#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 79,12 (+0,65%)
‼️ Завтра
Ростелеком АА+(RU) / ruAAA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-17К сроком обращения 2,3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,60% годовых (YTM 19,09%)
Универсальная лизинговая компания BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,33%)
Инвест КЦ А-(RU)/A. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с номиналом в долларах сроком обращения 3,1 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых.
🆕 Размещения
ТД РКС на сборе заявок в выпуск 002Р-05 установил купон 28% годовых
Россети Северо-Запад на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установили спред к КС при расчете купона на уровне 190 б.п.
С-Принт В+|ru| 10 июня начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41 и 44 купоне, 10% на 51-го купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне с колл-опционом через 3 года 1 месяц. Купон ежемесячный, 29% годовых
Ульяновская область ruBBB 17 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года
Флит ruA- 04 июня начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 20,80% годовых
ВУШ A-(RU) 09 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)
🅿️ Рейтинги
Моторные технологии - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBB до ↘️ ruBB-, прогноз стабильный
Россети Московский регион - НРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA|ru|, прогноз стабильный
ПИК-СЗ / ПИК-Корпорация - Эксперт РА отозвало рейтинг ⏯️ ruA+ без подтверждения
Феррум - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ГТЛК 001Р-20 - купон на 17 купонный период составит 23,15% годовых
МФК Саммит 001P-03 - купон на 17 купонный период составит 22% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 79,12 (+0,65%)
‼️ Завтра
Ростелеком АА+(RU) / ruAAA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-17К сроком обращения 2,3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17,60% годовых (YTM 19,09%)
Универсальная лизинговая компания BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,33%)
Инвест КЦ А-(RU)/A. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 с номиналом в долларах сроком обращения 3,1 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых.
🆕 Размещения
ТД РКС на сборе заявок в выпуск 002Р-05 установил купон 28% годовых
Россети Северо-Запад на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установили спред к КС при расчете купона на уровне 190 б.п.
С-Принт В+|ru| 10 июня начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41 и 44 купоне, 10% на 51-го купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне с колл-опционом через 3 года 1 месяц. Купон ежемесячный, 29% годовых
Ульяновская область ruBBB 17 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года
Флит ruA- 04 июня начнёт размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 20,80% годовых
ВУШ A-(RU) 09 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный не выше 22,00% годовых (YTM 24,36%)
🅿️ Рейтинги
Моторные технологии - Эксперт РА понизило рейтинг с ruBB до ↘️ ruBB-, прогноз стабильный
Россети Московский регион - НРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA|ru|, прогноз стабильный
ПИК-СЗ / ПИК-Корпорация - Эксперт РА отозвало рейтинг ⏯️ ruA+ без подтверждения
Феррум - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ГТЛК 001Р-20 - купон на 17 купонный период составит 23,15% годовых
МФК Саммит 001P-03 - купон на 17 купонный период составит 22% годовых
👍54🤔3
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,45%)
⚠️ Более 75% (необходимый кворум) держателей облигаций ВТБ СУБ-Т1-2 согласились на "рублификацию", по остальным выпускам необходимый процент голосов не набран
‼️ Завтра
Норникель AAA(RU) начнёт размещение выпуска БО-001Р-10-USD с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 8% годовых
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 118,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,51% годовых) и ОФЗ 26233 на 69,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,29% годовых)
Акрон на сборе заявок в выпуск БО-001Р-09 установил купон 7,75% годовых
РусГидро на сборе заявок в выпуск БО-002Р-06 установило спред к КС при расчете купона на уровне 185 б.п.
НеоПак ruB+ 06 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 6 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 35%
Полипласт A-. ru 18 июня проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-06 с номиналом в долларах сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых
🅿️ Рейтинги
Сегежа Групп - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruBB+
Красноярск - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
БСК - Эксперт РА продлило статус "под наблюдением" по рейтингу ruA+
Транспортная лизинговая компания - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный
Магнит - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
АО СУЭК - отозвало рейтинг AA-.ru без подтверждения
ℹ️ Купоны
ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7-16 купонный период составит КС+450 б.п.
ДОМ.РФ 001P-04R - купон на 15 купонный период составит 19,2% годовых
РЖД 001P-33R - купон на 9 купонный период составит 22,09% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,45%)
⚠️ Более 75% (необходимый кворум) держателей облигаций ВТБ СУБ-Т1-2 согласились на "рублификацию", по остальным выпускам необходимый процент голосов не набран
‼️ Завтра
Норникель AAA(RU) начнёт размещение выпуска БО-001Р-10-USD с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 8% годовых
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 118,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,51% годовых) и ОФЗ 26233 на 69,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,29% годовых)
Акрон на сборе заявок в выпуск БО-001Р-09 установил купон 7,75% годовых
РусГидро на сборе заявок в выпуск БО-002Р-06 установило спред к КС при расчете купона на уровне 185 б.п.
НеоПак ruB+ 06 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 6 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 35%
Полипласт A-. ru 18 июня проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-06 с номиналом в долларах сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых
🅿️ Рейтинги
Сегежа Групп - Эксперт РА установило статус "под наблюдением" по рейтингу ruBB+
Красноярск - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
БСК - Эксперт РА продлило статус "под наблюдением" по рейтингу ruA+
Транспортная лизинговая компания - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный
Магнит - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный
АО СУЭК - отозвало рейтинг AA-.ru без подтверждения
ℹ️ Купоны
ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7-16 купонный период составит КС+450 б.п.
ДОМ.РФ 001P-04R - купон на 15 купонный период составит 19,2% годовых
РЖД 001P-33R - купон на 9 купонный период составит 22,09% годовых
👍71
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 05 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 79,12 (+0,80%)
⚠️ Владельцы облигаций ЛК Эволюция получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией и присоединением к Совкомбанк Лизинг
‼️ Завтра
НеоПак ruB+ начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 6 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 35%
🆕 Размещения
Сибирский КХП BB(RU) 09 июня начнет размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 5 лет. Купоны ежемесячные, с 1 по 12 купон - 28% годовых, с 13 по 60 - рассчитываются как КС+450 б.п.
🅿️ Рейтинги
ТГК-14 - НКР изменило прогноз по рейтингу на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения"
Софтлайн - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB+, прогноз позитивный
Лизинг Трейд - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ДОМ.РФ 001Р-01R - купон на 31купонный период составит 20,15% годовых
АйДи Коллект 001Р-02 - купон на 9 купонный период составит 26% годовых
ПЗ Пушкинское 001Р-03 - купон на 6 купонный период составит 23,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 05 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 79,12 (+0,80%)
⚠️ Владельцы облигаций ЛК Эволюция получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией и присоединением к Совкомбанк Лизинг
‼️ Завтра
НеоПак ruB+ начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 6 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 35%
🆕 Размещения
Сибирский КХП BB(RU) 09 июня начнет размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 5 лет. Купоны ежемесячные, с 1 по 12 купон - 28% годовых, с 13 по 60 - рассчитываются как КС+450 б.п.
🅿️ Рейтинги
ТГК-14 - НКР изменило прогноз по рейтингу на "рейтинг на пересмотре с возможностью понижения"
Софтлайн - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB+, прогноз позитивный
Лизинг Трейд - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ДОМ.РФ 001Р-01R - купон на 31купонный период составит 20,15% годовых
АйДи Коллект 001Р-02 - купон на 9 купонный период составит 26% годовых
ПЗ Пушкинское 001Р-03 - купон на 6 купонный период составит 23,5% годовых
👍46
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 79,15 (-0,02%)
‼️ Завтра
С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41 и 44 купоне, 10% на 51-го купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне с колл-опционом через 3 года 1 месяц. Купон ежемесячный, 29% годовых
Интерес участия: blacklist
Ростелеком АА+(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-18R сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п.
🆕 Размещения
ВУШ на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон 20,25% годовых, увеличив объём выпуска с 2 млрд. до 5 млрд.руб.
РЖД на сборе заявок в выпуск 001Р-43R установил купон 15,9% годовых
Уральская сталь на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила купон на уровне 12,75% годовых
Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03
Соби-лизинг BB(RU) 17 июня начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п.
ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001-Р07 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 3,5 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п.
Медскан ruA 01 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых
🅿️ Рейтинги
Реиннольц - НРА отозвало рейтинг BB-|ru| в связи с окончанием действия договора.
*Эмитент сообщил о скором получении рейтинга от Эксперт РА
ГК Пионер -АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз стабильный
Легенда - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB(RU), прогноз позитивный
ℹ️ Купоны
ГК Солтон БО-01 - купон на 15 купонный период составит 23% годовых
Вкусно 001П-02 - купон на 16 купонный период составит 33% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 09 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 79,15 (-0,02%)
‼️ Завтра
С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41 и 44 купоне, 10% на 51-го купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне с колл-опционом через 3 года 1 месяц. Купон ежемесячный, 29% годовых
Интерес участия: blacklist
Ростелеком АА+(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-18R сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п.
🆕 Размещения
ВУШ на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установил купон 20,25% годовых, увеличив объём выпуска с 2 млрд. до 5 млрд.руб.
РЖД на сборе заявок в выпуск 001Р-43R установил купон 15,9% годовых
Уральская сталь на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила купон на уровне 12,75% годовых
Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03
Соби-лизинг BB(RU) 17 июня начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п.
ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001-Р07 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 21,50% годовых (YTM 23,75%)
ЭнергоТехСервис ruBBB+ 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-08 сроком обращения 3,5 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п.
Медскан ruA 01 июля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2,2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22% годовых
🅿️ Рейтинги
Реиннольц - НРА отозвало рейтинг BB-|ru| в связи с окончанием действия договора.
*Эмитент сообщил о скором получении рейтинга от Эксперт РА
ГК Пионер -АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз стабильный
Легенда - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB(RU), прогноз позитивный
ℹ️ Купоны
ГК Солтон БО-01 - купон на 15 купонный период составит 23% годовых
Вкусно 001П-02 - купон на 16 купонный период составит 33% годовых
👍68😁3👌2
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,60 (-0,70%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26238
🆕 Размещения
Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001Р018R установил спред к КС при расчете купона на уровне 175 б.п.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года
Универсальная лизинговая компания до начала сбора в выпуск 001Р-01 снизила ориентир купона с не более 26% до не более 25,50%
🅿️ Рейтинги
МКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
Магаданская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Европлан БО-08 - купон на 15-16 купонный период составит 18% годовых
РЖД 001P-28R - купон на 21 купонный период составит 21,99% годовых
ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7 купонный период составит 24,50% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,60 (-0,70%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26238
🆕 Размещения
Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001Р018R установил спред к КС при расчете купона на уровне 175 б.п.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года
Универсальная лизинговая компания до начала сбора в выпуск 001Р-01 снизила ориентир купона с не более 26% до не более 25,50%
🅿️ Рейтинги
МКБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
Магаданская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BBB-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Европлан БО-08 - купон на 15-16 купонный период составит 18% годовых
РЖД 001P-28R - купон на 21 купонный период составит 21,99% годовых
ВИС Финанс БО-П05 - купон на 7 купонный период составит 24,50% годовых
👍54🤔6👏1
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,63%)
⚠️ Нафтатранс плюс приостанавливает выплаты по облигациям в части купонов и амортизационных выплат, в течение 2-3 месяцев будет разработан и опубликован антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании.
‼️ Завтра
Норникель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-11-CNY с номиналом в юанях сроком обращения 1,4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,29%)
Интерес участия: ★★★★★
Камаз АА-(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-П15 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,73%)
Интерес участия: ★★★★
Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года. Купон квартальный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,92%)
Интерес участия: ★★★★★
Соби-лизинг BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Универсальная лизинговая компания на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установила купона 24,50% годовых
Новатэк AAA(RU) 19 июня проведёт сбор в выпуск 001P-04 с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир будет объявлен позднее.
Евротранс A-(RU) 23 июня проведёт сбор заявок в выпуск 01 "зеленых" облигаций сроком обращения 7 лет. Купон ежемесячный, ориентиры купона в 1-2 год обращения 23% годовых, в 3-4 год - 20% годовых, в 5-6 год - 17% годовых, в последний год - 15%5 годовых (YTM 23,42%)
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
АйДи Коллект BB+(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Новые технологии A-(RU) / ruA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%)
🅿️ Рейтинги
РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный
Хабаровский край - Эксперт РА отозвало рейтинг ruA+ в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 19 купонный период составит 29% годовых
Омега БО-01 - купон на 12 купонный период составит 24% годовых
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 16 купонный период составит 23% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 16 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,50 (-0,63%)
⚠️ Нафтатранс плюс приостанавливает выплаты по облигациям в части купонов и амортизационных выплат, в течение 2-3 месяцев будет разработан и опубликован антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании.
‼️ Завтра
Норникель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-11-CNY с номиналом в юанях сроком обращения 1,4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых (YTM 8,29%)
Интерес участия: ★★★★★
Камаз АА-(RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-П15 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% годовых (YTM 20,73%)
Интерес участия: ★★★★
Ульяновская область ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34010 сроком обращения 3,1 года. Купон квартальный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,92%)
Интерес участия: ★★★★★
Соби-лизинг BB(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ставка 1-го купона 27% годовых, 2-36 рассчитывается как КС+700 б.п.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Универсальная лизинговая компания на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установила купона 24,50% годовых
Новатэк AAA(RU) 19 июня проведёт сбор в выпуск 001P-04 с номиналом в долларах сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный, ориентир будет объявлен позднее.
Евротранс A-(RU) 23 июня проведёт сбор заявок в выпуск 01 "зеленых" облигаций сроком обращения 7 лет. Купон ежемесячный, ориентиры купона в 1-2 год обращения 23% годовых, в 3-4 год - 20% годовых, в 5-6 год - 17% годовых, в последний год - 15%5 годовых (YTM 23,42%)
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
АйДи Коллект BB+(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Новые технологии A-(RU) / ruA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,98%)
🅿️ Рейтинги
РуссОйл - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ BB+(RU), прогноз стабильный
Хабаровский край - Эксперт РА отозвало рейтинг ruA+ в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 19 купонный период составит 29% годовых
Омега БО-01 - купон на 12 купонный период составит 24% годовых
МФК Джой Мани 001P-02 - купон на 16 купонный период составит 23% годовых
👍77👀5🤨2
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,71 (+0,26%)
⚠️ ТК Магнум ойл допустила технический дефолт по выпуску БО-01 на выплате купона
⚠️ Мосрегионлифт допустил технический дефолт по выпуску БО-01 на плановой амортизационной выплате
‼️ Завтра
Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-06 с номиналом в долларах сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых
Интерес участия: ★★★★☆
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26218 и 26246
🆕 Размещения
Норникель на сборе заявок в выпуск 001Р-11 установил купон 7% годовых, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 3 млрд.юаней
Камаз на сборе заявок в выпуск БО-П15 установил купон 18% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 11 млрд.руб.
Ульяновская область на сборе заявок в выпуск 34010 установила купон 18,5% годовых
Транспортная лизинговая компания ruBB- 19 июня начнёт размещение выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1 год с амортизацией по 4,16% на 13-35 купоне. Купон ежемесячный 28% годовых (YTP 31,89%)
ИКС 5 Финанс AAA(RU) 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-12 с пут-офертой через 2,6 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16% годовых (YTP 17,23%)
СибАвтоТранс BB|RU| 25 июня начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
ДиректЛизинг BB+(RU) 24 июня начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне с колл-опционом на 10,20,30, 40, 50 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🅿️ Рейтинги
ПЗ Пушкинское - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗️ BB+|ru|, прогноз стабильный
Нафтатранс плюс - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ C|ru| без прогноза
Частная пивоварня Афанасий - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения
ℹ️ Купоны
Азбука вкуса БО-П01 - купон на 25 купонный период составит 0,1% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 17 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,71 (+0,26%)
⚠️ ТК Магнум ойл допустила технический дефолт по выпуску БО-01 на выплате купона
⚠️ Мосрегионлифт допустил технический дефолт по выпуску БО-01 на плановой амортизационной выплате
‼️ Завтра
Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-06 с номиналом в долларах сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13% годовых
Интерес участия: ★★★★☆
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26218 и 26246
🆕 Размещения
Норникель на сборе заявок в выпуск 001Р-11 установил купон 7% годовых, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 3 млрд.юаней
Камаз на сборе заявок в выпуск БО-П15 установил купон 18% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 11 млрд.руб.
Ульяновская область на сборе заявок в выпуск 34010 установила купон 18,5% годовых
Транспортная лизинговая компания ruBB- 19 июня начнёт размещение выпуска 001P-03 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1 год с амортизацией по 4,16% на 13-35 купоне. Купон ежемесячный 28% годовых (YTP 31,89%)
ИКС 5 Финанс AAA(RU) 19 июня проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-12 с пут-офертой через 2,6 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 16% годовых (YTP 17,23%)
СибАвтоТранс BB|RU| 25 июня начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
ДиректЛизинг BB+(RU) 24 июня начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне с колл-опционом на 10,20,30, 40, 50 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
🅿️ Рейтинги
ПЗ Пушкинское - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗️ BB+|ru|, прогноз стабильный
Нафтатранс плюс - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ C|ru| без прогноза
Частная пивоварня Афанасий - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения
ℹ️ Купоны
Азбука вкуса БО-П01 - купон на 25 купонный период составит 0,1% годовых
👍51🤨13
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,48 (-0,30%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Фосагро установило ориентир цены доп.рамзещения выпуска БО-02-03 на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
АФК Система AA-(RU)/ruAA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 1,7 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% (YTM 24,94%)
Новатэк на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил купон на уровне 7,5% годовых. Объём выпуска увеличен с 200 млн. до 350 млн.долл.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
ИКС 5 Финанс на сборе заявок в выпуск 003P-12 установило купон 15,55% годовых
Арктик технолоджи сервис 24 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых
МТС AAA(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
ЭнергоТехСервис на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил купон 21% годовых, на сборе заявок в выпуск 001Р-08 установил спред к КС на уровне 450 б.п.
Воксис ruBBB+ 25 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
🅿️ Рейтинги
Группа Позитив - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз развивающийся
Поликлиника.ру - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB+.ru, прогноз стабильный
Омега - НКР понизило рейтинг с BBB-.ru до ↘️ BB.ru, прогноз стабильный
ДельтаЛизинг - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-27R - купон на 22 купонный период составит 21,76% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,48 (-0,30%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★★
🆕 Размещения
Фосагро установило ориентир цены доп.рамзещения выпуска БО-02-03 на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
АФК Система AA-(RU)/ruAA- 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 1,7 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,50% (YTM 24,94%)
Новатэк на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил купон на уровне 7,5% годовых. Объём выпуска увеличен с 200 млн. до 350 млн.долл.
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
ИКС 5 Финанс на сборе заявок в выпуск 003P-12 установило купон 15,55% годовых
Арктик технолоджи сервис 24 июня начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых
МТС AAA(RU) 24 июня проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
ЭнергоТехСервис на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил купон 21% годовых, на сборе заявок в выпуск 001Р-08 установил спред к КС на уровне 450 б.п.
Воксис ruBBB+ 25 июня проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
🅿️ Рейтинги
Группа Позитив - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз развивающийся
Поликлиника.ру - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB+.ru, прогноз стабильный
Омега - НКР понизило рейтинг с BBB-.ru до ↘️ BB.ru, прогноз стабильный
ДельтаЛизинг - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-27R - купон на 22 купонный период составит 21,76% годовых
👍68👌6🤔3
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,29 (-0,27%)
‼️ Завтра
Арктик технолоджи сервис BB.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★★☆
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Интерес участия: ★★☆
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
Интерес участия: ★★★★★
АйДи Коллект BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Интерес участия: ★★☆
МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
Интерес участия: ★★★☆
Томская область BBB+(RU) / ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03 с ориентиром цены на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
Интерес участия: ★★★☆
Полипласт A-.ru начнёт размещение выпуска П02-БО-07 сроком обращений 3 года 7 мес. с пут-офертой через 0,5 года с номиналом в долларах. Купон ежемесячный,
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 34015 установила купон 16,25% годовых
🅿️ Рейтинги
Мегафон - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Газпром нефть - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Аэрофлот - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный
Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный
Ресурсы Албазино - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Фордевинд 001P-05 - купон на 13-24 купонный период составит 20% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 20 купонный период составит 18% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,29 (-0,27%)
‼️ Завтра
Арктик технолоджи сервис BB.ru начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★★☆
ДиректЛизинг BB+(RU) начнёт размещение выпуска 002Р-05 сроком обращения 5 лет с колл-опционом через 10 месяцев с амортизацией по 1,67% на 1-59 купоне. Купон ежемесячный 27% годовых (YTM 30,61%)
Интерес участия: ★★☆
ГК Самолёт А(RU) / А+. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
Интерес участия: ★★★★★
АйДи Коллект BB+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П18 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%)
Интерес участия: ★★☆
МТС AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 2002Р-12 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%)
Интерес участия: ★★★☆
Томская область BBB+(RU) / ruBBB проведёт сбор заявок в выпуск 34074 сроком обращения 2,7 года с амортизацией 20% на 28 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19% (YTM 20,75%)
Интерес участия: ★★★★☆
Фосагро 24 июня проведет доп.размещение выпуска БО-02-03 с ориентиром цены на уровне не ниже 101% от номинала (YTM 7,24%)
Интерес участия: ★★★☆
Полипласт A-.ru начнёт размещение выпуска П02-БО-07 сроком обращений 3 года 7 мес. с пут-офертой через 0,5 года с номиналом в долларах. Купон ежемесячный,
Интерес участия: ★★★★☆
🆕 Размещения
Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 34015 установила купон 16,25% годовых
🅿️ Рейтинги
Мегафон - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Газпром нефть - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Аэрофлот - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный
Промомед ДМ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный
Ресурсы Албазино - АКРА присвоило рейтинг AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Фордевинд 001P-05 - купон на 13-24 купонный период составит 20% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 20 купонный период составит 18% годовых
👍77🔥7
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,38 (+0,12%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★☆
Воксис ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
СибАвтоТранс BB|RU|начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
🆕 Размещения
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26247
Реиннольц BB-|ru| 01 июля начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5%
ГК Самолет на сборе заявок в выпуск БО-П18 установила купон 24% годовых. Объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 15 млрд.руб.
Фосагро на сборе заявок установила цену допразмещения выпуска БО-02-03 на уровне 102% от номинала
Томская область на сборе заявок в выпуск 34074 установила купон 18,25% годовых
МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-12 установила купон 18,00% годовых
🅿️ Рейтинги
ДОМ.РФ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Совкомбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный
МФК Джой Мани - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный
Интерлизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный
Газпром Капитал - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с CCC.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения»
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 11 купонный период составит 22,6% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 24 ИЮНЯ
💲Курс доллара на завтра 78,38 (+0,12%)
‼️ Завтра
Группа Позитив AА-(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 2,8 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%)
Интерес участия: ★★★★☆
Воксис ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 4 года с колл-опционом через 1,5 и 2,5 года с амортизацией по 8,30% на 37-47 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,82%)
СибАвтоТранс BB|RU|начнёт размещение выпуска 001P-06 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25,00% на 56-58 купоне. Купонный период 1-2й - 45 дней, последующие - 30 дней. Купон 26% годовых
🆕 Размещения
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 и 26247
Реиннольц BB-|ru| 01 июля начнёт размещение выпуска 001Р-03 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 20% на 8, 11, 14, 17 купоне. Купон квартальный, рассчитывается по формуле КС+6,5%
ГК Самолет на сборе заявок в выпуск БО-П18 установила купон 24% годовых. Объём выпуска увеличен с 5 млрд. до 15 млрд.руб.
Фосагро на сборе заявок установила цену допразмещения выпуска БО-02-03 на уровне 102% от номинала
Томская область на сборе заявок в выпуск 34074 установила купон 18,25% годовых
МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-12 установила купон 18,00% годовых
🅿️ Рейтинги
ДОМ.РФ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
Совкомбанк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAA, прогноз стабильный
МФК Джой Мани - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный
Интерлизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз стабильный
Газпром Капитал - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAА, прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с CCC.ru до ↘️ CC.ru, прогноз изменён на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения»
ℹ️ Купоны
Интерлизинг 001P-09 - купон на 11 купонный период составит 22,6% годовых
👍64