📊 Итоги торгов на МосБирже

🔴 Российский рынок акций начал день с более чем полупроцентного роста. Однако, как мы и ожидали, сохранить завоеванное не смог в условиях падения нефти и отсутствия внутреннего позитива. По итогам дня Индекс МосБиржи снизился на 0,04%.

🔴 На очередном ухудшении коронавирусной ситуации в Китае и ожидании утверждения высокого потолка цен на российскую нефть котировки нефти ушли в район технической поддержки 84-85 долларов за баррель.
На этом фоне с потерями в 0,26% закрылся «Лукойл».

🔴 «Роснефть» снизилась на 0,56%.

🟢 При этом на 2,68% взлетела обычка «Сургутнефтегаза». Рост этой бумаги без каких-либо поводов и вопреки внешнему фону – нормальное явление.

🟢 Важной корпоративной новостью дня стало намерение «Газпрома» (+0,08%) утвердить инвестпрограмму на 2023 г в исторически рекордном объеме 2,3 трлн руб. Потенциала серьезного роста акций «Газпрома» мы не видим.

🔴 В числе аутсайдеров дня были акции «Полюса» (-1,79%), где началась ожидаемая нами коррекция.

🟢 Повышением почти на 0,2% завершили день Сбер и ВТБ, что говорит о настрое рынка на продолжение роста.

🟢 Рубль завершил торги практически без изменений, хотя в течение дня рос к доллару более чем на 0,6%.

#сургутнефтегаз #газпром #полюс

📊 Итоги торгов на МосБирже

🔴 Торги акциями начались сегодня со снижения, и лишь в обед наметились робкие покупки. Индекс МосБиржи по итогам пятницы потерял 0,3%.

🔴 Во многом негативный результат вызван падением цен металлов на росте курса доллара, спровоцированным статистикой: число рабочих мест в США выросло больше прогноза, что позволит ФРС продолжит сильно повышать ставку.

🔴 Нефть на рост доллара не отреагировала, оставшись в районе 87 долларов в ожидании решения ОПЕК+ по квотам добычи.

🟢 В лидерах роста сегодня были обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», подорожавшие, соответственно, на 4,7% и 3,2%. Никакого повода для взлета бумаг не было.

🔴 Airbus своим решением отказаться от закупок российского титана уронил акции ВСМПО «Ависма» на 1,8%. Тренд по бумаге сохраняется нисходящим, но фундаментально она очень сильна.

🟢 Восьмую неделю подряд растет «Газпромнефть». Сегодня она подорожала на 0,1%. Бумагу поддерживает 15-процентная дивидендная доходность и близость отсечки реестра.

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понес «Магнит» (-1,8%).

🔴 Российская валюта подешевела на 0,83% до 62 руб за доллар. Сопротивление по паре доллар-рубль расположено в районе 62,5. До конца года не исключена плавная девальвация рубля.

#сургутнефтегаз #газпромнефть #магнит

Пока нет драйверов пробития сопротивления по Индексу МосБиржи

Российский рынок акций довольно уверенно вырос в пятницу, почти войдя в зону сопротивления 2190-2200 пунктов. Ранее этот диапазон неоднократно отбрасывал Индекс МосБиржи вниз, не приводя, однако, к серьезным распродажам.

Это говорит о нежелании падать, и все-таки имеющемся настрое на пробой преграды, но сегодня мы не видим поводов для преодоления сопротивления.

Удивила обычка «Сургутнефтегаза», которая взлетела на 7 с лишним процентов на информации о намерении совета директоров компании завтра рассмотреть вопрос об участи в других организациях. Рынок давно ждет, что компания на свою огромную «кубышку» приобретет какой-либо актив, но пока эти ожидания были тщетными. Дальнейшая динамика бумаги непредсказуема.

Из «голубых фишек» намного хуже рынка отторговались акции МосБиржи, но именно они сейчас наиболее интересны с технической точки зрения – по бумаге явно прослеживается сильный восходящий тренд от 20 декабря.

👉🏻 Читать

#аналитика #сургутнефтегаз

🟢 Индекс МосБиржи провел сегодня низковолатильную сессию, по итогам дня потяжелев на 0,08%. Рост индикатора длится 9 недель подряд.

🔴 Собрание акционеров Сбера (-0,2%) утвердило дивиденды в 25 руб. на акцию. Г.Греф не исключил увеличения дивидендов в дальнейшем.

🟢 В число лидеров роста выбился «Сургутнефтегаз» (об +3,4%, преф +2,2%) в преддверии совета директоров 24 апреля. Компания не публикует отчетность.

🟢 Нефть с утра падала до 80,5 долларов, но к нашему закрытию подорожала до 82 долларов.

🟢 «Газпромнефть» выросла на 1,4%, пытаясь закрепиться выше сопротивления 500 руб.
Мощный восходящий тренд бумаги сохраняется.

🟢 «Роснефть» (+1,1%) начала тест сопротивления 400 руб.

🟢 «Северсталь» (+0,5%) начала отскок после падения на решении менеджмента не выплачивать дивиденды.

🔴 «Лукойл», наоборот, скорректировался на 0,4% после вчерашнего объявления дивидендов.

🟢 Рубль укрепился к доллару на символические 0,07%.

#сургутнефтегаз #газпромнефть #северсталь

🔴 Индекс МосБиржи сегодня упал на 1,86%.

🔴 Основной причиной этого является продолжение обвала нефти, которая к российскому закрытию рухнула на 4%. С начала недели нефть подешевела на 10%. Техническая перепроданность очень высока.

🔴 Хуже рынка выглядели черные металлурги и ритейлеры.

🔴 На 1,9% просел Сбер, уйдя под сопротивление 240 руб.

🔴 ВТБ потерял почти 4%.

🔴🟢 Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» упали на 4,4%, а привилегированные выросли на 0,3%.

🔴 Чуть лучше рынка были акции Мосбиржи (-0,8%) на информации о росте торговых оборотов в апреле на 2,6% г/г. Бумага и ранее часто выглядела сильно на «медвежьем» рынке.

🟢 Рубль укрепился к доллару на полпроцента до 79,2 руб. за доллар.

🟡 Ждем итогов ФРС США. Первая реакция рынков может быть обманчивой, но очень вероятен технический отскок сырьевых активов.

#сургутнефтегаз #втб #сбер

Индекс МосБиржи попробует обновить годовой максимум

Российский рынок акций не стал нарушать традиций расти по понедельникам, и вчера прибавил 1,8% по Индексу МосБиржи. На вечерних торгах подъем продолжился, так что сегодня основной индикатор откроется с гэпом вверх.

Лучше рынка выглядели нефтяные бумаги, многие из которых толкали вверх не только подорожавшую на 1,7% нефть, но и дивидендные факторы.

Так, под более чем 9-процентную дивидендную доходность подбирали «Лукойл».

В лидерах роста были обе акции «Сургутнефтегаза», Совет директоров которого послезавтра даст рекомендации по дивидендам. Смеем осторожно предположить, что дивидендная доходность префов «Сургута» может быть более 10%.

На 2,2% подросла «Роснефть», сумев уйти выше 400 рублей. Эта отметка тестировалась на прочность почти месяц. Теперь, если бумага неожиданно резко не откатит, то рост обещает ускориться.

👉🏻 Читать

#аналитика #сургутнефтегаз

🔴 Индекс МосБиржи снизился на символические 0,06%, отказавшись корректироваться в преддверии выходных.

🟢 «Сургутнефтегаз» (ап +4,2%) отчитался о росте выручки в 2022 г. на 23,6% до 2333 млрд руб. и снижении чистой прибыли в 8,4 раза до 60,7 млрд руб. «Кубышка» превысила 61 млрд долларов.

🔴 Сбер (-0,24%) получил за май 118,1 млрд руб. чистой прибыли, а за 5 месяцев– +589 млрд руб. Результаты ожидаемы, акция продолжает консолидацию с хорошей перспективой выйти из нее вверх.

🟡 ЦБ оставил ставку без изменения, ужесточив риторику.

🟢 В лидерах роста были акции Мосбиржи (+2,7%). Ожидания по эмитенту улучшились, но вопрос о распределении прибыли остается.

🟢 «Роснефть» (+1,3%) оттолкнулась от нижней границы коридора и возобновила движение в сторону 530 руб.

🔴 В лидерах снижения ожидаемо был «Полиметалл» (-4,7%).

🟡 Нефть к российскому закрытию в цене не изменилась.

🟡 Рубль прервал падение на жесткой риторике ЦБ и закрылся без изменений. Начало следующей недели может стать определяющим для рубля.

#сургутнефтегаз #мосбиржа #полиметалл

🟢 Индекс МосБиржи сегодня сумел отыграть утреннюю просадку, поднявшись на 0,15%.

🟢 Продолжается скупка «Сургутнефтегаза»: обычка +2,35%, префы +1,15%.

🟢 Покупали «Магнит» (+1,5%) на ожиданиях, что компания вдвое увеличит выкуп акций у нерезидентов. Это повысит размер прибыли на одну акцию.

🟢 Нефть к российскому закрытию подорожала на 2%, до 74 долларов за баррель. Коридор 72-78 долларов остается актуальным.

🟢 «Роснефть» выросла на 0,55%, рисуя волатильный боковик.

🔴 «Лукойл», наоборот, упал на 0,4%.

🔴 Неприятно удивил МТС (-12%), очистившийся сегодня от 10-процентных дивидендов.

🔴 Намного хуже рынка были черные металлурги, по которым прокатилась волна фиксации вчерашней прибыли.

🔴 Сбер (-0,5%) никак не хочет выходить из боковика.

🔴 Как мы и ожидали, на завершении налогового периода посыпался рубль, подешевевший на 1,5% до 86,3725 руб. за доллар.

#сургутнефтегаз #магнит #мтс

Инвестиционный оптимизм снижается

На российском рынке акций вчера практически весь день выкупалась просадка, полученная к полудню. Откупить ее удалось – по итогам сессии Индекс МосБиржи поднялся на 0,15%.

Результат можно назвать совсем скромным, учитывая почти 2-процентный рост нефти и полуторапроцентное ослабление рубля.

Из нефтянки на этот фактор откликнулся только «Сургутнефтегаз», по которому наблюдается устойчивый восходящий тренд. Черные металлурги, для которых слабый рубль является наибольшим благом, вообще скорректировались в рамках фиксации прибыли.

Совсем огорчил МТС. Вчера бумага первый день торговалась без дивидендов, и при этом упала на 12%, т.е. на 2% больше дивидендной доходности.

На «зеленом» рынке на 0,6% снизился Сбер, что является еще одним свидетельством угасания «бычьих» настроений.

В течение основной сессии хорошо покупали «Магнит» на слухах, что компания вдвое увеличит объем скупки своих акций у недружественных акционеров примерно за полцены. Но компания удивила, объявив, что выкуп будет увеличен почти втрое. Скорее всего, значительную часть купленных акций (а может и все) компания погасит, что повысит размер прибыли на оставшиеся бумаги.

👉🏻 Читать

#аналитика #сургутнефтегаз

🟢 Индекс МосБиржи вырос на 0,6% на поддержке со стороны упавшего рубля. Переписывания годовых максимумов не ждем.

🟡 Нефть по итогам дня почти не изменилась, оставшись чуть выше 74 долларов за баррель.

🟢 Из высоколиквидных акций в числе лучших была «Роснефть» (+0,9%). Не исключено, что ее осторожно скупает стратегический инвестор.

🟢 Продолжается ралли в «Сургутнефтегазе»: ап +2,4%, ао +1,9%.

🟢🔴 Сталевары проигнорировали слабость рубля: ММК +0,4%, «Северсталь» +0,1%, НЛМК -0,5%.

🔴 Продолжаются распродажи МТС (-0,4%) после вчерашней очистки от дивидендов.

🟢 Сбер (+0,4%) на верхней границе «сходящегося треугольника». Сильная поддержка – 236 руб.

🟢 В числе лидеров роста был «Аэрофлот» (+2,1%). Краткосрочно бумагу поддерживает рост цен на авиаперевозки. Долгосрочно бумага одна из самых слабых.

🔴 Рубль продолжает сыпаться, подешевев на 1,4% до 87,57 руб. за доллар. Ждем торможения в районе 89-90 руб. за доллар.
Слабость рубля спровоцирует ЦБ на повышение ставки, возможно, не менее чем на 1 п.п.

#сургутнефтегаз #нлмк #аэрофлот

🔴 Индекс МосБиржи сегодня снизился на 0,1% на разнонаправленном движении «голубых фишек».

🟢 Сбер вырос на 1,8%, продемонстрировав нелогичный выход из «нисходящего треугольника» вверх.

🟢 Из секторов лучшим была черная металлургия: «Северсталь» +3%, НЛМК +1,4%, ММК +0,6%.

🟢 Продолжают подбирать «Магнит» (+2,5%) на ожидании сокращения числа акций.

🔴 После бурного роста скорректировался «Сургутнефтегаз»: ап -2,4%, ао -1,9%. О завершении восходящего тренда говорить рано.

🔴 К нижней границе зоны поддержи спускается «Норникель» (-0,8%).

🔴 А.Новак заявил о снижении экспорта нефти Россией на 500 тыс б/с в августе.
Саудовская Аравия продляет добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с на август.

🟢🔴 Нефть подорожала на 0,4% до 75,7 доллара за баррель.
«Роснефть» (-1,2%) слабо росла в течение дня, но обвалилась за последние 2 часа основных торгов.

🟢 Рубль более чем на процент рос на утренних торгах, к обеду спустился в район закрытия пятницы, а по итогам дня окреп на процент до 88,7 руб. за доллар. Пока это лишь технический отскок на долгосрочном падающем тренде.

#северсталь #сургутнефтегаз #магнит

🟢 Индекс МосБиржи вырос на 1,3%, закрывшись почти в 3-х пунктах ниже 2900.

🔴🟢 Индекс потребительских цен в США (CPI) в июне составил 3%, против майских 4% и консенсус-прогноза в 3,1%.
Это вызвало продолжение падения доллара. Пара евро-доллар выросла на процент, пробив сопротивление 1,10. Сопротивление в районе 1,13.

🟢 Снижение доллара стимулировало рост сырьевых активов. Нефть ушла в район 80 долларов.

🟢 «Роснефть» (+1,3%) закрыла дивидендный гэп, и вновь торгуется на сопротивлении.

🟢 «Лукойл» (+1,4%) продолжает восходящий тренд.

🟢 Еще больше подорожал «Сургутнефтегаз» (около +2,2% ап и ао), который обычно сильнее других нефтяников откликается на слабость рубля.

🟢 Намного лучше рынка были черные металлурги: ММК +2,6%, «Северсталь» +2,1%, НЛМК +2%.

🟢 В лидерах роста без какого-либо повода были расписки X5 Retail Group (+5,2%).

🟢 ИСКЧ (+2,65%) объявил, что будет направлять на дивиденды 40-60% чистой прибыли.

🔴 Торговавшиеся вчера «лучше рынка» ВТБ и расписки «Тинькоффа» вошли в тройку аутсайдеров, подешевев сегодня на 0,8% и 0,6%, соответственно.

🔴 Рубль проигнорировал как снижение доллара на мировом рынке, так и рост нефти, подешевев на полпроцента до 90,8725 руб. за доллар.

#ммк #сургутнефтегаз #втб

🟢 Российский фондовый рынок начал торговую сессию со снижения, однако после обеда рост возобновился. По итогам дня Индекс МосБиржи прибавил символические 0,04%.

🔴 Нефть марки Brent продолжила вчерашнее снижение, и по итогам дня подешевела на 0,42%.

🔴 Пара USD/RUB ушла выше отметки 97 руб., ожидаем дальнейший рост в район 100 руб., после чего, вероятно, произойдет логичный откат.

Акции

🟢 Привилегированные акции “Сургутнефтегаза” прибавили 2,8%. При растущем рынке бумаги компании будут выглядеть лучше рынка. При таком сценарии ожидаем рост в район 55 руб.

🔴🟢 Российские золотодобывающие компании закрылись разнонаправлено: “Полюс” – (-0,82%), “Полиметалл” – (+2,79%).

🔴 Ожидаемо акции Банка «Санкт-Петербург» (-3,29%) ушли в коррекцию после трехдневного импульсного роста.

🟢 Акции OZON (+4,03%) сегодня выглядели лучше рынка. Не исключаем дальнейший рост в район 2800–2850 руб.

🔴Бумаги ГК «Эталон» не продолжили вчерашний рост и по итогам закрылись снижением на 1,35%.

#сургутнефтегаз #полюс #озон

📂 «Сургутнефтегаз» порадовал дивидендами по «префам»

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды из расчета 12,29 руб. на одну привилегированную акцию и 0,85 руб. на одну обыкновенную акции. Это соответствует чуть более 17% и 2,4-процентной дивидендной доходности.
Рекомендация примерно совпала с ожиданиями рынка.

Акции показывают разнонаправленную динамику во второй половине среды: «префы» растут на 3,6%, «обычка» снижается на 3%.

Среднесрочно обыкновенные акции нет смысла держать в портфелях, но они имеют такую особенность, как очень сильно и беспричинно расти несколько дней.

По привилегированным акциям может быть стоит искать момент и фиксировать часть среднесрочной прибыли тем, кто купил акции ранее, чем в начале текущего года. В любое время по ним может начаться коррекция «по факту».

Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.

#краткийобзор #сургутнефтегаз

🖇️ «Обычка» «Сургута» выбилась в лидеры

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» ближе к закрытию основных торгов дорожали на 5,3%, возглавляя дневной рейтинг лидеров роста.
«Сургут»-преф +1,6%.

Собрание акционеров «Сургутнефтегаза» одобрило дивиденды в 12,29 рубля по «префам» и 0,85 рубля - по «обычке». Дивдоходность, соответственно, 18,3% и 2,9%.
Последний день покупки под дивиденды - 17 июля.

Решение было ожидаемо и не должно было привести к мощному росту «обычки» с непривлекательными дивидендами.

Возможно, бумага начала отскок от технической поддержки 28 руб.
Рекомендацию по «обычке» не даем – бумага часто ведет себя малопредсказуемо, может сильно расти и падать без поводов.
«Префы» растут на более чем 2-процентном ослаблении рубля.

#краткийобзор #сургутнефтегаз

На рынке акций отскоки продолжают заливаться

Российский рынок акций вчера попытался продолжить довольно уверенный отскок среды. Но ни сил, ни желания для подъема не было, и по итогам дня Индекс МосБиржи потерял около полупроцента. Таким образом, очередная попытка роста потерпела крах, что лишь усиливает среднесрочные позиции «медведей».

Исходя из аналогии последних недель, сегодня снижение рынка должно быть продолжено.

Вчера последний день с более чем 19-процентными дивидендами торговались привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Бумага стала аутсайдером дня, подешевев на 4%. Это является наглядным примером того, что дивиденды в свете огромных безрисковых доходностей становятся неинтересными. Следовательно, не стоит питать особых иллюзий относительно того, что поступившие на счета инвесторов выплаты будут в основной своей массе реинвестированы в рынок акций.

Не исключаем, что Сургут-преф сегодня провалится намного больше размера дивиденда. Покупать бумагу сейчас нет никакого смысла. Этот актив интересен прежде всего как защита от девальвации, но в условиях высоких депозитов пока стоит ждать скорее небольшого укрепления рубля, нежели его сильной девальвации.

👉🏻 Читать

#аналитика #сургутнефтегаз

Поводов для среднесрочных покупок акций по-прежнему нет

Четверг российский рынок акций начал с продолжения снижения, но уже после первого часа торгов покупатели активизировались. По итогам дня Индекс МосБиржи прибавил 1,5%, закрывшись в 10 пунктах ниже «круглой» отметки 3000.

Скорее всего, сегодня этот уровень будет пройден, но мы не уверены, что рынку удастся закрепиться выше. Фундаментальных поводов для покупок нет никаких. Все опасаются заседания совета директоров ЦБ через неделю, на котором либо ставка может быть повышена до более 18% годовых, либо регулятор скажет о том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще не закончился.

Не очень уверены, что дивиденды, которые будут поступать на счета инвесторов, в большей своей части будут реинвестированы.

Вчерашний рост рынка был во многом вызван спекулятивными, в том числе и маржинальными покупками. Сегодня спекулянты будут прикрывать позиции и убирать «плечи», переносить которые через выходные при нынешних ставках очень накладно.

Вчера первый день без дивидендов отторговался «Сургутнефтегаз». По итогам дня префы потеряли около 18% - чуть меньше размера выплат. Результат не должен вселять излишнюю эйфорию и стимулировать покупать бумагу – ранее мы неоднократно видели, как интересные дивидендные бумаги вроде бы активно начинали закрывать дивидендный гэп, но потом резко падали.

👉🏻 Читать

#аналитика #сургутнефтегаз