#CbondsNewsletter
📈 В ноябре объем новых выпусков евробондов значительно (на 25%) вырос по сравнению с октябрём – Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

Более того, на развивающихся рынках объем новых выпусков превысил аналогичный показатель за 2022 год: +72%, однако, общий объём новых выпусков и объём выпусков на развитых рынках не превысили аналогичные показатели – -6% и -17% соответственно по сравнению с ноябрём 2022 года.

🌐 В ноябре 13 эмитентов выпустили 25 суверенных еврооблигаций на общую сумму $19.6 млрд. Крупнейший евробонд месяца на сумму $2.5 млрд выпустила Колумбия, Израиль – два евробонда и четыре доразмещения на общую сумму $2.8 млрд. Страны Латинской Америки выпустили более трети суверенных еврооблигаций в ноябре.

👶В ноябре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в ноябре составила 35%. Sandoz Group, швейцарская фармацевтическая компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации ноября объемом €2 млрд тремя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в ноябре, составил $32,1 млрд, что на 27% больше, чем в ноябре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 60%. Впервые в 2023 году был выпущен переходной евробонд на сумму €600 млн. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в ноябре не было.

Читать полную версию Cbonds Newsletter за ноябрь.

#CbondsNewsletter
📈 В декабре объем новых выпусков евробондов значительно (на 74%) сократился по сравнению с ноябрем – Cbonds Global Monthly Newsletter: декабрь

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за декабрь и 2023 год в целом.

📉В декабре 2023 года объем новых выпусков значительно снизился (на 74%) по сравнению с ноябрем. Более того, объём новых выпусков на развитых рынках и общий объем новых выпусков не превысили аналогичный показатель за 2022 год: -13% и -16% соответственно.

Тем не менее, общий объём новых выпусков на развивающихся рынках немного вырос (на 9%) по сравнению с декабрем предыдущего года. Подводя итог 2023 года, можно отметить, что объём еврооблигаций за 2023 год снизился на 15%, в основном за счёт снижения объема на развитых рынках на 18%.

🌐 В декабре только Китай и Румыния выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 3 еврооблигации на общую сумму $644 млн. Всего же в 2023 году 50 суверенных эмитентов выпустили 141 еврооблигацию на общую сумму $154 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия, выпустив 5 еврооблигаций на сумму $16 млрд. Эмитенты из Восточной Европы и Латинской Америки выпустили более половины суверенных еврооблигаций в 2023 году.

🧸В декабре 2023 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $4.1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в декабре составила 62%. Ephios Subco 3, фармацевтическая компания, зарегистрированная в Люксембурге, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации декабря на сумму €450 млн. За 2023 год общий объем дебютных выпусков составил $125 млрд. Kenvue, американская компания отрасли здравоохранения, выпустила крупнейший дебютный евробонд 2023 года на сумму $7.75 млрд в восьми траншах.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в декабре, составил $6,5 млрд, что почти в 30 раз больше, чем в декабре 2022 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 61%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в декабре 2023 года не было. Общая сумма ESG-еврооблигаций, выпущенных в 2023 году, равна $321.7 млрд (против $321.3 млрд в 2022 году).

#CbondsNewsletter
📈 В январе объем новых выпусков евробондов более чем в 5 раз вырос по сравнению с декабрем

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за январь 2024 года:

📈В январе объем новых выпусков более чем в 5 раз вырос по сравнению с декабрем 2023 года. Более того, объём новых выпусков на развитых и развивающихся рынках превысили аналогичный показатель за январь 2023 года: на 8% и на 21% соответственно.

🌐В январе 13 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 29 еврооблигации на общую сумму $47,7 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия – 3 еврооблигации на сумму $12 млрд. Эмитенты из Латинской Америки выпустили почти треть суверенных еврооблигаций за январь.

👶В январе объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $13.7 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила 25%. Компания AerCap Ireland Limited, мировой лидер в области авиализинга и финансирования авиационной отрасли, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации января на сумму $1,5 млрд двумя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в январе, составил $70,7 млрд, что почти в 2 раза больше, чем в январе 2023 года и является наилучшим результатом за всю историю наблюдений. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года, – 42%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в январе не было.

🔎 Читать материал

#CbondsNewsletter
📉В феврале объем новых выпусков евробондов существенно (на 47%) сократился по сравнению с январем – Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль

Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций в феврале:

📉В феврале объем новых выпусков существенно снизился (на 47%) по сравнению с январем. Более того, объем новых выпусков на развитых рынках на 6% ниже аналогичного показателя за февраль 2023 года. Однако, на развивающихся рынках картина несколько другая: объем новых выпусков на 29% превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

🌐В феврале 11 суверенных эмитентов вышли на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 18 евробондов на общую сумму $19.8 млрд. Наиболее активной была Румыния, выпустив 2 еврооблигации на сумму €4 млрд. Эмитенты из Центральной и Восточной Европы выпустили почти треть суверенных еврооблигаций в февраля. С начала года суверенные эмитенты из Центральной и Восточной Европы выпустили более 80% от всего объема выпусков еврооблигаций региона.

🧸В феврале объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $26.6 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в феврале составила 6%. Solventum Corporation, американская медицинская компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации февраля на сумму $6.9 млрд 6-ю траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в феврале этого года, составил $31.8 млрд, что на 28% меньше, чем в феврале 2023-го. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года (48%). Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в феврале не было.

#CbondsNewsletter
📊В марте объем новых выпусков евробондов снизился на 14% по сравнению с февралем – Cbonds Global Monthly Newsletter: март

📉В марте объем новых выпусков незначительно снизился (на 14%) по сравнению с февралем. Более того, объем новых выпусков на развитых рынках ниже на 11% аналогичного показателя за март 2023 года. Однако, на развивающихся рынках картина несколько другая: объем новых выпусков превышает на 8% показатели аналогичного месяца предыдущего года.

🌐В марте 9 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 15 еврооблигаций на общую сумму $23.7 млрд. Наиболее активными были Польша и Израиль, выпустив еврооблигации в 3-х траншах каждая на сумму $8 млрд. Эмитенты из Центральной и Восточной Европы выпустили более половины суверенных еврооблигаций марта.

🧸В марте объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $15.1 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в марте составила 14.6%. Nestle Capital Corporation, американская дочерняя компания Nestle S.A., выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации марта на $2.5 млрд 4-мя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в марте, составил $25.3 млрд., что на 9% больше, чем в марте 2023 года. Однако, объемы ESG-еврооблигаций снижаются второй месяц подряд. С начала года зеленые бонды составляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 54%. Выпусков ESG-бумаг на рынке СНГ в марте не было.

#CbondsNewsletter
📊 В апреле объем новых выпусков евробондов снизился на 16% по сравнению с мартом – Cbonds Global Monthly Newsletter: апрель

📉В апреле объем новых выпусков снизился на 16% по сравнению с мартом, однако объем выпущенных облигаций увеличился по сравнению с прошлым годом, как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 6 и 8% соответственно. Снижение наблюдается только на рынке развивающихся стран – на 6% по сравнению с прошлым годом.

🌐В апреле 6 суверенных эмитентов вышли на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 9 еврооблигаций на общую сумму $7,3 млрд. Наиболее активной была Канада, выпустившая еврооблигации на сумму $3 млрд. Эмитенты из Латинской Америки выпустили почти половину суверенных еврооблигаций в апреле.

🧸В апреле объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $14,9 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в апреле составила 14,8%. Abu Dhabi Developmental Holding Company, крупный суверенный фонд базирующийся в Абу Даби, выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации апреля на $1,25 млрд.

♻️Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в апреле, составил $31,8 млрд, что на 0.1% больше, чем в апреле 2023 года. В этом месяце, объёмы ESG-еврооблигаций практически вернулись к февральским показателям. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 55%. Выпуском ESG-бумаг на рынке СНГ отметился Банк Развития Казахстана, выпустивший облигации устойчивого развития на сумму 100 млрд тенге (примерно $224 млн), сроком на 3 года под 13% годовых.

#CbondsNewsletter
📊 В мае объем новых выпусков евробондов вырос на 1% по сравнению с апрелем – Cbonds Global Monthly Newsletter: май

📉В мае объем новых выпусков вырос по сравнению с апрелем на 1%. Более того, объем выпущенных облигаций увеличился по сравнению с прошлым годом как по рынку в целом, так и по рынку развивающихся стран на 7 и 131% соответственно. Снижение наблюдается только на рынке развитых странах на 5% по сравнению с прошлым годом.

🌐 В мае 9 суверенных эмитентов вышли на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 19 еврооблигаций на общую сумму $17.9 млрд. Наиболее активной была Саудовская Аравия, выпустившая еврооблигации тремя траншами на сумму $5 млрд. Эмитенты с Ближнего Востока выпустили более 40% суверенных еврооблигаций в мае 2024 года. Узбекистан выпустил три еврооблигации в трех разных валютах на общую сумму $1.5 млрд и стал первым суверенным эмитентом СНГ в 2024 году.

🧸В мае объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $23.5 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в мае составила 14,4%. Kommuninvest Cooperative Society, кооперативная организация, членами которой являются шведские муниципалитеты, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации мая на €1 млрд.

♻️Объем новых выпусков ESG-бумаг, размещенных в мае, составил $29 млрд, что на 12% больше, чем в мае 2023 года. В 2024 году ежемесячные объемы ESG-еврооблигаций не опускаются ниже $25 млрд. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG-бумаг, выпущенных с начала года – 57%. Выпуском ESG-бумаг на рынке СНГ в мае 2024 года отметился Узбекистан, выпустивший две облигации устойчивого развития на сумму 3 трлн сумов (~ 236 млн в долларовом эквиваленте) сроком на 7 лет под 16.625% годовых и на сумму $600 млн сроком на 5 лет под 5,375% годовых.

#CbondsNewsletter
📊 В июне объем новых выпусков евробондов снизился на 38% по сравнению с маем – Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь

📉 В июне 2024 года объем новых выпусков снизился по сравнению с маем 2024 года на 38%. Более того, объем выпущенных облигаций снизился по сравнению с прошлым годом как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 21% и 26% соответственно. Рост наблюдается только на рынке развивающихся стран на 19% по сравнению с прошлым годом.

🌐 В июне 15 суверенных эмитентов выходили на рынок суверенных еврооблигаций, выпустив 17 еврооблигаций на общую сумму $17.3 млрд. Наиболее активной была Бразилия, выпустившая еврооблигации сроком на 7.5 лет на сумму $2 млрд. Эмитенты Африки и Латинской Америки выпустили около 60% суверенных еврооблигаций в июне.

👶 В июне объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $12.4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран в июне составила 12.8%. Vale Overseas Limited, дочерняя компания ведущего производителя железной руды Vale, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации июня на сумму $1 млрд.

🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в июне, составил $35.3 млрд, что является наилучшим результатом с января 2024 года и в полтора раза больше, чем в июне 2023 года. Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг, выпущенных с начала года - 55%.

#CbondsNewsletter
📊 В июле объем новых выпусков евробондов на 7% сократился по сравнению с июнем – Cbonds Global Monthly Newsletter: июль

📉Объем новых выпусков немного (на 7%) снизился в июле 2024 года по сравнению с июнем 2024 года. Однако объем выпущенных облигаций увеличился по сравнению с июлем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран (на 21% и 9% соответственно). Рост на рынке развивающихся стран и вовсе превысил аналогичный показатель предыдущего года более чем в 2 раза.

🌐8 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в июле 2024 года, разместив 13 еврооблигаций на общую сумму $10,1 млрд. Bank Gospodarstwa Krajowego был самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с 3-мя еврооблигациями и 1-м доразмещением на общую сумму €4 млрд. Эмитенты из Восточной Европы выпустили более 40% всех государственных еврооблигаций в июле.

🧸Эмитенты-дебютанты привлекли $18,3 млрд на международном рынке облигаций в июле. Доля эмитентов развивающихся рынков составила 19,1%. BlackRock Funding, Inc., дочерняя компания американской многонациональной инвестиционной компании BlackRock, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации июля на $2,5 млрд тремя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG, размещенных в июле, составил $31,7 млрд. Количество новых выпущенных ESG-облигаций в этом месяце выросло более чем в 3 раза по сравнению с июлем 2023 года, показав самый высокий прирост в 2024 году по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, – 55%. Узпромстройбанк выпустил еврооблигации устойчивого развития 2-мя траншами на общую сумму почти 600 млн в долларовом эквиваленте, Georgia Global Utilities также выпустили еврооблигации устойчивого развития на сумму $300 млн.

#CbondsNewsletter
📊 В августе объем новых выпусков евробондов сократился на 30% по сравнению с июлем – Cbonds Global Monthly Newsletter: август

📉Объем новых выпусков евробондов значительно (на 30%) снизился в августе 2024 года по сравнению с июлем 2024 года. Однако объем выпущенных облигаций увеличился по сравнению с августом 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран (на 13% и 10% соответственно). Рост на рынке развивающихся стран и вовсе превысил аналогичный показатель предыдущего года на 38%.

🌐Только 3 суверенных эмитента вышли на мировой рынок долговых обязательств в августе 2024 года, разместив 6 еврооблигаций на общую сумму $5,6 млрд. Перу был самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с двумя еврооблигациями на общую сумму $3 млрд. Также на рынок вышли Филиппины, выпустив три еврооблигации на сумму равную $2,5 млрд.

🧸Эмитенты-дебютанты привлекли $12,2 млрд на международном рынке облигаций в августе. Доля эмитентов развивающихся рынков составила 8,5%. 15142083 Canada Ltd., дочерняя компания South Bow Corporation, которая предоставляет разнообразные услуги по транспортировке жидких нефтепродуктов, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации в августе на сумму $4,5 млрд 6-ю траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG, размещенных в августе, составил $30,8 млрд. Количество новых выпущенных ESG-облигаций в этом месяце выросло на 74% по сравнению с августом 2023 года, продемонстрировав третий месяц подряд превышение аналогичных показателей 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 54%.

#CbondsNewsletter
📊 В сентябре объем новых выпусков вырос на 51% по сравнению с августом – Cbonds Global Monthly Newsletter: сентябрь

📉Объем новых выпусков значительно вырос в сентябре 2024 года (+51%) по сравнению с августом 2024 года. Однако объем выпущенных облигаций снизился по сравнению с сентябрем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 8 и 16% соответственно. Тем не менее на рынке развивающихся стран объём выпусков превысил аналогичный показатель предыдущего года на 54%.

🌐Только 10 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в сентябре 2024 года, разместив 17 еврооблигаций на общую сумму $16 млрд. Турция была самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с еврооблигациями на $3.5 млрд. Также на рынок вышла Индонезия, выпустив три еврооблигации на сумму $2.6 млрд.

🧸Эмитенты-дебютанты привлекли $28.6 млрд на международном рынке облигаций в сентябре. Доля эмитентов развивающихся рынков в отчетном месяце составила 26%. Laboratory Corporation of America Holdings, которая через свои дочерние компании предоставляет услуги клинических лабораторий и разрабатывает специализированные тесты, такие как онкологическое тестирование, генотипирование и фенотипирование ВИЧ, диагностическая генетика и клинические испытания, в сентябре выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации на $1.5 млрд 2-мя траншами.

🌱Объем новых выпусков ESG, размещенных в сентябре, составил $43.2 млрд. Количество новых выпущенных ESG-облигаций в этом месяце снизилось на 1% по сравнению с сентябрем прошлого года, показав, тем не менее, лучший результат с января 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 54%. Агробанк (Узбекистан) выпустил зеленые еврооблигации сроком на 5 лет на сумму $400 млн.

#CbondsNewsletter
📊В октябре объем новых выпусков снизился на 38% по сравнению с сентябрем – Cbonds Global Monthly Newsletter: октябрь

📉 Объем новых выпусков значительно (на 38%) снизился в октябре по сравнению с сентябрем. Однако объем выпущенных еврооблигаций вырос по сравнению с октябрем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 27% и 12% соответственно. Более того, на рынке развивающихся стран объем выпусков превысил аналогичный показатель предыдущего года почти в 1.5 раза.

💰Только 8 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в октябре, разместив 16 еврооблигаций на общую сумму $18 млрд. Колумбия была самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с еврооблигациями на сумму $3.6 млрд двумя траншами. Также на рынок вышла Гана, осуществив обмен ранее выпущенных еврооблигаций на сумму $9.3 млрд. Впервые в этом году были выпущены муниципальные еврооблигации на азиатском рынке. Эмитентом стал Улан-Батор. Казахстан выпустил долларовые еврооблигации на сумму $1.5 млрд впервые с 2017 года.

🆕 Эмитенты-дебютанты привлекли $30.7 млрд на международном рынке облигаций в октябре. Доля эмитентов развивающихся рынков составила 22%. Accenture Capital Inc., предлагающая услуги по автоматизации, обработке данных и аналитике, аутсорсингу бизнес-процессов, безопасности и т.д., выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации октября на сумму $5 млрд четырьмя траншами.

🌿Объем новых выпусков ESG-бумаг составил $36.5 млрд. Их объем в этом месяце вырос почти в 2 раза по сравнению с октябрем 2023 года, продемонстрировав, тем не менее, снижение на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 53%.

#CbondsNewsletter
📊 В ноябре объем новых выпусков снизился на 27% по сравнению с октябрем — Cbonds Global Monthly Newsletter: ноябрь

📉Объем новых выпусков значительно (на 27%) снизился в ноябре по сравнению с октябрем. Более того, объем выпущенных еврооблигаций снизился по сравнению с ноябрем 2023 года как по рынку в целом, так и по рынку развитых стран на 17 и 11% соответственно. Наибольший спад произошел на рынке развивающихся стран, объем выпусков меньше аналогичного показателя предыдущего года на 39%.

💰 Только 10 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долговых обязательств в ноябре, разместив 10 еврооблигаций на общую сумму $10.2 млрд. ЮАР была самым активным участником рынка суверенных долговых обязательств с еврооблигациями на сумму, равную $3.5 млрд двумя траншами. Гондурас выпустил первые еврооблигации с 2020 года на сумму $700 млн.

🆕 Эмитенты-дебютанты привлекли $16.1 млрд на международном рынке облигаций в ноябре. Доля эмитентов развивающихся рынков составила 30%. AppLovin Corp., относящаяся к сектору мобильных технологий, предоставляющая программные решения, помогающие разработчикам монетизировать свои приложения и эффективно вовлекать пользователей, выпустила крупнейшие в ноябре дебютные еврооблигации на сумму $3,6 млрд четырьмя траншами.

🌿Объем новых выпусков ESG составил $23.2 млрд, что является самым низким результатом с начала года, а также продемонстрировав снижение на 28% по сравнению с ноябрем 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 53%.

#CbondsNewsletter
📊В декабре объем новых выпусков снизился на 74% по сравнению с ноябрем — Cbonds Global Monthly Newsletter: декабрь

📉 Объем новых выпусков существенно снизился (на 74%) в декабре по сравнению с ноябрем, что характерно для декабря месяца. Однако объем новых выпусков на рынке развитых стран и общий объем выпусков превзошли показатели прошлого года на 7 и 18% соответственно по сравнению с декабрем 2023 года. Объем на рынке развивающихся стран почти вдвое превысил показатель прошлого года по сравнению с декабрем 2023 года. По итогам 2024 года общий объем выпущенных облигаций за год увеличился на 22%, за счет роста рынка развивающихся стран на 16% и рынка развитых стран на 57%.

💰 Только 5 суверенных эмитентов вышли на глобальный долговой рынок в декабре, разместив 12 еврооблигаций на общую сумму $12,1 млрд. Шри-Ланка осуществила обмен старых суверенных облигаций на общую сумму $8,2 млрд. За исключением этих выпусков Нигерия была самым активным участником рынка суверенного долга с еврооблигациями на сумму, равную $2,2 млрд двумя траншами. 62 суверенных эмитента вышли на глобальный долговой рынок в 2024 году, разместив 174 еврооблигации на общую сумму более $230 млрд. Польша была самым активным участником рынка суверенного долга с 18 еврооблигациями на общую сумму более $24 млрд. Суверенные эмитенты Восточной Европы и Латинской Америки выпустили почти половину всех суверенных еврооблигаций в 2024 году.

🆕 Эмитенты-дебютанты привлекли $15,8 млрд на международном рынке облигаций в декабре. Доля эмитентов из стран с развивающейся экономикой в ​​декабре составила 12%. SFA LLC, американская компания по финансовому планированию, инвестиционному консультированию и управлению активами, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации декабря на сумму $2,2 млрд. Общий объем еврооблигаций, привлеченных эмитентами-дебютантами в 2024 году, составляет $279 млрд. Castleleigh Investments LLC, американская финансовая компания, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации 2024 года на общую сумму $14 млрд.

🌿Объем новых выпусков ESG, размещенных в декабре, составил $4,8 млрд. Объем новых выпусков ESG-облигаций в декабре на 24% больше, чем в декабре 2023 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2024 году, — 54%. Общий объем выпущенных в 2024 году еврооблигаций ESG составляет $394 млрд (в 2023 году — $321,7 млрд).

#CbondsNewsletter
📊В январе объем новых выпусков вырос почти в три раза по сравнению с декабрем — Cbonds Global Monthly Newsletter: январь

📉 Объем новых выпусков существенно вырос в январе 2025 года, показав лучший результат с января прошлого года, почти в три раза больше по сравнению с декабрем 2024 года, что характерно для января. Однако объем новых выпусков на развитом рынке и общий объем выпусков не превзошли показатели прошлого года, -11% по сравнению с январем 2024 года. Объем выпусков на развивающемся рынке почти достиг показателя прошлого года по сравнению с январем 2024 года.

💰 В январе на глобальный долговой рынок вышли всего 13 суверенных эмитентов, разместивших 31 еврооблигацию на общую сумму $44,6 млрд. Самым активным участником рынка суверенного долга стала Саудовская Аравия, выпустившая еврооблигации на сумму $12 млрд тремя траншами. Эмитенты из Латинской Америки выпустили почти треть всех суверенных еврооблигаций этого месяца.

🆕 Эмитенты-дебютанты привлекли $14,6 млрд на международном рынке облигаций в январе. Доля эмитентов с развивающихся рынков в январе составила 11%. Azule Energy Holdings, производитель нефти и газа, являющийся совместным предприятием BP и Eni, в основном работающим на глубоководном шельфе Анголы, выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации января на сумму $1,2 млрд.

🌿Объем новых выпусков ESG, размещенных в январе, составляет $62,5 млрд. Объем новых выпусков ESG-облигаций в январе на 12% меньше по сравнению с январем 2024 года. Облигации устойчивого развития составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 48%.

#CbondsNewsletter
📊В феврале объем новых выпусков уменьшился на 40% по сравнению с январем — Cbonds Global Monthly Newsletter: февраль

📉Количество новых выпусков значительно сократилось в феврале 2025 года, на 40% меньше по сравнению с январем 2025 года, что типично для февраля. Более того, количество новых выпусков на развитом рынке и общее количество выпусков не превзошли показатели прошлого года, -10% и -3% соответственно по сравнению с февралем 2024 года. Однако, количество на развивающемся рынке значительно превысило показатель прошлого года, +37% по сравнению с февралем 2024 года.

💰 Только 20 суверенных эмитентов вышли на мировой рынок долга в феврале, разместив 33 еврооблигации на общую сумму $41,7 млрд. Польша была самым активным участником рынка суверенного долга с еврооблигациями на сумму $5,5 млрд двумя траншами. Эмитенты из Латинской Америки и Восточной Европы выпустили более половины всех суверенных еврооблигаций этого месяца.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $18,9 млрд на международном рынке облигаций в феврале. Доля эмитентов из развивающихся стран в феврале составила 34%. DIRECTV Financing LLC, дочерняя компания американской компании DIRECTV, предоставляющей услуги видеоразвлечений, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации февраля на сумму $2,1 млрд.

🌿Объем новых выпусков ESG, размещенных в феврале 2025 года, составил $26,3 млрд. Объем новых выпусков ESG в этом месяце на 17% меньше, чем в феврале 2024 года. Облигации устойчивого развития составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 41%. На рынок облигаций устойчивого развития вышел Узбекистан, выпустив еврооблигацию на сумму €500 млн, сроком на 4 года.

#CbondsNewsletter
📊В марте объем новых выпусков увеличился на 5% по сравнению с февралем — Cbonds Global Monthly Newsletter: март

📈 Объем новых выпусков незначительно увеличился в марте на 5% по сравнению с февралем. Более того, объем новых выпусков на рынке развитых стран и общий объем выпусков превысили показатели прошлого года на 1 и 4% соответственно по сравнению с мартом 2024 года. Наиболее существенный рост демонстрирует рынок развивающихся стран, который превысил показатель прошлого года на 20% по сравнению с мартом 2024 года. Более половины еврооблигаций развивающихся стран было выпущено эмитентами из Азии.

💰 В марте на мировой рынок госдолга вышло всего 9 суверенных эмитентов, которые разместили 17 еврооблигаций на общую сумму $15.3 млрд, что почти в три раза меньше, чем в феврале. Самым активным участником рынка госдолга стала Канада с еврооблигациями на сумму $3.5 млрд. Эмитенты из стран Африки и Центрально-Восточной Европы выпустили почти три четверти всех суверенных еврооблигаций этого месяца.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $35.9 млрд на международном рынке облигаций в марте 2025 года, почти вдвое превысив объем предыдущего месяца. Доля эмитентов развивающихся рынков в марте составила 9%. Synopsis, Inc., американская компания по автоматизации электронного проектирования (EDA), которая специализируется на проектировании и верификации кремниевых плат, интеллектуальной собственности кремниевых плат, а также безопасности и качестве программного обеспечения, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации марта на $10 млрд шестью траншами. Среди эмитентов СНГ Kaspi.kz выпустил дебютные облигации сроком на 5 лет, на сумму $650 млн.

🌿 Объем новых выпусков ESG, размещенных в марте, составляет $31.3 млрд. Объем новых выпусков ESG-облигаций в этом месяце на 24% больше, чем в марте 2024 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 41%.

#CbondsNewsletter
📊В апреле объем новых выпусков упал на 33% по сравнению с мартом — Cbonds Global Monthly Newsletter: апрель

📉Объем новых выпусков существенно снизился в апреле на 33% по сравнению с мартом. Более того, объем новых выпусков на рынке развитых стран и общий объем выпусков также ниже прошлогодних показателей на 24 и 23% соответственно по сравнению с апрелем 2024 года. Менее существенное падение демонстрирует рынок развивающихся стран, который ниже прошлогоднего показателя на 9% по сравнению с апрелем 2024 года. Объем выпущенных облигаций на азиатском рынке в прошедшем месяце существенно снизился, в 3.6 раза по сравнению с мартом.

💰В апреле на мировой рынок госдолга вышло всего 6 суверенных эмитентов, которые разместили 9 еврооблигаций на общую сумму $6.6 млрд, что более чем в два раза меньше, чем в марте. Самым активным участником рынка госдолга стала Колумбия с еврооблигациями на сумму $3.8 млрд. Эмитенты из Латинской Америки и Ближнего Востока выпустили 95% всех суверенных еврооблигаций этого месяца.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $20.2 млрд на международном рынке облигаций в апреле, что на 44% меньше, чем в предыдущем месяце. Доля эмитентов с развивающихся рынков в апреле составила 36%. Paychex, Inc. американская компания, предоставляющая услуги по аутсорсингу заработной платы, кадровым ресурсам и льготам для малого и среднего бизнеса выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации апреля на $3.9 млрд тремя траншами.

🌿Объем новых выпусков ESG, размещенных в апреле 2025 года, составляет $21.3 млрд. Объем новых выпусков ESG-облигаций на 33% меньше, чем в апреле прошлого года, и является самым низким показателем 2025 года. Облигации устойчивого развития составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 42%.

#CbondsNewsletter
📊В мае объем новых выпусков вырос на 28% по сравнению с апрелем — Cbonds Global Monthly Newsletter: май

📈 Объем новых выпусков существенно вырос в мае на 28% по сравнению с апрелем. Более того, объем новых выпусков на рынке развитых стран и общий объем выпусков также немного выше прошлогодних показателей на 4 и 6% соответственно по сравнению с маем 2024 года. Небольшой спад демонстрирует рынок развивающихся стран, который ниже прошлогоднего показателя на 7% по сравнению с маем 2024 года. Объем выпущенных облигаций на азиатском рынке существенно вырос, почти на 75% по сравнению с апрелем 2025 года.

💰 Только 7 суверенных эмитентов вышли на мировой долговой рынок в мае, разместив 11 еврооблигаций на общую сумму $5.9 млрд, что на 10% меньше по сравнению с апрелем. Турция была самым активным участником рынка суверенного долга с еврооблигациями на сумму $2 млрд.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $28 млрд на международном рынке облигаций в мае, что на 62% больше, чем в предыдущем месяце. Доля эмитентов развивающихся рынков в мае составила 28%. Grupo Nutresa S.A., колумбийский многонациональный конгломерат по переработке пищевых продуктов со штаб-квартирой в Медельине, выпустил крупнейшие дебютные еврооблигации мая на сумму $2 млрд двумя траншами. Киргизия выпустила дебютные международные облигации сроком на 5 лет с процентной ставкой 7.75% на сумму $700 млн.

🌿Объем новых выпусков ESG, размещенных в мае, равен $40.6 млрд. Объем новых выпусков ESG в этом месяце на 40% больше, чем в мае прошлого года, и является самым высоким объемом с января 2025 года. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, — 45%.

#CbondsNewsletter
📊 В июне объем новых выпусков снизился на 6% по сравнению с маем — Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь

📉 Объем новых выпусков незначительно снизился в июне на 6% по сравнению с маем. Однако объем новых выпусков на рынке развитых стран и общий объем выпусков значительно превышают прошлогодние показатели на 32 и 36% соответственно по сравнению с июнем 2024 года.

Самый значительный рост демонстрирует рынок развивающихся стран, который превышает прошлогодний показатель на 53% по сравнению с июнем 2024 года. Объем выпущенных облигаций на рынке Латинской Америки существенно увеличился почти в три с половиной раза по сравнению с маем 2025 года. Также эмитент Латинской Америки, аргентинская провинция Кордова, выпустила первые муниципальные еврооблигации Латинской Америки с 2021 года.

🌐 В июне на мировой рынок госдолга вышли всего 20 суверенных эмитентов, разместивших 33 еврооблигации на общую сумму $36.6 млрд, что более чем в шесть раз превышает объем эмиссий в мае. Самым активным участником рынка госдолга стала Мексика, разместившая еврооблигации на сумму $6.8 млрд двумя траншами. Казахстан разместил суверенные еврооблигации на сумму $2.5 млрд двумя траншами.

🆕 Дебютные эмитенты привлекли $28 млрд на международном рынке облигаций в июне, что более чем в полтора раза превышает объем предыдущего месяца. Доля эмитентов с развивающихся рынков в июне составила 7%. Rocket Companies, Inc., предоставляющая услуги в сфере ипотеки, недвижимости и личных финансов в США и Канаде, выпустила крупнейшие дебютные еврооблигации июня на $4 млрд двумя траншами. Узбекский эмитент Навоийуран выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн сроком на 5 лет.

🌿 Объем новых выпусков ESG, размещенных в июне, составляет $36.1 млрд. Объем новых выпусков ESG в этом месяце на 2% больше, чем в июне 2024 года, однако на 17% меньше, чем в предыдущем месяце. Зеленые облигации составляют наибольшую часть всех выпусков ESG, размещенных в 2025 году, – 50%.