❔ Какие темы стали ключевыми на I Cbonds ЦФА Конгрессе?

Смотрите сюжет о первой конференции, посвященной рынку цифровых активов, в новом выпуске Cbonds Weekly News.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

💼 Приток денег в фонды облигаций в марте стал рекордным за всю историю рынка коллективных инвестиций

С чем связан такой всплеск интереса к ПИФам на бонды и насколько он долгосрочен?

С этими вопросами Cbonds Weekly News обратились к руководителю отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент Партнерс» Ивану Журавлёву.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,01% (⬇️27 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,67% (⬇️ 9 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,92% (⬇️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
📢МегаФон, БО-002P-08, БО-002P-09 (общий объем 30 млрд)

Оферты
🚗Автоэкспресс, 3П-КО02 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 апреля

🇷🇺 Россия

🏔 Формула Энергетики – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, высокими рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности, высокими показателями маржинальности и чувствительной оценкой корпоративных рисков».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 14 апреля:

🏦 Экспобанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 2024 году в 2 раза до 22.8 млрд руб. Собственный капитал увеличился до 60.5 млрд руб. (+51%).

🏠 Выручка девелопера ПИК-Специализированный застройщик по МСФО за 2024 год выросла на 15.3% г/г до 675.05 млрд руб. Чистая прибыль упала до 28.66 млрд руб.

🔋 НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за I квартал 2025 года. В январе – марте компания увеличила добычу углеводородов на 1% до 169.1 млн баррелей нефтяного эквивалента, газа — на 1.1% до 21.35 млрд куб. м.

📢 Акционеры Мегафона утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 25.33 руб. на обыкновенную акцию.

🥇 Полюс проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

💎 АЛРОСА проведет заседание наблюдательного совета. В повестке вопрос дивидендов за 2024 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет.

🖥 Группа Аренадата проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов по итогам 2024 года и по итогам I квартала 2025 года. Также совет утвердит дивидендную политику в новой редакции.

#Премаркетинг
🏠 ГК «Самолет», БО-П16 и БО-П17 (общий объем 3 млрд)

Сбор заявок – 17 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 22 апреля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 87.28 млрд рублей.

#Cbonds_Review
🖼 Какая картина! Расскажете её историю?

Bond Style майского номера журнала Cbonds Review будет посвящен картинам и другим предметам искусства в офисах российских финансовых компаний.

❓ Особая история? Значимый подарок? Символ компании? Или просто редкая картина? Если это ваш случай — напишите нам на [email protected].

✅Мы с радостью рассмотрим ваш кейс и пригласим к участию в рубрике!

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002P-08 и БО-002P-09

❗️Финальный ориентир спреда к КС по каждой серии – 180 б.п.
Книги заявок открыты до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения каждой серии зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 апреля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#cbondsnew
✅Ликвидность: расширенное покрытие и новый фильтр в Поиске облигаций

С радостью сообщаем о значительном расширении покрытия ликвидности по еврооблигациям! Теперь пользователи Cbonds смогут получать индексы ликвидности по следующим регионам:
✅Азия (исключая Японию)
✅Африка
✅Ближний Восток
✅Восточная Европа
✅Западная Европа (еврооблигации с объемом в обращении от $250 млн)
✅Латинская Америка
✅Развитые рынки (за исключением Европы и США)
✅СНГ
✅США (еврооблигации с объемом в обращении от $250 млн)

Вместе с расширенным покрытием мы реализовали возможность найти облигацию с определенным уровнем ликвидности. Для этого сейчас доступен новый фильтр "Ликвидность" в Поиске облигаций. Кроме того, ликвидность по всем еврооблигациям теперь доступна в списке параметров в шапке эмиссии на странице облигации.

Надеемся, что данные обновления значительно расширят ваши возможности в анализе и инвестировании.

#ИтогиРазмещения
🛢 ЯТЭК, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2461
Самая крупная сделка: 990.4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 до 700 млн руб. (27%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, Банк Синара, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🟥 РЖД, 001Р-42R (30 млрд)

Сбор заявок – 18 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.418 трлн руб., 1.2 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.

#ИтогиРазмещения
🏠 Эталон Финанс, 002P-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6.75 млрд руб.
Купон/Доходность: 25.5% годовых/28.71% годовых
Дюрация: 1.57

Количество сделок на бирже: 12 511
Самая крупная сделка: 1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.PФ, Банк Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк, Банк Держава.

#Премаркетинг
💰ПКБ, 001Р-07 (1 млрд)

Сбор заявок – 22 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 6.75 млрд руб.

💬 16 апреля в 16:30 (мск): онлайн-семинар «ФПК «Гарант-Инвест». Реструктуризация облигационного долга и проведение ОСВО»

16 апреля в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар с генеральным директором АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – девелопера, владельца и управляющего портфелем современных торговых центров в Московском регионе.

🎤Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds;
🔵Алексей Панфилов, генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест».

📆 Когда: 16 апреля в 16:30 (мск)
📍 Где: Участие бесплатное. Регистрация

#Премаркетинг
💰ПКБ, 001Р-08 (2 млрд)

Сбор заявок – 22 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента: 6.75 млрд руб.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,96% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,57% (⬇️ 10 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
30,92% (➖0 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
⛽️Газпром Капитал, БО-003Р-13 ($200 млн)
⚙️Новые Технологии, 001Р-05, 001Р-06 (общий объем 2 млрд)
🏬Полипласт, П02-БО-04 (от 1 млрд)

Размещения
⛽️Газпром Капитал, БО-001Р-12 (€350 млн)

Оферты
🚗ЭМ Запад, КО-П07 (200 млн)
🛒Чистая планета, БО-01 (100 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 14 апреля

🇷🇺 Россия

💰 СУЭК-Финанс – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Кредитный рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе финансовой отчетности по МСФО структуры с рейтингом ruA+, в которую входит объект рейтинга. Рейтинг кредитоспособности Компании обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, высокими рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности, высокими показателями маржинальности и чувствительной оценкой корпоративных рисков».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 апреля:

🤖 МФК «Займер» в I квартале увеличил выдачи до 14.9 млрд руб. (+9% г/г). Объем выдач среднесрочных займов вырос за год на 33% до 4.4 млрд руб.

🥇 Золотодобытчик Полюс сохраняет прогноз производства на текущий год на уровне 2.5-2.6 млн унций. Прогноз по общим денежным затратам на унцию золота остается в объеме $525-575.

🥃 КЛВЗ «Кристалл» сохраняет планы выплатить в качестве дивидендов 80% от чистой прибыли по итогам 2024 года, сообщил основатель и председатель совета директоров АГК Павел Победкин.

🏦 Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПромТрансБанк (ООО «Банк ПТБ»).

🔍 МКПАО «Яндекс» проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 год.

📆 План публикации отчетности — завтра, 16 апреля:

🏦 Банк Санкт-Петербург – РСБУ (I кв. 2025 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds.

#ИтогиРазмещения
🛠 Эффективные технологии, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 360 млн руб.
(размещено 72% выпуска)
Купон/Доходность: 26.5% годовых/29.26% годовых
Дюрация: 2.16

Количество сделок на бирже: 972
Самая крупная сделка: 100 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 100 млн руб. (28%).

📝 Организаторами выступили Цифра брокер, Совкомбанк.
ПВО – Регион Финанс.

#Премаркетинг
🏬 Полипласт, П02-БО-04

❗️Финальный ориентир ставки купона – 25.5% годовых (доходность – 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 2.25 млрд рублей.
​
​Размещение запланировано на 18 апреля.
​
📝 ​Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-13

❗️Финальный ориентир ставки купона – 7.65% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит $350 млн.

Размещение запланировано на 18 апреля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.