Ажиотажный спрос на гречку в марте-апреле обернулся для производителей падением в мае и июне. Оптовые компании, торговые сети и потребители сделали запасы и перестали ее покупать. Зерновой союз оценил размер запасов в 200 тыс. тонн при том, что годовой объем потребления - 500 тыс. тонн.

На фоне падения спроса начала снижаться и цена. За последнюю неделю мая крупа потеряла в цене почти 4% и достигла 57,5 тыс. руб./т. Но это на 169% выше майской цены прошлого года - 21,4 тыс. руб./т.

Цена продолжит падать в течение всего следующего года. Напряженность на рынке прошла, запасы сделаны, а площади посевов гречихи в новом сезоне Минсельхоз расширил с 806 до 858 тыс. га.

Сибирский союз производителей и переработчиков молока попросил Минсельхоз сократить поставки из Белоруссии, чтобы стабилизировать молочный рынок. Цены на сырое молоко падают не только на Алтае, но уже и в Татарстане, Башкирии, Оренбуржье и Новосибирской области. Из-за поставок дешевого белорусского молока производители боятся сильного обвала цен.

В летний сезон молоко всегда дешевеет, но в этом году есть еще один дополнительный фактор, который может усилить падение. Перепроизводство сырого молока в центральной части России. Крупные производители, такие как "ЭкоНива", нарастили объемы сырья, а объемы его переработки нарастить не успели. В итоге молока на рынке больше, чем его могут переработать, в том числе и в Сибири. А поставки из Белоруссии - усугубляют ситуацию.

По данным Минсельхоза, средняя цена на конец мая - 25 руб./кг, что соответствует прошлогодней цене на эту же дату. Но опасения вызывают отдельные регионы, ситуацию в которых ФАС уже начала расследовать. В Алтайском крае цены упали до 15-17 руб./кг. В Дагестане - до 19 руб./кг. В Оренбургской области - до 21 руб./кг.

Для производителей молока падение цен усугубляется ростом себестоимости из-за ослабления рубля. Доля импортной составляющей в производстве доходит до 30%. Фермеры в этом году сильно потеряют в марже.

​​Компания iFarm Александра Лысковского начала строить вертикальную ферму в Москве. IT-инженер из новосибирского Академгородка с 2017 года развивает агротех-стартап.

Во всем мире агротех начинает приобретать вид самостоятельной индустрии по одной причине. Численность населения земли растет, а количество пахотных земель на одного человека снижается. Крупные компании начали искать интенсивные пути развития и инвестировать в новые проекты. На глобальном рынке в агротехе работает несколько тысяч стартапов, а объем инвестиций - около $10 млрд. iFarm входит в ТОП-500 перспективных агротех компаний по версии Forward Fooding.

В 2019 году iFarm привлек $3 млн инвестиций от венчурных фондов Gagarin Capital Partner, IMI VC, Impulse VC и частных инвесторов.

Преимущества городской фермы:

- очень короткое логистическое плечо, свежие овощи, ягоды и зелень попадают на прилавки или к потребителю в тот же день, как сняты с грядки

- SaaS-система, которая позволяет управлять процессом выращивания удаленно, а значит ниже риск заражения растений

- использование дронов и компьютерного зрения для контроля за урожаем и раннего выявления всех отклонений от нормы

- агрономы закрытого грунта постоянно совершенствуют систему выращивания вместе с IT-инженерами.

После того, как iFarm разместил в московской "Азбуке вкуса" свои модули, компания получила на них 43 новые заявки.

В прошлом году компания получила 929 обращений на покупку вертикальных ферм из 297 городов в 30 странах мира.
На сегодня стартап управляет семью фермами площадью 2 тыс. кв. м в Новосибирске, Иркутске, Томске и городе Эспоо (Финляндия).

За 2020 год iFarm планирует запустить в Москве и Санкт-Петербурге фермы для промышленного выращивания зелени площадью 7 тыс. кв. м.

Новый техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" способен подорвать ячменную отрасль и навредить алкогольному рынку. Российские пивовары просят правительство отложить вступление регламента в силу, чтобы его доработать.

По новому документу, пиво должно содержать не 80% солода, а лишь 50%. Это приведет к падению производства солода и сокращению площади посевов ячменя на 40% до 345 тыс. га. Солодовые заводы сейчас загружены на 70% и производят 1,4 млн тонн в год. Если регламент вступит в силу в текущей редакции, отрасль сильно пострадает.

Если необходимое содержание солода в пиве упадет, то он будет заменен на злаки и мальтозную патоку. Это поставит отечественных пивоваров в неравные условия с транснациональными компаниями, которые занимают 70% российского рынка. Их дополнительная прибыль при использовании несложных зернопродуктов составит до 6 млрд рублей.

Минсельхоз Ставрополья не проверил документы и перечислил 1,3 млн рублей мошеннику. Индивидуальный предприниматель из Левокумского района выдал себя за фермера, который выращивает овощи, и подал документы на субсидию. Деньги были потрачены на личные нужды, а фермерская деятельность не производилась. Против ставропольца возбуждено два уголовных дела.

Компания "Дамате", лидер рынка индейки, планирует восстановить родительское стадо обанкротившегося "Евродона". Наум Бабаев, владелец "Дамате", сообщил, что яйцо на предприятие будет завезено в июле.

Ранее Россельхозбанк выкупил у ВЭБа требования к "Евродону" за 6,2 млрд рублей. Банк планировал перепродать актив профильному инвестору. Информации о том, что "Дамате" выкупила ростовского производителя индейки, не поступало. Но действия Бабаева говорят, как минимум, об аренде предприятия.

Мощности "Евродона", экс-лидера рынка, сопоставимы с "Дамате". Если Наум Бабаев восстановит производство индейки в Ростовской области и приобретет права на активы компании, то под его управлением будет выпуск почти 300 тыс. тонн мяса индейки в год. Сегодня - это весь объем потребления в стране. Чтобы не было санкций от ФАС, мощности "Евродона" могут остаться в аренде.

Какая польза для российского АПК от экономической войны Китая с США?

Китайские госкомпании получили указание остановить закупки свинины и сои из США. Отказ от закупок может привести к развалу торговой сделки между двумя странами, заключенной в январе этого года.

При этом Китай начнет испытывать дефицит сои уже в 4 квартале. Ранее, КНР сократила бразильские поставки. А теперь отказалась от американских. На фоне этого, решение правительства РФ об отмене регистрации импортной ГМО-сои выглядит уже не так странно. Россия может закупать бобовые у Голландии, Бразилии или США, чтобы перепродавать их в Поднебесную.

Кроме того, у российских производителей свинины появилась возможность для импорта в КНР. На нашем рынке - перепроизводство. В Китае - дефицит. Учитывая, что переговоры о поставках мяса между странами ведутся на высшем уровне, бойкот КНР американскому АПК может быть результатом усилий (пусть даже косвенным) наших дипломатов.

"Мираторг" планирует начать экспорт овощей, которые выращивает последние несколько лет. Об этом стало известно после публикации компанией вакансии менеджера по экспортным продажам.

В 2018 году агрохолдинг инвестировал 6,4 млрд рублей в производство овощей в Тульской области мощностью 100 тыс. тонн. На площади в 3 тыс. га компания выращивает картофель, капусту, морковь, лук и чеснок.

В 2019 году "Мираторг" выкупил 7 тыс. га в Ставропольском крае у AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, председателя совета директоров обанкротившейся Группы "Разгуляй". Земля нужна агрохолдингу, чтобы построить производство овощей мощностью 300 тыс. тонн в год. Предприятие ближе к границе, чем то, что в Тульской области. Кроме производства оно может стать и овощехранилищем, в котором накапливаются партии для экспорта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл ярмарки после коллективной жалобы фермеров, что они на грани разорения, потому что все закрыто и негде продавать. Минсельхоз области составил график 148 ярмарок "Покупайте нижегородское" до конца года. Первые из них - в эти выходные.

​​Прибыль "Астона", крупнейшего экспортера подсолнечного масла, в 2019 году сократилась в 2,2 раза до 1,2 млрд рублей. Но падение прибыли не связано с форс-мажором или непредсказуемыми убытками.

Во-первых, выручка компании сократилась только на 18%, а подсолнечник начал дорожать лишь в декабре 2019 года.

Во-вторых, компания создала в начале 2020 года совместное русско-бельгийское предприятие для переработки льняного масла. Размер инвестиций составил как раз 1,6 млрд рублей.

Vandeputte Huilerie SA, бельгийский производитель льняного масла со 130-летней историей, и "Астон" основали компанию ASVA. Она строит в Азовском районе Ростовской области крупнейший в мире завод по производству льняного масла мощностью 450 тонн в сутки. Запуск запланирован на осень этого года.

Бельгия, крупнейший в мире импортер семян льна, закупает в РФ 200 тыс. тонн ежегодно. Это 40% от всего импорта в страну.
За последние 2 года импорт российского льняного масла в Китай вырос в 87 раз до 14 тыс. тонн. Кроме того, для РФ открылся рынок Норвегии. Страна закупила в 2019 году 12 тыс. тонн льняного масла.

Планируемый объем производства завода в 160 тыс. тонн существенно расширит площадь посевов льна-кудряша.

#ХозяеваЗемлиРусской. Борис Горкунов – антикризисный менеджер, который умеет дружить со властью.

Будущий владелец ГК "Горкунов", одного из крупнейших в стране тепличных бизнесов, начинал свой путь с Дальнего Востока. Окончив Благовещенский Сельскохозяйственный институт, Горкунов руководил несколькими предприятиями АПК на Сахалине. Скопив к 1991 году первоначальный капитал, бизнесмен выкупил у администрации области несколько заводов с долгами: леспромхозы, целлюлозные комбинаты, производство гофротары, угольные разрезы.

После того как предприятия вышли в прибыль, Горкунов получил репутацию антикризисного менеджера. В 1999 году Игорь Фархутдинов, губернатор Сахалинской области, назначил его вице-губернатором по агропромышленному и рыбному комплексу. Эти отрасли обеспечивали 50% доходов бюджета.

Получив доверие власти, Горкунов не остановился на АПК. В его собственности оказались крупные строительные, транспортные, торговые, угольные предприятия области и объекты недвижимости. В 2001 году компания Горкунова ООО "Старстрой" выиграла тендер и построила нефтегазопровод протяженность 1800 км в проекте "Сахалин-2".

После трагической гибели своего патрона Фархутдинова и других членов администрации при крушении вертолета Горкунов переехал в Москву и организовал УК "Столичные овощи".

С 2007 по 2017 гг. бизнесмен вложил более 6 млрд рублей в тепличные комплексы общей площадью около 100 га. При выборе, куда инвестировать деньги, Горкунов опирается на два незамысловатых принципа:

1) что сейчас поддерживает государство

2) где есть друзья или с кем легче наладить отношения.

Отсюда становится понятной неудача Горкунова с Севастополем, откуда Горкунова выгнали и запретили появляться в регионе – не подружились. А губернатор Новосибирской области Травников лично пригласил бизнесмена строить у него теплицы, потому что старые друзья.

В этом году Горкунов переключился с парников на говядину. Для государства она стала приоритетом, а программа поддержки овощей подходит к логическому концу – теплицы построили, импорт сократили.

При всех масштабах "Мираторга" стране нужно еще 1,5 млн голов. ГК "Горкунов" решила инвестировать 30 млрд рублей в производство говядины. Компания скупает землю в шести районах Новосибирской области для постройки 30 ферм, каждая из которых будет содержать 3 тыс. голов.

Несмотря на то, что у бизнесмена есть карт-бланш от администрации области, проект Горкунова приняли в штыки депутаты. Многие из них владеют скотоводческими фермами и чувствуют в масштабном проекте для себя угрозу. Опираясь на важный для себя принцип лояльности, Горкунов дал понять депутатам, что уйдет с 30 млрд в другой регион, если они не захотят дружить.

Торгово-промышленная палата пожаловалась на тяжёлое положении фермеров. Они не выдерживают конкуренцию с крупными предприятиями и вынуждены снижать затраты. К тому же пандемия и кризис вызвали сокращение доходов населения, что отрицательно сказалось на объемах сбыта. Все это может привести к ухудшению качества продукции фермеров, считают в палате.

Торговля продовольствием в России упала на 9,3%, а ведь почти две трети ее объема приходится на средние и малые предприятия. От 20% до 50% могут не пережить пандемию. А это значит, что количество каналов сбыта для фермеров сократится ещё больше.

В связи с этим палата предлагает государству ввести адресную продовольственную поддержку населения. Идея не новая, но как она поможет именно фермерам, не понятно.

Иван Саввиди, экс-депутат Госдумы и владелец "Группы Агроком" потерял 700 млн рублей из-за жадности "Газпрома".

Саввиди выкупил землю в Южно-Батайской промзоне в Ростовской области, чтобы построить три предприятия:

1) новый завод пищевой упаковки "Атлантис-Пак"

2) полностью перевести в новые цеха мясоперерабатывающий завод "Тавр", который сейчас в аварийном состоянии

3) тепличный комплекс, который будет использовать отработанную и очищенную заводами воду и балансировать их потребление электроэнергии.

Саввиди получил лимит на электроэнергию, провел коммуникации, заказал в Германии оборудование на €25 млн, но не смог начать строительство. Причиной стал газопровод, который нужно было перенести, чтобы начать стройку. В переговорах с "Газпромом" за решение одной технической задачи Саввиди назвали такую цену, которая сразу сделала весь его бизнес нерентабельным.

Проект "Агрокома" в Южно-Батайске будет отменен, а земли засеют газоном или кукурузой.

К борьбе правительства за ГМО-сою подключился Совет Федерации. Сенатор Сергей Лисовский, курирующий в СФ аграрную политику, пожаловался в ФАС на рост цен на сою и шрот. Письмо Лисовского направлено откровенно против монополии ГК "Содружество" и за конкуренцию на рынке ГМО-сои, что соответствует политике правительства и Минсельхоза. Сенатор винит компанию в удорожании стоимости кормов на 25%, а доля шрота в корме - более трети. Животноводы закупают сою на $130-140 дороже, чем в Европе.

В ФАС Лисовского мягко отшили. Для ценового анализа нет необходимости, потому что проверяли в прошлом году, и рентабельность отрасли - всего 3%. Проблемы фермеров связаны с запретом Россельхознадзора на импорт шрота из ГМО-сои, который введен в 2016 году.

Александр и Наталья Луценко, владельцы "Содружества", смогли получить лицензию на производство шрота из импортной ГМО-сои. Став монополистами, они заняли больше половины рынка шрота. Решение правительства отменить регистрацию импортной сои до конца 2020 года направлено на снижение цен на внутреннем рынке. Из-за низкой рентабельности "Содружество" не может снижать цены.

В 2020 году в РФ зарегистрировано 15 новых импортеров соевого шрота. Но их общая доля пока лишь 0,5% от общего объема рынка.

Проблемы с продажей фермерской продукции были всегда. Пандемия лишь привлекла к ним внимание, потому что значение АПК в кризис резко возросло. Апогеем стало распоряжение президента, чтобы Минпромторг разработал программу поддержки, которая поможет фермерам продавать их продукцию.

Вот несколько направлений, в которых фермерам можно помочь, чтобы сама программа не стала проблемой:

1. Контрактная система, производство продукции под заказ. Самое уязвимое место для фермера - условия контракта, например, цена, по которой переработчик закупает у фермера сырье. Если она будет падать резко и без предупреждения за несколько месяцев, даже в сезон, фермер потеряет прибыль и начнет бунтовать. Примеров много: недавние молочные бунты на Алтае, приморские бунты производителей сои против "Русагро". Здесь можно ввести стабилизационный фонд, защищающий от ценовых скачков, смягчающий рыночные условия.

2. Централизованная торговая сеть, которая продает только фермерскую продукцию. Только хорошо стоящие на ногах фермеры могут позволить себе собственные магазины или парк передвижных торговых точек, а таким поддержка уже не нужна. Кооперация фермеров и создание для них единой торговой сети помогут сбыту. Поддержка может заключаться в более мягких коммерческих условиях, например, платежи за продукцию - авансовые, а не с отсрочкой в 45-140 дней. Похожим образом начинал свой путь "ВкусВилл", с молочных точек "Избенка".

3. Кооперативные оптовые и розничные рынки с грантовой системой. Законодательно на рынках 50% мест отводится под сельхозпроизводителей, но по факту их не более 15% из-за высоких цен за место.

4. Организация специализированных логистических операторов. Недавняя история с уничтожением редиса в Ставрополье и Краснодарском крае очень показательна - фермеры не могут взять на себя логистическую нагрузку. В Европе взаимодействие фермеров с торговлей происходит через центры дистрибуции. Например, в Германии через один кооперативный центр реализуется 90% редиса. В центре - 70 тыс. кв. м. Он привлекает независимую лабораторию для экспертизы продукции и изучает рынок. Центр не выкупает овощи, если нет спроса на рынке или они не соответствуют жестким стандартам.

Роспотребнадзор выявил на "Великолукском мясокомбинате" (принадлежит Владимиру Подвальному, владельцу парка развлечений "Диво-Остров" в Петербурге) очаг эпидемии короновируса и назвал причины его распространения. Некоторые сотрудники колбасного цеха ходили на работу с симптомами ОРВИ и сбивали температуру лекарствами.

Главный санитарный врач региона объяснил, что такое поведение для сотрудников цеха - норма. Они работают при температуре +4-6 градусов при влажности 85% в четыре смены. И ОРВИ для них - это профессиональное. Отличить его от COVID-19 на ранней стадии невозможно.

Всего в колбасном цехе мясокомбината работает 1451 человек. 28 мая было выявлено 24 случая заражения, 4 июня - 43, 5-го - уже 51.

Цех продолжает работу. Несмотря на предписания Роспотребнадзора, рост числа заболевших идет по экспоненте.

Оренбургский хладокомбинат, обанкротившийся прошлым летом, не удалось продать с первого раза. Повторные торги с 10% скидкой пройдут в середине июля. Начальная цена - 315 млн рублей.

В 2014 году руководство завода решило провести модернизацию и получило кредит Россельхозбанка в евро. После падения рубля начались проблемы с обслуживанием долга, сокращение персонала, внешнее наблюдение и банкротство.

Объем переработки молока - 3,5 тыс. тонн в год, выручка - 0,5 млрд рублей в год. Против учредителя и гендиректора завода Фархата Мигранова возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.

Приморские семеноводы обеспечат картофелем весь Дальневосточный округ. ООО "Пуциловское" с 2018 года выращивает в Уссурийском районе 12 элитных сортов семенного картофеля. Один куст таких семян даст урожай в 400 кг.

Чтобы произвести элиту требуется 5 лет. Сначала в пробирках выращивают культуру с наиболее развитой корневой системой. Потом ее высаживают в специальные теплицы с автоматическим поливом, затенением и защитой от насекомых, которые переносят вирусы. После этого на 75 га подготовленной земли выращивают семена из теплицы.

"Пуциловское" - это инновационный проект Дальневосточного центра селекции и семеноводства. Руководит производством элитных сортов Алексей Новоселов. Он посвятил 50 лет своей жизни картофелеводству и является соавтором двух элитных сортов, которые выращивает на предприятии.

Цена на свинину упала до минимального уровня за последние 6 лет - 100 руб./кг на конец мая. По оценке Национального союза свиноводов, она сократится еще на 10% до конца года.

Главная причина падения цен - рост производства. С 2014 года оно увеличилось на 33% до 3,9 млн тонн в год.

Вслед за оптовыми ценами падают и розничные с отставанием в несколько месяцев. Средняя потребительская цена на конец мая - 261 руб./кг, что на 4,4% меньше, чем год назад.

Но есть и хорошая новость. Свинина обладает эластичным спросом, с падением цены она становится популярнее. За 1 квартал 2020 года ее потребление выросло на 6,7% до 0,97 млн тонн.

Падение цен - это не единственная проблема свиноводов. После девальвации рубля себестоимость производства выросла. Предприятия теряют прибыль и находятся на грани рентабельности. Россельхозбанк, кредитующий отрасль, считает, что крупные агрохолдинги более жизнеспособны, чем аграрии поменьше. По оценке банка, у лидеров есть потенциал для роста в 1 млн тонн, он складывается из трех факторов:

1) рост экспорта в ближайшие 5 лет, на это способны только крупные агрохолдинги, у которых есть средства на международную сертификацию производства и обслуживание логистической цепи

2) рост потребления свинины из-за снижения цены плюс частичное замещение им куриного мяса в потребительской корзине

3) уход с рынка неэффективных компаний высвободит дополнительные ниши для агрохолдингов.

При этом у лидеров рынка - "Черкизово" и "Русагро" - в этой ситуации совершенно разная стратегия.

"Черкизово" жертвует маржой и повышает качество своей продукции. Компания планирует за те же деньги дать потребителю больше. Но пока не понятно, в чем выражается этот рост качества.

"Русагро" снижает издержки, считая, что это главный способ выжить, и наращивает экспорт во Вьетнам и Гонконг. Рентабельность свиноводства при этом выросла с 13% до 17% в 1 квартале этого года по сравнению с прошлым.

Глава Минпромторга Мантуров получил отказ Минфина, когда пытался поддержать фермеров по поручению президента.

Ведомство Силуанова считает, что нет данных, которые подтверждают ухудшение финансового состояния аграриев. Поэтому министерство не может включить АПК в число отраслей наиболее пострадавших от короновируса, чтобы оказать фермерам поддержку. В своем отказе Минфин ссылается на официальную статистику Минсельхоза: суточный объем молока вырос на 7%, отгрузки зерна - на 52%.

Если включить АПК в список пострадавших отраслей, то это ограничит расходы на поддержку бизнеса и социальной сферы. Первая попытка Мантурову не удалась. Министру придется искать обходные пути.