Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В новом выпуске Cbonds Weekly News член Совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин объяснил, насколько ситуация критична для эмитентов, которые так или иначе связаны с трансграничными переводами с Китаем.
Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds TV!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к Анастасии Пузановой, руководителю investor relations-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер».
Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Он рассказал о трендах в лизинговой отрасли и о том, что нужно учесть инвестору при выборе долговых бумаг ее эмитентов.
Постигайте нюансы финансовых рынков вместе с Cbonds Weekly News!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оценить данную инициативу, а также рассказать о её плюсах и возможных рисках Cbonds Weekly News попросили руководителя направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерину Маевскую.
Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
16,46% (⬆️ 10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
19,61% (⬆️ 4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
24,34% (⬇️ 40 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)
Размещения
💰ТАЛК ЛИЗИНГ, 001P-03 (350 млн)
Оферты
💰 АФК Система, 001P-08 (15 млрд)
🚘Автоэкспресс, 3П-КО04 (200 млн)
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
16,46% (
IFX-Cbonds YTM
19,61% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
24,34% (
Сбор заявок
Размещения
💰ТАЛК ЛИЗИНГ, 001P-03 (350 млн)
Оферты
🚘Автоэкспресс, 3П-КО04 (200 млн)
💰ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💳 Газпромбанк, 004P-10
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 348.72 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2
Количество сделок на бирже: 347
Самая крупная сделка: 30 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (27%).
📝 Организатор – Ньютон Инвестиции.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 348.72 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2
Количество сделок на бирже: 347
Самая крупная сделка: 30 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 тыс. руб. до 1 млн руб. (27%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💰 СФО СБ Секьюритизация, Класс А
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 4.23
Количество сделок на бирже: 10050
Самая крупная сделка: 500 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 млн руб. (18%).
📝 Организатором выступил Sber CIB. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 4.23
Количество сделок на бирже: 10050
Самая крупная сделка: 500 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 млн руб. (18%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа
🇷🇺 Россия
💰 КБ КАЛУГА – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruB-", "стабильный"
«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, уязвимой позицией по капиталу на фоне низкой операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 августа
«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, уязвимой позицией по капиталу на фоне низкой операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, приемлемым уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Expert RA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 2 сентября:
💿 Акционеры Северстали утвердили выплату промежуточных дивидендов по итогам II кв. в размере 31,06 руб. на акцию. Датой, на которую определяется список акционеров на получение дивидендов, установлено 10 сентября.
🏦 Московская Биржа не планирует выступать в качестве эмитента ЦФА и не планирует запуск торгов криптовалютой, сообщил руководитель цифровых проектов и продуктов биржи Николай Труничкин. Площадка по итогам 2024 года ожидает преодолеть отметку выше 1 квадриллиона руб. по объему торгов.
🛡 Софтлайн объявил о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Миноритарную долю в рамках сделки получил топ-менеджмент компании. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд руб.
🏦 Сбербанк выпустит первые ЦФА с фиксированной доходностью со сроком погашения 3 месяца и 1 год. Выпуски будут доступны как физическим, так и юридическим лицам. Сбор заявок проходит со 2 по 10 сентября. ➡️ Все о российском рынке ЦФА на Cbonds
📱 ЦБ РФ приостановил допэмисиию Группы Позитив, размещаемых путем закрытой подписки. Причины приостановки не обозначены. 7,9% акций Группа должна была выпустить в IV кв. Планировалось, что допэмиссия станет единственной в 2024 г. и будет учитывать рост капитализации компании за прошлый год. Акции отреагировали на новость падением до 4,88%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Объем рынка корпоративных облигаций России за август вырос на 1.64%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 49.089 трлн рублей
🔵 Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам августа объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 27 493.43 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка вырос на 1.64%. Месяцем ранее он составлял 27 050.19 млрд рублей. Год назад, по итогам августа 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 22 966.58 млрд рублей – показатель вырос на 19.71%.
В августе на рынок вышло 65 эмитентов, было размещено 164 новых выпуска (в июле эмитентов было 73, а новых выпусков – 194). Для сравнения, в августе 2023 года на рынок вышло 40 эмитентов, было размещено 148 выпусков облигаций.
🔵 Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в августе началось (и продолжается сейчас) одно размещение от Новосибирской области. На данный момент размещены бонды на 3.2 млрд рублей (анонсированный объем эмиссии составлял 13.5 млрд рублей). Общий объем рынка составил 722.28 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 733.08 млрд рублей).
🔵 Объем рынка государственных облигаций
В августе Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам августа составил 20 873.68 млрд рублей (месяц назад – 20 640.62 млрд рублей). За прошедший месяц показатель увеличился на 1.13%.
По итогам августа объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 27 493.43 млрд рублей. По сравнению с июлем объем рынка вырос на 1.64%. Месяцем ранее он составлял 27 050.19 млрд рублей. Год назад, по итогам августа 2023 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 22 966.58 млрд рублей – показатель вырос на 19.71%.
В августе на рынок вышло 65 эмитентов, было размещено 164 новых выпуска (в июле эмитентов было 73, а новых выпусков – 194). Для сравнения, в августе 2023 года на рынок вышло 40 эмитентов, было размещено 148 выпусков облигаций.
В сегменте муниципальных облигаций в августе началось (и продолжается сейчас) одно размещение от Новосибирской области. На данный момент размещены бонды на 3.2 млрд рублей (анонсированный объем эмиссии составлял 13.5 млрд рублей). Общий объем рынка составил 722.28 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 733.08 млрд рублей).
В августе Минфин РФ провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам августа составил 20 873.68 млрд рублей (месяц назад – 20 640.62 млрд рублей). За прошедший месяц показатель увеличился на 1.13%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Консенсус_Cbonds
📈 Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 3 кв. 2024): как менялся консенсус с июля по август
💵 Валютная пара RUB/USD:
Июль: min – 90.02; max – 92.75
Август: min – 88; max – 90.5
🛢 Цена нефти Brent, USD/барр.:
Июль: min – 85.5; max – 88
Август: min – 84; max – 86
🥇 Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Июль: min – 2 350; max – 2 430
Август: min – 447.23; max – 465
🏦 MOEX, %:
Июль: min – 3 100; max – 3 400
Август: min – 2 900; max – 3 100
👉 Консенсус-прогнозы Cbonds
Июль: min – 90.02; max – 92.75
Август: min – 88; max – 90.5
Июль: min – 85.5; max – 88
Август: min – 84; max – 86
Июль: min – 2 350; max – 2 430
Август: min – 447.23; max – 465
Июль: min – 3 100; max – 3 400
Август: min – 2 900; max – 3 100
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💰 Республики Саха (Якутия), 35016 (6.8 млрд)
Сбор заявок – 19 сентября, размещение – 24 сентября.
📝 Облигационный долг Эмитента – 18.15 млрд рублей.
Сбор заявок – 19 сентября, размещение – 24 сентября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
16,58% (⬆️ 12 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
20,06% (⬆️ 45 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
25,86% (⬆️ 52 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
💳 Газпромбанк, 004P-11 (400 млн)
Размещения
🌾Росагролизинг, 002Р-03 (5 млрд)
🚚Интерлизинг, 001P-09 (4.7 млрд)
⛽️ Роснефть, 004Р-02 (15 млрд юаней)
📝 СФО БКС Структурные Ноты, 26 (500 млн)
Оферты
💰ОВК Финанс, БО-01 (15 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM
16,58% (
IFX-Cbonds YTM
20,06% (
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
25,86% (
Сбор заявок
Размещения
🌾Росагролизинг, 002Р-03 (5 млрд)
🚚Интерлизинг, 001P-09 (4.7 млрд)
Оферты
💰ОВК Финанс, БО-01 (15 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 года:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 сентября
🇷🇺 Россия
⚙️ Лазерные системы – НКР,🆕 присвоен "BBB.rս", "стабильный"
«Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают высокая автономность производства, наличие собственного программного обеспечения, невысокая зависимость от поставщиков. Оценка финансового профиля определяется низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, сбалансированной структурой фондирования. Вместе с тем её сдерживает умеренно низкий уровень ликвидности».
🧪Инвест КЦ – НКР,🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"
«Оценку финансового профиля поддерживают очень высокие показатели ликвидности и операционной рентабельности, значительный запас прочности по обслуживанию долга. Давление на оценку финансового профиля оказывают метрики структуры фондирования и долговой нагрузки, которая в 2023 году составила менее 3,0 (отношение совокупного долга к OIBDA)».
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 сентября
«Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают высокая автономность производства, наличие собственного программного обеспечения, невысокая зависимость от поставщиков. Оценка финансового профиля определяется низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью, сбалансированной структурой фондирования. Вместе с тем её сдерживает умеренно низкий уровень ликвидности».
🧪Инвест КЦ – НКР,🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"
«Оценку финансового профиля поддерживают очень высокие показатели ликвидности и операционной рентабельности, значительный запас прочности по обслуживанию долга. Давление на оценку финансового профиля оказывают метрики структуры фондирования и долговой нагрузки, которая в 2023 году составила менее 3,0 (отношение совокупного долга к OIBDA)».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 сентября:
🛒 B2B-платформа КИФА, которая ранее объявила о переносе своего IPO на Мосбирже из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынках капитала, может его провести в октябре или ноябре, сообщил Сунь Тяньшу в кулуарах ВЭФа, проходящего в эти дни во Владивостоке.
🪨 Мосбиржа с 10 сентября запускает торги фючерсами на акции Распадской. К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2024 года и в марте 2025 года.
⛏ Объем облигаций Селигдара номинированных в серебре в случае принятия решения об их размещении составит до 1 млрд руб., продукт будет похож на облигации компании, номинированные в золоте, сообщил президент и председатель СД холдинга Александр Хрущ на «полях» ВЭФа.
🥛 Фабрике ФАВОРИТ был направлен запрос от ПВО «ЮниСервис Капитал» о способности эмитента своевременно исполнять обязательства по предстоящим купонным выплатам и погашению номинальной стоимости облигаций эмитента. Срок предоставления информаци был указан 2 сентября, ответ от эмитента до настоящего времени не получен. Также ПВО сообщил, о появлении на сайте Арбитражного суда записи об иске в отношении эмитента.
🍏 X5 Retail Group N.V. объявила о намерении провести делистинг своих ГДР на LSE. Компания также ожидает отмену листинга своих ГДР и на Мосбирже. Решение было принято правлением компании в связи с отказом The Bank of New York Mellon исполнять функции депозитария программы ГДР компании.
🚘 Умар Кремлев стал новым владельцем дилерского холдинга Рольф. В декабре 2023 г. Президент РФ подписал указ, согласно которому во временное управление Росимуществу перешли акций дилера, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и акций, принадлежащих «Рольф моторс».
🚘 Умар Кремлев стал новым владельцем дилерского холдинга Рольф. В декабре 2023 г. Президент РФ подписал указ, согласно которому во временное управление Росимуществу перешли акций дилера, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед», и акций, принадлежащих «Рольф моторс».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
💰МФК Фордевинд, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 431.434 млн руб.
Купон/Доходность: 20.75% годовых/22.65% годовых
Дюрация: 0.91
Количество сделок на бирже: 2761
Самая крупная сделка: 5 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 200 тыс. руб. (27%).
📝 Организатором выступила Иволга Капитал.
💰МФК Фордевинд, 001P-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 431.434 млн руб.
Купон/Доходность: 20.75% годовых/22.65% годовых
Дюрация: 0.91
Количество сделок на бирже: 2761
Самая крупная сделка: 5 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 200 тыс. руб. (27%).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💰 НКНХ, 001P-03 (7.5 млрд)
Сбор заявок – 13 сентября, размещение – 20 сентября.
📝 Облигационный долг Эмитента – 32.2 млрд рублей.
Сбор заявок – 13 сентября, размещение – 20 сентября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM