Cbonds.ru
30K subscribers
4.04K photos
60 videos
34 files
13.7K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

Реклама: [email protected]
Заявление № 4860965532

InvestFunds | ПИФы - https://t.iss.one/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​❗️📝Осталось 10 дней до конца регистрации на IV студенческий конкурс Cbonds по тематике рынка облигаций

Мы напоминаем, что продолжается регистрация на IV студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

📍В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 31 марта заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня по адресу [email protected].

🏆Победители получат денежные призы, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе. Само участие в конкурсе бесплатное.
⚡️Открыта регистрация на XIX Облигационный конгресс стран СНГ

22-23 июня
в Бишкеке пройдет главное летнее мероприятие Cbonds - XIX Облигационный конгресс стран СНГ.

❗️Успейте зарегистрироваться по льготной цене - 51 000 руб.

Подробности и стоимость участия по ссылке.

🇰🇬🌳🍲Не упустите возможность совместить посещение конференции и знакомство с достопримечательностями живописной горной Киргизии, её монументальными памятниками, аутентичной кухней кочевников и природой внутреннего Тянь-Шаня.

➡️ Зарегистрироваться

Ключевые темы программы:

• Финансовый рынок Кыргызской Республики
• СНГ и Россия – возможности для эмитентов и инвесторов. Инфраструктура
• Локальные долговые рынки стран СНГ - текущее состояние и перспективы развития
• Инвестиционные идеи в СНГ, ЕМ и на еврооблигационном рынке
• Национальные платежные системы и расчеты в национальных валютах стран

📍Предварительная программа доступна на странице конференции.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📀 ❗️«Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD01 Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA; "A+.ru" – НКР; "AA-|ru|" – НРА): 10 млрд рублей. 🔸Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной…
#Премаркетинг
📀 «Селигдар», «золотые» облигации в рублях серии GOLD01

🔜 Дата сбора заявок – конец марта-начало апреля. Дата начала размещения будет определена позднее.

Объем выпуска – до 3-х млрд рублей.

❗️Ориентир по ставке купона – 5.5% годовых.

📝Организаторы – Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара. Со-организаторы – БКС КИБ, Тинькофф Банк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года года) и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🏥Книга заявок по облигациям «Озон» серии 001Р-01 предварительно будет открыта с 11:00 (мск) 22 марта до 14:00 (мск) 24 марта. Организатор – Сбербанк КИБ. Размещение облигаций предварительно запланировано на 29 марта. Срок обращения выпуска – 3 года.
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,08% (0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,87% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,34% (0 б.п.)

🗓 Календарь событий

Аукционы
🇷🇺Россия, 26242 (ОФЗ-ПД), 52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
🏥Озон, 001Р-01 (1 млрд)
🔋РусГидро, БО-П10 (6.7 млрд)

Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 22 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
Global Ports Investments PLC, 6.5% 22sep2023, USD
Меркури, 9.75% 22sep2030, RUB (1)

🔹ОФЗ🇷🇺:
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД)
Россия, 26235 (ОФЗ-ПД)
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД)

🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
ABH Ukraine Limited, 5.5% 15jul2023, EUR
ABH Ukraine Limited, 9.5% 15oct2024, USD

🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
Украина, 188213 UAH 18sep2024 index
Украина, 189591 UAH 19mar2025
Украина, 195507 UAH 20sep2023 index
Украина, 196331 UAH 13sep2028 index
Украина, 196455 UAH 12mar2031 index
Украина, 196489 UAH 10sep2031 index
Украина, 198139 UAH 10mar2032
Украина, 218572 UAH 05mar2036

Выплаты по суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.

🏛Минфин РФ в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в НРД 5,1 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году.

Календарь событий Cbonds
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💦«РусГидро», БО-П10 (не более 6,7 млрд) Сбор заявок – 22 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 марта . 📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 115 млрд руб.
#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П10 (не более 6,7 млрд)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск) Размещение запланировано на 27 марта.

Ориентир по ставке 1-го купона – значение ключевой ставки ЦБ РФ + премия не выше 1.4%.

📝Организатор – Газпромбанк.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 22 марта:

💳 Группа Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций. В процессе будущего разбирательства торги ее ценными бумагами останутся приостановленными. В компании также заверили, что решение о делистинге с американской биржи также не оказывает никакого влияния на операционную деятельность и финансовое положение группы. (ТАСС).

💻 «Яндекс» также подал апелляцию на решение американской биржи Nasdaq о делистинге акций интернет-компании. Слушание по апелляции должно состояться в течение 45 дней с момента подачи. В компании заверили, что делистинг ее акций не может быть проведен до итогов рассмотрения. (Интерфакс).

🛒 «Лента» проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос реорганизации компании в форме присоединения к нему ООО «Лента Риэлти».

🚘 Сделка по приобретению дилером «Автодом» активов Mercedes-Benz в России все еще не закрыта, сообщили в Минпромторге РФ. Она пока находится на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. (ТАСС).
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 марта

⚡️DTEK Energy: «Рейтинговое действие последовало после проведения тендерного предложения держателям обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2027 году. Агентство рассматривает тендерное предложение компании как обмен проблемного долга, учитывая слабое финансовое положение компании, ограниченную ликвидность в иностранной валюте, хранящуюся за рубежом, и ограничения на трансграничные платежи в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26242 (дата погашения – 29 августа 2029 года) на 15.333 млрд рублей при спросе в 32.71 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95.524% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.19% годовых. Средневзвешенная цена – 95.6025% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.18% годовых.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💦«РусГидро», БО-П10 (не более 6,7 млрд) Сбор заявок – 22 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 марта . 📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 115 млрд руб.
#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П10

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 27 марта.

Объем размещения составит 10 млрд рублей.

❗️Финальный ориентир по ставке 1-го купона – значение ключевой ставки ЦБ РФ + 130 б.п.

📝Организатор – Газпромбанк.
#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ИН 52005 признан несостоявшимся

Источник: сообщение Минфина РФ

Минфин РФ признал несостоявшимся сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
#Cbonds_Review
📄💳Обзор банковского рынка труда — 2022: потрясения, адаптация, новая реальность

В 2022 году стало понятно, что предыдущие непростые годы с COVID, как оказалось, были очень комфортными. В прошлом же году случилось всё, чего не ожидали: массовый уход международных компаний из страны, масштабный отъезд мужчин за границу, кардинальное изменение мотивации сотрудников при смене работы. Но прежде чем обозначить новые тренды финансового рынка труда, надо отметить мировые изменения, повлиявшие на банковский сектор России.

📚Продолжение читайте в статье Анастасии Глебовой, основателя и генерального директора кадрового агентства Recruitment boutique SMART.
#Макроэкономика
📈🇺🇸ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4.75–5%

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Таким образом, ставка находится на максимально высоком уровне с 2006 года, когда она достигала 5,25% годовых.

👉 Динамика базовой ставки ФРС США
​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM eff
10,04% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,89% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,28% (🔻6 б.п.)

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏥Озон, 001Р-01 (1 млрд)
🛳Совкомфлот, 001Р-01 (2 млрд CNY)

Размещения
💰РКК, БО-02 (250 млн)
📞МТС, 001P-24 (20 млрд)
💵Борец Капитал, 001P-01 (13 млрд)
💸Альфа-Банк, С-1-45 (50 млн)

Оферты
🚰Концессии водоснабжения, 01 (923.1 млн), 02 (1.32 млрд), 03 (1.32 млрд), 04 (846.16 млн), 05 (825.01 млн)
💸Концессии теплоснабжения, 01 (1.54 млрд), 02 (1.54 млрд), 03 (930 млн), 04 (1.38 млрд), БО-01 (2 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П05 (499.86 млн)
🏠ДОМ.РФ, 001P-01R (15 млрд)

@Cbonds
#Премаркетинг
«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-02 (не менее 450 млн юаней)

Сбор заявок – 30 марта с 11:00 (мск) до 16:00 (мск). Дата начала размещения – 4 апреля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AA-(RU) / ruAA-" – ACRA/Expert RA): 700 млн CNY

▪️Обеспечение: Публичная безотзывная оферта от ООО «Соврудник»

▪️Расчеты на первичном размещении: в юанях

▪️Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска: в юанях, с возможностью выплат в рублях РФ
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 23 марта:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
Газпром, 4.95% 23mar2027, USD (41)
Кокс, 5.9% 23sep2025, USD
СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD

Выплаты по ОФЗ, корпоративным евробондам Украины и суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

Календарь событий Cbonds
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛳«Совкомфлот», 001Р-01 (не менее 2 млрд юаней) Сбор заявок – 23 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 марта. Рейтинг эмитента: ruAAA/ "стабильный” от Эксперт РА Минимальная заявка при размещении: кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента…
#Премаркетинг
🛳«Совкомфлот», 001Р-01 (не менее 2 млрд юаней)

❗️Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 28 марта.

Ориентир ставки купона – не выше 5,25% годовых.

📝Организаторами выступают Газпромбанк и БК Регион.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 23 марта:

🔥 «НОВАТЭК» сообщил о предстоящей смене депозитария по программе ГДР. В настоящее время им является The Bank of New York Mellon. В качестве нового компания назначила RCS Issuer Services S.AR.L. От держателей ГДР не требуются какие-либо действия в связи со сменой депозитария.

⚙️ «Эн+ Груп» опубликовала финансовые и операционные результаты деятельности за 2022 год. Ключевые показатели: выручка - $16 549 млн (+17,2% г/г), чистая прибыль - $1 846 млн (-47,8% г/г), скорректированная EBITDA - $3 119 млн (-21,9% г/г).

⚡️ «Россети Московский регион» опубликовала финансовые результаты за 2022 год. Компания увеличила прибыль по МСФО на 28,6%, до 13,45 млрд руб., выручка составила 199,66 млрд руб., увеличившись на 8,1% г/г. Операционная прибыль превысила 7,5 млрд руб., увеличившись на 28,8%.

У «Мечела» запланирована публикация операционных результатов за 2022 год.

🛠 «Южно-Уральский никелевый комбинат» проведет заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах за 2022 год.

🏦 «Банк Санкт-Петербург» также проведет заседание совета директоров. В повестку включен вопрос о дивидендах за прошлый год. Ранее банк направлял на дивиденды 20% от чистой прибыли по МСФО и был единственным из крупнейших кредитных учреждений, кто выплачивал дивиденды в 2022 году. (БКС Экспресс).

⚗️ «КуйбышевАзот» также включил в повестку заседания совета директоров вопрос о выплате дивидендов в этом году.
​​#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 22 марта

🌆Томская область: «Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением ряда показателей бюджетного профиля и ростом объема накопленной ликвидности Региона на фоне исполнения бюджета с профицитом по итогам 2022 года и поддержки со стороны федерального центра в виде рефинансирования части краткосрочного коммерческого долга Области». (Пресс-релиз АКРА)
​​#ИтогиРазмещения
🧀 Истринская Сыроварня, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 18% годовых/19.57% годовых

Количество сделок на бирже: 5318
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 400 тыс. рублей (23%).

🧑🏻‍💻Организатором выступил Диалот. ПВО - Юнитек Сервис.