Минсельхоз реформирует систему господдержки отрасли: денег станет меньше, а контроля больше.

Ведомство опубликовало проект новых правил распределения субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК.

Из 12 приоритетных направлений развития АПК регион может получить поддержку по восьми: пять определены автоматически, а три можно выбрать. Общий объем средств на единую субсидию в 2025 году составит 49,4 млрд рублей.

Что изменится:

▶️Исключены субсидии на поддержку развития малых форм хозяйствования — эту меру поддержки перенесут в федпроект "Развитие малого агробизнеса".
▶️В области элитного семеноводства господдержка будет выделяться исключительно на производство семян отечественной селекции.
▶️Сократится объем субсидий на поддержку агрострахования на 2026 и последующие годы, а средства будут выделяться исходя из заявленной регионами потребности на 2025 год.
▶️Страховым компаниям будет запрещено требовать компенсации из регионального бюджета за выплаты за сельхозживотных, изъятых по решениям уполномоченных органов при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
▶️Сократится объем субсидий на поддержку производства молока. С 2026 года на эту меру поддержки смогут претендовать только компании, включенные в единый реестр субъектов МСП, научные и образовательные организации.
▶️В мясном скотоводстве поддержка будет привязана не к поголовью, а к живому весу — получить субсидии можно будет только на животных, достигших веса не менее 450 кг, а при достижении веса 500 кг сумма поддержки будет увеличена в 1,3 раза.
▶️Животноводам поддержка будет выделяться только при внесении данных об индивидуальном или групповом маркировании и учете животных во ФГИС "ВетИС".
▶️Господдержка в области племенного животноводства будет направлена на поддержку селекционных мероприятий и на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства
‎или находящихся в процессе оценки этого качества.
▶️Субсидии на племенное поголовье будут выделяться только при регистрации племенных животных во ФГИАС племенных ресурсов с 1 января 2027 года.

Новые времена — новые правила. Очевидно, главная причина предлагаемых изменений — сократить расходы дефицитного бюджета — задача, которая требует более точечной настройки всей системы господдержки.

Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 января 2026 года.

™️ Агрономика

Агрохолдинг "Степь" (АФК "Система") уже несколько месяцев ищет покупателя на два своих актива в южных портах: современный зерновой терминал в Азове мощностью 1,5 млн тонн в год (возможность роста до 2,5 млн тонн) и элеватор в Волгодонске (600 тыс. тонн / 1 млн тонн).

Терминал принимает суда дедвейтом до 7 тыс. тонн с дальнейшей рейдовой перевалкой на балкеры класса Panamax. С элеватора возможна отгрузка на суда класса "река - море" дедвейтом до 5,5 тыс. тонн. На базе обоих активов потенциально можно развивать и перевалку наливных грузов.

Причины продажи не раскрываются. Это может быть связано как с высокой долговой нагрузкой АФК "Система", так и со сменой стратегии - развивать молочный сегмент, пока в зерновом ухудшилась экспортная конъюнктура. Но цену "Степь" просит высокую, поэтому желающих пока не нашлось.

™️ Грузопоток

На 22% вырос экспорт мяса птицы из России в первом полугодии 2025 г.

⚫️В январе-июне российские производители отгрузили на внешние рынки 218 тыс. тонн мяса птицы более чем на $440 млн, сообщили в "Агроэкспорте". В физическом весе это на 22% больше, чем год назад, в деньгах — на 30%. Экспорт индейки увеличился более чем на 39% год к году.

В структуре экспортных продаж традиционно доминирует куриное мясо и субпродукты — на них приходится около 88% всего экспортного объема. 12% занимает мясо и субпродукты индейки. Менее 1% приходится на утку.

Главным экспортным направлением по птице в 2025 году остается Китай, на который приходится 44% стоимостного объема российского экспорта мяса птицы. В январе-июне эта страна увеличила импорт из России на 17%, до $195 млн.

Второе место занимает Саудовская Аравия — на нее приходится около 24% российского экспорта мяса птицы. В первом полугодии эта страна почти в два раза нарастила закупки в России, до $107 млн. Однако в среднесрочной перспективе этот рынок станет более сложным для российских экспортеров. Саудиты взяли курс на самообеспеченность по мясу птицы к 2030 году, в связи с чем делают ставку на развитие собственного производства и планируют постепенно сокращать импорт. Впрочем, для российских компаний еще остается окно возможностей по размещению здесь перерабатывающих производств, а также поставок кормов, инкубационного яйца и другой сопутствующей продукции.

В 2025 году наконец-то выстрелила Африка — экспорт мяса птицы сюда в первом полугодии вырос в три раза. Российскую продукцию закупали 26 стран. Кратно выросли поставки в Бенин, Гану, Габон, Гвинею, Республику Конго, Мозамбик. Проблемой африканского рынка остается низкая покупательная способность, дорогая логистика и нерегулярные объемы.

⚫️Росту экспорта мяса птицы, помимо усилий самих производителей, в первом полугодии помогли низкие внутренние цены и закрытие Бразилии по птичьему гриппу. Во втором полугодии влияние этих факторов снизится. Бразилия почти восстановила экспорт, а внутренние цены начали расти. Это окажет влияние на результаты года.

™️ Агрономика

Операционная прибыль Россельхозбанка выросла на 27%.

⚫️РСХБ увеличил операционную прибыль в первом полугодии на 27% — с 32,7 млрд до 41,4 млрд рублей, говорится в отчете банка. Чистый операционный доход организации за этот период вырос на 25% и составил 81 млрд рублей. В первом квартале чистая прибыль РСХБ по РСБУ составила 32,2 млрд рублей.

Ранее мы писали, что за первую половину 2025 года Россельхозбанк направил на поддержку сезонных работ 494,4 млрд рублей, что на 5% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

™️ Агрономика

"Полки с фаршем уже пустые. Какой продукт исчезнет следующим?". Финские фермеры выступили против увеличения расходов на оборону за счет сельского хозяйства.

⚫️Центральный союз сельхозпроизводителей Финляндии (МТК) выпустил заявление, в котором резко раскритиковал проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2035 годы, предусматривающий существенное увеличение расходов на оборону и сокращение господдержки агросектора.

Фермеры отмечают, что за 30 лет членства Финляндии в Евросоюзе в стране сократилось количество ферм, а последствия этого членства ощущаются до сих пор в разных секторах. Уже несколько месяцев в магазинах Финляндии нет говяжьего фарша — производство этого продукта не приносит фермерам ничего, кроме убытков даже при существующих субсидиях.

Фермеры утверждают, что рентабельность сельхозпроизводства достигла минимума, поэтому дальнейшее урезание господдержки приведет агросектор к катастрофе. Сельхозпроизводители требуют не допустить сокращения субсидий ни на евро.

™️ Агрономика

Как в России будут регулировать цены на продукты.

⚫️Минсельхоз и Минпромторг разработали два варианта фиксации цен на наиболее востребованные продукты питания. Оба варианта предполагают ограничение отпускной стоимости, но подходы различаются. Чтобы получить позицию отрасли, Минсельхоз направил проект поправок в Союзмолоко, Плодоовощной союз, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. По составу адресатов можно сделать вывод о продукции, которую планируют включить в регулирование.

Вариант 1

⚫️Предусматривает перевод не менее 80% продаж на прямые долгосрочные контракты, которые будут заключаться не менее чем на год. В них будут прописаны фиксированные или формульные отпускные цены на продукцию, которые будут рассчитываться по специальной формуле.

Доля долгосрочных договоров в объеме продаж торговых сетей должна составлять в 2026 году не менее 80%, в 2027 г. — не менее 85%, в 2028 г. — не менее 90%. Такие контракты нельзя будет расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке, а цены не должны пересматриваться чаще, чем раз в год.

В случае принятия, новые правила вступят в силу 1 марта 2026 г. и будут действовать до 31 декабря 2028 г.

Вариант 2

⚫️Речь идет о фиксированном диапазоне отпускных цен, в рамках которого поставщик будет обязан отгружать продукцию сетям. Минимальная и максимальная цена будет определяться специальной ценовой комиссией, в которую, помимо госорганов, войдут отраслевые союзы и представители регионов. В документе уточняется, что установленный диапазон цен не должен привести к снижению рентабельности производства продуктов и должен давать возможность компаниям инвестировать в модернизацию и расширение мощностей.

По установленным ценам должно продаваться не менее 80% из списка, который определит ценовая комиссия и утвердит правительство.

В случае принятия, новые правила вступят в силу 1 марта 2026 г. и будут действовать бессрочно.

Какие продукты попадут под регулирование

⚫️Ранее сообщалось, что власти планируют контролировать цены на овощи борщевого набора, яблоки, огурцы, помидоры, яйца, сахар, сырое молоко, сахар-песок и подсолнечное масло. Впрочем, к моменту принятия поправок список может быть дополнен другими позициями.

™️ Агрономика

Аграриям из приграничных регионов сохранят право на единый сельхозналог.

⚫️Правительственная комиссия одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить в 2024-25 годах статус плательщика ЕСХН для сельхозпроизводителей из приграничных регионов, в которых действует режим контртеррористической операции, без привязки к объемам производимой сельхозпродукции.

Напомним, право платить ЕСХН имеют только те компании и ИП, у которых не менее 70% дохода формируется от сельскохозяйственной деятельности. Однако в результате военных действий многие аграрии Белгородской, Брянской и Курской областей утратили имущество и хозяйства, в результате чего вынуждены закупать сырье у внешних поставщиков, что может лишить их права на уплату ЕСХН.

Предлагаемые поправки позволят помочь пострадавшим аграриям не утратить важную льготу, что особенно важно для небольших и средних хозяйств и фермеров.

Однако новые правила относятся только к предприятиям, которые были признаны пострадавшими до конца 2023 г. В начале июля за этими компаниями уже сохранили статус сельхозпроизводителей, что сохраняет за ними право на отраслевые субсидии. В 2024-25 годах в приграничных регионах тоже пострадало немало хозяйств, поэтому было бы логично в дальнейшем им тоже сохранить право на ЕСХН.

⚫️Общий ущерб агросектору трех приграничных регионов от атак ВСУ, по оценкам Минсельхоза, превышает 5 млрд рублей. Самая трудная ситуация сложилась в Курской области, где только потери скота превысили 3 млрд рублей. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн оценивает потери АПК региона в 90 млрд руб.

™️ Агрономика

Импортные квоты на картофель, яблоки и морковь остались неосвоенными.

⚫️По данным Минсельхоза, импортеры не полностью использовали тарифные квоты на беспошлинный ввоз в Россию картофеля, моркови и яблок. Срок льготы истекает 31 июля, при этом остатки квоты говорят сами за себя:

▶️Яблоки – выбрано лишь 3,8% квоты (остаток 221,3 тыс. тонн из 230 тыс.)
▶️Морковь – освоено только 20% (осталось 43,7 тыс. тонн из 55 тыс.)
▶️Картофель – квота выбрана примерно на 50% (остаток 151,3 тыс. тонн из 300 тыс.)

Напомним, тарифные квоты были введены 1 января 2025 г., чтобы решить проблему с дефицитом этих продуктов и сдержать рост цен. Однако практика показала, что разрешенные к беспошлинному ввозу объемы преимущественно остались неосвоенными. Это индикатор того, что рынок адаптировался, а локальное производство справляется с нагрузкой.

Позитивный сигнал для российских производителей — причин для продления тарифных импортных квот нет.

™️ Агрономика

Курятина начала дорожать в опте, но в рознице цены стабильны.

⚫️Повышенный интерес мясопереработчиков к мясу птицы спровоцировал рост цен на сырье. Больше всего подорожал фарш механической обвалки, из которого делают колбасы, сосиски и полуфабрикаты (+40% год к году, до 98 руб./кг). На фоне подорожавшей свинины производители массово переключились на мясо птицы как сырье для переработки.

Цены на потребительские позиции тоже подросли в опте, хоть и не так значительно. Это результат роста себестоимости и сезонного фактора — летом традиционно повышается спрос на курятину для шашлыка.

Производители мяса, как и другие аграрии, зажаты в жесткой вилке. Снизу давят растущие расходы (+30% к зарплатам, +20% к электричеству, дорожают корма, на которые приходится 70% всех затрат в птицеводстве), а сверху маячит перспектива ограничения цен и прочие регуляторные радости.

По факту, производители сдерживают цены за счет собственной рентабельности. Частично отыгрывать потери помогает экспорт, который в первом полугодии вырос на 22%.

Цены на мясо птицы в рознице за год выросли всего на 2,9%, а за последний месяц — снизились на 0,1%. По прогнозам, до конца года рост цен на мясо бройлера будет отставать от темпов инфляции, подтверждая статус курятины как социально доступного мяса.

™️ Агрономика

Субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции выросло почти на треть в 2025 году.

⚫️Общий объем субсидий по итогам года составит 8,3 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей уже перечислены перевозчикам. Благодаря этому по железной дороге в текущем году уже удалось перевезти 3,2 млн тонн сельхозпродукции, сообщили в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.

Субсидирование распространяется на большинство видов аграрной продукции, включая зерно, муку, продукты переработки масличных, овощи, минеральные удобрения, сою, рыбу и рыбную продукцию.

™️ Агрономика

Сено как перспективный экспортный товар.

⚫️Коммерческий потенциал кормовых трав в России пока недооценен. Отечественные предприятия заготавливают их, как правило, для собственных нужд. И лишь единицы крупных игроков пытаются зарабатывать, продавая люцерну и другие травы другим хозяйствам и на экспорт.

В 2024 году Россия поставила на мировой рынок 20,9 тыс. тонн кормовых трав на $12,3 млн. 99% этого объема пришлось на сено, включая люцерну. По прогнозам "Агроэкспорта", к 2030 году этот показатель может превысить 30 тыс. тонн на сумму $15-20 млн.

Основные покупатели российского сена — Белоруссия ($5,3 млн), Польша ($3,4 млн) и Нидерланды ($1,7 млн). Суммарно на эти три страны приходится 85% российского экспорта. Однако мировой потенциал по закупкам сена огромен. Один только Китай нуждается в 1 млн тонн сена люцерны ежегодно, а общая мировая дополнительная потребность в сене люцерны достигает 3 млн тонн.

⚫️Несмотря на потенциал, в России посевные площади под люцерной сокращаются. В 2024 году в сельхозорганизациях они составили 531,9 тыс. га, что на 3,8% ниже уровня 2023 года и на 37% меньше, чем в 2020 году. Во всех категориях хозяйств посевные площади под люцерной составили примерно 2 млн га. Сокращение площадей связано с уменьшением поголовья скота и погодными катаклизмами, ведь коммерческим выращиванием люцерны пока занимаются немногие.

При этом сбор люцерны в сельхозорганизациях в 2024 году увеличился на 14,5%, до 6,2 млн тонн, из которых только 100 тыс. тонн пришлось на коммерческий сегмент.

Для сравнения: в США люцерна входит в тройку самых популярных сельхозкультур после кукурузы и сои, опережая пшеницу и картофель. Эта культура не только перспективна коммерчески, но и идеально подходит для севооборота — она улучшает плодородие почвы и обеспечивает рост урожайности зерновых культур.

™️ Агрономика

Мишустин поручил Минсельхозу сформировать дополнительные возможности для экспорта сельхозпродукции.

⚫️На заседании правительства премьер сказал, что в части аграрного экспорта есть целый ряд вопросов и призвал членов правительства не оставаться в стороне:

— Оксана Николаевна, попросил бы Вас формировать дополнительные возможности для выхода отечественных сельхозпроизводителей на иностранные рынки. Знаю, есть целый ряд вопросов. Членам Правительства также хочу сказать, что нужно помогать в этом смысле нашим экспортёрам.

О каких именно дополнительных возможностях идет речь — премьер Мишустин не уточнил. Недавно мы разбирали причины, по которым критически упал российский зерновой экспорт (а ведь именно его имел в виду премьер). Достаточно решить хотя бы половину из этих проблем, чтобы отрасль задышала.

А если под поручение премьера еще и денег выделят, то их однозначно стоит потратить на самую эффективную меру поддержки экспорта — программу субсидирования транспортных расходов (бывшая программа 1104). Недавно на нее добавили еще 10 млрд рублей, общий объем субсидирования составил 15 млрд рублей, но заявок подано намного больше — это означает, что многие заявители останутся без компенсации и в следующем году будут более осторожны в планировании экспортных направлений.

™️ Агрономика

Отгрузки сахарной свеклы упали на 51%, производство сахара — на 28,4%.

⚫️В первом полугодии сельхозпроизводители поставили переработчикам 1,9 млн тонн сахарной свеклы, что на 51,3% меньше прошлогоднего показателя. В центральных регионах отгрузки практически обнулились: в Белгородской области падение составило 96%, в Липецкой — 88,3%, в Тамбовской — 83,7%, в Курской — 81,6%.

Причина — низкий урожай прошлого года. Тогда засуха и форсированный переход на отечественные семена привели к снижению урожайности на 24%, до 38,4 тонн с 1 га. В результате аграрии собрали всего 41,9 млн тонн сахарной свеклы, что на 21% меньше результата прошлого года. Любопытно, что такое резкое снижение урожайности произошло на фоне увеличения посевных площадей, которые выросли на 9,9%, до 1,17 млн га.

Результат — в первом полугодии производство белого сахара упало на 28,4%, до 654,4 тыс. тонн. Минсельхоз говорит, что все в порядке и связывает снижение показателей с эффектом высокой базы.

Прогноз

⚫️Посевные площади под сахарной свеклой в текущем году увеличились на 1,5%, до 1,19 млн га. Прогнозы по валовому сбору значительно расходятся от плюс 6–10% до минус 15% к уровню 2024 года. Производство сахара в текущем году, как ожидается, незначительно увеличится на 0,6% год к году, до 6,4 млн тонн. Но большой мотивации у бизнеса к увеличению объемов не наблюдается.

™️ Агрономика

Пошлина на экспорт кедровых орехов из России повышена в два раза.

⚫️1 августа 2025 г. вступило в силу требование постановления правительства РФ №515 от 20.04.2024, устанавливающее пошлину на вывоз из России кедровых орехов на уровне 50%, но не менее 160 евро за тонну. С 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года действовала пошлина 25%, но не менее 80 евро.

Цель регулирования — стимулировать переработку кедровых орехов внутри страны.

В 2024 году российские предприятия экспортировали 2,4 тыс. тонн кедровых орехов на $13 млн, из которых $5,4 млн пришлось на Китай. В январе-июне текущего года Китай уже закупил российской продукции на $5,1 млн против $4 млн годом ранее. Перспективными рынками для российских кедровых орехов также являются страны ЕАЭС, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

В России преобладают два вида кедровых орехов: сибирская сосна в Сибири и корейская — на Дальнем Востоке. Средний урожай в стране этого продукта составляет 25-30 тыс. тонн. Из-за трудностей со сбором урожая в России обычно собирается не более 10% всех орехов. Чаще всего сбором занимаются рядовые граждане, и для многих эта деятельность является основным источником дохода.

⚫️Власти начали ужесточать регулирование рынка кедровых орехов несколько лет назад, чтобы обелить его и стимулировать переработку внутри страны. Для этих целей в 2023 году была введена гибкая пошлина на экспорт кедровых орехов и продукции из них, а позже была введена 25%-ная пошлина на экспорт неочищенных кедровых орехов, которая выросла до 50% с 1 августа 2025 года.

™️ Агрономика

В России появятся фрукты с улучшенными характеристиками.

⚫️В июне 2026 года вступит в силу новый ГОСТ Р 72024-2025 для свежих фруктов с улучшенными характеристиками. Новый стандарт распространяется на свежие семечковые и косточковые фрукты с улучшенными характеристиками, предназначенные для потребления в свежем виде или для промышленной переработки. В списке — яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, персики, нектарины, сливы, черешня, алыча.

Документ устанавливает строгие требования к производству, упаковке, хранению и транспортировке продукции. Например, правила требуют от производителей таких фруктов использовать преимущественно биологические средства защиты растений и запрещают использовать ГМО и ионизирующее излучение. Большое внимание уделяется также устойчивым практикам выращивания и минимизации воздействия на окружающую среду.

Фрукты с улучшенными характеристиками получат маркировку "Зеленый эталон", которая подтверждает соответствие ГОСТу.

⚫️Речь не идет об органических фруктах, требования к производству которых более строгие. Это параллельная ветвь регуляторного творчества, которая зародилась в 2022 году с принятием закона о продукции с улучшенными характеристиками. По этому закону уже действует ГОСТ на овощи с улучшенными характеристиками, а продукция некоторых крупных производителей уже получила соответствующую маркировку.

Отметим, что широкую популярность в обществе продукты с улучшенными характеристиками пока не завоевали. В многообразии фермерской, эко, био и органической продукции потребитель не в состоянии четко увидеть преимущества "Зеленого эталона".

™️ Агрономика

Когда хотели с коллегами уйти пораньше в пятницу, но в дверях встретили начальника.

™️ Агрономика