#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 сентября

🇷🇺Россия

🧱Юнитайл Холдинг – АКРА,🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней рыночной позицией и очень сильной географической диверсификацией, а также средними оценками бизнес-профиля и уровня корпоративного управления. Финансовый риск-профиль учитывает высокую рентабельность, низкий уровень долговой нагрузки со средним покрытием процентных платежей, сильную ликвидность, невысокий денежный поток и размер Компании меньше среднего».

#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.

Ориентир по доходности будет определен позднее.

💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день

📝Облигационный долг Эмитента: 18.25 млрд руб.

#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 сентября:

🤖 Акционеры МФК «Займер» одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2024 г. в размере 12,02 руб. на одну акцию. Всего на выплату дивидендов направлено 1,66 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 6 октября.

🐟 Акционеры Инарктики утвердили дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября.

👥 Стартовали торги акциями МКПАО «Хэдхантер» после редомициляции. Новый тикер акций компании - HEAD.

🛢 Отмена надбавки НДПИ Газпрома обсуждается в правительстве, но решения пока нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов и уточнил, что решение может быть принято в ближайшие несколько недель. Акции сегодня продолжают рост и торгуются в диапазоне 134-138 руб.

⛽️ Татнефть проводит повторное ВОСА по дивидендам за I полугодие. Предыдущее собрание должно было пройти 19 сентября и было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

#ИтогиРазмещения
💰ВИС ФИНАНС, БО-П06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1979
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. (20%).

📝Организаторами выступили: БКС КИБ, Банк Синара, Газпромбанк, ИФК Солид.ПВО — Первая Независимая.

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению RUONIAсрi – 130 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

📝💥ESG-аналитика доступна в разделе Research Hub сайта Cbonds

Мы рады сообщить, что Cbonds начинает публикацию аналитики в области устойчивого развития.

Аналитические материалы уже можно найти в разделе Research Hub нашего сайта.

📌На сайте уже публикуются:

✅Исследования и рейтинговые действия от Эксперт РА
🟢«Эксперт РА» присвоил рейтинг ЕВРАЗу на уровне ESG-III(a) (читайте здесь)
🟢ESG-оценка российских городов как ключ к устойчивому и инклюзивному развитию (здесь)

✅Исследования и рейтинговые действия от НРА
🟢НРА подтвердило ESG-рейтинг ООО «Смарт Бэттериз» по сводной оценке на уровне «А.esg» и на уровне «BBB.e», «AA.s», «A.g» по компонентам (здесь)
🟢Интеграция принципов ESG в страховой отрасли расширяется в России и мире (здесь)

✅Исследования по устойчивому развитию от АКРА
🟢ESG-портфель российского банковского сектора: бремя первых (здесь)
🟢Нефинансовая отчетность: эпизод 2 — атака стандартов (здесь)

✅Новости, события и тренды ESG от Аналитического Центра «Форум»
🟢Глобальный контекст. Новости регулирования и инфраструктуры финансовых рынков (здесь)
🟢Ответственное инвестирование и стандарты ESG: события и тренды (здесь)

✅Релизы о рейтинговых отчетах от РАЭКС-Аналитика
🟢Новый рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций ( здесь)
🟢RAEX оценило экологическую деятельность российских компаний (здесь)

✅Исследования и комментарии от ESG Consulting
🟢Устойчивое развитие вузов в России: основные подходы к оценке и тренды развития (здесь)
🟢НРА и ESG Consulting представили совместное исследование интеграции ESG-принципов в вузах стран ЕАЭС и БРИКС (здесь)

✅Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от ESG World
🟢Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от 21 сентября (здесь)
🟢Дайджест интересных ESG-новостей за неделю от 13 сентября (здесь)

✅Материалы по устойчивому развитию и изменению климата от телеграм-канала «Зеленая барыня ESG»
🟢Норникель разработал технологии, которые позволят ему изготавливать катодные материалы для литийионных аккумуляторов (здесь)
🟢Новый «Совместный доклад многосторонних банков развития (МБР) о финансировании мер по борьбе с изменением климата в 2023 г.» (здесь)

✅Исследования по ESG и устойчивому развитию от TSQ Consulting
🟢Как поменять отношение сотрудников к безопасности на рабочем месте (здесь)
🟢Кладбище кораблей, производство ковров и бесплатные ярмарки. Как все это связано с циклической экономикой? (здесь)

erid: 2VtzqwS4Yoi

🚚«СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» (B+IruI) завтра, 27 сентября, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии 01.

💼Инвесторам будет представлен инструмент с фиксированным купоном и ежемесячной выплатой. Ставка купона составляет 24% годовых, амортизация — по 2 % от номинальной стоимости в месяц, call-оферта — в дату окончания 18-го купонного периода.

Реклама. АО ИФК "СОЛИД" ИНН: 5008009854

▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 169 вышел в эфир!

В этот раз мы выяснили, как отразится на публичном рынке долга возможная смена валюты расчетов по юаневым бондам, рассказали о мировом рекорде еврооблигаций и серьезных в подвижках в госбумагах Беларуси. Отдельными темами для обсуждения с экспертами стали перспективы вытеснения классических облигаций ЦФА и дефолт новосибирского предприятия.

Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Илья Голубов, старший портфельный управляющий, «Ренессанс капитала»
• Дмитрий Леснов, заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам»
• Димитрий Резепов, портфельный управляющий, General Invest
• Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами, «Юнисервис Капитал»

👇Запись уже доступна:

📺 ВК Видео

📺 Rutube

⏯ YouTubе

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,74% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,31% (⬆️8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
26,59% (⬇️8 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн), 004P-12 (600 млн)
🏦 Сбербанк России, 001Р-SBERD2 (2 млрд)

Размещения
🚛СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг, 01 (500 млн)

Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П04 (350 млн)
💰ТКК, класс А3 (1.4 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.

📝Организатор – Совкомбанк.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 сентября

🇷🇺Россия

🐓ЛИНДОВСКОЕ – АКРА,🆕 присвоен "B+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средней оценкой бизнес-профиля, которая связана с низкой долей продукции с высокой добавленной стоимостью и невысокой продуктовой диверсификацией, а также с высокой степенью вертикальной интеграции. Оценки финансового риск-профиля определяются очень высокой долговой нагрузкой и низким уровнем покрытия процентных платежей при очень низкой оценке за размер бизнеса и высоком уровне рентабельности».

🚛 Ювента – НРА,🆕 присвоен "В+|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: комфортной оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; умеренным покрытием чистого долга с учетом лизинговых обязательств показателем EBITDA; средней оценкой уровня перманентного капитала; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от заказчиков».

#ИтогиРазмещения
💰Соби-Лизинг, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80.540 млн руб.
Купон/Доходность: 19.25% годовых/20.99% годовых
Дюрация: 1.71

Количество сделок на бирже: 1004
Самая крупная сделка: 8.08 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 5 млн руб. (22%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО – Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 сентября:

🥇 Торги акциями Solidcore Resources (ранее Polymetal) объявил о завершении обмена акций на Мосбирже 30 сентября в соответствии с установленным графиком. По результатам предложения по обмену, начавшегося в декабре 2023 г., общее количество выкупленных акций составит 45,2 млн штук (9,5% от акций в обращении). 15 октября акции компании перестанут торговаться на Мосбирже.

🔅Арбитражный суд отказал Южуралзолото ГК в оспаривании постановления Ростехнадзора, которым ЮГК назначено наказание в виде приостановления деятельности по ведению горных работ на 90 суток на 4-х карьерах. Акции отреагировали снижением более чем на 4,5%.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам января - августа снизилась на 3,6% г/г и составила 338,5 млрд руб. По итогам января - августа общий объем кредитного портфеля группы до вычета резервов составил 23,6 трлн руб. (+12,5% с начала года). В сентябре 2024 года банк подаст заявку в ФАС России на покупку доли в "Почта банке".

👥 МКПАО «Хэдхантер» объявил buyback объемом до 9.61 млрд руб. Срок действия программы с 30 сентября 2024 г. по 29 сентября 2025 г. Ранее компании объявила, что после завершения редомициляции планирует выплатить особый дивиденд в размере 640-700 руб. на обыкновенную акцию.

🍷НоваБев Групп зарегистрировала бренд неалкогольной продукции Fox and Dogs для снеков и закусок. Компания пока не комментировала возможное новое направление бизнеса.

💿 🔋 Норникель и РусГидро в ходе Российской энергетической недели подписали договор купли-продажи 10 тыс. углеродных единиц. Сделка стала крупнейшей на национальном углеродном рынке.

⏰ Уже на следующей неделе, 8 октября, Cbonds проведет III форум «Корпоративное кредитование в России – 2024» в Москве

🔔Зарегистрироваться!
👉Ознакомиться с условиями участия

В рамках конференции спикеры и участники обсудят вопросы государственной поддержки корпоративного кредитования, текущую ситуацию в синдицированном кредитовании, проектное финансирование застройщиков, а также рынок ЦФА.

📝С темами форума можно ознакомиться по ссылке.

💬Спикеры конференции:
🟢Алексей Сахнов, руководитель-исполнительный директор, Управление синдицированного кредитования и финансовых решений, Совкомбанк

🟢Елена Наумцева, директор направления, ВЭБ.PФ

🟢Мария Паршина, директор по экономике и финансам, Русатом МеталлТех

🟢Татьяна Паршак, партнер Банковской и финансовой практики, ALUMNI Partners

🟢Евгений Ребров, руководитель дирекции корпоративно-инвестиционного бизнеса, БКС КИБ

🟢Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования, АКРА

Будем рады видеть Вас на мероприятии!

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 23 по 27 сентября в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘««Минутки» ЦБ РФ: октябрь на горизонте» от Газпромбанка от 26 сентября: «Как следствие, станет возможным повышение ключевой ставки в октябре до 20% с сохранением жесткой риторики. После этого мы ожидаем длительной паузы: возможности для снижения ставки появятся не ранее 2К25».

🔘«БКС МИ: Тактический взгляд: портфель облигаций» от БКС КИБ от 24 сентября: «Согласно сообщениям в СМИ, дефицит бюджета в 2025 г. может составить всего 0.5% от ВВП, что поддержит рынок облигаций. Сохраняем позитивный взгляд на долговой рынок в рублях и рынок валютных облигаций. В портфелях №1 и №2 меняем Сегежу на ОФЗ 26225, состав портфеля №3 оставляем без изменений».

🔘«Основные направления развития финансового рынка» от Телеграм-канала Truevalue от 23 сентября: «Поддержание стабильных и предсказуемых макроэкономических условий будет продолжено через последовательную денежно-кредитную политику, нацеленную на ценовую стабильность, взвешенную бюджетную политику, следующую бюджетному правилу, а также через ограничение рисков для системной финансовой стабильности».

🔘««Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG ПАО Сбербанк на уровне ESG-II(a)» от Эксперт РА от 25 сентября: «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ESG ПАО Сбербанк на уровне ESG-II(a) и ESG-AA в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный».

🔘«Новый рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга учётных функций» от РАЭКС-Аналитика от 24 сентября: «Суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга по итогам 2023 года составила 16,858 млрд рублей, увеличившись за год на 17,8 % (при инфляции 7,4 %, Росстат). Ощутимые темпы роста в этой сфере наблюдаются третий год подряд».