#угар_киберпанка
#ВИЭ
Помните, как Европа много лет мужественно боролась с зависимостью от российского нефтегаза? От которого она на старте зависела на 40%, а сейчас, по-моему, стало 35% в энергобалансе за счет перехода к зеленой энергетике. Но внезапно выяснилось, что переход к этой самой энергетике поставил Европу в зависимость от Китая на 98% по литию, от Турции на 98% по боратам, ну и по другим направлениям получилось не менее "удачно".
С Турцией вообще интересно - её же многие годы динамили со вступлением в ЕС и вот теперь у турок появился хороший шанс немного поправить финансовое положение. Или не немного - ну это как пойдет. А если не дай бог тиран Эрдоган договорится с тираном Путиным и еще товарищ Си 5 коп. добавит, то вообще не очень понятно кто у кого будет сырьевой придаток))

#ВИЭ
Лишнее подтверждение той простой мысли, что энергоповорот - это гипотетическая субстанция данная в ощущениях "не только лишь всем". А преимущественно маленьким беспризорным детям тем, кто сидит на распределении бюджетов ВИЭ. Но судя по тому, что немецкая счетная палата заговорила в критическом тоне, основа для будущего политического решения уже подготовлена.
Так что после того как фрау Меркель уйдет с политической сцены, Германия вполне готова будет провернуть фарш назад и начать строить современные газовые и угольные станции

#ВИЭ #экошиза
В США всерьез обеспокоились последствиями "энергоперехода".
Тут надо дать небольшие пояснения: США - страна, подарившая миру Голливуд и соответственно, любой мало-мальски значимый проект превращается в грюндерский балаган яркое рекламное шоу.
То же самое было и с "энергопереходом". Пока темой ВИЭ развлекался передовой отряд калифорнийской интеллигенции под предводительством Илона Маска - всё было нормально. "Зеленый" энергобаланс Калифорнии все равно поддерживался соседними штатами, и несмотря на отдельные перекосы в целом это не составляло проблемы. Тем более что конечной целью было продавать задорого накопители туземцам в Испанию Польшу и Украину, поэтому калифорнийская промоакция должна была продолжаться как можно дольше.
Но проблема пришла откуда не ждали. Президент Байден внезапно сказал: я обещал Америке "энергопереход" - я его реализую. Да не просто сказал, а взял повышенные соц. обязательства для США.
Это очевидно вызвало переполох.
Теперь глобальные медиа американский энергопереход называют не иначе как "климатической авантюрой", "климатическим пузырем" (статья вышла, правда, чуть раньше - с месяц назад), рискованной затеей ну и прочими подобными эпитетами.
Да и коварный Путин на том же самом климатическом саммите предложил совместно посчитать не только углеродный, но и метановый след. До того концепция просматривалась следующая - сказать что Россия, Китай, Индия и другие должны платить "углеродный налог", но определять и выбросы и компенсации будут единолично в США и ЕС так как захочет левая нога посчитают нужным. А тут концепция рушится. Тем более что Путина публично поддержал Джон Керри, что косвенно указывает на совместную операцию по перехвату "климатической дубинки".
Что из этого всего следует?
1) Все переведут в формат межгосударственных отношений. Кому попало климатической дубинкой махать не дадут. То есть докопаться до отдельных компаний у той же Еврокомиссии не получится.
2) "Углеродный налог" будет реализован скорее всего в форме торговли квотами на выбросы, как это было с Киотским протоколом.
3) Соответственно, ВИЭ, водородные проекты, а также разной степени адекватности истории с улавливанием и транспортировкой СО2 в ближайшие годы ожидает серьезный пересмотр. Так что залезать в данные темы частному инвестору пока не стоит)

#вестисполейАрмагеддонщины
#нефть
#ВИЭ
Вторая "полу-волна" (2035-2063 гг., нормативный срок 28 лет) пока никак не вырисовывается, но в основном по причине того, что не понятно чего и насколько успеют накосорезить в ближайшие 10 лет.
Если история с ВИЭ и электромобилями зайдет слишком далеко и к 2035 году не будут найдены технологии энергоснабжения на новых физически принципах, то мы рискуем впервые за 400 лет получить многолетний продолжительный спад.
Причина - резко подорожает энергия.
Судите сами:
1) Дешевое ископаемое топливо к 2040 году практически везде, кроме Ближнего Востока, закончится
2) Металлы, необходимые для аккумуляторов закончатся еще раньше - году к 2030-му. Причем судя по наполеоновским планам по внедрению электромобилей и ВИЭ-генерации они закончатся вообще любые, а не только дешевые
3) Старые мощности по атомной энергетике, прежде всего в США, из строя выйдут с 2027 по 2035 год. Наши и французские АЭС прослужат гораздо дольше, но опять же остро стоит вопрос с ураном - его тоже маловато.
4) Создаваемые сегодня мощности ВИЭ к 2035-2040 году также свой ресурс выработают и понадобится их замена.

Отсутствие дешевой энергии способно привести цивилизацию если не обратно к конной тяге и лучине, то как минимум уполовинить физическое потребление. Что будет означать систематический ежегодный спад мирового ВВП в 2-3%, начиная с 2030-2035 годов и вплоть до 2060 года, против наблюдавшегося роста в 1987-2019 гг.
Шансы на "баллистическую кривую", вообще говоря, велики. Если, конечно, нас в очередной раз не спасут ученые и инженеры и не придумают в плане энергоснабжения что-то новое, что позволит куролесить и далее.

#венчур #транспорт #ВИЭ #нефтегаз
Чрезвычайно благодарен коллегам за эту статью. Именно об это я твержу и по теме ВИЭ и электромобилей и всего остального модного и инновационного: частники почти никогда не будут создавать инфраструктуру, а без инфраструктуры все смелые инновации возня в песочнице, не имеющая серьезного выхлопа.
И "сланцевая революция" в свое время, и ВИЭ-генерация с электромобилями сегодня пользуются уже созданной и в моменте избыточной инфраструктурой. Нишей,которая образовалась в результате реализации каких то других процессов. Как только "смелые инноваторы" вырастут за её пределы и встанет вопрос о создании новой инфраструктуры или коренной модернизации старой, тянущей на триллионы, весь энтузиазм и двузначные темпы роста как рукой снимет. Данному феномену удалось придумать вполне научное обоснование: коротко говоря, инфраструктура создается в первую очередь не для зарабатывания денег, а для жизнеобеспечения. И там всегда господствует рациональный выбор. Именно поэтому ВИЭ и электромобили, а также всякого рода экошизу ждет судьба беспилотников: инфраструктуры нет, значит и нет возможности захватить весь рынок. Это надо помнить, когда вы слушаете питчинги))

#нефть #ВИЭ #ГОЭЛРО_2
Когда злые языки (типа меня) говорят что Анатолий Чубайс в бытность главой РАО ЕЭС хотел отменить приказом по компании закон Ома, они конечно преувеличивают. Но не сильно. Ибо сейчас мы наблюдем аналогичную ситуацию, но в мировом масштабе.
1) США и Европа активно строит ВИЭ генерацию но очевидно, что для достижения целей даже по одной Великобритании не хватает критически важных металлов производства аккумуляторов (всего 17 позиций, но наиболее проблематично нарастить добычу лития). Но мы не отступаем от планов.
2) Та же история с инфраструктурой - чтобы связать ВИЭ генерацию в единую сеть нужно построить только в США ~240 тыс. миль высоковольтных ЛЭП. Это мало того, что убивает рентабельность, так ещё и технически непростая задача - за день не решается.
3) Китай, несмотря на усиленно создаваемый имидж мудрого руководства экономикой тоже отличился в похожем ключе: от азиатского энергокольца отказался (видимо потому, что его не контролирует) но свое создать пока не смог. И по факту имеет децентрализованную и дефицитную энергосистему, причем с постоянно растущими потребностями. И тоже с опорой на ВИЭ.

Знаете что мне это все напоминает? Блицкриг нацистов в 1941 году. "Мы до морозов все успеем, варежки и тулупы солдатам не нужны, всех победим осенью". Как мы знаем, не успели.
А в данном случае не надо даже беспокоить военных.
JP Morgan Chase ,например, сохраняет трезвый взгляд на вещи:
«Мы рекомендуем инвесторам пока придерживаться нефтегазовой отрасли. Все разговоры о «глубокой декарбонизации» мировой экономики в ближайшее время - нелепая фантазия».
Кто мы такие чтобы спорить с ним?)😏

#ВИЭ #транспорт
При выходе в серию у электромобилей и даже электросамокатов начались те же самые проблемы, что и у техники с ДВС - качество контролировать трудно и пошли громкие отказы и аварии. Но это ещё не массовое производство: там полезут проблемы с инфраструктурой которые тему в общем и похоронят, загнав электротранспорт обратно в его естественную нишу. В целом же, продавать бумаги производителей, увлекающихся электротранспортом уже можно начинать: Баффет вот например выходит😉

#угар_киберпанка #ВИЭ
Коллеги своим постом про фрау Меркель навели меня на алллюзии с "Северным потоком -2" и ещё с обменом долларов США на золото в конце 1960-х. Немцы, ввиду американской оккупации после второй мировой войны, взяли за правило делать ровно противоположное тому, что громогласно заявляется с высокой трибуны. В лоб конечно это никогда не происходит, но принцип "шаг вперёд, два шага назад" работает практически неукоснительно. Так и в ВИЭ - мы построили много генерации но тут пришла зима, поэтому всё быстро сворачиваем нафиг, не снижая накала позитивной риторики. Поэтому я не сильно удивлюсь если Германия первой свою нынешнюю климатическую программу и похоронит.

#нефть #газ #ВИЭ
Герман Греф вместо того, чтобы как все нормальные люди перевернуть календарь выказался об энергопереходе изрядно напугав пенсионеров и домохозяек СМИ.
Между тем, он совершенно не покривил душой, правда, сфокусировавшись на одном из аспектов проблемы, не дав полной картины.
А её хорошо бы видеть перед глазами.

Итак к 2035 году на основных наших экспортных рынках с высокой вероятностью случится энергопереход. Но это будет часть общего перераспределения производительных сил во всем мире. И даже если никаких принципиальных инноваций за это время не случится, то:
- потребление в ЕС будет падать: промышлености уже почти нет, население не растет, благосостояние тоже скорее будет падать нежели расти;
- плюс начнется полноценная стагнация в Китае: аналог нашего "застоя" - они входят в него уже сейчас а через 14 лет будет еще более явно;
В этих условиях физический спрос на нефть и газ конечно упадет. Но не надо забывать о добыче - она тоже упадет по естественным причинам. И подорожает: дешёвые запасы заканчиваются кто бы что ни говорил. Соответственно, маржа вполне может остаться прежней, просто на меньших объемах.
Вы спросите - а как же ВИЭ? А ВИЭ будут все равно дороже - по совокупности причин: цены на металлы, необходимость развития инфраструктуры (сейчас ВИЭ пользуются созданной ранее сетевой инфраструктурой, но так вечно продолжаться не может, особенно если доля ВИЭ генерации будет расти)
Так что это будет скорее переход путем сжатия рынка и подорожания энергии. "Энергосжатие" так сказать. Подлинно эффективный энергопереход возможен при создании техники, работающей на иных принципах, нежели сегодня. Но до этого пока далеко.

#газ #нефть #ВИЭ
если уж вспоминать нефтяной кризис 1973 года, то надо отметить, что в результате него начался закат "золотой поры" автопрома - то есть "шикарных" машин, расходующих много бензина. автомобили никуда не делись, но парадигма там коренным образом поменялась.
Похоже в ходе газовых войн та же участь ждет и ВИЭ-генерацию. Вторая подряд более или менее холодная зима вкупе с высокими ценами на газ покажет всю ущербность идеи ведущей роли ВИЭ-генерации и отказа от ископаемого топлива здесь и сейчас, не дожидаясь изобретения новых дешевых и надежных способов энергообеспечения. Уже, собственно пошли истерики в СМИ, где виноват теперь не только Путин и Газпром, но и эко-движение (экошиза, если быть точным). на самом деле, это не остановит энергопереход, но уберет с первых полос Грету Тунберг и других наиболее одиозных персонажей, что в общем даже и неплохо. Ну а процесс поиска новых источников энергии все-таки продолжится, но уже без прежних перекосов в спокойном деловом стиле.
Хотя нет, там еще же остался водород, совсем забыл я про него)

#угар_киберпанка
#ВИЭ #нефть #газ
После некоторой заминки мейнстримные СМИ дружно заголосили о вине России и энергетическом кризисе. Перцу добавил и старина Донни, заявивший, что США выпрашивают нефть у России и ОПЕК. Хотя мне кажется что ресурсы выпрашивают у США: как минимум китайцы СПГ. Но кого когда волновало реальное положение вещей, особенно в данной сфере.
Практически это означает вот что:
1) ЕС на будет ничего серьёзно менять и продолжит самоубиваться отращивать ВИЭ генерацию.
2) Китайцы более прагматичны, но у них энергетика используется как средство гибридной войны между кланами: одни мочат Alibaba и репетиторов, а другие в ответ организуют энергокризис. При этом почему-то все ждут захвата Тайваня, но это уже высокая политика, мы в неё лезть не будем. Важно то, что Китай будет больше декларировать энергопереход, нежели реально убиваться себе в ущерб.
3) Вкупе с очевидно грюндерской "водородной" программой, которая в отличии от той же "сланцевой революции" вообще никакой технологической базой не подкреплена, все это обещает с высокой вероятностью неоднократное повторение нынешнего газового ралли. Так что долгосрочный лонг - не такое уж глупое занятие, хочу вам заметить)

Стратегически в выигрыше окажется тот, кто первый освоит что-то действительно новое и эффективное. Условный термояд какой-нибудь. Да и пора на самом деле. Из технологического тупика надо выходить)

#нефть #газ #ВИЭ
#угар_киберпанка

Спад инвестиций в нефтегаз на фоне событий 2016-2020 годов даёт себя знать.
Лозунг "нефть больше не нужна" с соответствующими климатическими инвестициями (ряд крупных фондов , включая суверенный фонд Норвегии принципиально отказались от инвестиций в нефтегаз)
Естественно это обернулось спадом добычи и необходимостью инвестировать полтриллиона долларов в то, чтобы добыча хотя бы восстановилась. Причем не прямо сейчас, а через несколько лет.
Кстати сказать, все попытки воззвать к голосу разума в предыдущие годы особо эффекта не имели: рациональные аргументы разбивались о чудовищное самомнение пополам с невежеством.
Зато теперь есть чем заняться. Нефтегаз как по мне можно смело тарить даже сейчас - года три четыре цены будут высокие.
Или покупать на проливах в разгар очередного локдауна: сейчас как раз затевается новая волна с поголовной вакцинацией, на которую постараются списать все управленческие ошибки. Не война так эпидемия

#нефть #газ #ВИЭ
Коллеги из @climategate нашли отличную статью с редким для сегодняшних СМИ здравомыслием в отношении "энергоперехода".
Цитато:
——————
"В последнем отчете Международного энергетического агентства утверждается, что без массированных инвестиций в возобновляемые источники энергии мир не сможет реализовать энергоповорот и добиться целей Парижского соглашения по климату. Но с другой стороны, именно спад инвестиционной деятельности в нефтегазовой сфере ведет к нынешнему росту цен на энергоносители и по цепочке – к спаду деловой активности. Другими словами, возникает угроза, что инвестировать в зеленый поворот будет просто некому: все разорятся."
———————-
Логично же?)
Но что интересно, когда западный мейнстрим предыдущие несколько лет дружно гомонил про энергопереход и отказ от нефти, ни один из "избушечных" аналитиков против этого голос не возвысил. Понятно почему - с одной стороны просто не хватало знаний по предмету, а даже если кому то и хватало, в дело вступал древний принцип "не высовывайся".
Так и живем)

#угар_киберпанка #ВИЭ #поменяйте_керенки

Прочитав новость о том, что Китай собирается за 5 лет увеличить выработку электроэнергии ни много ни мало на 2000 ТВт, или на 27,6% долго думал.
Китай хочет так сильно увеличить материальное производство? Вроде бы нет - на эти объемы просто нет спроса.
Коллеги подсказывают всё дело в структурном манёвре в энергетике. Угольная генерация должна быть заменена ВИЭ, электромобили должны нарастить долю в автопарке и т.д. Но возникает вопрос - а ведут ли эти инвестиции к росту добавленной стоимости?
Как по мне, не факт. Одно дело планово выводить "в час по чайной ложке" старые мощности и заменять их на новые, и совсем другое - резко обновить инфраструктуру. Это похоже на очередной "большой скачок" и потенциально большие убытки, даже в условиях китайского дефицита электроэнергии.
Рисуется в целом любопытная картина: едва ли не во всех странах наступает пора масштабных, но при этом бесприбыльных инвестиций. В Европе это ВИЭ генерация, у нас ремонт ж/д инфраструктуры (и надеюсь ЖКХ), в Китае - "энергопереход", в США тоже вроде бы инфраструктурный план принят, правда я уже запутался: то ли на $1,2 трлн, то ли на $2 трлн. и чего именно туда входит.

При том, что в инфраструктуру практически везде, кроме разве что Китая, в предыдущие 20 лет серьезно недоинвестировали, момент выбран вроде бы подходящий. Но как всегда подводит исполнение: нынешняя управленческая вертикаль почти по всему миру практически разучилась созидать и может только делить деньги и стимулировать коррупцию.
В этом смысле ситуация немного похожа на первые две пятилетки в СССР: строим много и быстро, но не всегда рационально.
Ну и если вспомнить, массовое увлечение строительством инфраструктуры в 1930-1940-е годы привело к негативным социальным последствиям. Надеюсь в этот раз все будет не так печально и обойдемся просто повышенной инфляцией.

#ВИЭ #уголь #ГОЭЛРО_2
Нельзя сказать, что в прошлые годы подобных "исследований" не было *еще как были), но на фоне нынешних сокращений инвестиций в ВИЭ они смотрятся особенно комично.
В чем тут дело?
Перед нами сразу три крупные манипуляции:
1. Старая угольная станция, которую пора модернизировать, как правило построена в 1940-1950-е годы (если не ранее, как, например, у нас в Якутии) и по сравнению с любыми станциями нового поколения очевидно им проигрывает. ВИЭ будет эффективнее на 10%, но новая угольная будет эффективнее на 15%, а газовая (при наличии трубы) - на 30%
2. Эффективность ВИЭ считается с учетом субсидий, угольные - без. Если субсидии убрать (а это рано или поздно случится), то ни о каких 99% речи не будет точно.
3. Ну и наконец, про угольные моногорода и инвестиции - это в принципе очень смешно. Типа $30 млрд. инвестиций в энергетику после реформы РАО ЕЭС от Чубайса, которых никто так и не увидел. Тут прямо сразу чуть-чуть менее $600 млрд. Но даже если вдруг какие то инвестиции и случились - при нынешнем безлюдном производстве это приведет к новой тысяче рабочих мест на каждый 3-5 тысяч сокращенных.
В общем, узнаю ВИЭ миссионеров - фантазии помноженные на вранье и некомпетентность.

Какова же альтернатива?
1. На самом деле, обновлять фонды надо. Но обновлять с учетом местной ресурсной базы. Если у вас много угля и торфа - зачем ставить ветряки? Поставьте современную ТЭС на смешанном топливе, добавьте к ней если уж так необходимо ТБО (будет прямо настоящее ВИЭ), прикрутите солнечные панели для освещения линейный объектов - и вперед.
2. Нужно делать энергокольца. Причем по всей Азии. Все увязывать в единую систему, снимая энергетические проблемы развивающихся экономик и оптимально загружая те мощности которые созданы у нас, но по тем или иным причинам сейчас используемые не в оптимальном режиме.
И экономия в этом случае будет существенно больше чем от "лобовой" замены ВИЭ, и инвестиции триллионные.

#ВИЭ
Обратите внимание - как только на первый план вышла тема накопителей, почти сразу пропали посты со сравнением стоимости ВИЭ-генерации и традиционной (которые, ясное дело, были в пользу ВИЭ). Интересно почему?))
А ведь это еще про резервные мощности и сети никто не спохватился 😏

#ВИЭ
Встярну в дискуссию коллег по ВИЭ - проблема тут собственно даже не в том, что Китай строит избыточные мощности. Сегодня избыточные - завтра нет. Проблема в том, что мощности не увязаны в энергокольцо. Чтобы эффективности системы была максимальная, и кстати избыток мощностей тоже не давил, нужно обеспечивать перетоки и сократить до минимума изолированные энергосистемы, Особенное если там большая доля ВИЭ - это будет и по себестоимости сплошное горе и по надежности. Техас зимой 2020 года это хорошо показал.
Однако, Китай идею Азиатского энергокольца саботирует. По разным причинам (там Япония, две Кореи - в общем статус "все сложно")

#уголь #ВИЭ
В продолжение предыдущего поста. Чтобы правильно понимать китайскую программу ВИЭ надо иметь в виду тот простой факт, что только Австралия в Китай поставляет примерно 1/10 всего потребляемого угля (причём по коксующимся углям зависимость выше - до трети) и 2/3 железнорудного сырья. Случись всерьёз обострение с Тайванем и АУКУС в Китае де факто встанет приличная часть металлургии и будет напряженная ситуация в энергетике. Перекрутиться конечно можно, но соломку в том числе и в виде ВИЭ подстелить не помешает. Так что китайские ВИЭ имеют совершенно иное значение нежели в Европе: это как раз резервный источник, который повесточки ради объявили очень важным едва ли не основным. Правда не слишком эффективный, но зато независимый на 100% (если конечно лития запасти вовремя)

#ВИЭ
Мама, у нас похоже заканчиваются субсидии.
А помните разговоры про "ресурсное проклятие" и про то что ВИЭ убьют нефть.
Вот несколько примеров последних лет (это 2022-2023 годы):
❗️ РБК
❗️ КоммерсантЪ
❗️ ТАСС вовсю цитирует Яшу и хуцпанавтов, пардон я хотел сказать "Яков и партнеры", которые правда не такие бодрые как обычно, но всё равно на позитиве.

И это еще в целом весьма сдержанные оценки. А что творилось в 2018-2019 годах аккурат под подписание Парижского соглашения о климате вообще сложно передать.
Разумные голоса тоже присутствовали (см. например, тут), но их как обычно было не слышно. Вовсю шел покос: на "зеленом" хайпе зарабатывали политики, лоббисты, консультанты, инвестбанкиры, инфлюенсеры и прочие амбассадоры. Причем в стиле Чубайса - продавливая тему невзирая очевидные противоречия здравому смыслу.

Всем было не до инженеров и физиков. Более того, их активно шельмовали. Досталось даже покойному академику П.Л. Капице, который еще в 1976 году имел неосторожность заметить, что ВИЭ бесперспективна с физической точки зрения и кроме как нишевым решением на 2-3% мощностей мирового энергосбаланса (скажем в Исландии и других местах где есть условия для эффективной генерации или где нет возможности/смысла тянуть сети) служить не может.
В общем политики и медиа победили науку.
Зато теперь пошёл обратный процесс - здравый смысл начинает вылезать наружу под возмущенные вопли инфлюенсеров и амбассадоров. Но проблема в том, что урожай убытков уже поспел, а субсидий явно перестало хватать.
Например передовик производства Orsted собирался в 2023-2030 годах попилить вложить 64 млрд. евро, но что-то пошло не так и менеджмент выгнали.
Я думаю это не последний эпизод и скорее правило чем исключение. По мере углубления бюджетных проблем от излишеств начнут отказываться и "энергопереход" пойдет под секвестр одним из первых.

#ВИЭ
Но если уж всерьёз говорить об отравленной пилюле, то нельзя обойти вниманием "зелёную энергетику". Хотя про это все стараются тактично промолчать: слишком уж много политиков и экспертов в свое время двигали повесточку. Да и субсидий освоено немеряно.
Причём это не ошибки каких-то древних прошлых лет, всё происходило буквально вчера, даже поколение лоббистов и политиков сменится не успело толком.