📜 Торги на Мосбирже. Итоги дня
🔸 На российском фондовом рынке сохраняется повышенная волатильность.
🔸 Амплитуда движения индекса внутри дня составляла почти 4%. По итогам дня индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше 2 700 пунктов, снижение составило 1,93%, при объеме торгов в 45,5 млрд. рублей.
🔸 В фокусе внимания очередные санкции, ограничивающие российский финансовый сектор. На этот раз они коснулись крупнейших банков страны - Сбербанка и Альфа-банка. Новые ограничения предусматривают полную заморозку активов кредитных организаций, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение с ними бизнеса. На этом фоне акции Сбербанка обвалились на 8,1%.
🔸 В целом финансовый сектор страны сегодня в аутсайдерах. Акции ВТБ потеряли 4,9%, рикошетом досталось и распискам TCS Group, падение составило 2,8%.
🔸 Негативную динамику демонстрируют бумаги металлургического сектора. В минусе закрылись акции НЛМК, Северстали, Русала, ММК.
🔸 После нескольких сессий коррекции у рынка снова вернулся интерес к производителям удобрений. Лучше рынка выглядели Акрон +13,29% и Фосагро +7,25%.
🔸 Сильное укрепление рубля пока играет против отечественных экспортеров. Валютная пара USD/RUB фактически полностью отыграла понесенные потери за время СВО и вернулась к отметкам от 22 февраля. Вероятно, уже в апреле следует ожидать послаблений для экспортеров в части обязательной конвертации 80% валютной выручки.
#торги #банки #валюта
🔸 На российском фондовом рынке сохраняется повышенная волатильность.
🔸 Амплитуда движения индекса внутри дня составляла почти 4%. По итогам дня индекс Мосбиржи не смог закрепиться выше 2 700 пунктов, снижение составило 1,93%, при объеме торгов в 45,5 млрд. рублей.
🔸 В фокусе внимания очередные санкции, ограничивающие российский финансовый сектор. На этот раз они коснулись крупнейших банков страны - Сбербанка и Альфа-банка. Новые ограничения предусматривают полную заморозку активов кредитных организаций, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение с ними бизнеса. На этом фоне акции Сбербанка обвалились на 8,1%.
🔸 В целом финансовый сектор страны сегодня в аутсайдерах. Акции ВТБ потеряли 4,9%, рикошетом досталось и распискам TCS Group, падение составило 2,8%.
🔸 Негативную динамику демонстрируют бумаги металлургического сектора. В минусе закрылись акции НЛМК, Северстали, Русала, ММК.
🔸 После нескольких сессий коррекции у рынка снова вернулся интерес к производителям удобрений. Лучше рынка выглядели Акрон +13,29% и Фосагро +7,25%.
🔸 Сильное укрепление рубля пока играет против отечественных экспортеров. Валютная пара USD/RUB фактически полностью отыграла понесенные потери за время СВО и вернулась к отметкам от 22 февраля. Вероятно, уже в апреле следует ожидать послаблений для экспортеров в части обязательной конвертации 80% валютной выручки.
#торги #банки #валюта
📜 Торги на Мосбирже. Итоги дня
🔸 Российский рынок четвёртую торговую сессию подряд закрывается в красной зоне.
🔸 По итогам дня снижение индекса Мосбиржи составило 0,49%, индекс РТС подешевел на 0,76%, объем торгов составил 19 млрд. рублей.
🔸 По опубликованным данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 9,38 млн. барр. Несмотря на консенсус аналитиков в +0,86 млн. барр., нефтяной рынок проигнорировал существенное отклонение от прогноза и по состоянию на семь вечера по мск цена марки Brent подорожала на 2,4%,до 107,3 долл.
🔸 Лучше рынка сегодня выглядели акции угольных компаний: Распадская (+6,69%) и Мечел АО (+6,39%), производители удобрений: Фосагро (+5,85%), Акрон (+2,34%) и ДВМП (+8,94%).
🔸 В аутсайдерах сегодня представители черной металлургии, золотодобытчики и ретейл.
🔸 Валютная пара USDRUB продолжает консолидацию возле важной психологической отметки в 80 руб., однако преодолеть ее и закрепиться выше пока не в состоянии. К семи вечера по мск пара USDRUB прибавила 0,25% и торгуется на отметке в 79,85 руб.
#торги #нефть #валюта
🔸 Российский рынок четвёртую торговую сессию подряд закрывается в красной зоне.
🔸 По итогам дня снижение индекса Мосбиржи составило 0,49%, индекс РТС подешевел на 0,76%, объем торгов составил 19 млрд. рублей.
🔸 По опубликованным данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 9,38 млн. барр. Несмотря на консенсус аналитиков в +0,86 млн. барр., нефтяной рынок проигнорировал существенное отклонение от прогноза и по состоянию на семь вечера по мск цена марки Brent подорожала на 2,4%,до 107,3 долл.
🔸 Лучше рынка сегодня выглядели акции угольных компаний: Распадская (+6,69%) и Мечел АО (+6,39%), производители удобрений: Фосагро (+5,85%), Акрон (+2,34%) и ДВМП (+8,94%).
🔸 В аутсайдерах сегодня представители черной металлургии, золотодобытчики и ретейл.
🔸 Валютная пара USDRUB продолжает консолидацию возле важной психологической отметки в 80 руб., однако преодолеть ее и закрепиться выше пока не в состоянии. К семи вечера по мск пара USDRUB прибавила 0,25% и торгуется на отметке в 79,85 руб.
#торги #нефть #валюта
📜 Торги на Мосбирже. Итоги дня
🔹 На российском рынке продолжается высокая волатильность. Открыв торговую сессию падением, к 14:30 МСК индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 2%, однако к концу торгов растерял большую часть роста.
🔹 По итогу дня индекс Мосбиржи прибавил 0,57%, укрепление рубля поспособствовало росту индекса РТС на 3,06%. Объем торгов составил 34 млрд руб.
🔹 С технической точки зрения, снижение индекса Мосбиржи проходит в рамках нисходящего торгового канала, берущего начало с 1 апреля. Краткосрочной целью падения может служить гэп в районе 2 000 пунктов. О смене тенденции можно говорить только после закрепления индекса Мосбиржи выше 2 450 пунктов.
🔹 На валютном рынке рубль весь день доминировал по отношению к доллару и евро. К 19:00 МСК пара USDRUB снизилась на 2,68% и торгуется на уровне 76,4 руб. Пара EURRUB теряет 2,62%, торгуясь в районе 81,9 руб.
🔹 Среди фаворитов сегодня финансовый сектор: сбербанк +1%, ВТБ +3,21%, TCSG + 1,97%.
🔹 После заявлений президента РФ Владимира Путина на совещании по вопросам развития металлургического комплекса оживились российские сталевары: Северсталь +4,15%, НЛМК +4,92%, ММК +1,76%.
🔹 Отдельно стоит упомянуть акции Аэрофлота, прибавившие 6,49% после новости о параметрах допэмиссии. Из средств РБ на докапитализацию компании может выделиться около 107 млрд. руб.
🔹 Несколько дней подряд аутсайдером выступают акции Лукойла -3,9%. Санкции ЕС осложняют отгрузку топлива из России, кроме того, на фоне шестого пакета санкций присутствуют риски и для активов компании в Европе.
#торги #нефть #валюта
🔹 На российском рынке продолжается высокая волатильность. Открыв торговую сессию падением, к 14:30 МСК индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 2%, однако к концу торгов растерял большую часть роста.
🔹 По итогу дня индекс Мосбиржи прибавил 0,57%, укрепление рубля поспособствовало росту индекса РТС на 3,06%. Объем торгов составил 34 млрд руб.
🔹 С технической точки зрения, снижение индекса Мосбиржи проходит в рамках нисходящего торгового канала, берущего начало с 1 апреля. Краткосрочной целью падения может служить гэп в районе 2 000 пунктов. О смене тенденции можно говорить только после закрепления индекса Мосбиржи выше 2 450 пунктов.
🔹 На валютном рынке рубль весь день доминировал по отношению к доллару и евро. К 19:00 МСК пара USDRUB снизилась на 2,68% и торгуется на уровне 76,4 руб. Пара EURRUB теряет 2,62%, торгуясь в районе 81,9 руб.
🔹 Среди фаворитов сегодня финансовый сектор: сбербанк +1%, ВТБ +3,21%, TCSG + 1,97%.
🔹 После заявлений президента РФ Владимира Путина на совещании по вопросам развития металлургического комплекса оживились российские сталевары: Северсталь +4,15%, НЛМК +4,92%, ММК +1,76%.
🔹 Отдельно стоит упомянуть акции Аэрофлота, прибавившие 6,49% после новости о параметрах допэмиссии. Из средств РБ на докапитализацию компании может выделиться около 107 млрд. руб.
🔹 Несколько дней подряд аутсайдером выступают акции Лукойла -3,9%. Санкции ЕС осложняют отгрузку топлива из России, кроме того, на фоне шестого пакета санкций присутствуют риски и для активов компании в Европе.
#торги #нефть #валюта
📋 Торги на Мосбирже. Итоги дня
🔼 Сегодняшнее решение ЦБ снизить ставку на 300 б.п. до 11% оказало поддержку покупателям, а также привело к резкому ослаблению рубля.
🔼 На валютном рынке Московской биржи рубль ускорил падение к доллару. По состоянию на 19.00 МСК пара USD/RUB выросла на 9,99% и закрепилась выше 65 рублей. В свою очередь, это положительно повлияло на котировки отечественных экспортеров.
🔼 По итогам дня индекс Мосбиржи подорожал на 3,11%, закрывшись выше 2 400 пунктов. Индекс РТС потерял 5,19%. Объем торгов составил 64,3 млрд. руб.
⬆️ В течение дня все внимание рынка было сфокусировано на решении СД Газпрома по дивидендам. Среди участников торгов не было консенсуса по выплатам дивидендов, поэтому в котировках компании сохранялась повышенная волатильность, в моменте акции теряли более 14%. Однако, после объявления решения о выплате 52,53 рублей на акцию, произошла резкая переоценка. По итогу рост составил 9,02%.
⬆️ Среди лидеров также стоит выделить акции ОГК-2. Только за последнюю неделю акции прибавили более 23%. Акции растут в преддверии решения совета директоров по дивидендам, запланированное на 30 мая.
⬇️ Слабее рынка смотрелись черные металлурги. Ассоциация металлургов «Русская сталь» заявила об угрозе убытков при укреплении рубля.
⬇️ Аутсайдером дня стали привилегированные бумаги Сбербанка, потеряв 1,93%.
Учитывая позитивную динамику рынка в последние дни, можно предположить, что «быки» намерены в ближайшее время снова протестировать сопротивление в районе 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи.
#валюта #газпром #металлургия
🔼 Сегодняшнее решение ЦБ снизить ставку на 300 б.п. до 11% оказало поддержку покупателям, а также привело к резкому ослаблению рубля.
🔼 На валютном рынке Московской биржи рубль ускорил падение к доллару. По состоянию на 19.00 МСК пара USD/RUB выросла на 9,99% и закрепилась выше 65 рублей. В свою очередь, это положительно повлияло на котировки отечественных экспортеров.
🔼 По итогам дня индекс Мосбиржи подорожал на 3,11%, закрывшись выше 2 400 пунктов. Индекс РТС потерял 5,19%. Объем торгов составил 64,3 млрд. руб.
⬆️ В течение дня все внимание рынка было сфокусировано на решении СД Газпрома по дивидендам. Среди участников торгов не было консенсуса по выплатам дивидендов, поэтому в котировках компании сохранялась повышенная волатильность, в моменте акции теряли более 14%. Однако, после объявления решения о выплате 52,53 рублей на акцию, произошла резкая переоценка. По итогу рост составил 9,02%.
⬆️ Среди лидеров также стоит выделить акции ОГК-2. Только за последнюю неделю акции прибавили более 23%. Акции растут в преддверии решения совета директоров по дивидендам, запланированное на 30 мая.
⬇️ Слабее рынка смотрелись черные металлурги. Ассоциация металлургов «Русская сталь» заявила об угрозе убытков при укреплении рубля.
⬇️ Аутсайдером дня стали привилегированные бумаги Сбербанка, потеряв 1,93%.
Учитывая позитивную динамику рынка в последние дни, можно предположить, что «быки» намерены в ближайшее время снова протестировать сопротивление в районе 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи.
#валюта #газпром #металлургия
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Отметка 93 руб. за доллар может не остановить девальвацию
Рубль продолжает падать. Вчера российская валюта потеряла 2%, а сегодня с утра снижается еще на полтора процента. При этом нефть торгуется на вполне приемлемых 76 долларах, ухудшения политической ситуации нет.
Похоже, что началось бегство в доллар.
Валютный рынок вчера негативно встретил информацию Минфина о том, что с 7 июля по 4 августа он вдвое снизит объем валютных интервенций в поддержку рубля в рамках бюджетного правила.
Но эту новость не стоит трактовать исключительно как «медвежий» фактор для рубля. Снижение валютных интервенций говорит о том, что финансовое ведомство ждет увеличения нефтегазовых доходов, что благоприятно для российской валюты. Складывается впечатление, что бюджетное правило не в полной мере компенсирует снижение притока валютной выручки в страну из-за уменьшения стоимостного экспорта.
👉🏻 Читать
#аналитика #валюта
Рубль продолжает падать. Вчера российская валюта потеряла 2%, а сегодня с утра снижается еще на полтора процента. При этом нефть торгуется на вполне приемлемых 76 долларах, ухудшения политической ситуации нет.
Похоже, что началось бегство в доллар.
Валютный рынок вчера негативно встретил информацию Минфина о том, что с 7 июля по 4 августа он вдвое снизит объем валютных интервенций в поддержку рубля в рамках бюджетного правила.
Но эту новость не стоит трактовать исключительно как «медвежий» фактор для рубля. Снижение валютных интервенций говорит о том, что финансовое ведомство ждет увеличения нефтегазовых доходов, что благоприятно для российской валюты. Складывается впечатление, что бюджетное правило не в полной мере компенсирует снижение притока валютной выручки в страну из-за уменьшения стоимостного экспорта.
👉🏻 Читать
#аналитика #валюта
💵 Нормативы обязательной продажи валюты довольно мягкие
Правительство раскрыло сегодня некоторые параметры обязательной продажи валютной выручки, введенные 11 октября Указом Президента РФ в отношении ряда экспортеров.
Попавшие под Указ экспортеры с 16 октября обязаны перевести в российских банках не менее 80% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента их получения.
Из этой суммы в течение двух недель нужно продать не менее 90%, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения.
Список компаний, попавших под Указ, раскрываться не будет.
Рынок ожидал более жестких условий репатриации валютной выручки.
Рубль нейтрально отреагировал на новость, по итогам дня укрепившись к доллару на 0,2% на снизившихся объемах торгов.
Ждем продолжения умеренного роста рубля на приближении налогового периода.
#краткийобзор #валюта
Правительство раскрыло сегодня некоторые параметры обязательной продажи валютной выручки, введенные 11 октября Указом Президента РФ в отношении ряда экспортеров.
Попавшие под Указ экспортеры с 16 октября обязаны перевести в российских банках не менее 80% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента их получения.
Из этой суммы в течение двух недель нужно продать не менее 90%, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения.
Список компаний, попавших под Указ, раскрываться не будет.
Рынок ожидал более жестких условий репатриации валютной выручки.
Рубль нейтрально отреагировал на новость, по итогам дня укрепившись к доллару на 0,2% на снизившихся объемах торгов.
Ждем продолжения умеренного роста рубля на приближении налогового периода.
#краткийобзор #валюта
🏦 ЦБ возобновит с января покупку валюты в ФНБ
Банк России объявил о возобновлении с января 2024 г. операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Будет также равномерно куплен объем, не приобретенный с 10 августа 2023 г. в рамках моратория.
По грубым оценкам, только невыкупленная в этом году валюта приведет к дополнительному спросу в 5 млрд руб. в день. Это немного, и давление на рубль будет определяться ценой на нефть.
В этом году все доходы нефтегазового сектора выше 8 трлн руб. должны были идти в ФНБ. В 2024 г. предполагается возврат к старому бюджетному правилу с ценой отсечения нефти, которая составит 75 долларов по сорту Brent.
Рубль практически не отреагировал на новость. При этом ближайший фьючерс на пару доллар-рубль торгуется примерно на 70 копеек дороже спота.
#краткийобзор #валюта
Банк России объявил о возобновлении с января 2024 г. операций по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Будет также равномерно куплен объем, не приобретенный с 10 августа 2023 г. в рамках моратория.
По грубым оценкам, только невыкупленная в этом году валюта приведет к дополнительному спросу в 5 млрд руб. в день. Это немного, и давление на рубль будет определяться ценой на нефть.
В этом году все доходы нефтегазового сектора выше 8 трлн руб. должны были идти в ФНБ. В 2024 г. предполагается возврат к старому бюджетному правилу с ценой отсечения нефти, которая составит 75 долларов по сорту Brent.
Рубль практически не отреагировал на новость. При этом ближайший фьючерс на пару доллар-рубль торгуется примерно на 70 копеек дороже спота.
#краткийобзор #валюта
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Корреляция акций с рублем усиливается
Еще пару месяцев назад рынок акций слабо отзывался на движение рубля, но сейчас ситуация изменилась. Вспомним прошлую среду, когда на резком укреплении курса национальной валюты Индекс МосБиржи провалился к 3000 пунктам и даже чуть ниже. 20 июня иностранные валюты отыграли потери предыдущего дня, а вместе с ними отскочил и рынок акций.
Вчера более чем полуторапроцентная просадка рубля стала основным поводом для роста Индекса МосБиржи на полпроцента. Скорее всего, зависимость акций от рубля будет сохраняться и в ближайшие дни.
Вероятно, такая обратная корреляция акций и рубля в последние дни связана с тем, что у спекулянтов сейчас просто нет других ориентиров, и они «вспомнили» про рубль.
Динамика же российской валюты малопрогнозируемая. Приближается пик налогового периода, и сейчас крупные экспортеры уже вполне могут иметь достаточно рублей для исполнения своих налоговых обязательств. Поэтому приток валюты в страну может немного снизиться, что будет давить на рубль.
С другой стороны, есть такой непредсказуемый фактор, как объем спроса на валюту со стороны импортеров. Судя по характеру торгов последних дней, он имеет очень волатильный характер, что и приводит к высокой волатильности рубля.
В целом же мы не видим поводов для сильных изменений курса рубля и ждем продолжения торгов с большой амплитудой цен сделок.
👉🏻 Читать
#аналитика #валюта
Еще пару месяцев назад рынок акций слабо отзывался на движение рубля, но сейчас ситуация изменилась. Вспомним прошлую среду, когда на резком укреплении курса национальной валюты Индекс МосБиржи провалился к 3000 пунктам и даже чуть ниже. 20 июня иностранные валюты отыграли потери предыдущего дня, а вместе с ними отскочил и рынок акций.
Вчера более чем полуторапроцентная просадка рубля стала основным поводом для роста Индекса МосБиржи на полпроцента. Скорее всего, зависимость акций от рубля будет сохраняться и в ближайшие дни.
Вероятно, такая обратная корреляция акций и рубля в последние дни связана с тем, что у спекулянтов сейчас просто нет других ориентиров, и они «вспомнили» про рубль.
Динамика же российской валюты малопрогнозируемая. Приближается пик налогового периода, и сейчас крупные экспортеры уже вполне могут иметь достаточно рублей для исполнения своих налоговых обязательств. Поэтому приток валюты в страну может немного снизиться, что будет давить на рубль.
С другой стороны, есть такой непредсказуемый фактор, как объем спроса на валюту со стороны импортеров. Судя по характеру торгов последних дней, он имеет очень волатильный характер, что и приводит к высокой волатильности рубля.
В целом же мы не видим поводов для сильных изменений курса рубля и ждем продолжения торгов с большой амплитудой цен сделок.
👉🏻 Читать
#аналитика #валюта