Акции и рубль находятся в шатком равновесии

Вчера курс рубля на открытии торгов «проколол» отметку 100, но закрепиться выше нее не смог. Это хороший сигнал, но мы не исключаем дальнейших попыток уйти выше этой отметки.

Рынок акций начал день со снижения, но под вечер просадка была выкуплена, и Индекс МосБиржи даже сумел прибавить 0,4%.

Таким образом, утром в среду и рубль, и рынок акций будут находиться в условиях шаткого равновесия.

Вывести из него рублевые активы может нефть. Вчера «черное золото» в моменте уходило под сильную поддержку 90 долларов за баррель, от которой наметился разворот вверх, который пока не получил своего развития. Утром в среду баррель стоил чуть ниже 91 доллара.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

🚀 ASTRAS: что #нового? (04.10.2023)
Делимся свежими доработками в нашем веб-терминале!!!

Визуализация сделок на графике и мелкие фичи

Что добавлено?
✅ Настройка скрытия кнопок закрытия и тултип с описанием кнопки (#1223)
✅ Отображение картинок из gitbook (#1192)
✅ Выделение объемов в панели кластеров в скальперском стакане (#1187)
✅ Улучшение избранных дашбордов (#1181)
✅ Отображение сделок за всё время, а не только сегодняшних (#1121)
✅ Визуализация сделок на графике тех. анализа (#974)
✅ Добавить автоматическое заполнение поля "Цена" для условных заявок (#601)
✅ Привязка курсора в окне графика (#144)

Что исправлено?
🔸 Открепление виджета 'график' от группы при нажатии на позиции (#1206)
🔸 Приходит неверное изменение цены в % от текущей позиции (#1205)\
🔸 Зависание переключение избранных дашбордов (#1182)
🔸 Анимации на карте рынка слишком медленные (#1171)
🔸 В модальном окне "Заявка" для неполных лотов указывается 0 вместо точки (#1161)
🔸 Смена темы в тех. анализе при смене темы с тёмную на светлую (#1190)

Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
Благодарим за активное участие и предложения на Github!

📊Рубль получил фундаментальный драйвер роста

Минфин планирует получить в октябре 513,48 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов.

Для сравнения, общий объем нефтегазовых доходов в сентябре составил 739,9 млрд руб., из которых 68,5 млрд руб. – дополнительные.

Таким образом, общий объем нефтегазовых доходов бюджета в октябре может составить рекордные 1,1-1,2 трлн руб.

Если прогнозы Минфина реализуются, нефтегазовым компаниям нужно будет резко увеличить объем продажи валютной выручки, что приведет к укреплению рубля.

Сегодня рубль торгуется стабильно, в районе вчерашнего закрытия.

Новость от Минфина не привела к росту курса рубля по причине слабости валютных спекулянтов.
Рубль может начать активно укрепляться во второй половине месяца, а до этого не исключаем ухода котировок выше 100 руб. за доллар.

#краткийобзор #рынок

Рынок акций не сможет долго сопротивляться дешевой нефти

Главным событием вчерашнего дня стал неожиданный обвал нефти – котировки потеряли более 5%. Никаких объективных поводов для столь панической распродажи не было – запасы нефти в США вышли хорошими, а ОПЕК+ подтвердил приверженность объявленной ранее политике.

Мы видим две причины снижения нефти. Первая - это то, что нефть ранее игнорировала распродажу всех рисковых активов на росте курса доллара к корзине мировых валют. Вторая – пробой мощной поддержки 90 долларов за баррель, который привел к срабатыванию стопов у «быков», а активных спекулянтов сподвиг встать в шорт.

Сегодня с утра нефть дорожает на совсем скромные полпроцента, но это не полноценный отскок, а фиксация части прибыли по коротким позициям. Баррель стоит чуть дороже 86 долларов.

Пока сложно сказать, как скоро нефть вернется выше 90 долларов.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

📊Риск покупки «Астры» на IPO оправдан

Крупнейший российский разработчик инфраструктурного ПО – Группа «Астра», начала прием заявок на IPO. Диапазон стоимости одной акции - 300-333 руб.

Действующие акционеры выводят на биржу 5% акций. Торги на Мосбирже планируется начать 13 октября.

«Астра» является самой быстро растущей и прибыльной российской IT-компанией. В 2022 г ее выручка выросла в 2,5 раза, рентабельность по скорректированной чистой прибыли составила 49%. Для сравнения, аналогичные показатели «Яндекса» 1,46 раза и 2%.

Более 75% выручки принесла собственная операционная система Astra Linux.

Не исключаем, что книга заявок будет закрыта с переподпиской, бумага будет размещена по верхней границе диапазона и может хорошо вырасти на старте торгов.

#краткийобзор #рынок

Ждем увеличения продажи валютной выручки

Курс российской валюты вчера перевалил за отметку 100 руб. за доллар на выросших оборотах торгов. Сегодня с утра падение рубля продолжается, курс доходил до 101,5 руб. за доллар.

Основными причинами девальвации по-прежнему являются нехватка валютной выручки для удовлетворения спроса на доллар и юань, прежде всего со стороны импортеров, а также ожидания роста бюджетных расходов, что неминуемо спровоцирует девальвацию.

Однако в ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора. Таким образом, нефтяникам в первую очередь придется увеличить продажу заработанной валюты.

Не исключено, что делать они это начнут не непосредственно перед последним днем уплаты налогов, а заблаговременно, пользуясь выгодным для них курсом.

👉🏻 Читать

#аналитика #рубль

Рост сырья поддержит рублевые активы

Сегодня с утра более чем на 3,5% дорожает нефть на резком обострении арабо-израильского конфликта. За «бочку» «черного золота» дают около 87,5 долларов.

В цену нефти закладываются риски втягивания в конфликт ближневосточных нефтедобывающих государств, прежде всего Ирана, а также снижение поставок нефти на мировой рынок от них. Кроме того, сам по себе конфликт вызовет увеличение потребления топлива.

Во многом наблюдаемый рост нефти вызван закрытием шортов, но есть вероятность ухода котировок вновь выше 90 долларов за баррель.

В таких условиях ждем роста акций нефтяных компаний, среди которых отдаем предпочтение «Роснефти», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегазу».

Дорожают также промышленные и драгоценные металлы, поэтому и металлургический сектор обещает подрасти.

Главным негативом для сырьевого рынка является увеличение вероятности повышения ставок ФРС США на ближайшем заседании после очень сильных сентябрьских данных с рынка труда.

👉🏻 Читать

#аналитика #нефть

📈Курс рубля обновил годовой минимум

Рубль сегодня продолжил падение. На пике курс превышал 102,3 руб. за доллар.

Обороты торгов повышенные относительно среднего уровня сентября.

Нефть при этом дорожала более чем на 3,5% до выше 87,5 руб. за доллар на обострении ситуации вокруг Израиля.

По прогнозу Минфина РФ, доп.доходы нефтегазового сектора превысят в октябре 0,5 трлн руб., что заставит компании сектора увеличить продажу валюты.

В связи с этим, не ждем резкого ускорения девальвации до конца месяца без появления дополнительного негатива.

В ноябре-декабре ожидается увеличение расходов федерального бюджета, что окажет давление на рубль.

#краткийобзор #рубль

Рубль вошел в зону высокой турбулентности

Российская валюта вчера начала торги с уверенного обесценивания, несмотря на взлетевшие цены на нефть. В обед курс рубля обновил годовой минимум, после чего началось его резкое укрепление. Причем рост рубля стал следствием продажи больших объемов юаня. Таким образом, можно предположить, что какой-то крупный экспортер начал заблаговременно готовиться к периоду уплаты налогов, воспользовавшись выгодным для него курсом. Не исключено также, что кто-то из госкомпаний по «просьбе» монетарных властей вывалил на торги большой объем юаней, чтобы сбить курс и возможное зарождение небольшой паники на валютном рынке.

Сегодняшний день будет важным для рубля. Если паре доллар-рубль удастся удержаться ниже сотни, то велика вероятность ухода в район первой поддержки 96,5. Но на сильное укрепление национальной валюты мы бы не стали закладываться. На утренних торгах рубль дешевел к доллару на 0,6%, и пара доллар-рубль снизу вверх подбиралась к сотне. Впрочем, в течение дня ситуация может поменяться несколько раз.

Рынок акций ожидаемо вырос на скакнувшей более чем на 4% нефти. Лучше рынка торговались акции многих нефтяников, которые и остаются нашими фаворитами на ближайшие дни.

👉🏻 Читать

#аналитика #рубль

🏦 Сбер не сбавляет темпы роста прибыли

Чистая прибыль Сбера составила в сентябре 130 млрд руб., а с начала года – 1,1 трлн руб.

Это соответствует уже заработанным 25 руб. дивидендам на одну акцию или 9,5% дивдоходности.

Физлицам в сентябре было выдано 884 млрд руб. кредитов, из которых ипотека составила рекордные 564 млрд руб.

Ажиотажный спрос на ипотеку вызван ожиданиями повышения первоначального взноса по льготным ипотечным программам.

Розничный кредитный портфель вырос на 3,6% за месяц и на 22,5% с начала года до 14,7 трлн руб.

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2023 г. вырос на 38,1% до 1,7 трлн руб., за сентябрь - на 25,6% до 206,8 млрд руб.

Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2023 г. вырос на 18,9% до 515,2 млрд руб., за сентябрь – на 12,1% до 65,3 млрд руб.

Акции банка традиционно в день отчетности ушли в коррекцию, снижаясь к обеду вторника на 0,5%.

Техническая картина по бумаге - нейтральная.

#краткийобзор #сбер

Слабый рост рынка акций обещает продолжиться

Российский рынок акций вчера торговался довольно безыдейно, но все-таки смог подрасти на символические 0,1%. Сегодня есть предпосылки для продолжения умеренного подъема.

Во-первых, с утра на треть процента дорожает нефть, торгуясь около 88 долларов за баррель. Учитывая, что сейчас инвесторы очень любят подбирать наиболее сильно просевшие ранее бумаги, спекулятивно интересно смотрится «Роснефть», которая вчера была намного хуже рынка.

Цены на газ взлетели на 15% до 540 долларов за тысячу кубов. Причиной такой реакции трейдеров стали ожидания намеченной на пятницу забастовки австралийских производителей СПГ и прекращение подачи газа из Израиля в Египет.

Поводы в общем-то хлипкие, но сегодня они могут привести к динамике «лучше рынка» акций «Газпрома» и «НоваТЭКа». «НоваТЭК» нам кажется более перспективным. Вчера бумага очистилась от мизерных дивидендов и просела на 2,2%, то есть чуть больше них. Ждем сегодня начала закрытия символического дивидендного гэпа.

👉🏻 Читать

#аналитика #роснефть

✈️ «Аэрофлот» пытается взлететь

Объем авиаперевозок «Аэрофлота» в сентябре вырос на 4,7% г/г до 4,6 млн пассажиров, говорится в сообщении компании.

На внутренних линиях снижение составило 5,7% до 3,7 млн пассажиров, а на более рентабельных внешних наблюдался рост на 86,5%, до 920,1 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот увеличился на 13,4% г/г. Процент занятости кресел вырос на 3,2 п.п. до 88,9%, в том числе на внутренних линиях - на 4,6 п.п. до 90,2%.

Таким образом, компания демонстрирует слабый рост основных операционных показателей, который, однако, недостаточен для выхода «Аэрофлота» на прибыльность.

Негативом для компании являются и высокие цены на топливо.

В среднесрочной перспективе не видим драйверов опережающего рынок роста бумаги.

#краткийобзор #аэрофлот

Рубль получил мощный драйвер роста

Главной новостью последних суток стало подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, в число которых вошли представители ТЭК.

С утра в четверг курс рубля рос почти на 3%. Торги проходили в районе отметки 97,5 руб. за доллар.Но пока сложно просчитать, до каких величин может укрепиться российская валюта.

В указе не сказано, что экспортеры должны будут продавать всю валютную выручку. Перечень экспортеров, попадающих под указ, и объемы продаж установит правительство. Однако в любом случае, это решение очень позитивно для рубля.

Ближайшая техническая поддержка по паре доллар-рубль расположена в районе 96,5, но сейчас пользоваться техникой при торговле парой стоит с большой осторожностью, поскольку курс формируют не немногочисленные спекулянты, а реальные продавцы и покупатели долларов и юаней.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

Загадки в рубле остаются

На информации о введении обязательной продажи валютной выручки рубль вчера уверенно укрепился. Пара доллар-рубль в моменте даже «проколола» поддержку 96,5, но закрепиться под ней в который раз не смогла.

Тем самым сила этого уровня лишь нарастает, но мы не стали бы в торговле рублем уповать исключительно на теханализ, поскольку валютные спекулянты, которые любят его использовать, сейчас очень слабы.

Вчера прошла информация, что власти не будут раскрывать объем обязательной продажи валютной выручки и перечень попадающих под него компаний. Оценить «справедливую» стоимость рубля без этих параметров невозможно.

Рискнем предположить, что краткосрочно рубль имеет хорошие шансы укрепиться даже ниже 95 руб. за доллар, однако в долгосрочном плане российская валюта по-прежнему выглядит слабой из-за больших расходов бюджета и огромной потребности в импорте.

При этом вчерашнее укрепление курса рубля снижает вероятность повышения ключевой ставки Банка России на ближайшем заседании, но не уводит эту вероятность ближе к нулю.

Рынок акций достойно пережил рост рубля. Открывшись гэпом вниз, просадка в течение дня выкупалась, и к концу суток рынок вернулся на уровни вторника.

👉🏻 Читать

#аналитика #рубль

💵 Нормативы обязательной продажи валюты довольно мягкие

Правительство раскрыло сегодня некоторые параметры обязательной продажи валютной выручки, введенные 11 октября Указом Президента РФ в отношении ряда экспортеров.

Попавшие под Указ экспортеры с 16 октября обязаны перевести в российских банках не менее 80% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента их получения.
Из этой суммы в течение двух недель нужно продать не менее 90%, но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения.
Список компаний, попавших под Указ, раскрываться не будет.

Рынок ожидал более жестких условий репатриации валютной выручки.

Рубль нейтрально отреагировал на новость, по итогам дня укрепившись к доллару на 0,2% на снизившихся объемах торгов.

Ждем продолжения умеренного роста рубля на приближении налогового периода.

#краткийобзор #валюта

Нефть поддержит российскую нефтянку

В пятницу Индекс МосБиржи вырос почти на 0,6% и закрылся менее чем в 8 пунктах ниже промежуточного сопротивления 3200 пунктов. Сегодня эта преграда будет пробита, но пока непонятно, сможет ли в дальнейшем индикатор начать штурмовать верхнюю границу боковика - 3300 пунктов.

Основным драйвером роста рынка является дорогая нефть, которая в пятницу взлетела более чем на 5%. Здесь покупки обусловлены геополитическими рисками, в том числе возможностью втягивания Ирана в конфликт вокруг Израиля.

Во многом пятничный рост нефти произошел благодаря закрытию коротких позиций по нефти перед выходными.

Пока нефть торгуется нейтрально, но особых краткосрочных драйверов роста у нее нет. Многие сегодня будут хотеть зафиксировать пятничную прибыль. Возможное небольшое снижение нефти российский рынок может сегодня проигнорировать.

👉🏻 Читать

#аналитика #нефть

Спред российской нефти сокращается

Средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2023 г. составила $83,35 за баррель, цена нефти North Sea Dated за этот период – $93,43.

Таким образом, спред российской нефти к эталонному сорту составил $10,1. В предыдущем отчетном периоде он равнялся $10,9.

Новость позитивна для акций нефтяных компаний и рубля.

Из нефтянки лучший результат сегодня демонстрирует «Газпромнефть», дорожающая более чем на 1,5% и обновившая исторический максимум.

«Лукойл» прибавляет процент, «Роснефть» - вдвое меньше.

При этом нефть после азиатской консолидации падает на 1,5%.

Рубль консолидируется в районе 97,3 руб. за доллар.

#краткийобзор #нефть

Рынок акций нуждается в драйверах роста

Вчера покупки российских акций шли широким фронтом. Лучше рынка выглядели нефтянка и госбанки.

Первый сектор с утра поддержала дорогая нефть, которая, впрочем, в дальнейшем начала дешеветь. Однако инвесторы обратили внимание на информацию Минфина РФ о том, что спред российской нефти к эталону сократился до 10 долларов за баррель. Это говорит о том, что нефтяники сумели решить вопрос с логистикой.

До начала СВО Urals торговалась дешевле Brent обычно на 2-4 доллара из-за более высокой сернистости. Так что потенциал дальнейшего сокращения спреда есть, но не думаем, что он дойдет до прежних величин.

Рекомендуем обратить внимание на «Роснефть», которая вчера была намного слабее и рынка, и своих коллег. Сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Очень часто во время таких визитов крупные компании подписывают большие контракты.

Кроме «Роснефти» это могут быть «Газпром», «НоваТЭК», а также транспортники.

Акции ВТБ и Сбера брали на словах главы Минфина Антона Силуанова, что государство может отобрать часть сверхдоходов у банков через повышенные дивиденды. Сценарий выглядит вполне реалистичным, и при его реализации обогатятся частные инвесторы.

👉🏻 Читать

#аналитика #нефть

ASTRAS: что #нового? (17.10.2023)
Делимся свежими доработками в нашем веб-терминале.

Дополнительные условия для условных заявок, секундный таймфрейм в графиках, обновление виджета арбитражной раздвижки

Что добавлено?
✅ Секундный тайм фрейм в графиках (#1152)
✅ Добавить новые виды условных заявок с условиями ≥ ≤ (#1258)
✅ Заполнение значения "Остаток" на вкладке "Стоп" виджета блоттер (#1227)
✅ Изменить дизайн кнопок (#1197)
✅ Добавление третьей "ноги" в виджет Арбитражная раздвижка (#1172)

Что исправлено?
🔸 Прыгает панель сделок при изменении размера окна (#1239)
🔸 Некорректное отображение ленты принтов в скальперском стакане (#1230)
🔸 Некорректный лейбл у столбца "Объем" в блоттере (#1228)
🔸 Оповещения на связывание заявок не скрывается (#1243)

Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
Благодарим за активное участие и предложения на Github!

📉 Расписки X5 слабо снижаются на сильной отчетности

Чистая выручка X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за три квартала 2023 г. выросла г/г на 22,7% до 147 млрд руб.

Показатель сопоставимых продаж (LFL) увеличился на 8,2% при росте среднего чека на 2,2%.

Чистое открытие новых магазинов достигло 784 штуки.

Наибольший прирост выручки пришелся на дискаунтера «Чижик» - в 3 раза до 31,4 млрд руб.

Выручка цифровых сегментов увеличилась на 98% до 29,2 млрд руб.

Расписки X5 дешевели к обеду вторника на 0,5%.
Бумага очень близка к зоне сильного сопротивления 2400-2500 руб.

Расписки X5 являются самыми сильными в сегменте ритейла, взлету их могут способствовать новости о редомиляции.

#краткийобзор #x5