#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
МСП Банк🔻с "A+(RU)" до "BBB(RU)", на пересмотре - развивающийся
Понижение рейтинга обусловлено отсутствием прогресса в реализации ранее объявленных планов по присоединению МСП Банка к АО «Банк ДОМ.РФ» на фоне продолжающегося значительного ухудшения позиции МСП Банка по капиталу.
🇦🇲 Армения
Moody's
Америабанк подтвержден "Ba3", прогноз🔺с негативного на стабильный
Подтверждение рейтинга, а также изменение прогноза отражает уменьшение риска снижения самостоятельного кредитного профиля банка в результате стабилизации операционных условий, устойчивой работы банка в стрессовые периоды, стабилизации качества активов и укрепления показателей прибыльности с начала 2021 года.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 июля
🇷🇺 Россия
ACRA
МСП Банк🔻с "A+(RU)" до "BBB(RU)", на пересмотре - развивающийся
Понижение рейтинга обусловлено отсутствием прогресса в реализации ранее объявленных планов по присоединению МСП Банка к АО «Банк ДОМ.РФ» на фоне продолжающегося значительного ухудшения позиции МСП Банка по капиталу.
🇦🇲 Армения
Moody's
Америабанк подтвержден "Ba3", прогноз🔺с негативного на стабильный
Подтверждение рейтинга, а также изменение прогноза отражает уменьшение риска снижения самостоятельного кредитного профиля банка в результате стабилизации операционных условий, устойчивой работы банка в стрессовые периоды, стабилизации качества активов и укрепления показателей прибыльности с начала 2021 года.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 2 июля
🇺🇿Moody's подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "В1". Прогноз изменен с стабильного на позитивный.
"Изменение прогноза на положительное отражает продемонстрированные улучшения институционального потенциала и эффективности политики, которые, если они будут продолжены, поддержат более высокий рейтинг. Согласно исходному уровню Moody's, постепенное продвижение ключевых структурных реформ, включая усовершенствование основы денежно-кредитной политики и принятие среднесрочной налогово-бюджетной стратегии, ограничит рост государственного долга."
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 2 июля
🇺🇿Moody's подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "В1". Прогноз изменен с стабильного на позитивный.
"Изменение прогноза на положительное отражает продемонстрированные улучшения институционального потенциала и эффективности политики, которые, если они будут продолжены, поддержат более высокий рейтинг. Согласно исходному уровню Moody's, постепенное продвижение ключевых структурных реформ, включая усовершенствование основы денежно-кредитной политики и принятие среднесрочной налогово-бюджетной стратегии, ограничит рост государственного долга."
#ИтогиРазмещения
💰Россельхозбанк, БO-06-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.379 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.5% годовых / 5.64% годовых
Дюрация: 1.93
Количество сделок на бирже: 1181
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 34.9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей (26%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Россельхозбанк.
💰Россельхозбанк, БO-06-002P
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.379 млрд руб.
Купон / Доходность: 5.5% годовых / 5.64% годовых
Дюрация: 1.93
Количество сделок на бирже: 1181
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 34.9 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 30 млн рублей (26%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Россельхозбанк.
🔝💡Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 6 месяцев 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 40 компаний, разместивших облигации на 1 298.534 млрд рублей.
По итогам 6 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 58.86%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 6 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, БК Регион и Сбербанк. Всего в рэнкинге учтено 39 инвестбанков и выпуски облигаций на 892.711 млрд рублей.
📍Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошло 40 компаний, разместивших облигации на 1 298.534 млрд рублей.
По итогам 6 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Сбербанк и БК Регион. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 58.86%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 6 месяцев 2021 года заняли заняли ВТБ Капитал, БК Регион и Сбербанк. Всего в рэнкинге учтено 39 инвестбанков и выпуски облигаций на 892.711 млрд рублей.
📍Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🆕⚡️Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России по итогам 6 месяцев 2021 года
Рады сообщить, что Cbonds начал публикацию рэнкинга дебютных выпусков корпоративных облигаций России. По итогам 6 месяцев 2021 года в рэнкинг вошло 20 компаний, разместивших облигации на общую сумму 55.66 млрд рублей.
Первые четыре места распределили между собой Альфа-Банк, Сбербанк, Газпромбанк (3-4 место) и Московский кредитный банк (3-4 место). Доля первой четверки организаторов на рынке составляет 54.28%. Среди эмитентов дебютантов 2021 года – «Боржоми Финанс», «МВ Финанс», «Синара-Транспортные машины», «реСтор», «Селектел», «Аэрофьюэлз» и др.
Дебютным считается выпуск облигаций эмитента с наименьшей датой начала размещения. В случае, если в наименьшую дату размещалось несколько траншей, в рэнкинг включаются все транши на эту дату. В рэнкинг дебютных эмиссий не включаются выпуски секьюритизации и структурных продуктов. Подробная методика формирования рэнкинга доступна по ссылке.
Также Cbonds начал публикацию рэнкинга дебютных эмиссий евробондов. В рэнкинг не включаются нерыночные выпуски, еврокоммерческие бумаги (ECP), выпуски секьюритизации и структурных продуктов. Материал доступен в ежемесячном Newsletter в разделе Research Hub.
Дебютным считается первый выпуск эмитента на международном рынке облигаций, внутренние выпуски эмитента в расчете не учитываются.
Рады сообщить, что Cbonds начал публикацию рэнкинга дебютных выпусков корпоративных облигаций России. По итогам 6 месяцев 2021 года в рэнкинг вошло 20 компаний, разместивших облигации на общую сумму 55.66 млрд рублей.
Первые четыре места распределили между собой Альфа-Банк, Сбербанк, Газпромбанк (3-4 место) и Московский кредитный банк (3-4 место). Доля первой четверки организаторов на рынке составляет 54.28%. Среди эмитентов дебютантов 2021 года – «Боржоми Финанс», «МВ Финанс», «Синара-Транспортные машины», «реСтор», «Селектел», «Аэрофьюэлз» и др.
Дебютным считается выпуск облигаций эмитента с наименьшей датой начала размещения. В случае, если в наименьшую дату размещалось несколько траншей, в рэнкинг включаются все транши на эту дату. В рэнкинг дебютных эмиссий не включаются выпуски секьюритизации и структурных продуктов. Подробная методика формирования рэнкинга доступна по ссылке.
Также Cbonds начал публикацию рэнкинга дебютных эмиссий евробондов. В рэнкинг не включаются нерыночные выпуски, еврокоммерческие бумаги (ECP), выпуски секьюритизации и структурных продуктов. Материал доступен в ежемесячном Newsletter в разделе Research Hub.
Дебютным считается первый выпуск эмитента на международном рынке облигаций, внутренние выпуски эмитента в расчете не учитываются.
Cbonds.ru
📝Книги заявок сегодня, 5 июля 💰Книга заявок по облигациям РОСБАНКа (Moody's: Baa3; Fitch: BBB; АКРА: AAA(RU); Эксперт РА: ruAAA) серии БО-002Р-09 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.7-7.8% годовых, эффективной доходности –…
💵РОСБАНК, БО-002Р-09: финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения увеличен до 20 млрд рублей.
#Премаркетинг
🛢«СИБУР Холдинг», БО-03 (10 млрд)
Сбор заявок – 6 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA.
Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей, $1.308 млрд.
- Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 42.813 млрд руб. по сравнению с убытком -52.281 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
🛢«СИБУР Холдинг», БО-03 (10 млрд)
Сбор заявок – 6 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 июля.
Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB-" – M/S&P/F; "ruAAA" – Expert RA.
Облигационный долг Эмитента: 15 млрд рублей, $1.308 млрд.
- Чистая прибыль по МСФО за 3 месяца 2021 г. составила 42.813 млрд руб. по сравнению с убытком -52.281 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составляет 10 лет ( 3 640 дней).
🥂Акции «Абрау-Дюрсо» в понедельник вечером замедлили рост после взлета на утренних торгах и обновления максимума более чем за месяц на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя, следует из данных торгов на Московской бирже. К 17:16 (мск) акции «Абрау-Дюрсо» росли на 4.26% - до 208 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,28%.
🏛ЦБ РФ предлагает ввести субсидии на купоны по "зеленым" облигациям и субсидии на верификацию в качестве налоговых мер стимулирования развития инструментов "зеленого" финансирования. Об этом в пятницу сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📨«Почта России» ("BBB" – F; "AAA(RU)" – ACRA) утвердила условия бессрочной программы облигаций серии 002Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, составляет 10 лет ( 3 640 дней).
🥂Акции «Абрау-Дюрсо» в понедельник вечером замедлили рост после взлета на утренних торгах и обновления максимума более чем за месяц на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя, следует из данных торгов на Московской бирже. К 17:16 (мск) акции «Абрау-Дюрсо» росли на 4.26% - до 208 рублей. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,28%.
🏛ЦБ РФ предлагает ввести субсидии на купоны по "зеленым" облигациям и субсидии на верификацию в качестве налоговых мер стимулирования развития инструментов "зеленого" финансирования. Об этом в пятницу сообщила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.
#Аналитика
💸🔎Курс рубля: рубль потерял поддержку налогового периода
Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"
С прошлого понедельника рубль потерял поддержку налогового периода, и со вторника курс USDRUB перешел к росту. В результате в пятницу он обновил максимумы за месяц и в моменте превышал 73,75 руб./$. Однако после выхода статистики от Минтруда США курс USDRUB снизился, сегодня он находится около 73,35 руб./$. ...Данные вышли смешанными – занятость выросла, но уровень безработицы также повысился. На этом фоне ФРС вряд ли сможет перейти к скорому ужесточению ДКП, и спрос на рисковые активы умеренно усилился, что поддержало и рубль. Дополнительный позитив связан и с продолжившимся ростом нефтяных цен на фоне ожиданий относительно слабого наращивания поставок со стороны ОПЕК+, хотя пока картель так и не достиг окончательного соглашения.
➡️На этой неделе рубль может поддержать и продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к дивидендным выплатам. На этом фоне курс USDRUB может в течение недели попробовать опуститься ближе к 73 руб./$.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸🔎Курс рубля: рубль потерял поддержку налогового периода
Источник: аналитический обзор "Банк Санкт-Петербург"
С прошлого понедельника рубль потерял поддержку налогового периода, и со вторника курс USDRUB перешел к росту. В результате в пятницу он обновил максимумы за месяц и в моменте превышал 73,75 руб./$. Однако после выхода статистики от Минтруда США курс USDRUB снизился, сегодня он находится около 73,35 руб./$. ...Данные вышли смешанными – занятость выросла, но уровень безработицы также повысился. На этом фоне ФРС вряд ли сможет перейти к скорому ужесточению ДКП, и спрос на рисковые активы умеренно усилился, что поддержало и рубль. Дополнительный позитив связан и с продолжившимся ростом нефтяных цен на фоне ожиданий относительно слабого наращивания поставок со стороны ОПЕК+, хотя пока картель так и не достиг окончательного соглашения.
➡️На этой неделе рубль может поддержать и продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к дивидендным выплатам. На этом фоне курс USDRUB может в течение недели попробовать опуститься ближе к 73 руб./$.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#вп
💰Деньги правят миром!
Тот кто игнорирует этот факт остаётся за бортом мировой экономики. Не будьте в их числе. Специально для Вас сегодня мы подготовили список лучших каналов в Телеграме о финансах и инвестициях. Каждый из них должен быть в портфеле уважающего себя инвестора👇
🏛 ИНВЕСТ ИНСТИТУТ — регулярно пополняемая база знаний по инвестициям в фондовый рынок с удобной навигацией по темам.
💵 Недвижимость — крупнейший агрегатор недвижимости в Дубаи. Свежие данные о рынке и ценах. Горячие предложения от застройщиков. Полезная инфа для тех, кто хочет купить недвижимость.
FIN MAP — Самые важные фундаментальные рыночные данные, без прогнозов, лишней аналитики и прочего мусора. Автор канала занимается оценкой рисков и является портфельным управляющим, помогая профессиональным инвесторам и трейдерам своевременно ориентироваться на рынке. Реальная статистика, новости, инсайды.
Мысли в кассу — как изменить своё мышление, чтобы начать зарабатывать больше. Делай так, чтобы всё вокруг приносило доход, просто изменив свои мысли. Научись видеть новые возможности и притягивать деньги.
PRObonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель, все сделки в открытом доступе. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).
Трейдер book аналитика — Инвестор-трейдер активно торгующий с 2007-го года, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте и с подкастом 🎧
🔹Mr.Highwood — инвестиции и трейдинг — канал топ 2 участника Пульса в «Тинькофф Инвестиции» с доходностью более 100% годовых об инвестициях в биотехнологии и не только.
«Канал Бромберга» — самый правдивый канал об экономике и личных финансах. Среди авторов есть даже кандидат экономических наук! Подписывайтесь, если хотите сохранить и приумножить свой капитал.
📝 Подборка организована агентством по продвижению @DobrovoLka_Agency и биржей рекламы @DobrovoLka_Media — это площадка с огромным количеством качественных каналов, на которых можно выгодно и эффективно купить рекламу🔥
💰Деньги правят миром!
Тот кто игнорирует этот факт остаётся за бортом мировой экономики. Не будьте в их числе. Специально для Вас сегодня мы подготовили список лучших каналов в Телеграме о финансах и инвестициях. Каждый из них должен быть в портфеле уважающего себя инвестора👇
🏛 ИНВЕСТ ИНСТИТУТ — регулярно пополняемая база знаний по инвестициям в фондовый рынок с удобной навигацией по темам.
💵 Недвижимость — крупнейший агрегатор недвижимости в Дубаи. Свежие данные о рынке и ценах. Горячие предложения от застройщиков. Полезная инфа для тех, кто хочет купить недвижимость.
FIN MAP — Самые важные фундаментальные рыночные данные, без прогнозов, лишней аналитики и прочего мусора. Автор канала занимается оценкой рисков и является портфельным управляющим, помогая профессиональным инвесторам и трейдерам своевременно ориентироваться на рынке. Реальная статистика, новости, инсайды.
Мысли в кассу — как изменить своё мышление, чтобы начать зарабатывать больше. Делай так, чтобы всё вокруг приносило доход, просто изменив свои мысли. Научись видеть новые возможности и притягивать деньги.
PRObonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель, все сделки в открытом доступе. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).
Трейдер book аналитика — Инвестор-трейдер активно торгующий с 2007-го года, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте и с подкастом 🎧
🔹Mr.Highwood — инвестиции и трейдинг — канал топ 2 участника Пульса в «Тинькофф Инвестиции» с доходностью более 100% годовых об инвестициях в биотехнологии и не только.
«Канал Бромберга» — самый правдивый канал об экономике и личных финансах. Среди авторов есть даже кандидат экономических наук! Подписывайтесь, если хотите сохранить и приумножить свой капитал.
📝 Подборка организована агентством по продвижению @DobrovoLka_Agency и биржей рекламы @DobrovoLka_Media — это площадка с огромным количеством качественных каналов, на которых можно выгодно и эффективно купить рекламу🔥
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,27% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢СИБУР Холдинг, БО-03 (10 млрд)
💵Ипотечный агент ТБ-1, А (5.62 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (159.2784 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
🏬ЭБИС, КО-П07 (100 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,3% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign YTM Index:
3,27% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,3%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢СИБУР Холдинг, БО-03 (10 млрд)
💵Ипотечный агент ТБ-1, А (5.62 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-46 (159.2784 млрд), КОБР-45 (50.9 млрд), КОБР-44 (68.3 млрд)
🏬ЭБИС, КО-П07 (100 млн)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 6 июля
БКС Экспресс:
🍷Группа "Белуга" может опубликовать операционные результаты за II квартал.
📱Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "МТС" за 2020 г.
⚡️Российские компании: основные события, 6 июля
БКС Экспресс:
🍷Группа "Белуга" может опубликовать операционные результаты за II квартал.
📱Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "МТС" за 2020 г.
🔝💰Топ-5 ликвидных евробондов банков России, 6 июля:
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD
ВЭБ, 6.8% 22nov2025, USD (3)
📍Подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
⚡️Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD (12)
ВТБ, 9.5% perp., USD
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD
ВЭБ, 6.8% 22nov2025, USD (3)
📍Подробная методика расчета показателей ликвидности доступна по ссылке.
⚡️Результаты расчета ежедневно публикуются в разделе Research Hub и на страницах соответствующих эмиссий.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🐎Республика Башкортостан, 34012 (до 10 млрд) Сбор заявок – предварительно 8 июля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 июля. Ориентир по ставке 1-го купона будет объявлен позднее. Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34012 (до 10 млрд)
Сбор заявок – предварительно 8 июля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 июля.
❗️Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
🐎Республика Башкортостан, 34012 (до 10 млрд)
Сбор заявок – предварительно 8 июля с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 13 июля.
❗️Ориентир доходности – не выше значения G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска + 100 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
#ИтогиРазмещения
💵АФК Система, 001P-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.58% годовых
Дюрация к put: 4.17
Количество сделок на бирже: 4030
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк Держава, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
💵АФК Система, 001P-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.58% годовых
Дюрация к put: 4.17
Количество сделок на бирже: 4030
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объемом 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк Держава, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, ИФК Солид, МТС-Банк, Россельхозбанк, СКБ-банк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
#Аналитика
💡 Нефть остается в зеленом секторе
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
🛢Цена на нефть достигла $77 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах. Министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июля прогнозируем цену Brent в диапазоне $75-80.
📊Ожидания: Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться движения на китайском рынке и реакция основных площадок на события в КНР. Лучше рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3850-3900 пунктов.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡 Нефть остается в зеленом секторе
Источник: аналитический обзор ИК "Фридом Финанс"
🛢Цена на нефть достигла $77 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее дальнейших параметрах. Министерская встреча отменена. До принятия новых условий соглашения текущие лимиты добычи будут сохранены. Поскольку потребление растет, в ближайшие недели вероятно продолжение восходящего тренда в нефтяных котировках. К концу торгов 9 июля прогнозируем цену Brent в диапазоне $75-80.
📊Ожидания: Ожидаем смешанную динамику. Будут отыгрываться движения на китайском рынке и реакция основных площадок на события в КНР. Лучше рынка будут торговаться бумаги нефтегазового сегмента. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3850-3900 пунктов.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Книга заявок по облигациям «СИБУР Холдинг» серии БО-03 объемом 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Негативный» – S&P, BBB-/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
📍Ориентир ставки купона – 7.85-7.95% годовых, эффективной доходности – 8.00-8.11% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 июля.
📝Организаторами размещения выступят Газпромбанк, SberCIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3/«Стабильный» – Moody’s, BBB-/«Негативный» – S&P, BBB-/«Стабильный» – Fitch, ruAAA/«Стабильный» – Эксперт РА
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)
📍Ориентир ставки купона – 7.85-7.95% годовых, эффективной доходности – 8.00-8.11% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 июля.
📝Организаторами размещения выступят Газпромбанк, SberCIB, ЮниКредит Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚃«Центральная пригородная пассажирская компания», П01-БО-03 (4 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину июля. Ориентир ставки 1-го купона и дата начала размещения будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента:…
#Премаркетинг
🚃«Центральная ППК», П01-БО-03 (4 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на неделю с 12 июля. Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 3 года + 300 б.п.
🚃«Центральная ППК», П01-БО-03 (4 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на неделю с 12 июля. Ориентир доходности: не выше G-curve* на сроке 3 года + 300 б.п.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июля
🇷🇺 Россия
S&P Global
Эталон ЛенСпецСМУ подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Лидер-Инвест подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по компаниям отражает улучшенный прогноз по Etalon Group, их материнской компании. Etalon Group в настоящее время выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры, а портфель ее проектов растет, что должно способствовать получению более высокой EBITDA в 2021-2022 годах, чем ожидалось ранее. Агентство прогнозирует, что скорректированный долг Etalon Group к EBITDA останется на уровне 7,0x или ниже, а процентное покрытие EBITDA улучшится до уровня выше 2,0x.
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 5 июля
🇷🇺 Россия
S&P Global
Эталон ЛенСпецСМУ подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Лидер-Инвест подтвержден "B-", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз по компаниям отражает улучшенный прогноз по Etalon Group, их материнской компании. Etalon Group в настоящее время выигрывает от благоприятной ценовой конъюнктуры, а портфель ее проектов растет, что должно способствовать получению более высокой EBITDA в 2021-2022 годах, чем ожидалось ранее. Агентство прогнозирует, что скорректированный долг Etalon Group к EBITDA останется на уровне 7,0x или ниже, а процентное покрытие EBITDA улучшится до уровня выше 2,0x.
#Премаркетинг
💵МФК «МигКредит», 01 (800 млн)
Сбор заявок – 8 июля, размещение – 12 июля.
Ставка 1-го купона: 12.25% годовых.
📝Облигационный долг Эмитента: 179 млн рублей.
💵МФК «МигКредит», 01 (800 млн)
Сбор заявок – 8 июля, размещение – 12 июля.
Ставка 1-го купона: 12.25% годовых.
📝Облигационный долг Эмитента: 179 млн рублей.
#ИтогиРазмещения
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 370 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.32
Количество сделок на бирже: 497
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (26%).
🧑🏻💻 Организатором выступил АТОН. ПВО – Регион Финанс.
💵Лизинговая компания Дельта, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 370 млн руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.32
Количество сделок на бирже: 497
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объемом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (26%).
🧑🏻💻 Организатором выступил АТОН. ПВО – Регион Финанс.
