#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 98,36 (+0,41%)
🧾Инфляция с 06 по 11 ноября составила +0,30%, с начала года +7,02%
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 49 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,95% годовых) и ОФЗ 26246 на 39,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,84% годовых)
Кокс перенёс размещение выпуска 001Р-01 на неопределенный срок
Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск сроком обращения 2 года
Рольф ruA 26 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34%
ПКБ ruA- 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 500 б.п.
🅾 Отчеты
НПО Химтэк - 9М2024, РСБУ
Выручка: 3,5 млрд.руб. (-7%)
Чистая прибыль: 39 млн.руб. (-63%)
🅿️ Рейтинги
Мособлэнерго - АКРА подтвердило рейтинги ↔ AА+(RU), прогноз стабильный
Москва - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный
Ойл Ресурс Групп - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗ BB+|ru|, прогноз стабильный
ДельтаЛизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-32R - купон на 5 купонный период составит 20,65% годовых
Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 71 купонный период составит 27,25% годовых
Ультра БО-01 - купон на 19-48 купонный период составит 20% годовых
ГПБ 001Р-18Р - купон на 9-10 купонный период составит 23% годовых
Биннофарм Групп 001Р-01 - купон на 13-16 купонный период составит 23% годовых
ГТЛК 002Р-03 - купон на 4 купонный период составит 23,3% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 98,36 (+0,41%)
🧾Инфляция с 06 по 11 ноября составила +0,30%, с начала года +7,02%
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26248 на 49 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,95% годовых) и ОФЗ 26246 на 39,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,84% годовых)
Кокс перенёс размещение выпуска 001Р-01 на неопределенный срок
Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в новый выпуск сроком обращения 2 года
Рольф ruA 26 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34%
ПКБ ruA- 15 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не выше 500 б.п.
🅾 Отчеты
НПО Химтэк - 9М2024, РСБУ
Выручка: 3,5 млрд.руб. (-7%)
Чистая прибыль: 39 млн.руб. (-63%)
🅿️ Рейтинги
Мособлэнерго - АКРА подтвердило рейтинги ↔ AА+(RU), прогноз стабильный
Москва - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAAA, прогноз стабильный
Ойл Ресурс Групп - НРА повысило рейтинг с BB|ru| до ↗ BB+|ru|, прогноз стабильный
ДельтаЛизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
РЖД 001P-32R - купон на 5 купонный период составит 20,65% годовых
Пионер-Лизинг БО-П02 - купон на 71 купонный период составит 27,25% годовых
Ультра БО-01 - купон на 19-48 купонный период составит 20% годовых
ГПБ 001Р-18Р - купон на 9-10 купонный период составит 23% годовых
Биннофарм Групп 001Р-01 - купон на 13-16 купонный период составит 23% годовых
ГТЛК 002Р-03 - купон на 4 купонный период составит 23,3% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,94 (-0,05%)
⚠ Кузина допустила техдефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-П02
‼️ Завтра
Новосибирская область AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34025 сроком обращения 5 лет. Купоны ежемесячные рассчитывается как КС + спред не выше 250 б.р., EY [26,21%]
Интерес участия: ★★★★☆
Антерра BB–|ru| начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,46% годовых
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
КМЗ 20 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 500 б.п. Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже. Вторичное обращение будет проходить на СПБ Бирже и Московской бирже
ГТЛК с 20 ноября продолжит размещение выпуска 002P-04 в формате Z0. Сбор заявок в выпуск состоялся 15 ноября. Эмитент зафиксировал размер купона на уровне 25% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 10 млрд.руб.
Селектел А+(RU) / ruАA- 29 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п.
🅿️ Рейтинги
ХКФ Банк - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный. Наблюдение снято.
Казахстан - Fitch подтвердило рейтинг ↔ BBB, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
АФК Система 001Р-18 - купон на 16-21 купонный период составит 22% годовых
ГазТрансСнаб БО-01 - купон на 2 купонный период составит 27% годовых
Джой Мани 001P-02 - купон на 9 купонный период составит 24% годовых
РЖД 001P-26R - купон на 17 купонный период составит 21,26% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 99,94 (-0,05%)
⚠ Кузина допустила техдефолт на выплате купонного дохода в выпуске БО-П02
‼️ Завтра
Новосибирская область AA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 34025 сроком обращения 5 лет. Купоны ежемесячные рассчитывается как КС + спред не выше 250 б.р., EY [26,21%]
Интерес участия: ★★★★☆
Антерра BB–|ru| начнёт размещение выпуска БО-03 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,46% годовых
Интерес участия: ★☆
🆕 Размещения
КМЗ 20 ноября проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 500 б.п. Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже. Вторичное обращение будет проходить на СПБ Бирже и Московской бирже
ГТЛК с 20 ноября продолжит размещение выпуска 002P-04 в формате Z0. Сбор заявок в выпуск состоялся 15 ноября. Эмитент зафиксировал размер купона на уровне 25% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 10 млрд.руб.
Селектел А+(RU) / ruАA- 29 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п.
🅿️ Рейтинги
ХКФ Банк - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный. Наблюдение снято.
Казахстан - Fitch подтвердило рейтинг ↔ BBB, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
АФК Система 001Р-18 - купон на 16-21 купонный период составит 22% годовых
ГазТрансСнаб БО-01 - купон на 2 купонный период составит 27% годовых
Джой Мани 001P-02 - купон на 9 купонный период составит 24% годовых
РЖД 001P-26R - купон на 17 купонный период составит 21,26% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 100,03 (+0,09%)
‼️ Завтра
КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) BBB-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 500 б.п. Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже. Вторичное обращение будет проходить на СПБ Бирже и Московской бирже
Интерес участия: ★★
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247
🆕 Размещения
город Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 34009 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,5-26,5% годовых
ПКБ на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установило спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п.
🅾 Отчеты
Европлан - 9М2024, МСФО
Чистая прибыль: 11,3 млрд.руб. (+6%)
МТС-Банк - 3Q2024, МСФО
Чистая прибыль: 4,1 млрд.руб. (-21%)
🅿️ Рейтинги
Финансовые системы - Эксперт РА продлил статус "под наблюдением" по рейтингу ruВВ с развивающимся прогнозом
Калужская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный
Хабаровский край - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг 02 - купон на 6 купонный период составит 24,35% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 100,03 (+0,09%)
‼️ Завтра
КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод) BBB-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 500 б.п. Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже. Вторичное обращение будет проходить на СПБ Бирже и Московской бирже
Интерес участия: ★★
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247
🆕 Размещения
город Томск BBB+(RU) 25 ноября проведёт сбор заявок в выпуск 34009 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,5-26,5% годовых
ПКБ на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установило спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п.
🅾 Отчеты
Европлан - 9М2024, МСФО
Чистая прибыль: 11,3 млрд.руб. (+6%)
МТС-Банк - 3Q2024, МСФО
Чистая прибыль: 4,1 млрд.руб. (-21%)
🅿️ Рейтинги
Финансовые системы - Эксперт РА продлил статус "под наблюдением" по рейтингу ruВВ с развивающимся прогнозом
Калужская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный
Хабаровский край - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Пионер-Лизинг 02 - купон на 6 купонный период составит 24,35% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 100,21 (+0,18%)
🧾Инфляция с 12 по 18 ноября составила +0,37% (+0,30% неделей ранее), с начала года +7,41%
⚠ РКК допустила технический дефолт на выплате купона в выпуске БО-01
‼️ Завтра
Энергоника BBB.ru начнёт размещение выпуска 001P-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 26 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,32% годовых)
Интерлизинг на сборе заявок в выпуск 001Р-10 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п.
ПСБ-Лизинг АA-(RU) 03 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 25,00%-25,50%, доходность к погашению 28,08%-28,71%
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru 26 ноября начнёт размещение выпуска 002Р-06 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + 8%
Новосибирская область перенесла размещение выпуска 34025 на неопределенный срок
КМЗ на сборе заявок в выпуск БО-01 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п.
🅿️ Рейтинги
Рекорд Трейд - АКРА подтвердило рейтинги ↔ B(RU), прогноз стабильный
Амурская область - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ЕАБР 001Р-08 - купон на 11-12 купонный период составит 11,5% годовых
ХРОМОС Инжиниринг БО-02 - купон на 5 купонный период составит 25,75% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 20 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 100,21 (+0,18%)
🧾Инфляция с 12 по 18 ноября составила +0,37% (+0,30% неделей ранее), с начала года +7,41%
⚠ РКК допустила технический дефолт на выплате купона в выпуске БО-01
‼️ Завтра
Энергоника BBB.ru начнёт размещение выпуска 001P-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
Интерес участия: ★★☆
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 26 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,32% годовых)
Интерлизинг на сборе заявок в выпуск 001Р-10 установил спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п.
ПСБ-Лизинг АA-(RU) 03 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 25,00%-25,50%, доходность к погашению 28,08%-28,71%
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru 26 ноября начнёт размещение выпуска 002Р-06 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + 8%
Новосибирская область перенесла размещение выпуска 34025 на неопределенный срок
КМЗ на сборе заявок в выпуск БО-01 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п.
🅿️ Рейтинги
Рекорд Трейд - АКРА подтвердило рейтинги ↔ B(RU), прогноз стабильный
Амурская область - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
ЕАБР 001Р-08 - купон на 11-12 купонный период составит 11,5% годовых
ХРОМОС Инжиниринг БО-02 - купон на 5 купонный период составит 25,75% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 100,67 (+0,46%)
🆕 Размещения
АПРИ зарегистрировало на бирже новые выпуски БО-002Р-07 и БО-002Р-08
🅾 Отчёты
Транс-Миссия - РСБУ, 9М2024
Выручка: 814 млн.руб. (-13%)
Чистая прибыль: 74 млн.руб. (+20%)
Истринская Сыроварня - РСБУ, 9М2024
Выручка: 1,1 млрд.руб. (-6,8%)
Чистая прибыль: 0,07 млн.руб. (-98%)
🅿️ Рейтинги
Аэрофьюэлз - НКР повысило рейтинг с A-.ru до ↗ A.ru, прогноз стабильный
ТЕХНО Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз развивающийся
Уралкалий - Эксперт РА понизил рейтинг с ruAA- до ↘ ruA, прогноз стабильный
Селигдар - НРА подтвердило рейтинг ↔ АА-|ru|, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Корякэнерго БО-01 - купон на 2 купонный период составит 23% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 100,67 (+0,46%)
🆕 Размещения
АПРИ зарегистрировало на бирже новые выпуски БО-002Р-07 и БО-002Р-08
🅾 Отчёты
Транс-Миссия - РСБУ, 9М2024
Выручка: 814 млн.руб. (-13%)
Чистая прибыль: 74 млн.руб. (+20%)
Истринская Сыроварня - РСБУ, 9М2024
Выручка: 1,1 млрд.руб. (-6,8%)
Чистая прибыль: 0,07 млн.руб. (-98%)
🅿️ Рейтинги
Аэрофьюэлз - НКР повысило рейтинг с A-.ru до ↗ A.ru, прогноз стабильный
ТЕХНО Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB-, прогноз развивающийся
Уралкалий - Эксперт РА понизил рейтинг с ruAA- до ↘ ruA, прогноз стабильный
Селигдар - НРА подтвердило рейтинг ↔ АА-|ru|, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Корякэнерго БО-01 - купон на 2 купонный период составит 23% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,79 (+1,19%)
‼️ Завтра
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru начнёт размещение выпуска 002Р-06 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + 8%, EY [33,19%]
Интерес участия: ★☆
Рольф ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., EY [30,60%]
Интерес участия: ★★★
в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34%
Интерес участия: ★★
СИБУР Холдинг AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 210 б.п., EY [25,71%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Томск на сборе заявок в выпуск 34009 установил купона на уровне 26% годовых
🅿️ Рейтинги
Славянск ЭКО - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘ BBB-(RU), прогноз негативный
Инград - НРА понизило рейтинг с A–|ru| до ↘ BBB|ru|, прогноз стабильный
ПИР - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB|ru|, прогноз стабильный
Сибнефтехимтрейд - НРА присвоило рейтинг ↔ В+|ru|, прогноз стабильный
ГК ЕКС - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Верхнебаканский цементный завод 001P-01R - купон на 29-32 купонный период составит 0,75% годовых
Интерлизинг 001P-09 - купон на 4 купонный период составит 23,6% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 13 купонный период составит 18% годовых
Пионер-Лизинг 01 - купон на 32 купонный период составит 25,47% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 103,79 (+1,19%)
‼️ Завтра
АПРИ BBB-|ru|/BBB-. ru начнёт размещение выпуска 002Р-06 с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как КС + 8%, EY [33,19%]
Интерес участия: ★☆
Рольф ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 и 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-04 рассчитываются как КС+спред не выше 600 б.п., EY [30,60%]
Интерес участия: ★★★
в выпуске 001P-05 фиксированный 26% годовых, YTM 29,34%
Интерес участия: ★★
СИБУР Холдинг AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 210 б.п., EY [25,71%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Томск на сборе заявок в выпуск 34009 установил купона на уровне 26% годовых
🅿️ Рейтинги
Славянск ЭКО - АКРА понизило рейтинг с BBB(RU) до ↘ BBB-(RU), прогноз негативный
Инград - НРА понизило рейтинг с A–|ru| до ↘ BBB|ru|, прогноз стабильный
ПИР - НРА подтвердило рейтинг ↔ BB|ru|, прогноз стабильный
Сибнефтехимтрейд - НРА присвоило рейтинг ↔ В+|ru|, прогноз стабильный
ГК ЕКС - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Верхнебаканский цементный завод 001P-01R - купон на 29-32 купонный период составит 0,75% годовых
Интерлизинг 001P-09 - купон на 4 купонный период составит 23,6% годовых
Истринская сыроварня БО-03 - купон на 13 купонный период составит 18% годовых
Пионер-Лизинг 01 - купон на 32 купонный период составит 25,47% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 105,06 (+1,23%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245
🆕 Размещения
СИБУР Холдинг на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 210 б.п.
Рольф на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п., объём выпуска составит 700 млн.руб., в выпуске 001P-04 установил купон 26% годовых, объём выпуска составит 300 млн.руб. Ранее эмитент планировал собрать суммарный объём по двум выпускам на уровне 3 млрд.руб.
СФО Сплит Финанс 1 (Яндекс Банк) eААА(ru.sf) со 2 по 6 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск с залоговым обеспечением денежными требованиями со сроком погашения не позднее 27.12.2028 и ожидаемой дюрацией около 1,3 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,0-24,5% годовых (YTM 26,8-27,4%)
Роял Капитал B+|ru| 29 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
🅾 Отчеты
ВУШ - МСФО 9М/2024
Выручка: 12,5 млрд.руб. (+32%)
EBITDA: 6,5 млрд.руб. (+33%)
Чистая прибыль: 2,9 млрд.руб. (-5,9%)
Чистый долг/EBITDA: х1,2 (х0,6 за аналогичный период прошлого года)
🅿️ Рейтинги
Сибстекло - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВ-(RU), прогноз развивающийся
Казахстан - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВВ+ по международной шкале, прогноз стабильный
Элит Строй - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный
Чистая планета - Эксперт РА отозвал рейтинг ruB+ в связи с окончанием срока договора
ℹ️ Купоны
ЛК Роделен 001P-03 - купон на 25-42 купонный период составит 27% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 105,06 (+1,23%)
‼️ Завтра
Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245
🆕 Размещения
СИБУР Холдинг на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 210 б.п.
Рольф на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п., объём выпуска составит 700 млн.руб., в выпуске 001P-04 установил купон 26% годовых, объём выпуска составит 300 млн.руб. Ранее эмитент планировал собрать суммарный объём по двум выпускам на уровне 3 млрд.руб.
СФО Сплит Финанс 1 (Яндекс Банк) eААА(ru.sf) со 2 по 6 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск с залоговым обеспечением денежными требованиями со сроком погашения не позднее 27.12.2028 и ожидаемой дюрацией около 1,3 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,0-24,5% годовых (YTM 26,8-27,4%)
Роял Капитал B+|ru| 29 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
🅾 Отчеты
ВУШ - МСФО 9М/2024
Выручка: 12,5 млрд.руб. (+32%)
EBITDA: 6,5 млрд.руб. (+33%)
Чистая прибыль: 2,9 млрд.руб. (-5,9%)
Чистый долг/EBITDA: х1,2 (х0,6 за аналогичный период прошлого года)
🅿️ Рейтинги
Сибстекло - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВ-(RU), прогноз развивающийся
Казахстан - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВВ+ по международной шкале, прогноз стабильный
Элит Строй - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный
Чистая планета - Эксперт РА отозвал рейтинг ruB+ в связи с окончанием срока договора
ℹ️ Купоны
ЛК Роделен 001P-03 - купон на 25-42 купонный период составит 27% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 108,01 (+2,81%)
🧾Инфляция с 19 по 25 ноября составила +0,36% (+0,37% неделей ранее), с начала года +7,80%
‼ Завтра
РусГидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 1,6 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 5,2 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,36% годовых)
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB с 29 ноября по 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Акрон ruAA 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
Амурская область ruA 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24001 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывает как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых
🅾 Отчеты
АПРИ - МСФО 9М/2024
Выручка: 14 млрд.руб. (+135%)
Чистая прибыль: 846 млн.руб.
🅿️ Рейтинги
Ханты-Мансийский автономный округ - АКРА подтвердило рейтинги ↔ ААА(RU), прогноз стабильный
Атомстройкомплекс-строительство - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A-(RU), прогноз стабильный
Трансконтейнер / ДелоПортс - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA-, прогноз стабильный
СМАК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruB+, прогноз стабильный
Балтийский проект (АБЗ-1) - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица
А101 - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Солид-Лизинг БО-02 - купон на 4 купонный период составит 26% годовых
РЖД 001Р-33R - купон на 3 купонный период составит 21,81% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 108,01 (+2,81%)
🧾Инфляция с 19 по 25 ноября составила +0,36% (+0,37% неделей ранее), с начала года +7,80%
‼ Завтра
РусГидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 1,6 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★★
🆕 Размещения
Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 5,2 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,36% годовых)
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB с 29 ноября по 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Акрон ruAA 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п.
Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89%
Амурская область ruA 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24001 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывает как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых
🅾 Отчеты
АПРИ - МСФО 9М/2024
Выручка: 14 млрд.руб. (+135%)
Чистая прибыль: 846 млн.руб.
🅿️ Рейтинги
Ханты-Мансийский автономный округ - АКРА подтвердило рейтинги ↔ ААА(RU), прогноз стабильный
Атомстройкомплекс-строительство - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A-(RU), прогноз стабильный
Трансконтейнер / ДелоПортс - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA-, прогноз стабильный
СМАК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruB+, прогноз стабильный
Балтийский проект (АБЗ-1) - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица
А101 - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Солид-Лизинг БО-02 - купон на 4 купонный период составит 26% годовых
РЖД 001Р-33R - купон на 3 купонный период составит 21,81% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 109,57 (+1,46%)
⚠ РКК выплатила купон по выпуску БО-01, на котором ранее был допущен технический дефолт
‼ Завтра
Селектел А+(RU) / ruАA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB начнёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Интерес участия: ★
Роял Капитал B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
Интерес участия: ☆
Магнит AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 004Р-05 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
АвтоМоё Опт BB.ru 04 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 в юанях. Срок обращения 3,5 года, купон ежеквартальный 21% годовых. Номинал - 100 юаней.
🅾 Отчеты
РусГидро - МСФО 9М/2024
Выручка: 441 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 110 млрд.руб. (+4%)
Чистая прибыль: 23,5 млрд.руб. (-58%)
Чистый долг/EBITDA: х3,3
Акрон - МСФО 3К/2024
Выручка: 47 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 13,7 млрд.руб. (-9%)
Чистая прибыль: 1,5 млрд.руб. (-77%)
Чистый долг/EBITDA: х1,67 (х0,37)
Селигдар - МСФО 9М/2024
Выручка: 43 млрд.руб. (+16%)
Скорр.EBITDA: 19,3 млрд.руб. (+31%)
Чистый долг/EBITDA: х2,52
ВсеИнструменты.ру - МСФО 9М/2024
Выручка: 120 млрд.руб. (+29%)
Скорр.EBITDA: 9,3 млрд.руб. (+52%)
Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб.
Чистый долг/EBITDA: х2,0 (1,8х на 30 июня 2024 г)
🅿️ Рейтинги
Инград - АКРА понизило рейтинги с BBB+(RU) до ↘ BB+(RU), прогноз стабильный
Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинги ↔ АА+(RU), прогноз стабильный
МФК Лайм-Займ - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз стабильный
Селигдар - НКР подтвердило рейтинг ↔ A+.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум 01-001P - купон на 16 купонный период составит 27,5% годовых
Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 36 купонный период составит 27,5% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 НОЯБРЯ
💲Курс доллара на завтра 109,57 (+1,46%)
⚠ РКК выплатила купон по выпуску БО-01, на котором ранее был допущен технический дефолт
‼ Завтра
Селектел А+(RU) / ruАA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05R сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, определяется как КС + спред не более 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
РАФТ ЛИЗИНГ ruBB начнёт сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п.
Интерес участия: ★
Роял Капитал B+|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п.
Интерес участия: ☆
Магнит AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 004Р-05 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59%
Интерес участия: ★★
🆕 Размещения
АвтоМоё Опт BB.ru 04 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 в юанях. Срок обращения 3,5 года, купон ежеквартальный 21% годовых. Номинал - 100 юаней.
🅾 Отчеты
РусГидро - МСФО 9М/2024
Выручка: 441 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 110 млрд.руб. (+4%)
Чистая прибыль: 23,5 млрд.руб. (-58%)
Чистый долг/EBITDA: х3,3
Акрон - МСФО 3К/2024
Выручка: 47 млрд.руб. (+11%)
EBITDA: 13,7 млрд.руб. (-9%)
Чистая прибыль: 1,5 млрд.руб. (-77%)
Чистый долг/EBITDA: х1,67 (х0,37)
Селигдар - МСФО 9М/2024
Выручка: 43 млрд.руб. (+16%)
Скорр.EBITDA: 19,3 млрд.руб. (+31%)
Чистый долг/EBITDA: х2,52
ВсеИнструменты.ру - МСФО 9М/2024
Выручка: 120 млрд.руб. (+29%)
Скорр.EBITDA: 9,3 млрд.руб. (+52%)
Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб.
Чистый долг/EBITDA: х2,0 (1,8х на 30 июня 2024 г)
🅿️ Рейтинги
Инград - АКРА понизило рейтинги с BBB+(RU) до ↘ BB+(RU), прогноз стабильный
Красноярский край - АКРА подтвердило рейтинги ↔ АА+(RU), прогноз стабильный
МФК Лайм-Займ - Эксперт РА повысил рейтинг с ruBB до ↗ ruBB+, прогноз стабильный
Селигдар - НКР подтвердило рейтинг ↔ A+.ru, прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррум 01-001P - купон на 16 купонный период составит 27,5% годовых
Сибнефтехимтрейд БО-02 - купон на 36 купонный период составит 27,5% годовых
#обзордня #corpbonds
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 107,17 (-0,52%)
⚠ Ультра по выпуску БО-01 выставила оферту на выкуп облигаций по номиналу. Дата выкупа - 11 декабря
‼ Завтра
ПСБ-Лизинг АA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 25,00%-25,50%, доходность к погашению 28,08%-28,71%
Интерес участия: в обзоре
Акрон ruAA проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
Интерес участия: ★★★☆
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,54%
Интерес участия: ★
Европлан AA(RU) / ruAA начнёт размещение выпуска 001P-08 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 004Р-05 установил купон 23% годовых
МФК Быстроденьги по юаневому выпуску 002Р-01 произведёт выплату купона за 24-й купонный период в рублях
🅾 Отчеты
Роснано - РСБУ 9М/2024
Выручка: 8 млрд.руб. (+450%)
Чистая прибыль: 5 млрд.руб. (убыток 3 млрд. за АППГ)
🅿️ Рейтинги
Автобан / Автобан-финанс - АКРА понизило рейтинги с А(RU) до ↘ А-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррони БО-П01 - купон на 39 купонный период составит 13% годовых
МФК Саммит 001P-03 - купон на 11 купонный период составит 22% годовых
ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ДЕКАБРЯ
💲Курс доллара на завтра 107,17 (-0,52%)
⚠ Ультра по выпуску БО-01 выставила оферту на выкуп облигаций по номиналу. Дата выкупа - 11 декабря
‼ Завтра
ПСБ-Лизинг АA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 25,00%-25,50%, доходность к погашению 28,08%-28,71%
Интерес участия: в обзоре
Акрон ruAA проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п., EY [26,83%]
Интерес участия: ★★★☆
ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых, YTM 33,54%
Интерес участия: ★
Европлан AA(RU) / ruAA начнёт размещение выпуска 001P-08 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 400 б.п., EY [28,08%]
Интерес участия: ★★★☆
🆕 Размещения
Магнит на сборе заявок в выпуск 004Р-05 установил купон 23% годовых
МФК Быстроденьги по юаневому выпуску 002Р-01 произведёт выплату купона за 24-й купонный период в рублях
🅾 Отчеты
Роснано - РСБУ 9М/2024
Выручка: 8 млрд.руб. (+450%)
Чистая прибыль: 5 млрд.руб. (убыток 3 млрд. за АППГ)
🅿️ Рейтинги
Автобан / Автобан-финанс - АКРА понизило рейтинги с А(RU) до ↘ А-(RU), прогноз стабильный
ℹ️ Купоны
Феррони БО-П01 - купон на 39 купонный период составит 13% годовых
МФК Саммит 001P-03 - купон на 11 купонный период составит 22% годовых