Антимонопольный комплаенс
Экосистемы

❗️Высокопоставленные сотрудники Amazon, включая основателя интернет-ретейлера Джеффа Безоса (Jeff Bezos), ввели в заблуждение судебный комитет Палаты представителей США или солгали, рассказывая о бизнес-практиках компании

👉История вопроса:
➡️Судебный комитет Палаты представителей США с 2019 года расследует факты возможного нарушения антимонопольного законодательства на «цифровых рынках», включая случаи использования Amazon закрытых данных продавцов
➡️13.10.21 было опубликовано расследование Reuters, в котором были сделаны выводы, о том, что «Множество внутренних документов Amazon показывают, как гигант электронной коммерции проводил систематическую кампанию по созданию подделок и манипулированию результатами поиска для продвижения своих собственных продуктовых линеек в Индии»
➡️14.10.21 Американские сенаторы подготовили двухпартийный законопроект, запрещающий таким компаниям, как Amazon, Apple, Facebook и Google препятствовать конкуренции, обеспечивая собственным товарам и услугам преимущество в продвижении на собственных онлайн-ресурсах

✅Антимонопольные правила, установленные до эпохи цифровых платформ, во всех юрисдикциях не справляются с изощренными бизнес-моделями транснациональных BigTech (Amazon, Google, Facebook, Apple)

⚔️Пока в «битве» государства против BigTech государства проигрывают:
👉Недавно Facebook и Apple выиграли 2 судебных спора на территории США (родные юрисдикции) – что добавляет аргументов в пользу пересмотра антимонопольных правил для цифрового мира

Если зайти на сайты Amazon, Facebook и т.д. везде обнаружатся Антимонопольные политики с общими обязательствами о соблюдении антимонопольных правил в соответствующих юрисдикциях

❓Возникает вопрос, а существует ли системы антимонопольного комплаенса в bigtech и есть ли внутренняя предварительная антимонопольная экспертиза бизнес-моделей и проектов?

https://d-russia.ru/rukovodstvu-amazon-ugrozhaet-ugolovnoe-presledovanie-za-lozh-pod-prisjagoj-kongress-ssha.html

Расследование Reuters: https://www.reuters.com/investigates/special-report/amazon-india-rigging/

О выигранных спорах Facebook и Apple: https://www.washingtonpost.com/technology/2021/09/10/gonzale-zrogers-epic-apple-facebook-bigtech-monopoly/


#антимонопльныйкомплаенс
#экосистемы

Антимонопольный комплаенс
Китай

📌Китай принял поправку к антимонопольному закону. Антимонопольный закон был принят в 2008 году и с тех пор ни разу не редактировался

👉Новые правила призваны улучшить принцип “безопасной гавани” для дальнейшего предотвращения монополистических действий и защиты честной конкуренции

👉Какие важные новшества отмечают эксперты:

☑️ в нем даются пояснения о применении антимонопольного законодательства в платформенной экономике — как общие, так и по типам антиконкурентных практик
☑️ на предприятия с долей рынка ниже определенного уровня не будет распространяться запрет на заключение монопольных соглашений.
☑️ предприятия должны доказать, что их доля на рынке ниже норматива, установленного антимонопольным правительственным органом, и выполнить другие требования, установленные властями

✅Изучать антимонопольные практики Китая полезно всем, кто собирается или уже ведет бизнес в Китае, особенно в сфере IT-платформ. Пока в России еще только формулируются многие подходы к регулированию (не только антимонопольному, кстати), в Китае делаю следующий шаг

https://bricscompetition.org/ru/news/china-adopts-amendment-to-antimonopoly-law

❗️Вообще, кому интересна тема трансграничного или международного антимонопольного регулирования в первую очередь в странах БРИКС (но не только) обязательно читайте https://bricscompetition.org/ru

Возвращаясь к китайскому регулированию IT-платформ, на портале опубликованы Антимонопольные методические рекомендации Антимонопольного комитета Госсовета КНР для платформенной экономики от 07.02.2021 г., скачать здесь: https://ild.hse.ru/data/2021/02/12/1409157400/КНР_Антимонопольные%20методические%20рекомен..орменной%20экономики_Центр%20БРИКС.pdf

#антимонопльныйкомплаенс
#китай

Контрсанкции
Антикоррупционый комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Налоговый комплаенс
Инициатива

📌Минфин предложил отказаться от раскрытия в ЕГРЮЛ данных об учредителях компаний в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и передать от компаний и нотариусов функцию по ведению списка собственников – регистраторам

👉Инициативы оформлены по итогам рассмотрения предложений Национальной финансовой ассоциации (НФА)

👉Это позволит исключить параллельный учет долей в ООО, а также поможет ограничить свободный доступ посторонних к сведениям о совладельцах ООО, а потому стоит подумать и об отказе от предоставления сведений о них в ЕГРЮЛ, озвучил источник Интерфакс предложения Минфина

✅В случае оформления этих предложений в законодательные инициативы все это осложнит возможности проявления как должной осмотрительности с т.з. налогового комплаенса, так и контроль и урегулирование конфликтов интересов в рамках как антикоррупционного, так и антимонопольного комплаенса

❗️Закрытие реестра ЕГРЮЛ приведет скорее всего к повышению уровня коррупционных рисков всех деловых партнеров, не предоставивших актуальные выписки перед заключением договоров. И по сути – это шаг назад в процессах и скорости работы

🔥За этой инициативой наблюдать стоит внимательно, поскольку ее принятие (еще вопрос, когда и в какой редакции, конечно) может оказать существенное влияние на бизнес-процессы комплаенс

Каких-либо документов в паблике пока нет

https://www.interfax.ru/business/853908

#констрсанкции
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопльныйкомплаенс
#налоговыкомплаенс
#инициатива

Антимонопольный комплаенс

📌ФАС оштрафовала участников дорожного картеля на 230 млн руб.

👉Суть нарушения:
компании совместно поддерживали высокие цены на торгах по дорожному строительству в Приморском и Хабаровских краях

👉Участники картеля (сговор 2-х участников):
☑️ООО «Стройдорсервис», которая занимается строительством дорог
☑️ООО «Хабаровскдорснаб», которая производит дорожные знаки

💰Сумма заключенных госконтрактов составила свыше 9 млрд руб.

❗️ФАС передала собранные службой доказательства создания картеля в правоохранительные органы, которые могут возбудить уголовное дело об ограничении конкуренции (ст. 178 УК)

✅Еще один кейс с большим штрафом, а также с потенциальным риском уголовного преследования.

➡️На сайте ООО «Хабаровскдорснаб» каких-либо признаков антимонопольного комплаенса не обнаружено, ООО «Стройдорсервис» - не обнаружен даже сайт.

❓Хороший вопрос – каким образом эти компании вообще получали госконтракты. И что интересно (но, видимо логично) – компании являются соседями по адресу регистрации

❗️Тем не менее – еще один случай того, насколько дороже обходится несоответствие (некомплаенс).

https://pravo.ru/news/242564/

Для любознательных:

ООО «Стройдорсервис» (сайта нет, инфо о компании: https://checko.ru/company/stroydorservis-1072724001393?extra=contacts )
ООО «Хабаровскдорснаб»: https://www.habdorsnab.ru/node/12


#антимонопльныйкомплаенс

Регуляторный комплаенс

📌Коллеги с канала ЦИФРА раскопали очень интересный сервис «Анатомия убытков»

👉«Анатомия убытков» - это первый в рунете специализированный портал для судебных юристов и топ-менеджмента по теме убытков

👉На портале выделяют следующие типы убытков:
☑️ корпоративные убытки (убытки от действий лиц, входящих в органы управления юридического лица)
☑️ договорные убытки (возникающие из нарушения договоров)
☑️ антимонопольные убытки (представляют собой противоправное поведение лиц в сфере антимонопольного законодательства, действиями которых причиняются убытки (реальный ущерб и/или упущенная выгода)
☑️ убытки от действий государственных органов (убытки в результате действий/бездействий (в т.ч. издания незаконного правового акта)

➡️Также портал содержит «Калькулятор упущенной выгоды». Калькулятор предлагает два варианта расчета упущенной выгоды: при приостановке деятельности и при потере/ невыполнении контракта

➡️При расчете Калькулятор дает 3 суммы:
💰 Величина упущенной выгоды компании, тыс. руб
💰 Величина упущенной выгоды по отраслевым данным, тыс. руб.
💰 Величина упущенной выгоды компании с учётом отраслевых данных, тыс. руб.

✅С т.з. комплаенс интересна возможность расчета упущенной выгоды «при приостановке деятельности», что является одной из видов санкций регулятора

👉На практике бизнес и руководство часто спрашивают: «а какие у нас могут быть убытки из-за реализации комплаенс-рисков?», теперь можно в качестве ориентира в т.ч. использовать этот ресурс (надеюсь он останется открытым), а также подумать над включением таких данных в методологию оценки регуляторных комплаенс-рисков

❗️Коллегам-юристам по правовым рискам также будет полезно, на портале также публикуются ссылки на судебные дела по этой тематике

Калькулятор здесь: https://damages-anatomy.ru/

Канал ЦИФРА: https://t.iss.one/delcrederetsyfra

#регуляторныйкомплаенс
#антимонопльныйкомплаенс

Мероприятия
Антимонопольный комплаенс

📌Комитет МТПП по развитию комплаенс и деловой этики приглашает 22 сентября 2022 г. (четверг), с 16:00 до 17:00 мск на мероприятие «Антимонопольный комплаенс как эффективный инструмент снижения антимонопольных рисков»

❗️Уже три года в России действует так называемый закон «Об антимонопольном комплаенсе», призванном помочь компаниям снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

👉Понятие «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», введенное законом, даёт лишь минимальный набор требований к содержанию внутреннего акта компании. При этом принятие антимонопольного комплаенса по-прежнему остается добровольным.

👉Вопросы для обсуждения: что такое антимонопольный комплаенс, как сделать его эффективным, как он может реально помочь субъектам малого и среднего предпринимательства и какая практика сложилась за это время.

Мероприятие бесплатное

Регистрация здесь: https://mostpp.ru/events/vebinary/antimonopolnyy-komplaens-kak-effektivnyy-instrument-snizheniya-antimonopolnykh-riskov/

#меропрития
#антимонопльныйкомплаенс

Антимонопольный комплаенс

📌ФАС выявила картельный сговор со стороны пяти компаний, которые поставляли оборудование для строительства железнодорожной инфраструктуры. Общая сумма начальных цен контрактов, которые заключили участники картеля, составляет 2,8 млрд руб.

👉В картель входят (признаков каких-либо антимонопльных политик на предположительных сайтах этих компаний не обнаружено):
☑️ ООО «БалтЭнергоКомплект-XXI ВЕК»
☑️ ООО «КС Комплект»
☑️ ООО «Электротехимпорт»
☑️ ООО «Балтийская Инжиниринговая Компания»
☑️ ООО «ЖелДорКомплект-СПБ»

👉Суть нарушения:
✔️ Участники картеля совместно участвовали в 33 торгах, которые проводили РЖД и другие заказчики для строительства железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей
✔️ Участники картеля поддерживали завышенные цены на этих торгах

👉Последствия:
💰 оборотные штрафы (ч. 2 ст. 14.32 КоАП)
⛓ передачу дел в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела об ограничении конкуренции (ст. 178 УК)

РЖД является компанией-монополистом, при этом закупки РЖД регулируются № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

✅Штрафы пока не назначены. Будем наблюдать какой размер штрафов последует. Недавно ФАС оштрафовала участников дорожного картеля на 230 млн. рублей.

❗️Таким образом внимание к закупкам, безотносительно к мораторию на проверки, объявленному Правительством, стоит усилить как в части контроля антимонопольных рисков, так и в части коррупционных рисков.

https://fas.gov.ru/news/32249

О штрафе за дорожный картель здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/727

#антимонопльныйкомплаенс

Антимонопльный комплаенс
Этика
Горячая линия
Маркетплейс

⚡️Уже пару недель в России продолжается кризис в маркетплейсе Wildberries.

👉История вопроса:
✔️В начале марта (точной даты нет) в оферту был внесен пункт о штрафах за бракованный или подложный товар, которые должны оплачивать ПВЗ. Средства списываются принудительно, а доказательства, что продукция была украдена или испорчена не сотрудниками пунктов, Wildberries рассматривать отказывается
✔️14.03.23 владельцы столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries собрались у московского офиса компании, требуя более справедливых условий
✔️15.03.23 ПВЗ в разных городах России объявили о забастовке
✔️15.03.23 в ответ Wildberries сообщила о закрытии нескольких ПВЗ «нецивилизованных партнеров»
✔️15.03.23 владельцы ПВЗ и представители Wildberries провели встречу в Госдуме
✔️17.03.23 Владельцы ПВЗ, представители «Опоры России» и Wildberries создали Согласительную комиссию
✔️24.03.23 ФАС провела рабочее совещание с Wildberries
✔️27.03.23 согласился на предложение инициативной группы от партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) о внедрении дифференцированных тарифов для новых и старых ПВЗ

👉Итоги встречи с ФАС (это было второе совещание по итогам первого в конце 2022 ФАС потребовала у ретейлера устранить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи на торговой площадке):

☑️ Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров с продавцами
☑️ ФАС потребовал, чтобы этот оферта для продавцов был максимально ясным, подробным документом и не допускал двойственного толкования
☑️ Wildberries планирует скорректировать оферту

👉Что еще отменил Wildberries с начала конфликта:
⛔️ отменили около 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам ПВЗ и возобновил работу закрытых пунктов
⛔️ отказалась выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока дорабатывается система контроля

👉Круг вовлеченных ведомств:
Минтруд/Минцифры/ФАС/Госдума

✅👏Ситуация буквально за пару недель кардинально поменялась. Можно ожидать что Wildberries займется все-таки вопросами антимонопольного и этического комплаенса, поскольку ситуация явно возникла в связи с отсутствием внутри компании комплексной оценки рисков при изменении взаимодействия с «слабыми» партнерами – владельцами ПВЗ, еще одна из причин всей этой ситуации – неэффективность Горячей линии для партнеров (отмечено ФАС) и, видимо, нежелание полноценно разбираться в каждом случае

➡️Будем наблюдать как будут развиваться события и когда на сайте Wildberries мы увидим набор комплаенс-политик

➡️С учетом количества подключенных к проблеме ведомств можно также ожидать появления более жесткого регулирования маркетплейсов, которые во многом пока находятся в серой зоне регулирования

❗️На текущий момент на сайте Wildberries не размещено ни одной политики или кодекса

https://www.rbc.ru/business/24/03/2023/641d56ae9a794745abed3ea7?from=article_body

❗️Надо сказать, что попытки вести себя подобным образом в отношении продавцов в Китае для Alibaba закончились крупным штрафом:
В апреле 2021 г. Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) оштрафовало Alibaba на $2,8 млрд (18,23 млрд юаней) за нарушение антимонопольного законодательства за «политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами»

О кейсе Alibaba подробнее: https://t.iss.one/compliancecraft/272

#антимонопльныйкомплаенс
#этика
#горячаялиния
#маркетплейс

Антимонопольный комплаенс
Маркетплейсы

📌ОКЮР, представители маркетплейсов, правообладателей и ФАС России разработали и представили практики по взаимодействию маркетплейсов с правообладателями и продавцами в рамках предотвращения реализации контрафактной продукции

👉Цель документа:
закрепление добросовестных подходов по взаимодействию маркетплейсов, правообладателей и продавцов, направленных на борьбу на площадках маркетплейсов с реализацией неоригинальной или поддельной продукции

👉Какие Практики указаны:
1️⃣Предоставление продавцом необходимых документов о товаре маркетплейсу перед размещением предложения продавца на площадке маркетплейса
2️⃣Использование системы «красных флажков» (условные признаки, которые могут повышать вероятность обнаружения правообладателем подозрительной продукции в предложении продукции на площадке маркетплейса)
3️⃣Порядок реагирования на жалобу о подозрительной продукции (по жалобам правообладателя)
4️⃣Блокирование на маркетплейсе продавца товаров, а не только его конкретных предложений подозрительной продукции
5️⃣Предоставление более детальной информации о продавце подозрительной продукции и документов на товар
6️⃣«Разбавление» подозрительной продукции оригинальными товарами (т.н. «пересортица»)
7️⃣Предотвращение повторного появления в обращении на маркетплейсе ранее возвращенной покупателем подозрительной продукции
8️⃣Использование терминов типа «представитель бренда»
9️⃣Ссылки на состав, характеристики или свойства товара «как у …» правообладателя
🔟Возможность открытия личного кабинета правообладателя и управления им уполномоченными третьими лицами
1️⃣1️⃣Обеспечение эффективности работы личного кабинета правообладателя
1️⃣2️⃣Создание единой информационной системы маркетплейсов для борьбы с контрафактной продукцией

❗️Практики не касаются продукции, ввезенной на территорию Российской Федерации в порядке параллельного импорта, то есть оригинальной иностранной продукции, правомерно произведенной и введенной в гражданский оборот за рубежом, и импортированной на территорию Российской Федерации без согласия её правообладателей или уполномоченными ими лицами

🤝Представители OZON и Wildberries публично поддержали принятие практик

✅Практики не являются законодательным требованиям, процесс присоединения к Практикам также не прописан. ФАС объявил, что «будет следить за тем, чтобы добросовестное применение практик способствовало развитию конкуренции и соблюдению антимонопольного законодательства»

Таким образом, до конца неясно какие маркетплейсы в каком объеме приняли на себя обязательства об использовании Практик (всех ли?)

➡️Но в случае, если маркетплейс рассматривает для себя Практики как обязательные, он становятся комплаенс-обязательствами, в отношении исполнения которых необходимо оценивать комплаенс-риски

🌟В любом случае это шаг вперед по регулированию деятельности маркетплейсов, которые во многом все еще остаются в серой зоне регулирования

Текст практик здесь: https://www.rcca.com.ru/files/news/17072023/document.pdf?-3

❗️Пример неэтичных практик Wildberries 2023 (ситуация во многом урегулирована, но только через громкий PR и возмущение): https://t.iss.one/compliancecraft/1080

#антимонопльныйкомплаенс
#маркетплейс