#ВИЭ #транспорт
При выходе в серию у электромобилей и даже электросамокатов начались те же самые проблемы, что и у техники с ДВС - качество контролировать трудно и пошли громкие отказы и аварии. Но это ещё не массовое производство: там полезут проблемы с инфраструктурой которые тему в общем и похоронят, загнав электротранспорт обратно в его естественную нишу. В целом же, продавать бумаги производителей, увлекающихся электротранспортом уже можно начинать: Баффет вот например выходит😉

#угар_киберпанка #ВИЭ
Коллеги своим постом про фрау Меркель навели меня на алллюзии с "Северным потоком -2" и ещё с обменом долларов США на золото в конце 1960-х. Немцы, ввиду американской оккупации после второй мировой войны, взяли за правило делать ровно противоположное тому, что громогласно заявляется с высокой трибуны. В лоб конечно это никогда не происходит, но принцип "шаг вперёд, два шага назад" работает практически неукоснительно. Так и в ВИЭ - мы построили много генерации но тут пришла зима, поэтому всё быстро сворачиваем нафиг, не снижая накала позитивной риторики. Поэтому я не сильно удивлюсь если Германия первой свою нынешнюю климатическую программу и похоронит.

#нефть #газ #ВИЭ
Герман Греф вместо того, чтобы как все нормальные люди перевернуть календарь выказался об энергопереходе изрядно напугав пенсионеров и домохозяек СМИ.
Между тем, он совершенно не покривил душой, правда, сфокусировавшись на одном из аспектов проблемы, не дав полной картины.
А её хорошо бы видеть перед глазами.

Итак к 2035 году на основных наших экспортных рынках с высокой вероятностью случится энергопереход. Но это будет часть общего перераспределения производительных сил во всем мире. И даже если никаких принципиальных инноваций за это время не случится, то:
- потребление в ЕС будет падать: промышлености уже почти нет, население не растет, благосостояние тоже скорее будет падать нежели расти;
- плюс начнется полноценная стагнация в Китае: аналог нашего "застоя" - они входят в него уже сейчас а через 14 лет будет еще более явно;
В этих условиях физический спрос на нефть и газ конечно упадет. Но не надо забывать о добыче - она тоже упадет по естественным причинам. И подорожает: дешёвые запасы заканчиваются кто бы что ни говорил. Соответственно, маржа вполне может остаться прежней, просто на меньших объемах.
Вы спросите - а как же ВИЭ? А ВИЭ будут все равно дороже - по совокупности причин: цены на металлы, необходимость развития инфраструктуры (сейчас ВИЭ пользуются созданной ранее сетевой инфраструктурой, но так вечно продолжаться не может, особенно если доля ВИЭ генерации будет расти)
Так что это будет скорее переход путем сжатия рынка и подорожания энергии. "Энергосжатие" так сказать. Подлинно эффективный энергопереход возможен при создании техники, работающей на иных принципах, нежели сегодня. Но до этого пока далеко.

#газ #нефть #ВИЭ
если уж вспоминать нефтяной кризис 1973 года, то надо отметить, что в результате него начался закат "золотой поры" автопрома - то есть "шикарных" машин, расходующих много бензина. автомобили никуда не делись, но парадигма там коренным образом поменялась.
Похоже в ходе газовых войн та же участь ждет и ВИЭ-генерацию. Вторая подряд более или менее холодная зима вкупе с высокими ценами на газ покажет всю ущербность идеи ведущей роли ВИЭ-генерации и отказа от ископаемого топлива здесь и сейчас, не дожидаясь изобретения новых дешевых и надежных способов энергообеспечения. Уже, собственно пошли истерики в СМИ, где виноват теперь не только Путин и Газпром, но и эко-движение (экошиза, если быть точным). на самом деле, это не остановит энергопереход, но уберет с первых полос Грету Тунберг и других наиболее одиозных персонажей, что в общем даже и неплохо. Ну а процесс поиска новых источников энергии все-таки продолжится, но уже без прежних перекосов в спокойном деловом стиле.
Хотя нет, там еще же остался водород, совсем забыл я про него)

#угар_киберпанка
#ВИЭ #нефть #газ
После некоторой заминки мейнстримные СМИ дружно заголосили о вине России и энергетическом кризисе. Перцу добавил и старина Донни, заявивший, что США выпрашивают нефть у России и ОПЕК. Хотя мне кажется что ресурсы выпрашивают у США: как минимум китайцы СПГ. Но кого когда волновало реальное положение вещей, особенно в данной сфере.
Практически это означает вот что:
1) ЕС на будет ничего серьёзно менять и продолжит самоубиваться отращивать ВИЭ генерацию.
2) Китайцы более прагматичны, но у них энергетика используется как средство гибридной войны между кланами: одни мочат Alibaba и репетиторов, а другие в ответ организуют энергокризис. При этом почему-то все ждут захвата Тайваня, но это уже высокая политика, мы в неё лезть не будем. Важно то, что Китай будет больше декларировать энергопереход, нежели реально убиваться себе в ущерб.
3) Вкупе с очевидно грюндерской "водородной" программой, которая в отличии от той же "сланцевой революции" вообще никакой технологической базой не подкреплена, все это обещает с высокой вероятностью неоднократное повторение нынешнего газового ралли. Так что долгосрочный лонг - не такое уж глупое занятие, хочу вам заметить)

Стратегически в выигрыше окажется тот, кто первый освоит что-то действительно новое и эффективное. Условный термояд какой-нибудь. Да и пора на самом деле. Из технологического тупика надо выходить)

#нефть #газ #ВИЭ
#угар_киберпанка

Спад инвестиций в нефтегаз на фоне событий 2016-2020 годов даёт себя знать.
Лозунг "нефть больше не нужна" с соответствующими климатическими инвестициями (ряд крупных фондов , включая суверенный фонд Норвегии принципиально отказались от инвестиций в нефтегаз)
Естественно это обернулось спадом добычи и необходимостью инвестировать полтриллиона долларов в то, чтобы добыча хотя бы восстановилась. Причем не прямо сейчас, а через несколько лет.
Кстати сказать, все попытки воззвать к голосу разума в предыдущие годы особо эффекта не имели: рациональные аргументы разбивались о чудовищное самомнение пополам с невежеством.
Зато теперь есть чем заняться. Нефтегаз как по мне можно смело тарить даже сейчас - года три четыре цены будут высокие.
Или покупать на проливах в разгар очередного локдауна: сейчас как раз затевается новая волна с поголовной вакцинацией, на которую постараются списать все управленческие ошибки. Не война так эпидемия

#нефть #газ #ВИЭ
Коллеги из @climategate нашли отличную статью с редким для сегодняшних СМИ здравомыслием в отношении "энергоперехода".
Цитато:
——————
"В последнем отчете Международного энергетического агентства утверждается, что без массированных инвестиций в возобновляемые источники энергии мир не сможет реализовать энергоповорот и добиться целей Парижского соглашения по климату. Но с другой стороны, именно спад инвестиционной деятельности в нефтегазовой сфере ведет к нынешнему росту цен на энергоносители и по цепочке – к спаду деловой активности. Другими словами, возникает угроза, что инвестировать в зеленый поворот будет просто некому: все разорятся."
———————-
Логично же?)
Но что интересно, когда западный мейнстрим предыдущие несколько лет дружно гомонил про энергопереход и отказ от нефти, ни один из "избушечных" аналитиков против этого голос не возвысил. Понятно почему - с одной стороны просто не хватало знаний по предмету, а даже если кому то и хватало, в дело вступал древний принцип "не высовывайся".
Так и живем)

#угар_киберпанка #ВИЭ #поменяйте_керенки

Прочитав новость о том, что Китай собирается за 5 лет увеличить выработку электроэнергии ни много ни мало на 2000 ТВт, или на 27,6% долго думал.
Китай хочет так сильно увеличить материальное производство? Вроде бы нет - на эти объемы просто нет спроса.
Коллеги подсказывают всё дело в структурном манёвре в энергетике. Угольная генерация должна быть заменена ВИЭ, электромобили должны нарастить долю в автопарке и т.д. Но возникает вопрос - а ведут ли эти инвестиции к росту добавленной стоимости?
Как по мне, не факт. Одно дело планово выводить "в час по чайной ложке" старые мощности и заменять их на новые, и совсем другое - резко обновить инфраструктуру. Это похоже на очередной "большой скачок" и потенциально большие убытки, даже в условиях китайского дефицита электроэнергии.
Рисуется в целом любопытная картина: едва ли не во всех странах наступает пора масштабных, но при этом бесприбыльных инвестиций. В Европе это ВИЭ генерация, у нас ремонт ж/д инфраструктуры (и надеюсь ЖКХ), в Китае - "энергопереход", в США тоже вроде бы инфраструктурный план принят, правда я уже запутался: то ли на $1,2 трлн, то ли на $2 трлн. и чего именно туда входит.

При том, что в инфраструктуру практически везде, кроме разве что Китая, в предыдущие 20 лет серьезно недоинвестировали, момент выбран вроде бы подходящий. Но как всегда подводит исполнение: нынешняя управленческая вертикаль почти по всему миру практически разучилась созидать и может только делить деньги и стимулировать коррупцию.
В этом смысле ситуация немного похожа на первые две пятилетки в СССР: строим много и быстро, но не всегда рационально.
Ну и если вспомнить, массовое увлечение строительством инфраструктуры в 1930-1940-е годы привело к негативным социальным последствиям. Надеюсь в этот раз все будет не так печально и обойдемся просто повышенной инфляцией.

#ВИЭ #уголь #ГОЭЛРО_2
Нельзя сказать, что в прошлые годы подобных "исследований" не было *еще как были), но на фоне нынешних сокращений инвестиций в ВИЭ они смотрятся особенно комично.
В чем тут дело?
Перед нами сразу три крупные манипуляции:
1. Старая угольная станция, которую пора модернизировать, как правило построена в 1940-1950-е годы (если не ранее, как, например, у нас в Якутии) и по сравнению с любыми станциями нового поколения очевидно им проигрывает. ВИЭ будет эффективнее на 10%, но новая угольная будет эффективнее на 15%, а газовая (при наличии трубы) - на 30%
2. Эффективность ВИЭ считается с учетом субсидий, угольные - без. Если субсидии убрать (а это рано или поздно случится), то ни о каких 99% речи не будет точно.
3. Ну и наконец, про угольные моногорода и инвестиции - это в принципе очень смешно. Типа $30 млрд. инвестиций в энергетику после реформы РАО ЕЭС от Чубайса, которых никто так и не увидел. Тут прямо сразу чуть-чуть менее $600 млрд. Но даже если вдруг какие то инвестиции и случились - при нынешнем безлюдном производстве это приведет к новой тысяче рабочих мест на каждый 3-5 тысяч сокращенных.
В общем, узнаю ВИЭ миссионеров - фантазии помноженные на вранье и некомпетентность.

Какова же альтернатива?
1. На самом деле, обновлять фонды надо. Но обновлять с учетом местной ресурсной базы. Если у вас много угля и торфа - зачем ставить ветряки? Поставьте современную ТЭС на смешанном топливе, добавьте к ней если уж так необходимо ТБО (будет прямо настоящее ВИЭ), прикрутите солнечные панели для освещения линейный объектов - и вперед.
2. Нужно делать энергокольца. Причем по всей Азии. Все увязывать в единую систему, снимая энергетические проблемы развивающихся экономик и оптимально загружая те мощности которые созданы у нас, но по тем или иным причинам сейчас используемые не в оптимальном режиме.
И экономия в этом случае будет существенно больше чем от "лобовой" замены ВИЭ, и инвестиции триллионные.

#ВИЭ
Обратите внимание - как только на первый план вышла тема накопителей, почти сразу пропали посты со сравнением стоимости ВИЭ-генерации и традиционной (которые, ясное дело, были в пользу ВИЭ). Интересно почему?))
А ведь это еще про резервные мощности и сети никто не спохватился 😏

#ВИЭ
Встярну в дискуссию коллег по ВИЭ - проблема тут собственно даже не в том, что Китай строит избыточные мощности. Сегодня избыточные - завтра нет. Проблема в том, что мощности не увязаны в энергокольцо. Чтобы эффективности системы была максимальная, и кстати избыток мощностей тоже не давил, нужно обеспечивать перетоки и сократить до минимума изолированные энергосистемы, Особенное если там большая доля ВИЭ - это будет и по себестоимости сплошное горе и по надежности. Техас зимой 2020 года это хорошо показал.
Однако, Китай идею Азиатского энергокольца саботирует. По разным причинам (там Япония, две Кореи - в общем статус "все сложно")

#уголь #ВИЭ
В продолжение предыдущего поста. Чтобы правильно понимать китайскую программу ВИЭ надо иметь в виду тот простой факт, что только Австралия в Китай поставляет примерно 1/10 всего потребляемого угля (причём по коксующимся углям зависимость выше - до трети) и 2/3 железнорудного сырья. Случись всерьёз обострение с Тайванем и АУКУС в Китае де факто встанет приличная часть металлургии и будет напряженная ситуация в энергетике. Перекрутиться конечно можно, но соломку в том числе и в виде ВИЭ подстелить не помешает. Так что китайские ВИЭ имеют совершенно иное значение нежели в Европе: это как раз резервный источник, который повесточки ради объявили очень важным едва ли не основным. Правда не слишком эффективный, но зато независимый на 100% (если конечно лития запасти вовремя)

#ВИЭ
Мама, у нас похоже заканчиваются субсидии.
А помните разговоры про "ресурсное проклятие" и про то что ВИЭ убьют нефть.
Вот несколько примеров последних лет (это 2022-2023 годы):
❗️ РБК
❗️ КоммерсантЪ
❗️ ТАСС вовсю цитирует Яшу и хуцпанавтов, пардон я хотел сказать "Яков и партнеры", которые правда не такие бодрые как обычно, но всё равно на позитиве.

И это еще в целом весьма сдержанные оценки. А что творилось в 2018-2019 годах аккурат под подписание Парижского соглашения о климате вообще сложно передать.
Разумные голоса тоже присутствовали (см. например, тут), но их как обычно было не слышно. Вовсю шел покос: на "зеленом" хайпе зарабатывали политики, лоббисты, консультанты, инвестбанкиры, инфлюенсеры и прочие амбассадоры. Причем в стиле Чубайса - продавливая тему невзирая очевидные противоречия здравому смыслу.

Всем было не до инженеров и физиков. Более того, их активно шельмовали. Досталось даже покойному академику П.Л. Капице, который еще в 1976 году имел неосторожность заметить, что ВИЭ бесперспективна с физической точки зрения и кроме как нишевым решением на 2-3% мощностей мирового энергосбаланса (скажем в Исландии и других местах где есть условия для эффективной генерации или где нет возможности/смысла тянуть сети) служить не может.
В общем политики и медиа победили науку.
Зато теперь пошёл обратный процесс - здравый смысл начинает вылезать наружу под возмущенные вопли инфлюенсеров и амбассадоров. Но проблема в том, что урожай убытков уже поспел, а субсидий явно перестало хватать.
Например передовик производства Orsted собирался в 2023-2030 годах попилить вложить 64 млрд. евро, но что-то пошло не так и менеджмент выгнали.
Я думаю это не последний эпизод и скорее правило чем исключение. По мере углубления бюджетных проблем от излишеств начнут отказываться и "энергопереход" пойдет под секвестр одним из первых.

#ВИЭ
Но если уж всерьёз говорить об отравленной пилюле, то нельзя обойти вниманием "зелёную энергетику". Хотя про это все стараются тактично промолчать: слишком уж много политиков и экспертов в свое время двигали повесточку. Да и субсидий освоено немеряно.
Причём это не ошибки каких-то древних прошлых лет, всё происходило буквально вчера, даже поколение лоббистов и политиков сменится не успело толком.

#металлургия
#ВИЭ
Большое интервью Потанина, где он объявляет, что Норникель по сути "уходит" в Китай - в том смысле, что акценты в международной кооперации сильно меняются. Хотел ли этого сам Потанин, или пришлось поневоле "повернуться на Восток" - вопрос отдельный, но уже практического значения не имеющий.
Китай к слову активно создает стратегические резервы и по нефти и по меди - видимо на случай обострения международной обстановки.
Кстати для ГМК это скорее всего ни плохо, ни хорошо - выше 200 руб. он пойдет только при сильном оживлении спроса (или же сильной рублевой инфляции)

#ВИЭ
Коллега Волков возмущается насчёт нечеткости трактовок понятия ВИЭ: ГЭС не включили АЭС не включили и т.д. Но тут не надо удивляться - энергетическая политика должна быть гибкой. Если надо доказать, что инвестиций недостаточно, то ГЭС и АЭС не считаем, если надо доказать обратное - считаем.
Это даже не креатифф, а вполне почетная почти вековая традиция аналитических манипуляций.
Если честно нам надо сети ремонтировать в первую очередь. А СЭС и ВЭС и пр. уже по остаточному принципу и только там где есть практический смысл.)