#анонс_размещения
Участвуйте в первичном размещении выпуска облигаций ID Collect (ООО "АйДи Коллект") серии 03.
Регламент по приобретению и презентацию компании можно получить, оставив заявку.
Параметры:
Ставка купона: 15% годовых;
Выплата купона: ежемесячно;
Номинал облигаций: 1000 руб.;
Объём выпуска: 800 млн руб.
Срок обращения: 3 года;
Для квалифицированных инвесторов.
За первые три дня с открытия книги наблюдается устойчивый спрос на бумаги — выкуплено порядка 40% от объема выпуска. Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания.
Активные покупки на рынке цессии и устойчивые сборы уже позволили ID Collect занять 16% рынка и сгенерировать 1,9 млрд чистой прибыли за по итогам 2022 г. Валовые денежные сборы составляют 315% от суммы инвестиций в портфель, а коэффициент покрытия процентов находится на уровне 3,4. Это дает компании запас прочности для выполнения обязательств перед инвесторами. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
Участвуйте в первичном размещении выпуска облигаций ID Collect (ООО "АйДи Коллект") серии 03.
Регламент по приобретению и презентацию компании можно получить, оставив заявку.
Параметры:
Ставка купона: 15% годовых;
Выплата купона: ежемесячно;
Номинал облигаций: 1000 руб.;
Объём выпуска: 800 млн руб.
Срок обращения: 3 года;
Для квалифицированных инвесторов.
За первые три дня с открытия книги наблюдается устойчивый спрос на бумаги — выкуплено порядка 40% от объема выпуска. Привлеченные средства компания направит на покупку портфелей задолженности для последующего управления и взыскания.
Активные покупки на рынке цессии и устойчивые сборы уже позволили ID Collect занять 16% рынка и сгенерировать 1,9 млрд чистой прибыли за по итогам 2022 г. Валовые денежные сборы составляют 315% от суммы инвестиций в портфель, а коэффициент покрытия процентов находится на уровне 3,4. Это дает компании запас прочности для выполнения обязательств перед инвесторами. «Эксперт РА» присвоил компании рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
IDF Eurasia
Высокодоходные облигации ID Collect
Инвестиции в высокодоходные облигации ведущего коллекторского агентства ID Collect
#анонс_размещения
⚡️ ПР-Лизинг 23 июня '23 начинает размещение 5 выпуска облигаций
🧾Скрипт приобретения облигаций ПР-Лиз2Р2
1,5 млрд/1000 руб./12,5% годовых с выплатой раз в 30 дней/оферта 07.06.2026/eBBB+/2ой список и сектор роста Московской Биржи
23.06.2023 (сегодня) с 10.00 по 13.30 МСК (!!) необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе
в порядке, установленном Брокером:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (возможны варианты)
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 002Р-02 ISIN RU000A106EP1
🏢Контрагент: Газпромбанк (Акционерное общество), идентификатор MC0009800000, краткое наименование: ГПБ (АО)
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100,0%.
⏱Время удовлетворения заявок с 13.45 по 14.45 мск.
☝️будут удовлетворяться заявки, поданные ранее в книгу📕, остальные по первоочередности времени подачи заявки в торговой системе.
🎞 Интервью ПР-Лизинг о новом выпуске
👉больше информации t.iss.one/prleasing
🧾Скрипт приобретения облигаций ПР-Лиз2Р2
1,5 млрд/1000 руб./12,5% годовых с выплатой раз в 30 дней/оферта 07.06.2026/eBBB+/2ой список и сектор роста Московской Биржи
23.06.2023 (сегодня) с 10.00 по 13.30 МСК (!!) необходимо подать заявку своему Брокеру посредством
☎️ голосового поручения
💻 либо поручения в торговой системе
в порядке, установленном Брокером:
🌠Режим торгов: "Размещение: адресные заявки " (возможны варианты)
🎟Наименование: облигации ООО "ПР-Лизинг" серия 002Р-02 ISIN RU000A106EP1
🏢Контрагент: Газпромбанк (Акционерное общество), идентификатор MC0009800000, краткое наименование: ГПБ (АО)
⚙️Код расчетов: Z0
🧮Покупка необходимого количества бумаг.
Номинал 1 облигации - 1000 рублей.
💸Цена 100,0%.
⏱Время удовлетворения заявок с 13.45 по 14.45 мск.
☝️будут удовлетворяться заявки, поданные ранее в книгу📕, остальные по первоочередности времени подачи заявки в торговой системе.
👉больше информации t.iss.one/prleasing
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#анонс_размещения
О начале размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум»
8 сентября 2023 года Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P, включив его в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023. Дата начала размещения – 5 октября 2023 года. Облигации данного выпуска размещаются в рамках программы биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001P Общества с ограниченной ответственностью «Феррум» объёмом до 1 млрд. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная.
Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
В 2023 году руководством компании было принято решение улучшить структуру долга за счет привлечения долгосрочных источников финансирования. В результате подготовки к выходу на долговой рынок ООО «Феррум» успешно прошло необходимые процедуры проверки на Московской Бирже. 12 июля 2023 года агентство АКРА впервые присвоило ООО «Феррум» кредитный рейтинг BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
О начале размещения дебютного выпуска облигаций ООО «Феррум»
8 сентября 2023 года Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций ООО «Феррум» серии БО-01-001P, включив его в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00110-L-001P от 08.09.2023. Дата начала размещения – 5 октября 2023 года. Облигации данного выпуска размещаются в рамках программы биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серии №001P Общества с ограниченной ответственностью «Феррум» объёмом до 1 млрд. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций – бессрочная.
Краткое наименование: ФеррумБП1
Дата начала размещения: 5 октября 2023 года
Дата погашения: 8 сентября 2028
Срок обращения: 1800 дней (5 лет)
Ставка купона на первые 12 купонных периодов: 16,75%
Купонный период: 30 дней (60 купонных выплат)
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
Объём: 250 млн рублей
Амортизация по выпуску не предусмотрена
По выпуску предусмотрена оферта
ООО «Феррум» — производственно–торговое предприятие, образованное в 2002 году в Нижнем Новгороде. Компания специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей, имеет сеть складских терминалов с возможностью поддерживать складской запас металлопроката объемом свыше 10 тыс. тонн, а также располагает собственными мощностями по дополнительной обработке металлопроката.
В 2023 году руководством компании было принято решение улучшить структуру долга за счет привлечения долгосрочных источников финансирования. В результате подготовки к выходу на долговой рынок ООО «Феррум» успешно прошло необходимые процедуры проверки на Московской Бирже. 12 июля 2023 года агентство АКРА впервые присвоило ООО «Феррум» кредитный рейтинг BB- (RU), с прогнозом «стабильный».
Организатором размещения и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Феррум» выступает АО «НФК-Сбережения» / GC0294900000 / ИК НФК-Сбер.
Сайт эмитента: https://shipsteel.ru/about.html
Презентация для инвесторов: https://shipsteel.ru/ferrum/app/ferrum-debyutnyij-vyipusk-obligaczij.pdf
#анонс_размещения
Давайте поговорим серьезно, то есть об инфраструктуре.
АБЗ-1, крупнейший производитель асфальтобетона, а также ведущий игрок на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в СЗФО, планирует 12 октября собрать книгу заявок по новому выпуску.
Основные параметры:
🖍объем 1,5-2 млрд руб.
🖊срок 3 года
👩🎓кредитный рейтинг BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА
📈купон ежемесячный, при этом предусмотрен график:
⁃ 16,50% в 1-5 купонные периоды;
⁃ 16,00% в 6-10 купонные периоды;
⁃ 15,00% в 11-15 купонные периоды;
⁃ 14,00% в 16-19 купонные периоды;
⁃ 13,50% в 20-22 купонные периоды;
⁃ 13,00% в 23-27 купонные периоды;
⁃ 12,50% в 28-30 купонные периоды;
⁃ 12,00% в 31-36 купонные периоды.
📌кроме того, через 2 года предусмотрена амортизация :
- по 16,5% от номинала в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов;
⁃ по 17,5% от номинала в дату выплаты 36 купона.
🕵️♀️ Организаторы: БКС Банк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
Начало технического размещения облигаций запланировано на 16 октября.
У меня был всего один вопрос к эмитенту: а как вы вообще определяли купон в нынешней ситуации, когда не ясно ни что будет с ключевой ставкой, ни когда развернется ДКП?
Ответ последовал короткий и емкий: посмотрите на график - вот так оно всё и будет. Конечно, с поправкой на премию в 350 б.п. к КС.
Ушел думать, но анонс на всякий случай оставлю.
Давайте поговорим серьезно, то есть об инфраструктуре.
АБЗ-1, крупнейший производитель асфальтобетона, а также ведущий игрок на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в СЗФО, планирует 12 октября собрать книгу заявок по новому выпуску.
Основные параметры:
🖍объем 1,5-2 млрд руб.
🖊срок 3 года
👩🎓кредитный рейтинг BBB(RU) от АКРА и ruBBB от Эксперт РА
📈купон ежемесячный, при этом предусмотрен график:
⁃ 16,50% в 1-5 купонные периоды;
⁃ 16,00% в 6-10 купонные периоды;
⁃ 15,00% в 11-15 купонные периоды;
⁃ 14,00% в 16-19 купонные периоды;
⁃ 13,50% в 20-22 купонные периоды;
⁃ 13,00% в 23-27 купонные периоды;
⁃ 12,50% в 28-30 купонные периоды;
⁃ 12,00% в 31-36 купонные периоды.
📌кроме того, через 2 года предусмотрена амортизация :
- по 16,5% от номинала в даты выплат 21, 24, 27, 30, 33 купонов;
⁃ по 17,5% от номинала в дату выплаты 36 купона.
🕵️♀️ Организаторы: БКС Банк, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.
Начало технического размещения облигаций запланировано на 16 октября.
У меня был всего один вопрос к эмитенту: а как вы вообще определяли купон в нынешней ситуации, когда не ясно ни что будет с ключевой ставкой, ни когда развернется ДКП?
Ответ последовал короткий и емкий: посмотрите на график - вот так оно всё и будет. Конечно, с поправкой на премию в 350 б.п. к КС.
Ушел думать, но анонс на всякий случай оставлю.
#анонс_размещения
💎 SUNLIGHT объявляет о грядущем сборе
заявок на выпуск облигаций на сумму 1 миллиард рублей. Этот выпуск облигаций
представляется интересным для инвесторов, так как его организаторами выступают
Газпромбанк и БКС КИБ.
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ювелирный бренд SUNLIGHT) - ведущая федеральная
омниканальная ювелирная розничная сеть, насчитывающая 640 магазинов в 240
городах России. В их ассортименте представлено 35 000 украшений из золота и
серебра.
∙ Эмитент: ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»
∙ Серия: 001Р-01
∙ Рейтинг: ruА- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»),
А-(RU) (АКРА, прогноз «стабильный»)
∙ Ориентир по ставке купона: до 16% годовых (ежемесячный)
∙ Срок обращения: 1.5 года
∙ Объем: 1 млрд ₽
∙ Номинал: 1000 рублей
∙ Амортизация: нет
∙ Оферта: нет
∙ Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ
Сбор заявок на участие в этом выпуске облигаций
намечен на 20 октября. Инвестируйте в успешный бренд SUNLIGHT и диверсифицируйте свой портфель!
erid: LdtCKUAqc
Реклама. Sunlight.net
ООО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
ОГРН 1167746485940
💎 SUNLIGHT объявляет о грядущем сборе
заявок на выпуск облигаций на сумму 1 миллиард рублей. Этот выпуск облигаций
представляется интересным для инвесторов, так как его организаторами выступают
Газпромбанк и БКС КИБ.
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ювелирный бренд SUNLIGHT) - ведущая федеральная
омниканальная ювелирная розничная сеть, насчитывающая 640 магазинов в 240
городах России. В их ассортименте представлено 35 000 украшений из золота и
серебра.
∙ Эмитент: ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»
∙ Серия: 001Р-01
∙ Рейтинг: ruА- (Эксперт РА, прогноз «стабильный»),
А-(RU) (АКРА, прогноз «стабильный»)
∙ Ориентир по ставке купона: до 16% годовых (ежемесячный)
∙ Срок обращения: 1.5 года
∙ Объем: 1 млрд ₽
∙ Номинал: 1000 рублей
∙ Амортизация: нет
∙ Оферта: нет
∙ Организаторы: Газпромбанк и БКС КИБ
Сбор заявок на участие в этом выпуске облигаций
намечен на 20 октября. Инвестируйте в успешный бренд SUNLIGHT и диверсифицируйте свой портфель!
erid: LdtCKUAqc
Реклама. Sunlight.net
ООО СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
ОГРН 1167746485940
corp.sunlight.net
Зарабатывайте на облигациях SUNLIGHT
Компания SUNLIGHT - лидер среди ювелирных розничных ретейлов по объему продаж и омниканальности в РФ, имеющая высокий кредитный рейтинг и низкую долговую нагрузку.
#анонс_размещения
⚡️Сегодня 05.12.2023 началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании «ИЛС».
ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС» входит в группу компаний «AP TRADE» — это крупнейший игрок рынка FMCG-дистрибьюции на территории Сибири и Дальнего востока, а также полноценный 3PL-оператор услуг хранения и доставки товаров в более, чем 32000 магазинов.
Отличительные черты компании:
- огромная территория присутствия (2/3 территории РФ);
- высокое качество услуг (доставка заказов в течении 24 часов);
- постоянное расширение территории присутствия;
- портфель из лучших мировых товарных брендов;
- второй по объему складской недвижимости оператор РФ.
✅Подробнее + презентация
Параметры выпуска ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2):
◽️Доходность: 20,86%
◽️Ставка купона: 19%
◽️Выплаты - ежемесячно
◽️Объем выпуска: 300 млн руб.
◽️Дюрация - 2,23 года
◽️Амортизация: 30% в 34-й, 30% в 35-й и 40% в 36-й купонные периоды
❗️Скрипт для участия в первичном размещении
erid: 2Ranym4u848
⚡️Сегодня 05.12.2023 началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций компании «ИЛС».
ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС» входит в группу компаний «AP TRADE» — это крупнейший игрок рынка FMCG-дистрибьюции на территории Сибири и Дальнего востока, а также полноценный 3PL-оператор услуг хранения и доставки товаров в более, чем 32000 магазинов.
Отличительные черты компании:
- огромная территория присутствия (2/3 территории РФ);
- высокое качество услуг (доставка заказов в течении 24 часов);
- постоянное расширение территории присутствия;
- портфель из лучших мировых товарных брендов;
- второй по объему складской недвижимости оператор РФ.
✅Подробнее + презентация
Параметры выпуска ИЛСБО-1-1Р (RU000A107BH2):
◽️Доходность: 20,86%
◽️Ставка купона: 19%
◽️Выплаты - ежемесячно
◽️Объем выпуска: 300 млн руб.
◽️Дюрация - 2,23 года
◽️Амортизация: 30% в 34-й, 30% в 35-й и 40% в 36-й купонные периоды
❗️Скрипт для участия в первичном размещении
erid: 2Ranym4u848
#анонс_размещения
#риком_выпуски
⚡️ Уважаемые инвесторы! 11 декабря 2023 года состоится размещение 4-го выпуска биржевых облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
◻️Дата размещения (ориентир): 11 декабря 2023
◻️ Ставка купона: 1-й купон 20,5%, со 2-го по 48-й - RUONIA + фикс. премия 600 б.п.
◻️ Тип купона: переменный
◻️ Ежемесячный купон
◻️ Объем выпуска: 150 млн руб.
◻️ Номинал: 1 000 руб.
◻️ Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
◻️ Амортизация: по 4% с 24-го купонного периода.
◻️ Выпуск для квал.инвесторов
📌 Подробнее о выпуске:
Страница выпуска
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "ГлобалФ1р4" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
📲Контакты:
+7 (929) 783-36-26 / [email protected]
tg: @Grigoriy_Vasenin
#риком_выпуски
⚡️ Уважаемые инвесторы! 11 декабря 2023 года состоится размещение 4-го выпуска биржевых облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
◻️Дата размещения (ориентир): 11 декабря 2023
◻️ Ставка купона: 1-й купон 20,5%, со 2-го по 48-й - RUONIA + фикс. премия 600 б.п.
◻️ Тип купона: переменный
◻️ Ежемесячный купон
◻️ Объем выпуска: 150 млн руб.
◻️ Номинал: 1 000 руб.
◻️ Срок обращения: 4 года (1 440 дней)
◻️ Амортизация: по 4% с 24-го купонного периода.
◻️ Выпуск для квал.инвесторов
📌 Подробнее о выпуске:
Страница выпуска
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "ГлобалФ1р4" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
📲Контакты:
+7 (929) 783-36-26 / [email protected]
tg: @Grigoriy_Vasenin
#анонс_размещения
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect привлек в новом выпуске более 1 млрд руб. за один день
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска облигаций АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, с размером ставки купона 18% на весь срок обращения.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов: в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд руб., или 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей.
Выпуск доступен и для неквалифицированных инвесторов, с минимальной заявкой в 1,4 млн руб.
Подробнее о компании
Для получения инструкции об участии в первичном размещении напишите на почту [email protected]
Сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect привлек в новом выпуске более 1 млрд руб. за один день
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска облигаций АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, с размером ставки купона 18% на весь срок обращения.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов: в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд руб., или 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей.
Выпуск доступен и для неквалифицированных инвесторов, с минимальной заявкой в 1,4 млн руб.
Подробнее о компании
Для получения инструкции об участии в первичном размещении напишите на почту [email protected]
#анонс_размещения
🗓 19 декабря - состоится размещение биржевого выпуска облигаций компании СмартФакт!
ООО «Смартфакт» на рынке с 2015 года. Основной продукт компании – классический регрессный факторинг.
Компания обладает собственной онлайн факторинговой платформой, которая разрабатывается и совершенствуется дочерней компании ООО «Смартфокс» - резидент инновационного центра Сколково.
«Смартфакт» работает с рядом федеральных торговых сетей:
- Х5 Retail Group
- Metro Cash&Carry
- АШАН, ОКЕЙ и др.
Преимущества:
✅ Растущий бизнес - прирост выручки год к году 105%;
✅ Высокая надежность портфеля - 76% факторингового портфеля состоит из Федеральных торговых сетей;
✅ СмартФакт входит в контур компаний финансового сектора - ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг и др;
✅ Оптимальный кредитный рейтинг - ruВB- от Эксперт РА.
Параметры выпуска:
◻️ Дата размещения: 19 декабря 2023
◻️ Купон (ориентир): 19%
◻️Тип купона: фиксированный
◻️ Дюрация 0,93
◻️ Объем выпуска: 200 млн руб.
◻️ Доходность (YTM): 20,3%;
◻️Якорный инвестор - МСП-Банк
📌 Подробнее о выпуске на сайте
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "СмартФ1Р02" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
🗓 19 декабря - состоится размещение биржевого выпуска облигаций компании СмартФакт!
ООО «Смартфакт» на рынке с 2015 года. Основной продукт компании – классический регрессный факторинг.
Компания обладает собственной онлайн факторинговой платформой, которая разрабатывается и совершенствуется дочерней компании ООО «Смартфокс» - резидент инновационного центра Сколково.
«Смартфакт» работает с рядом федеральных торговых сетей:
- Х5 Retail Group
- Metro Cash&Carry
- АШАН, ОКЕЙ и др.
Преимущества:
✅ Растущий бизнес - прирост выручки год к году 105%;
✅ Высокая надежность портфеля - 76% факторингового портфеля состоит из Федеральных торговых сетей;
✅ СмартФакт входит в контур компаний финансового сектора - ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг и др;
✅ Оптимальный кредитный рейтинг - ruВB- от Эксперт РА.
Параметры выпуска:
◻️ Дата размещения: 19 декабря 2023
◻️ Купон (ориентир): 19%
◻️Тип купона: фиксированный
◻️ Дюрация 0,93
◻️ Объем выпуска: 200 млн руб.
◻️ Доходность (YTM): 20,3%;
◻️Якорный инвестор - МСП-Банк
📌 Подробнее о выпуске на сайте
❗️Сбор предварительных заявок в боте
Для подачи заявки необходимо нажать "Доступные выпуски" - "СмартФ1Р02" - "Подать заявку" - Указать брокера и кол-во.
#анонс_размещения
Облигации с эффективной доходностью 19,5% и хорошим кредитным качеством
Фиксированный купон 18% сроком на три года - хороший повод зафиксировать высокую ставку в ожидании снижения ключа в течение года.
Эмитент - «Айди Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia) — бизнес, показывающий ROE 66% и рост чистой прибыли 66%г./г.
Один из крупнейших сервисов по возврату просроченной задолженности. По итогам 2023 г. компания занимает четверть рынка цессии по покупкам*.
Долговая нагрузка умеренная: Debt\Ebitda на уровне 1,8. Рейтинг Эксперт РА BB+.
На 22.01 размещено 1,4 млрд из планируемых 2,5 млрд. Организатор размещения — ИФК «Солид».
Подробности участия в размещении - в телеграм -боте @IR_ID_Collect_bot
*по данным электронных торговых площадок и прямых продаж, финансовые показатели по итогам 9M 2023
Облигации с эффективной доходностью 19,5% и хорошим кредитным качеством
Фиксированный купон 18% сроком на три года - хороший повод зафиксировать высокую ставку в ожидании снижения ключа в течение года.
Эмитент - «Айди Коллект» (входит в финтех-группу IDF Eurasia) — бизнес, показывающий ROE 66% и рост чистой прибыли 66%г./г.
Один из крупнейших сервисов по возврату просроченной задолженности. По итогам 2023 г. компания занимает четверть рынка цессии по покупкам*.
Долговая нагрузка умеренная: Debt\Ebitda на уровне 1,8. Рейтинг Эксперт РА BB+.
На 22.01 размещено 1,4 млрд из планируемых 2,5 млрд. Организатор размещения — ИФК «Солид».
Подробности участия в размещении - в телеграм -боте @IR_ID_Collect_bot
*по данным электронных торговых площадок и прямых продаж, финансовые показатели по итогам 9M 2023
#анонс_размещения
Уже завтра, 15 февраля, состоится дебютное размещение облигаций инвестиционного холдинга Simple Solutions Capital
Параметры размещения:
⭐️ Объем выпуска – 500 млн.руб.;
⭐️ Купон – Ключевая ставка+3 п.п. (фиксируется каждый месяц);
⭐️ Оферта через 36 месяцев;
⭐️ Выплата купона каждые 30 дней;
⭐️ Номинал 1 облигации – 1000 руб.;
⭐️ Для квалифицированных инвесторов;
⭐️ Организаторы выпуска: Газпромбанк, Россельхозбанк, Финам, БКС КИБ;
⭐️ Якорный инвестор – МСП Банк.
🛡 Флоатеры (облигации с плавающим купоном) – защитный инструмент вашего инвестиционного портфеля в периоды рыночной нестабильности. Успейте купить без НКД!
1️⃣ – только выгодные стратегии для наших инвесторов!
🔵следите за новостями t.iss.one/SSCapJSC
🟥 смотрите интервью SSCap для Cbonds
Реклама. АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»
ERID: 2SDnjdquuYC
Уже завтра, 15 февраля, состоится дебютное размещение облигаций инвестиционного холдинга Simple Solutions Capital
Параметры размещения:
⭐️ Объем выпуска – 500 млн.руб.;
⭐️ Купон – Ключевая ставка+3 п.п. (фиксируется каждый месяц);
⭐️ Оферта через 36 месяцев;
⭐️ Выплата купона каждые 30 дней;
⭐️ Номинал 1 облигации – 1000 руб.;
⭐️ Для квалифицированных инвесторов;
⭐️ Организаторы выпуска: Газпромбанк, Россельхозбанк, Финам, БКС КИБ;
⭐️ Якорный инвестор – МСП Банк.
🛡 Флоатеры (облигации с плавающим купоном) – защитный инструмент вашего инвестиционного портфеля в периоды рыночной нестабильности. Успейте купить без НКД!
1️⃣ – только выгодные стратегии для наших инвесторов!
🔵следите за новостями t.iss.one/SSCapJSC
🟥 смотрите интервью SSCap для Cbonds
Реклама. АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»
ERID: 2SDnjdquuYC
Презентация_СТМ_для_инвесторов_2024.pdf
3.1 MB
#транспорт
#анонс_размещения
В четверг Путин дал старт строительству ВСМ Москва-Питер, в пятницу РЖД и Синара напомнили, как будет выглядеть высокоскоростной поезд (на самом деле, по сравнению с предыдущим рендером он не очень сильно изменился), а сегодня Синара выдала презентацию по новому облигационному займу (см. аттач)
В принципе это не ВДО и вроде бы наш профиль, но есть три обстоятельства, которые меня вынуждают поучаствовать.
1️⃣ Во-первых, сам из династии железнодорожников (хотя она на мне прервалась, в семье не без блогера как говорится)
2️⃣ Во-вторых, я с 2009 года пишу про то, что надо строить ВСМ, и до последнего времени выглядел в этом отношении городским дурачком и фриком. А теперь вон всё как обернулось))
3️⃣ Ну и в- третьих, мы на последнем Сибондсе поспорили на деньги с Олегом Карпеевым и Лешей Куприяновым из ИБ Синара (об этом следующий пост) и потому я в данном случае не имею шансов не купить.
Но помимо споров и пари есть и рациональные основания: при текущей схеме финансирования проекта подвижной состав вполне окупаем. Ну а то, что это будет не строгое проектное финансирование, а рефинанс даже и не плохо - порваться по идее нигде не должно. Впрочем, детали будут чуть позже: размещение в начале апреля ставку скажут по всей вероятности тоже ближе к дате.
#анонс_размещения
В четверг Путин дал старт строительству ВСМ Москва-Питер, в пятницу РЖД и Синара напомнили, как будет выглядеть высокоскоростной поезд (на самом деле, по сравнению с предыдущим рендером он не очень сильно изменился), а сегодня Синара выдала презентацию по новому облигационному займу (см. аттач)
В принципе это не ВДО и вроде бы наш профиль, но есть три обстоятельства, которые меня вынуждают поучаствовать.
1️⃣ Во-первых, сам из династии железнодорожников (хотя она на мне прервалась, в семье не без блогера как говорится)
2️⃣ Во-вторых, я с 2009 года пишу про то, что надо строить ВСМ, и до последнего времени выглядел в этом отношении городским дурачком и фриком. А теперь вон всё как обернулось))
3️⃣ Ну и в- третьих, мы на последнем Сибондсе поспорили на деньги с Олегом Карпеевым и Лешей Куприяновым из ИБ Синара (об этом следующий пост) и потому я в данном случае не имею шансов не купить.
Но помимо споров и пари есть и рациональные основания: при текущей схеме финансирования проекта подвижной состав вполне окупаем. Ну а то, что это будет не строгое проектное финансирование, а рефинанс даже и не плохо - порваться по идее нигде не должно. Впрочем, детали будут чуть позже: размещение в начале апреля ставку скажут по всей вероятности тоже ближе к дате.
#анонс_размещения
ID Collect разместил 6-ю серию облигаций на 2,5 млрд. руб.
🏦 ООО ПКО «АйДи Коллект» разместил шестой выпуск облигаций RU000A107C34. Доходность к погашению по состоянию на 22 марта находится на уровне 19,6%.
Привлеченные средства компания направит на финансирование операционной деятельности – покупку портфелей задолженности для последующего взыскания.
Всего в 2023 году ID Collect купил портфелей долгов на 62 млрд руб., что позволило компании занять четверть рынка цессии по покупкам, по данным электронных торговых площадок и прямых продаж. Совокупный объем купленного компанией долга на конец 2023 года превысил 146 млрд руб.
ID Collect входит в группу @IDF_Eurasia
ID Collect разместил 6-ю серию облигаций на 2,5 млрд. руб.
🏦 ООО ПКО «АйДи Коллект» разместил шестой выпуск облигаций RU000A107C34. Доходность к погашению по состоянию на 22 марта находится на уровне 19,6%.
Привлеченные средства компания направит на финансирование операционной деятельности – покупку портфелей задолженности для последующего взыскания.
Всего в 2023 году ID Collect купил портфелей долгов на 62 млрд руб., что позволило компании занять четверть рынка цессии по покупкам, по данным электронных торговых площадок и прямых продаж. Совокупный объем купленного компанией долга на конец 2023 года превысил 146 млрд руб.
ID Collect входит в группу @IDF_Eurasia
#анонс_размещения
📣 Уважаемые инвесторы!
6 июня 2024 г. состоится размещение третьего выпуска облигаций ООО "СмартФакт" для квал. инвесторов.
❗️ООО «Смартфакт» - это факторинговая компания, предоставляющая весь спектр факторинговых услуг онлайн.
❗️Эмитент имеет принадлежность к контуру компаний, предоставляющих весь спектр финансовых решений для бизнеса (ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг, ГИЛК, FNGroup, Балтийский Лизинг и др.) и имеет серьёзную деловую и финансовую поддержку со стороны акционеров, имеющих хорошую репутацию, что позволяет расширять партнёрские взаимоотношения с большим количеством банков и контрагентов.
Подробнее...
Параметры выпуска:
🟩Объем размещения -200 млн
🟩Срок обращения - 3 года
🟩Купон ежемесячный
🟩Рейтинг: ВВ- от Эксперт РА
🟩Ставка купона - 1 купон 21,75%. Начиная со 2 купона, ставка составит КС+4,25%.
Данный купон даёт премию к предыдущему выпуску и позволяет её увеличить при повышении ключевой ставки Банком России.
🔺Доходность в случае сохранения текущей ключевой ставки при ежемесячной выплате составит 22.24%.
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.
📌 Оставить заявку/задать вопрос 🔽
1. заполнить форму за сайте
2. связаться @Lpystynnikova
реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
erid:2SDnjdmbhfw
📣 Уважаемые инвесторы!
6 июня 2024 г. состоится размещение третьего выпуска облигаций ООО "СмартФакт" для квал. инвесторов.
❗️ООО «Смартфакт» - это факторинговая компания, предоставляющая весь спектр факторинговых услуг онлайн.
❗️Эмитент имеет принадлежность к контуру компаний, предоставляющих весь спектр финансовых решений для бизнеса (ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг, ГИЛК, FNGroup, Балтийский Лизинг и др.) и имеет серьёзную деловую и финансовую поддержку со стороны акционеров, имеющих хорошую репутацию, что позволяет расширять партнёрские взаимоотношения с большим количеством банков и контрагентов.
Подробнее...
Параметры выпуска:
🟩Объем размещения -200 млн
🟩Срок обращения - 3 года
🟩Купон ежемесячный
🟩Рейтинг: ВВ- от Эксперт РА
🟩Ставка купона - 1 купон 21,75%. Начиная со 2 купона, ставка составит КС+4,25%.
Данный купон даёт премию к предыдущему выпуску и позволяет её увеличить при повышении ключевой ставки Банком России.
🔺Доходность в случае сохранения текущей ключевой ставки при ежемесячной выплате составит 22.24%.
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.
📌 Оставить заявку/задать вопрос 🔽
1. заполнить форму за сайте
2. связаться @Lpystynnikova
реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
erid:2SDnjdmbhfw
#анонс_размещения
Уважаемые инвесторы!
2 июля 2024 г. состоится размещение пятого выпуска облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
🟩Объем размещения -150 млн
🟩Срок обращения - 4 года
🟩Купон ежемесячный
🟩Рейтинг: В+ от Эксперт РА
🟩Ставка купона - 23%
🟩Дюрация 1.93
🟩Предусмотрен опцион Call в даты окончания 30, 36, 42 купонного периода
❗️ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» - это удобный технологичный электронный факторинг для развивающихся компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Компания предлагает комплексное и удобное решение в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью.
🔺 Выпуск размещается с премией к предыдущим облигациям.
🔺YTM при ежемесячной выплате составит 25.59%.
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.
📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму на сайте
2. связаться @Lpystynnikova
реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdAPhke
Уважаемые инвесторы!
2 июля 2024 г. состоится размещение пятого выпуска облигаций ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус".
Параметры выпуска:
🟩Объем размещения -150 млн
🟩Срок обращения - 4 года
🟩Купон ежемесячный
🟩Рейтинг: В+ от Эксперт РА
🟩Ставка купона - 23%
🟩Дюрация 1.93
🟩Предусмотрен опцион Call в даты окончания 30, 36, 42 купонного периода
❗️ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» - это удобный технологичный электронный факторинг для развивающихся компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. Компания предлагает комплексное и удобное решение в сфере финансирования оборотного капитала под уступку прав денежных требований, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью.
🔺 Выпуск размещается с премией к предыдущим облигациям.
🔺YTM при ежемесячной выплате составит 25.59%.
🔺Котировки и ликвидность на вторичных торгах будет поддерживать маркет-мейкер.
📌 Оставить заявку/задать вопрос
1. Заполнить форму на сайте
2. связаться @Lpystynnikova
реклама АО "ИК "Риком-траст"
ИНН 7701033078
ERID 2SDnjdAPhke
#анонс_размещения
#внебиржа
"Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO.
Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи.
Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko.
——————-
Добавлю от себя лично:
1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее
2. Инвестиционной рекомендацией не является
#внебиржа
"Самолет Плюс" официально объявил о начале сбора заявок на pre-IPO.
Компания занимается организацией рынка недвижимости, это крупнейший потребительский рынок в России объемом 27 трлн рублей. Интерес вызывает и то, что после размещения обещают сразу организовать вторичные торги через брокера на ОТС-секции Мосбиржи.
Компания планирует после размещения выходить на IPO в конце 2025-начале 2026 года, а оценки на IPO как правило могут быть кратно выше уровней pre-IPO. Для участия в pre-IPO самолет плюс требуется зарегистрироваться и открыть счет на платформе Zorko.
——————-
Добавлю от себя лично:
1. Сам планирую поучаствовать, но с объемом определюсь позднее
2. Инвестиционной рекомендацией не является
Telegram
Forbes Russia
«Самолет Плюс» планирует привлечь 825 млн рублей через процедуру pre-IPO
Сервис по продаже недвижимости и услуг «Самолет Плюс», мажоритарным акционером которого является девелопер «Самолет», проведет pre-IPO, в рамках которого планирует привлечь 825 млн…
Сервис по продаже недвижимости и услуг «Самолет Плюс», мажоритарным акционером которого является девелопер «Самолет», проведет pre-IPO, в рамках которого планирует привлечь 825 млн…
LEGENDA_ЦФА_УР_Презентация_для_инвесторов_07_24.pdf
5.1 MB
#анонс_размещения
#ЦФА
Я надеюсь, что у всех из вас, дорогие друзья в портфеле есть облигации. Некоторые из их даже флоатеры.
Возможно некоторые из вас владеют зелеными облигациями или ЦФА.
Но чтобы э сразу и флоатер, и зеленый выпуск, и ЦФА - бьюсь об заклад, что этого ни у кого нет. По той простой причине, что он такой первый.
Итак, Легенда 1 млрд. полтора года, ставка КС+4%, выплаты ежемесячно.
Если через неделю с небольшим ЦБ дёрнет на 20%, то это будет 24%. Но даже если оставит прежней то все равно будет 20%.
Для покупки нужно быть клиентом Альфы (размещение на Альфа-токене) и иметь на площадке статус квала.
Презентация прилагается👆
В четверг или пятницу проведём стрим с эмитентом (дата и время будут объявлены дополнительно), обсудим что это за ESG у них такое.
#ЦФА
Я надеюсь, что у всех из вас, дорогие друзья в портфеле есть облигации. Некоторые из их даже флоатеры.
Возможно некоторые из вас владеют зелеными облигациями или ЦФА.
Но чтобы э сразу и флоатер, и зеленый выпуск, и ЦФА - бьюсь об заклад, что этого ни у кого нет. По той простой причине, что он такой первый.
Итак, Легенда 1 млрд. полтора года, ставка КС+4%, выплаты ежемесячно.
Если через неделю с небольшим ЦБ дёрнет на 20%, то это будет 24%. Но даже если оставит прежней то все равно будет 20%.
Для покупки нужно быть клиентом Альфы (размещение на Альфа-токене) и иметь на площадке статус квала.
Презентация прилагается👆
В четверг или пятницу проведём стрим с эмитентом (дата и время будут объявлены дополнительно), обсудим что это за ESG у них такое.
#анонс_размещения
#золото
Мосгорломбард выходит с выпуском на 5 лет и ставкой 23%.
Честно говоря, это смело, но видимо потому и выпуск квальский.
Организатор Диалот (скрипт по ссылке)
#золото
Мосгорломбард выходит с выпуском на 5 лет и ставкой 23%.
Честно говоря, это смело, но видимо потому и выпуск квальский.
Организатор Диалот (скрипт по ссылке)
Telegram
Мосгорломбард инвестиции
Как купить БО-06 ПАО «МГКЛ» со ставкой купона 23%? 🚀
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 17 июля 2024 г., запланировано размещение БО-6 ПАО «МГКЛ».
Чтобы узнать, как приобрести БО-06, обращайтесь к Вашему брокеру.
Кредитный рейтинг ВВ- от Эксперт РА
Параметры…
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 17 июля 2024 г., запланировано размещение БО-6 ПАО «МГКЛ».
Чтобы узнать, как приобрести БО-06, обращайтесь к Вашему брокеру.
Кредитный рейтинг ВВ- от Эксперт РА
Параметры…
#анонс_размещения
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.
Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Сегодня, 22 июля 2024 года, началось размещение шестого выпуска биржевых облигаций Пионер-Лизинг БО6 с переменным купоном для квалифицированных инвесторов.
• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6% (ставка первого купона – 22,26% годовых);
• Пионер-Лизинг БО6 / ПионЛизБО6 / ISIN: RU000A1090H6
• Регистрационный номер: 4B02-01-00331-R от 10.07.2024;
• Объем выпуска: 400 млн руб.;
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 руб.;
• Срок обращения: 3600 дней;
• Длительность купонного периода: 30 дней;
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000);
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе;
• Действующий кредитный рейтинг АКРА: В+(RU);
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
RUONIA относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России. К RUONIA привязано ценообразование части финансовых инструментов, таких как кредиты, облигации и деривативы.
Компания «Пионер-Лизинг» осуществляет деятельность уже более 20 лет. Основное направление – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования и коммерческой недвижимости. Несколько дочерних компаний (брокерская деятельность, финтех и др.) обеспечивают диверсификацию бизнеса.
Страница раскрытия информации: https://pioneer-leasing.ru/investor/shestoj-vypusk/
Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Гарант_Инвест_Презентация_для_инвесторов.pdf
2.2 MB
#анонс_размещения
В продолжение разговора о недвижке и "последней стяжке"
Гарант-Инвест" вышел с флоатером +4,5% к КС.
Что означает 22,5% примерно до конца года, если ЦБ не передумает держать ставку. Если начнет понижать, то все равно вряд ли купон будет ниже 20%.
Эмитенту, будем откровенны, нелегко, но потому и премия. При всём том, что отчетность вовсе не фатальна, да и рынок не так плох как о нем думают (коллега Цогоев сообщает, что продовольственный ритейл в полном порядке, значит и весь остальной жить будет)
Одним словом, я намерен взять немного. Тизер прилагается.👇
———————
Инвестиционной рекомендацией не является.
В продолжение разговора о недвижке и "последней стяжке"
Гарант-Инвест" вышел с флоатером +4,5% к КС.
Что означает 22,5% примерно до конца года, если ЦБ не передумает держать ставку. Если начнет понижать, то все равно вряд ли купон будет ниже 20%.
Эмитенту, будем откровенны, нелегко, но потому и премия. При всём том, что отчетность вовсе не фатальна, да и рынок не так плох как о нем думают (коллега Цогоев сообщает, что продовольственный ритейл в полном порядке, значит и весь остальной жить будет)
Одним словом, я намерен взять немного. Тизер прилагается.👇
———————
Инвестиционной рекомендацией не является.