#СеминарыCbonds
💡🎹Онлайн-семинар «Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти» – запись на YouTube

На нашем канале уже опубликована запись онлайн-семинара «Размещение 2-го облигационного выпуска ООО «Новые технологии», топ-2 игрока на рынке погружного оборудования для добычи нефти». Компания специализируется на разработке и производстве погружного оборудования для добычи нефти, а также оказывает услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту погружного и наземного оборудования.

💬 В рамках семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

📍Запись уже доступна:
🔗YouTube
🔗RuTube

Полезного просмотра!👀

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 7 августа:

📀Polymetal планирует завершить сегодня перерегистрацию в с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. В результате площадкой первичного листинга компании станет Астанинская международная биржа.

🏦 Freedom Holding вышел из капитала «СПБ Биржи», за год продав 5,6% ее акций. Ранее холдинг заявил о своем уходе с российского рынка, продав местную компанию «Фридом Финанс» (сейчас «Цифра брокер»).

🚗 «СмартТехГрупп» объявила операционные и финансовые результаты по данным РСБУ отчетности своего дочернего общества МФК «КарМани» за I полугодие 2023 года. Чистая прибыль показала рост в 44%, достигнув 312 млн руб. Объем выдач вырос на 15% до 1,8 млрд руб.

🏠 «Эталон» опубликовал операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Продажи увеличились на 28% г/г в натуральном выражении, до 184 тыс. кв. м, и на 16% – в денежном, до 34 млрд руб. Денежные поступления составили 28,2 млрд руб. Средняя цена квадратного метра снизилась на 10% г/г и достигла 184,5 тыс. руб.

🍅 «Русагро» – запланирована публикация финансовых результатов по МСФО за II кв. 2023 года.

🔌«Россети Ленэнерго» опубликует финансовые результаты по РСБУ за II кв. 2023 года.

🐟«Инарктика» проведет заседание совета директоров, в повестку которого включен вопрос выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 августа

🇷🇺Россия

🚛ПИОНЕР-ЛИЗИНГ – АКРА, "B+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза обусловлено ожиданиями дальнейшего роста доли низколиквидного имущества в портфеле Компании в результате увеличения в нем недвижимости, а также возможным ухудшением качества лизингового портфеля в связи с ростом концентрации на отдельных контрагентах, что также обусловлено изменением структуры портфеля».

🔔Открыто голосование в номинациях Loans Cbonds Awards – 2023

Приглашаем принять участие в опросе и высказать свое экспертное мнение для определения победителей Loans Cbonds Awards – 2023 в следующих номинациях:

➡️Заемщик года
➡️Лучший банк на рынке синдикаций СНГ
➡️Лучшая юридическая команда

✅Проголосовать можно по ссылке.

🏆Вручение наград Loans Cbonds Awards пройдет в рамках II форума «Корпоративное кредитование в России – 2023, который состоится 10 октября в Москве.

Голосование является полностью открытым. Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. В ответах просьба указывать наименование организации, а не конкретных людей.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 8 августа:

🏦🏦 ВТБ и Газпромбанк вошли в пятерку банков с наименьшей достаточностью капитала, согласно данным отчетности на начало июля 2023 года. Их норматив достаточности собственных средств (Н1.0) составил 9,4% и 9,6% соответственно. Среди системно значимых банков только у них показатели ниже 10%. («Коммерсантъ»)

📀 Polymetal завершил редомициляцию в Казахстан. Компания также подтвердила, что торги ее акциями на Астанинской фондовой бирже возобновятся в ближайшее время. (ТАСС)

🍅 В «Русагро» оценили темпы своей редомициляции, заявив, что она проходит несколько медленнее, чем рассчитывалось. Конкретные сроки в компании не называют, однако заявляют, что дивидендная политика, в рамках которой 50% от чистой прибыли должно быть направлено на дивиденды, не менялась. (БКС Экспресс)

🐟 «Инарктика» объявила дивиденды за I полугодие 2023 года. Совет директоров компании рекомендовал выплатить 16 рублей на акцию. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 12 сентября. Дата закрытия реестра - 22 сентября.

⛽️ «Мосэнерго» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 года. Выручка в I полугодии составила 117,8 млрд рублей (+9,2% г/г), EBITDA - 24,8 млрд рублей (-10,4% г/г), чистая прибыль сократилась на 44,1% г/г, до 12,3 млрд рублей. (БКС Экспресс)

#Премаркетинг
🏚«СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», 06 – социальные облигации с поручительством «ДОМ.PФ»

Сбор заявок предварительно запланирован на конец августа.

Облигационный долг Эмитента: 60 млрд рублей.

🔍Соответствие выпуска принципам социальных облигаций: ожидается получение независимого заключения Эксперт РА.

📝Рейтинг поручителя АО «ДОМ.PФ»: AAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный»; ruAAA от Эксперт РА, прогноз «Стабильный».

💰Обеспечение: поручительство и залог денежных требований.

🫶Уже завтра в 11:30 (мск): «Размещение третьего выпуска облигаций Selectel» – онлайн-семинар Cbonds

Selectel (эмитент ООО “Селектел”) – один из ведущих российских провайдеров IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с третьим выпуском.

Selectel продолжает совершенствовать собственные продукты и стратегию развития исходя из растущих потребностей клиентов и усложнения их задач. В рамках онлайн-семинара узнаем, как компания оценивает перспективы российского облачного рынка и какие шаги предпринимает для улучшения своих позиций на нем.

🅰️Напоминаем, что свои вопросы представителям эмитента вы сможете задать во время прямого эфира. Не упустите эту возможность! Запись онлайн-семинара будет доступна на YouTube-канале Cbonds.

📌Спикеры онлайн-семинара:
🟠Сергей Зобов, коммерческий директор, ГК Cbonds;
🟠Олег Любимов, генеральный директор, Selectel;
🟠Сергей Зыряев, финансовый директор, Selectel.

📆Когда: 11 августа в 11:30 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!😉

#Премаркетинг
🌾«ФЭС-Агро», 001Р-01 (не более 1 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 10 августа.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14% годовых, эффективной доходности – 14.75% годовых.

Организаторами выступают Инвестбанк Синара, Газпромбанк, ИК Диалот. ПВО – «Первая Независимая».

➡️В начале июля Cbonds провел онлайн-семинар «Отчет ФЭС-Агро по результатам 2022 г. и 1 полугодия 2023 г.». Посмотреть запись можно по ссылке.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26243 и ОФЗ-ПK 29024

Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

📍Сегодня Банк России опубликовал обзор рисков финансовых рынков (полная версия здесь).

Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в июле составил 14,9 млрд руб., несколько увеличившись по сравнению с июнем (13,1 млрд руб. в день). Продажи ОФЗ со стороны СЗКО на вторичных биржевых торгах продолжились, однако их объем снизился с 60,3 млрд руб. в июне до 40,9 млрд руб. в июле.

🧮Также продажи осуществляли НФО за счет собственных средств и прочие банки – они продали ОФЗ на 11,9 и 2,8 млрд руб. соответственно. Остальные участники вторичного рынка проводили нетто-покупки ОФЗ, в том числе нефинансовые организации – на 25,5 млрд руб., физические лица – на 13,4 млрд руб. и НФО в рамках доверительного управления – на 13,2 млрд руб.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 9 августа:

🖥 «Софтлайн» объявил о получении публичного статуса общества (в ПАО из АО). Соответствующие изменения внесены в устав компании, а также в единый государственный реестр юридических лиц. В «Софтлайн» также заявили, что готовятся к листингу на Московской бирже.

⛽️ «ОГК-2» представила сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность (не прошедшую аудит) за II кв. и I полугодие 2023 года, подготовленную в соответствии с МСФО. Стремительное увеличение расходов на топливо (+37% г/г в II кв., +25% в I полугодии) не позволило компании показать большой рост прибыли. (БКС Экспресс)

🏦 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 года. Чистая прибыль в июле составила 130,4 млрд руб., а за 7 первых месяцев текущего года - 858,2 млрд при рентабельности капитала в 24,9%. Банк не стал приводить динамику в годовом выражении.

📀 Polymetal представил операционные результаты за II кв. и I полугодие 2023 года. Производство во втором квартале выросло на 22% год к году до 423 тыс. унций, в первом полугодии – на 3% г/г до 764 тыс. унций. Выручка за II кв. и первые 6 месяцев увеличилась на 34% и 25% соответственно. Чистый долг составил $2,59 млрд.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 8 августа

🇷🇺Россия

📱 ТрансФин-М - Эксперт РА,⬆️с "ruBBB+" до "ruA-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает снижение концентрации рисков на аффилированных сторонах в результате досрочного погашения большей части займов, выданных компанией акционерной структуре. Кроме того, позитивно на рейтинговой оценке сказалось улучшение метрик ликвидности и платежеспособности».

🇦🇿Азербайджан

💳 Банк Республика - Moody’s,⬆️с "B3" до "B2", "стабильный"

«Повышение уровня рейтинга отражает историю улучшения качества активов и прибыльности банка на протяжении всего цикла. Несмотря на работу на нестабильном рынке кредитования малого и среднего бизнеса и необеспеченного потребительского кредитования, банк продемонстрировал высокие стандарты андеррайтинга, в результате чего отношение проблемных кредитов к валовым кредитам снизилось до 1,6% на конец 2022 года по сравнению с пиковым значением в 7,1% на конец 2020 года».

#ЛайфхакиCbonds
🔎 Отбираем бумаги, обращающиеся на конкретной бирже, с помощью сайта Cbonds

Вас заинтересовали облигации, обращающиеся на какой-то определенной бирже? В таком случае вам будет полезен раздел "Поиск облигаций". В нем можно отобрать облигации по целому ряду критериев. Так, в Поиске облигаций теперь можно отфильтровать бумаги, выбрав одну или более из 200+ представленных на Cbonds бирж.

📍Выпуск считается обращаемым на выбранной бирже, если за последний месяц на этой бирже по нему были представлены котировки. Информацию о принципах работы фильтра можно также узнать, нажав на значок информации, расположенный рядом с фильтром "Биржа".

👀Что делать, если вам интересны немецкие корпоративные облигации банковской отрасли, обращающиеся на Мюнхенской фондовой бирже? На сайте Cbonds нужно перейти в разделе Поиск облигаций. Там при помощи фильтра "Страна" выбираем "Германия", в фильтре "Сектор" ставим "Корпоративный", в фильтре "Отрасль" выбираем "Банки", а в фильтре "Биржа" выбираем "Мюнхенская ФБ",➡️нажимаем кнопку "Найти" и получаем перечень нужных нам бумаг.

✅ В случае, если вам необходимо подробнее изучить ту или иную бумагу из перечня, нужно просто нажать на ее название в столбце "Бумага". В результате вы перейдете на ее страницу, например, Deutsche Bank, 0.25% 31aug2028, EUR.

На странице бумаги видны все ее ключевые характеристики, в том числе и список бирж, на которых данная бумага обращается, а также котировки для этой бумаги, соответствующие выбранной бирже.

🔥Остался всего месяц до начала конференции в яркой и вдохновляющей стране Востока – Узбекистане!

7 сентября Cbonds совместно с Национальной ассоциацией инвестиционных институтов (НАИИ) проведет V международную конференцию «Рынок капитала Республики Узбекистан»!

Зарегистрировалось уже более 120 участников, ознакомиться со списком можно по ссылке.

✔️Станьте участником конференции!

Спикеры:
🔵Георгий Паресишвили, Председатель правления, РФБ Тошкент;
🔵Шерали Абдужаббаров, генеральный директор, Государственный центральный депозитарий ценных бумаг (Узбекистан);
🔵Скотт Ошерофф, директор по инвестициям, Asia Frontier Capital.

Предварительная программа конференции 👉доступна на странице.

Не упустите возможность принять участие!🤩

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПK 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) на 94.298 млрд рублей при спросе в 233.933 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.961% от номинала, средневзвешенная цена – 95.9772% от номинала.

✖️Ранее сегодня аукцион Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26243 был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

#БанкРоссии
💰ЦБ РФ принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила

📍Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

При этом Банк России продолжит проводить на внутреннем рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года, в объеме 2,3 млрд рублей в день.