#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-14R (15 млрд)

Сбор заявок – 28 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 февраля.

📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 324.9 млрд руб.

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002P-07 (5 млрд)

Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 385.438 млрд руб., $2.9 млрд, 200 млн CNY.

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-03 (500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 26.5% годовых (доходность — 29.97% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 30 января.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔌«ТГК-14», 001P-05 и 001P-06

Объем размещения по облигациям серии 001Р-05 зафиксирован и составит 4.5 млрд рублей, по серии 001P-06 – 350 млн рублей.

❗️Значение спреда к КС Банка России по серии 001P-06 установлено на уровне 6% годовых.

Размещение запланировано на 30 января.

📝 Агент по размещению – Альфа-Банк.

#Премаркетинг
🚗 «РОЛЬФ», 001P-06 и 001P-07

❗️Финальные ориентиры ставок купонов:

Серия 001P-06 – КС + спред 600 б.п.
Серия 001P-07 – 26% годовых (доходность – 29.34% годовых).

⚡️ UPD: Объемы размещения зафиксированы:

Серия 001P-06 – 400 млн рублей
Серия 001P-07 – 1.6 млрд рублей

Размещение запланировано на 31 января.

📝 Организатор – Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
📱«Ростелеком», 001P-14R

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.65% годовых (доходность — 23.93% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 18 млрд рублей.

Размещение запланировано на 3 февраля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, МКБ, Sber CIB, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🚚 ЛК «Европлан», 001Р-09

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.82% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 16 млрд рублей.

Размещение запланировано на 31 января.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, УБРиР.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05 (1 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 13.16 млрд рублей.

#Премаркетинг
🔋«НОВАТЭК», 001P-03 (не менее $200 млн)

Сбор заявок – 6 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 30 млрд рублей, $750 млн.

#Премаркетинг
🇷🇺 «КАМАЗ», БО-П14

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 340 б.п.
Объем размещения увеличен и составит 10 млрд рублей.

Размещение запланировано на 4 февраля.

📝Организаторы – Совкомбанк, МКБ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🧱 АПРИ, БО-002Р-07 (не менее 200 млн)

Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 февраля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 4.087 млрд рублей.