#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,79 (+1,19%)
‼️ Завтра
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru начнёт размещение выпуска 002Р-06 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + 8%, EY [33,19%]
Интерес участия: ★☆
Рольф ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., EY [30,60%]
Интерес участия: ★★★
в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34%
Интерес участия: ★★
СИБУР Холдинг AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 210 б.п., EY [25,71%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Томск на сборе заявок в выпуск 34009 установил купона на уровне 26% годовых
🅿️ Рейтинги
Славянск ЭКО - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘ BBB-(RU), прогноз негативный
Инград - НРА понизило рейтинг с A–|ru| до ↘ BBB|ru|, прогноз стабильный
ПИР - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB|ru|, прогноз стабильный
Сибнефтехимтрейд - НРА присвоило рейтинг ↔ В+|ru|, прогноз стабильный
ГК ЕКС - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Верхнебаканский цементный завод 001P-01R - купон на 29-32 купонный период составит 0,75% годовых
Интерлизинг 001P-09 - купон на 4 купонный период составит 23,6% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 13 купонный период составит 18% годовых
Пионер-Лизинг 01 - купон на 32 купонный период составит 25,47% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,79 (+1,19%)
‼️ Завтра
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru начнёт размещение выпуска 002Р-06 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + 8%, EY [33,19%]
Интерес участия: ★☆
Рольф ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., EY [30,60%]
Интерес участия: ★★★
в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34%
Интерес участия: ★★
СИБУР Холдинг AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 210 б.п., EY [25,71%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Томск на сборе заявок в выпуск 34009 установил купона на уровне 26% годовых
🅿️ Рейтинги
Славянск ЭКО - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘ BBB-(RU), прогноз негативный
Инград - НРА понизило рейтинг с A–|ru| до ↘ BBB|ru|, прогноз стабильный
ПИР - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB|ru|, прогноз стабильный
Сибнефтехимтрейд - НРА присвоило рейтинг ↔ В+|ru|, прогноз стабильный
ГК ЕКС - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Верхнебаканский цементный завод 001P-01R - купон на 29-32 купонный период составит 0,75% годовых
Интерлизинг 001P-09 - купон на 4 купонный период составит 23,6% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 13 купонный период составит 18% годовых
Пионер-Лизинг 01 - купон на 32 купонный период составит 25,47% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 105,06 (+1,23%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245
🆕 Размещения
СИБУР Холдинг на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 210 б.п.
Рольф на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п., объём выпуска составит 700 млн.руб., в выпуске 001P-04 установил купон 26% годовых, объём выпуска составит 300 млн.руб. Ранее эмитент планировал собрать суммарный объём по двум выпускам на уровне 3 млрд.руб.
СФО Сплит Финанс 1 (Яндекс Банк) eААА(ru.sf) со 2 по 6 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск с залоговым обеспечением денежными требованиями со сроком погашения не позднее 27.12.2028 и ожидаемой дюрацией около 1,3 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,0-24,5% годовых (YTM 26,8-27,4%)
Роял Капитал B+|ru| 29 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
🅾 Отчеты
ВУШ - МСФО 9М/2024
Выручка: 12,5 млрд.руб. (+32%)
EBITDA: 6,5 млрд.руб. (+33%)
Чистая прибыль: 2,9 млрд.руб. (-5,9%)
Чистый долг/EBITDA: х1,2 (х0,6 за аналогичный период прошлого года)
🅿️ Рейтинги
Сибстекло - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВ-(RU), прогноз развивающийся
Казахстан - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВВ+ по международной шкале, прогноз стабильный
Элит Строй - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный
Чистая планета - Эксперт РА отозвал рейтинг ruB+ в связи с окончанием срока договора
ℹ️ Купоны
ЛК Роделен 001P-03 - купон на 25-42 купонный период составит 27% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 105,06 (+1,23%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245
🆕 Размещения
СИБУР Холдинг на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 210 б.п.
Рольф на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п., объём выпуска составит 700 млн.руб., в выпуске 001P-04 установил купон 26% годовых, объём выпуска составит 300 млн.руб. Ранее эмитент планировал собрать суммарный объём по двум выпускам на уровне 3 млрд.руб.
СФО Сплит Финанс 1 (Яндекс Банк) eААА(ru.sf) со 2 по 6 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск с залоговым обеспечением денежными требованиями со сроком погашения не позднее 27.12.2028 и ожидаемой дюрацией около 1,3 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,0-24,5% годовых (YTM 26,8-27,4%)
Роял Капитал B+|ru| 29 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
🅾 Отчеты
ВУШ - МСФО 9М/2024
Выручка: 12,5 млрд.руб. (+32%)
EBITDA: 6,5 млрд.руб. (+33%)
Чистая прибыль: 2,9 млрд.руб. (-5,9%)
Чистый долг/EBITDA: х1,2 (х0,6 за аналогичный период прошлого года)
🅿️ Рейтинги
Сибстекло - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВ-(RU), прогноз развивающийся
Казахстан - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВВ+ по международной шкале, прогноз стабильный
Элит Строй - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный
Чистая планета - Эксперт РА отозвал рейтинг ruB+ в связи с окончанием срока договора
ℹ️ Купоны
ЛК Роделен 001P-03 - купон на 25-42 купонный период составит 27% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 108,01 (+2,81%)
🧾Инфляция с 19 по 25 ноября составила +0,36% (+0,37% неделей ранее), с начала года +7,80%
‼ Завтра
РусГидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 1,6 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 5,2 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,36% годовых)
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB с 29 ноября по 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Акрон ruAA 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
Амурская область ruA 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24001 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывает как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых
🅾 Отчеты
АПРИ - МСФО 9М/2024
Выручка: 14 млрд.руб. (+135%)
Чистая прибыль: 846 млн.руб.
🅿️ Рейтинги
Ханты-Мансийский автономный округ - АКРА подтвердило рейтинги ↔ ААА(RU), прогноз стабильный
Атомстройкомплекс-строительство - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A-(RU), прогноз стабильный
Трансконтейнер / ДелоПортс - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA-, прогноз стабильный
СМАК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruB+, прогноз стабильный
Балтийский проект (АБЗ-1) - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица
А101 - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Солид-Лизинг БО-02 - купон на 4 купонный период составит 26% годовых
РЖД 001Р-33R - купон на 3 купонный период составит 21,81% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 108,01 (+2,81%)
🧾Инфляция с 19 по 25 ноября составила +0,36% (+0,37% неделей ранее), с начала года +7,80%
‼ Завтра
РусГидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 1,6 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 5,2 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,36% годовых)
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB с 29 ноября по 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Акрон ruAA 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
Амурская область ruA 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24001 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывает как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых
🅾 Отчеты
АПРИ - МСФО 9М/2024
Выручка: 14 млрд.руб. (+135%)
Чистая прибыль: 846 млн.руб.
🅿️ Рейтинги
Ханты-Мансийский автономный округ - АКРА подтвердило рейтинги ↔ ААА(RU), прогноз стабильный
Атомстройкомплекс-строительство - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A-(RU), прогноз стабильный
Трансконтейнер / ДелоПортс - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA-, прогноз стабильный
СМАК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruB+, прогноз стабильный
Балтийский проект (АБЗ-1) - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица
А101 - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Солид-Лизинг БО-02 - купон на 4 купонный период составит 26% годовых
РЖД 001Р-33R - купон на 3 купонный период составит 21,81% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 109,57 (+1,46%)
⚠ РКК выплатила купон по выпуску БО-01, на котором ранее был допущен технический дефолт
‼ Завтра
Селектел А+(RU) / ruАA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB начнёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Интерес участия: ★
Роял Капитал B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
Интерес участия: ☆
Магнит AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 004Р-05 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
АвтоМоё Опт BB.ru 04 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 в юанях. Срок обращения 3,5 года, купон ежеквартальный 21% годовых. Номинал - 100 юаней.
🅾 Отчеты
РусГидро - МСФО 9М/2024
Выручка: 441 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 110 млрд.руб. (+4%)
Чистая прибыль: 23,5 млрд.руб. (-58%)
Чистый долг/EBITDA: х3,3
Акрон - МСФО 3К/2024
Выручка: 47 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 13,7 млрд.руб. (-9%)
Чистая прибыль: 1,5 млрд.руб. (-77%)
Чистый долг/EBITDA: х1,67 (х0,37)
Селигдар - МСФО 9М/2024
Выручка: 43 млрд.руб. (+16%)
Скорр.EBITDA: 19,3 млрд.руб. (+31%)
Чистый долг/EBITDA: х2,52
ВсеИнструменты.ру - МСФО 9М/2024
Выручка: 120 млрд.руб. (+29%)
Скорр.EBITDA: 9,3 млрд.руб. (+52%)
Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб.
Чистый долг/EBITDA: х2,0 (1,8х на 30 июня 2024 г)
🅿️ Рейтинги
Инград - АКРА понизило рейтинги с BBB+(RU) до ↘ BB+(RU), прогноз стабильный
Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинги ↔ АА+(RU), прогноз стабильный
МФК Лайм-Займ - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз стабильный
Селигдар - НКР подтвердило рейтинг ↔ A+.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум 01-001P - купон на 16 купонный период составит 27,5% годовых
Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 36 купонный период составит 27,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 109,57 (+1,46%)
⚠ РКК выплатила купон по выпуску БО-01, на котором ранее был допущен технический дефолт
‼ Завтра
Селектел А+(RU) / ruАA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB начнёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Интерес участия: ★
Роял Капитал B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
Интерес участия: ☆
Магнит AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 004Р-05 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
АвтоМоё Опт BB.ru 04 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 в юанях. Срок обращения 3,5 года, купон ежеквартальный 21% годовых. Номинал - 100 юаней.
🅾 Отчеты
РусГидро - МСФО 9М/2024
Выручка: 441 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 110 млрд.руб. (+4%)
Чистая прибыль: 23,5 млрд.руб. (-58%)
Чистый долг/EBITDA: х3,3
Акрон - МСФО 3К/2024
Выручка: 47 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 13,7 млрд.руб. (-9%)
Чистая прибыль: 1,5 млрд.руб. (-77%)
Чистый долг/EBITDA: х1,67 (х0,37)
Селигдар - МСФО 9М/2024
Выручка: 43 млрд.руб. (+16%)
Скорр.EBITDA: 19,3 млрд.руб. (+31%)
Чистый долг/EBITDA: х2,52
ВсеИнструменты.ру - МСФО 9М/2024
Выручка: 120 млрд.руб. (+29%)
Скорр.EBITDA: 9,3 млрд.руб. (+52%)
Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб.
Чистый долг/EBITDA: х2,0 (1,8х на 30 июня 2024 г)
🅿️ Рейтинги
Инград - АКРА понизило рейтинги с BBB+(RU) до ↘ BB+(RU), прогноз стабильный
Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинги ↔ АА+(RU), прогноз стабильный
МФК Лайм-Займ - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз стабильный
Селигдар - НКР подтвердило рейтинг ↔ A+.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум 01-001P - купон на 16 купонный период составит 27,5% годовых
Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 36 купонный период составит 27,5% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 107,17 (-0,52%)
⚠ Ультра по выпуску БО-01 выставила оферту на выкуп облигаций по номиналу. Дата выкупа - 11 декабря
‼ Завтра
ПСБ-Лизинг АA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 25,00%-25,50%, доходность к погашению 28,08%-28,71%
Интерес участия: в обзоре
Акрон ruAA проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
Интерес участия: ★★★☆
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,54%
Интерес участия: ★
Европлан AA(RU) / ruAA начнёт размещение выпуска 001P-08 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 004Р-05 установил купон 23% годовых
МФК Быстроденьги по юаневому выпуску 002Р-01 произведёт выплату купона за 24-й купонный период в рублях
🅾 Отчеты
Роснано - РСБУ 9М/2024
Выручка: 8 млрд.руб. (+450%)
Чистая прибыль: 5 млрд.руб. (убыток 3 млрд. за АППГ)
🅿️ Рейтинги
Автобан / Автобан-финанс - АКРА понизило рейтинги с А(RU) до ↘ А-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррони БО-П01 - купон на 39 купонный период составит 13% годовых
МФК Саммит 001P-03 - купон на 11 купонный период составит 22% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 107,17 (-0,52%)
⚠ Ультра по выпуску БО-01 выставила оферту на выкуп облигаций по номиналу. Дата выкупа - 11 декабря
‼ Завтра
ПСБ-Лизинг АA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 25,00%-25,50%, доходность к погашению 28,08%-28,71%
Интерес участия: в обзоре
Акрон ruAA проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
Интерес участия: ★★★☆
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,54%
Интерес участия: ★
Европлан AA(RU) / ruAA начнёт размещение выпуска 001P-08 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 004Р-05 установил купон 23% годовых
МФК Быстроденьги по юаневому выпуску 002Р-01 произведёт выплату купона за 24-й купонный период в рублях
🅾 Отчеты
Роснано - РСБУ 9М/2024
Выручка: 8 млрд.руб. (+450%)
Чистая прибыль: 5 млрд.руб. (убыток 3 млрд. за АППГ)
🅿️ Рейтинги
Автобан / Автобан-финанс - АКРА понизило рейтинги с А(RU) до ↘ А-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррони БО-П01 - купон на 39 купонный период составит 13% годовых
МФК Саммит 001P-03 - купон на 11 купонный период составит 22% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 106,18 (-0,92%)
‼ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26246 и 29026
Акрон проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 325 б.п.
Интерес участия: ★★★☆
АвтоМоё Опт BB.ru начнёт размещение выпуска БО-01 в юанях. Срок обращения 3,5 года, купон ежеквартальный 21% годовых. Номинал - 100 юаней.
Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
🆕 Размещения
ПСБ Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон 25% годовых
РАФТ ЛИЗИНГ продлил сбор заявок в выпуск 001P-01 до 09 декабря
Новосибирская область АA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34026 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее.
Республика Башкортостан ruAA+ 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34014 сроком обращения 3 года
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 17 декабря начнёт размещение выпуска 34072 сроком обращения 3 года. Ориентир купона будет определен позднее
🅿️ Рейтинги
Ультра - НРА понизило рейтинги с B|ru| до ↘ СCC|ru|, прогноз развивающийся
Гидромашсервис - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA, прогноз стабильный
Рольф - Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ruA
ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 106,18 (-0,92%)
‼ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26246 и 29026
Акрон проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 325 б.п.
Интерес участия: ★★★☆
АвтоМоё Опт BB.ru начнёт размещение выпуска БО-01 в юанях. Срок обращения 3,5 года, купон ежеквартальный 21% годовых. Номинал - 100 юаней.
Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
🆕 Размещения
ПСБ Лизинг на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон 25% годовых
РАФТ ЛИЗИНГ продлил сбор заявок в выпуск 001P-01 до 09 декабря
Новосибирская область АA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34026 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее.
Республика Башкортостан ruAA+ 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34014 сроком обращения 3 года
Томская область BBB+(RU) / ruBBB 17 декабря начнёт размещение выпуска 34072 сроком обращения 3 года. Ориентир купона будет определен позднее
🅿️ Рейтинги
Ультра - НРА понизило рейтинги с B|ru| до ↘ СCC|ru|, прогноз развивающийся
Гидромашсервис - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA, прогноз стабильный
Рольф - Эксперт РА продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ruA
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 104,23 (-1,84%)
🧾Инфляция с 26 ноября по 02 декабря составила +0,50% (+0,36% неделей ранее), с начала года +8,34%
‼ Завтра
Минфин разместит 13 выпусков замещающих еврооблигаций РФ
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 29026 на 1 трлн.руб., а также ОФЗ 26246 на 28 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,49% годовых)
Монополия на сборе заявок в выпуск 001P-02 установила купон 28% годовых
Промсвязьбанк AAА(RU)/ruAA+ 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003P-10 сроком обращения 1 год 1 месяц. Купон ежемесячный 22,50% годовых, YTM 24,97%
🅿️ Рейтинги
ЧЗПСН-Профнастил / Электрощит-Стройсистема - АКРА отозвало рейтинги BB+(RU) без подтверждения в связи с окончание срока действия договора
ЮГК - АКРА повысило рейтинг с AА-(RU) до ↗ AА(RU), прогноз стабильный
ИЭК Холдинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Башнефть БО-10 - купон на 17-20 купонный период будет рассчитываться по формуле КС за 5 рабочих дней до начала нового купонного периода + 2,5%
ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 104,23 (-1,84%)
🧾Инфляция с 26 ноября по 02 декабря составила +0,50% (+0,36% неделей ранее), с начала года +8,34%
‼ Завтра
Минфин разместит 13 выпусков замещающих еврооблигаций РФ
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 29026 на 1 трлн.руб., а также ОФЗ 26246 на 28 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,49% годовых)
Монополия на сборе заявок в выпуск 001P-02 установила купон 28% годовых
Промсвязьбанк AAА(RU)/ruAA+ 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003P-10 сроком обращения 1 год 1 месяц. Купон ежемесячный 22,50% годовых, YTM 24,97%
🅿️ Рейтинги
ЧЗПСН-Профнастил / Электрощит-Стройсистема - АКРА отозвало рейтинги BB+(RU) без подтверждения в связи с окончание срока действия договора
ЮГК - АКРА повысило рейтинг с AА-(RU) до ↗ AА(RU), прогноз стабильный
ИЭК Холдинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Башнефть БО-10 - купон на 17-20 купонный период будет рассчитываться по формуле КС за 5 рабочих дней до начала нового купонного периода + 2,5%
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 05 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,38 (-0,82%)
⚠ Чистая Планета допустила технический дефолт на купонной выплате в выпуске БО-01
‼ Завтра
МФК Т-Финанс A(RU) начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 1 год. Купон 0,01% выплачивается в конце срока вместе с погашением, номинал ежедневно индексируется по значению КС. Начальный номинал - 100 руб.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
СлавПроект 12 декабря начнёт размещение нового выпуска сроком обращения 364 дня. Купон ежеквартальный 31,50% годовых, номинал облигации - 10 тыс.руб.
🅿️ Рейтинги
Промсвязьбанк - Эксперт РА повысил рейтинг с ruAA+ до ↗ ruAAA, прогноз стабильный
Новосибирская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AA(RU), прогноз стабильный
МТС - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAАА, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 8 купонный период составит 26% годовых
ПЗ Пушкинское 001P-03 - купон на 4 купонный период составит 23,25% годовых
ГТЛК 001Р-01 - купон на 34 купонный период составит 16,81% годовых
Роснефть 001Р-02 - купон на 17-18 купонный период составит 15% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 05 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,38 (-0,82%)
⚠ Чистая Планета допустила технический дефолт на купонной выплате в выпуске БО-01
‼ Завтра
МФК Т-Финанс A(RU) начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 1 год. Купон 0,01% выплачивается в конце срока вместе с погашением, номинал ежедневно индексируется по значению КС. Начальный номинал - 100 руб.
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
СлавПроект 12 декабря начнёт размещение нового выпуска сроком обращения 364 дня. Купон ежеквартальный 31,50% годовых, номинал облигации - 10 тыс.руб.
🅿️ Рейтинги
Промсвязьбанк - Эксперт РА повысил рейтинг с ruAA+ до ↗ ruAAA, прогноз стабильный
Новосибирская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ AA(RU), прогноз стабильный
МТС - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAАА, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 8 купонный период составит 26% годовых
ПЗ Пушкинское 001P-03 - купон на 4 купонный период составит 23,25% годовых
ГТЛК 001Р-01 - купон на 34 купонный период составит 16,81% годовых
Роснефть 001Р-02 - купон на 17-18 купонный период составит 15% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,27 (+3,24%)
🧾Инфляция с 03 по 09 декабря составила +0,48% (+0,50% неделей ранее)
‼ Завтра
Новосибирсавтодор A-.ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный не выше 29% годовых (YTM 33,2% годовых)
Интерес участия: ★★☆
СлавПроект начнёт размещение нового выпуска сроком обращения 364 дня. Купон ежеквартальный 31,50% годовых, номинал облигации - 10 тыс.руб.
Республика Башкортостан ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 34014 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный не выше 25% годовых (YTM 28,08% годовых)
Интерес участия: ★★★★☆
Промсвязьбанк AAА(RU)/ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 003P-10 сроком обращения 1 год 1 месяц. Купон ежемесячный 22,50% годовых, YTM 24,97%
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 29027 на 1 трлн.руб., а также ОФЗ 26248 на 12 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,5% годовых)
СФО Сплит Финанс на сборе заявок в выпуск 1 повысил купон до 25% годовых с ориентира 24,0-24,5%
Новые технологии A-(RU) / ruA- 23 декабря проведёт сбор заявок в два выпуска сроком обращения 2 года с ежемесячными купонами:
001P-01 - купон не выше 28% годовых (YTM 31,89%),
001P-02 - купон определяется как сумма ежедневной КС + спред не выше 675 б.п.
🅿️ Рейтинги
Кокс - НКР изменило прогноз по рейтингу А+.ru со стабильного на негативный
Красноярск - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный
Унител - АКРА понизило рейтинг с BB-(RU) до ↘ B+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-32R - купон на 6 купонный составит 22,02% годовых
ГТЛК 002Р-01 - купон на 16 купонный составит 23,1% годовых
Лазерные системы БО-01 - купон на 4 купонный составит 25,25% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,27 (+3,24%)
🧾Инфляция с 03 по 09 декабря составила +0,48% (+0,50% неделей ранее)
‼ Завтра
Новосибирсавтодор A-.ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-02 с пут-офертой через 2 года. Купон ежемесячный не выше 29% годовых (YTM 33,2% годовых)
Интерес участия: ★★☆
СлавПроект начнёт размещение нового выпуска сроком обращения 364 дня. Купон ежеквартальный 31,50% годовых, номинал облигации - 10 тыс.руб.
Республика Башкортостан ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 34014 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный не выше 25% годовых (YTM 28,08% годовых)
Интерес участия: ★★★★☆
Промсвязьбанк AAА(RU)/ruAA+ проведёт сбор заявок в выпуск 003P-10 сроком обращения 1 год 1 месяц. Купон ежемесячный 22,50% годовых, YTM 24,97%
Интерес участия: ★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 29027 на 1 трлн.руб., а также ОФЗ 26248 на 12 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,5% годовых)
СФО Сплит Финанс на сборе заявок в выпуск 1 повысил купон до 25% годовых с ориентира 24,0-24,5%
Новые технологии A-(RU) / ruA- 23 декабря проведёт сбор заявок в два выпуска сроком обращения 2 года с ежемесячными купонами:
001P-01 - купон не выше 28% годовых (YTM 31,89%),
001P-02 - купон определяется как сумма ежедневной КС + спред не выше 675 б.п.
🅿️ Рейтинги
Кокс - НКР изменило прогноз по рейтингу А+.ru со стабильного на негативный
Красноярск - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный
Унител - АКРА понизило рейтинг с BB-(RU) до ↘ B+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-32R - купон на 6 купонный составит 22,02% годовых
ГТЛК 002Р-01 - купон на 16 купонный составит 23,1% годовых
Лазерные системы БО-01 - купон на 4 купонный составит 25,25% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 12 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,95 (+0,51%)
⚠ Ультра выкупила на добровольной оферте 139тыс.974 облигации выпуска БО-01 по номиналу, выйдя тем самым из технического дефолта
‼ Завтра
Русгидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п., EY [26,51%]
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 34014 установила купон на уровне 23,75% годовых. Объём размещения снижен с 10,5 млрд. до 2,5 млрд.руб.
Новосибирскавтодор на сборе заявок в выпуск БО-02 установил купон на уровне 29% годовых.
🅿️ Рейтинги
Совкомбанк Факторинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAА-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Быстроденьги 001P-01 - купон на 33 купонный составит 26% годовых
ПР-Лизинг 002P-01 - купон на 55-66 купонный составит 22% годовых
ГК Солтон БО-01 - купон на 9 купонный составит 24% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 12 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,95 (+0,51%)
⚠ Ультра выкупила на добровольной оферте 139тыс.974 облигации выпуска БО-01 по номиналу, выйдя тем самым из технического дефолта
‼ Завтра
Русгидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п., EY [26,51%]
Интерес участия: ★★★★
🆕 Размещения
Республика Башкортостан на сборе заявок в выпуск 34014 установила купон на уровне 23,75% годовых. Объём размещения снижен с 10,5 млрд. до 2,5 млрд.руб.
Новосибирскавтодор на сборе заявок в выпуск БО-02 установил купон на уровне 29% годовых.
🅿️ Рейтинги
Совкомбанк Факторинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAА-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
МФК Быстроденьги 001P-01 - купон на 33 купонный составит 26% годовых
ПР-Лизинг 002P-01 - купон на 55-66 купонный составит 22% годовых
ГК Солтон БО-01 - купон на 9 купонный составит 24% годовых