#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 июля

🇰🇿Казахстан

🚜Лизинг Групп – Fitch Ratings,⬇️с "B-" до "CCC+", "стабильный"

«Понижение рейтинга обусловлено существенным увеличением операций со связанными сторонами в форме соглашений об обратном выкупе, составляющих 42% капитала компании на конец I квартала, и, в последнее время, значительным уровнем высокорискованного краткосрочного кредитования (29%), что ослабляет качество капитала и прибыли».

#ИтогиРазмещения
💰Селлер, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.

Количество сделок на бирже: 3223
Самая крупная сделка: 125 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 млн руб. (25%).

📝Организатором выступила ИК Финам.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 июля:

📦Основатель СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в компании в размере 55,44% АО "Кластер Капитал" – фонду под управлением ООО "Современные фонды недвижимости". Сумму сделки в компании не назвали, отметив лишь, что она "прошла на взаимовыгодных условиях". Доли других совладельцев СДЭК не изменились. (Интерфакс)

⚙️ IPO ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) прошло по нижней границе ценового диапазона - цена размещения составила 200 руб./акция., что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд руб. Торги акциями на Мосбирже начнутся сегодня около 16:00 мск.

💊Промомед установил ценовой диапазон IPO на уровне 375-400 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании 75-80 млрд руб., без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Книга заявок открыта с 5 по 11 июля. Торги акциями на Мосбирже, как ожидается, начнутся 12 июля.

🏥Сеть медицинских центров «Медскан» рассматривает возможность проведения IPO на Мосбирже до конца года. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

💻Акцинеры ГК Элемент приняли решение направить на выплату дивидендов за 2023 год 946,75 млн руб. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля.

📊 30 виджетов от Cbonds разместили российские эмитенты на своих корпоративных сайтах!

Уже 30 крупнейших российских компаний–эмитентов ценных бумаг воспользовались нашим сервисом по визуализации торгов своими акциями и облигациями.

Среди них Газпромбанк, Альфа-Банк, Озон, X5 Retail, Европлан, Диасофт.

📈 Автоматически обновляемые виджеты позволяют представить инвесторам и акционерам все необходимые данные о выпусках компании, а интерактивный интерфейс обеспечивает доступность и удобство использования информации.

Виджеты обладают следующими возможностями:
🔴Отображение всех основных параметров выпусков ценных бумаг, а также динамики котировок;
🔴Автоматическое обновление информации с серверов Cbonds;
🔴Настраиваемая цветовая схема для соответствия вашему корпоративному стилю;
🔴Возможность глубокой кастомизации по запросу клиента.

↗️Чтобы подключить виджет, свяжитесь с нами по электронному адресу [email protected]

💰В России хотят запустить аналог недавно легализованных в США ETF на криптовалюты

В новом выпуске Cbonds Weekly News руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления Сколково Егор Кривошея рассказал о том, как он оценивает идею создания такого фонда в России, а также о его возможных плюсах и минусах.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 1 по 5 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 4 июля: «Учитывая увеличение планового объема заимствований на 3К24 до 1,5 трлн руб., для исполнения квартального плана за оставшиеся 12 дней Минфину необходимо привлекать по 119 млрд руб. за аукционный день против фактических 70 млрд руб. в 1П24».

🔘«Рынки. Коротко о главном» от РОСБАНКа от 4 июля: «Отчет Росстата частично нивелировал опасения о последствиях роста заработных плат в марте, однако данные по потреблению все еще указывают на оптимизм населения. Это не требует повышения ставки, но точно не помешает Банку России сделать такой шаг».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 3 июля: «При текущей неопределенности относительно перспектив ДКП, с явными ожиданиями повышения ключевой ставки флоутеры будут гораздо интереснее участникам рынка. Так, на прошлом аукционе наблюдался масштабный спрос на ОФЗ 29025 (262 млрд руб.) при достаточно слабом интересе инвесторов к «классике».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 1 июля: «Ценовой индекс расходов на личное потребление в США вырос в мае на 2,6% г/г, что совпало с прогнозами экономистов. В месячном выражении показатель не изменился впервые за шесть месяцев после прибавки в 0,3% в апреле».

🔘«Обзор фондового рынка» от Sber CIB от 1 июля: «Аналитики SberCIB изменили основные предпосылки в финансовых моделях металлургических компаний: учли повышение налоговой нагрузки с 2025 года, увеличили ставку дисконтирования вслед за ростом доходностей ОФЗ, а также скорректировали прогнозы цен на металлы. Налоговые изменения оказались относительно умеренными».

❓Как долго может продолжаться рост рубля, и остаются ли при этом привлекательными с точки зрения капиталовложений замещающие облигации?

За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к главному аналитику Совкомбанка Михаилу Васильеву.

Будь в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds!

#Интересное
☔️💨Гонконгская биржа с 23 сентября будет проводить торги во время тайфунов

Гонконгская биржа много лет останавливала торги на рынке при экстремальных погодных условиях – во время сезона тайфунов и сильных ливней. Недавно Биржа приняла решение с 23 сентября прекратить практику закрытия фондовых рынков во время тайфунов и сильных штормов. Ежегодно на город обрушивается от пяти до восьми тайфунов, но не все они приводят к остановке движения транспорта и закрытию школ.

Практика остановки торгов стала считаться все более устаревшей после того, как годы пандемии показали, что рынки могут функционировать, даже если большинство работников застряли дома. Местное правительство настаивало на изменениях и призывало к координации между фондовой биржей, регулятором ценных бумаг и центральным банком, несмотря на то, что многие более мелкие брокеры выражали свое несогласие из-за затрат и трудностей.

Отмена торгов на Гонконгской бирже останавливает финансовые потоки через канал Stock Connect, который связывает торговую площадку с биржами в Шанхае и Шэньчжэне. В мае объем торгов по этому каналу в среднем составлял 125 млрд юаней ($17,2 млрд) в день в северном направлении и 56 млрд гонконгских долларов ($7,2 млрд) в южном направлении. Капитализация рынка Гонконга оценивается в 32,8 трлн гонконгских долларов ($4,2 трлн).

🔎 В разделе «Поиск облигаций» сайта Cbonds, выставив соответствующий фильтр, можно найти облигации Гонконга, а также сохранить интересующие вас запросы, чтобы они всегда были под рукой!

💬В новом выпуске Cbonds Weekly News гостем рубрики «Экспресс-обзор» стал руководитель отдела долговых рынков России и СНГ Cbonds Александр Бударин

Он подвел итоги работы российского долгового рынка за I полугодие 2024 года.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,7% (⬆️19 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
17,95% (⬆️13 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,53% (⬆️22 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Домодедово Фьюэл Фасилитис, ЗО28 ($453 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Размещения и оферты по облигациям на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds

✅ На Cbonds стали доступны котировки паевых инвестиционных фондов (ПИФ) с Московской биржи

Мы рады сообщить, что на нашем ресурсе стали доступны котировки паевых инвестиционных фондов с Московской биржи.

Командой Cbonds добавлены котировки для более чем 570 фондов, что позволяет нашим пользователям получать актуальные данные для анализа и принятия инвестиционных решений. Важно отметить, что на сайте представлены end-of-day котировки, которые обновляются ежедневно и отражают состояние рынка ПИФ на конец торгового дня. Кроме того, для удобства пользователей на нашем сайте по всем режимам торгов доступны архивные данные.

👉Котировки с Московской биржи загружаются в нескольких валютах: RUB, USD, EUR и CNY.

Найти фонды, рассчитывающиеся в иностранных валютах, например, юанях (CNY) возможно с помощью фильтра "Биржа" и выбора соответствующих биржи и торгового режима.

🔎Наша команда продолжает работать над улучшением функционала сайта, чтобы предоставить пользователям наиболее полную и актуальную информацию для эффективного управления своими инвестициями. С котировками паевых инвестиционных фондов в более чем 20 режимах можно ознакомиться на сайте Cbonds.

#ИтогиРазмещения
⚙️Моторные технологии, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 70 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.55% годовых
Дюрация: 3.27

Количество сделок на бирже: 575
Самая крупная сделка: 12 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 10 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
💳Газпромбанк, 004P-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 281.381 млн руб.
Купон/Доходность: 0.01% годовых/0.01% годовых
Дюрация: 2

Количество сделок на бирже: 286
Самая крупная сделка: 35.412 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 2 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (31%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰 Росэксимбанк, 002P-05 (10 млрд)

Сбор заявок – 12 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 52 млрд руб., $150 млн.

#Премаркетинг
💿ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (объем будет определен позднее)

❕Определена дата сбора заявок – на неделе с 22 июля. Дата размещения будет определена позднее.

Обновлен ориентир ставки купона – 9-9.5% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.

✅Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 8 июля:

💳 Краудлендинговая платформа JetLend (Джетленд Холдинг) планирует IPO на Мосбирже в декабре 2024 года. Платформу оценили в 8-12 млрд руб. в рамках подготовки к IPO. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO

🍷НоваБев Групп в I полугодии снизила общие отгрузки алкоголя потребителям на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 6,9 млн декалитров.

🏦 Группа Ренессанс Страхование зарегистрировала свой НПФ «Ренессанс накопления». В июне группа сообщала, что планирует создание своего НПФ, который сконцентрируется на накопительных продуктах в рамках программы долгосрочных сбережений.

🏦 «Интеррос капитал» сократил свою долю в капитале блокчейн-платформы «Атомайз» с 35% до 2%, передав 33% долей структуре ТКС Холдинга, следует из данных ЕГРЮЛ. ➡️Все о российском рынке ЦФА на Cbonds

📱 Торги акциями МКПАО "Яндекс" (YDEX) перенесены на 24 июля. К этой дате планируется завершить все расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум. Первый». Технические торги акциями на Мосбирже стартуют 8 июля. Акции МКПАО "Яндекс" поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля.

💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов – Роснефть, Татнефть, ЕвроТранс , Мосэнерго, НКНХ, Группа Астра, Диасофт, Светофор, Красный Октябрь, Лензолото, ИНГРАД (ПАО).

🇦🇿Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам I полугодия 2024 года

В таблицу общего рэнкинга вошли 7 организаторов, разместившие 30 выпусков на $412 млн. Сумма размещенных за I полугодие выпусков облигаций уже превысила показатели всего 2023 года ($390 млн).

1️⃣Первое место, с небольшим отрывом от второго, заняла компания PASHA Capital, разместившая 10 выпусков 5-ти различных эмитентов на более чем $200 млн. Среди эмиссий – несколько выпусков облигаций Капитал Банка и участие в размещении Pasha Yatirim Bankasi совместно с другими андеррайтерами. Доля в рэнкинге – 49,62%

2️⃣Второе место заняла Unicapital Investment, разместившая 8 эмиссий 3-х эмитентов на общую сумму $188 млн с долей 45,52%. Данный объём был почти полностью представлен выпусками Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и участием в совместном размещении Pasha Yatirim Bankasi.

3️⃣На третьем месте – компания ABB Invest, выступившая организатором 3 выпусков 3-х различных эмитентов. Суммарный объем выпусков составил $12 млн.

Также в рэнкинг попали InvestAZ, Capital Partners Investment Company, CPM-Invest и Assist Finance с общим объёмом выпусков порядка $7 млн.

В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.

✅Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,73% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,01% (⬆️6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
22,59% (⬆️6 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💵ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-01 (от 1 млрд)
🚘Практика ЛК, 001P-03 (1.5 млрд)

Размещения
🚘Кэшдрайв, КО-П12 (100 млн)
🚚ЛК Европлан, 001Р-07 (12 млрд)
💰ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, 001P-01 (300 млн)

Оферты
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds