​​Nestle уведомил ритейлеров, что запасов сырья для производства сухих молочных смесей Nestogen и Nan Optipro осталось на полторы недели. Причина – разрыв логистической цепочки поставки сырья из Европы.

Другие крупные производители детских сухих молочных смесей – Danone (бренд Nutricia) и «Инфаприм» (бренд «Нутрилак») – также сообщают о проблеме. При чем на сайте Nutricia есть предупреждение, что из-за возросшего спроса увеличено время обработки заказов, а некоторых позиций нет в продаже.

Проблемы появились не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями, в которых большая доля импортного сырья.

В Минсельхозе говорят, что «отдельные сложности с логистикой решаются за счет оперативного изменения маршрутов поставок» и переориентации на альтернативных поставщиков, но как это скажется на качестве продуктов – вопрос остается открытым.

Люди уже начали массово скупать детское питание. За последнюю неделю спрос на сухие смеси вырос на 250%. Торговые сети начали увеличивать заказы, но не все поставщики могут удовлетворить растущий спрос. По некоторым данным, запаса сырья у производителей хватит в лучшем случае на полтора месяца, после чего может наступить дефицит детского питания в рознице.

Производители молочки жалуются на дефицит перекиси водорода. Перекись концентрации 35-40% необходима, чтобы обрабатывать упаковку для ультрапастеризованной продукции.

Главный поставщик перекиси - французская компания Arkema, которая работает в России через санкт-петербургский «Прохим». В компании говорят, что перекись была признана грузом двойного назначения. Несмотря на то, что все необходимые документы для поставок на 2022 год оформлены, французский производитель не намерен поставлять перекись в Россию, Украину и Белоруссию до стабилизации ситуации.

Т.к. 35-40% перекись относится к опасным грузам, оперативно перестроить поставки невозможно. По некоторым данным, запаса перекиси на молокоперерабатывающих заводах хватит на две недели. Затем заводские закупщики найдут интернет-магазин «ХимПромМаркет», который продает 37% перекись для чистки бассейнов на Рублевке. Но т.к. она финского производства, то тоже может скоро закончиться.

🌾Более 25 млрд рублей будет направлено дополнительно на льготные кредиты аграриям

Ранее на эти цели было предусмотрено свыше 10 млрд рублей. Благодаря дополнительному финансированию сельхозпроизводители смогут в текущем году привлечь краткосрочные кредиты по льготной ставке на общую сумму более 150 млрд рублей. Это позволит без сбоев провести посевную кампанию, которая уже началась в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе.

Михаил Мишустин поручил Минсельхозу строго контролировать целевое и эффективное использование средств.

Финская Fazer опровергла закрытие хлебозаводов в Петербурге и Москве. В компании дважды подумали и поняли, что не хотят терять свою долю рынка и планируют сохранить рабочие места на российских предприятиях.

В 2018 году Fazer занимал 30% рынка хлебобулочных изделий Петербурга. На заводах компании работает 2300 человек.

Fazer сообщили: «Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками. Мы разрабатываем дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности»

А вот конфеты, шоколад и другая кондитерка Fazer из Финляндии поставляться в Россию не будут.

Норвегия продолжит сотрудничать с Россией в сфере рыбной торговли, в рыболовстве, и рыбохозяйственных исследованиях. По словам министра рыболовства Норвегии Бьорнара Скьярана, о закрытии норвежской экономической зоны для российских рыболовных судов речи не идет.

Великобритания, например, уже закрыла порты для кораблей из РФ. Евросоюз пока еще думает об этом. Но, если Норвегия последует примеру британцев, это будет иметь серьезные последствия для ловли трески.

В крупнейшей в РФ рыболовной компаний «Норебо» говорят, если Норвегия запретит российским судам вход в свои воды и порты, это поставит под угрозу ресурсы Баренцева и Норвежского морей.

Сегодня Норвегия и Россия распределяют квоты на ловлю трески примерно поровну. Российские суда имеют доступ к ловле рыбы в норвежских водах. Вместе странам удалось контролировать поголовье трески и воспользоваться преимуществами устойчивого развития.

В 2022 году квота обыкновенной трески составила 708,48 тыс. тонн, в которой норвежская доля оценивается в 321,605 тыс. тонн. Россия и Норвегия стали первыми странами, которые ввели систему квот на поголовье обычной трески, в результате – показатель по поголовью рыбы считается одним из самых крупных и устойчивых в мире.

По словам норвежского министра Скьярана, забота о сотрудничестве в области рыболовства имеет основополагающее значение для норвежских интересов:

«Норвегия сотрудничала с Россией на уровне рыболовства почти 50 лет, несмотря на изменение политического климата. Несмотря на то что мы сейчас находимся в сложной ситуации, мы по-прежнему делим рыбные запасы в Баренцевом море с Россией, и без сотрудничества у нас не будет надежного управления».

Но то, что правительство Норвегии открывает доступ российским рыболовецким судам в свои воды, не означает, что другие санкции не будут приняты.

Россельхозбанк рекомендует три российских цифровых сервиса в помощь фермерам во время посевной.

1. «Землевед», чтобы подготовить почву.

Сервис разработан командами Россельхозбанка и «ИнноГеоТех». Он позволяет фермерам сдать образец почвы на комплексный агрохимический анализ по макро- и микроэлементам, чтобы выявить состав элементов, влияющих на ее плодородность. На основе полученных данных легко подобрать подходящие удобрения.

До этого подобные технологии были доступны лишь крупным агрохолдингам, но теперь ими воспользоваться могут и владельцы небольших хозяйств. Сервис «Землевед» учитывает географические особенности региона и предоставляет точные лабораторные исследования. К тому же довольно удобен.

2. «Агроном Онлайн», чтобы обеспечить высокотехнологичный уход.

Сервис разработан компанией «ИнтТерра». Он дает доступ к спутниковому мониторингу полей, анализирует состояние посевов и развитие культур, автоматически предупреждает о рисках на поле. С помощью сервиса можно запланировать полевые работы по рекомендациям экспертов, учитывая прогнозы погоды.

Крупным предприятиям «Агроном Онлайн» даст контроль над агрослужбами и улучшит взаимодействие с производителями семян. Малым хозяйствам сервис упростит процесс принятия ежедневных операционных решений.

3. «Агроконсультант», чтобы проконсультироваться со специалистами.

С помощью этого сервиса можно получить персональные квалифицированные консультации от преподавателей РГАУ им. Тимирязева:

— обсудить с докторами биологических и сельскохозяйственных наук вопросы про удобрения

— подобрать подходящие агрохимикаты для конкретного состава почвы,

— получить советы по выращиванию овощных, плодовых и зерновых культур.

Эксперты консультируют удаленно по Telegram. Пишите вопрос – получаете ответ.

Еще больше сервисов от РСХБ на платформе «СвоеФермерство».

Основатель и главный бенефициар «Русагро» Вадим Мошкович вошел в санкционный список Евросоюза. Тезисы из европейского документа, как ответ на вопрос «почему»:

1) в 2004 году Вадим Мошкович основал группу «Русагро» – крупного производителя свинины, жиров и сахара. Вадим Мошкович работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для Правительства Российской Федерации

2) 24 февраля 2022 года Вадим Мошкович вместе с другими 36 бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным и другими членами правительства России, чтобы обсудить курс действий после западных санкций

3) тот факт, что Мошкович был приглашен на эту встречу, показывает, что он – член ближайшего окружения Владимира Путина.

Но нам очевидно, что таких оснований для внесения Мошковича в санкционный список явно не достаточно. Просто придрались, потому что рядом стоял.

Производители альтернативных продуктов хотят сделать отрасль стратегической. По крайней мере, такое чувство возникает при чтении списка льгот, которые союз "Растительные продукты" просит у государства.

- Некоторые запросы вполне целесообразны: например, предоставление отдельного кода ОКПД-2, правовая помощь при заключении экспортных контрактов и международное продвижение.

- Это все важно для формирования и развития отечественной отрасли растительных аналогов. Ускоренная процедура подтверждения безопасности сырья сейчас тоже необходима.

- Но вот в требованиях субсидий и компенсаций союз не скромничает. Загибаем пальцы: на логистику при выходе за рубеж, на НИОКР, на рабочие места, на уплату процентов по кредитам.

- А еще представители индустрии хотят льготных арендных ставок, НДС в 10% и кредитов под 3%, внимание, "по аналогии с IT-отраслью".

Очевидно, союз считает свою деятельность не просто важной, а критически значимой для экономики страны. Организация даже приводит доводы в свою пользу.

- Спрос на растительные аналоги рос на 20% ежегодно.

- Это направление — инновационное, технологичное и производит "зеленые" продукты.

- Причем производить оно их может "в неограниченном количестве".

- А это важно для увеличения "доступности продовольственной корзины" и "конкурентоспособности российского бизнеса".

Кажется, кто-то себя переоценивает.

⚡️ Правительство РФ может запретить экспорт зерна в страны ЕАЭС и вывоз сахара за пределы союза с 15 марта по 31 августа. Такое предложение внес Минсельхоз на заседании комиссии по таможенному регулированию.

Временный запрет на экспорт зерновых касается пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Но скорее всего поставки будут возможны по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом.

Предложение о запрете экспорта зерна обосновано тем, что страны ЕАЭС уже закупили достаточные объемы для своего внутреннего рынка. Поэтому запрет нужен, чтобы исключить «перетоки» российского зерна в другие страны, как это бывает, например, по «серым коридорам» из Сибири через Казахстан.

Запрет на сахарном рынке касается экспорта и сахара, и сахара-сырца в третьи страны. Отгрузки в ЕАЭС будут возможны по разрешениям, выдаваемым Минсельхозом.

В Госдуме предложили отменить штрафы для поставщиков. Минпромторг готов рассмотреть предложение.

"Руспродсоюз" уже обращался к ритейлу с рядом просьб, сводящихся к смягчению условий по контрактам. Одну из них, а именно мораторий на штрафы за недопоставку продуктов, все-таки решили претворить в жизнь.

Сейчас производители платят от 20% до 100% стоимости недопоставленных товаров. Тот факт, что иногда они физически не могут отгрузить нужный объем по установленным ритейлерами ценам, не учитывается. При этом для самих продавцов штрафы не предусмотрены.

В результате поставщики работают себе в убыток, в то время как торговые сети будто бы и не чувствуют кризиса. Ранее отменить штрафы вызвалась X5 Group. Теперь игроки разделят издержки между собой в обязательном порядке.

Производители также предлагают принудить ритейл побыстрее рассматривать изменение отпускных цен. Так уже поступил "Верный". Более радикальные меры, вроде права на односторонний разрыв договора в случае несогласия продавца с новой ценовой политикой, вряд ли будут рассматриваться всерьёз.

Алтайский край станет пилотным регионом по запуску системы прослеживаемости зерна. По словам зампредседателя правительства региона Александра Лукьянова, в проект войдут все предприятия, которые занимаются производством зерна, масличных культур и продуктов переработки.

Федеральная государственная информационная система (ФГИС) прослеживаемости зерна будет вводиться в 2022 году поэтапно. Резко перейти на эту систему в течение двух недель не реально, могут пострадать предприятия. Поэтому правительство Алтайского края заявило свой регион как пилотный проект. На внедрение понадобится несколько месяцев.

Сейчас на рынке зерно нигде не прослеживается. В системе будет содержаться вся информация о зерне:

— класс, клейковина, место производства, другие характеристики. В первую очередь это будет говорить о качестве продукта

— по предприятиям – сколько зерна произвели, сколько реализовано на элеватор, на экспорт и т.д.

Информация нужна, например, чтобы принимать решения о том, сколько зерна продавать, какого качества, узнать, где зерно находится, как вводить пошлины, к кому предъявлять претензии.

Продажи некоторых видов семян в марте в интернет-магазинах выросли в 7 раз год к году.

Подробнее:

- Самыми популярными стали семена кустового укропа, различных сортов томатов, редиса и цветов.

- Среди лидеров продаж оказались и семена табака.

- Не менее популярны клубни, луковицы и корни, которые нужно проращивать самостоятельно — их продажи выросли в 3,5 раза.

- Спросом пользуются и готовые наборы для выращивания грибов, лаванды, сирени, мелисы лимонной.

Выросли и продажи товаров для сада:

- Спрос на садовую мебель увеличился на 122%, зонтов от солнца на 86%, лежаков и шезлонгов на 73%.

- Раньше времени начались массовые покупки товаров для приготовления шашлыка и барбекю.

Например, на Wildberries число проданных мангалов выросло на 223%, шампуров - на 230%.

Если пекари смогут повышать цены на хлеб, то это приведет к росту его стоимости, пишет "Ъ". Кто бы мог подумать.

Пока в Госдуме обсуждают прямое ограничение цен, Российский союз пекарей хочет избавиться от него. Субсидия в размере 2,5 руб./кг уже не может компенсировать рост себестоимости, так что стало выгоднее рассчитывать отпускные цены, исходя из расходов.

Также РСП просит парламент обязать ритейлеров закупать у них продукцию для продажи под СТМ не менее чем за 56 руб./кг вместо нынешних 22-24 руб. Раньше убыток от этого распределялся по более дорогим товарным группам, но теперь такой возможности нет.

В Минсельхозе дежурно отписали, что рынок он стабилизирует. Торговые сети напомнили производителям, что госсубсидии можно было направить на модернизацию производства. Дескать, тогда и убытков не несли бы.

Китай может стать главным рынком сбыта для российской пшеницы, т.к. санкции поставили под угрозу торговлю России с европейскими покупателями.

24 февраля Китай официально разрешил импорт пшеницы и ячменя из всех регионов России, что позволит экспортерам отгружать зерно в КНР из черноморских портов. До этого поставки российской пшеницы в Китай были возможны лишь из отдельных регионов, зерно при этом отгружалось авто- и ж/д транспортом.

Увеличение отгрузок зерновых из России в Китай означает, что экспорта пшеницы из ЕС, Австралии и Канады в КНР скорее всего сократится. Китай стал одним из основных экспортных направлений для французской пшеницы в последние 2 года, поэтому для Франции это будет плохой новостью.

Но рост экспорта пшеницы из РФ в Китай будет не резким, а постепенным. КНР еще не полностью открыл свой рынок для российского зерна. У Китая есть три стадии открытия рынка:

1. Заключение большого соглашения.

2. Сертификация полей, элеваторов и всей экспортной инфраструктуры. Только после этого можно идти дальше.

3. Непосредственно работа с китайскими компаниями.

При этом вторая и третья стадии – самые сложные. Но по оценкам экспертов, в этом году в Китае «возможен грандиозный неурожай пшеницы». А когда Китаю что-то нужно, он может радикально отступать от своих правил и кардинально их менять.

Рынок Китая для российской пшеницы был открыт в 2015 году. Сначала поставки были разрешены четырем регионам – Алтайскому и Красноярскому краям, Новосибирской и Омской областям. В 2017 году к ним добавились Челябинская и Амурская области, в 2019 году – Курганская область. Из этих же регионов разрешены и поставки ячменя.

По итогам 2020 года вошел в десятку крупнейших импортеров российского зерна, закупив 1,9 млн тонн. Емкость китайского рынка с точки зрения импорта зерна оценивается в 8-9 млн тонн.

В Минсельхозе обещают, что срок освоения гранта «Агротуризм» может быть продлен до двух лет из-за санкций. Такое решение будет включено в план основных мер по стабилизации экономики. Сейчас продление обсуждается с Минфином.

По словам замдиректора департамента развития сельских территорий Ренаты Бибарсовой, в 2022 году будет отобрано 50 проектов развития сельского туризма, сумма грантов составит 300 млн рублей. В следующем году объем финансирования увеличат до 500 млн рублей, в 2024 году – до 800 млн.

Бибарсова также говорит:

«Но в целом про увеличение финансирования данного вида господдержки можно будет говорить только по итогам реализации проектов хотя бы 2021-2022 годов. Потому что, если мы покажем достаточно серьезную эффективность и достаточно серьезное увеличение объема сельхозпродукции, тогда, конечно, мы можем говорить уже о возможности обращения в правительство с просьбой увеличить финансирование агротуризма».

Звучит, на самом деле, как неплохой и смелый эксперимент: давайте потратим 300 млн рублей на 50 проектов в агротуризме, чтобы посмотреть, как это отразится на производстве фермерской продукции.

О гранте «Агротуризм» стало известно в декабре 2021 года. Эта мера господдержки призвана помочь фермерам развивать сельский туризм.

Для участия в программе агробизнес должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность на сельской территории или в сельской агломерации. Также есть требование продолжать работу в этой местности не менее пяти лет со дня получения гранта и, что очень важно – достичь показателей проекта.

Падение курса рубля приводит к серьезному удорожанию российской сельхозпродукции. В новостях читаем, что глава ФАС Максим Шаскольский оценил зависимость российского АПК от импорта. Но по нам, так он просто констатировал очевидные факты. И никаких оценок не привёл.

Во-первых, в российском растениеводстве высока доля импортных компонентов – семена, средства защиты растений, посевная и уборочная техника и комплектующие к ней.

Во-вторых, животноводство тоже зависит от импорта – племенное поголовье, родительское поголовье птицы, инкубационные яйца, ветпрепараты, кормовые добавки.

Отсюда – рост цен в растениеводстве и животноводстве приводит к увеличению стоимости в перерабатывающей промышленности. Причем у перерабатывающих предприятий итак недостаток оборотных средств и проблемы с логистикой, так теперь и себестоимость сильно вырастет.

И вот здесь мы ждали от Шаскольского тех самых оценок – на сколько вырастет, в каких сегментах, на сколько упадет рентабельность. Но так, к сожалению, и не дождались. Подозреваем, что таких оценок еще нет ни у кого. Прошло еще слишком мало времени, чтобы собрать информацию, провести анализ и построить модели по всей отрасли.

Надеемся, что коллеги из Аналитического центра Минсельхоза поделятся информацией с редакцией «Агрономики», когда все посчитают. Отдельный привет руководителю центра Роману Мирошниченко. Последней публикацией в его телеграм-канале было поздравление с 8 марта и обещание, что всё будет хорошо. Видимо, все усиленно работают. Поэтому ждём.

Робот проверяет качество сыра с помощью инфракрасного излучения.

Датский производитель молочных продуктов Arla первым воспользовался этой уникальной технологией. С помощью отраженных от продукта световых волн специалисты определяют содержание в нем питательных веществ и соответствие стандартам качества.

Робот постоянно мониторит процесс изготовления сыра и предупреждает о любых расхождениях с нормой. Так что сыроварам больше не придется ждать, пока он созреет, только чтобы обнаружить, что что-то пошло не так.

Технология также позволит Arla понять, можно ли сократить потребление воды в процессе производства. Достаточно всего лишь подготовить несколько тестовых партий с разным ее количеством.

А еще робот умеет проверять мясо, фрукты, хлеб и другую еду — суть остается та же. Вполне возможно, что через год он станет коммерчески доступным. Заявки от клиентов уже есть.

Современное противостояние – это не только атаки, выстрелы и взрывы. «Must have» — это хакерские атаки. В конце февраля хакеры атаковали сайты 2500 госструктур: МВД, МИД, ФАС и других. А теперь пришел черед аккаунтов бизнесменов и их родственников. Сейчас сообщения об этом приходят из всех регионов.

Свежий пример – АО «Избердеевский элеватор» (Тамбовская область) и ООО «Раненбургъ» (Липецкая область) Здесь хакеры взломали аккаунт сына одного из акционеров, после чего разместили там типовую агрессивную запись с осуждением политики страны. Другой вопрос, что, скажем, «Избердеевский элеватор» и «Раненбургъ» сумели оперативно опровергнуть «вброс», пояснив, что на самом деле аккаунт Грэга Золотухина взломан хакерами из-за рубежа.

Но не стоит считать, что противник всего лишь хочет разместить пост в Facebook и все. На самом деле здесь налицо и попытка ударить по продовольственной безопасности страны, где на переднем фланге как раз ХПП и элеваторы. А если повезет, то и совершить экономическую диверсию — подстегнуть инфляцию, чтобы спровоцировать рост социального недовольства. К слову, особенно активно атакуют аккаунты патриотически настроенных бизнесменов — тех, кто помогает беженцам из зоны боевых действий на Донбассе. К примеру, ГК «Избердей» не просто перечислила миллионы в бюджет для помощи беженцам, но и отдал свой пансионат для расселения людей.

Личные аккаунты собственников и менеджеров — это «слабое звено», поэтому каждый может стать мишенью. Но как говорится «предупрежден — значит, вооружен». Здесь эффективный рецепт — это разъяснительная работа. И она уже ведется.

«Маккейн Фудс Рус», дочерняя компания канадской McCain Foods Limited, решила остановить строительство завода по переработке картофеля в Тульской области. Причины выхода компании из проекта:

— проблемы с цепочками поставок и финансированием

— ограничения на поездки

— колебания валютных курсов

— как следствие – невозможность продолжать строительство.

В компании говорят, что сожалеют о закрытии проекта в ОЭЗ «Узловая» и обязуется выполнить все обязательства по заключенным договорам.

Летом 2020 года McCain Foods Holland B.V. и его европейская «дочка» McCain Europa B.V. учредили в городе Узловая Тульской области «Маккейн Фудс Рус». В конце 2020-го компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией региона. Первый камень завода был заложен летом 2021 года. Завершить строительство планировалось в 2022-м.

Стоимость проекта оценивалась в 12,7 млрд рублей. Предполагалось, что предприятие будет перерабатывать более 200 тыс. тонн картофеля и выпускать свыше 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Основу ассортимента должны были составить картофель фри и картофель по-деревенски, а также продукция в панировке.

McCain Foods Limited — международная компания, производящая треть всего картофеля фри в мире. McCain управляет 49 заводами в Канаде, США, Австралии, Европе, Южной Африке, Новой Зеландии, Индии и Китае.

В России у компании есть дистрибуторское подразделение «Маккейн Маркетинг (Рус)» и картофельное хозяйство «Маккейн Агрикультура (Рус)». Но завода своего теперь не будет.

Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова по итогам 2021 года увеличил долю канала e-commerce в продажах бакалейной продукции под собственным брендом с 15% до 21%. В натуральном объеме доля онлайн-продаж увеличилась с 10% до 20%.

Компания начала продавать в розницу сахар и крупы на маркетплейсе Ozon в 2019 году. Затем подключились Wildberries и «Утконос». Сейчас «Степь» активно расширяет список онлайн-площадок, скоро будут запущены продажи через «Яндекс.Маркет», «СберМаркет», «Самокат» и др.

По словам гендиректора «Степи» Андрея Недужко, у электронных площадок продаж есть ряд преимуществ перед традиционным ритейлом:

— во-первых, это быстрый запуск и тестирование новинок

— во-вторых, оперативная обратная связь от потребителей

— в-третьих, возможность быстро ответить на изменение потребительских предпочтений.

К тому же, теоретически, полка в e-commerce может быть бесконечной, чего не скажешь про обычные торговые сети. Поэтому ассортимент «Степи» на маркетплейсах тоже будет расширен – добавятся булгур, кускус, полба, нут, киноа, чечевица и зеленая гречка, в ореховой линейке появятся фисташки.

Кондитеры на четверть повысят отпускные цены. Они уже уведомили об этом ритейлеров.

- Зарубежные производители — Mondelez, Mars и Ferrero Rocher — требуют повышения на 10-20%.

- При этом продукция российских брендов — "Юнивеста", "Акконда", "Концепции вкуса" и ГК "Черноголовка" — подорожает на 10-30%.

- "Объединенные кондитеры" пересматривают цену уже второй раз: сперва на 10%, теперь — на 18%. А у KDV рост составит 67%.

Никто не может толком объяснить, откуда такая разница. Варианты есть: например, крупные международные компании имеют большие возможности по амортизации издержек и меньше зависят от падающего рубля.

Проблемы кондитерам доставляет не только слабая национальная валюта, из-за которой сырье подорожало на 30-100%. Некоторые поставщики сахара просто-напросто отказываются отгружать его на переработку. Вероятно, они хотят более выгодных условий.

Производители сладостей могут точно так же поступать с ритейлерами. За недопоставки им вскоре ничего не будет грозить. Продавцы понимают это и чаще всего соглашаются с новыми закупочными ценами при условии, что расти они будут постепенно в течение месяца-двух.

О значительном повышении ценника предупредили также в PepsiCo и принадлежащей ей "Вимм-билль-данн". Их продукция подорожает на 19% и 13,7% соответственно. Такими темпами к концу года продуктовая инфляция может составить 18-25%.