Control Space
603 subscribers
121 photos
46 files
177 links
Канал Романа Пермякова о коммерческом космосе:
- тренды отрасли и анализ рынков
- пуски, спутникостроение, ДЗЗ, спутниковая связь, сервисы
- отчеты о финансовых результатах
- космос в графиках
Придумать что-то вместе и на консультацию: @r_permyakov
Download Telegram
10 апреля в рамках форума "Открытые инновации" в Сколково состоялась тематическая сессия "Космическое настроение: перспективные спутниковые сервисы". Часть 1

Став свидетелем обсуждения, хочу поделиться с вами основными тезисами спикеров.

Владислав Иваненко. Генеральный директор. Спутникс

1️⃣ Принятый закон о коммерциализации данных ДЗЗ несовершенен. Государство должно создавать конкурентную среду в космической отрасли. Конкуренция полезна

2️⃣ В условиях активного включения Роскосмоса в модернизацию законодательства Спутникс дает рекомендации госкорпорации, чтобы частным компаниям было выгодно возвращать инвестиции. В течение месяца ожидается заключение первого форвардного контракта с Роскосмосом на выкуп данных ДЗЗ с аппаратов Спутникса

3️⃣ У Спутникс есть возможность получать космические снимки наводнения в Орске на ежедневной основе. Деньги Роскосмоса в идеале должны расходоваться на фундаментальные проекты типа создания баз на Луне. Для решения практических задач, подобных ДЗЗ, существуют частные компании

4️⃣ Законопроект Роскосмоса о сертификации космической деятельности вызывает вопросы. Проводить длительную сертификацию по всей процедуре нереально. Финансовые и технологические риски того, что аппараты не заработают на орбите, уже автоматически ложатся на частников

5️⃣ Спутникс научился делать более ста спутников сверхмалой размерности в год. Технологически, организационно и финансово это оказалось не так просто, как с 20 спутниками

6️⃣ Переход на съемку с разрешением 30 и 50 см сталкивается с принципиально иными технологическими сложностями, в разрешении которых нужна кооперация с Роскосмосом, научными учреждениями и поддержка со стороны венчурных фондов

7️⃣ Поддержка со стороны Фонда Бортника, Фонда НТИ, Фонда перспективных исследований помогает развиваться частной космонавтике. Спутникс смог выжить, потому что воспользовался всеми мерами поддержки на каждом этапе своего развития и пришел к такой бизнес-модели, которая позволяет сегодня зарабатывать на рынке

8️⃣ Государство должно быть якорным заказчиком. Пример SpaceX показывает, что расходы покрываются именно госзаказом

9️⃣ В ближайшей перспективе для интересах ресурсных компаний в космос отправятся 4 аппарата интернета вещей: небольшие спутники с небольшой скоростью передачи данных – 9 кбит в секунду. Такой скорости достаточно для получения телеметрии и информации о состоянии скважин в любой точке мира. Первый аппарат уже на орбите, 2 полетят в мае и 2 – в ноябре

🔟 В июле на «Архипелаге 2024» планируется первый эксперимент по мониторингу движения беспилотников с помощью спутников. Таким образом можно получить координаты корабля в Японском море, передать их на дрон, отследить его перемещение и сделать снимок. Это перспективная тема для Росавиации: управлять дронами не нужно, нужно лишь точно определять их местоположение. Этого достаточно для контроля за воздушным пространством. По такой схеме уже поставляются данные о местоположении судов Росрыболовству

#EO #sats #russia #стартапы
Финансовые результаты компаний-участников дорожной карты “Перспективные космические системы и сервисы” (ПКСС), 2021-2023

🧑🏻‍💻 Проанализировав опубликованную в открытых источниках отчетность за последние 3 года, я составил единую таблицу с показателями выручки, чистой прибыли и размером активов компаний, входящих в группу ПКСС

🚀 Напомню, что реализация дорожной карты ПКСС началась в начале 2023 года, а сейчас Роскосмос работает над подготовкой одноименного федерального проекта

📣 НПК Барл, Газпром Космические Системы и ФГУП Космическая связь с прошлого года не публикуют свою финансовую отчетность. Не раскрывать информацию они могут в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 351 от 12.03.2022, поскольку такое раскрытие “... приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера … в том числе … новых. Напомню, что НПК Барл находится в санкционном списке США с января 2023, а Газпром КС - с февраля 2024. Финансовые результаты Бюро 1440 за 2023 год на момент выхода настоящей публикации еще не появились в открытых источниках

🔥 С точки зрения динамики финансовых показателей, практически все компании с открытой отчетностью кратно нарастили выручку и чистую прибыль в 2023 году

Например, Спутникс увеличил эти показатели почти в 3 раза. Выручка Спутникса составила 5%, а чистая прибыль - 9% от соответствующих показателей Ситроникса, в группу компаний которого Спутникс входит.

Схожую динамику с точки зрения выручки (x 2.7) продемонстрировала МТ-Лаб.

Единственное серьезное исключение - Газпром СПКА. Строительство сборочного производства космических аппаратов в Щелково - чрезвычайно капиталоемкая задача. Отсюда и чистый убыток компании в 2,2 млрд рублей за 2023 год.

Интерактивная таблица в полном разрешении:
🔗 https://www.datawrapper.de/_/k8Abk/?v=3

#фин_коменты #вырежи_и_сохрани #russia #sats
16 апреля в рамках конференции "Просто Космос" в Цифровом деловом пространстве Москвы состоялась панельная дискуссия "Стартапы космосу". Часть 1

Традиционно делюсь с вами основными тезисами спикеров.

Сергей Марданов. Зам.ген.директора по развитию бизнеса. SR Space

1️⃣ Уникальность бизнес-модели SR Space на российском рынке заключается в попытке выстроить комплексную вертикально-интегрированную AeroSpaceTech компанию, которая занимается всем: от запусков ракет и производства спутников и дронов до поставки данных ДЗЗ и сервисов их обработки

2️⃣ Головная SR Space и все ее дочерние компании, включая SR Rockets, SR Satellites, SR Data, SR Drones, SR CMS, SR OKO, SR NET, являются резидентами кластера БАС в составе Московского инновационного кластера

3️⃣ Выручка SR Space за последние 3 года составила 275 млн рублей, число заказов – 26, команда – более 100 человек

4️⃣ Сейчас компания находится на той стадии, когда: а) интерес со стороны стратегических инвесторов еще не образовался и б) когда у самих основателей нет желания терять над компанией контроль

5️⃣ Диапазон текущих предложений частных инвесторов для вложений в компанию: от 200 млн рублей до 1 160 млн рублей. Чеки меньшего размера компанией не рассматриваются

#EO #sats #russia #стартапы
16 апреля в рамках конференции "Просто Космос" в ЦДП Москвы состоялась панельная дискуссия "Стартапы космосу". Часть 3

Александр Малинин. Технический директор. Авант-Спейс

1️⃣ Avant Space – пионер спутникостроения в области лазерной космической рекламы

2️⃣ Первый аппарат компании, кубсат Гагаринец в форм-факторе 3U, был успешно запущен с космодрома Восточный 11 апреля 2024 и сейчас проходит этап летных испытаний. До запуска в космос технология была протестирована в стратосфере. Запущенный на высоту более 20 км гелиошар с включенной лазерной установкой наблюдался с расстояния более 200 км

3️⃣ Известные с 2020 года масштабные планы компании по демонстрации брендов с помощью целого роя спутников, оснащенных яркими лазерными установками, никуда не делись. Однако сейчас, на этапе тестирования технологии, приоритет отдан упрощенной бизнес-модели – проекту «Подари звезду». По сути это сервис глобальных поздравлений и предложений, в котором задействован только один аппарат. С помощью мобильного приложения пользователь сможет выбрать широту и долготу места показа, время и продолжительность включения лазера на спутнике. Одновременно с пролетом спутника над выбранной локацией человеку, которому предназначено поздравление, будет отправлено заранее согласованное сообщение

4️⃣ По расчетам Avant Space, общий объем рынка (TAM) персонализированных поздравлений в странах Латинской Америки, Азии и Африки составляет $35 млрд, а доступный объем рынка (SAM) – $7 млрд. Размер рынка креативной рекламы в этих же регионах оценивается в $220-250 млрд (TAM) и $100 млрд (SAM), соответственно

5️⃣ До недавнего времени компания развивалась исключительно на свои средства, но сейчас ищет инвесторов на маркетинг, продвижение и разработку приложения. Общий объем запрашиваемых инвестиций: $1 млн. Объем инвестиций для первого этапа финансирования: $200 тыс.

#sats #russia #стартапы
BryceTech опубликовал отчет со статистикой запусков малых космических аппаратов в 2023 году и за последние 10 лет

🏋️‍♂️ Из-за увеличения массы второго поколения спутников Starlink (800 кг) авторы отчета были вынуждены изменить принятые ими ранее габариты малых спутников. С 2023 года к типу Smallsats относятся аппараты с массой до 1 200 кг (в прежние годы - до 600 кг)

🛰 В 2023 году в результате 164 запусков 267 разными операторами на орбиту было отправлено 2 860 малых спутников:

- 97% от числа всех запущенных аппаратов и 63% от их общей массы
- 79% из них - спутники телекоммуникаций (включая 74% - Starlink и OneWeb); 13% - ДЗЗ; 7% - тестирование технологий

⚙️ Топ-6 крупнейших операторов, владеющих 87% всех малых аппаратов, запущенных за последние 10 лет: SpaceX (66%), OneWeb и Planet (по 7%), Swarm, Spire и CGST (по 2%)

💼 Топ-5 стран по числу запущенных МКА за последние 10 лет: США (74%), Китай и Великобритания (по 7%), Россия и Япония (по 2%)

🎓 МГУ и “Бауманка” впервые в топ-10 образовательных учреждений мира по числу университетских малых спутников, запущенных за последние 10 лет

#sats #тренды #лит_подборка
Slingshot Aerospace выпустила отчет о состоянии орбитальных спутниковых группировок за 2023 год 📢

Cтатистика охватывает все основные показатели:

🚀 Число запусков в 2023 увеличилось на 19,9% год к году - до 223
🛰 Число развернутых в 2023 космических аппаратов возросло на 14,6% - до 2 877 спутников
⚙️ На орбиту сведения за год ушло 25 спутников, средний возраст таких спутников - 15,8 лет
📊 Дана верхнеуровневая разбивка аппаратов по производителям, cтранам, массе, назначению, высоте орбиты

Особый интерес представляет редкая статистика о страховании космических аппаратов:

🚨 За счет разницы между премией, $557 млн, и рекордными страховыми выплатами ($995 млн) страховщики потеряли за год $438 млн
💥 80% выплат пришлось на потери телекоммуникационного оператора ViaSat: аппараты Inmarsat-6 F2 ($348 млн) и ViaSat-3 Americas ($445 млн)
⚡️ Четыре из десяти наиболее крупных страховых случаев за последние 20 лет включают проблемы с развертыванием антенн и низким качеством систем управления
⚠️ Рекордные убытки страховых компаний 2023 года привели к росту средней суммы страховки на время запуска и первого года эксплуатации спутника на орбите с 6% до 10% (от общей стоимости миссии)
☂️ Страховка каждого следующего года эксплуатации в среднем возросла с 0,6% до 1,2%

В России для сравнения крупнейшая страховая выплата - 7,8 млрд рублей - была сделана в 2014 году в связи с потерей космического аппарата спутниковой связи «Экспресс АМ4R»

Полный отчет: https://www.slingshot.space/news/state-of-satellite-deployments-and-orbital-operations-2023

#тренды #sats
Почему производственные мощности большого числа аэрокосмических компаний США находятся в штате Вашингтон (не путать со столицей) и в чем парадокс Калифорнии ✈️

⚙️ Шлейф успеха технологических компаний США прочно ассоциируется с Калифорнией и Кремниевой долиной. Высокая концентрация венчурного и человеческого капитала сыграла в этом не последнюю роль. И хотя из-за избыточных ограничений во время пандемии многие крупные компании (Apple, Oracle, Tesla) решили перенести свои штаб-квартиры и часть сборочных производств в более лояльный Техас, сейчас "штат одинокой звезды" испытывает волну обратной миграции

🏭 Аэрокосмическую отрасль, несмотря на всю ее "технологичность", сравнивать с софтверными и хардверными компаниями не приходится. Из-за высокой материалоемкости она нуждается как минимум в сотнях тысячах квадратных метров производственных мощностей. Но кроме больших объемов ресурсов важно учитывать и технологическое наследие, и инфраструктуру, и кадровый потенциал

🆕 Сиэтл и вся агломерация городов штата Вашингтон в заливе Пьюджет-Саунд за последние 100 лет испытала четыре волны модернизации. В начале XX века открылось авиационное производство Уильяма Боинга. В середине века - площадка по сборке космических двигателей Aerojet Rocketdyne. В 1970-x - штаб-квартира Microsoft, в 2000-x - Amazon. Сейчас в агломерации залива размещаются сборочные производства спутниковых группировок Starlink и Project Kuiper, а для ускорения темпов сборки до 5 спутников в день 13 мая Amazon объявила об открытии в Киркленде новой площадки на 16 000 кв.м

📋 Отчет AeroDynamic о конкурентоспособности штатов в создании условий для развития аэрокосмической отрасли подтверждает наши выводы. Штат Вашингтон уверенно находится на первом месте за счет лучшей оценки кадров и качества специализированного инженерного образования, стоимости отгруженной аэрокосмической продукции и уровню инноваций. Калифорнию же авторы исследования поставили на низкое 36 место. Главным образом, это связано с высокими налогами, высокой себестоимостью производства и низким уровнем транспортной инфраструктуры для перевозки аэрокосмических компонентов (железные дороги, аэродромы)

🤨 Парадокс Калифорнии заключается в том, что несмотря на объективные результаты рейтинга AeroDynamic, основанные на надежной статистике Бюро переписи США, штат по-прежнему привлекает аэрокосмические компании (и не только в качестве места для штаб-квартир). На базе прошедших реновацию заброшенных ангаров Boeing в калифорнийском Лонг Бич в 2019 году возникла новая площадка на 170 000 кв.м. Резидентами ее стали в основном NewSpace компании: Relativity Space, Virgin Orbit и Rocket Lab (после банкротства Virgin). А аэрокосмические гиганты типа Boeing, Northropp Grumman, Lockheed Martin и RTX с частью своих сборочных производств разместились в калифорнийском Эль-Сегундо - недалеко от бывшей базы ВВС США, а теперь рядом с базой Космических сил

🔗 Список космических компаний штата Вашингтон: https://www.alliancevelocity.com/space-city

#тренды #north_america #sats #satcom
Booz Allen выпустил отчет о 10 самых перспективных технологиях для решения задач национальной безопасности, 3 из которых связаны с космосом и молодыми космическими компаниями

🛰 Альтернативное геопозиционирование (Alt-PNT)
Глобальные навигационные спутниковые системы, развернутые на геостационарных и средних орбитах (GPS, Galileo и другие), показали чрезвычайную уязвимость к кибератакам, глушению (jamming) и подмене (spoofing) сигнала. На замену и в дополнение к таким системам должны прийти атомные часы нового поколения и спутниковые группировки на низких орбитах (LEO).

В авангарде Alt-PNT LEO решений - космические стартапы Xona ($26 млн привлеченных инвестиций) и TrustPoint ($4 млн)

🚀 Сверхзвуковые двигатели (Hypersonic)
Применение сверхзвуковых двигателей не ограничивается ракетными боеголовками и военными истребителями. В гражданском фокусе этой технологии - грузо-пассажирские перевозки и запуски космических ракет.

“На карандаше” у NASA и Космических сил США - Hypersonic-стартапы Venus Aerospace ($48 млн инвестиций), Specter Aerospace ($20 млн) и Velontra ($2 млн)

🕹️ Системы контроля космического пространства (SDA)
Системы SDA направлены на решение широкого спектра задач: обнаружения, отслеживания и каталогизации космических объектов (в первую очередь, спутников), предотвращения их сближения и столкновения между собой, идентификации угроз и аномального поведения на орбите.

SDA включает целый комплекс технологий: от разработки сенсоров и вычислительных ресурсов до внедрения искусственного интеллекта, аналитики, визуализации и созданных на их основе сервисов и приложений.

Молодые компании, занимающиеся SDA: LeoLabs ($127 млн инвестиций), Albedo ($125 млн), True Anomaly ($125 млн), Kayhan Space ($11 млн), HEO ($8 млн)

#тренды #sats #PNT #launch #downstream
Европейское космическое агентство совместно с Европейским патентным офисом и ESPI выпустили отчет о патентах на космические двигательные установки с 2003 по 2022

1️⃣ Патентная активность в области космического двигателестроения в течение последних 20 лет растет в среднем на 9% в год (со 164 заявок в 2003 до 583 заявок в 2022)

2️⃣ Международная патентная деятельность ожидаемо сосредоточена в странах, доминирующих в космическом секторе: в Китае (35% от всех 4559 заявок), США (21%), Японии, Франции и России (по 7%), Германии (4%)

3️⃣ На долю заявителей из европейских стран приходится 37% от числа всех международных патентов, однако в динамике наблюдается значительное снижение активности этого региона. Несмотря на усилия по защите климата в рамках "Зеленого соглашения", число патентных заявок стран Евросоюза на экологически чистое топливо крайне незначительно (1 заявка Италии в 2022)

4️⃣ В патентной защите химических ракетных двигателей доминируют страны, лидирующие по числу запусков. Но сильнее всего за последние 20 лет увеличилась доля патентных заявок на электрические двигатели, особенно в Китае. С 2014 количество таких заявок стабильно превышает количество заявок на химические двигатели

5️⃣ Число патентных заявок на ядерные ракетные двигатели увеличилось с 4 штук в 2021 до 13 штук в 2022, главным образом, за счет усилий США и Китая

#тренды #sats #launch
27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 1

Делюсь с вами основными тезисами спикеров, представляющих частную космическую инициативу:

Сергей Масалов, Первый заместитель генерального директора ООО «ГАЗПРОМ СПКА»

1️⃣ Газпром СПКА закончил строительство завода по сборке космических аппаратов в Щелково. Сертификат на эксплуатацию получен от Роскосмоса 12 апреля 2024

2️⃣ Технологический комплекс рассчитан на параллельное выполнение полного цикла сборки, интеграции и испытаний не менее 4 спутников средней и большой размерности или до 100 малых космических аппаратов в год

3️⃣ В рамках реализации дорожной карты «Перспективные космические системы и сервисы» к запуску готовятся 6 аппаратов радиолокационного наблюдения СМОТР-Р, 3 аппарата оптического наблюдения с газоанализатором СМОТР-В, а также космическая система связи ЯМАЛ-502

4️⃣ Созвездие спутников СМОТР-В предназначено для мониторинга охранных зон магистральных газопроводов с разрешением 50 см, а также для мониторинга утечек метана с чувствительностью 350 кубометров/час. Плановая производительность съемки: 217 000 кв.км в сутки

5️⃣ Созвездие радарных спутников СМОТР-Р предназначено для геотехнического мониторинга опасных производственных объектов, всепогодного мониторинга ледовой и экологической обстановки с детализацией от 2 до 50 м в зависимости от режима съемки и радиометрической чувствительностью не более -20 дБ

Таймкоды видеозаписи заседания – в телеграм канале Спутник ДЗЗ

#EO #sats #russia
27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 2

Антон Бурмак, Исполнительный директор «СТИЛСПЭЙС»

1️⃣ Проект космической системы «СТИЛСАТ» включает 9 малых космических аппаратов ДЗЗ с разрешением 50-60 см, оперативностью наблюдения 3 раза в сутки и годовой производительностью более 20 млн кв.км

2️⃣ Первый аппарат-демонстратор технологии «Стилсат-1» запущен во втором квартале 2024 в партнерстве с китайским производителем. Полное завершение формирования группировки – в 2027. Ширина захвата спутника Стилсат-1 – 580 км. Точность геопривязки на сегодня: 5-7 метров; есть задел для улучшения до 1 метра. Производительность аппарата: 6 000 – 8 000 кв.км в сутки

3️⃣ Производство по сборке спутников со скоростью 2 аппарата в год планируется развернуть в августе 2024 на месте завода Станколит в Москве

4️⃣ За прошедший год открыт маркетплейс данных ДЗЗ и сервисов «Стилпортал» с использованием ЦОДа на 2 Петабайта в Ставрополе

5️⃣ Оператору остро не хватает станций приема. Пока функционируют станции в Мурманске и Москве. Управление построено по однопунктной системе. Оперативность закладки информации на борт – за 1 сутки до выполнения новой съемки. Оперативность доставки данных потребителю – в пределах 1,5 часов с момента сброса информации на Землю

#EO #sats #russia
27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 3

Николай Севастьянов, Генеральный директор «СИТРОНИКС СПЭЙС»

1️⃣ Государственно-частное партнерство (ГЧП) – важный механизм внедрения результатов космической деятельности для массового использования. Два подхода к внедрению таких результатов: государственный (подрядные работы за счет госбюджета по "44 ФЗ") и коммерческий (за счет реализации инвестиционных проектов)

2️⃣ Чисто государственный подход не позволяет развивать космические системы быстрыми темпами. Каждое следующее поколение космических систем – по сути новая разработка, а с ОКРами "44 ФЗ" работает плохо, так как в основном предназначен для серийных поставок

3️⃣ Особенность коммерческого подхода: нужно не просто создать продукт, но и добиться его окупаемости. Вторая проблема – неравные условия в конкуренции с государством (автоматический переход государственных потребителей на государственные космические системы и улучшенные возможности предоставления для них Роскосмосом данных со своих систем). ГЧП способен нивелировать этот конфликт

4️⃣ Виды ГЧП: а) форвардные контракты. В связи с отсутствием в российском законодательстве термина «форвардный контракт» под ним фактически подразумевается контракт на оказание будущих услуг по предоставлению данных ДЗЗ по заранее согласованной цене в соответствии с "44 ФЗ" и "223 ФЗ". В этом случае систему создает частник, а данные у него выкупает государство;

б) концессионные соглашения ("115 ФЗ о концессионных соглашениях"). Систему создает государство, но в отсутствии денег привлекает частное финансирование. Частники берут на себя риски. По завершении создании системы государство забирает систему в собственность и выплачивает частным инвесторам минимальный гарантированный доход, покрывающий их первоначальные вложения. Пока космические системы не могут быть объектами концессий, но законопроект о ГЧП сейчас рассматривается в Госдуме и уже прошел первое чтение;

в) соглашения о ГЧП ("224 ФЗ о ГЧП")

5️⃣ Пока закон о ГЧП не заработал, Правительство утвердило Условия ГЧП в рамках Федерального проекта «Развитие высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы», которые подразумевают, что:

а) частная компания за свой счет с привлечением кредита реализует инвестиционные проекты по созданию космических систем, эксплуатирует их и обеспечивает предоставление данных требуемого качества в интересах Роскосмоса;

б) Роскосмос за счет средств федерального бюджета обеспечивает запуски космических аппаратов частных компаний и обеспечивает выкуп данных с них

6️⃣ В группе АФК Система "Ситроникс Спейс" отвечает за проектирование космических систем и организацию проектного финансирования, сами спутники разрабатывает дочерняя компания Спутникс. В проект инвестировано более 2,5 млрд рублей собственных средств компании

7️⃣ 4 спутника оптического наблюдения Зоркий-2М с разрешением 2,7 м (примечание: по результатам предварительной экспертизы Роскосмоса линейное разрешение этих данных 6-8 метров) уже запущено. Еще 3 спутника Зоркий-2М планируется запустить в декабре 2024 в качестве попутной нагрузки

8️⃣ Двухступенчатое заключение форвардного контракта с Роскосмосом транзитом через его дочернюю компанию АО «РКС» планируется до 30 августа.

3 принципиальных положения в договоре, влияющие на одобрение кредита Ситрониксу со стороны банков и институтов развития: денежный объем закупки данных ДЗЗ до 2030 года со стороны Роскосмоса; объем данных, отснятый Ситрониксом, т.е. техническая производительность съемки; цена. Ситроникс настаивает на фиксированной цене, поскольку у банков берется фиксированный кредит; Роскосмос – на ориентировочной цене с ее ежегодным пересмотром и обновлением

#EO #sats #russia
27-28 июня в Кирове прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности. Часть 4

Александр Минов, Генеральный директор ООО «МТ-ЛАБ»

1️⃣ МТ-ЛАБ – оператор собственных космических систем, включающих 9 космических аппаратов ДЗЗ. В задачи оператора входит привлечение внебюджетных средств, заказ космических систем у их непосредственного производителя (НПК БАРЛ) и предоставление сервисов потребителям

2️⃣ Компания не ограничивается форвардным контрактом с Роскосмосом, поскольку только одного такого контракта не хватит для возврата всех инвестиций и окупаемости проекта. В перспективе – соглашения с коммерческими компаниями и экспорт космических систем «под ключ» в дружественные страны

3️⃣ В проект инвестировано порядка 2 млрд рублей, включая средства на создание космических аппаратов силами НПК БАРЛ и разработку системы потоковой обработки данных

4️⃣ ЦОД включает 6 серверов графической обработки данных на базе карт Nvidia Tesla с графической памятью 80 ГБ каждая, оперативное хранилище объемом свыше 1 Петабайта и архивное хранилище объемом свыше 5 Петабайт

5️⃣ Видеокарты серии Nvidia Tesla с использованием библиотеки TensorRT позволяют увеличить пропускную способность обработки относительно обработки с помощью центрального процессора серии Intel Xeon со 140 до 5700 изображений в секунду, и уменьшить задержку обработки с 14 мс до 6 мс

6️⃣ Компания ищет консенсус с профильными департаментами Роскосмоса и АО «РКС» относительно положений проекта форвардного договора, в частности относительно фиксированного порядка ценообразования

#EO #sats #russia
Дубайская компания с гонконгскими корнями USpace анонсировала старт продаж 6 готовых спутниковых платформ ДЗЗ с рекордно низкими ценами: от $35 000 до $990 000

🇭🇰 Прежде известная как HKATG, компания мелькала в новостях в связи с планами строительства космодрома в африканском Джибути (стоимостью $1 млрд) и с запуском собственной группировки спутников Golden Bauhinia

🇨🇳 О существенном сокращении стоимости спутникостроения на материковом Китае мы уже слышали. В июне 2023 Chang Guang запустил 22-килограммовый JL-1 GF06A с пространственным разрешением 75 см и стоимостью всего $560 000. Но то был скорее опытный образец для тестирования новых технологий

В ноябре 2022 приобретение у Chang Guang двух спутников типа JL-1 GF03D с тем же 75 см разрешением, по оценкам СМИ, обошлась зарубежному покупателю вместе с обслуживанием в $30 млн

🇷🇺 Сейчас на российском рынке ДЗЗ уже есть пример спутника, разработанного в рамках партнерства с Китаем. Это Стилсат-1 с разрешением 50 см

🤔 Захочет ли кто-нибудь еще повторить опыт Стилспейса? Почему бы и нет. Нормативное регулирование в России постепенно разворачивается в сторону частников и выкупа у них данных ДЗЗ по форвардным контрактам. Взять за основу готовую китайскую платформу стоимостью в $1 млн, сделать реверс-инжиниринг и собирать спутники самим из российских и китайских комплектующих – думаю, неплохая идея

Прайс-лист и спецификация моделей, которые предлагает USpace – в таблице

#sats #EO #asia_pacific
Свежий графический отчет Eurospace о состоянии мировых пусковых услуг и спутникостроения в 2023 с акцентом на Европе

Наглядно подтверждает интуитивно понятные тезисы, что NewSpace уверенно шагает по планете, после пандемии балом правят «оборонка» и низкоорбитальные спутники, а для увеличения cпроса и производительности Европе нужны не только стартапы, но и самостоятельные институциональные проекты глобального масштаба

1️⃣💰 Лучшая метрика состояния рынка – стоимость запущенных аппаратов. В 2023 стоимость коммерческих - около $15 млрд (+20% к 2022), а государственных - около $45 млрд (-20% к 2022)

2️⃣🇨🇳 70% рынка спутников и пусковых услуг приходится на Китай и США

3️⃣🏋️‍♀️ Четырехкратный рост массы всех запущенных аппаратов с 2010 по 2023 (с 380 до 1 500 тонн) на 95% обеспечен спутниками Starlink

4️⃣⚖️ Без учета пилотируемых программ с 2020 по 2023 20% снижение массы спутников, запущенных по институциональным проектам гражданского назначения, компенсируется 20% увеличением массы аппаратов военного назначения

5️⃣🛡️ Стоимость военных программ запуска спутников в среднем до 2,5 раз выше стоимости гражданских проектов

6️⃣🚀 Без крупных программ военного назначения и независимых пилотируемых программ европейский рынок ограничивается <4 запусками в год и ежегодным спросом на пусковые услуги <$300 млн. Российский спрос – $1 млрд/год. Американский и китайский – $2-3 млрд/год

7️⃣🛰 Глобальный спрос на коммерческие геостационарные спутники телекоммуникационного назначения снизился на треть: с $3+ млрд/год в 2004-2013 до <$2 млрд/год в 2014-2023

8️⃣👔 На фоне стабилизации объема продаж продуктов и услуг спутникостроения в Европе в последние 7 лет на уровне €8,5 млрд/год и увеличения числа занятых в отрасли на треть (главным образом, за счет стартапов) с 45 тыс до 62 тыс человек на эту же треть сократилась средняя производительность европейского работника космической отрасли

🔗 Полная версия отчета: https://eurospace.org

#тренды #sats
Ставшие мэйнстримом созвездия малых радиолокационных аппаратов (SAR) не cмогут заменить классические большие спутники

🎢 Рынок коммерческих спутников в своем развитии проходит те же этапы, что и когда-то рынок мобильных телефонов. Тренд на миниатюризацию, обусловленный снижением стоимости базовых электронных компонентов и как следствие самих аппаратов, сменяется тенденцией их увеличения по мере:

▸ снижения стоимости выведения на орбиту
▸ усложнения решаемых задач
▸ модернизации электронной базы и
▸ предъявления новых требований к автономности спутников и срокам их активного существования

🛰 В ближайшие 10 лет NovaSpace прогнозирует увеличение средней массы малых аппаратов с 54 до 80 кг. Наиболее заметно эта тенденция проявляется с телекоммуникационными спутниками: каждая новая версия Starlink, который фактически уже вышел за рамки малых аппаратов, тяжелее предыдущей (c 200 до 1200 кг)

🏋 Не так явно, но все равно с восходящей динамикой развивается ситуация и со спутниками ДЗЗ, особенно с радарными (SAR) аппаратами. У отраслевых специалистов и любителей сейчас на слуху созвездия малых радарных спутников Capella, ICEYE, Umbra, iQPS, Synspective. За 3 поколения спутники ICEYE нарастили массу с 70 до 110 кг, а Capella - со 112 до 187 кг

🤳Для NewSpace компаний и космических агентств, ориентирующихся на Capella и ICEYE, велик соблазн скопировать их технологическую и бизнес-модели. Но делая выбор в пользу малых SAR только из-за их меньшей стоимости и быстрой скорости конвейерного производства, важно понимать, что ряд сильных сторон больших спутников малым аппаратам будет недоступен:

🔝 Лучшее качество снимка. Показатель NESZ (радиометрическая чувствительность или мера зашумленности) лучше у данных с больших спутников (TerraSAR, RADARSAT, Cosmo-SkyMed: -23...-31 дБ) против -10...-20 дБ у снимков с малых аппаратов

🔛 Больший размер сцен и как следствие меньшая периодичность съемки одним спутником – прерогатива больших антенн, которыми оснащаются крупные аппараты

Возможность мониторинга растительного и ледового покрова в L-диапазоне; полная поляризация для исследования сельскохозяйственных культур; вариативность режимов съемки для морских приложений – все то, чего лишены малые аппараты в силу физических ограничений антенн небольшого размера (снимают исключительно в X-диапазоне)

До 2020-x годов к недостаткам малых SAR также можно было отнести и невозможность выполнения интерферометрической съемки. Однако, запуск новых поколений спутников ICEYE (X6 - в 2020) и Capella (Acadia - в 2023) сделал InSAR доступным и на небольших аппаратах

💡 Отраслевые и технологические тренды меняются, физические законы остаются. И если ключевой параметр оптических спутников – пространственное разрешение – при всех ограничениях ширины съемки и сроках активного существования малых аппаратов можно компенсировать объемом и скоростью их конвейерного производства, то специфика радиолокационной съемки для решения ряда задач по-прежнему диктует необходимость крупноузлового производства единиц-десятков больших SAR-спутников на стапелях

Ретроспектива сравнения больших и малых радиолокационных аппаратов в 2018 и 2020 - в приложении

#sats #EO
Google вложил $13 млн в создание глобальной спутниковой группировки FireSat для обнаружения пожаров

🔬 Работа ведется по проекту некоммерческой организации Earth Fire Alliance совместно с исследовательским подразделением техногиганта - Google Research – и космическим стартапом Muon Space

📸 Последний отвечает за разработку спутниковой платформы и установку мультиспектральных камер, выполняющих съемку с шириной полосы до 1 500 км в шести спектральных каналах, включая ближний инфракрасный (NIR) и коротковолновый инфракрасный (SWIR) диапазоны. Планируемое пространственное разрешение снимков – 5 м/пиксель – беспрецедентно для спутниковых мультиспектральных камер, нацеленных на обнаружение возгораний

Сейчас для решения этой задачи, в основном, используются бесплатные данные с американских спутников Terra, Aqua и NOAA с разрешением от 250 м до 1 км/пиксель, а также Landsat-8 с разрешением 30 м/пиксель

🔥 Первый спутник FireSat планируется запустить в 2025. Три спутника, по замыслу разработчиков, смогут проводить мониторинг проблемных областей до 2 раз в день, а полноценная группировка из 50+ спутников – каждые 20 минут

Как можно прокомментировать эту новость

🌱 Филантропические усилия техногигантов в области защиты окружающей среды можно только приветствовать. В марте 2024 в ходе миссии Transporter 10 был запущен аппарат мониторинга парниковых газов MethaneSat, за спиной у которого многочисленные благотворительные фонды, включая Bezos Earth Fund и тот же Google

🌏 Но одной благотворительностью их намерения, конечно, не ограничиваются. Спутниковые снимки высокого разрешения в редких NIR и SWIR спектральных диапазонах – принципиально новый источник данных о планете, использование которых для создания ее детального цифрового двойника (с помощью всеми нами любимых алгоритмов машинного обучения) может упрочить технологическое лидерство владельцев

🛰 Что же касается Muon Space, этот перспективный стартап с недавних пор стал если не синонимом, то одним из самых ярких представителей новой космической бизнес-модели Constellation-as-a-Service, смысл которой заключается в открытии доступа к слоту полезной нагрузки в заранее подготовленной группировке спутников с готовой инфраструктурой. В августе компания привлекла очередной $56 млн раунд финансирования для масштабирования своей спутниковой платформы Halo

#EO #sats
Молодой сектор дистанционного зондирования – Non-Earth Imaging (NEI) – все чаще стал появляться в сводках отраслевых новостей. Тезисно рассмотрим его историю и первых игроков

Как и все новое, терминология и даже англоязычное название этого сектора до конца не устоялись, не говоря уже о переводе на русский

🛰 Сначала использовалось определение SBSS (Space Based Space Surveillance) – по аналогии с первым целевым спутником, запущенным американцами в 2010. Затем появились термины Satellite-to-Satellite Imaging (Sat Squared) и Space-to-Space Imaging (S2S)

📸 Суть этой деятельности интуитивно понятна. Камера базирующегося в космосе спутника снимает не Землю, а другие находящиеся в космосе объекты как правило антропогенного происхождения: активные и уже выведенные из эксплуатации спутники, верхние ступени ракет, космический мусор

🔎 В отличие от более общей сферы изучения ближнего космоса Space Situational Awareness (SSA), которая в целом отвечает за мониторинг космического траффика и предупреждение столкновений, NEI дает более детальные сведения о космических объектах и их характеристиках

🕵🏼 Начав свою историю с военного применения – шпионажа и инспектирования спутников конкурентов – понятие NEI не совсем заслуженно приобрело исключительно разведывательный окрас. Вместе с тем, такая съемка может служить и гражданским целям: контролировать возвращение аппаратов на Землю, снижать риски столкновений с космическим мусором, сопровождать миссии орбитального обслуживания спутников

🦉 Два основных способа выполнения NEI: пассивный облет объекта на расстоянии от 30 до 300 км на и активное сближение с ним на расстоянии менее 1 км после включения двигателей

🛸 Первой компанией, официально получившей лицензию на NEI, стала Maxar, известная прежде всего как гигант традиционного ДЗЗ из космоса. В летних публикациях канала Спутник ДЗЗ вы могли видеть снимок МКС, полученный в июне 2024 «максаровским» спутником WorldView-3, но мало кто знает, что еще в 2016 этим же способом компания инспектировала состояние другого своего спутника WorldView-2 после столкновения с космическим мусором

🧾 В США коммерческие лицензии на NEI стали выдаваться NOAA (Национальным управлением исследований океана и атмосферы) после общего ослабления ограничений в области ДЗЗ в августе 2023. Тогда же было снято ограничение и на коммерческую съемку детальнее 25 см

🦘 Австралийско-американская HEO стала второй компанией, получившей лицензию на NEI. Она тесно работает с другими операторами спутников ДЗЗ: Satellogic, AxelSpace, BlackSky, - предоставляющими снимки космических объектов для интеграции в платформу HEO Inspect. А кроме того – разрабатывает собственные камеры (Holmes и Adler) для установки на спутниковые платформы и буксиры партнеров (Impulse Space, Turion, Sidus Space)

🛒 Рынок NEI только формируется, поэтому никаких точных оценок его объема сейчас не существует. Пока NEI принято относить к сектору SSA, который, по данным Booz Allen, в 2023 собрал $550 млн инвестиций. Сам же HEO в последнем раунде инвестиций в августе 2023 получил сравнительно небольшие $8 млн

Мировой тренд поддержания коммерческого сектора ДЗЗ на плаву уже много лет сводится к получению заказов от государства и оборонно-промышленного комплекса. Последняя опубликованная статистика Planet, например, показывает, что доля «оборонки» в бизнесе компании составляет 49%, а госучреждений - 28%

Распространяя эту логику на сектор NEI и учитывая его разведывательный уклон, можно смело предположить, что съемка космических объектов из космоса будет опираться на этих же потребителей

#тренды #sats #cislunar
Особому типу спутниковых платформ - HAR-спутникам - посвящен отчет Novaspace, Reflex Aerospace и Initium

HAR (от англ. High-Aspect Ratio) – спутниковые платформы с нестандартными габаритами, длина которых в 4+ раза превышает толщину. Соавтор отчета Иван Косенков для простоты называет их «flatellites» или «плоскими» спутниками

В отличие от знакомых нам «кубсатов» такая конструкция призвана:

а) 🔋 максимизировать площадь поверхности для более эффективной генерации энергии солнечными батареями и размещения мощных антенн. Фазированная антенная решетка у HAR-спутников BlueWalker 3 от компании Ast Spacemobile после разворачивания достигает рекордных 64 кв.м

b) ✂️ упростить общую структуру полезной нагрузки за счет распределения компонентов по всему корпусу платформы и сокращения избыточного числа узлов и соединений

c) 🥞 обеспечить укладку в стек под обтекателем ракеты до 1,5 – 2 раз большего числа спутников в сравнении с аппаратами стандартной формы со всеми вытекающими последствиями в виде сокращения капитальных расходов и ускорения ввода в эксплуатацию мегагруппировок. По такому принципу на одной ракете Falcon может разместиться до 60 HAR-спутников Starlink

d) 🧲 меняя угол атаки, снизить эффект сопротивления атмосферы на этапе эксплуатации спутников на сверхнизких орбитах (200 – 250 км) и увеличить его на этапе выведения аппаратов из эксплуатации

Но преимущества HAR-аппаратов под другим ракурсом становятся их недостатками:

a) ♨️ Увеличенная площадь поверхности неизбежно приводит к проблемам с отведением излишков тепла, увеличением отражающей способности и с мешающим астрономам световым загрязнением

b) 🔩 Нетрадиционная конфигурация в отсутствии отраслевых HAR-стандартов требует специализированных решений, усложняет разработку, замедляет поиск смежников и как следствие тормозит производство всей партии спутников в целом

Подробности концепций Reflex Aerospace по созданию телекоммуникационных и радарных HAR-платформ, SWOT-анализ технологии и «дорожная карта» мер поддержки для ее масштабирования – в полной версии отчета

#sats
NovaSpace выпустил отчет с оценкой перспектив рынка малых космических аппаратов (МКА) на 2024-2033

Starlink исключен из прогноза в силу выходящей за рамки МКА (до 500 кг) массы аппаратов нового поколения (740-1250 кг)

1️⃣ Рынок МКА ожидает рост до🔺$113 млрд, несмотря на макроэкономическую неопределенность, проблемы с цепочками поставок, низкую маржинальность, высокую концентрацию производства и ценовое давление со стороны действующих лидеров отрасли

2️⃣ 70% из почти 🛰 14 000 новых МКА будет приходиться на спутниковые созвездия. Цикличный характер их развертывания и пополнения должен стать основным драйвером. Вопрос, удастся ли кому-то из конкурентов (OneWeb, Project Kuiper, GuoWang или Qianfan) за счет вертикальной интеграции и экономии на масштабе повторить успех бизнес-модели Starlink, остается открытым

3️⃣ SpaceX, в свою очередь, должен воспользоваться сложившимся технологическим доминированием в области пусков и производства телекоммуникационных аппаратов, распространив его на смежные «вертикали»: производство спутников ДЗЗ (Starshield), электрических двигательных установок и оптических терминалов связи

4️⃣ Диверсификация, уход в сторону услуг с 💰большей маржинальностью (космическую логистику и downstream-сектор), консолидация активов путем слияний и поглощений, начавшись с сектора пусковых услуг, становятся реальностью и в спутникостроении

А получение якорных заказчиков среди правительственных структур в области национальной безопасности – для создателей МКА не только «счастливый билет» и гарантированная доходность, но и 📈 демонстрация долгосрочных амбиций с целью привлечения новых инвесторов из частного сектора

5️⃣ Военные конфликты – бескомпромиссная и, к несчастью, самая наглядная форма подтверждения необходимости иметь суверенные МКА со всем 🗂спектром полезной нагрузки: от радаров и гиперспектральных камер до детекторов электронной активности и навигационной начинки

В части численных оценок объемов рынка и количества запущенных спутников прогнозы на десятилетие вперед в какой-то мере подобны гаданию на кофейной гуще. Но причин не соглашаться с "качественными" тенденциями, которые отмечает Novaspace, я не нахожу 🤷🏻‍♂️

Больше цифр – на рисунках в приложении
🔗 Выдержка из отчета

#sats #тренды