Коллеги говорят что доля физических лиц на первичке выросла чуть ли не вдвое. Правда в основном за счёт Сбера и его субордов. Но факт налицо - организаторы поворачиваются лицом к мелкому и среднему инвестору. Видимо крупные закончились)

Если я правильно понял идею размещения Юниметрикса - бенефициары купили себе под 95 млн. а остальное оставили про запас. Ну и что что всего чуть больше 100 млн. из 400 ушло, какая разница.
Собственно, раздать под 12,5% в рынок пока еще довольно сложно. Хотя это и не так сильно отличается от 13% после вычета налогов. Но народ нынче бьется за полпроцента как за пять в прежние годы))

#первичка

Итоги первичных размещений за 1кв 2020г.:

Эмитенты прыгнувшие в последний вагон низких ставок 🚅
🚂 Дата следующего поезда пока не объявлена

Ранее на канале:
Итоги за Август
Итоги за Сентябрь
Итоги за Октябрь
Итоги за Ноябрь
Итоги за Декабрь

@bonds_lab

#первичка
Размещения в Августе:

🥇ПЮДМ БО-П2
🥈РВК-Ин1Р01
🥉ЭНИКА 1Р01

Ранее:
Июнь 2020г.
Июль 2020г.
@bonds_lab

#анонс_размещения
#первичка
#дайтескрипт

Дорогие инвесторы!

Сегодня компания #НексТ (бренд Nextouch) начала сбор заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-П01:
- 300 млн руб. объём выпуска
- 11,5-12,0% ориентир ставки купона
- ежеквартальный купон
- 3 лет срок обращения
- без амортизации, без оферт
- без минимального размера заявка
- с 11:00 18 октября - начало сбора заявок (предварительно)
- до 18:00 21 октября - окончание сбора заявок (предварительно)
- 26 октября - дата расчетов (предварительно)
- ВВВ- рейтинг от АКРА
- ИК Септем Капитал - организатор
- Регион Финанс - ПВО

Сбор заявок на первичное размещение осуществляет по схеме Bookbuilding, для подачи заявки необходимо обратиться к вашему брокеру. Это "взрослая книга".

Данный выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.

#анонс_размещения
Раз уж психбольница по поводу вторжения на Украину понемногу затихает, настала пора заняться действительно серьезными делами.
Септем выводит на рынок Сибэнергомаш.
Наконец-то у нас энергетики! Ито характерно, по 15%-ой ставке.
Скрипт - по ссылке
Презентация для инвесторов - по другой
Рынок ВДО просто так не сдастся, и это правильно!

#первичка

После начала СВО в марте-апреле было четыре размещения коммерческих ВДО: Бери Рули (купон - 17% годовых), Группа Астон (17%), Автоэкспресс (19,5%) и Экспомобилити (16%). Последние три эмитента размещаются через отделения "Экспобанка", и назвать их полностью рыночными язык не поворачивается, хотя они доступны для всех желающих.

И вот сегодня - первое размещение биржевых ВДО после начала СВО.

МФК #Быстроденьги решилась на размещение своего третьего выпуска облигаций на сумму 150 млн руб. со ставкой 24% на первые четыре месячных купона, ставка 5-36 купонов будет рассчитываться по формуле КС ЦБ + 5%. Для сравнения, сегодня дебютный выпуск эмитента торгуется с доходностью 18%, а второй выпуск - почти 30%.

Медиана доходности на рынке облигаций МСП достигла уровня 22%, Банк России снизил ключевую ставку до 14%, и, в целом, всё выглядит так, что первичка должна понемногу восстанавливаться.

К сожалению, мы видим, что инвесторы ещё не готовы к первичке - есть интересные эмитенты ВДО с более высокой доходностью, другой выпуск этого же эмитента можно купить на вторичке с доходностью выше, в некоторых банках всё ещё доступны депозиты под 16-18%.

Как итог, сегодня на 16:45 было размещено всего 10,6 млн руб. из 150 млн руб.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 10 июня. Мы полагаем, что ставка будет ещё раз снижена, а, следовательно, и доходность ВДО будет продолжать снижаться, что должно дать толчок новым размещениям.

Пост информационный. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги