#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓26 МАРТА
💲Курс доллара на завтра 84,20 (+0,02%)
🧾Инфляция с 18 по 24 марта составила +0,12% (+0,06% за предыдущий период)
‼️ Завтра
Аптечная сеть 36,6 ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
Технология BB+.ru(нег) начнёт размещение выпуск БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26240 на 19,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,16% годовых) и ОФЗ 26218 на 9,7 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,35% годовых)
Русал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-12 в юанях установил купон 10,90% годовых
Т1 в рамках колл-опциона досрочно погасит облигации выпуска 001P-01
Инарктика A+(RU) / A. ru 02 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-02 и 002Р-03 сроком обращения 3 года. В выпуске 002Р-02 купон квартальный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,47%). В выпуске 002Р-03 купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
Лайм-Займ ruBB+ начнут размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27,50% годовых (YTM 31,25%)
🅿️ Рейтинги
КАМАЗ -АКРА понизило рейтинг с AA(RU) до ↘️ AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Европлан 001P-08 - купон на 4 купонный период составит 25% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓26 МАРТА
💲Курс доллара на завтра 84,20 (+0,02%)
🧾Инфляция с 18 по 24 марта составила +0,12% (+0,06% за предыдущий период)
‼️ Завтра
Аптечная сеть 36,6 ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
Технология BB+.ru(нег) начнёт размещение выпуск БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26240 на 19,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,16% годовых) и ОФЗ 26218 на 9,7 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,35% годовых)
Русал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-12 в юанях установил купон 10,90% годовых
Т1 в рамках колл-опциона досрочно погасит облигации выпуска 001P-01
Инарктика A+(RU) / A. ru 02 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-02 и 002Р-03 сроком обращения 3 года. В выпуске 002Р-02 купон квартальный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,47%). В выпуске 002Р-03 купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
Лайм-Займ ruBB+ начнут размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27,50% годовых (YTM 31,25%)
🅿️ Рейтинги
КАМАЗ -АКРА понизило рейтинг с AA(RU) до ↘️ AA-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Европлан 001P-08 - купон на 4 купонный период составит 25% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓27 МАРТА
💲Курс доллара на завтра 83,84 (-0,44%)
❌ Оферты
АйДи Коллект на 17 апреля выставила добровольную оферту по выпуску 06, цена приобретения 87,5% от непогашенной части номинала, готово выкупить до 339 604 шт.
‼️ Завтра
Фосагро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-02-03 с номиналом в USD сроком обращения 2.5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых (YTM 9,38%)
Интерес участия: ★★★★★
СибАвтоТранс BB|ru| начнёт размещение выпуск 001P-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25% на 56-59 купоне. Купон ежемесячный 26,50% годовых (YTM 29,95%)
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Аптечная сеть 36,6 на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила купон 24,50% годовых
Центр-резерв B(RU) 31 марта начнёт размещение выпуска БО-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года и амортизацией по 5% на 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купоне. Купон ежемесячный 29,50% годовых
Евротранс A-(RU) 07 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых. (YTM 27,45%)
ХК Новотранс ruAA-/AA-. ru 09 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 33% на 34,38 купоне. Купон ежемесячный, ориентир 18,75% годовых (YTM 20,45%)
🅿️ Рейтинги
РУСАЛ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный
СибАвтоТранс - НРА повысило рейтинг с BB–|ru| до ↗️ BB|ru|, прогноз стабильный
Миррико - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный
РЕСО-Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAA-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД БО-05 - купон на 19-20 купонный период составит 19% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓27 МАРТА
💲Курс доллара на завтра 83,84 (-0,44%)
❌ Оферты
АйДи Коллект на 17 апреля выставила добровольную оферту по выпуску 06, цена приобретения 87,5% от непогашенной части номинала, готово выкупить до 339 604 шт.
‼️ Завтра
Фосагро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-02-03 с номиналом в USD сроком обращения 2.5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых (YTM 9,38%)
Интерес участия: ★★★★★
СибАвтоТранс BB|ru| начнёт размещение выпуск 001P-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25% на 56-59 купоне. Купон ежемесячный 26,50% годовых (YTM 29,95%)
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Аптечная сеть 36,6 на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила купон 24,50% годовых
Центр-резерв B(RU) 31 марта начнёт размещение выпуска БО-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года и амортизацией по 5% на 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купоне. Купон ежемесячный 29,50% годовых
Евротранс A-(RU) 07 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых. (YTM 27,45%)
ХК Новотранс ruAA-/AA-. ru 09 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 33% на 34,38 купоне. Купон ежемесячный, ориентир 18,75% годовых (YTM 20,45%)
🅿️ Рейтинги
РУСАЛ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный
СибАвтоТранс - НРА повысило рейтинг с BB–|ru| до ↗️ BB|ru|, прогноз стабильный
Миррико - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный
РЕСО-Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAA-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД БО-05 - купон на 19-20 купонный период составит 19% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓31 МАРТА
💲Курс доллара на завтра 85,89 (+2,17%)
‼️ Завтра
Республика Башкортостан ruAA+ проведет доп.размещение выпуска 34014, ориентир цены не ниже 109,5% от номинала
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Р-Вижн на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил купон 24,50% годовых
Эталон-Финанс ruA- 08 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
🅿️ Рейтинги
Хабаровский край - АКРА повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗️ A(RU), прогноз стабильный
Полюс - НКР подтвердило рейтинг ↔️ AAA.ru, прогноз стабильный
Концерн «Калашников - НРА присвоило рейтинг AA–|ru|, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P - купон на 17 купонный период составит 27,54% годовых
Смартфакт БО-03-001P - купон на 11 купонный период составит 25,25% годовых
Пионер-Лизинг БО-П03 - купон на 67 купонный период составит 27% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓31 МАРТА
💲Курс доллара на завтра 85,89 (+2,17%)
‼️ Завтра
Республика Башкортостан ruAA+ проведет доп.размещение выпуска 34014, ориентир цены не ниже 109,5% от номинала
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
Р-Вижн на сборе заявок в выпуск 001Р-02 установил купон 24,50% годовых
Эталон-Финанс ruA- 08 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
🅿️ Рейтинги
Хабаровский край - АКРА повысило рейтинг с BBB+(RU) до ↗️ A(RU), прогноз стабильный
Полюс - НКР подтвердило рейтинг ↔️ AAA.ru, прогноз стабильный
Концерн «Калашников - НРА присвоило рейтинг AA–|ru|, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P - купон на 17 купонный период составит 27,54% годовых
Смартфакт БО-03-001P - купон на 11 купонный период составит 25,25% годовых
Пионер-Лизинг БО-П03 - купон на 67 купонный период составит 27% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 84,87 (-0,83%)
⚠️ Роснано допустило технический дефолт на выплате купона в выпуске 08
‼️ Завтра
Инарктика A+(RU) / A. ru проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-02 и 002Р-03 сроком обращения 3 года. В выпуске 002Р-02 купон квартальный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,47%). В выпуске 002Р-03 купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
Интерес участия в 002Р-02: ★★★★
БиоВитрум BB+.ru начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★★★
СЗА BB-|ru| начнет размещение выпускаБО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★
Сэтл A(RU) проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-04 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
Интерес участия: ★★★★
ДАРС-Девелопмент ruBBB проведёт сбор заявок в выпуски 001Р-03 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26,50% годовых (YTM 29,97%)
Интерес участия: ★★★★
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247
🆕 Размещения
Республика Башкортостан перенесла допразмещение выпуска 34014 на неопределенный срок
Новые технологии A-(RU) / ruA- 14 апреля проведут сбор заявок в выпуски 001P-05 и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, в выпуске 001Р-05 ориентир не выше 24,50% годовых, в выпуске 001Р-05 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п.
МВ Финанс A(RU) / ruA 09 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
🅿️ Рейтинги
ФПК Гарант-Инвест - НРА понизило рейтинг с C|ru| до ↘️ D|ru|
ВЭБ.РФ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU) прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘️ CCC.ru, прогноз неопределённый
ℹ️ Купоны
МФК Саммит 001P-03 - купон на 15 купонный период составит 22% годовых
Феррони БО-П01 - купон на 43 купонный период составит 13% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 84,87 (-0,83%)
⚠️ Роснано допустило технический дефолт на выплате купона в выпуске 08
‼️ Завтра
Инарктика A+(RU) / A. ru проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-02 и 002Р-03 сроком обращения 3 года. В выпуске 002Р-02 купон квартальный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,47%). В выпуске 002Р-03 купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
Интерес участия в 002Р-02: ★★★★
БиоВитрум BB+.ru начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★★★
СЗА BB-|ru| начнет размещение выпускаБО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%)
Интерес участия: ★
Сэтл A(RU) проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-04 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%)
Интерес участия: ★★★★
ДАРС-Девелопмент ruBBB проведёт сбор заявок в выпуски 001Р-03 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26,50% годовых (YTM 29,97%)
Интерес участия: ★★★★
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247
🆕 Размещения
Республика Башкортостан перенесла допразмещение выпуска 34014 на неопределенный срок
Новые технологии A-(RU) / ruA- 14 апреля проведут сбор заявок в выпуски 001P-05 и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, в выпуске 001Р-05 ориентир не выше 24,50% годовых, в выпуске 001Р-05 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п.
МВ Финанс A(RU) / ruA 09 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
🅿️ Рейтинги
ФПК Гарант-Инвест - НРА понизило рейтинг с C|ru| до ↘️ D|ru|
ВЭБ.РФ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU) прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘️ CCC.ru, прогноз неопределённый
ℹ️ Купоны
МФК Саммит 001P-03 - купон на 15 купонный период составит 22% годовых
Феррони БО-П01 - купон на 43 купонный период составит 13% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 84,55 (-0,38%)
🧾Инфляция с 25 по 31 марта составила +0,20% (+0,12% за предыдущий период)
‼️ Завтра
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23,50% годовых (YTM 26,21%)
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 33 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,61% годовых)
Инарктика на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила купон на уровне 19% годовых, в выпуск 002Р-03 установила спред к КС при расчете купона на уровне 340 б.п.
Сэтл на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установил купон на уровне 23,90% годовых
ДАРС Девелопмент на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установил купона на уровне 26,00% годовых
Газпром капитал AAA(RU) 10 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом 1000 евро. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,50% годовых
Аэрофлот АA(RU) / ruAА 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п.
🅿️ Рейтинги
Курская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный
Совкомбанк лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AА-(RU), прогноз стабильный
Группа Позитив - АКРА понизило рейтинг с AA(RU) ↘️ до AA-(RU), прогноз негативный
ℹ️ Купоны
ПИР БО-02-001P - купон на 13-60 купонный период составит 24,50% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 84,55 (-0,38%)
🧾Инфляция с 25 по 31 марта составила +0,20% (+0,12% за предыдущий период)
‼️ Завтра
Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23,50% годовых (YTM 26,21%)
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 33 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,61% годовых)
Инарктика на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила купон на уровне 19% годовых, в выпуск 002Р-03 установила спред к КС при расчете купона на уровне 340 б.п.
Сэтл на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установил купон на уровне 23,90% годовых
ДАРС Девелопмент на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установил купона на уровне 26,00% годовых
Газпром капитал AAA(RU) 10 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом 1000 евро. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,50% годовых
Аэрофлот АA(RU) / ruAА 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п.
🅿️ Рейтинги
Курская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный
Совкомбанк лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AА-(RU), прогноз стабильный
Группа Позитив - АКРА понизило рейтинг с AA(RU) ↘️ до AA-(RU), прогноз негативный
ℹ️ Купоны
ПИР БО-02-001P - купон на 13-60 купонный период составит 24,50% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 84,38 (-0,20%)
‼️ Завтра
Лайм-Займ ruBB+ начнет размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года с амортизацией по 10% на 6,12,18,24 купоне. Купон ежемесячный 27,50% годовых (YTM 31,25%)
Интерес участия: ★★★☆
Глоракс BBB-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Селигдар на сборе заявок в выпуск 001P-03 установил купон 23,25% годовых, объём выпуска был увеличен с 5 млрд. до 9,5 млрд.руб.
🅿️ Рейтинги
ТМК/ ЧТПЗ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз негативный
Ставропольский край - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru ↘️ до CCC-.ru,, прогноз неопределенный
ℹ️ Купоны
АйДи Коллект 05 - купон на 19-24 купонный период составит 26% годовых
МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 12 купонный период составит 26% годовых
О'Кей 001Р-02 - купон на 25-40 купонный период составит 10% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 84,38 (-0,20%)
‼️ Завтра
Лайм-Займ ruBB+ начнет размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года с амортизацией по 10% на 6,12,18,24 купоне. Купон ежемесячный 27,50% годовых (YTM 31,25%)
Интерес участия: ★★★☆
Глоракс BBB-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Селигдар на сборе заявок в выпуск 001P-03 установил купон 23,25% годовых, объём выпуска был увеличен с 5 млрд. до 9,5 млрд.руб.
🅿️ Рейтинги
ТМК/ ЧТПЗ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз негативный
Ставропольский край - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный
ССМ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru ↘️ до CCC-.ru,, прогноз неопределенный
ℹ️ Купоны
АйДи Коллект 05 - купон на 19-24 купонный период составит 26% годовых
МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 12 купонный период составит 26% годовых
О'Кей 001Р-02 - купон на 25-40 купонный период составит 10% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓07 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 86,18 (+2,27%)
‼️ Завтра
Техно лизинг ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 5 лет с амортизацией. Купон ежемесячный ориентир не выше 27% годовых (YTM 30,61%)
Интерес участия: ★★☆
Эталон-Финанс ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Роял Капитал B+|ru| 10 апреля начнет размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 31,00% годовых (YTM 35,81%)
Евротранс на сборе заявок в выпуск БО-001Р-07 установил купон 24,50% годовых
🅿️ Рейтинги
ВУШ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ОФЗ 29008 - купон на 22 купонный период составит 22,07% годовых
РЖД 001P-33R - купон на 7 купонный период составит 22,65% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓07 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 86,18 (+2,27%)
‼️ Завтра
Техно лизинг ruBBB- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 5 лет с амортизацией. Купон ежемесячный ориентир не выше 27% годовых (YTM 30,61%)
Интерес участия: ★★☆
Эталон-Финанс ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Роял Капитал B+|ru| 10 апреля начнет размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 31,00% годовых (YTM 35,81%)
Евротранс на сборе заявок в выпуск БО-001Р-07 установил купон 24,50% годовых
🅿️ Рейтинги
ВУШ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ОФЗ 29008 - купон на 22 купонный период составит 22,07% годовых
РЖД 001P-33R - купон на 7 купонный период составит 22,65% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 85,46 (-0,84%)
‼️ Завтра
ХК Новотранс ruAA-/AA-. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 33% на 34,38 купоне. Купон ежемесячный, ориентир 18,75% годовых (YTM 20,45%)
Интерес участия: уточняется
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26221 и 52005
🆕 Размещения
Эталон-Финанс на сборе заявок в выпуск 002Р-03 установил купон 25,50% годовых
Яндекс AAA(RU) 21 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 190 б.п.
ЯТЭК на сборе заявок в выпуск 001P-06 установил спред к КС при расчете купона на уровне 425 б.п.
🅿️ Рейтинги
Финансовые системы - Эксперт РА понизило рейтинг с ruC до ↘️ ruD
Группа ГМС - Эксперт РА по рейтингу ruA (прогноз стабильный) сохранило статус «под наблюдением»
Гидромашсервис / Группа ГМС - НКР сохранило прогноз по рейтингу «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
ℹ️ Купоны
Вкусно 001П-01 - купон на 19 купонный период составит 30% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 85,46 (-0,84%)
‼️ Завтра
ХК Новотранс ruAA-/AA-. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 33% на 34,38 купоне. Купон ежемесячный, ориентир 18,75% годовых (YTM 20,45%)
Интерес участия: уточняется
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26221 и 52005
🆕 Размещения
Эталон-Финанс на сборе заявок в выпуск 002Р-03 установил купон 25,50% годовых
Яндекс AAA(RU) 21 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 190 б.п.
ЯТЭК на сборе заявок в выпуск 001P-06 установил спред к КС при расчете купона на уровне 425 б.п.
🅿️ Рейтинги
Финансовые системы - Эксперт РА понизило рейтинг с ruC до ↘️ ruD
Группа ГМС - Эксперт РА по рейтингу ruA (прогноз стабильный) сохранило статус «под наблюдением»
Гидромашсервис / Группа ГМС - НКР сохранило прогноз по рейтингу «рейтинг на пересмотре — неопределённый прогноз»
ℹ️ Купоны
Вкусно 001П-01 - купон на 19 купонный период составит 30% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 85,01 руб. (-1,25%)
‼️ Завтра
Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный, ориентир доходности не выше G-curve на соответствующем сроке + 350 б.п.
🆕 Размещения
Газпром капитал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом в евро установил купон на уровне 7,75% годовых, увеличив объём размещения с 200 млн. до 350 млн.евро
МФК Мани Мен ruBBB- 21 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-02-01 сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,34%)
Мегафон AAA(RU) 14 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-08 и 002Р-09 сроком обращения 690 и 810 дней соответственно. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п.
Газпром капитал AAA(RU) 15 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-13 с номиналом 1000 долларов. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых
🅿️ Рейтинги
НПФ Микран - АКРА повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗️ BBB+(RU), прогноз стабильный
Алроса - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
Россети - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Моторика БO-01 - купон на 7 купонный период составит 17,5% годовых
Биннофарм Групп 001Р-02 - купон на 12-13 купонный период составит 23% годовых
Лазерные системы БО-01 - купон на 8 купонный период составит 25,25% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 85,01 руб. (-1,25%)
‼️ Завтра
Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный, ориентир доходности не выше G-curve на соответствующем сроке + 350 б.п.
🆕 Размещения
Газпром капитал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом в евро установил купон на уровне 7,75% годовых, увеличив объём размещения с 200 млн. до 350 млн.евро
МФК Мани Мен ruBBB- 21 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-02-01 сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,34%)
Мегафон AAA(RU) 14 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-08 и 002Р-09 сроком обращения 690 и 810 дней соответственно. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п.
Газпром капитал AAA(RU) 15 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-13 с номиналом 1000 долларов. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых
🅿️ Рейтинги
НПФ Микран - АКРА повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗️ BBB+(RU), прогноз стабильный
Алроса - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
Россети - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Моторика БO-01 - купон на 7 купонный период составит 17,5% годовых
Биннофарм Групп 001Р-02 - купон на 12-13 купонный период составит 23% годовых
Лазерные системы БО-01 - купон на 8 купонный период составит 25,25% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 82,76 руб. (-1,47%)
‼️ Завтра
Газпром капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-13 с номиналом 1000 долларов. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых.
Интерес участия: ★★★★
Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
Новые технологии A-(RU) / ruA- проведут сбор заявок в выпуски 001P-05 и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, в выпуске 001Р-05 ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%), в выпуске 001Р-05 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п.
Интерес участия в выпуске 001Р-05: ★★☆
🆕 Размещения
Мегафон на сборе заявок в выпуски БО-002P-08 и БО-002P-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 180 б.п.
ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией по 5% на 27-31купоне, по 15% на 32-36 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%)
ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 3,5 года с амортизацией 12% на 37 купоне, по 17,5% на 38-42 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
ГК Самолет А(RU) / А+. ru 17 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П16 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,08%)
ГК Самолет А(RU) / А+. ru 17 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 550 б.п.
🅿️ Рейтинги
СУЭК -Эксперт РА отозвало рейтинг ruAA без подтверждения
СУЭК-Финанс - Эксперт РА присвоило рейтинг ruA+, прогноз стабильные
Облигации СУЭК-Финанс - Эксперт РА понизило рейтинг с ruAA до ↘️ ruA+
Банк ВТБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ГК "Солтон БО-01 - купон на 13 купонный период составит 24% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 АПРЕЛЯ
💲Курс доллара на завтра 82,76 руб. (-1,47%)
‼️ Завтра
Газпром капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-13 с номиналом 1000 долларов. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых.
Интерес участия: ★★★★
Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%)
Интерес участия: ★★★
Новые технологии A-(RU) / ruA- проведут сбор заявок в выпуски 001P-05 и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, в выпуске 001Р-05 ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%), в выпуске 001Р-05 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п.
Интерес участия в выпуске 001Р-05: ★★☆
🆕 Размещения
Мегафон на сборе заявок в выпуски БО-002P-08 и БО-002P-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 180 б.п.
ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией по 5% на 27-31купоне, по 15% на 32-36 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%)
ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 3,5 года с амортизацией 12% на 37 купоне, по 17,5% на 38-42 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п.
ГК Самолет А(RU) / А+. ru 17 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П16 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,08%)
ГК Самолет А(RU) / А+. ru 17 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 550 б.п.
🅿️ Рейтинги
СУЭК -Эксперт РА отозвало рейтинг ruAA без подтверждения
СУЭК-Финанс - Эксперт РА присвоило рейтинг ruA+, прогноз стабильные
Облигации СУЭК-Финанс - Эксперт РА понизило рейтинг с ruAA до ↘️ ruA+
Банк ВТБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ГК "Солтон БО-01 - купон на 13 купонный период составит 24% годовых