#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 мая:

⛽️ Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить 17,97 руб. на одну акцию в качестве финальных дивидендов по результатам 2022 г. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 11 июля 2023 г., последний день для покупки акций – 7 июля. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании, 30 июня. По текущей цене акций Роснефти дивидендная доходность может составить около 4,1%. (БКС Экспресс)

🧸 «Детский мир» завершил процедуру реорганизации компании в форме выделения из нее 100% дочерней операционной компании - ООО «ДМ». Его дочерние общества запустили программы приобретения акций ПАО «Детский мир» у акционеров компании. Приобретение акций будет осуществляться по цене 71,5 руб. за штуку, что равно цене выкупа акций в ходе завершившейся реорганизации компании. Инвесторы-нерезиденты из недружественных государств смогут продать свои акции по цене 71,5 руб. за одну акцию с получением денежных средств на счета типа "С", либо по цене 60,77 руб. за акцию с получением денежных средств на указанные акционерами расчетные счета, минуя счета типа "С". (ТАСС)

⛽️Совет директоров «ТГК-1» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022. Прибыль в размере 7,13 млрд руб. рекомендовано оставить в распоряжении компании. Бумаги компании отреагировали на решение падением почти на 8%, затем снижение замедлилось.

🍏 Индексный комитет Московской биржи рекомендовал сохранить акции «Магнита» в составе базы расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС. При этом акции внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в листе ожидания до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 года.

🔌🪓 С 16 июня 2023 года в базу расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО «ФСК – Россети» и обыкновенные акции ПАО «Сегежа Групп».

⚡️Мы провели Investfunds Forum XIV, который запомнится как одно из самых интересных мероприятий этого года.

Доклады спикеров и фотоотчет с неофициальной части форума уже доступны на сайте Cbonds Congress. В течение этой недели на нашем YouTube-канале будут опубликованы полезные видеоинтервью с эмитентами, а в четверг, 1 июня, в рамках Cbonds Weekly News запланирован сюжет с комментариями ведущих спикеров конференции.

А пока предлагаем сделать звук погромче и насладиться имиджевым роликом👆

Приезжай к Cbonds, смотри Cbonds, слушай Cbonds и будь в потоке самых главных новостей на финрынках!💫

#ИтогиРазмещения
🛒 ОКЕЙ, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 11.75% годовых/12.28% годовых
Дюрация: 2.57

Количество сделок на бирже: 4400
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.95 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом 1 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (26%).

🧑🏻‍💻Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Банк Синара, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.

#Премаркетинг
💵 «ПР-Лизинг», 002Р-02 (не менее 1.5 млрд)

Сбор заявок – 20 июня, размещение – 23 июня.

📝Облигационный долг Эмитента ("BBB+(RU)" – ACRA): 2.15 млрд рублей.

ПВО – «РЕГИОН финанс».

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29024 (погашение – 18 апреля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года). Выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

💵Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах, номинированных в долларах и евро.

🛣ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 6 июня разместит выпуск облигаций серии БО-004P-04 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 3 года, купонный период – 182 дня. Ориентир ставки купона – значение G-curve на сроке 3 года + не выше 150 б.п., доходности – значение G-curve на сроке 3 года + не выше 175 б.п. Организаторами выступят Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, Россельхозбанк.

#Investfunds_интервью
➡️Представляем вашему вниманию интервью с директором по развитию МФО Biznes Finans Динарой Ахуновой.

Основными темами беседы стал успешный выпуск облигаций компании в прошлом году, планы на новый выход на долговой рынок, а также присутствие микрофинансовых организаций на долговом рынке России и стран СНГ в целом.

🌐Интервью с Динарой Ахуновой уже доступно на нашем YouTube-канале.

Полезного просмотра!👀

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 31 мая:

⛽️ «Роснефть» опубликовала финансовые результаты по МСФО за I кв. 2023 года. Чистая прибыль выросла на 46% по сравнению с IV кв. 2022 года и составила 323 млрд руб. Выручка снизилась на 1,1% к предыдущему кварталу до 1,823 трлн руб. Показатель EBITDA за квартал увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд руб. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%. Капитальные затраты за I кв. снизились на 11%, до 275 млрд руб., компания объясняет это сезонными факторами. (ТАСС)

💎 Наблюдательный совет «АЛРОСЫ» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме. Акции отреагировали на новость падением, которое в моменте достигало 5,23%.

📀Акционеры Polymetal International на собрании во вторник одобрили редомициляцию в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Ожидаемая дата окончания редомициляции – 17 июля 2023 г.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 19.406 млрд рублей при спросе в 30.593 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.175% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.87% годовых. Средневзвешенная цена – 72.2279% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.87% годовых.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29024 (дата погашения – 18 апреля 2035 года) на 42.905 млрд рублей при спросе в 144.98 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96.262% от номинала, средневзвешенная цена – 96.3515% от номинала.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏗«СибАвтоТранс» 6 июня разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 200 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Срок обращения – 5 лет, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. 👉Подробнее

📈Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в государственные облигации. Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за первый квартал 2023 года выросла до 37,6%, а в пенсионных резервах – до 22,4%. (Обзор ключевых показателей НПФ Банка России)

🚚 ГТЛК ("AA-(RU) / ESG-III" – ACRA/Expert RA) готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24. При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД. Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.

🏦Мосбиржа запускает с 5 июня торги швейцарским франком с особым режимом расчетов в рублях. Подробнее

#ИтогиРазмещения
💸Альфа-Банк, 002Р-23

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/9.83% годовых
Дюрация: 2.29

Количество сделок на бирже: 1177
Самая крупная сделка: 2.52 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (41%) заняли сделки объёмом от 100 млн до 1 млрд, на втором месте идут сделки объёмом от 2 млрд рублей и более (39%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Альфа-Банк.

#ИтогиРазмещения
⛽️ Газпром Капитал, БО-001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 45 млрд руб.
Купон/Доходность: 10% годовых/10.38% годовых
Дюрация к put: 3.83

Количество сделок на бирже: 1139
Самая крупная сделка: 29.5 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (66%) заняли сделки объёмом от 10 млрд и более, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 10 млрд рублей и более (13%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Газпромбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

⚡️Время покупать билеты на XIX Облигационный конгресс стран СНГ в Бишкек!

🇰🇬22-23 июня в Бишкеке Cbonds при поддержке Кыргызской фондовой биржи проведет XIX Облигационный конгресс стран СНГ.

📍Успейте зарегистрироваться

В рамках двухдневной деловой программы участников ожидает дискуссия макроэкономистов, инвестиционные идеи, обсуждение текущего состояния долговых рынков стран СНГ.

☁️ Среди спикеров:
💬 Чингиз Макешов, заместитель министра, Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
💬 Медетбек Назаралиев, президент, Кыргызская фондовая биржа
💬 Алексей Амарин, директор департамента международного бизнеса, Беларусбанк;
💬 Баходир Атаханов, председатель, Национальная Ассоциация Инвестиционных Институтов;
💬 Земфира Атакишиева, председатель правления, Банк Азии.

🏔Уникальная неформальная программа в традициях Средней Азии надолго запомнится участникам конгресса.

Второй день конференции завершится ужином в Jannat resort – живописном курорте с видом на горы Тянь-Шаня.

Также для участников конференции будет организована 2-х дневная экскурсия на озеро Иссык-Куль.

👉Подробнее о стоимости и условиях участия можно узнать здесь.

До встречи 22-23 июня в Бишкеке!😉

#МинфинРФ
🇷🇺📝Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-III

«Начиная с января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трёх договоров ИИС-III без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Индивидуальные инвестиционные счета, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Граждане могут открывать договоры доверительного управления и брокерского обслуживания, но оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-I и ИИС-II типа. Сейчас рассматривается вопрос плавного увеличения от 5 до 10 лет необходимого срока инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот.

🧮По новому инструменту инвестору будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-I и ИИС-II. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-III, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Данные изменения будут внесены в виде поправок в Налоговый кодекс».

Источник: пресс-релиз Минфина РФ

#Investfunds_интервью
🎤Представляем вашему внимание выступление основателя одной из крупнейших в России независимой платформы для коллективных инвестиций в недвижимость Parus Asset Management Дениса Степанова в рамках Investfunds Forum XIV.

Выступление посвящено актуальной сегодня теме коллективных инвестиций в недвижимость и называется «Вся правда о недвижимости».

🌐Видео уже доступно на YouTube и RuTube-каналах Cbonds.

Полезного просмотра!

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 1 июня:

🔌 «Россети» планируют увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций компании в объеме более 240 млрд штук номинальной стоимостью 50 коп. каждая. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу Росимущества. Вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня. Также Совет директоров группы рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. (ТАСС)

⛽️Обыкновенные акции ПАО «Евротранс» с 21 ноября включены в первый котировальный список Московской биржи. Соответствующее решение было принято 31 мая. Компания готовит размещение акций на Мосбирже осенью 2023 г. Планируемый объем IPO, в ходе которого будет предложена допэмиссия, компания определит позднее. Эмитент зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций (плюс 100% к выпущенным на сегодняшний день). Цену размещения акций определит совет директоров в июне перед началом сбора заявок.

📀Гендиректор Polymetal International Виталий Несис сообщил, что компания ожидает возвращения листинга на LSE через шесть месяцев после перерегистрации в Казахстане.

🏦 Московская биржа сообщила, что совокупный объем сделок на внебиржевом рынке акций с ЦК преодолел рубеж в 1 млрд рублей с момента запуска сервиса.