Cbonds.ru
#Премаркетинг 🐎Республика Башкортостан, 34014 (до 10.5 млрд) Сбор заявок – 12 декабря с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 17 декабря. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента: 14.5 млрд рублей.
#Премаркетинг
🐎Республика Башкортостан, 34014 (объем снижен до 2.5 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 24.25% годовых (доходность — 27.14% годовых). Книга заявок закрыта.
⚡️ UPD: Финальный ориентир ставки купона снижен и составляет 24% годовых.
⚡️ UPD: Финальный ориентир ставки купона повторно снижен и составляет не выше 23.75% годовых.
Размещение запланировано на 17 декабря.
📝 Генеральный агент – Газпромбанк.
🐎Республика Башкортостан, 34014 (объем снижен до 2.5 млрд)
Размещение запланировано на 17 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛣«Новосибирскавтодор», БО-02 (500 млн) Сбор заявок – 12 декабря, размещение – 18 декабря. 📝 Облигационный долг Эмитента: 500 млн руб.
#Премаркетинг
🛣«Новосибирскавтодор», БО-02 (500 млн)
❗️ Финальный ориентир ставки купона — 29% годовых (доходность до оферты — 33.2% годовых). Книга заявок закрыта.
Размещение запланировано на 18 декабря.
📝 Организатор – Газпромбанк.
🛣«Новосибирскавтодор», БО-02 (500 млн)
Размещение запланировано на 18 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💰Томская область, 34072 (до 6 млрд) Подача заявок пройдет 17 декабря с 10:00 до 13:30 (мск), удовлетворение заявок – с 14:30 до 15:30 (мск). Ориентир по ставке купона будет определен позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента: 6.55 млрд рублей.
#Премаркетинг
💰Томская область, 34072 (до 6 млрд)
❗️Установлен ориентир ставки купона – не выше 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых).
Подача заявок пройдет 17 декабря с 10:00 до 13:30 (мск), удовлетворение заявок – с 14:30 до 15:30 (мск).
📝 Генеральный агент – Газпромбанк.
💰Томская область, 34072 (до 6 млрд)
❗️Установлен ориентир ставки купона – не выше 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых).
Подача заявок пройдет 17 декабря с 10:00 до 13:30 (мск), удовлетворение заявок – с 14:30 до 15:30 (мск).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🔋 «РусГидро», БО-002Р-05 (10 млрд) Сбор заявок запланирован на 13 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 декабря. 📝 Облигационный долг Эмитента: 231.5 млрд рублей.
#Премаркетинг
🔋 «РусГидро», БО-002Р-05
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения увеличен и составит 20.5 млрд рублей.
Размещение запланировано на 19 декабря.
📝 Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB.
Размещение запланировано на 19 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🛠 «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-09 (облигации климатического перехода, 5-10 млрд)
Сбор заявок – 18 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.
📝 Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 3.4 млрд юаней, 62 млрд рублей.
Сбор заявок – 18 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💡 «ЭнергоТехСервис», 001Р-06 (1.5 млрд) Сбор заявок – 16 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 19 декабря. Минимальная заявка на приобретение – 1.4 млн рублей. 📝 Облигационный долг Эмитента: 1.495 млрд руб.
#Премаркетинг
💡 «ЭнергоТехСервис», 001Р-06
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 550 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск)
Размещение запланировано на 18 декабря.
📝 Организатор – Совкомбанк.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск)
Размещение запланировано на 18 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 13 декабря)
#Премаркетинг
⚡️ «ТГК-14», 001Р-03, 001Р-04 (суммарно 3 млрд)
❗️ Финальные ориентиры ставок купонов:
Серия 001P-03 – 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых)
Серия 001P-04 – КС + спред 650 б.п.
Размещение запланировано на 19 декабря.
📝 Организатор – Инвестиционный Банк Синара.
Серия 001P-03 – 26.5% годовых (доходность – 29.97% годовых)
Серия 001P-04 – КС + спред 650 б.п.
Размещение запланировано на 19 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🔌 «Россети Московский регион», 001P-08 (15 млрд)
Сбор заявок – 19 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.
📝 Облигационный долг Эмитента: 43 млрд рублей.
Сбор заявок – 19 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM