Аналитика
Юристы
Комплаенс

❗️👉На сайте The Paragraph опубликован в 2-х частях отчёт по сравнительному анализу структуры управления в юридическом отделе:
Часть 1️⃣ какое место в корпоративной иерархии 🪜 чаще всего занимает руководитель юридического департамента в крупнейших компаниях мира 🌏
Часть 2️⃣ кадровое устройство вашего юрдепа и аналогичных служб в других компаниях в 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ году.

👉Часть 1. Что интересно с т.з. подчиненности комплаенс:
☑️ в 77,4% компаний отдел «нормативно-правового соответствия» (видимо переводчики так перевели слово комплаенс) является частью юридического отдела
☑️ в 6,7% компаний – комплаенс подотчетно начальнику юридического отдела

❗️Таким образом, можно предположить, что у оставшихся 15,9% комплаенс имеет шанс быть независимым, как это и рекомендуют стандарты ISO (37301, 37001)

👉Часть 2. Автоматизация:
Расходы на автоматизацию комплаенс стоят на 2 месте по расходам (33,3%) и уступают только затратам на автоматизацию управления договорами

🌟Что еще интересно:

👉В структуре общих расходов:
49% - расходы на штатных сотрудников
51% - расходы на внешних консультантов (при этом !!! внешние расходы не включают в себя затраты на урегулирование, судебные решения, штрафы, взыскания, затраты, связанные с претензиями, или капитализируемые расходы)

👉Интересная статистика о количестве юристов на 1 млрд.$:
Среднее значение – 8 юристов на 1 млрд.$

✅Что можно отметить в целом:
1️⃣Не только в РФ и странах СНГ юристы часто включены в юридический блок
2️⃣Автоматизация процессов комплаенс на 2 месте по расходам
3️⃣В структуре внешних консультантов наверняка включены и консультации по вопросам комплаенс (исследование не детализирует эту часть, к сожалению)

❗️Вопрос за подумать: интересно было бы посчитать количество комплаенс на 1 млрд.$ активов, а еще – на 1 млрд.$ штрафов за реализацию комплаенс-рисков коррупции, отмывания денег, манипулирования рынком, антимонопольные штрафы и т.д.

Смотрим исследование здесь👇

Часть 1. https://www.theparagraph.ru/lifestyle/otchet-po-sravnitelnomu-analizu-struktury-upravleniya-v-yuridicheskom-otdele/

Часть 2. https://www.theparagraph.ru/business/efficiency/kadrovoe-obespechenie/

#аналитика
#юристы
#комплаенс

Антикоррупционный комплаенс
Аналитика
Расследования

📌The Bell подводит итог 20-летия с даты банкротства Enron. Статья дает хороший верхнеуровневый обзор этого легендарного кейса.

👉Кратко итоги этого банкротства:
☑️ закон в США Сарбейнса-Оксли (SOX), которым был введен обязательный Кодекс корпоративного управления, большинство независимых членов в Совет директоров и защиту информаторов о мошенничестве от увольнения
☑️ крах аудитора Arthur Andersen (что превратило big5 в big4)
☑️ инвесторы потеряли десятки миллиардов долларов, 20 тысяч сотрудников Enron — работу и пенсионные накопления
☑️ 2 главных фигуранта топ-менеджер Джеффри Скиллинг и финдиректор Эндрю Фастоу получили по 24 и 11 лет тюрьмы соответственно

✅Спустя 20 лет мы живет в другой реальности, сейчас хорошим тоном является не только Кодекс корпоративного управления, но и Кодекс этики, защита информаторов на Горячие линии компаний обеспечивается специальными локальными нормативными актами, каждая из компаний big4 дорожат своей репутацией гораздо больше, чем до 2001 года.

➡️Неуязвимых больше нет, незавершенный пока кейс WireCard и как минимум репутационные риски для E&Y – тому подтверждение. Пора учить новые уроки.

❗️Для любителей смотреть, а не читать в 2005 г. снят хороший документальный фильм «Энрон: Самые смышленые парни в комнате»

https://thebell.io/enron-20-9bFeZ

👉трейлер фильма здесь: https://www.kinopoisk.ru/film/93902/video/type/0/

👉статья-обзор о деталях кейса WireCard: https://thebell.io/drugih-takih-tsinichnyh-chuvakov-ya-ne-znayu-chto-yan-marsalek-i-wirecard-delali-v-rossii
👉статья об этических аспектах кейса WireCard: https://rben.ru/column-2020-07-20

#антикоррупционныйкомплаенс
#аналитика
#расследования

Аналитика
Оценка рисков
Этика
Экологический комплаенс

📌Вышел Доклад о глобальных рисках, подготовленный Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum).

👉Выделенные риски:
1️⃣Вернувшиеся «старые» риски:
- риски инфляции
- риск роста стоимости жизни
- риски торговых войн
- риск оттока капитала с развивающихся рынков
- риск широкомасштабных социальных волнений
- риски геополитической конфронтации и угрозы ядерной войны

2️⃣«Новые» риски:
- неприемлемый уровень долга
- начало новый эры низкого экономического роста и низких глобальных инвестиций
- растущее давление последствий изменения климата

✅Интересны 2 ремарки:
1️⃣в отношении ценностей: «Разрыв в ценностях и неравенство представляют угрозу как для автократий, так и для демократических систем. Поляризация по таким вопросам, как иммиграция, гендерные вопросы, репродуктивные права, этническая принадлежность, религия, климат, наблюдалась во время недавних выборов, референдумов и протестов по всему миру — от США и Китая до Ирана»

➡️Кодексы этики транснациональных корпораций всегда делали поправки на различные регионы мира и культурные особенности, тем не менее – выделение этой категории рисков - «поляризация мнений» потребует более тщательно относится к любым публичным заявлениям и глобальным документам компаний, работающих в различных регионах мира

2️⃣В отношении экологических рисков: «у государственного и частного секторов есть три стратегии — аварийное восстановление, смягчение последствий и адаптация к новым климатическим условиям. Обычно выбирают второе, однако практика показывает, что в ближайшее время ресурсы придется вкладывать именно в адаптацию»

➡️Адаптация скорей всего потребует разработки также и новых регуляторных требований, что увеличит роль экологического комплаенса, комплаенса в области промышленной и производственной безопасности

И хотя этот документ напрямую не связан с тематикой комплаенс, прочитать стоит – чтобы понимать о каких рисках беспокоится (и будет беспокоится) международный бизнес

Обзор от РБК: https://www.rbc.ru/politics/12/01/2023/63bed59c9a7947ad0fda22a9

Скачать отчет здесь: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf

#аналитика
#оценкарисков
#этика
#экологическийкомплаенс

Антикоррупционный комплаенс
Аналитика

📌Transparency International выпустила новый отчет по Индексу восприятия коррупции в государственном секторе в 180 странах (Corruption Perception Index, CPI 2022)

❗️Россия набрала 28 баллов из 100

👉Главные выводы Transparency International в целом:

✔️ Среднемировой показатель остается неизменным более десяти лет и составляет всего 43 из 100. Более двух третей стран набрали баллы ниже 50, в то время как 26 стран опустились до самого низкого уровня. Несмотря на согласованные усилия и с трудом достигнутые некоторыми успехи, 155 стран не добились значительного прогресса в борьбе с коррупцией или снизились с 2012 года
✔️ Даже страны с высокими показателями CPI играют определенную роль в угрозах, которые коррупция представляет для глобальной безопасности. На протяжении десятилетий они приветствовали грязные деньги из-за рубежа, позволяя клептократам увеличивать свое богатство, власть и разрушительные геополитические амбиции
✔️ Страны региона с самым высоким рейтингом, Западная Европа и Европейский союз, находятся в состоянии застоя более десяти лет или снизились за последние пять лет. Чрезмерное влияние на принятие решений, плохое соблюдение гарантий честности и неподкупности и угрозы верховенству закона продолжают подрывать эффективность правительств

👉Посмотреть можно:
➡️ Отчет о CPI 2022
➡️ Глобальные результаты и тенденции CPI 2022 года
➡️ Методологию CPI 2022
➡️ Карты CPI 2022

✅Из интересного в рейтинге:

❇️ТОП-3 (страны с наименьшим уровнем коррупции), те же что и в 2021:
🇩🇰Дания (90 балл)
🇫🇮Финляндия (87 балл)
🇳🇿Новая Зеландия (87 балл)

🛑ТОП-3 (страны с наибольшим уровнем коррупции), те что и в 2021, но Сомали «упало на самое нижнее место»:
🇸🇴Сомали (12 баллов)
🇸🇾Сирия (13 баллов)
🇸🇸Южный Судан (13 баллов)

❗️Страны с экстерриториальным антикоррупционным законодательством:
🇺🇸США (69 баллов)
🇬🇧Великобритания (73 баллов)
🇫🇷Франция (72 балла)

❇️ТОП-3 (лучший рейтинг из стран бывшего СССР):
🇪🇪Эстония (74 баллов) – выше, чем у США и Франции
🇱🇹Литва (62 балла)
🇱🇻Латвия (59 баллов)

🛑ТОП-3 (худший рейтинг из стран бывшего СССР):
🇹🇲Туркменистан (19 баллов)
🇦🇿Азербайджан (23 балла)
🇹🇯Таджикистан (24 баллов)

❗️🇺🇦Украина набрала 33 балла (+ 5 относительно РФ) из 100

https://www.transparency.org/en/cpi/2022

Обзор рейтинга 2021 здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/520

#антикоррупционныйкомплаенс
#аналитика

Опрос
Комплаенс
Аналитика

⚡️⚡️⚡️Голосования закрыто! Благодарю всех, кто откликнулся и ответил на вопросы.

👉Вопрос 1. Какие направления комплаенс для вас наиболее актуальны (кроме санкционного - будет отдельный опрос) в 2023 году? (https://t.iss.one/compliancecraft/982)

ТОП-3:
1️⃣Антикоррупционный комплаенс – 46%
2️⃣Комплаенс в области защиты персональных данных – 38%
3️⃣Этический комплаенс – 37%
Остальные:
4. Регуляторный комплаенс – 22%
5. ПОД/ФТ – 21%
6. Антимонопольный комплаенс – 19%
7. Защита конфиденциальной инф-ии/коммерческой тайны – 18%
8. ESG-комплаенс – 13%
9. Инсайд-комплаенс – 8%
10. Экологический комплаенс – 3%

🔥152 голоса

👉Вопрос 2. Какие вопросы в рамках санкционнного комплаенса для вас наиболее актуальны в 2023 году? (https://t.iss.one/compliancecraft/983)

ТОП-3:
1️⃣Оценка санкционных рисков – 49%
2️⃣Проверка партнеров на санкционные ограничения – 36%
3️⃣Соблюдение контрсанкционных мер РФ/Экспортно-импортный контроль/Структурирование сделок и платежей – по 30%
Остальные:
4. Внедрение документов и санкционных оговорок – 25%
5. Внедрение системы санкционного комплаенса – 24%
6. Контроль санкционных рисков акционеров и владельцев – 18%
7. Аудит процессов санкционного комплаенса/Обучение персонала – 16%

🔥300 голосов

✅Размышления по поводу:
➡️Опрос прошлого года (от 12.01.22) также показал лидерство антикоррупционного комплаенса (было 60%), у санкционного было при этом 40% и третье место, на втором месте была этика (41%)
➡️Развитие событий привело к необходимости более подробно разбираться с санкционным комплаенсом даже тех кто с 2014 года долго это оттягивал и поэтому в отношений санкций – был сделан отдельный опрос
➡️Опрос по санкционным бизнес-процессам делаю впервые, результаты в целом предсказуемые, но важные. Особенно обратите внимание на 3-е место (хотя по факту 3 направления его заняли с одинаковым результатом 30%) – «соблюдение контсанкционных мер РФ» - это значит что к контрсанкционным мерам РФ компании относятся серьезно. Направление явно будет развиваться и дальше
➡️В санкционном опросе удивили всего 24% в отношении «внедрения системы санкционного комплаенса» - это значит что в целом у всех внедрение хаотичное? Не системное?
➡️Три странных буквы ESG явно теряют актуальность, всего 13% голосов за ESG-комплаенс красноречивы. Здесь есть о чем подумать

❗️Результаты опроса январь 2022: https://t.iss.one/compliancecraft/525

#опрос
#комплаенс
#аналитика
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс

Санкционный комплаенс
Контрсанкции
Санкции
Аналитика

⚡️2 года «санкционного цунами» - и имеет смысл немного осмыслить что и как произошло. Оно продолжает происходить и сейчас, но 13-й («юбилейный») санкционный пакет ЕС и США (в пакет) вкупе с тем что было до требует ретроспективной аналитики и рефлексии

⚡️2 года назад 24.02.22 – уже казалось, что скоро «нельзя будет все» - и так примерно и хотели сделать те, кто строил и продолжает строить экономическую и юридическую архитектуру санкций

✅История все равно все расставит все по своим местам, но важно и в моменте не терять голову и понимать суть момента. Аналитики вышло много, оставляю ссылку на статью, которая мне кажется лучше других поможет сориентироваться, чтобы за деревьями, все же видеть лес и перспективу

🤝Как всегда, спасибо Ивану Тимофееву и его команде в РСМД за вдумчивый и въедливый в хорошем смысле слова анализ всего что происходило:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/dva-goda-pod-sanktsiyami-naskolko-effektivny-vvedennye-protiv-rossii-ogranicheniya/

🖇РСМД в 2023 году выпустило 3-е издание санкционной хрестоматии «Политика санкций: цели, стратегии, инструменты», подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1197

🖇ЦБ РФ также провел большую работу и в ноябре 2023 выпустил «Навигатор по ограничительным мерам по состоянию на 03.11.2023», подробнее здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1348

🖇Обзор «юбилейного» 13-го пакета ЕС хорошо коллеги описали: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3153
🖇Кратко о «юбилейных» санкциях США: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3155


#санкционныйкомплаенс
#аналитика
#санкции
#контрсанкции