📊 Итоги торгов на МосБирже

🔴 Индекс МосБиржи продолжил начатое 6 декабря снижение. Сегодня индикатор потерял 1,53% капитализации.

🔴 США ввели санкции в отношении «Интерроса», В.Потанина и Росбанка, что во многом способствовало падению акций «Норникеля» на 3%. Тренд по бумаге остается нисходящим.

🟢 В десятке лидеров роста оказались сразу 4 бумаги девелоперов на информации о продлении программы льготной ипотеки на 1,5 года.

🟢 «Газпром» увеличил в первой половине декабря среднесуточные поставки газа в дальнее зарубежье до уровня начала сентября. Перепроданные акции компании отреагировали на информацию ростом на 0,2%.

🔴 Золото не смогло удержать отметку 1800 долларов за тройскую унцию, откатившись в район 1780 долларов. Акции «Полюса» на этом упали на 2,3%.

🔴 Акции «Лукойла», бывшие вчера лучше рынка, сегодня с результатом -1,54 стали аутсайдером среди нефтяных бумаг. Дивдиходность «Лукойла» составляет 17,5%, бумага в понедельник последний день торгуется с дивидендами.

🔴 Нефть с утра падала более чем на процент, но к российскому закрытию сократила потери до 0,7%.

🔴 Пара доллар-рубль на малоликвидных утренних торгах достигала сопротивления 65, но пробивать его даже не попыталась. За день рубль полегчал к доллару на 0,56% до 64,3525 руб за доллар.

#газпром #лукойл #полюс

📊 Итоги торгов на МосБирже

🟢 Укрепляющийся рубль снизил интерес участников торгов к акциям большинства российских экспортеров. По итогу дня Индекс МосБиржи подрос на символические 0,05%.

🔴 На валютном рынке рубль демонстрирует силу по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB падает на 1,44%, пара EUR/RUB теряет 3,23%.

🟢 На фоне слабых экспортеров выделяются бумаги Газпрома, которые по итогам дня прибавляют 2,34%.

🔴 Аутсайдерами торговой сессии стали расписки OZON и ЭН+, теряющие 2,78% и 2,59% соответственно.

🟢 На нефтяном рынке цена барреля марки Brent растет на 2,35% и торгуется вблизи $84. Дисконт российской нефти марки Urals немного сокращается, котировки закрепились выше $55 за баррель.

🟢 Котировки золота пока не могут закрепиться выше психологически важного уровня в $1800 за тройскую унцию. Тем не менее, рублевые цены золота в результате девальвации за неделю прибавили 5,7%. Акции Polymetal сегодня растут на 0,64%, Полюса дорожают на 1,1%.

🔴 Слабее рынка торгуются бумаги Татнефти. Собрание акционеров Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повестка дня – рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2022 г. По итогу принято решение провести следующее внеочередное собрание акционеров 27 декабря 2022 г.

#газпром #нефть #полюс

📊 Итоги торгов на МосБирже

🟢 На фоне укрепления рубля Индекс МосБиржи подрос на 0,72%.

🟢 Благодаря новости, что Россия хочет возобновить поставки газа в Европу по газопроводу “Ямал - Европа”, акции Газпрома показывают рост вторую сессию подряд. По итогам дня бумаги прибавили 0,8%.

🔴 Аутсайдерами торговой сессии стали расписки X5 Retail Group, теряющие 1,84%.

🔴🟢 Котировки золота продолжают попытку закрепиться выше психологически важного уровня в $1800 за тройскую унцию, однако пока безуспешно. На этом фоне золотодобывающие компании находятся в локальном накоплении. Акции Polymetal сегодня растут на 0,56%, Полюса падают на 0,22%

🟢 Цена за баррель нефти марки Brent растет на 2,7%. Дисконт в российской нефти марки Urals продолжает сокращаться, котировки закрепились выше $56 за баррель.

🟢 На валютном рынке рубль демонстрирует силу по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB падает на 1,3%, пара EUR/RUB теряет 2,84%.

#газпром #рубль #полюс

🔴 Российский рынок акций начал день с продолжения вчерашнего роста, но быстро начал снижаться от сопротивления 2200 пунктов из-за ухудшения геополитики и внешнего фона. За день индикатор потерял 0,58%.

🟢 Несмотря на небольшой рост курса доллара на мировом рынке, золото пытается удержаться выше сопротивления 1930 долларов.
Это вывело акции золотодобытчиков в лидеры роста: «Полюс» +2,2%, «Полиметалл» +1,3%, «Селигдар» +1,2%.

🟢 Из высоколиквидных акций значимый подъем продемонстрировали лишь акции МосБиржи (+1,2%), которые очень интересны в ожидании двузначных дивидендов.

🔴 Наибольшие потери понесли «Северсталь» (-2,1%), «Норникель» (-1,6%) и «Алроса» (-1,5%).

🔴 Нефть подешевела на процент до 87 долларов за баррель.
«Роснефть» отреагировала на это снижением на 0,9%, «Лукойл» - на 0,55%.

🔴 Рубль также не смог удержать утренние достижения, подешевев к доллару на 0,1%. Основные продажи рубля прошли в последний час торгов. Завтра завершается уплата налогов в бюджет.

#полюс #мосбиржа #северсталь

Индекс МосБиржи попробует слабо подрасти

Российский рынок акций вчера продемонстрировал силу и нежелание уходить в коррекцию. Утреннее снижение было практически выкуплено к закрытию основной сессии, а вечером покупки продолжились.

Лучший результат показали акции «Полиметалла» на сильной производственной отчетности и намерении перерегистрироваться в Казахстане. Особенно порадовали данные последнего квартала, свидетельствующие о том, что компания начала продавать не только текущую продукцию, но и накопившиеся запасы.

Бумага выглядит сильно, но в самое ближайшее время по ней прокатится волна фиксации спекулятивной прибыли.

Цены на золото также радуют. Вчера на волне распродаж рисковых активов котировки сумели удержать важную отметку 1930 долларов за тройскую унцию и даже развернулись вверх от нее. Ждем движения золота в район 2000 долларов. На этом «Полюсу» было бы неплохо попытаться догнать ушедшего вперед «Полиметалла».

👉🏻 Читать

#аналитика #полюс

🔴 Индекс МосБиржи продолжил локальную коррекцию. Для дальнейшего роста рынку нужно снять техническую перекупленность. По итогам дня он закрылся снижением на 0,69%.

🔴 Большинство котировок крупных компаний снизились на фоне новости о «разовом добровольном взносе в бюджет», которая напугала инвесторов неопределенностью.

🟢 На фоне ослабления рубля акции золотодобывающих компаний торговались лучше рынка: «Полюс» (+0,92%), «Полиметалл» (+0,93%).

🔴 Хуже рынка выглядел нефтегазовый сектор: «Газпром» (-1,11%), «Лукойл» (-1,01%), «Роснефть» (-1,42%).

🟢 Нефть марки Brent прибавила символические 0,06%. В ближайшее время поддержку будут оказывать позитивные настроения на западных площадках, возникшие после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

🔴 Рубль перешел к более сильному темпу снижения, на это повлиял введенный запрет на экспорт нефтепродуктов. На следующей неделе национальная валюта может показать локальное укрепление на фоне увеличения продаж валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода.

#полюс #полиметалл #газпром

🟢 Рынок акций падал первые два часа на информации о визите Джо Байдена на Украину, но после обеда начал восстанавливаться. По итогам дня Индекс МосБиржи вырос на 0,7%.

🟢 Лучший результат показали сегодня акции «Полюса», прибавившие 2,85%, несмотря на стабильность цен на золото.

🟢 Чуть меньше подорожали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза».

🟢 «Лукойл» (+1,75%) и ВТБ (+1,66%) пытаются догнать ушедших вперед на прошлой неделе конкурентов – «Роснефть» (+0,9%) и Сбер (+0,3%).

🔴 На 0,1% снизились акции Мосбиржи, но они были в числе лучших в пятницу.

🟢🔴 Черные металлурги отторговались разнонаправлено. ММК подорожал на 1,4%, «Северсталь» - на 0,6%, а на НЛМК (-0,1%) продолжает давить информация о намерении продать часть производственных мощностей.

🔴 Рубль начал день с продолжения пятничного роста, но сохранить восходящую динамику не смог, подешевев за день к доллару на 0,3%, до 74,5 руб. за доллар.

#полюс #лукойл #ммк

Лучше рынка могут быть золотодобытчики и нефтянка

Главным событием вчерашнего дня стало заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,25 п.п., а его глава Джером Пауэлл заявил о стабильности банковской системы. В первые минуты реакция рынков была очень волатильной, но все-таки в итоге американские индексы уверенно пошли вниз, доллар подешевел, а нефть и золото подросли.

Инвесторы восприняли решение Федрезерва как отступление в борьбе с инфляцией. Впрочем, сегодня фьючерсы на индексы США растут на полпроцента, продолжает дорожать золото, а нефть подешевела на 0,8% до вполне приемлемых 76 долларов за баррель.

На таком фоне стоит ждать опережающей динамики акций «Полюса» и «Полиметалла». Скорее всего, инфляционные страхи продолжат оставаться на рынке, что вполне может затащить золото в район 2000 долларов. При закреплении выше этой отметки возможно ускорение роста, в том числе за счет закрытия шортов, с выносом котировок в диапазон 2100-2200 долларов.

👉🏻 Читать

#аналитика #полюс

🟢 «Белым лебедем» стала новость о сокращении добычи нефти рядом стран ОПЕК+ на 1,1 млн, а с учетом России – на 1,6 млн баррелей в сутки с мая.
Нефть взлетела на 6% до 84,7 долларов за баррель. Не исключаем ее ухода к 90 долларам.

🟢 Лучше рынка были акции нефтянки: «Русснефть» (+8% за сегодня и +40% за три дня), «Татнефть»-зао (+4,1%), «Татнефть»-зап (+2,8%), «Газпромнефть» (+3,1%), «Лукойл» (+2,3%), «Роснефть» (+2,1%).
«Газпромнефть» и «Роснефть» менее чем в 10 рублях ниже сопротивлений.

🟢 На ожидании завтрашней отчетности за 2022 г. на 9,1% взлетел ВТБ. Не исключаем разочарования завтра.

🔴 Сбер снимает техническую перекупленность легкой коррекцией (-0,65%), обещая вновь вырасти.

🔴 В аутсайдерах дня был «Фосагро» (-2,7%) из-за дивидендного гэпа. Снижение намного меньше размера выплат.

🔴🟢 Золото утром дешевело на 0,9%, а к российскому закрытию выросло на 0,9% до 1990 долларов на росте инфляционных страхов из-за подорожания нефти.

🟢 «Полюс» прибавил 1,9%, а «Полиметалл» не изменился.

🔴 Рубль упал к доллару почти на 1,5% до 78,74 руб. за доллар.

#русснефть #втб #полюс

🟢 Индекс МосБиржи рос в течение дня почти на 1,5% и уходил выше 2500 пунктов, но закрылся подъемом лишь на 0,3%.

🔴 Негативная статистика из США привела к распродаже нефти, которая к российскому закрытию подешевела почти на 1% до 84,3 доллара.

🟢 В лидерах роста были префы «Транснефти» (+5,5%) и «Сургутнефтегаза» (+5%) на ожидании дивидендов.

🟢 На 3,1% подрожала «Белуга» после вчерашних +6,8%. С последней декады февраля бумага выросла в 1,6 раза.

🟢 Пользовался спросом «НоваТЭК» (+2,1%).

🟢 «Норникель» (+0,4%) не решается пробивать вниз отметку 15 тыс. руб.

🔴 Продолжается коррекция в Сбере (-0,8%) для снятия технической перекупленности.

🟢 Золото взлетело выше 2000 долларов, но о закреплении говорить рано.

🟢 На этом «Полюс» прибавил 0,6%, «Полиметалл» +0,1%. Обе бумаги отстают от роста золота.

🔴 На 3,4% скорректировалась «Русснефть», дорожавшая за 3 предыдущих сессии на 40%.

🔴 Рубль подешевел на 1% до 79,52 руб за доллар. Не исключено тестирование отметки 80 завтра.

#белуга #новатэк #полюс

📊 Итоги торгов на МосБирже

🔴 Индекс МосБиржи сегодня упал на 1,15%.

🔴 Нефть марки Brent продолжила трехдневное снижение, по итогам дня котировки упали на 1,59%. Нефть продолжает торговаться в широком боковике.

🟢 Однако нефтянка сегодня немного подросла: «Газпромнефть» +0,51%, «Лукойл» +0,29%, «Роснефть» +0,75%».

🔴 Сберу не хватило покупателей для закрытия гэпа, по итогам дня бумаги снизились на 0,2%. Потенциал для дальнейшего роста сохраняется.

🟢Акции золотодобывающих компаний продолжают торговаться в боковике. “Полюс” прибавил 0,39%, “Полиметалл” - 0,25%.

🟢 Акции ВТБ выглядели лучше рынка, по итогам дня закрылись +0,21%.

🟢 Валютная пара USD/RUB (+0,87%) продолжила вчерашний восходящий тренд. Не исключаем, что USD/RUB сможет преодолеть преграду 75 рублей благодаря налоговому периоду.

#газпромнефть #полюс #втб

🟢 Индекс МосБиржи сегодня прибавил 0,56%, закрывшись чуть выше отметки в 2700 пунктов. Сегодняшний день в очередной раз продемонстрировал, что российский рынок акций не хочет уходить в коррекцию.

🟢 🔴 На протяжении дня Сбер (-0,02%) торговался около нуля, однако закрылся выше уровня сопротивления, расположенного в районе 240 руб.

🔴 Акции ВТБ ушли в коррекцию после двухдневного импульсного роста, и по итогам дня закрылись -0,46%.

🔴 Акции OZON (-0,67%) также ушли в коррекцию, однако восходящий тренд остается актуальным. На этой неделе менеджмент компании заявил о намерении увеличить в этом году оборот на 70% и войти в ТОП-3 крупнейших ретейлеров.

🔴 В течение дня нефть марки Brent показывала процентный рост, однако к концу торгов все растеряла. По итогам дня снизилась на 1,65%.

🟢 Акции Газпрома прибавили 1,07%.

🔴 Лукойл (-0,67%) продолжает снижение, текущими уровнями сопротивления выступают отметки 5000 и 4760 руб.

🟢 Котировки золота прибавили 1,3%.

🟢🔴 Однако российские золотодобывающие компании закрылись разнонаправлено: “Полюс” +0,28%, “Полиметалл” -0,51%.

🟢 Валютная пара USD/RUB (+0,9%) продолжила 3-х дневное восходящее движение. При отсутствии негативного внешнего фона ожидаем снижение до 80 руб.

#газпром #лукойл #полюс

🟢 Российский фондовый рынок сегодня открылся гэпом вверх и в моменте обновил годовые максимумы. Не исключаем дальнейший рост на фоне ослабления рубля. По итогам дня индекс Московской Биржи прибавил 0,52%.

🔴 Расписки TCS Group снизились на 0,74%.

🟢 Российский нефтегазовый сектор сегодня закрылся в зеленой зоне: “Лукойл” – (+0,78%), “Газпром” – (+0,59%), “Роснефть” – (+0,66%).

🟢 Нефть марки Brent в моменте теряла около 2%, однако к закрытию российского рынка прибавила незначительные 0,03%.

🔴 Акции МТС не продолжили двухдневный рост и вновь перешли к снижению. По итогам дня закрылись -0,72%.

🔴 Котировки золота снизились на 0,23%.

🔴🟢 Российские золотодобывающие компании закрылись разнонаправлено: “Полюс” – (-0,8%), “Полиметалл” – (+0,22%).

🟢 Валютная пара USD/RUB в моменте показывала рост на 3%, однако по итогам дня прибавила 0,53%. Если пара сможет закрепиться выше 93 руб., то не исключаем дальнейший рост в район 100 руб.

#лукойл #мтс #полюс

Сегодняшняя динамика Сбера определит настроение рынка

Вчера, как это и положено по понедельникам в этом году, Индекс МосБиржи сильно вырос – прибавка составила 0,9%. Среднесрочный тренд по рынку остается восходящим.

Очень сильно порадовали «Роснефть» и «Татнефть», первый день торговавшиеся без дивидендов. «Роснефть» по итогам дня потеряла процент при дивидендной доходности в 3,7%. Обычка «Татнефти» снизилась на 2,6%, а префы – на 1,9% при дивдоходности этих бумаг около 5,5%.

После падения МТС более чем на 17% за несколько дней, в результате очистки от дивидендов, возникли опасения, что и с другими бумагами все будет так же плохо, и гэпы они будут закрывать долго.

Огромные обороты прошли вчера по «Полюсу». Компания объявила о выкупе около 30% своих акций с рынка по цене на 33% выше рынка. В моменте бумага дернулась на 15%, но быстро ушла ближе к уровню открытия. Предъявить можно лишь те акции, которые были на счетах в пятницу. Некоторые этого условия с самого начала не прочитали, и поэтому бросились скупать бумагу.

Исходя из сообщения компании, абсолютно не следует, что акции будут погашены. При этом для выкупа бумаг компания, скорее всего, будет использовать заемные средства, что снизит ее прибыль. Не очень понятно и зачем была предложена такая огромная премия к рынку и какова конкретная цель выкупа.

👉🏻 Читать

#аналитика #полюс

🟢 Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, в основном за счет вчерашних покупок на вечерних торгах.

🔴 Сбер сообщил, что за первое полугодие заработал 727,8 млрд руб. чистой прибыли, в том числе в июне - 138,8 млрд руб. Сбер продал бывший дочерний австрийский банк. Акции ожидаемо скорректировались – на 0,7%.

🟢 Путин встретился с Костиным, акции ВТБ (+0,85%) стали лучшими среди «голубых фишек».

🟢 Возобновилась агрессивная покупка «Совкомфлота» (+4,75%), который продолжает поддерживать слабый рубль и рост нефти.

🟢 Нефть подорожала на 2% до 79,3 долларов, подав заявку на прорыв вверх боковика от начала мая.

🔴🟢 Нефтянка отторговалась разнонаправлено: «Лукойл» -0,3%, «Роснефть» -0,1%. «Газпромнефть» же подорожала на 0,6%, уйдя к сопротивлению.

🔴 В числе аутсайдеров был «Полюс» (-2,4%). Объявленный вчера обратный выкуп акций уже выглядит не очень логичным и затратным для компании.

🔴 Профицит текущего счета платежного баланса РФ за первое полугодие упал до 20,2 млрд долларов с 138,5 млрд годом ранее. В июне сальдо было отрицательным: -1,4 млрд.
Это остановило укрепление рубля, который сегодня в цене почти не изменился.

#сбер #совкомфлот #полюс

🟢 Российский фондовый рынок начал торговую сессию со снижения, однако после обеда рост возобновился. По итогам дня Индекс МосБиржи прибавил символические 0,04%.

🔴 Нефть марки Brent продолжила вчерашнее снижение, и по итогам дня подешевела на 0,42%.

🔴 Пара USD/RUB ушла выше отметки 97 руб., ожидаем дальнейший рост в район 100 руб., после чего, вероятно, произойдет логичный откат.

Акции

🟢 Привилегированные акции “Сургутнефтегаза” прибавили 2,8%. При растущем рынке бумаги компании будут выглядеть лучше рынка. При таком сценарии ожидаем рост в район 55 руб.

🔴🟢 Российские золотодобывающие компании закрылись разнонаправлено: “Полюс” – (-0,82%), “Полиметалл” – (+2,79%).

🔴 Ожидаемо акции Банка «Санкт-Петербург» (-3,29%) ушли в коррекцию после трехдневного импульсного роста.

🟢 Акции OZON (+4,03%) сегодня выглядели лучше рынка. Не исключаем дальнейший рост в район 2800–2850 руб.

🔴Бумаги ГК «Эталон» не продолжили вчерашний рост и по итогам закрылись снижением на 1,35%.

#сургутнефтегаз #полюс #озон

«Полюс» разместил «золотые» облигации

«Полюс» завершило размещение облигаций, номинированных в золоте, объемом 15 млрд руб., что соответствует 2,6 т золота.

Номинал одной акции соответствует 1 грамму золота и является «плавающим», зависит от котировок золота в мире и курса рубля.

Срок обращения бумаг – 5,5 лет, купон полугодовой и также будет зависеть от котировок золота, ставка купона – 3,1% годовых.

Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели, говорится в сообщении «Полюса».

Бумага интересна средне- и долгосрочным инвесторам, верящим в дальнейший рост золота. «Золотые» облигации в этом случае привлекательнее покупки золота и его производных, поскольку дают гарантированную эмитентом доходность.

В прошлом году «Селигдар» разместил два выпуска «золотых» облигаций со ставкой квартальных купонов 5,5% годовых. Облигации «Полюса» кажутся нам чуть более надежными, чем «Селигдара».

#краткийобзор #полюс

📉 «Полюс» сильно отчитался, но подешевел

Скорректированная чистая прибыль «Полюса» во втором полугодии 2023 г. выросла на 88% до $1360 млн, выручка – на 27% до $3050 млн, скорректированная EBITDA – на 63% до 2202 млн. Результаты сильные, выше прогнозов.

Однако напрягает рост чистого долга в 3,2 раза г/г; чистый долг/EBITDA составил 1,9х против 0,9х годом ранее.

Общий объем реализации золота в 2023 г. вырос до 2 908 тыс. унций, по сравнению с 2 423 тыс. в 2022 г. Общие денежные затраты (TCC) сократились до $389 на унцию.

Производство золота в 2024 г составит 2,7-2,8 млн унций из-за снижения содержания золота в перерабатываемой на Олимпиаде руде.

Бумага к окончанию основных торгов снижалась на 0,4% при Индексе МосБиржи +0,6% и росте цены золота на 0,7%.

Бумага торгуется на сопротивлении. Следующая цель лежит в 3,5 процентах выше.
Акции «Полюса» интересны в свете ожидания роста мировых цен на золото и как защита от девальвации рубля. Более консервативным инвесторам стоит обратить внимание на номинированные в золоте облигации «Полюса».

#краткийобзор #полюс

📣 Торговая идея «Полюс, ПБО-04»

Полюс — крупнейший производитель золота в России, ТОП-5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний и ТОП-3 по запасам.

Рейтинг ruAAA/Стабильный (Эксперт РА).

Параметры выпуска:

▫️Номинал: 100 $
▫️Объем: не менее 150 млн $
▫️Срок до погашения: 5 лет
▫️Купонная доходность: до 6,5%
▫️Периодичность выплат: 4 раза в год
▫️Амортизация: нет
▫️Оферта: нет
▫️Расчеты в рублях РФ по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка (размещение, выплата купона или погашение).
▫️Сбор книги заявок – неделя с 27.05.24.

💭На выпуск смотрим нейтрально. Предлагаемая доходность соответствует рынку.
Лучшую доходность предлагают замещающие облигации: Газпром Капитал, ЗО29-1-Д и ЗО30-1-Д – около 7%.

Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.

#полюс #торговаяидея

«Полюс» порадовал дивидендами

Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды из расчета 1 301,75 руб. на одну акцию. Это соответствует чуть менее 9% дивдоходности. Закрытие реестра под дивиденды - 13 декабря 2024 г.

Дивиденды будут первыми более чем за 3 года.
Новость оцениваем как позитивную.

Другие драйверы роста – раскрытие данных месторождения Сухой Лог. Постановка его запасов на баланс «Полюса» должна привести к сильному росту «справедливой стоимости».

На объявлении дивидендов акции «Полюса» ближе к закрытию торгов в среду дорожали на 0,8% при Индексе Мосбиржи -0,3%.
Фундаментально «Полюс» - очень сильна бумага. Рисками является возможная коррекция золота после президентских выборов в США.

Рекомендация – «держать».
Инвесторам, купившим бумагу летом, может быть стоит зафиксировать часть прибыли.

#краткийобзор #Полюс

Представлена аналитическая информация. Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной