион ААА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Аукционы по размещению ОФЗ 26246 и 52005 признаны несостоявшимися
Магнит AAA(RU) 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Металлоинвест на сборе заявок в выпуск 001P-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 250 б.п.
Полипласт снизил объём выпуска П02-БО-01 с 5 млрд.руб. до 1 млрд.руб., ориентир спреда к КС при расчете купона остался на уровне 600 б.п.
МТС на сборе заявок в выпуск 002P-03 установил спред к RUONIA при расчете купона на уровне 200 б.п.
Мираторг Финанс на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 200 б.п.
🅿️ Рейтинги
СУЭК - НКР понизило рейтинг с AA.ru до ↘ AA-.ru, прогноз неопределённый
Джетленд - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBВ+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Корякэнерго БО-01- купон на 3 купонный составит 23% годовых
Вкусно 001П-01 - купон на 15 купонный составит 30% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,42 (+0,63%)
⚠ РКК допустали технический дефолт на купонной выплате в выпуске БО-02
⚠ ФРС понизила ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25 - 4,5%
‼ Завтра
Состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
ИНК-Капитал ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п., EY [28,05%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
ЭР-Телеком Холдинг на сборе заявок в выпуск ПБО-02-07 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п.
Россети Московский регион на сбор заявок в выпуск 001Р-08 установила спред к КС при расчете купона на уровне 290 б.п.
Группа Позитив AА(RU)/ruAА 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
Кокс A-(RU)/A+.ru 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 700 б.п.
🅿️ Рейтинги
Антерра - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB–|ru|, прогноз стабильный
Авто Финанс Банк - Эксперт РА присвоил рейтинг ruАA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг 02 - купон на 7 купонный составит 25,29% годовых
ХК Финанс 001Р-08 - купон на 11 купонный составит 18% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,42 (+0,63%)
⚠ РКК допустали технический дефолт на купонной выплате в выпуске БО-02
⚠ ФРС понизила ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25 - 4,5%
‼ Завтра
Состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
ИНК-Капитал ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п., EY [28,05%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
ЭР-Телеком Холдинг на сборе заявок в выпуск ПБО-02-07 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п.
Россети Московский регион на сбор заявок в выпуск 001Р-08 установила спред к КС при расчете купона на уровне 290 б.п.
Группа Позитив AА(RU)/ruAА 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
Кокс A-(RU)/A+.ru 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 700 б.п.
🅿️ Рейтинги
Антерра - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB–|ru|, прогноз стабильный
Авто Финанс Банк - Эксперт РА присвоил рейтинг ruАA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг 02 - купон на 7 купонный составит 25,29% годовых
ХК Финанс 001Р-08 - купон на 11 купонный составит 18% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,34 (-1,04%)
⚠ ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
🆕 Размещения
Интерлизинг ruA 23 декабря начнёт доп.размещение выпуска 001P-10 по цене 100% от номинала . Характеристики выпуска: погашение 07.11.2027, ежемесячный купон рассчитывается по формуле КС за 5 рабочих дней + 4,5%
Селигдар продлил размещение выпуска GOLD03 до 31 июля 2025 года
🅿️ Рейтинги
Транс-Миссия - Эксперт РА понизил рейтинг с ruBB- до ↘ ruB+, прогноз стабильный
ПСБ лизинг - АКРА повысило рейтинг с АA-(RU) до ↗ АA(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Росгеология 001Р-02 - купон на 13 купонный составит 23,5% годовых
ХРОМОС Инжиниринг БО-02 - купон на 6 купонный составит 25,75% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,34 (-1,04%)
⚠ ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
🆕 Размещения
Интерлизинг ruA 23 декабря начнёт доп.размещение выпуска 001P-10 по цене 100% от номинала . Характеристики выпуска: погашение 07.11.2027, ежемесячный купон рассчитывается по формуле КС за 5 рабочих дней + 4,5%
Селигдар продлил размещение выпуска GOLD03 до 31 июля 2025 года
🅿️ Рейтинги
Транс-Миссия - Эксперт РА понизил рейтинг с ruBB- до ↘ ruB+, прогноз стабильный
ПСБ лизинг - АКРА повысило рейтинг с АA-(RU) до ↗ АA(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Росгеология 001Р-02 - купон на 13 купонный составит 23,5% годовых
ХРОМОС Инжиниринг БО-02 - купон на 6 купонный составит 25,75% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 101,61 (-0,71%)
‼ Завтра
МИРРИКО ruBBB- начнёт размещение выпуска БО-П02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред 400 б.п.
Интерес участия: ☆
РЕСО-Лизинг ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П-23 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,5% годовых, YTM 27,45%
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
АПРИ BBB-|ru| / BBB-. ru 26 декабря начнёт размещение выпуска 002Р-08 с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 34% годовых, YTM 39,85%
Магнит перенес размещение выпуска БО-005Р-01 на неопределенный срок
Группа Позитив на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 400 б.п., увеличив объём выпуска с 3 млрд. до 4,8 млрд.руб.
Новые технологии на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установили спред к КС при расчете купона на уровне 650 б.п. и купон на уровне 27,5% годовых в выпуске 001Р-02
Кокс на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установил спред к КС при расчете купона на уровне 675 б.п.
Фосагро и МФК Быстроденьги по своим юаневым облигациям произведут плановые выплаты купона в рублях
🅿️ Рейтинги
Магнит - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный
Городской супермаркет (Азбука Вкуса) - АКРА повысило рейтинг с A-(RU) до ↗ A(RU), прогноз стабильный
Балтийский лизинг - АКРА повысило рейтинг с A+(RU) до ↗ AA-(RU), прогноз стабильный
Новгородская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ А-(RU), изменив прогноз на негативный
ВТБ Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA, прогноз стабильный
МТС-Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔ А(RU), прогноз стабильный
МТС-Банк - НКР подтвердило рейтинг ↔ A.ru, прогноз стабильный
МаксимаТелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔ A-.ru, прогноз стабильный
РАФТ Лизинг - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Альфа-Банк БО-18 - купон на 17-18 купонный составит 22,5% годовых
Феррони БО-П01 - купон на 40 купонный составит 13% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 101,61 (-0,71%)
‼ Завтра
МИРРИКО ruBBB- начнёт размещение выпуска БО-П02 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред 400 б.п.
Интерес участия: ☆
РЕСО-Лизинг ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск БО-П-23 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,5% годовых, YTM 27,45%
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
АПРИ BBB-|ru| / BBB-. ru 26 декабря начнёт размещение выпуска 002Р-08 с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 34% годовых, YTM 39,85%
Магнит перенес размещение выпуска БО-005Р-01 на неопределенный срок
Группа Позитив на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установила спред к КС при расчете купона на уровне 400 б.п., увеличив объём выпуска с 3 млрд. до 4,8 млрд.руб.
Новые технологии на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установили спред к КС при расчете купона на уровне 650 б.п. и купон на уровне 27,5% годовых в выпуске 001Р-02
Кокс на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установил спред к КС при расчете купона на уровне 675 б.п.
Фосагро и МФК Быстроденьги по своим юаневым облигациям произведут плановые выплаты купона в рублях
🅿️ Рейтинги
Магнит - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный
Городской супермаркет (Азбука Вкуса) - АКРА повысило рейтинг с A-(RU) до ↗ A(RU), прогноз стабильный
Балтийский лизинг - АКРА повысило рейтинг с A+(RU) до ↗ AA-(RU), прогноз стабильный
Новгородская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ А-(RU), изменив прогноз на негативный
ВТБ Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA, прогноз стабильный
МТС-Банк - АКРА подтвердило рейтинг ↔ А(RU), прогноз стабильный
МТС-Банк - НКР подтвердило рейтинг ↔ A.ru, прогноз стабильный
МаксимаТелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔ A-.ru, прогноз стабильный
РАФТ Лизинг - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Альфа-Банк БО-18 - купон на 17-18 купонный составит 22,5% годовых
Феррони БО-П01 - купон на 40 купонный составит 13% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,87 (-1,71%)
‼ Завтра
Воксис ruBBB+ начнёт размещение выпуска 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сума ежедневной КС + спред 700 б.п.
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247 и 26242
Томская область проведёт сбор заявок на доразмещение выпуска 34072
🆕 Размещения
Министерство финансов Белоруссии 27 декабря проведёт замещение облигаций Беларусь-2027 через НРД
РЕСО-Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П-23 установила купон 24,5% годовых
🅿️ Рейтинги
ВымпелКом - НКР присвоило рейтинг AA.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Россети Ленэнерго БО-05 - купон на 20 купонный составит 23% годовых
МГКЛ 001P-01 - купон на 11 купонный составит 30% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,87 (-1,71%)
‼ Завтра
Воксис ruBBB+ начнёт размещение выпуска 001Р-01 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сума ежедневной КС + спред 700 б.п.
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247 и 26242
Томская область проведёт сбор заявок на доразмещение выпуска 34072
🆕 Размещения
Министерство финансов Белоруссии 27 декабря проведёт замещение облигаций Беларусь-2027 через НРД
РЕСО-Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П-23 установила купон 24,5% годовых
🅿️ Рейтинги
ВымпелКом - НКР присвоило рейтинг AA.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Россети Ленэнерго БО-05 - купон на 20 купонный составит 23% годовых
МГКЛ 001P-01 - купон на 11 купонный составит 30% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,61 (-0,26%)
🧾Инфляция с 17 по 23 декабря составила +0,33% (+0,35% неделей ранее), с начала года 9,50%
⚠ Селлер допустил технический дефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-03
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 16,7 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,45% годовых) и ОФЗ 26242 на 50,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,35% годовых)
Томская область на сборе заявок на доразмещение выпуска 34072 установила финальный ориентир цены размещения на уровне 101% от номинала
ГТЛК до 31 января продлила размещение выпуска 002Р-04
🅿️ Рейтинги
Финансовые системы - Эксперт РА понизил рейтинг с ruBB до ↘ ruCCC, прогноз развивающийся
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 5 купонный составит 23,6% годовых
Глобал Факторинг Нетворк Рус 04-001P - купон на 14 купонный составит 27,31% годовых
МигКредит 002MC-03 - купон на 13-24 купонный составит 26,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,61 (-0,26%)
🧾Инфляция с 17 по 23 декабря составила +0,33% (+0,35% неделей ранее), с начала года 9,50%
⚠ Селлер допустил технический дефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-03
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 16,7 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,45% годовых) и ОФЗ 26242 на 50,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,35% годовых)
Томская область на сборе заявок на доразмещение выпуска 34072 установила финальный ориентир цены размещения на уровне 101% от номинала
ГТЛК до 31 января продлила размещение выпуска 002Р-04
🅿️ Рейтинги
Финансовые системы - Эксперт РА понизил рейтинг с ruBB до ↘ ruCCC, прогноз развивающийся
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 5 купонный составит 23,6% годовых
Глобал Факторинг Нетворк Рус 04-001P - купон на 14 купонный составит 27,31% годовых
МигКредит 002MC-03 - купон на 13-24 купонный составит 26,5% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 ЯНВАРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,43 (+0,71%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26248
🆕 Размещения
Монополия BBB+(RU) 27 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный не выше 28% годовых, YTM 31,89% годовых
Магнит ААА(RU) 16 января проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01 сроком обращения 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный не выше 22% годовых, YTM 24,36% годовых
🅿️ Рейтинги
Гидромашсервис - НКР изменило прогноз по рейтингу А+.ru со стабильного на «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
СУЭК - Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» с рейтингом ruAA
Киргизская Республика - АКРА повысило рейтинг с B до ↗️ B+ по международной шкале, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МИРРИКО БО-П01 - купон на 3 купонный составит 25% годовых
Интерлизинг 001P-10 - купон на 3 купонный составит 25,5% годовых
ПЗ Пушкинское 001P-02 - купон на 5 купонный составит 24% годовых
РуссОйл БО-01 - купон на 6 купонный составит 22% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 ЯНВАРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,43 (+0,71%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26248
🆕 Размещения
Монополия BBB+(RU) 27 января проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный не выше 28% годовых, YTM 31,89% годовых
Магнит ААА(RU) 16 января проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01 сроком обращения 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный не выше 22% годовых, YTM 24,36% годовых
🅿️ Рейтинги
Гидромашсервис - НКР изменило прогноз по рейтингу А+.ru со стабильного на «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
СУЭК - Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» с рейтингом ruAA
Киргизская Республика - АКРА повысило рейтинг с B до ↗️ B+ по международной шкале, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МИРРИКО БО-П01 - купон на 3 купонный составит 25% годовых
Интерлизинг 001P-10 - купон на 3 купонный составит 25,5% годовых
ПЗ Пушкинское 001P-02 - купон на 5 купонный составит 24% годовых
РуссОйл БО-01 - купон на 6 купонный составит 22% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ЯНВАРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,80 (-0,61%)
🧾Инфляция с 01 по 13 января составила +0,67%
⚠️ Кузина допустила технический дефолт на выплате 21 купона в выпуске БО-П02
⚠️ Феррони допустила технический дефолт на выплате плановой амортизации купона в выпуске БО-02
‼️ Завтра
Магнит ААА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01 сроком обращения 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный не выше 22% годовых, YTM 24,36% годовых
Интерес участия: ★★☆
Ландскейп констракшн хаб BB-.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 31% годовых, YTM 35,81%
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 5,65 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,81% годовых) и ОФЗ 26245 на 4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,81% годовых)
🅿️ Рейтинги
Новосибирск - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruА-, прогноз стабильный
ФПК Гарант-Инвест - НРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB|ru| о статусом "под наблюдением", прогноз изменён на развивающийся
ℹ️ Купоны
СУЭК-Финанс 001P-05R- купон на 11-12 купонный составит 25% годовых
Омега БО-01 - купон на 7 купонный составит 25% годовых
ГК Сегежа 002P-03R - купон на 13-16 купонный составит 9,85% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ЯНВАРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,80 (-0,61%)
🧾Инфляция с 01 по 13 января составила +0,67%
⚠️ Кузина допустила технический дефолт на выплате 21 купона в выпуске БО-П02
⚠️ Феррони допустила технический дефолт на выплате плановой амортизации купона в выпуске БО-02
‼️ Завтра
Магнит ААА(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 005Р-01 сроком обращения 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный не выше 22% годовых, YTM 24,36% годовых
Интерес участия: ★★☆
Ландскейп констракшн хаб BB-.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 31% годовых, YTM 35,81%
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 5,65 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,81% годовых) и ОФЗ 26245 на 4 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,81% годовых)
🅿️ Рейтинги
Новосибирск - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruА-, прогноз стабильный
ФПК Гарант-Инвест - НРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB|ru| о статусом "под наблюдением", прогноз изменён на развивающийся
ℹ️ Купоны
СУЭК-Финанс 001P-05R- купон на 11-12 купонный составит 25% годовых
Омега БО-01 - купон на 7 купонный составит 25% годовых
ГК Сегежа 002P-03R - купон на 13-16 купонный составит 9,85% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ЯНВАРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,37 (-0,42%)
‼️ Завтра
ЕвразХолдинг Финанс AA+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-02 сроком обращения 1,5 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный не выше 22,30% годовых (YTM 24,73%)
Интерес участия: ★★
❌ Оферты
ГК Самолет выставила оферты по выпускам БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15
Период предъявления - с 28 января по 3 февраля, дата приобретения - 5 февраля 2025 года
Цена выкупа по каждому выпуску будет определена по окончании периода сбора поручений
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 005Р-01 установил купон на уровне 21,5% годовых. Объём выпуска был увеличен с 5 млрд. до 36 млрд.руб.
ТГК-14 ruBBB+ 24 января проведёт сбор заявок в два выпуска. Сроки обращения 4 года, купоны ежемесячный. По выпуску 001P-05 ориентир купона 26% годовых (YTM 29,34%), по выпуску 001P-06 купон определяется как сумма ежедневной КС + спред не более 600 б.п.
🅿️ Рейтинги
РегионСпецТранс - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruBBB-
ℹ️ Купоны
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 11 купонный составит 24% годовых
РЖД 001P-27R - купон на 17 купонный составит 22,07% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ЯНВАРЯ
💲Курс доллара на завтра 102,37 (-0,42%)
‼️ Завтра
ЕвразХолдинг Финанс AA+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-02 сроком обращения 1,5 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный не выше 22,30% годовых (YTM 24,73%)
Интерес участия: ★★
❌ Оферты
ГК Самолет выставила оферты по выпускам БО-П12, БО-П13, БО-П14 и БО-П15
Период предъявления - с 28 января по 3 февраля, дата приобретения - 5 февраля 2025 года
Цена выкупа по каждому выпуску будет определена по окончании периода сбора поручений
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 005Р-01 установил купон на уровне 21,5% годовых. Объём выпуска был увеличен с 5 млрд. до 36 млрд.руб.
ТГК-14 ruBBB+ 24 января проведёт сбор заявок в два выпуска. Сроки обращения 4 года, купоны ежемесячный. По выпуску 001P-05 ориентир купона 26% годовых (YTM 29,34%), по выпуску 001P-06 купон определяется как сумма ежедневной КС + спред не более 600 б.п.
🅿️ Рейтинги
РегионСпецТранс - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruBBB-
ℹ️ Купоны
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 11 купонный составит 24% годовых
РЖД 001P-27R - купон на 17 купонный составит 22,07% годовых