⚡️Уже более 200 участников зарегистрировалось на Investfunds Forum XIV

25–26 мая в Санкт-Петербурге пройдет 14-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.

❗️Успей зарегистрироваться

В этом году мы остаемся верны лучшим традициям Investfunds Forum😉:

✔️пленарная сессия с лидерами рынка;
✔️традиционные секции по пенсионной индустрии, макроэкономике и инвестиционным идеям;
✔️насыщенная неформальная программа с посещением театра, вечерней прогулкой по Неве и фуршетом с панорамным видом на Петербург.

📍Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 29 марта:

🏠«Группа Эталон» опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Компания показала рекордную чистую прибыль в 13 млрд руб., которая увеличилась на 332% г/г. Выручка составила 80,6 млрд руб. (-7,5% г/г), EBITDA – 16,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 20%, чистый корпоративный долг – 14,5 млрд руб. (БКС Экспресс)

🍏 «Лента» опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV кв. и весь 2022 год. Ритейлер сократил чистую прибыль на 64,5% до 4,85 млрд руб. против 13,6 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 16,8% - до 32,63 млрд руб. Общая выручка ритейлера за год увеличилась на 11,1%, до 537,40 млрд руб. (Прайм)

📱 «Циан» решил обжаловать решение о делистинге с нью-йоркской биржи. На время рассмотрения жалобы процесс делистинга будет приостановлен. Ранее «Яндекс», Ozon и HeadHunter также решили подать апелляцию на решение о делистинге с NASDAQ.

💩 Оператор «Вымпелком» в феврале-марте выкупил у своей материнской компании VEON еврооблигации, номинированные в долларах и рублях, общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд руб. соответственно. (Прайм)

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 29 марта:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 25085 (ОФЗ-ПД), 26218 (ОФЗ-ПД), 29013 (ОФЗ-ПК), 29014 (ОФЗ-ПК), 29016 (ОФЗ-ПК), 29020 (ОФЗ-ПК), 52004 (ОФЗ-ИН)

Выплаты по суверенным и корпоративным еврооблигациям России и Украины на сегодня не запланированы.

✅ Минфин перечислил НРД 7,8 млрд рублей (эквивалент $102 млн) для выплаты купона по евробондам со сроком погашения в 2035 году. НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении Минфина РФ.

🏭 «ТМК» выплатила часть февральского купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2027 году инвесторам, учет прав которых ведется НРД и другими российскими депозитариями, платеж произведен в рублях.

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-04 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину апреля. Дата начала размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 24 млрд руб.

Эмиссионный поручитель: «МВМ» – дочерняя компания ПАО «М.видео», основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдорадо.

Кредитный рейтинг: ООО «МВМ»: A(RU)/«Стабильный» от АКРА ПАО «М.видео»: А(RU)/«Стабильный» от АКРА, ruA/Развивающийся от Эксперт РА.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 28 марта

🌾 ФосАгро: «Кредитный рейтинг обусловлен очень сильной оценкой операционного риск-профиля, очень крупным размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой долговой нагрузкой, очень высоким уровнем покрытия, очень сильной ликвидностью и высокой оценкой денежного потока». (Пресс-релиз АКРА)

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241 (дата погашения – 17 ноября 2032 года) на 30.669 млрд рублей при спросе в 75.598 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.155% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.56% годовых. Средневзвешенная цена – 95.198% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.56% годовых.

#Премаркетинг
🔺Альфа-Банк, 002P-22 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 30 марта с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 6 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA): 197.904 млрд руб., $2.1 млрд, 850 млн CNY.

#Премаркетинг
🇧🇾 Белоруссия сегодня с 15:00 до 17:00 (мск) проводит сбор заявок на 👉бонды объемом 10 млрд российских рублей

Срок обращения бумаг – 3 года (1092 дня).
Купонный период – 182 дня.

Рейтинг – долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (АКРА).

📆Размещение запланировано на 6 апреля.

Организатором выступает Промсвязьбанк. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской валютной бирже.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 28.877 млрд рублей при спросе в 44.778 млрд рублей.

Цена отсечения составила 72.6004% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.78% годовых. Средневзвешенная цена – 72.7279% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.76% годовых.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💊«ПРОМОМЕД ДМ» ("ruA-" – Expert RA) 31 марта разместит выпуск облигаций серии 002P-01 на 3.5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.05% годовых. Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, БКС КИБ. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

🛢«ЮниМетрикс» выставил на 20 апреля доп. оферту по облигациям серии 01. Период предъявления – с 05:00 (мск) 10 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля. Количество приобретаемых облигаций – не более 105 тысяч штук. Агентом по приобретению выступит Банк «Акцепт».

🇷🇺Минфин России разместил в I кв. 2023 года ОФЗ на общую сумму 738,42 млрд руб. по номиналу, что составило 92,3% от квартального плана в размере 800 млрд руб. по номиналу. Подробнее

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 30 марта:

📦 Ozon получил согласие на проведение реструктуризации конвертируемых облигаций от всех необходимых органов. Компания планирует сделать все выплаты владельцам своих бумаг в апреле. (РБК)

📀 «Селигдар» получил статус участника рынка драгоценных металлов Московской биржи и уже протестировал продажи золота на бирже. (Интерфакс)

💰Банк России принял решение о продолжении работы банка непрофильных активов «Траст» до 2027 года. Регулятор пояснил, что решение о продлении обусловлено тем, что работа БНА после 2023 года позволит увеличить сборы по проблемным активам. (ТАСС)

⚡️«ТГК-14» планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за 2022 год. По итогом первого полугодия прошлого года компания снизила чистую прибыль на 30% при росте выручки на 7,5%.

💿 «Норникель» расширит производство в Финляндии. Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Западной Финляндии разрешил расширение производственной площадки компании в городе Харьявалта. (Прайм)

#Премаркетинг
💵РОСБАНК, облигации устойчивого развития серии БО-003P-01 (3 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 5 апреля, размещение – 7 апреля.

Ориентир по доходности – не выше G-Curve на 3 года + 150 б.п.

📝Организатором и агентом по размещению выступает Росбанк.

🧮✅На сайте Cbonds стали доступны котировки от GFX Brokers

Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки от GFX Brokers. Котировки публикуются на странице компании и на страницах котируемых облигаций, например: Access Bank Plc, 6.125% 21sep2026, USD, Hacienda Investments, 5.35% 8feb2028, USD и Helios Towers, 7% 18dec2025, USD.

📄GFX Brokers - один из основных финансовых посредников на рынке ценных бумаг в Гане. Основными видами деятельности компании являются: спотовая, форвардная торговля иностранной валютой, проведение операций с облигациями, акциями, деривативами, биржевыми товарами. Помимо этого компания предоставляет аналитику по локальным рынкам Африки.

#Премаркетинг
💰«ВИС ФИНАНС», БО-П03

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 12.9% годовых, эффективной доходности – 13.54% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 1.5 млрд рублей.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Россельхозбанк, ИБ Синара.

#Премаркетинг
⚙️«Заслон», дебютный выпуск серии 001P-01 (не менее 1 млрд)

❗️Сбор заявок запланирован на 18 апреля, размещение – на 20 апреля.

Ориентир ставки купона – 12-12.5% годовых, доходности к погашению – 12.36-12.89% годовых.

📝Организаторами выступают АБ РОССИЯ, Промсвязьбанк.

#Премаркетинг
⚒«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-02

Книга открыта до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 4 апреля.

❗️Финальный ориентир ставки купона – 5.5% годовых, эффективной доходности – 5.58% годовых. Объем размещения зафиксирован и составит 600 млн юаней.

📝Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Инвестбанк Синара.