#РынокЦФА

📝Законодательные инициативы на рынке ЦФА
Банк России намерен распространить валютный контроль на операции с ЦФА. Регулятор предлагает обязать резидентов и нерезидентов ставить на учет в уполномоченном банке внешнеторговые договоры, расчет по которым осуществляется цифровыми правами. Пороговое значение для предоставления такой информации регулятор менять не планирует: как и для операций с традиционными валютами, оно составит от 3 млн руб. для импортных контрактов и от 10 млн руб. для экспортных.

💰На этой неделе сразу два банка стали новыми эмитентами ЦФА
🔵Банк Санкт-Петербург разместил на платформе НРД цифровые активы на 50 млн рублей. ЦФА будут находится в обращении один месяц. Ставка купона - 16% годовых. Инвесторами могли стать как юридические, так и физические лица, пользователи информационной платформы.
🔵Банк Раунд начал размещение цифровых активов на платформе ЦФА Хаб. Максимальный объём выпуска составит 2 млн рублей. Процентная ставка необычно низка для ЦФА в последнее время – 14,5% годовых, а круг инвесторов ограничен всего одним лицом, идентификатор которого указан в Решении о выпуске ЦФА.

🍷ЦФА на бутылку вина
Винодельческое хозяйство "Николаев и Сыновья" из Краснодарского края (ООО «Меркурий») проводит размещение ГЦП на платформе Токеон. Главная особенность данного выпуска заключается в том, что каждый ГЦП удостоверяет одно из следующих прав: получение в дату погашения 2600 рублей (номинал) + 600 рублей (процентный доход) или при досрочном погашении получение бутылки белого вина "Николаев и Сыновья Шардоне 2019". Размещение ГЦП продлится до 15 июня. Также Токеон дарит возможность бесплатно получить данные ГЦП, если вы являетесь участником ПМЭФ.

#РынокЦФА

🏦ЦБ Индии и России договорились использовать ЦФА в торговле

В администрации президента РФ считают, что использование ЦФА может быть более эффективным, чем использование традиционной банковской системы. Центральные банки Индии и России хотят использовать для торговли между странами ЦФА, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина.

«Отдельная тема — цифровых финансовых активов — тоже очень важная с точки зрения перспективы налаживания дополнительных каналов, дополнительных инструментов — более эффективных, чем использование традиционной банковской системы. Есть договоренности по взаимодействию ЦБ по этим вопросам», — отметил Орешкин, добавив, что данный процесс «развивается планомерно».

🏭НОВИКОМ рассказал о финансировании промышленности с использованием ЦФА

Старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева поделилась практическим опытом дочернего банка «Ростеха» по работе с ЦФА на промышленной выставке ИННОПРОМ-2024. По словам Анны Лаврентьевой, высокий интерес к ЦФА объясняется их гибкостью, простотой и экономичностью процедуры выпуска, удобной формой структурирования сделок. НОВИКОМ видит высокий потенциал ЦФА среди финансовых инструментов. Старший вице-президент НОВИКОМа отметила, что сегодня российский рынок цифровых активов является одним из наиболее высокоразвитых в мире, в том числе в части подходов к регулированию, стандартов и прозрачности работы. В будущем токены смогут играть ключевую роль в реализации практически любых проектов в России — от решений для малого бизнеса до масштабных инициатив, направленных на достижение технологического лидерства страны.

🏠 Группа Эталон полностью реализовала два дебютных выпуска ЦФА

Группа Эталон в полном объеме продала два дебютных выпуска ЦФА, выпущенных на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей, сообщила пресс-служба компании.

"ЦФА Группы Эталон, выпущенные на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей на платформе ЦФА Альфа-Банка "А-Токен", были проданы в полном объеме", - говорится в сообщении.

Заявки инвесторов принимали с 28 июня по 5 июля. Уточняется, что эмитентом выступило АО «Эталон-Финанс». Розничным инвесторам предложили 1 млн активов со сроком обращения в один год, каждый из них стоил по 1 тыс. рублей. Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску – 19,5% годовых. Институциональным инвесторам предложили 500 тыс. активов с плавающей ставкой, каждый стоил по 1 тыс. рублей.

#РынокЦФА
🌐Открытые API могут стать обязательными для операторов платформ ЦФА
Требование об обязательном использовании открытых программных интерфейсов (API) в рамках информационного обмена на финансовом рынке могут распространить на операторов систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также на операторов финансовых платформ. Это следует из проекта закона, внесённого в Госдуму.

Операторы финансовых платформ будут передавать данные об остатке денежных средств участника платформы на специальном счете, информацию о договоре с участником платформы, предоставляемых ему услугах и совершенных с помощью платформы финансовых сделках. Операторы также будут обязаны предоставлять клиенту доступ к финансовой платформе для совершения финансовых сделок и юридически значимых действий, связанных с получением услуг оператора платформы.

📝Анализ перспектив проекта BRICS Bridge, который ранее предложила Россия
Фонд Росконгресс подготовил аналитический отчет «Блокчейн БРИКС: в чем экономический смысл трансграничных ЦФА?». Эксперты Фонда отметили:
👀 Механизм расчетов с использованием ЦФА может позволить членам БРИКС снизить зависимость от долларовой инфраструктуры и риски, связанные с санкциями, в том числе вторичными.
👀 Технологии блокчейна и смарт-контрактов, за счет которых можно обходиться без посредников, способны ускорить трансграничные платежи и снизить расходы на совершение сделок.
👀 Потенциально это может способствовать увеличению товарооборота в рамках БРИКС.
👀 Для запуска механизма расчетов в ЦФА потребуются изменения в законодательстве всех стран-участниц объединения.
👀 Чтобы ЦФА были привлекательными в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам, необходимо повысить ликвидность рынка.
👀 Предполагается, что привязка ЦФА к национальным валютам способна обеспечить их стабильную стоимость, при этом волатильность национальных валют может служить источником риска.

#РынокЦФА
💡Иностранные ЦФА могут быть допущены к обращению в России

Иностранные цифровые финансовые активы могут быть допущены к обращению в России, если в этом качестве такие иностранные цифровые права будут квалифицированы отечественным ОИС, следует из нормы, одобренной комитетом Госдумы по финрынку ко II чтению нижней палаты парламента, к законопроекту о легализации майнинга.

🔎Банк России вправе установить особенности учета и (или) обращения иностранных цифровых прав, допущенных к обращению в Российской Федерации. Иностранные ЦФА, согласно одобренным комитетом поправкам, не смогут приобретаться физлицами баз соответствующего разрешения ЦБ. Кроме того, Банк России будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности.

📝 Подробнее в материале Frank Media

👉 Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

#РынокЦФА
✔️Совет Федерации одобрил закон о легализации в РФ майнинга криптовалют

В одобренном законе есть также часть, которая касается ЦФА. Документ позволяет иностранным ЦФА торговаться на российских платформах ЦФА. ЦБ РФ будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности.

Речь идет о зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

При этом в законе прямо прописывается запрет на их приобретение физлицами, гражданами РФ, без разрешения регулятора. Это говорит о том, что на платформах ЦФА мы вряд ли увидим выпуски иностранных эмитентов, доступные широкому кругу инвесторов.

Закон также зеркально упрощает интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами. В предмет регулирования российского законодательства вводится такое понятие, как "иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов". Данное нововведение приоткрывает возможность иностранным инвесторам поучаствовать на российском рынке ЦФА.

📝ЦФА могут быть включены в расчет капитала страховых компаний
Сейчас страховые компании могут инвестировать собственные средства и резервы в ЦФА, но стоимость такого актива равняется нулю при расчёте капитала организации, из-за чего страховщикам невыгодно инвестировать в ЦФА, хотя они проявляют явную заинтересованность в данном инструменте.

Другая проблема – это то, что ценные бумаги для покрытия страховых резервов и капитала должны храниться в спецдепозитарии, однако это правило невозможно применить для ЦФА, так как они учитываются в информационной системе оператора.

Банк России совместно со страховщиками и операторами ЦФА работает над созданием механизма учета таких активов в капитале страховщиков. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на источник в крупной страховой компании и Центробанке РФ.

Страховые компании предлагают регулятору механизм покупки ЦФА с определенным уровнем качества (как это происходит при покупке облигаций). Снятие ограничений будет способствовать популяризации ЦФА среди страховщиков. При этом инструмент позволит страховым компаниям расширить список активов и сократить издержки, а на рынок поступит дополнительная ликвидность.

📍Все о российском рынке ЦФА – здесь

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 7 месяцев 2024 года

📊По итогам 7-ми месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 80,1 млрд руб. В обращении находится 407 выпусков. За июль было размещено 74 новых ЦФА на 33,3 млрд руб. Для сравнения, в июне было размещено 49 ЦФА на 56.3 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 7 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 9 операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (169 выпусков), на втором месте – Атомайз (45 выпусков), на третьем – Сбербанк (23 выпуска).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 85.5 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 41.6 млрд руб., замыкает тройку Токеон с размещениями на 9.9 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 7-ми месяцев представлено 86 эмитентов. Топ-3: лидирует Альфа-Банк с 81 выпуском на 49.27 млрд руб. (доля рынка – 32.76%), на втором месте – Банк ВТБ (2 выпуска на 40 млрд руб., доля – 26.59%), на третьем – Ростелеком (13 выпусков на 10.67 млрд руб., доля – 7,09%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 8 месяцев 2024 года

📊По итогам 8-ми месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 115.8 млрд руб. В обращении находится 475 выпусков. За август было размещено 86 новых ЦФА на 64.2 млрд руб. Для сравнения, в июле было размещено 74 ЦФА на 33.3 млрд руб., а в июне – 49 ЦФА на 56.3 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 8 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 9 операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (230 выпусков), на втором месте – Атомайз (54 выпуска), на третьем – Токеон (26 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 116. 56 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 61.62 млрд руб., замыкает тройку Сбербанк с размещениями на 13.99 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 8-ми месяцев представлено 28 эмитентов. Топ-3: лидирует Альфа-Банк со 122 выпусками на 77.8 млрд руб. (доля рынка – 36.26%), на втором месте – Банк ВТБ (3 выпуска на 60 млрд руб., доля – 27.96%), на третьем – Ростелеком (13 выпусков на 10.67 млрд руб., доля – 4.97%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

#РынокЦФА
📝💥Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за август

🔴Российский рынок ЦФА в августе вырос на 64.19 млрд рублей, при этом за месяц размещено 86 выпусков ЦФА, что в 4.3 раза больше, чем в августе прошлого года. Больше всего ЦФА за месяц выпущено на платформе Альфа-Банка — 61 выпуск. На втором месте по количеству новых размещений идет «Атомайз» — 9 выпусков, на третьем месте — платформа «Токеон» с восьмью новыми выпусками.

🔴По данным Банка России, на конец II квартала 2024-го на платформах ЦФА количество зарегистрированных пользователей увеличилось на 34.8% по сравнению с концом I квартала 2024-го. При этом количество активных пользователей снизилось на 1.8%. Снижение произошло из-за оттока физических лиц. При этом количество активных юридических лиц на платформах ЦФА увеличилось почти в два раза. На 14% выросло количество пользователей, которые приобрели хотя бы один ЦФА.

🔴По итогам двух месяцев III квартала 2024 года вырос объем рынка ЦФА с плавающей ставкой. Он достиг значения 16.8 млрд рублей, что на 63% больше, чем в III квартале 2023 года. Увеличилась и средневзвешенная надбавка к ключевой ставке ЦБ по ЦФА с плавающей ставкой. В III квартале 2023-го она составляла 0 б.п., а в III квартале 2024-го — 193 б.п.

✅ Полную версию материала можно изучить здесь.

✅ Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь. Кстати, теперь наш бюллетень легко можно найти и на этой странице в отдельном блоке «Бюллетень ЦФА».

#РынокЦФА
🔎Рэнкинги по ЦФА от Cbonds: операторы информационных систем и эмитенты – итоги 9 месяцев 2024 года

📊По итогам 9-ти месяцев 2024 года объем российского рынка ЦФА в обращении составляет 176.4 млрд руб. В обращении находится 543 выпуска. За сентябрь было размещено 109 новых ЦФА на 93 млрд руб. Для сравнения, в августе было размещено 86 ЦФА на 64.2 млрд руб.

📝Обращаем внимание, что при расчете объемных индексов учитываются только те ЦФА, по которым раскрыты данные по объему в обращении.

Рэнкинги по российскому рынку ЦФА за 9 месяцев 2024 года:

1️⃣ Рэнкинг операторов информационных систем ЦФА (ОИС): рынок представлен 9 операторами. По количеству размещений ЦФА лидером стал Альфа-Банк (295 выпусков), на втором месте – Атомайз (62 выпуска), на третьем – Сбербанк России (35 выпусков).

В рэнкинге операторов по объему размещений ситуация следующая: лидер – Альфа-Банк с выпусками на 142. 72 млрд руб., на втором месте – Мастерчейн с объемом 81.62 млрд руб., замыкает тройку Сбербанк с размещениями на 14.19 млрд руб.

2️⃣Рэнкинг эмитентов ЦФА: всего в рэнкинге по итогам 9-ми месяцев представлено 33 эмитента. Топ-3: лидирует Альфа-Банк со 171 выпуском на 101.74 млрд руб. (доля рынка – 38.46%), на втором месте – Банк ВТБ (5 выпусков на 80 млрд руб., доля – 30.24%), на третьем – Промсвязьбанк (6 выпусков на 12.18 млрд руб., доля – 4.6%).

✅Ознакомиться со всей важной информацией по российскому рынку ЦФА можно в разделе «Цифровые финансовые активы в России» нашего сайта. Переключайтесь между рэнкингами, используя активные кнопки.😉

А более полные версии рэнкингов можно посмотреть в привычном разделе рэнкингов.

📝В рэнкинги включены выпуски, размещённые в промежутке дат с 01.01.2024 по 30.09.2024 на платформах операторов информационных систем. В рэнкинги включены только те выпуски ЦФА, параметры которых раскрываются.

#РынокЦФА
⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за сентябрь

🔴К концу сентября 2024 года на российском рынке осуществили эмиссию ЦФА 196 эмитентов, из них 117 выпустили ЦФА в течение последних 9 месяцев. Если в 2023 году эмитенты выходили на рынок ЦФА с неравномерной динамикой — больше всего в феврале, июне, декабре — то последние полгода приток эмитентов более стабилен и увеличивается примерно на 10% каждый месяц.

🔴На российском рынке ЦФА наибольшую долю по объему размещения занимают эмитенты финансового сектора — 76%. Эмитенты из реального сектора экономики выпускают ЦФА реже, а объем привлечения денежных средств меньше (24%).

🔴Среди представителей реального сектора на рынке ЦФА наибольшую долю объема размещения занимают торговые компании (22%). Организации, занимающиеся предоставлением ИТ-сервисов и телекоммуникационных услуг, выпустили ЦФА, объем которых составляет 18%. На долю строительных компаний и девелоперов приходится 17% от объема рынка ЦФА, размещенного компаниями реального сектора экономики.

🔵 Полную версию материала можно изучить здесь.

🟡 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

#РынокЦФА
📝Вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют и иностранных ЦФА
С 1 ноября в России действует закон о легализации майнинга криптовалют (221-ФЗ), разрешающий заниматься майнингом только юридическим лицам и ИП, зарегистрированным в специальном реестре. Им запрещено совмещать майнинг с энергетическим бизнесом. Физлица могут заниматься майнингом без реестра, если потребление энергии не превышает установленные лимиты (6 тыс. кВт⋅ч в месяц). С 2025 года реестр перейдет под управление ФНС. Также правительство сможет ограничивать майнинг в отдельных регионах и запретить предоставление майнинговой инфраструктуры незарегистрированным лицам.

Также с 1 ноября вступает в силу положение закона о криптовалюте, позволяющее иностранным ЦФА обращаться на российских блокчейн-платформах, что упрощает интеграцию российских платформ ЦФА с зарубежными системами. Также закон обязывает российских операторов цифровых активов включать в свои правила возможность учета и обращения ЦФА в информационных системах, организованных не по российскому праву, что способствует развитию международного сотрудничества в сфере цифровых активов.

✅Оставаться в курсе новостей о рынке ЦФА поможет раздел Новости на странице Цифровые финансовые активы в России.

💸РУСАЛ обвинил Потанина в махинациях с ЦФА
РУСАЛ, крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска, расширил судебный иск против Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, требуя отстранить его от управления Норникелем и продать часть его доли. По мнению РУСАЛА, Потанин использовал платформу Атомайз для ЦФА, чтобы избежать согласования крупных сделок с РУСАЛОМ и получать личную выгоду. РУСАЛ считает, что Потанин нарушил акционерное соглашение и контролирует активы Норникеля через программы мотивации сотрудников. Компания требует возмещения убытков и судебных расходов.

👉 Подробнее о руководителях и бенефициарах компаний можно узнать на Cbonds в разделе Связанные лица.